:05 Infolinia Biuro Maklerskie Alior Bank SA Najlepsze Biuro Maklerskie 2009 wg rankingu SII i Forbes.

Transkrypt

1 Dziś na rynkach Ostatni dzień tygodnia na rynkach może obfitować w większą zmienność i tym samym na indeksie WIG20 może nastąpić wybicie z wąskiej 50pkt.-owej konsolidacji pkt, jaka miała miejsce w ostatnich kilku sesjach. Sprzyjać może temu mnogość publikacji makro z USA pomiędzy a 16.00, a także wyniki finansowe JP Morgana poznamy je jeszcze przed otwarciem sesji na Wall Street. Złoty pozostaje stabilny w okolicach 4,05 EUR/PLN i 2,80 USD/PLN. Ropa i miedź lekko spadają. Na wykresie S&P500 i WIG20 w perspektywie kilkumiesięcznej dają się zauważyć formacje klina zwyżkującego. Indeks WIG20 w układzie dziennym Stochastic Oscillator ( ) Relative Strength Index ( ) x May June July Komentarz przedsesyjny August MACD ( ) WIG20 (2,476.23, 2,476.23, 2,442.53, 2,451.98) x x September October November December x Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,46 0,24% NASDAQ 2316,74 0,38% BOVESPA 69801,42-0,83% DAX 5988,88 0,43% CAC ,77 0,37% FTSE ,2 0,45% BUX 22981,48 1,08% NIKKEI 10982,1 0,68% SHANGHAI BS 259,47 0,30% HANG SENG 21684,7-0,15% ISE ,6 0,21% RTS 1565,79 0,25% Indeksy Polska WIG ,61-0,13% WIG ,98-0,25% MWIG ,05-0,22% SWIG ,20 0,64% NCINDEX 52,40 1,30% Waluty USD/PLN 2,8086 EUR/PLN 4,0495 CHF/PLN 2,7428 Obligacje rentowność PL Bonds10 6,16 US Bonds10 3,71 Surowce Ropa Złoto 1, Miedź 7,

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach INSTAL RUCH 14ZACH 04PRO PLASTBOX Wznowienie NWZA przerwanego 8 stycznia ws. warunkowego podwyższenia kapitału NWZA m.in. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych euro, obejmujących zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze handlu hurtowego i detalicznego oraz w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wdrożenia systemu finansowo-księgowego Oracle EBS wykluczenie z obrotu akcji spółki w związku z połączeniem z NFI Progress wprowadzenie do obrotu akcji serii F wprowadzenie do obrotu praw do akcji s. G Wybrane komunikaty EMITENT / PAP FAMUR PAMAPOL Famur S.A. informuje, iż podpisał umowę na kompleksowe wykonanie hal produkcyjnych w ramach inwestycji "Famur 2". Jako generalnego wykonawcę inwestycji w zakresie budowy wybrano Spółkę Skanska S.A. Wartość netto podpisanej umowy wynosi zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 15 października 2010r. Planowana suma wydatków inwestycyjnych do końca marca 2011 roku przekracza kwotę zł (wartość netto). Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych oraz kredytu inwestycyjnego, o pozyskaniu którego Spółka już informowała 6 stycznia 2010r. Uruchomienie nowego zakładu planowane jest na pierwszy kwartał Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2010 roku na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie ( zamieszczono wyniki przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych w ramach programu "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" realizowanego w 2010 roku (Przetarg). W ramach rozstrzygnięcia Przetargu Agencja Rynku Rolnego uznała, że Emitent oraz jego spółka zależna CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni złożyły najkorzystniejsze oferty na 12 z 80 pozycji objętych Przetargiem, w szczególności na dostawę: kaszy jęczmiennej i kaszy jęczmiennej z warzywami w zamian za ziarno jęczmienia, dań gotowych na bazie kaszy, dań gotowych na bazie makaronu, zupy pomidorowej z makaronem. Szacunkowa łączna wartość złożonych ofert wynosi ok. 72 mln zł. Szczegółowe warunki realizacji dostaw produktów objętych Przetargiem sprecyzowane zostaną w umowach, których podpisanie przewidywane jest w najbliższych tygodniach. Termin ich podpisania może zależeć od wniesienia ewentualnego protestu przez innych uczestników postępowania przetargowego. O przyszłych umowach zawartych przez Emitenta i CENOS Sp. z o.o. w wyniku rozstrzygnięcia Przetargu Emitent poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi. Sygnały analizy technicznej ASTARTA BAKALLAND BBIZENNFI BOMI ENERGOINS ERG KERNEL Mocne wybicie z oknem cenowym, wyjście ponad ostatni lokalny szczyt Przebicie listopadowego szczytu, kontynuacja ruchu w średnioterminowym trendzie wzrostowym Wybicie ponad istotny wrześniowy szczyt przy wysokich obrotach Górne wybicie z lokalnej konsolidacji formującej przejściowe minimum Kontynuacja wybicia, przebicie krótkoterminowej linii trendu wzrostowego Próba górnego wybicia z 2 miesięcznej konsolidacji, wysokie obroty Testowanie ubiegłorocznych maksimów, rosną obroty

3 Przegląd prasy MENNICA/ RUCH TP SA KGHM Energomontaż Płd Radpol STOMIL PGE Mennica weźmie udział w prywatyzacji Ruchu. W najbliższym czasie spodziewa się zaproszenia od Ministerstwa Skarbu Państwa. MSP, które zakończył wycenę Ruchu chce sprzedać 55,1 proc. akcji kolportera. (Parkiet) Przychody Telekomunikacji Polskiej po czterech kwartałach 2009 roku obniżyły się bardziej niż po trzech kwartałach kiedy ich spadek wyniósł 7,6 proc. - powiedział szef telekomu Maciej Witucki. W czwartym kwartale przychody Telekomunikacji Polskiej wyniosły prawdopodobnie 4-4,1 mld zł. (Parkiet) W czwartek przedstawiciele KGHM i Tauronu spotkali się w ministerstwie skarbu i rozmawiali o wspólnym projekcie - budowie nowego bloku w Elektrowni Blachownia. Sam Tauron ma nadzieję, że wkrótce dojdzie do finalizacji umowy. (Parkiet) Energomontaż Południe jest o krok od podpisania wartej około 100 mln zł umowy na prace przy dwóch blokach w Bełchatowie. (Parkiet) Człuchowski producent wyrobów termokurczliwych Radpol porozumiał się w sprawie przejęcia 100 proc. udziałów w Rurgazie - jednym z największych w Polsce producentów rur polietylenowych dla sieci wodociągowych i gazowych. (Puls Biznesu) Stomil Sanok może przeznaczyć około połowy zysku na wypłatę dywidendy za rok Spółka w lutym planuje uruchomienie oddziału na Białorusi. (Parkiet) Po kilku rundach rozgrywki między energetykami i Urzędem Regulacji Energetyki klienci firm PGE i Tauron Polska Energia nadal nie wiedzą o ile więcej będą płacić za prąd. URE przedłużył do 1 lutego postępowanie w sprawie zatwierdzania nowych cen. (Dziennik Gazeta Prawna)

4 Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. Opis 14:00 Polska Bilans płatniczy Listopad mln EUR 08:00 Niemcy Zatrudnienie w przemyśle Listopad :00 Niemcy Wskaźnik cen w sprzedaży hurtowej 11:00 EU Wskaźnik cen konsumpcyjnych Grudzień - -3,2% r/r 0,7% Grudzień - 0,2% 1,0% r/r 11:00 EU Bilans handlowy (strefa EUR) 14:30 USA Wskaźnik cen konsumpcyjny i wskaźnik bazowy - 5,4 mld EUR Grudzień 0,2% 0,1% 6,3 mld EUR 0,4% 0,0% 15:15 USA Wykorzystanie mocy produkcyjnych Grudzień 71,80% 71,30% 15:15 USA Produkcja przemysłowa Grudzień 0,60% 0,80% 15:55 USA Wskaźnik nastroju Michigan Styczeń 74,0 72,5

5 Zespół Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara - Analityk giełdowy Marcin Brendota - Analityk giełdowy Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna. działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Autorzy ani Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Każda z opinii wyrażonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autora opracowania i może ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Wszystkie wykresy przygotowano za pomocą programu METASTOCK. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA. GPW, BANKIER.PL. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW STOCHASTIC - oscylator stochastyczny, przyjmuje wartości 0-100, składa się z głównej linii oscylatora oraz linii wygładzonej zwaną linią sygnalną. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez linię sygnalną linii głównej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. MACD - różnica dwóch ekspotencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. RSI- indeks średnich kroczących, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30) S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich 5