Raport poranny GPW. czwartek, 15 maja 2014, 08:55

Transkrypt

1 GPW czwartek, 15 maja 2014, 08:55 Dziś na rynkach Dziś kończy się sezon publikacji kwartalnych wyników finansowych. Wczoraj wieczorem i dziś przed sesją swoje raporty podały m.in. KGHM i PKOBP. W przypadku tego pierwszego wynik netto pozostał wyraźnie poniżej prognoz rynkowych i wyniku ubiegłorocznego co będzie skutkować najpewniej negatywną reakcją rynkową, zwłaszcza po ostatniej zwyżce cen akcji. PKOBP podał wynik zbliżony do prognoz co implikowałoby neutralna postawę. Natomiast pozytywną uwagę zwraca wynik, GRUPAAZOTY lub CYFRPLSAT pozostający powyżej wcześniejszych prognoz rynkowych. Na poziomie makro zwracamy uwagę na dzisiejsze publikacje szacunkowych raportów PKB dla Niemiec, Polski i strefy EUR. Poranny raport dla Niemiec wykazuje wzrost nieznacznie wyższy od prognoz. Krajowy raport w domyśle powinien wykazać kontynuację ożywienia z rosnącym udziałem konsumpcji prywatnej przy obniżającym się wpływie dodatniej wymiany zagranicznej. (Marcin Brendota) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = WIG - Stochastic %D(14,14,7) = 32.82, Stochastic %K(14,14) = WIG - MACD(12,26) = , Signal(12,26,9) = WIG - Daily Open , Hi 51264, Lo , Close (0.4%) Vol 958,137 Oct Nov Dec 2014 Feb Mar Apr May WIG - Volume = 958,136.75, Open Interest = 0.00 WIG - ATR(14) = % % ,264 51, % % % % ,000 55,000 54,000 53,000 52,000 50,000 49,000 48,000 47,000 46, , Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,53-0,47% NASDAQ 4 100,63-0,72% BOVESPA ,54 0,94% DAX 9 754,39 0,00% CAC ,04-0,09% FTSE ,49 0,08% BUX ,55 0,79% NIKKEI ,15-0,96% SHANGHAI 2 035,10-0,63% HANG SENG ,09 0,41% ISE ,80 0,36% RTS 1 258,98 0,37% Indeksy Polska WIG ,01 0,42% WIG ,49 0,34% MWIG ,72 0,55% WIG ,60 0,46% WIG ,28 0,42% Waluty USD/PLN 3,0554 EUR/PLN 4,1908 EUR/USD 1,3714 Obligacje PL Bonds10 3,80 US Bonds10 Surowce Ropa 102,37 0,66% Złoto 1305,90 0,86% Miedź 6834,00-0,73%

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach BUWOG EFH TALEX ZWZA NWZA NWZA Ostatni dzień akcje notowane z prawem do dywidendy w wysokości 3,07 zł na akcję Ostatni dzień akcje notowane z prawem do dywidendy w wysokości 1,30 zł na akcję ALIOR BANK, CIECH, ERG, INSTAL KRAKÓW, JWC, PEKAES, PGNIG, PKN ORLEN, PROCAD, TAURON Kalendarium spółek: Wybrane komunikaty EMITENT / PAP ACTION ASSECOPOL CYFRPLSAT GRUPAAZOTY HYGIENIKA GROCLIN KGHM NETIA Action wystąpił do syndyka spółki Domex, która jest w upadłości likwidacyjnej, z propozycją przystąpienia do wstępnych uzgodnień dotyczących możliwości nabycia aktywów tej spółki - podał Action w komunikacie. Zysk netto grupy Asseco Poland przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2014 roku wyniósł 97,3 mln zł, w porównaniu do 92,4 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Wynik okazał się 21 proc. lepszy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 80,4 mln zł zysku netto. Grupa Cyfrowego Polsatu miała w I kw roku 98,2 mln zł zysku netto wobec 95 mln zł zysku netto w I kw r. Zysk netto okazał się wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 87 mln zł zysku netto. Grupa Azoty wypracowała w pierwszym kwartale 2014 roku 136,1 mln zł zysku netto wobec 90,3 mln zł konsensusu. Zysk operacyjny wyniósł 181,9 mln zł wobec 131 mln zł oczekiwań rynkowych. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Hygieniki w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I - podała KNF. Inter Groclin Auto dostał nominację od koncernu Faurecia na produkcję poszyć foteli samochodowych do dwóch modeli samochodów marki Ford. Rozpoczęcie dostaw ma nastąpić w 2015 roku. Współpraca przewidziana jest na sześć lat, a łączna szacunkowa wartości dostaw wyniesie blisko 50 mln euro - podała spółka w komunikacie. Jednostkowy zysk netto KGHM w pierwszym kwartale 2014 roku wyniósł 507 mln zł wobec mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wynik okazał się o 9 proc. gorszy od oczekiwań analityków na poziomie 557 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 3,8 mld zł wobec 5,1 mld zł w I kwartale 2013 r. Analitycy spodziewali się 3,98 mld zł przychodów. Zysk EBITDA grupy Netia w pierwszym kwartale 2014 roku wyniósł 126 mln zł i okazał się zgodny z konsensusem na poziomie 125 mln zł. Przychody grupy 434,4 mln zł wobec 440 mln zł oczekiwanych przez analityków. PKP Cargo wypracowało w I kw roku 56,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik okazał się o 42,7 proc. wyższy od konsensusu PAP. Przychody wyniosły 1,039 mld zł i były o niecały procent wyższe od oczekiwań. PKOBP Zysk netto grupy PKO BP w I kwartale 2014 roku wzrósł do 802,6 mln zł z 786,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Wynik okazał się zbliżony do oczekiwań rynku, który spodziewał się 816,4 mln zł zysku. Sygnały analizy technicznej ENEA HAWE KRUK PGE TAURONPE Mocne wybicie ponad linię ostatnich szczytów Zwrot w górę blisko podstawy kanału spadkowego, wysoki obrót Testowanie górnego ograniczenia 4 miesięcznego kanału bocznego Testowanie ostatniego szczytu Przegląd prasy

3 BGZ BNPPL ENERGETYKA PGE Nowy silny gracz w sektorze bankowym. Skala poprawy zysków w BNP Paribas Bank Polska i BGŻ zaskakuje. Połączone stworzą ósmy największy bank w Polsce. (Rzeczpospolita) Duże inwestycje zjedzą zyski energetyki. Wzrost cen prądu może poprawić wyniki spółek energetycznych. Płynące z tego korzyści nie przełożą się jednak na wyższe dywidendy. (Puls Biznesu) PGE zainwestuje 50 mld zł w siedem lat. Największa spółka energetyczna uspokaja, że akcjonariusze nadal będą dostawać solidną nagrodę z wypracowanych zysków. (Rzeczpospolita) PKP Cargo chce wjechać do portu. Giełdowa spółka, wraz z Węglokoksem, zabiega o zakup Portu Gdańskiego Eksploatacja. Mają silnych konkurentów. (Puls Biznesu) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek ENEA - Daily Open 15.9, Hi 16.34, Lo 15.64, Close (2.4%) Vol 953, KRUK - Daily Open 83.55, Hi 88.42, Lo 83.55, Close (9.3%) Vol 16, % % % % % % % ENEA - Volume = 953, Nov Dec 2014 Feb Mar Apr May 6M Aug Sep Oct Nov Dec 2014 Feb Mar Apr May KRUK - Volume = 16, ,000 4M 100,000 2M 953, ,000 16,135 0 ENEA - Mocne wybicie ponad linię ostatnich szczytów. Na podstawie wsp. 1,618 i 2,618 oraz ostatnich korekt spadkowych najbliższy poziom docelowy jest określony w pobliżu 17 zł. Jednocześnie linia wybicia 16 zł będzie teraz stanowić pierwsze wsparcie dla ewentualnego ruchu powrotnego. KRUK - Testowanie górnego ograniczenia 4 miesięcznego kanału bocznego. Uwzględniając jego wysokość, potencjał ruchu po ewentualnym wybiciu wynosi ok. 12 zł co dla górnego wyłamania oznaczałoby poziom docelowy w pobliżu 100 zł. Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 10:00 Polska Wstępny raport PKB I kw 3,1% r/r 0,6% m/m 2,7% r/r 14:00 Polska Bilans płatniczy, saldo obrotów bieżących Marzec -205 mln EUR -572 mln EUR 14:00 Polska Wskaźnik inflacji bazowej 1,0% r/r 0,3% m/m 1,1% r/r 08:00 Niemcy Wstępny raport PKB I kw 0,7% k/k 2,2% r/r 11:00 EUR Wstępny raport PKB I kw 0,4% k/k 1,1% r/r 0,4% m/m 1,3% r/r 0,5% r/r 11:00 EUR Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych 0,7% r/r 0,9% m/m 0,5% r/r 14:30 USA Nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych i kontynuowane zasiłki tys 2700 tys 319 tys 2685 tys 14:30 USA Wskaźnik cen konsumpcyjnych i wskaźnik bazowy 0,3% m/m 14:30 USA Wskaźnik aktywności wytwórczej okręgu NY Maj 4,8 1,3 15:15 USA Produkcja przemysłowa i wykorzystanie mocy produkcyjnych 0,0% m/m 79,2% 0,7% m/m 79,2%

4 16:00 USA Wskaźnik Filadelfia FED Maj 9,1 16,6 16:30 USA Indeks rynku nieruchomości NAHB Maj Kalendarium makro:

5 Zespół Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara - Analityk giełdowy Marcin Brendota - Analityk giełdowy Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38d, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Autorzy ani Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani Biuro Maklerskie Alior Bank SA, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Każda z opinii wyrażonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autora opracowania i może ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Wszystkie wykresy przygotowano za pomocą programu METASTOCK i AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich