Raport poranny GPW. wtorek, 14 czerwca 2016, 09:00. Dziś na rynkach. Główne indeksy światowe. Indeksy Polska. WIG w układzie dziennym. Waluty.

Transkrypt

1 GPW wtorek, 14 czerwca 2016, 09:00 Dziś na rynkach Minorowe nastroje na globalnych rynkach, związane z wysokim stopniem niepewności odnośnie wyników zbliżającego się brytyjskiego referendum ws. tzw. Brexit-u utrzymują się. Negatywny sentyment przekłada się także na rynek amerykański indeks S&P500 nie zdołał w ostatnim czasie sforsować historycznego maksimum i spadł na wczorajszej sesji już po raz trzeci z rzędu. W dalszym ciągu rośnie indeks VIX na S&P500 i jest najwyżej od lutego br. (rynek oczekuje podwyższonej zmienności; obserwując rozbieżności w niedawnych sondażach, taki stan ma szansę utrzymać się co najmniej do wyników referendum). Nastroje podsycają także brytyjskie gazety- The Sun, najlepiej sprzedający się brytyjski dziennik, poparł w dzisiejszym wydaniu Brexit na swojej okładce. Kontrakty terminowe na główne indeksy rynków zachodnioeuropejskich sugerują w dniu dzisiejszym prawdopodobną dalszą kontynuację zniżki na tych rynkach, co w dalszym ciągu może negatywnie wpływać na warszawską giełdę. Z informacji z krajowego rynku, warto zwrócić uwagę na informację przekazaną przez spółkę TORPOL na swojej stronie internetowej. Spółka poinformowała o pierwszym pozyskanym kontrakcie kolejowym w Norwegii. Wartość kontraktu nie jest imponująca, ale może stanowić krok, który otwiera dalsze możliwości rozwoju na rynku skandynawskim (tak uważa, cytowany na stronie prezes TORPOL NORGE AS - zgodnie z jego słowami, spółka przewiduje złożenie w najbliższym czasie następnych ofert na projekty kolejowe). (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = WIG - Stochastic %K(14,14) = 46.55, Stochastic %D(14,14,7) = WIG - MACD(12,26) = , Signal(12,26,9) = WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close (-0.5%) Vol 397,982 MA(Close,15) = 45,864.48, MA1(Close,30) = 46, % ,000 51,000 49,000 48,000 47, % , , , % , , % ,000 43,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,06-0,81% NASDAQ 4 848,44-0,94% BOVESPA ,79 0,48% DAX 9 657,44-1,80% CAC ,02-1,85% FTSE ,97-1,16% BUX ,59-2,60% NIKKEI ,90-1,45% SHANGHAI 2 826,00-0,25% HANG SENG ,57-0,25% XU ,25-0,46% RTS 924,65-2,76% Indeksy Polska WIG ,85-0,51% WIG ,01-0,11% MWIG ,13-1,27% SWIG ,31-1,17% NCINDEX 276,47-0,92% Waluty USD/PLN 4,4133 EUR/PLN 3,9089 EUR/USD 1,1292 Obligacje PL Bonds10 3,176 US Bonds10 1,620 Surowce Ropa Złoto Miedź 48,37-1,04% 1 280,13-0,29% 4 528,00 0,20% 100.0% WIG - Volume = 397,981.94, Open Interest = 0.00 WIG - ATR(15) = , M 1M 500, ,

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach DUON KRYNICKI RECYKLING NETIA ZWZA Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji. NWZA Ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy w wys. 0,40 zł na akcję, której termin wypłaty wyznaczono na 30 czerwca 2016 r. B3SYSTEM, DREWEX, PCC INTERMODAL, QUMAK, SELENA FM, UNIMA, VOTUM Kalendarium spółek: Wybrane komunikaty EMITENT / PAP COMP DOM DEVELOPMENT GPW SYGNITY TORPOL 1)Comp ma obecnie bardzo wysokie tempo przyrostu punktów na usługi M/platform, czyli nowego strategicznego projektu grupy. Spółka spodziewa się uzyskania poziomu 10 tys. punktów, dużo wcześniej niż pierwotnie zakładała. Comp spodziewa się największego pozytywnego wpływu sieci na wyniki ostatnich miesiącach roku. 2) Comp widzi szansę na uzyskanie w 2016 r. porównywalnych wyników jak rok wcześniej, jeśli będzie miała miejsce kolejna fiskalizacja na Węgrzech oraz wejdzie w życie zapowiadana fiskalizacja w Polsce. Pomimo braku rekomendacji ws. wypłaty dywidendy za 2015 r. spółka nie wyklucza uruchomienia kolejnej tury skupu akcji. Dom Development rozpoczyna sprzedaż III etapu Osiedla Saska zlokalizowanego na warszawskiej Pradze-Południe. Spółka wprowadziła do oferty 347 mieszkań oraz 10 lokali usługowych - podał deweloper w komunikacie prasowym. Planowane oddanie do użytku tego etapu to III kwartał 2017 r. Akcjonariusze Aquis Exchange podpisali aneks, na mocy którego GPW zobowiązała się do warunkowej sprzedaży całego, posiadanego na moment wykonania opcji call, pakietu akcji w Aquis Exchange - podała giełda w komunikacie. Sygnity w wyniku wygrania przetargu podpisało kontrakt z PGNiG na rozbudowę infrastruktury technicznej dla systemu SAP. Wartość zlecenia to 6 mln zł netto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. W ramach kontraktu Sygnity m.in. rozbuduje obecnie eksploatowaną infrastrukturę serwerową środowiska SAP HANA na potrzeby migrowanych środowisk wraz z oprogramowaniem klastrowym dla systemów produkcyjnych oraz usługami instalacji i konfiguracji, rozbuduje środowiska pamięci masowych systemów SAP oraz systemu kopii zapasowych na potrzeby systemów. Torpol pozyskał pierwszy kontrakt kolejowy w Norwegii. Wartość zlecenia to 8,3 mln koron norweskich brutto, ale spółka zapowiada, że w najbliższym czasie złoży kolejne oferty o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów koron. "Torpol Norge AS (...) została wybrana (...) jako wykonawca przebudowy układu torowego stacji Hamar. Jest to pierwszy pozyskany przez Torpol kontrakt kolejowy w Norwegii. Dotychczas grupa realizowała projekty na rynku tramwajowym w Oslo i Bergen" - napisano w komunikacie. Dodano, że pozyskanie kontraktu otwiera możliwości dalszego rozwoju działalności grupy Torpol na terenie Skandynawii. "Przewidujemy w najbliższym czasie złożenie kolejnych ofert na projekty kolejowe, o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów koron" poinformował cytowany w komunikacie Piotr Sarnowski, prezes Torpolu Norge. Projekt zakłada przebudowę dwóch torów z opcją modernizacji dodatkowego trzeciego. W zakres prac wchodzi też wymiana sieci trakcyjnej oraz likwidacja jednego z istniejących torów. Wartość kontraktu opiewa na 8,3 mln NOK brutto i nie zawiera kosztu zakupu materiałów. "Oferta Torpol Norge AS została wybrana według kryterium, gdzie 80 proc. stanowiła cena, a pozostałe 20 proc. ocena możliwości wykonawcy" - napisano w raporcie. Prace mają zakończyć się na początku grudnia. Wcześniej przedstawiciele Torpolu zapowiadali, że spółka docelowo chce osiągnąć 5-6 proc. udziału w rynku norweskim budownictwa kolejowego, co pod względem wartości oznacza mln koron norweskich rocznie.

3 Sygnały analizy technicznej MBANK HANDLOWY Odbicie z poziomu poprzednich minimów Przegląd prasy BANK MILLENNIUM BOGDANKA DEWELOPERZY GÓRNICTWO LENTEX OT LOGISTICS PKP CARGO PRZEMYSŁ MASZYNOWY Bank Millennium chce pozyskiwać więcej klientów. "Naszym celem jest pozyskanie 300 tys. aktywnych klientów indywidualnych w latach Oznaczałoby to wzrost o 25 proc." - mówi prezes Joao Bras Jorge. (Rzeczpospolita) Bogdanka z powodu trudnej sytuacji na rynku węgla, decyzje inwestycyjne przygotowuje dwuwariantowo. Firma chce pozyskać koncesję na polu Ostrów. W I kw planuje złożyć pełną dokumentację i wniosek o koncesję wydobywczą. Dopiero za kilka miesięcy określi, który wariant inwestycji wybierze - droższy czy tańszy. Spółka widzi możliwość dalszego zwiększania efektywności. Na ten rok nie planuje wzrostu płac. (Dziennik Gazeta Prawna) W 2016 r. padnie kolejny rekord liczby mieszkań oddanych do użytku przez deweloperów. Później rynek zacznie stopniowo hamować. (Puls Biznesu) Górnictwo tnie koszty. Redukcje etatów w kopalniach już się rozpoczęły. Z zakładów odchodzą tysiące górników. Zwolnień grupowych jeszcze nie ma, ale będą. (Dziennik Gazeta Prawna) Gamrat, spółka zależna giełdowego Lenteksu, może niebawem trafić na GPW - dowiedział się "Parkiet". Debiut mógłby nastąpić na przełomie 2016 i 2017 roku. Nie ma w planach emisji nowych akcji - firma ma wystarczające środki na inwestycje. (Parkiet) Zarząd OT Logistics myśli o emisji walorów w Wielkiej Brytanii. Na razie firma planuje emisję w kraju. Za pozyskane środki chce m.in. sfinansować zakup STK Group. (Rzeczpospolita) Dziś PKP Cargo ogłoszą zdobycie nowego kontraktu na przewóz węgla do Kozienic z grupy Enea. Przez rok odbiorą 1,25 mln ton paliwa z KHW, PGG i JSW. Wartość kontraktu to 37 mln zł. (Puls Biznesu) Producenci maszyn górniczych wyczekują lepszej koniunktury. Odbicia można się spodziewać w 2017 r., ale pod warunkiem, że PGG spełni pokładane w niej nadzieje. Mimo stagnacji w branży warto zwrócić uwagę na Famur. (Parkiet) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek MBANK - Daily Open 302, Hi , Lo 298, Close (2.8%) Linear Regression(Close,24) = HANDLOWY - Daily Open 72, Hi 73.88, Lo 71.6, Close (2.2%) Linear Regression(Close,24) = % % % % % % % % % MBANK - Volume = 19, , % HANDLOWY - Volume = 12, , ,000 19,230 12,270 MBANK - Odbicie z poziomu poprzednich minimów, wsparcie dość dobrze określa zniesienie 61,8% z poprzedzającej fali wzrostowej. Teraz trwa oczekiwanie na wybicie z kilkutygodniowej konsolidacji. MBANK - Odbicie z poziomu poprzednich minimów, wsparcie dość dobrze określa zniesienie 61,8% z poprzedzającej fali wzrostowej. Sygnałem kupna będzie górne wybicie ponad majowy szczyt

4 Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 14:00 Polska Inflacja bazowa (bez energii, żywności) Maj -0,4% r/r -0,4% r/r 14:00 Polska Podaż pieniądza Maj 11,3% r/r 11,5% r/r 10:30 UK Wskaźnik cen konsumpcyjnych i wskaźnik bazowy Maj 0,2% m/m 0,4% r/r 0,1% m/m 1,3% r/r 0,1% m/m 0,3% r/r 0,0% m/m 1,2% r/r 10:30 UK Ceny produkcji sprzedanej Maj 0,3% m/m -0,5% r/r 11:00 EUR Produkcja przemysłowa Kwiecień 0,5% m/m 1,1% r/r 0,4% m/m -0,7% r/r -0,8% m/m 0,2% r/r 14:30 USA Sprzedaż detaliczna oraz z wyłączeniem sprzedaży aut Maj 0,4% m/m 0,3% m/m 0,8% m/m 1,3% m/m 16:00 USA Zmiana zapasów przedsiębiorstw Kwiecień 0,2% m/m 0,4% m/m Kalendarium makro:

5 Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich