Nr stycznia 2013

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek zbóż, rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Unijny eksport pszenicy w pierwszych pięciu miesiacach sezonu 2012/13 wyniósł 8,25 mln t i był o 8% większy niż rok wcześniej. Szczególnie duży wzrost zanotowano w przypadku sprzedaży do Iranu. Światowy handel kukurydza ma wynieść w bieżacym sezonie 93,4 mln t, czyli będzie o 3,5% niższy niż rok wcześniej. Unijny eksport ma się obniżyć do 0,9 mln t w porównaniu z 3,0 mln t w ubiegłym sezonie. Rośliny oleiste: W styczniowym raporcie Oilseeds: World Market and Trade Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) zwiększył szacunki światowych zbiorów soi w sezonie 2012/2013 o 1,7 mln t do 269 mln t. W porównaniu z sezonem poprzednim globalna produkcja soi może być większa o 13% (tj. o 30,7 mln t). Mięso: Ukraina umacnia swoja pozycję jako producent mięsa drobiowego. Mleko: Listopad ubiegłego roku przyniósł wyraźna poprawę wyników handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi. Według prognoz USDA w 2013r. produkcja mleka w USA ukształtuje się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (około 90,7 mln t). Owoce i warzywa: Ceny warzyw na krajowym rynku utrzymuja się na poziomie wyższym niż rok wcześniej. Wzrosty cen w relacji r/r widoczne sa również w innych krajach. Ważne daty: Data od Wydarzenie Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 412,74 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 108,70 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,07 3,08 4,98 2,62 9, ,10 3,13 5,05 2,58 9, ,11 3,12 5,02 2,60 9, ,12 3,09 4,95 2,62 9,79 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Eksport pszenicy z UE Rynek europejski Według danych zawartych w ostatnim raporcie Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) w okresie od lipca do listopada 2012 r. eksport pszenicy z UE-27 wyniósł łacznie 8,25 mln t wobec 7,64 mln t w tym samym okresie rok wcześniej. Oznacza to wzrost prawie o 8%. Wzrost eksportu był wygenerowany prawie w całości przez zwiększone wysyłki pszenicy do Iranu. Podczas gdy w analizowanych miesiacach w 2011 r. eksport był zbliżony do zera, w 2012 r. wyniósł 1,43 mln t. Tym samym Iran awansował na drugie miejsce wśród odbiorców pszenicy z UE- 27. Co więcej, jednocześnie zwiększył się eksport do tego kraju z Australii (+0,51 mln t) i z Rosji (+0,60 mln t). Pierwszym odbiorca unijnej pszenicy pozostaje Algieria, która zakupiła w analizowanym okresie 2,26 mln t ziarna. Jest to jednak znacznie mniej (-14%) niż w tym samym okresie w 2011 r., kiedy sprzedaż wyniosła 2,63 mln t. Duży spadek zanotowano również w przypadku Maroka. Eksport w pięciu pierwszych miesiacach sezonu 2012/13 wyniósł 0,43 mln t wobec 0,72 mln t rok wcześniej. Miejsce unijnych dostawców zajęli eksporterzy z Ukrainy (+0,56 mln t), Kanady (+0,37 mln t) i Rosji (+0,11 mln t). Kolejnym ważnym partnerem handlowym jest Egipt, do którego sprzedano 0,39 mln t pszenicy wobec 0,32 mln t rok wcześniej. Znacznie większe ilości w tym samym czasie sprzedały Rosja (2,00 mln t) oraz Ukraina (1,37 mln t). MRZ prognozuje, że w całym sezonie 2012/13 unijny eksport pszenicy wyniesie 20,4 mln t. W takim przypadku dotychczasowy eksport stanowi 40% prognozowanej wielkości. To mniej niż zazwyczaj w pierwszych pięciu miesiacach sezonu. Może to oznaczać, że albo prognoza eksportu MRZ jest zbyt wysoka, albo wysyłki w kolejnych miesiacach przyśpiesza. Rynek światowy Prognozy światowego handlu kukurydza W swoim najnowszym raporcie opublikowanym Międzynarodowa Rada Zbożowa podwyższyła prognozę zbiorów kukurydzy na świecie w sezonie 2012/13 do 845 mln t wobec 830 mln t w prognozie z listopada. Ten dosyć duży wzrost wynikał z wyższych oszacowań zbiorów w Chinach, Stanach Zjednoczonych oraz wyższej prognozy zbiorów w Argentynie. Światowy handel kukurydza ma wynieść w bieżacym sezonie 93,4 mln t, czyli będzie o 3,5% niższy od szacowanego handlu w sezonie 2011/12. W strukturze eksporterów zajda jednak znaczace zmiany. Znacznie niższy (o 41%) my być eksport ze Stanów Zjednoczonych. Duże spadki ma zanotować UE-27: eksport ma wynieść jedynie 0,9 mln t wobec 3,0 mln t sezon wcześniej. Mniej kukurydzy za granicę sprzeda również Ukraina. Ponad 2,5-krotnie większy natomiast będzie eksport z Brazylii, a o ponad 20% większy z Argentyny. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons nld 811 Pasz Brow. 953 nld nld 991 Kukurydza Pasz Owies Kons Pasz Pszenżyto Pasz nld 893 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 1049,8 742,8 877,9 922,7 t /t-1 ( ) 0,3 1,5 1,1 0,4 t/t-2 ( ) -0,1 6,2-1,0-0,2 t/t-3 ( ) 0,8-0,2-1,3 0,1 t/t-4 ( ) 1,3 0,0-0,6 0,0 r/r 31,3-13,8 12,3 19,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania bd bd bd bd bd bd Niemcy 265 bd 233 bd 254 bd Czechy 247 bd 212 bd 232 bd Słowacja 236 bd 200 bd 227 bd Węgry 237 bd 235 bd 231 bd UE bd 228 bd 234 bd Polska 255 bd 211 bd 224 bd UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże III 13 V 13 VII 13 IX 13 CBOT kukurydza 286,36 287,07 284,00 241,48 pszenica SRW 290,72 293,80 295,57 298,87 MGE pszenica DNS 321,14 325,25 328,19 327,83 KCBT pszenica HRW 309,97 313,50 316,36 320,26 MATIF pszenica 248,00 245,75-224,25 (XI) LIFFE pszenica 214,10 215,00 216,25 188,55 (XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek światowy Prognozy dla światowego rynku soi w styczniowym raporcie USDA 11 stycznia br. Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował po raz kolejny raport Oilseeds: World Market and Trade. W stosunku do prognoz z grudnia USDA zwiększyła szacunki światowych zbiorów soi w sezonie 2012/2013 o 1,7 mln t do 269 mln t. W porównaniu z sezonem poprzednim globalna produkcja soi może być większa o 13% (tj. o 30,7 mln t). USDA oczekuje, że znaczaco wyższe będa zbiory w Brazylii (82,5 mln t wobec 66,5 mln t w sezonie 2011/2012) oraz w Argentynie (54 mln t wobec 40,1 mln t). Światowy przerób soi w sezonie 2012/2013 może wynieść 232,4 mln t, co w stosunku do sezonu poprzedniego oznacza wzrost o 2,5% (o 5,6 mln t). USDA prognozuje, że zapasy soi na koniec sezonu wyniosa 59,5 mln t i będa wyższe o ponad 4 mln t w porównaniu z sezonem poprzednim. Wskaźnik zapasy/konsumpcja dla światowego rynku soi pozostanie na poziomie zbliżonym do sezonu minionego. Wzrost cen oleistych na światowych giełdach Utrzymujace się bardzo dobre wyniki w eksporcie amerykańskiej soi w ostatnim tygodniu sprawozdawczym wpłynęły na wzrost cen soi na giełdzie CBOT. Ponadto, jak podaje Sparks, inwestorów niepokoiły sygnały o braku opadów w Argentynie i na południu Brazylii. W świetle mniejszej podaży soi w USA, rynek potrzebuje bardzo dobrych zbiorów soi w Ameryce Południowej wiosna br., ale aby się one zmaterializowały, konieczne będa korzystne warunki pogodowe aż do zakończenia zbiorów. W ostatni piatek 18.01, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2013) wyniosła 525,14 USD/t i była o 4,1% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w maju 2013 roku wzrosła o 3,9% i wyniosła 520,59 USD/t. Pod wpływem rosnacych cen kompleksu sojowego za oceanem wzrosły notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF. W ostatni piatek 18.01, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2013) wyniosła 464,00 EUR/t i była o 2,8% wyższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2013 wyniosła 454,50 EUR/t i była 2,6% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Chiny największym przetwórca soi na świecie Największym światowym przetwórca soi sa Chiny. Większość przerabianego tam surowca pochodzi z importu, przede wszystkim z Argentyny, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. USDA szacuje, że w ostatnich 3 latach Chiny importowały ponad 50 mln t soi rocznie, przy czym ich własna produkcja oscylowała na poziomie ok. 15 mln t. Utrzymaniu wysokiego popytu na olej sojowy w Chinach sprzyjaja rosnace dochody ludności i zmieniajace się nawyki żywieniowe. Z kolei rosnace zużycie pasz przemysłowych generuje popyt na śrutę sojowa. Nadwyżki śruty sojowej Chiny eksportuja na inne rynki azjatyckie. - Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 2,32 1,71-2,49 6,45 t/t-2 ( ) 0,89 4,88-4,36 6,54 t/t-3 ( ) 1,75 0,38-1,88 6,81 t/t-4 ( ) 0,30-1,93 0,09 6,28 r/r 1,65-10,30 61,65 51,37 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak III ,14 414,40 464,00 (II 13) V ,51 408,50 454,50 VII ,09 404,40 VIII ,90 395,30 429,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek europejski Ukraina umacnia swoja pozycję jako producent mięsa drobiowego Najprawdopodobniej już niedługo Ukraina będzie mogła eksportować mięso drobiowe i jaja do UE. Już jakiś czas temu Ukraina zdecydowała się na rozwój krajowego rynku drobiu i rozpoczęła intensywnie inwestycje w odbudowę pogłowia oraz budowę potrzebnej infrastruktury. Przy obecnych bardzo dobrych wynikach w produkcji zbóż i pasz nasz sasiad może dosyć łatwo zbudować przewagę konkurencyjna na europejskim rynku drobiu. Sprzyjaja temu warunki kosztowe, ale również rosnacy popyt na mięso drobiowe zarówno na Ukrainie, jak i w regionie. W swojej strategii Ukraina nastawia się również na zdobycie rynku europejskiego, gdzie może ulokować nadwyżkę produkcyjna. Według informacji podanych przez Agra Net, władze Ukrainy wystapiły do Komisji Europejskiej (KE) z prośba o wydanie pozwolenia na eksport drobiu do Unii Europejskiej. Po przeprowadzeniu inspekcji zakładów i sprawdzeniu procedur ukraińskich urzędów odpowiedzialnych za eksport Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierzat przy KE przegłosował, że gwarancje eksportowe wydawane przez władze Ukrainy spełniaja konieczne wymogi i firmy moga wkrótce rozpoczać sprzedaż swoich produktów na terenie UE. Można zatem przewidywać, że jeśli KE rozpocznie na czas wszystkie techniczne procedury i zgoda na import do UE zostanie oficjalnie wydana z poczatkiem 2013 r., to pierwsze ukraińskie produkty drobiowe moga pojawić się na unijnym rynku już w kwietniu tego roku. Podobne postępowanie toczy się w przypadku eksportu jaj, jednak zgoda na ich import do UE nie została jeszcze wydana. Ukraina jest obecnie importerem netto mięsa drobiowego z krajów UE. W latach wolumen unijnego eksportu mięsa drobiowego na rynek ukraiński był dosyć stały i wynosił ok. 62 tys. t mięsa. Jednak, z danych Eurostatu wynika, że w pierwszych jedenastu miesiacach 2012 r. nastapił znaczny wzrost w eksporcie; ok. 17,6 tys. t więcej mięsa z Unii trafiło na rynek ukraiński. W efekcie do Ukrainy zostało sprzedane ok. 71,6 tys. t europejskiego drobiu, w tym ok. 30% pochodziło z Niemiec (22,5 tys. t), 20% z Polski (14,9 tys. t) i 18% z Węgier (12,8 tys. t). Dane te mogłyby wstępnie wskazywać, że jest to rynek rosnacy, również dla polskich firm, które zanotowały 34-procentowy wzrost rok do roku. Musimy jednak pamiętać, że jeśli zamierzenia ukraińskich producentów drobiu sprawdza się, relacje handlowe moga się odwrócić. W efekcie czego Ukraina z importera netto mięsa drobiowego mogłaby w krótkim czasie stać się w jego eksporterem i powoli zdobywać pozycję na rynku UE, w tym rynku polskim. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,17 5,25 5,17 5,20 5,11 Prosięta do 20 kg 178,21 165,25 186,17 179,79 170,94 Byki do 2 lat (URO) 7,31 7,12 7,33 7,32 - Byki >2 lat (R) 7,28 7,16 7,32 7,24 - Krowy (ROP) 5,20 5,00 5,25 5,22 - Jałówki (URO) 6,50 6,16 6,55 6,54 - Bydło ogółem 6,43 6,03 6,46 6,48 - Kurczęta brojlery 3,79 3,91 3,74 3,89 3,77 Indory 5,70 5, ,55 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 5,17 PLN/kg 6,43 PLN/kg 3,79 PLN/kg 5,70 PLN/kg t/t-1 ( ) -1,0 0,7 1,8 0,3 t/t-2 ( ) -1,4-0,3 3,5 0,4 t/t-3 ( ) -2,0 1,5 2,6 1,1 t/t-4 (3-9.12) -3,3 1,6 3,9 0,7 r/r 2,4-1,2 6,9-4,8 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 170,34 415,04 256,00 Francja 156,00 392,63 230,00 Holandia 154,14 352,58 198,00 Dania 161,66 407,64 255,22 Polska 168,89 337,09 138,99 Czechy 171,69 339,71 197,12 Węgry 170,13 282,74 167,70 Litwa 173,18 313,59 156,93 Słowacja 172,91 345,06 201,74 Rumunia 195,20 236,42 187,02 UE średnio 169,22 391,96 195,68 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek krajowy Eksport artykułów mlecznych Listopad ubiegłego roku przyniósł wyraźna poprawę wyników handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi. W analizowanym miesiacu wartość eksportu zwiększyła się o prawie 10% wobec analogicznego okresu 2011 r. do 114,1 mln euro. Zawdzięczamy to przede wszystkim ożywieniu w sprzedaży mleka w proszku. Jeszcze w październiku 2012 r. wolumen wywozu tego produktu spadł w relacji rocznej o ponad 39%, podczas gdy w listopadzie już wzrósł o prawie 9% wysyłki sięgnęły 8,1 tys. ton o wartości 18,8 mln euro. Cały czas utrzymuja się dobre wyniki sprzedaży serów. W analizowanym okresie wartość wywozu zwiększyła się o ponad 18% r/r do 49,2 mln euro, zaś wolumen o 15% do 15,0 tys. ton. Zwiększono także eksport masła o ponad 6% ale na skutek spadków cen na rynkach globalnych, zmniejszyła się jego wartość o ponad 11% do 6,6 mln euro. Z kolei w przypadku jogurtów, podobnie jak w październiku, znaczaco obniżyła się zarówno wartość jak i wolumen wywozu odpowiednio o prawie 7% w relacji rocznej do 8,4 mln euro oraz o ponad 16% do 7,7 tys. ton. Według informacji Ministerstwa Finansów (za MRiRW) ogółem w pierwszych jedenastu miesiacach 2012 r. wartość eksportu artykułów mlecznych była o ponad 2% wyższa niż w analogicznym okresie 2011r. i osiagnęła poziom 1249,8 mln euro. Ze względu na osłabienie złotego, przychody wyrażone w polskiej walucie wzrosły o ponad 6% do 5266,21 mln zł. W ujęciu ilościowym eksport został zwiększony w przypadku większości przetworów mleczarskich, za wyjatkiem masła i produktów płynnych typu: jogurty, maślanka, których wolumen spadł odpowiednio o 10% do 102,7 tys. t i o 9% do 29,6 tys. ton. Wyniki handlu zagranicznego artykułami mlecznymi wprawdzie nie rozczarowuja, sa jednak istotnie niższe niż dla całego sektora rolno-spożywczego. Według danych Ministerstwa Gospodarki w okresie styczeń-listopad 2012 r. eksport produktów rolno-spożywczych wzrósł o ponad 15% do 16,0 mld euro. Wśród produktów żywnościowych najszybciej zwiększył się wywóz artykułów pochodzenia roślinnego o prawie 30% (do ok. 3,1 mld euro). Rynek europejski Produkcja mleka w USA w 2013 roku Według prognoz Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) w 2013r. produkcja mleka w USA ukształtuje się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (około 90,7 mln t). Szacunki te sa nieznacznie wyższe, niż przewidywania grudniowe i wynikaja z podwyższenia prognoz odnośnie pogłowia krów mlecznych. Niemniej, nadal oczekuje się, że liczba krów będzie o ponad 1% niższa w relacji rocznej. Słaby popyt wewnętrzny oraz prawdopodobnie rosnace zapotrzebowanie na przetwory mleczarskie ze strony krajów rozwijajacych się, pozwola na zwiększenie przez USA eksportu beztłuszczowego mleka w proszku, serwatki oraz serów. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 122,94 126,31 122,28 120,99 116,39 PMP 1 234, , , , ,18 OMP 1 069, , , , ,14 Masło w blok , , , , ,39 Masło konfek , , , , ,10 Ser Edamski 1 415, , , ,87 nld Ser Gouda 1 417, , , , ,08 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za listopad 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne 3050,00 0,0 6,1 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 313, , ,54 t/t-1 ( ) -1,5 2,7 0,5 t/t-2 ( ) -2,1 0,3-0,3 t/t-3 ( ) -3,3 0,0-0,8 t/t-4 ( ) -6,2 0,4-1,0 r/r -11,1 6,3 1,0 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 33, Francja 30, Holandia 32, Polska 28, Czechy 28, Słowacja 29, Oceania 28,23** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za październik 2012 r. Nowa Zelandia, Fonterra, listopad 2012 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek krajowy/europejski Ceny warzyw w Polsce i innych krajach Relatywnie niska podaż warzyw na krajowym rynku sprawia, że ich ceny utrzymuja się na poziomie wyższym w porównaniu do roku poprzedniego. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa, przeciętna cena cebuli w krajowym skupie do konsumpcji bezpośredniej w dniach stycznia br. wynosiła 0,72 zł/kg i była o 47% wyższa niż przed rokiem. W analogicznym okresie kapusta biała podrożała o 64% (do 0,46 zł/kg), marchew o 22% (do 0,84zł/kg) a buraki ćwikłowe o 58% (do 0,71 zł/kg). Na rynkach zagranicznych również obserwowano wzrosty cen warzyw. Popyt na marchew w Rosji jest obecnie zdecydowanie większy w porównaniu okresu sprzed roku (za fruit-inform.com). W połowie stycznia 2013 r., marchew kosztowała w tym kraju ok. 2-krotnie więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Np. w południowych regionach cena wynosiła 0,22-0,30 euro/kg, wobec 0,10-0,20 euro/kg w styczniu roku poprzedniego. Ceny marchwi w Rosji silnie rosna również od poczatku nowego roku, co jest zwiazane ze niskimi zapasami wśród producentów. Rosja jest dość ważnym odbiorca polskiej marchwi, dlatego wzrost cen na tym rynku może mieć przełożenie na wzrost cen również w Polsce. Zgodnie z danymi Eurostatu, w 2011 roku jej sprzedaż z Polski na rosyjski rynek wyniosła blisko 7 tys. t, co stanowiło ok. 24% łacznego krajowego eksportu tego warzywa. Od nowego roku widoczny jest również wzrost cen cebuli w Ukrainie (+ 0,06-0,09 euro/kg), która z kolei jest ważnym importerem tego warzywa z Polski (59% wolumenu eksportu cebuli w 2011 roku). Podobna tendencja jeśli chodzi o rynek ukraiński widoczna jest w przypadku buraków ćwikłowych. Ich bieżace ceny (17 stycznia 2013 r.) wynosza od 0,11 do 0,21 euro/kg, podczas gdy w styczniu rok wcześniej nie przekraczały poziomu 0,07-0,11 euro/kg. Wzrosty cen w porównaniu do roku poprzedniego można zaobserwować również na rynkach zachodnich. Hurtowe ceny cebuli na rynku niemieckim (Berlin) w pierwszej połowie stycznia 2013 roku były o 50% (cena minimalna) i 17% (cena maksymalna) wyższe niż w analogicznym okresie w roku poprzednim - dane FAMMU FAPA - i wynosiły 0,24-0,28 euro/kg. W analogicznym okresie ceny tego warzywa na rynkach w Hiszpanii wzrosły o 44%-170%. Oczekuje się, że ceny warzyw (z ubiegłorocznych zbiorów) w kraju w kolejnych tygodniach będa rosły, na co będa miały wpływ w dużej mierze czynniki sezonowe - zmniejszajace się zapasy warzyw. Niemniej wzrosty te moga być wzmacniane wysokimi cenami warzyw w innych krajach, szczególnie w Rosji i Ukrainie, czyli krajów, które sa ważnymi odbiorcami polskich warzyw. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,50 4,50 3,00 4,50 1,50 4,50 Jabłka Gala 1,85 2,33 1,00 2,00 Jonagored 1,20 1,53 1,33 1,87 0,93 1,33 Ligol 1,33 1,53 1,00 1,87 Lobo 1,25 1,53 1,00 2,00 0,80 1,20 Szampion 1,33 1,53 1,33 1,87 0,80 1,33 Importowane Banany 3,50 4,38 4,00 4,44 4,33 4,56 Cytryny 3,70 5,00 4,50 5,00 4,30 5,00 Pomarańcze 3,50 4,75 4,00 4,50 2,67 3,07 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,75 0,60 0,80 0,40 0,80 Cebula biała 0,55 0,80 0,60 0,80 0,53 0,80 Kapusta biała 0,38 0,45 0,60 0,80 0,32 0,48 Marchew 0,70 0,80 0,80 1,00 0,80 1,20 Pietruszka 2,00 3,00 1,20 2,00 1,60 2,40 Sałata (szt.) 3,50 4,16 1,50 1,83 2,19 2,69 Selery 1,80 2,30 1,40 1,60 1,00 2,00 Ziemniaki 0,46 0,60 0,47 0,53 0,53 0,67 Pieczarki 5,00 6,00 4,00 5,50 6,00 7,50 Importowane Ogórki długie 7,10 7,77 6,67 8,00 7,33 8,00 Pomidory 7,00 9,00 7,00 9,17 7,38 7,69 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2012 r. (PLN/ha) Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 710,57 732,06 Uzupełniajaca płatność podstawowa 274,23 211,80 Płatność uzupełniajaca do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana z produkcja) 1 476, ,38 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę (płatności zwierzęce) 396,14 306,99 Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 173,33 162,09 Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich 1 761, ,66 Płatność cukrowa PLN/t 56 52,44 Płatność do krów PLN/szt. 410,89 584,79 Płatność do owiec PLN/szt. 103,05 123,11 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych i motylkowatych drobnonasiennych 219,53 672,56 Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach wg GUS i ANR Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 16.01) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,49 2,72 3,90 3,91 3,89 3,89 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) - III kw Nawozy PLN/t Azotowe Saletra amonowa 34% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat pojedyńczy% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Amofoska Polifoska Polifoska Polifoska Średnie ceny wg CDR oraz przeprowadzonej ankiety w dniach r. Źródło: GUS,ANR Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac IX 12 X 12 XI 12 XI 12/XI 11 Bydło Krowy mleczne ,8 % Cielęta ,9 % Mlekozastępcze ,0 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,7 % Indyki - grower/finisher ,7 % Nioski ,2 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,3 % Grower/finisher ,0 % Lochy ,2 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (III kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Ślaskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Źródło: GUS 7 AgroTydzień