Nr grudnia 2012

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek zbóż, rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W zwiazku z wyjatkow a susza rosna obawy o przyszłoroczne zbiory pszenicy w Stanach Zjednoczonych. Cena kontraktów wygasajacych w przyszłym sezonie po raz pierwszy przewyższyła cenę kontraktu wygasajacego pod koniec bieżacego sezonu. Wg FAO po raz drugi z rzędu obniżyły się światowe ceny zbóż, choć nadal pozostaja one na bardzo wysokim poziomie. Rośliny oleiste: W ciagu pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 roku wolumen importu śruty słonecznikowej i peletów z łuski słonecznika do Polski był o 63% wyższy niż w analogicznym okresie 2011 roku. Mięso: W ostatnim tygodniu listopada potaniała dosyć wyraźnie trzoda chlewna. W stosunku do rekordowego pierwszego tygodnia października jest już o 53 gr/kg tańsza. Wg FAO w listopadzie spadły światowe ceny mięsa. Stany Zjednoczone licza na większy eksport mięsa do Rosji. Mleko: Rosna ceny przetworów mlecznych. W ubiegłym miesiacu indeks cen FAO zwiększył się wobec października br. o 0,5% (1 punkt) i wyniósł 195 punktów. Według raportu FAO światowa produkcja mleka w tym roku będzie o 3% wyższa w relacji rocznej i wyniesie 760 mln ton. Jest to znacznie wyższy przyrost niż notowano w ostatnich latach. Owoce i warzywa: Podaż pomidorów z Maroko wpływa negatywnie na rynek Unii Europejskiej. Ceny pomidorów szklarniowych na rynku krajowym wyższe niż rok wcześniej. Ważne daty: Data Wydarzenie Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 415,90 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 108,70 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,17 3,27 5,20 2,51 9, ,13 3,21 5,12 2,54 9, ,11 3,16 5,07 2,58 9, ,13 3,17 5,10 2,58 9,74 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Obawy o przyszłoroczna produkcję pszenicy w USA Na skutek suszy w Stanach Zjednoczonych rosna obawy o poziom przyszłorocznych zbiorów pszenicy. Ceny pszenicy z dostawa w przyszłym sezonie przewyższaja już ceny z dostawa w sezonie bieżacym. Jak wynika z danych amerykańskiej Narodowej Administracji ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA) na dużych obszarach w ważnych pod względem pszenicy stanach Nebraska, Południowa Dakota i Minnesota, okres od czerwca do listopada br. był najsuchszy w 117-letniej historii badań. Na przeważajacej części pozostałych istotnych regionów uprawy suma opadów była znacznie poniżej średniej. Jak podaje Reuters, rolnicy na Wielkich Równinach moga na wiosnę zrezygnować z kontynuowania produkcji nawet w przypadku 25% obszaru upraw pszenicy ozimej. Szczególnie w stanach o dużej produkcji bydła (Teksas, Oklahoma) praktykowane jest wyprowadzanie zwierzat na pola, gdy pszenica jest w złej kondycji. W innych stanach część obszaru może zostać przeznaczona pod uprawę zbóż jarych lub innych roślin. Rosnace obawy o stan pszenicy ozimej oraz nawilgotnienie gleby na obszarach produkcji pszenicy jarej spowodowały w pierwszym tygodniu grudnia wzrost ceny pszenicy amerykańskiej z dostawa w przyszłym sezonie. Po raz pierwszy w przypadku pszenicy twardej ozimej czerwonej HRW i miękkiej ozimej czerwonej SRW oraz po raz drugi w przypadku wysokojakościowej pszenicy jarej DNS na koniec tygodnia notowania kontraktów na dostawę w lipcu 2013 r. przewyższały notowania kontraktów na dostawę w maju 2013 r. Oznacza to, że coraz bardziej rosna obawy dotyczace poziomu przyszłorocznych zbiorów pszenicy w Stanach Zjednoczonych. Dziś uczestnicy rynku oczekuja tego, że zbiory w przyszłym sezonie moga być niższe niż w stosunkowo udanym dla amerykańskich producentów pszenicy sezonie bieżacym (2012/13). Indeks cen żywności FAO W listopadzie po raz kolejny obniżyły się światowe ceny surowców rolnych, w tym zbóż. W czwartek 6 grudnia Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała szacunkowa wartość tzw. indeksu cen żywności za listopad. Indeks cen zbóż w listopadzie wyniósł 256 pkt. i był o 3% niższy niż we wrześniu. Mimo spadku, nadal jednak obecny poziom cen zbóż uznać należy za bardzo wysoki. Ceny te sa np. o 12% wyższe niż rok temu. Jednocześnie sa o 15% wyższe niż zaledwie cztery miesiace wcześniej. Jeszcze w czerwcu 2012 r. wartość indeksu wynosiła 222 pkt. Jednak w lipcu, czyli po pojawieniu się informacji o suszy w Stanach Zjednoczonych i krajach Basenu Morza Czarnego, ceny skoczyły o 17%. Od tego czasu na rynku przeważa łagodna tendencja spadkowa cen. Jest to o tyle zaskaku- Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) jace, że pojawiajace się w ostatnich miesiacach prognozy dla globalnego rynku zbóż wskazuja na bardzo napięty bilans popytu i podaży, szczególnie w przypadku zbóż paszowych. Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons nld 764 Pasz Brow nld 947 Kukurydza Pasz Owies Kons. 656 nld nld 627 Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 1010,8 744,7 870,7 900,1 t /t-1 ( ) 1,9 3,5-0,7 1,0 t/t-2 ( ) 3,0 5,9-0,6 2,6 t/t-3 ( ) 4,1 7,6 1,6 3,1 t/t-4 ( ) 5,4 7,2 0,9 7,6 r/r 27,4-11,4 17,5 28,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 272 1, , ,9 Niemcy 270 0, , ,1 Czechy ,6 bd bd ,3 Słowacja 229 2, , ,2 Węgry 241 3, , ,0 UE , , ,2 Polska 241 1, , ,0 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże XII 12 III 13 V 13 VII 13 CBOT kukurydza 288,41 290,22 291,01 289,51 pszenica SRW 310,19 316,36 319,73 320,99 MGE pszenica DNS 337,01 343,19 346,35 349,07 KCBT pszenica HRW 329,22 334,22 337,82 339,73 MATIF pszenica 268,75 (I) 268,50 267,50 243,25 (XI) LIFFE pszenica 224,50 (I) 226,00 227,50 227,95 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek krajowy Wysoki import śruty słonecznikowej i peletów z łuski słonecznika Według wstępnych danych handlowych, publikowanych przez Sparks, w ciagu pierwszych 9 miesięcy 2012 roku polski import śruty słonecznikowej i peletów z łuski słonecznika przekroczył 810 tys. ton. W porównaniu z analogicznym okresem w 2011 roku oznacza to 63-procentowy wzrost. Największymi dostawcami tych surowców do naszego kraju sa Ukraina (695 tys. t) i Rosja (83 tys. t). Polski import śruty słonecznikowej i peletów z łuski słonecznika od lat wykazuje tendencje rosnace. W 2006 roku wyniósł 163 tys. t, a w 2011 roku 729 tys. t. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 0,45-1,74 5,08 0,68 t/t-2 ( ) 1,99-1,56 4,30 0,26 t/t-3 ( ) 0,10-1,90 5,48 2,17 t/t-4 ( ) 0,55-1,28 3,33 8,67 r/r 1,89-5,81 72,64 41,42 Światowe ceny olejów i oleistych Trzeci miesiac z rzędu obniża się wartość indeksu światowych cen olejów i tłuszczów Opracowany przez FAO indeks światowych cen żywności w listopadzie br. osiagn ał poziom 211 punktów, co oznacza wartość najniższa od czerwca 2012 roku. W stosunku do października br. indeks obniżył się o 1,5% (3 punkty). Spadki cen odnotowano w przypadku zbóż, olejów i tłuszczów, mięsa oraz cukru. Jeśli chodzi o indeks światowych cen olejów i tłuszczów, w listopadzie 2012 roku osiagn ał poziom 200 punktów. W stosunku do października br. indeks obniżył się o blisko 3% (6 punktów). W kierunku spadku oddziaływały m.in. wysoka produkcja oleju palmowego w Azji Południowo-Wschodniej i słabszy popyt, prowadzace do wzrostu zapasów tego surowca. Według FAO, do obniżek mogły przyczynić się również wyższe niż oczekiwano wcześniej plony soi w USA oraz duża światowa podaż oleju rzepakowego i słonecznikowego. Wartość indeksu światowych cen olejów i tłuszczów w listopadzie br. (200 punktów) była znaczaco niższa niż w tym samym okresie 2011 roku (235 punktów). Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak XII ,50 I ,94 442,90 476,75 (II 13) III ,87 437,90 V ,96 472,50 VIII ,55 419,10 (VII 13) 443,25 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Ceny oleistych na światowych giełdach W ostatni piatek 07.12, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (styczeń 2013) wyniosła 540,94 USD/t i była o 2,3% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w marcu 2013 roku wzrosła o 2,8% i wyniosła 540,87 USD/t. Jak podaje Sparks, w kierunku wzrostu cen mogło oddziaływać bardzo wysokie tempo eksportu amerykańskiej soi (zakupy głównie ze strony Chin). Jeśli chodzi o notowania rzepaku na giełdzie MATIF, w piatek 07.12, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2013) wyniosła 476,75 EUR/t i pozostała stabilna wobec ceny sprzed tygodnia. Z kolei cena nasion w kontrakcie majowym 2013 wyniosła 472,50 EUR/t i była o 0,1% wyższa niż przed tygodniem. 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek krajowy Ceny trzody chlewnej W ostatnim tygodniu listopada ( ) zanotowano spadki cen skupu na rynku żywca, w tym szczególnie trzody chlewnej. Za kilogram żywca wieprzowego zakłady monitorowane przez Ministerstwo Rolnictwa płaciły przeciętnie 5,55 zł netto, czyli o 15 gr mniej niż tydzień wcześniej. To kolejny już tydzień spadków. Od pierwszego tygodnia października, kiedy zanotowano najwyższa w historii cenę 6,08 zł/kg, cena żywca obniżyła się już łacznie o 53 gr. To dosyć głęboki spadek. Przeciętnie w tym okresie w latach (w roku 2011 ceny wyjatkowo rosły) cena spadała o 31 gr. Podobne obniżki cen obserwowane sa również na rynkach unijnych, gdzie główni producenci wieprzowiny jak Niemcy czy Holandia odnotowali w porównywalnym okresie spadki cen referencyjnych (klasa E+S) o około 10%. Polska cena wyrażona w euro obniżyła się w tym okresie o około 8%, czyli nieco mniej niż u naszych ważnych partnerów handlowych. Ceny zakupu żywca w Polsce nadal utrzymuje się na poziomie o około 15 gr/kg (wg masy poubojowej) powyżej przeciętnej ceny w UE-27. Światowe ceny mięsa wg FAO Według danych FAO opublikowanych 6 grudnia br. światowe ceny surowców rolnych, w tym ceny mięsa, wykazywały w listopadzie niewielka tendencję zniżkowa. Dla rynku mięsnego istotny był listopadowy spadek cen zbóż (o ok. 1,5%) i mięsa, w tym szczególnie wieprzowiny o 2,2%. Indeks cen mięsa z listopada był nadal o 5% wyższy od najniższego poziomu zanotowanego w lipcu tego roku. Łacznie średnie ceny mięsa w pierwszych jedenastu miesiacach 2012 były one tylko o 1% niższe niż przed rokiem. Warto jednak zauważyć, że doszło do różnokierunkowych zmian w poziomie cen na poszczególnych kontynentach, jednak zmiany te wzajemnie się równoważyły. Stosunki handlowe USA i Rosji W Stanach Zjednoczonych widać rosnace na nowo zainteresowanie rynkiem rosyjskim. Jest to zwiazane z przystapieniem Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w dniu 22 sierpnia br. W ramach umowy stowarzyszeniowej Rosja zobowiazała się do zmniejszenia barier taryfowych (celnych) i pozataryfowych w relacjach handlowych z członkami WTO. Powinno to ułatwić dostęp eksporterów na ten rynek. By przyśpieszyć proces liberalizacji handlu z Rosja administracja amerykańska pracuje obecnie nad wprowadzeniem ustawodawstwa ułatwiajacego wymianę handlowa między obydwoma krajami. W tym celu na poczatku grudnia Senat przyjał specjalne przepisy regulujace zasady relacji handlowych z Federacja Rosyjska. Rosja jest obecnie dziewiat a co do wielkości gospodarka na świecie. Ocenia się, że po obniżeniu barier eksport USA na ten rynek, który obecnie wynosi 11 miliardów dolarów podwoi się. Powinno to mieć pozytywny wpływ na wzrost eksportu mięsa, a szczególności drobiu ze Stanów Zjednoczonych na rynek rosyjski. Zwiększyłoby to konkurencję na rynku rosyjskim dla polskich i unijnych eksporterów i może wywrzeć presję na marże. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,55 5,66 5,51 5,59 5,51 Prosięta do 20 kg 180,45 157,25 180,37 188,03 161,51 Byki do 2 lat (URO) 7,28 7,07 7,27 7,34 - Byki >2 lat (R) 7,31 7,20 7,34 7,30 - Krowy (ROP) 5,10 4,95 5,07 5,21 - Jałówki (URO) 6,43 6,11 6,49 6,42 - Bydło ogółem 6,35 5,93 6,40 6,40 - Kurczęta brojlery 3,73 3,79 3,65 3,70 3,86 Indory 5,73 5, ,45 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 5,55 PLN/kg 6,35 PLN/kg 3,73 PLN/kg 5,73 PLN/kg t/t-1 ( ) -2,6-0,1-0,7 1,0 t/t-2 ( ) -3,3 0,6-0,2 1,7 t/t-3 ( ) -3,1 1,5-2,0 1,8 t/t-4 ( ) -2,7 0,4-2,8 2,8 r/r 3,0 3,8 3,5-4,3 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 178,50 409,54 255,00 Francja 165,00 393,99 230,00 Holandia 161,48 343,52 196,00 Dania 171,33 402,53 240,95 Polska 180,74 335,64 131,61 Czechy 187,51 344,94 198,12 Węgry 180,10 299,21 176,47 Litwa 185,88 317,38 155,37 Słowacja 187,14 339,49 211,64 Rumunia 194,06 257,07 184,77 UE średnio 177,67 389,56 194,43 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Od połowy bieżacego roku światowe ceny przetworów mleczarskich stopniowo rosna. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w opracowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeksie globalnych cen artykułów mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny). W ubiegłym miesiacu zwiększył się on wobec października br. o 0,5% (1 punkt) i wyniósł 195 punktów. Jest to najwyższy poziom od marca br. i oznacza, że w listopadzie br. ceny monitorowane przez FAO były o 95% wyższe niż przeciętnie w latach Zaobserwowany trend wzrostowy wynika przede wszystkim z ograniczeń po stronie podażowej, szczególnie w II połowie br. Niemniej, poczatek roku był bardzo dobry, w zwiazku z czym wyniki za cały 2012 r. trudno uznać za rozczarowujace. Według raportu FAO światowa produkcja mleka w tym roku będzie o 3% wyższa w relacji rocznej i wyniesie 760 mln ton. Warto zwrócić uwagę, że jest to znacznie wyższy przyrost, niż notowano w ostatnich latach. Podobnie jak w zeszłym roku, największy wzrost podaży mleka spodziewany jest w Azji, głównie za sprawa czołowego światowego producenta Indii. W kraju tym, w odpowiedzi na rosnacy popyt wewnętrzny (Indie sa raczej nieobecne na rynku światowym), dostawy mleka zwiększyły się prawdopodobnie o 5 mln t do 132 mln ton. Z tego samego powodu oczekuje się istotnego wzrostu produkcji także w Chinach (+ 5% w relacji rocznej do 45,3 mln t), Turcji (+10% do 16,5 mln t) i Pakistanie (+2% do 32,5 mln t). Podobnie sytuacja kształtowała się w Ameryce Południowej. Według FAO podaż mleka w tym regionie zwiększyła się o 5% wobec 2011 r. do 71 mln t (głównie w Argentynie, Urugwaju i Ekwadorze), przede wszystkim dzięki rosnacemu popytowi na rynku wewnętrznym i globalnym, a także wysokiej produktywności pastwisk. Był to również bardzo dobry rok w rejonie Oceanii (największy światowy eksporter przetworów mleczarskich), gdzie dostawy mleka w ubiegłym sezonie wzrosły o ponad 8% do 29,2 mln ton. Bieżacy sezon również rozpoczał się bardzo dobrze, niemniej trudno oczekiwać powtórzenia wyników z poprzedniego. Z kolei w Stanach Zjednoczonych prognozy mówia o prawie 2% wzroście, do 90,3 mln t, zaś w Unii Europejskiej o zaledwie 1,5% do 157,9 mln ton (głównie dzięki lepszej wydajności mlecznej krów, bowiem ich pogłowie od kilku lat systematycznie obniża się). Nieznacznie większej produkcji FAO spodziewa się także w Afryce (+2% do 43,4 mln t), w Rosji (+1% do 32 mln t), zaś jej stabilizacji na Ukrainie. Jak wcześniej wspomnieliśmy, dobre wyniki produkcyjne osiagane były przede wszystkim w I połowie roku, co zreszta przekładało się na spadek cen przetworów mleczarskich. W rezultacie ostatnie miesiace br. przyniosły duże wyhamowanie w podaży mleka. Oczekujemy zatem, że w 2013 r. produkcja wzrośnie o maksymalnie 2% w relacji rocznej. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 118,85 121,37 116,78 118,93 114,93 PMP 1 176, , , , ,10 OMP 1 076, , , , ,81 Masło w blok , , , , ,68 Masło konfek , , , , ,58 Ser Edamski 1 430, , , ,59 nld Ser Gouda 1 391, , , , ,86 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za październik 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne 3181,25 7,8 18,3 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 463, , ,40 t/t-1 ( ) 1,5-0,1 2,0 t/t-2 ( ) 9,8-0,1 4,0 t/t-3 ( ) 10,8 0,9 3,3 t/t-4 ( ) 13,9 0,2 4,3 r/r -5,0 8,5 3,9 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 30, Francja 32, Holandia 32, Polska 28, Czechy 28, Słowacja 28, Oceania 26,91** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za wrzesień 2012 r. Nowa Zelandia, Fonterra, wrzesień 2012 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek europejski Podaż pomidorów świeżych z Maroko na rynku Unii Zgodnie z informacjami Foodnews, większa podaż tanich pomidorów z Maroko wpływa negatywnie na kształtowanie się cen pomidorów świeżych na rynku Unii. Jest ona konsekwencja ratyfikacji umowy w sprawie handlu produktami rolnymi przez Parlament Europejski z tym krajem na poczatku 2012 r., która pozwala na zwiększenie ilości importowanych warzyw do UE, w tym również pomidorów. Według danych Eurostatu import pomidorów świeżych z Maroko do Unii Europejskiej w pierwszych ośmiu miesia- cach bieżacego roku ukształtował się na poziomie 233 tys. ton i był o ponad 10% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Maroko może oferować pomidory taniej w stosunku do krajów Unii Europejskiej ze względu na niższe koszty ich produkcji. Według Foodnews ceny pomidorów w imporcie z tego kraju na poczatku listopada wynosiły 36 euro/100 kg. Tańsze pomidory moga mieć niewatpliwie negatywny wpływ na poziom cen na rynku europejskim. Bezpośrednio w mniejszym stopniu może to dotyczyć Polski, gdyż nasz kraj nie jest istotnym odbiorca pomidorów z Maroko. Największym ich rynkiem zbytu jest Francja, która w pierwszych trzech kwartałach br. miała aż 65% udziału w łacznym imporcie pomidorów z Maroko. Rynek krajowy Ceny pomidorów spod osłon Ceny pomidorów w skupie na rynku krajowym w pierwszym tygodniu grudnia (3-4.XII) były nieznacznie niższe w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa ich średnia cena skupu przez spółdzielnie ogrodnicze wynosiła 4,65 zł/kg wobec 4,87 zł/kg na poczatku grudnia w 2011 roku. Z drugiej strony na rynkach hurtowych nie widać spadków cen. W minionym tygodniu ceny pomidorów wzrosły w stosunku do tygodnia poprzedniego. W dniach 4-6.XII kosztowały one od 2,00-4,67 zł/kg (Lublin) do 6,00-8,00 zł/kg (Bronisze) i były średnio o ok. 1 zł/kg wyższe w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach (PLN/kg) Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,75 3,30 3,00 3,50 3,00 4,00 Jabłka Cortland 1,10 1,33 1,20 1,53 1,00 2,00 Gala 1,10 1,33 1,73 1,73 1,00 2,00 Ligol 1,10 1,33 1,00 1,60 1,00 2,00 Szampion 1,10 1,33 0,87 1,60 1,33 2,00 Importowane Banany 3,86 4,44 3,30 4,00 4,00 4,44 Cytryny 3,70 5,00 4,20 4,50 5,60 6,80 Pomarańcze 3,75 5,00 3,50 4,40 4,20 4,60 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,75 0,60 0,80 0,56 0,80 Cebula biała 0,50 0,80 0,66 0,86 0,80 1,00 Kalafiory (szt.) 3,00 4,00 4,00 5,00 2,00 3,00 Kapusta biała 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,64 Marchew 0,60 0,80 0,80 1,10 0,80 1,00 Pietruszka 2,00 3,00 2,00 2,40 2,40 2,80 Pomidory 6,00 8,00 2,00 4,67 4,00 6,00 Sałata (szt.) 2,55 3,33 1,50 2,50 1,33 1,50 Ziemniaki 0,53 0,66 0,80 0,80 0,53 0,60 Pieczarki 5,00 6,00 5,00 5,50 5,00 6,25 Importowane Ogórki długie 7,30 9,00 7,10 8,00 6,67 7,33 Papryka czerwona 6,40 7,50 7,20 8,00 7,60 8,40 Pomidory 5,00 6,33 4,33 5,40 5,00 5,83 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Jabłka Cebula Marchew Województwo przemysł. obierana na kostkę Kujawsko-Pomorskie 0,68lz-0,75lz 0,24lz Łódzkie 0,38 0,75lz 0,24lz Mazowieckie 0,43lz Pomorskie 0,70lz-0,75lz 0,27lz Średnio 0,38-0,48lz 0,74lz 0,26lz Tydzień wcześniej 0,51lz 0,75lz 0,26lz Przed rokiem 0,74-0,82lz 0,52lz 0,23lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory Planowane stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2012 r. (PLN/ha) Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 710,57 731,72 Uzupełniajaca płatność podstawowa 274,23 211,8 Płatność uzupełniajaca do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana z produkcja) 1 476, ,38 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę (płatności zwierzęce) 396, Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 173,33 162,1 Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich 1 761, ,45 Płatność cukrowa PLN/t 56 52,44 Płatność do krów PLN/szt. 410,89 584,79 Płatność do owiec PLN/szt. 103,05 123,11 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych i motylkowatych drobnonasiennych 219,53 591,41 Propozycja Komisji Europejskiej redystrybucji płatności po 2013 r. Jedna trzecia różnicy pomiędzy obecnym poziomem a 90% średniej UE Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG 30.11; Olej opałowy 5.12) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,61 2,74 3,86 3,87 3,85 3,85 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) - III kw Nawozy PLN/t Azotowe Saletra amonowa 34% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat pojedyńczy% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Amofoska Polifoska Polifoska Polifoska Średnie ceny wg CDR oraz przeprowadzonej ankiety w dniach r. Źródło: Komisja Europejska Źródło: GUS,ANR Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach wg GUS i ANR Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac VIII 12 IX 12 X 12 X 12/X 11 Bydło Krowy mleczne ,4 % Cielęta ,7 % Mlekozastępcze ,7 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,2 % Indyki - grower/finisher ,4 % Nioski ,1 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,2 % Grower/finisher ,6 % Lochy ,4 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (II kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 22382, , , ,7 Kujawsko-pomorskie 32721, , , ,9 Lubelskie 17410, , , ,8 Lubuskie 13558, , , ,8 Łódzkie 23255, , , ,3 Małopolskie 18735, , , ,4 Mazowieckie 27406, , , ,6 Opolskie 28333, , , ,9 Podkarpackie 14038, , , ,4 Podlaskie 26450, , , ,6 Pomorskie 25389, , , ,4 Ślaskie 23987, , , ,5 Świętokrzyskie 16116, , ,6 9436,5 Warmińsko-mazurskie 19337, , , ,3 Wielkopolskie 34867, , , ,6 Zachodniopomorskie 16224, , , ,2 Polska 25033, , , ,9 Źródło: GUS 7 AgroTydzień