0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% February

Transkrypt

1 Dziś na rynkach Początek notowań na krajowym rynku terminowym przynosi niewielką zwyżkę FW20, chociaż skala zwyżki względem wczorajszego wybicia jest raczej skromna. Niemniej również kontrakty terminowe na główne indeksy zagraniczne pozostają bliżej wczorajszych notowań. Na WIG20 została przełamana spadkowa linia ostatniej korekty co wzmacniałoby szanse na powrót w rejon szczyt korekty, czyli 2400 pkt. Utrzymuje się dobra sytuacja w segmencie mniejszych spółek, mwig40 po wczorajszej sesji wybił się z kilkutygodniowej konsolidacji w towarzystwie wyraźnie wyższych obrotów. W stronę ostatniego szczytu zmierza również swig80. Na rynku walutowym złoty nieznacznie się umacnia do głównych walut. Słabą kondycją wykazują się ceny złota, które od końca lutego spadły już o blisko 150 USD x100 Stochastic Oscillator ( ) Relative Strength Index ( ) x August September October November MACD ( ) WIG20 (2,322.79, 2,343.10, 2,317.30, 2,337.46) December 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% February March x x Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,28-0,12% NASDAQ 3 040,73 0,03% BOVESPA 68257,2-0,20% DAX 7 079,42 1,19% CAC ,51 0,40% FTSE ,43-0,18% BUX ,00 1,31% NIKKEI ,30 0,72% SHANGHAI 2 380,26-0,46% HANG SENG ,80-0,09% ISE ,70 2,44% RTS 1 746,18-0,33% Indeksy Polska WIG ,69 1,47% WIG ,46 1,70% MWIG ,32 0,89% SWIG ,54 1,01% NCINDEX 43,04-0,42% Waluty USD/PLN 3,1896 EUR/PLN 4,1570 CHF/PLN 3,4273 Obligacje PL Bonds10 US Bonds10 2,32 Surowce Ropa 105,76-2,26% Złoto 1 646,90-2,79% Miedź 8 461,00-0,80% Komentarz przedsesyjny Wczoraj szef eurogrupy poinformował, że kraje strefy EUR formalnie zatwierdziły drugi program pomocowy dla Grecji i będzie uruchomiona pierwsza rata opiewające na 39 mld EUR. Z dzisiejszych doniesień makro warto przede wszystkim zwrócić uwagę na godz. 13:30 kiedy będą publikowane dane o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych, ceny produkcji sprzedanej oraz wskaźnik aktywności wytwórczej okręgu NY. W zakresie nowych zasiłków ostatnie odczyty wykazują poziomy bliżej 350 tys., jeszcze przed dwoma laty były to wartości bliższe 500 tys. (w 2009 ok. 650 tys)

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach INTROL PFH NWZ ws. wyrażenia zgody akcjonariuszy na inwestycje spółki w Arabii Saudyjskiej NWZ ws. zmiany statutu spółki w zakresie kompetencji rady nadzorczej SANWIL NWZ ws. obniżenia kapitału zakładowego Wybrane komunikaty EMITENT / PAP BOS NETIA PGE PRESCO BOŚ w strategii działania na lata planuje w 2015 roku wzrost ROE do 10,3 proc. i spadek wskaźnika kosztów do dochodów do 54 proc.. Liczba klientów detalicznych w 2015 r. wzrosnąć ma do około 280 tys. Bank planuje emisję akcji - poinformował bank w środowym komunikacie. Grupa Netii zanotowała w czwartym kwartale 2011 roku 234,3 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 221,6 mln zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali zysku netto w IV kw roku średnio 17,4 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 236,2 mln zł wobec 231,3 mln zł rok wcześniej. Przychody grupy wyniosły w czwartym kwartale 2011 roku 426,7 mln zł wobec 394,2 mln zł rok wcześniej. Netia pronozuje 2,185 mld zł przychodów w 2012 roku, 600 mln zł skorygowanego EBITDA i 125 mln zł skorygowanego zysku operacyjnego - poinformowała spółka. Skorygowana marża EBITDA ma wynieść w tym roku 27,5 proc. Zysk netto Polskiej Grupy Energetycznej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w czwartym kwartale 2011 roku wyniósł 1,88 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego spółki. W całym 2011 roku zysk netto wzrósł do 4,94 mld zł z 2,99 mld zł rok wcześniej. Grupa PRESCO prognozuje, że jej przychody w 2012 roku wzrosną do 76,5-85,5 mln zł z 41,1 mln zł w 2011 roku, wynik brutto na sprzedaży wrośnie do 46,8-52,5 mln zł z 10,5 mln zł, a zysk netto wzrośnie do 25,7-29,1 mln zł z 14,7 mln - poinformowało PRESCO w komunikacie. Zarząd PRESCO rekomenduje przeznaczenie całego zysku jednostkowego spółki za 2011 r., w wysokości 3,16 mln zł, na dywidendę dla akcjonariuszy. Proponowana dywidenda na akcję wynosi 0,16 zł - poinformowała spółka w raporcie rocznym. PZU Sygnały analizy technicznej Zysk netto grupy PZU w IV kwartale 2011 roku spadł do 486,9 mln zł z 565,1 mln zł rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego. Zysk PZU okazał się gorszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 561,1 mln zł. Składka przypisana brutto grupy w IV kwartale wyniosła 3853,5 mln zł. Odszkodowania netto wyniosły w ostatnim kwartale 2011 roku 2596,9 mln zł. AGORA AZOTYTARNOW CAPITAL GETIN IDMSA IMPEXMET INTEGERPL MERCOR ZELMER KGHM PEPEES PKNORLEN PKOBP Przegląd prasy MIESZKO WAWEL ZPUE Podchodzenie do lutowego szczytu, wyjście ponad spadkową wielomiesięczną linię oporu Wybicie z kilkutygodniowej konsolidacji (trójkąt), testowane sierpniowego szczytu (wykres) Nowe maksimum cenowe przy wysokich obrotach, krótkoterminowy dynamiczny trend wzrostowy Testowanie lutowego szczytu Testowanie ostatnich szczytów, wysokie obroty (wykres) Mocne wybicie z kilkutygodniowej konsolidacji (wykres) Wybicie ponad ostatnie szczyt, wyższe obroty Nowe maksimum cenowe po krótkim przestoju, rozwijana tendencja wzrostowa Wybicie z luką cenową, wyższe obroty Mieszko i Wawel obalili mit, że drożejące surowce psują wyniki całej branży. W zeszłym roku poprawili zarówno zyski, jak i sprzedaż. W tym roku ma być jeszcze lepiej. (Parkiet) ZPUE w tym roku wypłaci po raz pierwszy dywidendę. Spółka pracuje nad stałą polityką dywidendową. Niewykluczone, że będzie na ten cel przeznaczać proc. czystego zarobku. (Parkiet)

3 Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek AZOTYTARNOW - Daily Open 32.39, Hi 33.5, Lo 32.39, Close 33.5 (4.4%) IDMSA - Daily Open 1.94, Hi 2.04, Lo 1.94, Close 2.02 (4.1%) % % % % April May Jun Jul August September October November December 2012 February March AZOTYTARNOW - Volume() = 50,884.00, Open Interest() = 0.00 Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analysis software , , , , ,000 50, , % 1.07 Oct Dec 2011 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2012 Feb Mar 4.8M IDMSA - Volume() = 1,805,065.00, Open Interest() = M 3.6M 3M 2.4M 1,805, M 1.2M 600, Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis sof tware. AZOTYTARNOW Wybicie z kilkutygodniowej konsolidacji (trójkąt), testowane sierpniowego szczytu IMPEXMET - Daily Open 4.14, Hi 4.46, Lo 4.14, Close 4.44 (8.8%) IDMSA Testowanie ostatnich szczytów, wysokie obroty, blisko przebiega zniesienie 38,2% z długoterminowej fali spadkowej PKOBP - Weekly Open 34.3, Hi 35.6, Lo 34, Close 35.6 (3.8%) 100.0% % % % % % % % % 3.21 May Jun Jul August September October November December 2012 February March IMPEXMET - Volume() = 906,643.00, Open Interest() = 0.00 Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analysis software. IMPEXMET mocne wybicie z kilkutygodniwej konsolidacji, przebicie zniesienia 50% ubiegłorocznej fali spadkowej. W szerszej perspektywie wysoka kilkumiesięczna konsolidacja daje potencjał wzrostowy ok. 90 gr, czyli do poziomu blisko 5 zł 12M 10M 8M 6M 4M 906,643 2M Dec 2010 Apr Jul Oct 2011 Apr Jul Oct 2012 PKOBP - Volume() = 5,872,478.00, Open Interest() = 0.00 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis sof tware % PKOBP wybicie z luką cenową, wyższe obroty. W szerszej perspektywie na wykresie tygodniowym wyraźnie zarysowany trójkąt M 30M 24M 18M 12M 5,872,478 6M

4 Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. Opis 11:00 EU Dane dot. zatrudnienia IV kw - 0,2% k/k 0,3% r/r 11:00 EU Wskaźnik kosztów pracy IV kw - 1,0% k/k 3,2% r/r 13:30 USA Nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych i kontynuowane zasiłki tys 3415 tys 362 tys 3416 tys 13:30 USA Wskaźnik aktywności wytwórczej okręgu NY Marzec 15,0 19,5 13:30 USA Wskaźnik cen produkcji sprzedanej i wskaźnik bazowy Luty 0,5% 0,2% 0,1% 0,4% 15:00 USA Wskaźnik Filadelfia FED Marzec 12,5 10,2

5 Zespół Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara - Analityk giełdowy Marcin Brendota - Analityk giełdowy Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna. działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Autorzy ani Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Każda z opinii wyrażonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autora opracowania i może ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Wszystkie wykresy przygotowano za pomocą programu METASTOCK. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA. GPW, BANKIER.PL. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW STOCHASTIC - oscylator stochastyczny, przyjmuje wartości 0-100, składa się z głównej linii oscylatora oraz linii wygładzonej zwaną linią sygnalną. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez linię sygnalną linii głównej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. MACD - różnica dwóch ekspotencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. RSI- indeks średnich kroczących, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30) S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich