Raport poranny GPW. wtorek, 30 sierpnia 2016, 09:00

Transkrypt

1 GPW wtorek, 30 sierpnia 2016, 09:00 Dziś na rynkach Wczorajsza sesja nie przyniosła większych zmian głównych indeksów warszawskiej giełdy, dość mocno jednak osłabił się złoty zarówno do euro, jak i do dolara amerykańskiego. Uwaga inwestorów skupiła się na wynikach spółek (mocne spadki zaliczyły KRUK oraz ARCTIC PAPER, które rozczarowały wynikami za II kw. br.). Dobra sesja w Stanach Zjednoczonych w dniu wczorajszym powinna wspierać sentyment rynkowy w dniu dzisiejszym (pozytywnie reaguje dziś większość parkietów azjatyckich), przy czym wysyp publikacji raportów półrocznych przez kolejne spółki będzie zapewne determinował zachowanie poszczególnych walorów. Po zamknięciu wczorajszej sesji wyniki opublikowały m.in. FORTE (wyniki lepsze od konsensusu PAP, wysoka dynamika w ujęciu rocznym) oraz LPP (spółka już wcześniej podała wstępne dane finansowe, ostateczne dane okazały się delikatnie lepsze). Pozytywnie przez rynek odebrana może być także informacja z JSW o zawarciu porozumienia z obligatariuszami (szczegóły w Wybranych komunikatach), aczkolwiek spółka jest po dużych wzrostach w ostatnich miesiącach, dyskontując pozytywne informacje z ostatniego czasu. (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = WIG - Stochastic %K(14,14) = 60.11, Stochastic %D(14,14,7) = WIG - MACD(12,26) = , Signal(12,26,9) = WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close (-0.1%) Vol 495,916 MA(Close,15) = 47,921.68, MA1(Close,30) = 47, Feb Mar Apr May Jun Jul Aug WIG - Volume = 495,916.47, Open Interest = 0.00 WIG - ATR(15) = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software ,000 49,000 47, ,000 47,428 47, ,000 46,000 45,000 44,000 43,000 42,000 2M 1.5M 1M 500, , Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,38 0,52% NASDAQ 5 232,33 0,26% BOVESPA ,39 1,55% DAX ,44-0,41% CAC ,25-0,40% FTSE ,05 0,31% BUX ,92 0,68% NIKKEI ,36-0,07% SHANGHAI * 3 074,539 0,15% HANG SENG * ,50 0,81% XU ,88-1,30% RTS 960,48-1,33% * Dane na godz. 08:00 czasu polskiego Indeksy Polska WIG ,99-0,06% WIG ,35 0,08% MWIG ,30-0,39% SWIG ,32-0,36% NCINDEX 289,43 0,07% Waluty USD/PLN 3,8878 EUR/PLN 4,3430 EUR/USD 1,1171 Obligacje PL Bonds10 2,701 US Bonds10 1,580 Surowce Ropa Złoto Miedź 47,17 0,40% 1 323,57 0,01% 4 640,00 0,00%

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach BETACOM KOMPAP MEX POLSKA NETIA ROVESE WOJAS ZWZA Ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy w wys. 0,20 zł na akcję, dla której dzień wypłaty ustalono na 22 września 2016 r. Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L Wykluczenie spółki z obrotu na GPW, w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji Ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy z zysku netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku w wys. 0,10 zł na akcję Kalendarium spółek: Wybrane komunikaty EMITENT / PAP FORTE JSW LPP PKO BP PKP CARGO TORPOL Zgodnie z opublikowanym przez spółkę raportem półrocznym, w ujęciu skonsolidowanym, w II kw r., przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Fabryki Mebli FORTE S.A. wyniosły 240,338 mln zł (powyżej konsensusu PAP na poziomie 228,3 mln zł), co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 25,9%, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 27,664 mln zł (powyżej konsensusu PAP na poziomie 23,6 mln zł), co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 103,4%, zaś zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 19,824 mln zł (powyżej konsensusu PAP na poziomie 18,7 mln zł), co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 65,2%. Spółka poinformowała w raporcie bieżącym o osiągnięciu porozumienia z obligatariuszami (Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A.) i uzgodniła warunki dalszej działalności Grupy Kapitałowej JSW a także spłaty obligacji na kwotę 700 mln PLN oraz 163,75 mln USD, wyemitowanych przez JSW w ramach ustanowionego r. programu emisji. W ramach porozumienia ustalono m.in. nowy harmonogram spłaty obligacji (obniżenie w początkowym okresie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty obligacji i wydłużenie o 5 lat okresu spłaty obligacji). Spółka poinformowała ponadto, że do końca pierwszego półrocza 2017 r. planuje pozyskanie dodatkowego finansowania (w tym znaczna część finansowania miałaby być pozyskana w IV kw r.) spółka analizuje różne formy finansowania, obejmujące zarówno instrumenty dłużne, jak i equity. Zgodnie z opublikowanym przez spółkę raportem półrocznym, w ujęciu skonsolidowanym, w II kw r., przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LPP SA wyniosły 1 502,412 mln zł (spółka podała wcześniej wstępne przychody w wys mln zł), co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 16,4%, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 86,465 mln zł (spółka podała wcześniej wstępny zysk z działalności operacyjnej w wys. 85 mln zł), co oznacza spadek w ujęciu rocznym o 36,8%, zaś zysk netto wyniósł 89,818 mln zł (spółka podała wcześniej wstępny zysk netto w wys. 89 mln zł), co oznacza spadek w ujęciu rocznym o 34,3%. Prezes banku Zbigniew Jagiełło poinformował, że bank kończy prace nad nową strategią i optymistycznie ocenia wyniki biznesowe w III kwartale. PKO Bank Hipoteczny planuje w III kwartale 2016 roku wyjść na rynek z emisją hipotecznych listów zastawnych o wartości ok. 500 mln euro. W lipcu Grupa PKP Cargo przewiozła w Polsce 8,2 mln ton towarów, o 11,7 proc. mniej niż przed rokiem. Udział PKP Cargo w przewozach ładunków na krajowym rynku wyniósł w okresie styczeń-lipiec 43,6 proc. (licząc wg masy) i 51,2 proc. (pod względem pracy przewozowej). Spółka podaje, że przyczyną mniejszych przewozów krajowych w lipcu w porównaniu do ubiegłego roku była słabsza dynamika m.in. na rynkach węgla kamiennego, kamienia, metali i rud żelaza oraz drewna. Narastająco po siedmiu miesiącach udział rynkowy Grupy PKP Cargo w ujęciu masy był o 4,4 pkt. proc. niższy niż przed rokiem, a pod względem pracy przewozowej zmniejszył się o 5,1 pkt. proc. Spółka opublikowała raport półroczny, w którym potwierdziła wstępne dane opublikowane 25 sierpnia,

3 tzn. W całym I półroczu zysk netto spadł do 2,5 mln zł z 7,2 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny do 4,5 mln zł z 9,2 mln zł, a przychody do 336 mln zł z 443,3 mln zł. W samym tylko II kw. wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł minus 0,57 mln zł wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, zysk operacyjny spadł do 0,85 mln zł z 4,34 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 189,55 mln zł wobec 275,62 mln zł w II kw r. Sygnały analizy technicznej Na dzień raportu potencjalna wartość portfela zamówień grupy emitenta wynosi prawie 0,75 mld zł netto" - napisano. Spółka liczy, że w tym roku zakończy się kilka-kilkanaście postępowań przetargowych organizowanych przez PKP PLK. Obecnie grupa uczestniczy w niemal 60 postępowaniach, z czego ok. 80 proc. jest organizowanych przez PKP PLK. Jak podano w raporcie, ich wartość może wynieść nawet ponad 16 mld zł. Celem spółki na lata jest utrzymanie dotychczasowego udziału rynkowego oraz zbudowanie portfela o wartości ok. 3,6-4,2 mld zł. Na rynku norweskim Torpol Norge wziął udział w 12 postępowaniach, a w ostatnim okresie pozyskał zamówienia kolejowe o łącznej wartości ok. 28 mln zł. - - Przegląd prasy BANKI BUDOWNICTWO LPP PGE PKPCARGO PZU, PEKAO 1) Zapowiedź zamknięcia "Mieszkania dla młodych" zmobilizowała klientów do wiosennych zakupów. W efekcie banki sprzedały więcej kredytów. (Rzeczpospolita) 2) Polskie banki świecą cyfrowym przykładem. Zachodnie instytucje finansowe pod względem zaawansowania technologicznego zostawiają daleko w tyle. (Puls Biznesu) 1) Popyt na magazyny w Polsce bije rekordy. (Rzeczpospolita) 2) Budowlańcy spodziewają się ożywienia na rynku wodno-kanalizacyjnym w 2017 r. Eldorado już jednak nie będzie. (Puls Biznesu) Analitycy uważają, że kursy walut przestaną ciążyć odzieżowej spółce LPP. Dla jednych to nadzieja na poprawę wyników, inni wieszczą co najwyżej stagnację. Reserved i Rosja mogą pociągnąć firmę w górę. (Puls Biznesu) PGE wyda miliony na magazyny energii z OZE. W ciągu dwóch lat zbuduje dwa magazyny. (Rzeczpospolita) Po torach jeździ w Polsce coraz mniej towarów, a PKP Cargo wyniki spadają szybciej niż pozostałym graczom. Spółka traci rynek, bo wozi mniej kamienia, rud i węgla. (Dziennik GP) Prezes PZU pojechał do Mediolanu, by negocjować warunki przejęcia banku Pekao od włoskiej grupy UniCredit - podaje "Financial Times". PZU wraz z Polskim Funduszem Rozwoju chcą zapłacić za akcje banku 3 mld euro. Tymczasem Włosi chcą uzyskać ze sprzedaży 3,5 mld euro. (Gazeta Wyborcza) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek - - Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 10:00 Polska Raport PKB - końcowy II kw 0,9% k/k 3,1% r/r -0,1% k/k 3,0% r/r 10:30 UK Podaż pieniądza M4 Lipiec - 1,1% m/m

4 11:00 EUR Koniunktura gospodarcza Sierpień :00 Niemcy Wstępny wskaźnik cen konsumpcyjnych Sierpień 0,1% m/m 0,5% r/r 0,3% m/m 0,4% r/r 15:00 USA Indeks cen nieruchomości Case Shiller 20 city Czerwiec 5,2% r/r 5,2% r/r 16:00 USA Zaufanie konsumentów Sierpień 97,3 97,3 Kalendarium makro:

5 Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich