December February

Transkrypt

1 :59 Dziś na rynkach Początek notowań na rynku terminowym wykazuje zdecydowane odreagowanie wczorajszej zniżki kursu. Futures na indeksy głównych giełd zachodnich również wyraźnie zyskują na wartości. W kontekście początku sesji na rynku kasowym można więc oczekiwać wzrostowego otwarcia. Sam WIG20 jest w fazie lokalnej konsolidacji blisko strefy oporu kilkumiesięcznych szczytów. Wciąż w lepszej formie pozostają indeksy mniejszych spółek, swig80 notuje nowe lokalne maksima cenowe. Na rynku walutowym złoty mocno zyskuje na wartości względem głównych walut, EURUSD mocno odbija w górę. Zwracamy uwagę na dzisiejsze publikacje z rynku krajowego w zakresie produkcji przemysłowej, inflacji producenckiej oraz budownictwa mieszkaniowego. 1 6 Stochastic Oscillator ( ) Relative Strength Index ( ) Komentarz przedsesyjny MACD ( ) WIG20 (2,320.82, 2,346.47, 2,3.11, 2,319.33) Główne indeksy światowe S&P Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) NASDAQ 2 959,85 BOVESPA DAX 6 751,96 CAC ,25 FTSE ,38 BUX ,80 NIKKEI 9 384,17 SHANGHAI 2 355,61 HANG SENG ,60 ISE ,10 RTS 1 662,18 Indeksy Polska WIG ,30-0,45% WIG ,33-0,69% MWIG ,17-0,12% SWIG ,36 0,55% NCINDEX 43,31-0,46% Waluty USD/PLN 3,1976 EUR/PLN 4,1985 CHF/PLN 3,4784 Obligacje PL Bonds10 US Bonds10 1,99 Surowce Ropa 102,53 0,72% Złoto 1 733,00 0,28% Miedź 8 219,00-2,33% Niższa liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w US oraz wyższy od oczekiwań wskaźnik Filadelfia FED w US pobudziło nieznacznie rynki finansowe. Kontrakty terminowe na główne indeksy zagraniczne jak również giełdy azjatyckie z dzisiejszym dniem zwyżkują. Kalendarz makro jest dziś dość bogaty dla rynku krajowego. Przede wszystkim będą publikowane dane o produkcji przemysłowej, które w poprzednim odczycie przyniosły całkiem pokaźny wzrost o ponad 7% licząc r/r. Grudniowy spadek m/m nie powinien stanowić zaskoczenia i wpisuje się w coroczną sezonowość. Ponadto zostaną opublikowane dane o cenach produkcji sprzedanej i budownictwie mieszkaniowym. Dla rynków zagranicznych istotniejsze będą dane bilansu płatniczego strefy EUR oraz wskaźnik cen konsumpcyjnych w US

2 :59 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach ALDA FUTURIS KOPAHAUS TONSILAC pierwszy dzień notowania na NewConnect 4350 akcji serii B i akcji serii C pierwszy dzień notowania na NewConnect akcji serii E i akcji serii F debiut spółki na NewConnect wznowienie NWZ z dnia 25 stycznia Wybrane komunikaty EMITENT / PAP MIRBUD SWIECIE ALMA DSS Mirbud w korekcie prognoz ocenia, że w ubiegłym roku miał 27 mln zł zysku netto, podczas gdy wcześniejszy szacunek zakładał uzyskanie zysku na poziomie 43,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Mondi International i Framondi wezwały do sprzedaży 34 proc. akcji Mondi Świecie po 69 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu UniCredit CAIB. Mondi Świecie spodziewa się, że rok będzie trudniejszy od minionego w związku z osłabieniem koniunktury na rynku papieru - napisał prezes Maciej Kunda w liście do akcjonariuszy. Alma Market ma za sobą udany rok, "zdecydowanie" wyszła na plus na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. W tym roku przychody mogą wzrosnąć o około 20 proc. rdr. Sieć może się powiększyć o co najmniej cztery nowe placówki, a nakłady inwestycyjne wyniosą do mln zł. We wrześniu spółka chce wprowadzić na rynek nową markę własną - powiedział w rozmowie z PAP Jerzy Mazgaj, prezes Alma Market. Zadłużenie netto DSS wyniosło na koniec 2011 roku nieco ponad 330 mln zl. Grupa oczekuje, ze nie nastąpi dalszy jego wzrost w najbliższym czasie - poinformowal Marek Kurzyk, dyrektor finansowy DSS. Spółka w ciągu 2-3 tygodni planuje podanie wstępnych wyników finansowych za 2011 rok. W tym czasie prawdopodobnie opublikuje także strategię, w której odniesie się m.in. do zadłużenia grupy i planów rozwoju - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele spółki. KERNEL Sygnały analizy technicznej Kernel planuje wybudować na terenie Rosji nową tłocznię. Inwestycja pochłonie ok. 100 mln USD - poinformował podczas telekonferencji Andrey Verevskiy, przewodniczący rady dyrektorów Kernel Holding. Dodał, że spółka cały czas zainteresowana jest przejęciami na rynku rosyjskim. Może na nie przeznaczyć ponad 0 mln USD. ALCHEMIA BLACKLION JWCONSTR RANKPROG SANWIL SYGNITY WILBO Przegląd prasy PLASTBOX PULAWY BOMI Mocne wybicie ponad linię kilkumiesięcznych szczytów, rosną obroty (wykres) Wybicie ponad szczyt korekty, krótkoterminowa struktura falowa Wybijanie z lokalnego klina w trendzie wzrostowym (wykres) Wybicie ponad szczyt ostatniej korekty Wybijanie z wielomiesięcznego podwójnego dna (wykres) Wybicie ponad linię kilkumiesięcznych szczytów (wykres) Wybicie ponad styczniowy szczyt z luką cenową świecą marubozu Plast-Box z Gamratem rusza na rynki wschodnie. Producent wiaderek poszerzy ofertę o plastikowe rynny i rury. Jeszcze w tym roku utworzy spółkę celową w Rosji. (Parkiet) Związki zawodowe działające w ZA Puławy zgodziły się na propozycję zarządu dotyczącą podwyżki wynagrodzeń, ale pod dodatkowymi warunkami. (Parkiet) Fundusz Penta zamierza kupić polską spółkę detaliczną. Spodziewana wartość transakcji to mln euro. Na rynku pojawiły się spekulacje, że chodzi o Bomi. Rzecznik Penty Martin Danko powiedział jednak, że Penta nie jest zainteresowana spółką Bomi. (Parkiet)

3 :59 Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek Alchemia d. Garbarnia Brzeg (5.6900, 6., , 6.00) JWCONSTRUCTION (7.3, , , ) Volume (524,605) Volume (31,819) ALCHEMIA - Mocne wybicie ponad linię kilkumiesięcznych szczytów, rosną obroty HBPOLSKA (1.2300, , , ) JWCONSTR - Wybijanie z lokalnego klina w trendzie wzrostowym. W wariancie optymistycznym poziom docelowy wynikający z formacji to nawet ok. 10,5 zł SYGNITY d. ComputerLand ( , , 18.6, ) April May Volume (2,072,964) Volume (180,429) SANWIL - Wybijanie z wielomiesięcznego podwójnego dna. Wysokość formacji określa poziom docelowy na ok. 75 gr. SYGNITY - Wybicie ponad linię kilkumiesięcznych szczytów

4 :59 Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. Opis :00 Polska Produkcja przemysłowa i budowlana :00 Polska Ceny produkcji sprzedanej i budowlanej :00 Polska Budownictwo mieszkaniowe (oddane, rozpoczęte, pozwolenia) :00 Polska Ceny produktów rolnych Styczeń - -4,9% m/m 7,7% r/r 40,6% m/m,6% r/r Styczeń - 0,3% m/m 8,1% r/r 0,0% m/m 1,8% r/r Styczeń - 24,5%,3% 10,5% Styczeń :00 Niemcy Ceny produkcji sprzedanej Styczeń - -0,2% m/m 4,0% r/r 10:00 EU Bilans płatniczy strefy EUR Grudzień mln EUR 10:30 UK Sprzedaż detaliczna Styczeń - 0,6% 11:00 EU Produkcja budowlana Grudzień - 0,8% m/m 1,3% r/r :30 USA Wskaźnik cen konsumpcyjnych i wskaźnik bazowy Styczeń 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% :00 USA Wskaźniki wyprzedzającej koniunktury Styczeń 0,5% 0,4%

5 :59 Zespół Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara - Analityk giełdowy Marcin Brendota - Analityk giełdowy Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: 872, NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna. działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Autorzy ani Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Każda z opinii wyrażonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autora opracowania i może ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Wszystkie wykresy przygotowano za pomocą programu METASTOCK. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA. GPW, BANKIER.PL. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW STOCHASTIC - oscylator stochastyczny, przyjmuje wartości 0-100, składa się z głównej linii oscylatora oraz linii wygładzonej zwaną linią sygnalną. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez linię sygnalną linii głównej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. MACD - różnica dwóch ekspotencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. RSI- indeks średnich kroczących, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30) S&P indeks Standard and Poor s grupujący największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich