Raport poranny GPW. poniedziałek, 7 marca 2016, 08:56. Dziś na rynkach. Główne indeksy światowe. Indeksy Polska. WIG w układzie dziennym.

Transkrypt

1 GPW poniedziałek, 7 marca 2016, 08:56 Dziś na rynkach Piątkowa sesja przyniosła niewielkie zmiany głównych indeksów warszawskiej giełdy, przy umiarkowanych wzrostach na głównych rynkach zachodnioeuropejskich. Dane z amerykańskiego rynku pracy, które były najważniejszym wydarzeniem piątkowego kalendarium, okazały się zaskakująco mocne liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wyniosła 242 tys. przy oczekiwaniach 190 tys. Nie wpłynęło jednak znacząco na szacunki rynku terminowego odnośnie tempa podwyżek stóp w USA. Istotnym wydarzeniem dla globalnych rynków może być w tym tygodniu posiedzenie EBC (czwartek), gdzie nadzieje inwestorów związane są z możliwym, potencjalnym dalszym luzowaniem monetarnym w strefie euro. Z informacji ze spółek: 1) istotnie lepsze od konsensusu PAP wyniki za IV kw. zeszłego roku zaraportowała grupa KRUK oraz, na poziomie zysku netto, bank PKO BP. Przychody spółki z branży zarządzania wierzytelnościami okazały się prawie o 9% lepsze od prognoz analityków, zaś zysk netto przekroczył szacunki o ponad 22%. Zysk netto banku okazał się z kolei o ok. 20% powyżej konsensusu PAP (więcej w Wybranych komunikatach); 2) ENEA, BOGDANKA i FERRUM poinformowały, po zamknięciu piątkowej sesji, o zamiarach dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów, co może rodzić pewną presję podażową, aczkolwiek przykład KGHM pokazał, że wcale tak być nie musi. Z branżą energetyczną wciąż związana jest jednak istotna niepewność związana z powstaniem PGG oraz inwestycji w KHW (od jakiegoś już czasu wiadomo, że tym ostatnim miałaby być zainteresowana właśnie ENEA). (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = WIG - Stochastic %K(14,14) = 78.00, Stochastic %D(14,14,7) = WIG - MACD(12,26) = , Signal(12,26,9) = ,000 WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close (2.4%) Vol 1,007,961 MA(Close,15) = 45,344.89, MA1(Close,30) = 44, ,000 53,000 52,000 51,000 50,000 49,000 48,000 47,000 46, ,000 45, ,000 44, ,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,99 0,33% NASDAQ 4 717,02 0,20% BOVESPA ,87 4,01% DAX 9 824,17 0,74% CAC ,62 0,92% FTSE ,43 1,13% BUX ,23 1,54% NIKKEI ,78-0,45% SHANGHAI 2 896,55 0,78% HANG SENG ,28 0,17% XU ,14 0,47% RTS 818,25 2,46% Indeksy Polska WIG ,67-0,10% WIG ,51-0,19% MWIG ,60-0,08% SWIG ,04 0,23% NCINDEX 268,47-0,24% Waluty USD/PLN 3,9354 EUR/PLN 4,3243 EUR/USD 1,0989 Obligacje PL Bonds10 2,981 US Bonds10 1,888 Surowce Ropa 36,58 1,84% Złoto 1 259,89 0,07% Miedź 4 910,00 1,76% 43,000 42,000 Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar WIG - Volume = 1,007,960.56, Open Interest = 0.00 WIG - ATR(15) = M 1,007,961 1M 500,

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach CIECH E-KANCELARIA GPF FAMUR PLATYNOWE INWESTYCJE NWZA ws. zmian w składzie RN; wykluczenie akcji spółki z obrotu; NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z FAMUR Brand Sp. z o.o.; NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji spółki oraz zmiany statutu; Kalendarium spółek: Wybrane komunikaty EMITENT / PAP ENEA, BOGDANKA FERRUM GPW ING BANK ŚLĄSKI JSW KRUK LOTOS, SYNTHOS Enea i Bogdanka dokonają odpisów aktualizujących wartość aktywów. W sprawozdaniu skonsolidowanym Enei odpis wyniesie ok. 1,7 mld zł, a w jednostkowym - blisko 2,1 mld zł. W przypadku Bogdanki wartość odpisu to 624,8 mln zł - podały spółki w komunikatach. Ferrum zamierza ująć w rocznych sprawozdaniach finansowych odpis aktualizujący wartość aktywów obrotowych. Łącznie wyniesie on ponad 49 mln zł - podała spółka w komunikacie. Wspomniany odpis uwzględnia: odpis aktualizujący na należności przysługujące Ferrum od HW Pietrzak Holding w kwocie 43,8 mln zł, aktualizację odpisu na wyroby gotowe w kwocie 4,2 mln zł, utworzenie odpisu aktualizującego na produkcję w toku w kwocie 1,3 mln zł, aktualizację odpisu na materiały i towary w kwocie 0,1 mln zł. HW Pietrzak Holding to właściciel 47,6 proc. akcji Ferrum, który w zeszłym roku złożył wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Prezes GPW Małgorzata Zaleska zapowiada stworzenie nowej strategii rozwoju polskiego rynku kapitałowego, której filarami będzie zachęcanie inwestorów i emitentów do wchodzenia na giełdę, edukacja społeczeństwa i promowanie długoterminowego oszczędzania. W jej opinii rynek kapitałowy powinien odgrywać kluczową rolę przy realizacji planu wicepremiera Morawieckiego. Małgorzata Kołakowska złożyła z dniem 31 marca rezygnację z funkcji prezesa ING Banku Śląskiego, nowym prezesem będzie Brunon Bartkiewicz - poinformował bank w piątkowym komunikacie. Minister energii Krzysztof Tchórzewski potwierdził w piątek w Katowicach możliwość częściowej sprzedaży wybranych spółek zależnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Zaznaczył przy tym, że nie jest to jeszcze przesądzone. Przychody grupy Kruk w IV kw r. wyniosły 161,6 mln zł (+34,2% r/r) i były wyższe od konsensusu PAP o ok. 8,7%. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 59,8 mln zł (+42% r/r) i był wyższy od konsensusu PAP o ok. 16,8%. Zysk netto wzrósł w ujęciu rocznym o 71,1%, do 44 mln zł. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 36 mln zł. W wyniku rocznej korekty portfeli indeksów, po sesji 18 marca Lotos zastąpi Synthos w indeksie WIG 20. PGNiG nie wyklucza, że poziom dywidendy za rok 2015 będzie niższy niż wypłaconej za rok poinformował w piątek dziennikarzy wiceprezes PGNiG Bogusław Marzec. Z zysku za 2014 rok grupa wypłaciła 1,18 mld zł dywidendy, co dało 0,20 zł zysku na akcję. PGNiG jest zainteresowany aktywami węglowymi w celu zabezpieczenia portfela zakupu węgla - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. "To jest dobra okazja do zabezpieczenia portfela zakupu węgla, nie spodziewamy się, by tak niska cena długo się utrzymała i wtedy mielibyśmy do siebie pretensje, że nie kupiliśmy węgla, razem z kopalnią czy bez" - powiedział w piątek Woźniak. "Wszędzie zgłaszamy zainteresowanie, bo gdy ceny odbiją, to chcielibyśmy być już po jakiejś transakcji" - dodał. Ze słów prezesa wynika, że spółka rozważyłaby zarówno przejęcie konkretnej kopalni, bądź podpisanie długoterminowego kontraktu na dostawę węgla. Nie wykluczył jednak, że może dojść do obu takich transakcji.

3 PKO BP RADPOL Rząd chce, by PGNiG Termika zainwestowała w aktywa ciepłownicze JSW - poinformował w piątek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. PGNiG podał w piątek wyniki finansowe za 2015 rok. W prezentacji spółka podała, że planuje w tym roku zakup sieci ciepłowniczych. PGNiG chce przejmować w sektorze ciepłowniczym, jest zainteresowany aktywami EDF - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2015 roku spadł do 444,3 mln zł z 722,6 mln zł rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego banku. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 371,4 mln zł. Oczekiwania piętnastu biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 319 mln zł do 417 mln zł. Bank podał, że po wyeliminowaniu opłaty do BFG na pokrycie wypłat środków gwarantowanych dla deponentów SK Banku w wysokości 337,93 mln zł, oraz opłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 142 mln zł, porównywalny zysk netto wyniósł 2.998,3 mln zł, czyli był 7,9 proc. niższy niż w 2014 roku. Daniel Dajewski złożył rezygnację z funkcji prezesa Radpolu z przyczyn osobistych - poinformowała spółka w komunikacie. SONEL Zarząd spółki Sonel zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu, aby z zysku za 2015 r. wypłacono 0,6 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę ma trafić 8,4 mln zł. Z zysku za 2014 rok spółka wypłaciła 0,5 zł dywidendy na akcję, a z zysku za 2013 rok 0,3 zł. ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE Rada nadzorcza Zakładów Magnezytowych Ropczyce pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu na WZ, by z zysku za 2015 r. wypłacono 0,90 zł dywidendy na jedną akcję - podała spółka w komunikacie. Sygnały analizy technicznej AMREST BYTOM GINOROSSI LOTOS Testowanie lutowego szczytu Wybicie ponad linię ostatnich szczytów, nowe kilkuletnie maksimum Przebicie ponad rocznej, spadkowej linii oporu Przebicie kilkumiesięcznej spadkowej linii oporu Przegląd prasy BYTOM GPW HANDEL DETAL. MEDYCZNY Bytom - dobry prognostyk na nowy sezon. Efektywność sieci będzie rosła. Nie jesteśmy zadowoleni z marży brutto - komentuje lutowe wyniki prezes Bytomia, Michał Wójcik. (Parkiet sob) Powstanie strategia dla rynku kapitałowego. Jest nadzieja na zwiększenie znaczenia rynku w Polsce. GPW gotowa zostać liderem - Konferencja BDM w Bukowinie Tatrzańskiej. (Parkiet sob) Podatek z poślizgiem, niedziele bez handlu. Sieci zapłacą daninę od obrotów najwcześniej od czerwca, a może nawet dopiero w 2017 r. Wtedy może też wejść zakaz handlu w niedzielę - wynika z informacji "Rz". (Rzeczpospolita) Biotechnologia z szansą na dalsze zwyżki. Spółek związanych z ochroną zdrowia na GPW ciągle przybywa. Wiele z nich ma jednak trudności w pozyskaniu kapitału. (Parkiet) PGNiG przygotowuje zmiany do strategii. Spółka planuje duże oszczędności i wydatki na rozwój. Inwestorom nie podobają się za to ewentualne przejęcia kopalń węgla i niższa dywidenda. (Parkiet sob) WIELTON Początek 2016 r. wypadł dla Wieltonu bardzo udanie, jeśli chodzi o wolumeny sprzedaży. W całym roku spółka może liczyć na przynajmniej kilkuprocentową poprawę sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym - mówi Mariusz Golec, prezes spółki. (Parkiet)

4 ZEPAK ZE PAK będzie dążyć do dywersyfikacji wytwarzania. Nowy prezes spółki wcześniej podejmie decyzję o budowie nowego gazowo-parowego bloku w Koninie niż o modernizacji węglowych jednostek w Pątnowie I. (Rzeczpospolita) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek LOTOS - Daily Open 26.4, Hi 26.88, Lo 26.37, Close (1.6%) Vol 330,558 MA(Close,15) = 25.55, MA1(Close,30) = GINOROSSI - Daily Open 2.44, Hi 2.55, Lo 2.44, Close 2.53 (4.5%) Vol 365,573 MA(Close,15) = 2.28, MA1(Close,30) = % % % % % % % % % Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar LOTOS - Volume = 330, , % Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar GINOROSSI - Volume = 365, , , , , , , , ,000 0 LOTOS - Przebicie kilkumiesięcznej spadkowej linii oporu. Kolejnym istotnym oporem jest zniesienie 50% z poprzedzającej fali spadkowej 28,65 zł GINOROSSI - Przebicie ponad rocznej, spadkowej linii oporu, najbliższy opór to obszar 2,77 zł zniesienie 50% z poprzedzającej fali spadkowej Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 08:00 Niemcy Nowe zamówienia w przemyśle Styczeń -0,3% m/m -0,7% m/m -1,0% r/r 10:30 EUR Indeks Sentix Marzec :00 USA Kredyt konsumencki Styczeń 16,75mld USD 21,3 mld USD Kalendarium makro:

5 Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich