Nr stycznia 2014

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Joanna Karpińska-Klukowska tel joanna.karpinska1@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Według GUS w 2013 r. w Polsce zebrano 89,0 tys. t ziarna gryki, czyli o 5,8% mniej niż rok wcześniej. Polska jest jednym z czołowych światowych producentów tej rośliny. Z kolei zbiory prosa wyniosły 42,0 tys. t i były o 27% wyższe niż rok wcześniej, co wynikało z dużego, 40- procentowego, wzrostu powierzchni upraw. Rośliny oleiste: Jak wynika z danych GUS, najwięcej rzepaku w ub.r. zebrano w województwach dolnoślaskim (15% całkowitej produkcji rzepaku w kraju), kujawsko-pomorskim i wielkopolskim (po ok. 14%), zachodniopomorskim (13%) oraz opolskim (9%). Łaczny udział pięciu ww. województw w krajowych zbiorach rzepaku wyniósł 63%. Na przeciwnym biegunie znajdowały się województwa małopolskie (0,6%), świętokrzyskie (0,8%) i podlaskie (1,1%), w których zbiory rzepaku łacznie nie przekroczyły 3% krajowej produkcji. Mięso: Na rynku kurczat brojlerów poczatek roku rozpoczał się od niewielkich spadków. W tygodniu r. przeciętna cena odnotowana w zakładach monitorowanych przez MRiRW wyniosła 3,49 zł/kg. Brazylijskie Stowarzyszenie (za AgraEurope) reprezentujace największych producentów i eksporterów drobiu na świecie, wskazuje na stopniowe wyhamowanie dynamicznego rozwoju rynku drobiu na świecie. Mleko: Grudzień ubiegłego roku był kolejnym już miesiacem, w którym dynamika wzrostu skupu mleka w Polsce wyraźnie przyspieszała. Według danych GUS, w tym okresie dostawy surowca do mleczarni wyniosły 786,5 mln litrów, tj. były o ponad 6% wyższe w relacji rocznej. Owoce i warzywa: Według GUS krajowa produkcja warzyw mrożonych w 2013 r. w przedsiębiorstwach zatrudniajacych 50 osób i więcej wyniosła 570 tys. ton i była o 1,3% wyższa w stosunku do 2012 roku. Produkcja marynat warzywnych wyniosła natomiast 48,5 tys. ton i była zaledwie o 0,3% niższa w relacji r/r. Ważne daty: Data od do Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. Nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin straczkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 420,87 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 111,39 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2013 r (4,2371 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,16 3,03 5,00 2,69 10, ,17 3,07 5,04 2,69 10, ,16 3,05 5,01 2,73 10, ,18 3,07 5,08 2,74 11,12 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Produkcja gryki i prosa w 2013 r. W 2013 r. zmniejszyła się produkcja gryki, a znaczaco wzrosła prosa. O ile Polska jest znaczacym w świecie producentem gryki, w światowej produkcji prosa ma znikomy udział. Produkcja gryki i prosa (wraz z kukurydza) wliczane sa przez GUS do produkcji zbóż ogółem, lecz nie do produkcji zbóż podstawowych. Według danych GUS w 2013 r. w Polsce zebrano 89,0 tys. t ziarna gryki. To o 5,8% mniej niż rok wcześniej, kiedy zbiór wyniósł 94,4 tys. t. Jednocześnie o 2,7% obniżyła się powierzchnia uprawy i o 3,0% przeciętny plon. W produkcji prym wioda województwa lubelskie i dolnoślaskie. Odpowiadały one odpowiednio za 26 i 20% całej krajowej produkcji, czyli łacznie prawie za tyle samo co produkcja we wszystkich pozostałych województwach. Na kolejnych trzech miejscach z udziałem po 9% produkcji znajdowały się trzy województwa północne: pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie. Stosunkowo niska popularność tej uprawy wynika m.in. z jej niewielkiego potencjału plonotwórczego w porównaniu ze zbożami. Przeciętne plony gryki w skali kraju w 2013 r. ukształtowały się na poziomie 12,9 dt/ha w porównaniu z 38,0 dt/ha przeciętnie dla zbóż ogółem. Najwyższa wydajność z hektara uzyskano na stosunkowo niewielkim obszarze w województwie opolskim - 23,5 dt. Z kolei najniższa w województwach lubuskim i łódzkim - po 10,9 dt/ha. Produkcja gryki w Polsce, mimo że stosunkowo niewielka w porównaniu z produkcja zbóż, jest na tyle duża, że nasz kraj zajmuje jedno z czołowych miejsc na świecie pod tym względem. Według danych FAO w 2011 r. z produkcja na poziomie 93,0 tys. t zajmowaliśmy czwarte miejsce na świecie po Rosji, Chinach i Ukrainie, a przed Francja i Stanami Zjednoczonymi. Z kolei wg GUS zbiory prosa w 2013 r. wyniosły 42,0 tys. t i były o 27% wyższe niż rok wcześniej. Duży przyrost produkcji wynikał ze zwiększenia powierzchni uprawy o 40% do 31,2 tys. ha. W produkcji tego zboża przoduja województwa lubuskie i świętokrzyskie, z udziałem odpowiednio 27 i 21% krajowych zbiorów. Przeciętny plon w skali kraju wyniósł 13,5 dt/ha, przy czym najwyższy, podobnie jak w przypadku gryki, był plon z niewielkiego obszaru uprawy w województwie opolskim - 26,5 dt/ha. W odróżnienia od gryki, proso jest dosyć popularna uprawa w wielu regionach świata, szczególnie w Afryce oraz w niektórych regionach Azji, dlatego Polska z produkcja na poziomie poniżej 50 tys. t zajmuje odległe miejsce w zestawieniu najważniejszych producentów. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 587 Jęczmień Kons nld nld Pasz nld 792 Brow. 865 nld nld 874 Kukurydza Pasz Owies Kons. 554 nld nld 559 Pasz Pszenżyto Pasz nld 676 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 768,3 555,0 800,5 673,9 t/t-1 ( ) -0,3 3,8 0,2 1,4 t/t-2 ( ) -1,1 1,2 5,6 2,8 t/t-3 ( ) -1,8 1,3 0,5 1,0 t/t-4 ( ) -0,3 1,6 1,3 1,3 r/r -26,8-25,3-8,8-27,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania bd bd bd bd bd bd Niemcy 195-3, , ,4 Czechy bd bd bd bd bd bd Słowacja 135-7,3 bd bd bd bd Węgry bd bd bd bd bd bd UE , , ,7 Polska 185-1, , ,8 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże III 14 V 14 VII 14 IX 14 CBOT kukurydza 169,05 171,64 173,77 174,87 pszenica SRW 207,68 209,95 212,01 215,10 MGE pszenica DNS 225,24 225,24 228,18 231,12 KCBT pszenica HRW 230,46 229,72 227,52 230,97 MATIF pszenica 192,75 189,75-183,25 (XI) LIFFE pszenica 151,95 153,70 154,70 143,95 (XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Produkcja rzepaku w 2013 roku w układzie regionalnym Wg GUS, zbiory rzepaku w Polsce w 2013 roku wyniosły 2553 tys. t i były o 687 tys. t wyższe od tych w 2012 roku (czyli o 37%) i o 441 tys. t wyższe od średniej z poprzednich 5 lat (o 21%). Ubiegłoroczny wzrost produkcji był wynikiem zarówno większej powierzchni zasiewów, jak i poprawy plonowania. Powierzchnię uprawy rzepaku w Polsce GUS oszacował na poziomie 922,9 tys. ha, tj. o ok. 202,6 tys. ha wyższym od tej z 2012 roku (wzrost o 28%). Zasiewy rzepaku ozimego stanowiły 98% ogólnego areału uprawy, czyli ok. 904,5 tys. ha wobec ok. 88% tj. 635,3 tys. ha w 2012 roku, gdy znaczna część upraw zaorano na wiosnę ze względu na duże straty zimowe. Jeśli chodzi o przeciętne plony rzepaku, GUS ocenił je na 27,7 dt/ha wobec 25,9 dt/ha przed rokiem (wzrost o 7%). Ubiegłoroczne zbiory rzepaku ozimego wyniosły 2510,5 tys. t i były o 49% wyższe wobec roku Natomiast zbiory rzepaku jarego wyniosły 42,4 tys. t i były niższe o 76% od tych z 2012 roku. Tym samym udział rzepaku jarego w zbiorach rzepaku ogółem wyniósł 1,7% wobec 9,4% w 2012 roku. Jak wynika z danych GUS, najwięcej rzepaku w ub.r. zebrano w województwach dolnoślaskim (15% całkowitej produkcji rzepaku w kraju), kujawsko-pomorskim i wielkopolskim (po ok. 14%), zachodniopomorskim (13%) oraz opolskim (9%). Łaczny udział pięciu ww. województw w krajowych zbiorach rzepaku wyniósł 63%. Na przeciwnym biegunie znajdowały się województwa małopolskie (0,6%), świętokrzyskie (0,8%) i podlaskie (1,1%), w których zbiory rzepaku łacznie nie przekroczyły 3% krajowej produkcji. Rynek światowy Ceny nasion oleistych na światowych giełdach Jak podaje Sparks, na giełdzie w Chicago odnotowano spadki cen soi, na co w znacznej mierze wpłynęła poprawa warunków pogodowych w regionach jej uprawy w Argentynie i spodziewane rekordowe zbiory soi w Argentynie i Brazylii wiosna br. W ostatni piatek 24.01, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2014) wyniosła 472,01 USD/t i była o 2,4% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w maju 2014 roku spadła o 2,1% do poziomu 466,64 USD/t. Osłabienie cen soi za oceanem wpłynęło na spadek cen rzepaku na giełdzie MATIF. Ponadto, jak zaznacza Sparks, unijne olejarnie sa obecnie dość dobrze zaopatrzone w surowiec, co przy znacznej lokalnej podaży nasion (która wkrótce zasili także importowana australijska canola) wywiera presję na ceny rzepaku na unijnym rynku. W piatek 24.01, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2014) wyniosła 358,00 EUR/t i była o 0,7% niższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2014 wyniosła 356,25 EUR/t i była o 0,1% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) -1,60 0,96-1,01 0,92 t/t-2 ( ) 0,14-5,74-2,43 1,54 t/t-3 ( ) 5,72-4,38-4,23 - t/t-4 ( ) -2,51-3,13-4,23 3,12 r/r -25,01-21,70-20,58-24,70 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak III ,01 425,70 358,00 (II 14) V ,64 410,40 VII ,09 401,70 356,25 VIII ,76 388,90 IX ,36 347,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek kurczat brojlerów w Polsce Na rynku kurczat brojlerów poczatek roku rozpoczał się od niewielkich spadków. W tygodniu r. przeciętna cena odnotowana w zakładach monitorowanych przez MRiRW wyniosła 3,49 zł/kg. Oznacza to, że od połowy grudnia, kiedy ostatnio obserwowaliśmy wzrost, ceny w ciagu 5 tygodni obniżyły się średnio o 2% (0,07 zł/kg). Sa to stosunkowo niewielkie zmiany, jednak biorac pod uwagę dane o wylęgach można spodziewać się kolejnych obniżek cen żywca. Dane GUS za listopad i grudzień 2013 r. wskazuja na 10-procentowe i 16- procentowe wzrosty w liczbie wstawień w tych miesiacach w porównaniu z analogicznymi miesiacami rok wcześniej. W rezultacie w grudniu ok. 69,1 mln szt. pisklat brojlerów zostało przeznaczonych do produkcji, czyli o 9,4 mln szt. więcej niż rok wcześniej. Taki wzrost liczby wstawień wynikał w dużej mierze z obserwowanego w II poł r. wzrostu cen żywca i niższych kosztów pasz. Według danych MRiRW średnia cena paszy grower/finisher dla kurczat brojlerów w listopadzie 2013 r. była o 12% niższa w skali roku. Ponadto, w kolejnych miesiacach oczekuje się niewielkich spadków, badź stabilizacji ich cen.biorac pod uwagę ok. 6 tygodniowy cykl produkcji, ta zwiększona liczba żywca powinna trafić na rynek na przełomie stycznia i lutego. Może to wpłynać na nieznaczne osłabienie się cen kurczat brojlerów. Na kształtowanie się cen żywca w ostatnich tygodniach maja również wpływ spadki cen trzody chlewnej. W poprzednich 7 latach zależność tygodniowa cen żywca dla tych dwóch segmentów była znaczna (współczynnik korelacji na poziomie 0,86). Oczywiście na poziom cen będa miały znaczny wpływ również czynniki popytowe na rynku krajowym i rynku UE, gdzie kierowana jest zdecydowana większość eksportu nieprzetworzonego mięsa drobiowego. Tutaj z kolei, od poczatku roku obserwujemy również nieduże spadki cen żywca. Rynek światowy Rynek drobiu Brazylijskie Stowarzyszenie, Ubabef, reprezentujace m.in. firmy BRF i JBS, tj. największych producentów i eksporterów drobiu na świecie, wskazuje na stopniowe wyhamowanie dynamicznego rozwoju rynku drobiu na świecie. Jak podaje AgraEurope, powołujac się na Ubabef, w bieżacym roku produkcja drobiu w Brazylii będzie rozwijać się wolniej niż miało to miejsce w poprzednich latach. Dotyczy to również spodziewanego spowolnienia w eksporcie, do 2-3% wzrostu w skali roku. Główni producenci drobiu wskazuja w tym kontekście na nasycenie rynków, co utrudnia wzrost sprzedaży za granica. Jak przyznaja władze Ubabef, by pobudzić eksport, planuja rozwinać współpracę z podmiotami zagranicznymi w ramach projektów joint venture, jak również poprzez działania podjęte w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), wejść na do tej pory zamknięte dla nich rynki. W tym względzie brazylijscy producenci wskazuja szczególnie na rynek nigeryjski, pakistański, indyjski, jak również indonezyjski. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,95 4,94 5,05 4,96 4,82 Prosięta do 20 kg 167,58 150,00 165,11 184,25 172,08 Byki do 2 lat (URO) 6,79 6,53 6,81 6,81 - Byki >2 lat (R) 6,78 6,56 6,83 6,77 - Krowy (ROP) 4,58 4,41 4,61 4,60 - Jałówki (URO) 6,33 5,91 6,38 6,40 - Bydło ogółem 5,95 5,56 6,02 5,96 - Kurczęta brojlery 3,49 3,61 3,43 3,52 3,54 Indory 5,78 5, ,87 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,95 PLN/kg 5,95 PLN/kg 3,49 PLN/kg 5,78 PLN/kg t/t-1 ( ) -0,2 1,5-1,8-1,3 t/t-2 ( ) -1,5 0,1-1,8-3,3 t/t-3 ( ) -2,6-4,4-1,8-5,1 t/t-4 ( ) -3,6 3,2-1,9-2,7 r/r -2,1-7,4-6,0 3,8 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ), trzoda Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 167,17 380,05 266,00 Francja 150,00 393,73 225,00 Holandia 159,58 320,87 200,00 Dania 152,40 389,67 254,41 Polska 163,62 310,31 124,36 Czechy 167,04 304,24 182,38 Węgry 168,95 243,22 167,58 Litwa 172,70 273,63 143,66 Słowacja 173,62 306,12 190,49 Rumunia 184,94 282,30 157,80 UE średnio 166,28 386,66 190,88 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Skup i przetwórstwo mleka w Polsce Grudzień ubiegłego roku był kolejnym już miesiacem, w którym dynamika wzrostu skupu mleka w Polsce wyraźnie przyspieszała. Według danych GUS, w tym okresie dostawy surowca do mleczarni wyniosły 786,5 mln litrów, tj. były o ponad 6% wyższe w relacji rocznej. Jeszcze w I półroczu ubiegłego roku towarowa produkcja mleka była o około 2% niższa niż w analogicznym czasie 2012 roku. Ogółem w 2013 r. skup mleka ukształtował się na poziomie 9587,0 mln l, czyli o niespełna 1% większym w relacji rocznej sa to na razie dane wstępne, które zostana prawdopodobnie skorygowane. Z kolei informacje ARR wskazuja, że w okresie IV - XI 2013 r. ilość skupionego mleka była o 0,6% wyższa niż w tym samym czasie roku 2012/2013. Biorac pod uwagę znacznie przyspieszenie dynamiki wzrostu dostaw mleka (w listopadzie +4% wobec listopada 2012 r., w grudniu już +6%), przekroczenie kwot mlecznych w tym sezonie wydaje się niemal pewne, pozostaje tylko kwestia jego wysokości. Naszym zdaniem może ono sięgać od 1,5% do 2,0%. Mimo, że w 2013 r. skupiono więcej mleka niż rok wcześniej, produkcja większości przetworów mleczarskich zmalała. W zakładach mleczarskich zatrudniajacych powyżej 49 osób, więcej (i to znacznie) wytworzono jedynie mleka płynnego o 14% w relacji rocznej, łacznie produkcja sięgnęła 2928,7 mln litrów oraz serów świeżych o ponad 6% r/r, ogółem 400 tys. ton. Z kolei produkcja masła ukształtowała się na poziomie z 2012 roku, tj. 171 tys. ton. W pozostałych przypadkach odnotowano już ujemne dynamiki zmian. W największym stopniu zmniejszono produkcję śmietany o ponad 7% do 208,6 mln litrów oraz mleka w proszku o ponad 5% do 141 tys. ton. Pomimo bardzo dobrej koniunktury na rynku serów dojrzewajacych, także tu nastapił spadek produkcji, choć nieznaczny o 0,3% do 305 tys. ton. Przy czym w ostatnich miesiacach powyższe tendencje uległy odwróceniu. W samym grudniu zakłady mleczarskie wyprodukowały o 27% więcej mleka w proszku niż rok wcześniej oraz o 8% więcej serów. Szacujemy, że w tym roku przerób mleka również wzrośnie, ale nieznacznie. Przede wszystkim będzie to wynikało, podobnie zreszta jak w 2013 r., z problemów z dostępem do surowca ze względu na osiagnięcie limitu wyznaczonego przez kwotę mleczna. Ponadto zmniejszyć się może zapotrzebowanie eksportowe (choć naszym zdaniem wymiana handlowa z zagranica będzie rosła także w bieżacym roku). Z drugiej strony ożywienie gospodarcze w Polsce może przełożyć się na wzrost popytu na część artykułów mlecznych głownie chodzi tu o tzw. galanterię mleczna (w 2013 r. produkcja jogurtów była o prawie 4% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 430,8 mln litrów). Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 155,26 155,52 153,04 160,50 152,95 PMP 1 549, , , , ,56 OMP 1 348, , , , ,26 Masło w blok , , , , ,95 Masło konfek , , , , ,70 Ser Edamski 1 714, , ,14 nld nld Ser Gouda 1 681, , , , ,79 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za grudzień 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne 3800, Krowy mleczne 3560,00-15,9 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 655, , ,20 t/t-1 ( ) -2,6 2,4 0,4 t/t-2 ( ) -4,1 0,1-0,2 t/t-3 ( ) -5,6 1,3-2,3 t/t-4 ( ) -5,8 1,3-0,2 r/r 26,8 27,4 20,3 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 42, Francja 35, Holandia 44, Polska 36, Czechy 35, Słowacja 35, Oceania 39,10** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za listopad 2013 r. Nowa Zelandia, Fonterra, listopad 2013 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Produkcja mrożonych warzyw i marynat warzywnych w Polsce Zgodnie z danymi statystyki publicznej w 2013 roku utrzymała się, obserwowana na przestrzeni ostatniej dekady, wzrostowa tendencja produkcji mrożonek warzywnych w Polsce. Według GUS w zakładach przetwórczych zatrudniajacych 50 osób i więcej wyniosła ona 570 tys. ton i była o 1,3% wyższa w stosunku do 2012 roku, będac zarazem produkcja rekordowa. Choć wzrost ten nie jest znaczny to należy zwrócić uwagę, ze działo się to w warunkach mniejszej dostępności warzyw na rynku - przypominamy że wg grudniowego szacunku GUS zbiory warzyw gruntowych w Polsce były o 4,3% niższe niż rok wcześniej. Przy spadkowej tendencji produkcji mrożonek w trzecim kwartale ale również w październiku 2013 roku, o wysokim jej poziomie w całym roku zadecydowała wysoka dynamika wzrostu w listopadzie oraz grudniu. Łacznie w tych dwóch miesiacach wyprodukowano blisko 115 tys. ton mrożonych warzyw czyli o 21% więcej niż przed rokiem, z czego w listopadzie o 18% więcej (67,2 tys. t) a w grudniu o 26% więcej (47,4 tys. t). Utrzymanie wysokiego poziomu produkcji przy wzroście cen mrożonych warzyw na rynku, spowodowanym m.in. wysokim zapotrzebowaniem za granica (ze względu na niższe zbiory warzyw w zachodniej UE) może być czynnikiem sprzyjajacym zwiększeniu przychodów przedsiębiorstw zajmujacych się ich produkcja w kraju w sezonie bieżacym. Zgodnie z danymi FoodNews w styczniu 2014 roku, mrożone warzywa na rynku europejskim były od kliku do kilkudziesięciu proc. droższe w stosunku do tych przed rokiem. Dla przykładu cena mrożonej cebuli z Polski wynosiła średnio w pierwszej połowie stycznia 0,47 euro/dt czyli o 30% więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku. Mrożone kalafiory z Polski podrożały o 23% do poziomu 0,65 euro/kg, a mrożony groszek o 7% do 0,80 euro/kg. Wraz ze wzrostem cen, w sezonie 2013/2014, można również oczekiwać wzrostu wartości polskiego eksportu mrożonych warzyw. Wzrostowa dynamikę sprzedaży zagranicę widać było już od poczatku bieżacego sezonu. Zgodnie z danymi Eurostatu, od lipca do października 2013 r. wartość wyeksportowanych warzyw z Polski (bez mrożonych ziemniaków), mimo zmniejszenia wolumenu eksportu, zwiększyła sie o blisko 6% w relacji do tego samego okresu przed rokiem i ukształtowała się na poziomie 82,7 mln euro. Patrzac jednak na zmiany w strukturze - wzrost do krajów poza unijnych był relatywnie silniejszy i wyniósł ok. 10% w relacji r/r. Mrożone warzywa nie były jedyna kategoria spośród przetworów warzywnych których produkcja ukształtowała się na stosunkowo wysokim poziomie w 2013 roku. Zakładom przetwórczym w Polsce udało się wyprodukować również zbliżona do roku poprzedniego ilość marynat warzywnych. Zgodnie z danymi GUS w 2013 roku były one zaledwie o 0,3% niższe i wyniosły 48,5 tys. ton. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,50 4,00 1,75 2,00 2,00 3,50 Jabłka Cortland 1,33 2,00 2,00 2,00 1,20 2,00 Gala 1,86 2,33 1,73 1,73 1,20 2,00 Golden 2,00 3,00 1,67 2,33 Ligol 1,43 2,33 1,00 2,00 1,20 2,00 Lobo 1,33 2,00 1,00 1,87 1,20 2,00 Szampion 1,43 2,33 1,00 2,00 1,33 2,00 Importowane Banany 3,80 4,72 3,33 4,17 Cytryny 3,75 5,00 3,80 4,60 4,00 4,80 Pomarańcze 3,30 5,50 2,30 4,40 4,00 5,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,80 1,20 1,00 1,20 1,00 1,20 Cebula biała 0,90 1,30 1,20 1,34 1,00 1,20 Kapusta biała 0,85 1,00 0,75 1,00 0,72 1,00 Marchew 0,70 0,90 0,80 1,00 0,50 1,00 Pietruszka 2,50 3,50 2,60 3,00 2,60 2,80 Pory 2,50 2,85 2,60 3,20 2,40 3,40 Sałata (szt.) 2,85 4,00 1,80 2,20 2,25 2,50 Selery 2,00 2,50 2,00 2,40 1,60 2,00 Ziemniaki 1,00 1,40 1,00 1,20 0,80 0,87 Pieczarki 5,00 6,50 5,00 5,50 6,00 6,50 Importowane Ogórki długie 6,50 7,00 7,10 8,00 6,67 7,78 Papryka czerwona 6,70 8,50 8,40 9,40 9,00 9,00 Pomidory 6,60 8,50 6,00 9,00 5,00 8,33 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień