Nr stycznia 2014

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Joanna Karpińska-Klukowska tel joanna.karpinska1@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Jak wynika z analizy szczegółowych danych GUS o produkcji zbóż w 2013 r., zróżnicowanie dynamiki zbiorów pomiędzy poszczególnymi województwami jest bardzo duże. Dla przykładu, o ile produkcja pszenicy w dwóch województwach wzrosła wobec 2012 r. o ponad 50%, to w trzech innych spadła co najmniej o 10%. Największy przyrost produkcji zbóż ogółem w 2013 r. zanotowano w przypadku województw kujawskopomorskiego i świętokrzyskiego. Z kolei najgłębszy spadek w przypadku województw opolskiego i lubuskiego. Rośliny oleiste: Polski import śruty sojowej w okresie pierwszych 10 miesięcy 2013 roku był o 3,5% niższy niż rok wcześniej. USDA podnosi prognozy światowych zbiorów soi w sezonie 2013/14. Mięso: Na krajowym rynku obserwujemy kolejny tydzień spadków cen żywca trzody chlewnej. Ceny w monitorowanych przez Ministerstwo zakładach obniżyły się od pierwszego tygodnia grudnia ( ) do drugiego tygodnia stycznia ( ) o 9% (0,47 zł/kg) do poziomu 4,96 zł/kg. Danish Crown rozważa zamknięcie dwóch zakładów. Mleko: Kolejne rekordy cen skupu mleka w Polsce. W grudniu 2013 r. za 1 hl surowca mleczarnie płaciły średnio 154 zł, tj. więcej o 2,5% wobec listopada 2013 r. i o ponad 22% wobec analogicznego okresu 2012 roku. W 2014 r. poprawia się uwarunkowania makroekonomiczne wpływajace na konsumpcje przetworów mleczarskich. Owoce i warzywa: W wyniku zmian w Generalnym Systemie Preferencji Taryfowych od 1 stycznia 2014 roku cło na koncentrat jabłkowy importowany z Chin do UE wzrosło do 30%. Ceny ziemniaków na rynkach hurtowych utrzymuja się na relatywnie stabilnym poziomie na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. Ważne daty: Data od Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 420,87 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 111,39 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2013 r (4,2371 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,15 3,03 4,96 2,70 10, ,16 3,03 5,00 2,69 10, ,17 3,07 5,04 2,69 10, ,16 3,05 5,01 2,73 10,92 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Produkcja zbóż w 2013 r. w układzie regionalnym W połowie stycznia br. GUS podał dane dotyczace obszaru upraw, plonów oraz zbiorów zbóż w układzie wojewódzkim w 2013 r. Z analizy tych danych płyna interesujace wnioski, w tym taki, że sytuacja pomiędzy poszczególnymi regionami kraju bywa bardziej zróżnicowana niż można było podejrzewać. Dla przykładu w całym kraju produkcja pszenicy ozimej w roku 2013 wzrosła o 44% wobec roku 2012, kiedy duża część upraw została zaorana na wiosnę ze względu na duże straty zimowe. Jednakże w województwie kujawskopomorskim zbiory zwiększyły się aż o 563%. Z kolei w województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim zmniejszyły się o 12%. Ten przykład pokazuje bardzo wyraźnie, że sytuacja w jednym regionie, może znacznie odbiegać od sytuacji w innych lub od sytuacji w całym kraju. Jeśli chodzi o produkcję pszenicy ozimej i jarej łacznie, GUS szacuje ja na 9,47 mln t, czyli o 0,86 mln t (10,0%) więcej niż w roku Największe wzrosty, przekraczajace 30%, zanotowano w województwach kujawsko-pomorskim (+60%), wielkopolskim (+52%) oraz łódzkim (+32%). Największe spadki dotyczyły województw: podkarpackiego (- 17%), warmińsko-mazurskiego (-12%) oraz małopolskiego (-10%). Produkcja żyta w 2013 r. wg GUS wyniosła 3,31 mln t i była o 14,4% większa niż rok wcześniej. Największy przyrost produkcji zanotowano w województwach: kujawskopomorskim (+52%), podkarpackim (+46%), dolnoślaskim (+32%) oraz opolskim (+31%). Ze względu na swój duży rozmiar oraz spory udział żyta w strukturze zbiorów, prym w produkcji tego gatunku zboża wioda województwo wielkopolskie (737 tys. t) oraz mazowieckie (422 tys. t). Zbożem, które zanotowało bardzo istotny spadek produkcji w 2013 r. był jęczmień. Wg GUS w skali kraju jego zbiory wyniosły 2,92 mln t i były o 30,1% niższe niż rok wcześniej. Mimo to, w dwóch województwach zbiory były wyższe niż rok wcześniej: w podkarpackim zwiększyły się o 10%, a warmińsko-mazurskim o 2%. Z kolei spadki były najbardziej drastyczne w przypadku województw kujawskopomorskiego (-46%), lubuskiego (-42%) oraz wielkopolskiego (-42%). W województwach tych najbardziej zwiększyła się powierzchnia uprawy innych zbóż. Produkcja zbóż ogółem (z kukurydza, gryka, prosem i innymi zbożowymi) w Polsce wyniosła 28,38 mln t i była o 0,6% niższa niż rok wcześniej. Największy przyrost zbiorów zanotowano w województwach kujawskopomorskim (+8,0%) i świętokrzyskim (+7,8%). Z kolei najgłębszy spadek w przypadku województw opolskiego (- 8,9%) i lubuskiego (-8,1%). Jak widać z powyższych przykładów, dynamika produkcji w poszczególnych województwach jest bardzo zróżnicowana, a zmiany produkcji z roku na rok nieraz bardzo duże. Rolnicy reaguja bardzo szybko na zmieniajace się warunki i dostosowuja odpowiednio strukturę uprawianych zbóż. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 587 Jęczmień Kons nld nld Pasz nld 792 Brow. 865 nld nld 874 Kukurydza Pasz Owies Kons. 554 nld nld 559 Pasz Pszenżyto Pasz nld 676 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 768,3 555,0 800,5 673,9 t/t-1 ( ) -0,3 3,8 0,2 1,4 t/t-2 ( ) -1,1 1,2 5,6 2,8 t/t-3 ( ) -1,8 1,3 0,5 1,0 t/t-4 ( ) -0,3 1,6 1,3 1,3 r/r -26,8-25,3-8,8-27,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania bd bd bd bd bd bd Niemcy 195-3, , ,4 Czechy bd bd bd bd bd bd Słowacja 135-7,3 bd bd bd bd Węgry bd bd bd bd bd bd UE , , ,7 Polska 185-1, , ,8 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże I 14 III 14 V 14 VII 14 CBOT kukurydza - 166,92 169,91 172,59 pszenica SRW - 207,01 209,59 212,01 MGE pszenica DNS - 226,93 225,97 228,69 KCBT pszenica HRW - 228,99 228,18 226,86 MATIF pszenica - 191,75 188,50 - LIFFE pszenica 152,85 154,10 154,00 156,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste W okresie pierwszych 10 miesięcy 2013 roku polski import śruty sojowej był o 3,5% niższy niż rok wcześniej W okresie pierwszych 10 miesięcy 2013 roku odnotowano spadek wolumenu importu śruty sojowej do Polski r/r. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) od poczatku stycznia do końca października br. zaimportowano prawie 1513 tys. t tego surowca. W stosunku do tego samego okresu w 2012 roku wolumen przywozu obniżył się o ok. 3,5%. Ze względu na wzrost cen śruty, spadek wartości importu w euro był mniejszy i wyniósł 0,7%. W okresie pierwszych 10 miesięcy 2013 roku największym dostawca tego surowca na rynek polski była Argentyna (z 64-procentowym udziałem w wolumenie importu). Na drugim miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone (21%), a na trzecim Brazylia (5%). Dla porównania, w analogicznym okresie 2012 roku z Argentyny pochodziło 75% importu śruty sojowej, z Brazylii 13%, a ze Stanów Zjednoczonych 6%. Jeśli chodzi o eksport śruty sojowej z Polski, jego skala jest niewielka w zestawieniu z wolumenem importu tego surowca do naszego kraju. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów, w ciagu pierwszych 10 miesięcy 2013 roku wywóz wyniósł blisko 53 tys. t, tj. o 16% mniej niż w tym samym okresie 2012 roku. Największym odbiorca śruty sojowej z Polski była Słowacja (jej udział w imporcie wyniósł 39%), za nia natomiast uplasowały się Czechy (38%). Rynek światowy USDA podnosi prognozy światowych zbiorów soi w sezonie 2013/14 W swoim ostatnim raporcie Oilseeds: World market and trade ze stycznia br. Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) zwiększył po raz kolejny prognozy światowych zbiorów soi w bieżacym sezonie 2013/14. W stosunku do grudniowych prognoz podniósł je o 1,9 mln t do 286,8 mln t, zwiększajac produkcję w Stanach Zjednoczonych oraz Brazylii. W porównaniu z sezonem ubiegłym zbiory soi w bieżacym sezonie 2013/14 będa o 18,6 mln t wyższe (o 7%). Zużycie soi w bieżacym sezonie wzrośnie w mniejszym stopniu niż produkcja. USDA prognozuje, że wyniesie ono 270,9 mln t (takiego poziomu spodziewano się również w grudniu). W porównaniu do sezonu poprzedniego konsumpcja soi będzie wyższa o 12,7 mln t (5%). Zapasy soi na koniec sezonu prawdopodobnie wyniosa 72,3 mln t, czyli o 1,7 mln t więcej niż przewidywano jeszcze w grudniu. Tym samym będa o 11,8 mln t (19%) wyższe w porównaniu z końcem sezonu 2012/13. Gdyby te prognozy okazały się bliskie prawdy, oznaczałyby wzrost wskaźnika zapasów końcowych do zużycia w bieża- cym sezonie do 26,7%. Jest to poprawa względem sezonu 2012/2013, dla którego prognozuje się wartość 23,5%. Dla porównania warto także wspomnieć, że wskaźnik ten w sezonie 2011/12 wyniósł 21,5%, a w sezonie 2010/11 28,6%. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 1,76-6,63-1,43 0,61 t/t-2 ( ) 7,44-5,29-3,25 - t/t-3 ( ) -0,92-4,05-3,25 2,19 t/t-4 ( ) -2,59-6,31-1,11 1,87 r/r -24,98-20,52-19,91-22,31 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak III ,69 434,50 360,50 (II 14) V ,64 420,70 VII ,05 411,90 356,00 VIII ,06 398,10 IX ,41 348,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek wieprzowiny w Polsce Na krajowym rynku obserwujemy kolejny tydzień spadków cen żywca. Ceny w monitorowanych przez Ministerstwo zakładach obniżyły się od pierwszego tygodnia grudnia ( ) do drugiego tygodnia stycznia ( ) o 9% (0,47 zł/kg). W rezultacie przeciętna cena w drugim tygodniu stycznia uplasowała się na poziomie 4,96 zł/kg, co oznacza spadek w relacji rocznej o 4,2%. Należy podkreślić, że tak niska cenę żywca odnotowano ostatnio prawie dwa lata temu, w połowie stycznia 2012 roku. Wydaje się, że obserwowane spadki cen sa spowodowane czynnikami sezonowymi, jak i zmianami na rynku UE. W kolejnych tygodniach oczekujemy niewielkiego odbicia i stabilizacji cen na poziomie ok. 5 zł/kg. Rynek europejski Rynek wieprzowiny w Danii Jak podaje AgraEurope, jedna z największych europejskich firm z sektora wieprzowiny, Danish Crown, planuje zamknięcie co najmniej dwóch zakładów w Danii w okresie Działania te dotycza zakładów zajmujacych się rozbiorem mięsa i produkcja gotowych dań i sa zwiazane z niewykorzystana moca produkcyjna. Na duńskim rynku wieprzowiny od kilku lat można zaobserwować stała wzrostowa tendencję wywozu prosiat i warchlaków na rynek polski i niemiecki. Powodem, dla którego ten etap produkcji odbywa się poza Dania, sa niższe koszty tuczu, uboju i rozbioru mięsa. W rezultacie działania te przyczyniły się do zmniejszenia ilości zwierzat tuczonych w Danii. W okresie ostatnich pięciu lat w tym kraju dostępność tuczników kierowanych na ubój zmniejszyła się o 20- procent. Znalazło to odzwierciedlenie w niewykorzystanych mocach przerobowych duńskich firm z sektora wieprzowiny, co przełożyło się na znacznie gorsze wyniki finansowe. W ramach działań restrukturyzacyjnych Danish Crown zdecydował, jak podaje AgraEurope, że wolumen produkcji zostanie zmniejszony o 20 tys. świń tygodniowo. Co więcej, w przypadku podmiotu zajmujacego się rozbiorem mięsa we Faaborgu rozważana jest możliwość przeniesienia tej części produkcji do Polski, badź Niemiec. Celem tych działań jest zoptymalizowanie liczby zwierzat i mocy ubojowych. Wspomina się dlatego o możliwości zamknięcia kolejnych zakładów w Skaerbeak i na Borholmie. Ta możliwa relokalizacja części produkcji z Danii do Polski podkreśla znaczenie naszego regionu, w tym stosunkowo niskie koszty produkcji i tuczu. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,96 4,97 5,04 4,99 4,81 Prosięta do 20 kg 162,45 150,00 158,95 166,70 172,03 Byki do 2 lat (URO) 6,75 6,55 6,77 6,77 - Byki >2 lat (R) 6,71 6,56 6,74 6,73 - Krowy (ROP) 4,50 4,33 4,49 4,57 - Jałówki (URO) 6,24 5,76 6,27 6,34 - Bydło ogółem 5,87 5,49 5,90 5,91 - Kurczęta brojlery 3,55 3,65 3,51 3,65 3,55 Indory 5,85 5,86 5,81-5,86 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,96 PLN/kg 5,87 PLN/kg 3,55 PLN/kg 5,85 PLN/kg t/t-1 ( ) -1,3-1,4 0,0-2,1 t/t-2 ( ) -2,5-5,9 0,0-3,9 t/t-3 ( ) -3,5 1,7 0,0-1,4 t/t-4 ( ) -6,9 1,2 1,6-3,9 r/r -4,2-8,7-6,2 2,7 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ), trzoda Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 167,17 382,14 266,00 Francja 150,00 394,18 225,00 Holandia 159,58 334,11 200,00 Dania 152,40 390,11 266,52 Polska 163,62 307,52 135,22 Czechy 167,04 305,48 182,54 Węgry 168,95 244,15 169,47 Litwa 172,70 268,65 146,55 Słowacja 173,62 295,77 184,20 Rumunia 184,94 232,66 158,42 UE średnio 166,28 383,91 192,34 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Ceny skupu mleka Na krajowym rynku mleka utrzymuja się wzrostowe tendencje cen skupu. Dane GUS wskazuja, że w grudniu za 1 hl surowca mleczarnie płaciły średnio 154 zł, tj. więcej o 2,5% wobec listopada 2013 r. i o ponad 22% wobec analogicznego okresu 2012 roku. Odnotowana podwyżka cen skupu miała charakter głównie sezonowy (w tym czasie mleczarnie wypłacaja rolnikom dodatkowe premie, bonusy), a jej stopień jest zbliżony do średniego miesięcznego wzrostu cen notowanego w grudniu w latach (około 3%). Rynek europejski Globalny popyt na przetwory mleczarskie O ile w ubiegłym roku uwarunkowania ekonomiczne nie sprzyjały wzrostowi popytu na przetwory mleczarskie (wysokie ceny były raczej efektem ograniczonej podaży mleka), o tyle w 2014 r. sytuacja może ulec poprawie. W ubiegłym roku w Unii Europejskiej, odpowiadajacej za 20% światowej konsumpcji przetworów mleczarskich, niskie tempo wzrostu gospodarczego (+0,1% w III kwartale 2013 r.) i zwyżki cen detalicznych nabiału spowodowały spadek wolumenu sprzedaży większości kategorii artykułów mlecznych w Niemczech i we Francji obniżki sięgały 2-4% r/r w III i na poczatku IV kwartału 2013 roku. Lepiej funkcjonował rynek w Stanach Zjednoczonych (15% światowej konsumpcji nabiału), gdzie w III kwartale PKB wzrosło o 3,6% w relacji rocznej, spadło też bezrobocie. W tej sytuacji poprawiły się wyniki sprzedaży serów (+3% r/r, przede wszystkim dzięki zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez gastronomię), ale popyt na mleko płynne spadł o ponad 3% rok powinien przynieść stabilizację na rynku mleczarskim. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wzrost PKB w bieżacym roku w Unii sięgnie 1,2% r/r wobec szacowanych na 2013 r. 0,02%. W USA gospodarka przyrośnie o 2,6%, co powinno przełożyć się na dalszy spadek bezrobocia i wzrost dochodów rozporzadzalnych. W efekcie, według szacunków Rabobanku, w I półroczu br. konsumpcja przetworów mleczarskich w tym kraju będzie wyższa o 1,5% w relacji rocznej (w ekwiwalencie mleka). Jeżeli chodzi o kraje rozwijajace się, to MFW przewiduje przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w 2014 r. do 5,1% wobec szacowanego 4,5% w 2013 roku. Wprawdzie jest to znacznie mniej niż w latach , gdy sięgało ono 8%, niemniej wystarczajaco, aby stymulować popyt importowy na artykuły mleczarskie. Wzmożonych zakupów oczekujemy ze strony krajów Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu oraz Azji Południowo-Wschodniej. W bieżacym roku ożywieniu po stronie popytu (który w 2013 r. był generowany głównie przez Chiny i Rosję) będzie towarzyszył wzrost produkcji mleka w większości regionów świata, co będzie wywierało presję raczej w kierunku stabilizacji/spadków cen artykułów mlecznych. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 153,07 153,63 153,87 154,70 147,79 PMP 1 572, , , , ,80 OMP 1 317, , , , ,63 Masło w blok , , , , ,45 Masło konfek , , , , ,58 Ser Edamski 1 706, , , ,00 nld Ser Gouda 1 691, , , , ,07 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za listopad 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 700, , ,95 t/t-1 ( ) -1,5-2,2-0,6 t/t-2 ( ) -3,1-1,0-2,7 t/t-3 ( ) -3,2-1,1-0,6 t/t-4 ( ) -3,8-1,7 0,3 r/r 29,4 23,2 20,6 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 41, Francja 36, Holandia 42, Polska 34, Czechy 35, Słowacja 34, Oceania 39,10** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za październik 2013 r. Nowa Zelandia, Fonterra, listopad 2013 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek europejski Wzrost cła na import chińskiego koncentratu do UE Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z poczatkiem bieżacego roku nastapiły zmiany w Generalnym Systemie Preferencji Taryfowych (Generalized Scheme of Preferences - GSP). Polegaja one na ograniczeniu liczby państw beneficjentów w ramach systemu, które mogły eksportować produkty do UE po obniżonych badź też zerowych stawkach celnych. Zakładaja również czasowe zawieszenie preferencji taryfowych celnych dla określonych produktów pochodzacych z niektórych krajów, w tym również Chin. Wprowadzenie modyfikacji spowodowało między innymi wzrost stawki celnej na koncentrat jabłkowy, importowany z Chin, która zgodnie z informacjami podanymi przez portal Foodnews, od 1 stycznia br. wynosi 30%. Oznacza to że cena koncentratu z Chin wynoszaca 1450 USD/t(fob) po doliczeniu cła i opłat portowych wyniesie 2050 USD/t (ex-dock Rotterdam). Przy dotychczas obowiazuj acej stawce celnej, wynoszacej 25,5%, koncentrat z Chin, którego koszty produkcji w ostatnich latach znaczaco wzrosły, na rynku unijnym uważany był za niekonkurencyjny cenowo w stosunku do zagęszczonego soku jabłkowego z Polski. Zmiany o których mowa, moga przyczynić się jeszcze bardziej do obniżenia jego konkurencyjności i wpłynać na przyspieszenie, obserwowanej już od kilku lat, spadkowej dynamiki eksportu do krajów Unii Europejskiej. Z punktu widzenia europejskich producentów zmiany te wydaja się być korzystne, niemniej stwarzaja również możliwości większego wejścia na rynek europejski innych krajów takich jak Mołdawia, Ukraina czy też Chile. Stabilne ceny ziemniaków w hurcie Ceny ziemniaków na krajowych rynkach hurtowych po znaczacych wzrostach w 2013 roku, od września utrzymuja się na relatywnie stabilnym poziomie. Zgodnie z danymi monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa, na rynku w Broniszach cena kilograma tych warzyw w połowie stycznia br. wynosiła 1,00-1,40 zł/kg i była taka sama jak miesiac i cztery miesiace wcześniej. Podobnie było na rynku w Poznaniu gdzie cena ziemniaków wynoszaca 0,80-0,87 zł/kg (cena min.- maks.) utrzymuje się już przez 5 tygodni i jest nieznacznie wyższa niż pod koniec września 2013 r. Mimo braku wyraźnych wzrostów ceny wciaż pozostaja zdecydowanie wyższe niż przed rokiem (o %). Ich wysoki poziom może być przyczyna spowolnienia popytu i tym samym ograniczenia dalszych wzrostów cenowych. Dodatkowo negatywnie na poziom cen wpływać moga ziemniaki z importu które sa tańsze niż przed rokiem. Np. na rynku hurtowym w Broniszach ziemniaki importowane młode (Cypr) w dniu oferowane były w cenach 2,55-2,75 zł/kg tj. o ok. 25% niższych niż pod koniec stycznia 2013 r. Ziemniaki stare z importu kosztowały natomiast od 1,20 do 1,60 zł/kg. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,50 4,00 1,50 4,67 2,00 3,50 Jabłka Cortland 1,33 2,00 1,30 1,87 1,20 2,00 Gala 1,86 2,33 1,33 1,87 1,20 2,00 Ligol 1,43 2,33 1,60 1,80 1,20 2,00 Lobo 1,33 2,00 1,67 2,00 1,20 2,00 Szampion 1,43 2,33 1,33 2,00 1,33 2,00 Importowane Banany 3,80 4,72 3,80 4,30 3,89 4,72 Cytryny 3,75 5,00 3,60 4,60 4,00 4,80 Pomarańcze 3,30 5,50 1,50 4,50 4,00 5,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,80 1,20 1,00 1,00 0,90 1,00 Cebula biała 0,90 1,30 1,10 1,36 1,00 1,20 Kapusta biała 0,70 1,00 0,80 0,90 0,72 1,00 Marchew 0,70 0,90 0,80 1,00 0,50 1,00 Pietruszka 2,50 3,50 2,40 2,80 2,60 2,80 Pory 2,50 2,85 2,60 3,50 2,40 3,40 Sałata (szt.) 2,85 4,00 1,80 2,30 2,25 2,50 Selery 2,00 2,50 2,00 2,00 1,60 2,00 Ziemniaki 1,00 1,40 1,00 1,20 0,80 0,87 Pieczarki 5,00 6,50 5,00 5,00 6,00 6,50 Importowane Ogórki długie 6,50 7,00 7,00 7,70 6,67 7,78 Pomidory 6,60 8,00 6,00 7,40 8,00 8,33 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień