Nr listopada 2012

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek zbóż, rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Wg najnowszego raportu Strategie Grains, zbiory zbóż w UE w sezonie 2012/13 szacowane sa na 270,8 mln t, czyli o 4,9% mniej niż przed rokiem. Największy spadek produkcji dotyczył kukurydzy (-19%), ale duży jest również oczekiwany spadek w przypadku pszenicy (-5%). Rośliny oleiste: W ciagu pierwszych trzech miesięcy bieżacego sezonu 2012/2013 (tj. w okresie lipiec-wrzesień 2012) import rzepaku do Polski przekroczył 148 tys. ton (172 tys. ton przed rokiem), a eksport ponad 142 tys. ton (88 tys. ton przed rokiem). Mięso: W bieżacym roku zwalnia nieco eksport wołowiny z Polski. W pierwszych ośmiu miesiacach br. był on praktycznie na takim samym poziomie jak w porównywalnym okresie przed rokiem. Spada udział Turcji i Niemiec w eksporcie, rośnie Holandii i Włoch. Mleko: Rosna ceny skupu mleka w Polsce. W 2012 r. silnie wzrósł eksport przetworów mleczarskich z krajów UE-27 na rynki trzecie. Owoce i warzywa: Wyższe ceny jabłek w krajowym skupie na eksport w październiku 2012 r., w odniesieniu do października 2011 r. Spadek cen polskiego koncentratu jabłkowego w drugiej dekadzie listopada br. Ważne daty: Data Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystapienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 418,60 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 108,70 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,14 3,19 5,13 2,56 9, ,13 3,20 5,14 2,56 9, ,14 3,24 5,18 2,53 9, ,17 3,27 5,20 2,51 9,68 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Produkcja zbóż w UE Rynek europejski W dniu 15 listopada francuska firma analityczna Tallage przedstawiła kolejna edycję miesięcznego raportu Strategie Grains. W stosunku do poprzedniego raportu zwiększyła ona szacunki zbiorów zbóż w UE w bieżacym sezonie o 1,3 mln t do 270,8 mln t. To jednak wciaż o 4,9% mniej niż w poprzednim sezonie, kiedy szacowane zbiory wyniosły 284,8 mln t. Jeśli oczekiwane zbiory będa zbliżone do obecnych szacunków, będzie to oznaczało najniższy ich poziom od sezonu 2007/08. Oznacza to również, że spadek produkcji zbóż w UE będzie porównywalny lub minimalnie większy niż przeciętnie na świecie, gdyż wg prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej spadek światowej produkcji zbóż (bez ryżu) wyniesie 4,7%. Zdecydowanie największy spadek produkcji w bieżacym roku dotyczy kukurydzy. Unijne zbiory tego zboża maja wynieść jedynie 53,6 mln czyli będa o 19% niższe niż przed rokiem. Będzie to rezultatem bardzo dużego spadku plonów w stosunku do ubiegłego sezonu, głównie za sprawa suszy w południowo-wschodniej części UE. Niższa niż przed rokiem ma być również produkcja pszenicy. Zbiory szacowane sa obecnie na 122,7 mln t wobec 128,7 mln t przed rokiem, co oznacza spadek o 5%. Niższe zbiory pszenicy sa konsekwencja zarówno mniejszej powierzchni upraw, jak i mniejszych przeciętnych plonów. Te z kolei wynikały ze strat mrozowych, suszy w południowej Europie i nadmiernych opadów w Wielkiej Brytanii i Skandynawii. W sumie w bieżacym roku plony obniżyły się w 16 na 27 krajów UE. Według Tallage produkcja pszenicy w Polsce wyniosła 8,4 mln t i była o 10,1% niższa niż w ubiegłym sezonie. Bardzo znaczaco wzrosła za to prognozowana produkcja kukurydzy. Zbiory maja wynieść aż 3,58 mln t, tj. będa o 50% wyższe niż przed rokiem. Jednak jak podkreślaja autorzy w momencie pisania raportu kukurydza z 20% całkowitej powierzchni zasiewów nie była jeszcze zebrana. Dużo wyższe maja być również zbiory jęczmienia - 4,06 mln t wobec 3,33 mln t przed rokiem (+22%). Łacznie produkcja zbóż w naszym kraju ma w bieżacym roku wzrosnać o 3,6% i wynieść 27,6 mln t. W bieżacym raporcie przedstawiono także po raz pierwszy prognozę powierzchni zasiewów pod zbiory w sezonie 2013/14. Oczekiwana jest większa powierzchnia zasiewów zbóż, szczególnie pszenicy, której areał ma wzrosnać o 0,8 mln ha (3,5%) do 23,6 mln ha, natomiast areał upraw jęczmienia ma się obniżyć o 0,3 mln ha do 12,1 mln ha. Nieznacznie niższa ma być powierzchnia upraw kukurydzy (9,1 wobec 9,2 mln ha). Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons nld 777 Pasz Brow. 918 nld nld 918 Kukurydza Pasz Owies Kons. 606 nld nld 654 Pasz Pszenżyto Pasz nld 810 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 971,0 691,8 857,0 873,3 t /t-1 ( ) 1,2-0,4-0,7 4,4 t/t-2 ( ) 2,9 1,3 1,2 3,9 t/t-3 ( ) 3,3 0,2 1,7 4,0 t/t-4 ( ) 2,4-1,5 2,0 4,6 r/r 24,4-16,7 19,4 36,3 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 262 0, , ,4 Niemcy 257 1, , ,2 Czechy 238-2, , ,8 Słowacja 227-0, , ,9 Węgry 234 bd 229 bd 227 bd UE , , ,7 Polska 233 2, , ,2 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże XII 12 III 13 V 13 VII 13 CBOT kukurydza 286,21 287,78 286,05 281,56 pszenica SRW 307,91 313,64 316,09 310,70 MGE pszenica DNS 334,22 338,41 340,47 340,83 KCBT pszenica HRW 321,87 327,97 330,77 327,39 MATIF pszenica 269,25 (I) 267,25 266,25 238,00 (XI) LIFFE pszenica 215,00 (I) 218,00 220,75 220,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Według wrześniowych szacunków GUS, tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce wyniosły ok tys. ton. W okresie lipiec-wrzesień br., tj. w pierwszym kwartale bieżacego sezonu 2012/2013 do skupu trafiło ok tys. t rzepaku (ok. 57% zbiorów). W porównaniu z analogicznymi miesiacami w sezonie poprzednim było to o blisko 1% więcej. Według GUS, przeciętna cena skupu w lipcu br. wyniosła 1947 zł/t, w sierpniu 1944 zł/t, a we wrześniu 1990 zł/t. W porównaniu z analogicznymi miesiacami w 2011 roku była wyższa odpowiednio o 9%, 5% i 6% (za Rynek rzepaku, październik 2012, IERiGŻ). W analizowanym okresie niższa dynamikę (w ujęciu rocznym) odnotowano w przypadku cen sprzedaży oleju rzepakowego rafinowanego, natomiast wyższa w przypadku śruty rzepakowej i makuchu. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 0,45 0,63-2,04 6,37 t/t-2 ( ) 0,35-1,19 0,47-2,78 t/t-3 ( ) -0,20 1,94-1,85-2,54 t/t-4 ( ) -0,70 1,03 2,02-2,95 r/r 3,16-1,39 50,43 32,53 Światowe ceny olejów i oleistych Mniejszy import, większy eksport rzepaku Według wstępnych danych handlowych, publikowanych przez Sparks, w ciagu pierwszych trzech miesięcy bieżacego sezonu 2012/2013 (tj. w okresie lipiec-wrzesień 2012) import rzepaku do Polski przekroczył 148 tys. ton (172 tys. ton przed rokiem), a eksport ponad 142 tys. ton (88 tys. ton przed rokiem). Dla porównania, w całym sezonie 2011/2012 eksport rzepaku z Polski wyniósł ok. 141 tys. ton, natomiast import 592 tys. ton (za Rynek rzepaku, październik 2012, IERiGŻ). Rynek światowy Dalszy spadek cen oleistych na światowych giełdach Czwarty tydzień z rzędu obniżaja się ceny soi na giełdzie w Chicago. W ostatni piatek 16.11, cena soi w kontrakcie najbliższym (listopad 2012) wyniosła 508,24 USD/t i była o 4,7% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w styczniu 2013 roku spadła o 5,7% i wyniosła 502,65 USD/t. Według Sparksa, na pogłębienie notowanych w ostatnich tygodniach spadków cen mogły wpłynać informacje, że Chiny wycofały się z zakupu 0,6 mln ton amerykańskiej soi z terminem dostawy w grudniu/styczniu, a także spodziewana poprawa warunków pogodowych w głównych regionach uprawy soi w Argentynie i Brazylii. Pod wpływem spadkowych tendencji cen soi za oceanem pozostaja ceny rzepaku na giełdzie MATIF. W piatek 16.11, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2013) wyniosła 464,50 EUR/t i była o 2,9% niższa niż przed tygodniem. Cena nasion w kontrakcie majowym 2013 wyniosła 462,75 EUR/t i także była 2,9% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak XI ,24 XII ,60 I ,65 419,00 464,50 (II 13) III ,55 409,20 V ,61 399,50 472,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Eksport wołowiny Eksport polskiej wołowiny hamuje, ale na razie dosyć łagodnie. Zamyka się rynek turecki, ale nadal dobry popyt notowany jest w niektórych krajach UE. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w pierwszych ośmiu miesiacach br. eksport chłodzonej i mrożonej wołowiny był praktycznie taki sam jak w porównywalnym okresie w ubiegłym roku. Wyniósł on 178 tys. t wobec 179 tys. t przed rokiem. Niewielki spadek zanotowano w przypadku wołowiny chłodzonej (o 3% do 149 tys. t), który był prawie w całości zniwelowany przez wzrost w przypadku wołowiny mrożonej (o 12% do 29 tys. t). Łacznie w okresie I-VIII 2012 r. Turcja była nadal największym odbiorca polskiej wołowiny chłodzonej odpowiadaja- cym za 20% całej wyeksportowanej ilości. Jest to jednak znacznie mniej niż np. w pierwszych ośmiu miesiacach 2011 r., kiedy udział ten wynosił 30%. Tak duży spadek udziału był efektem obniżenia eksportu do tego kraju aż o 37% (3,4 tys. t) w relacji rocznej. Eksport do Turcji, i tym samym jej udział w całkowitym eksporcie, był jeszcze bardzo duży w pierwszych czterech miesiacach tego roku. Potem dosyć znaczaco zmalał. Według danych Eurostatu, udział Turcji w maju i czerwcu spadł do zaledwie 10-12%. Eksport w tych miesia- cach wynosił przeciętnie zaledwie 2,5 tys. t, podczas gdy średnio w każdym miesiacu 2011 r. eksportowano w tym kierunku 5,1 tys. t wołowiny chłodzonej z Polski. Wprawdzie w lipcu i sierpniu ilość wołowiny wysłanej do Turcji znów się zwiększyła, to jednak nadal była znacznie mniejsza niż w 2011 roku, czy nawet w pierwszych miesiacach 2012 roku. Przyczyna takiej sytuacji jest zmiana polityki rzadu tureckiego, który po szerokim otwarciu rynku na import wołowiny we wrześniu 2010 r., systematycznie teraz go zamyka. Na drugim miejscu wśród odbiorców polskiej wołowiny, tuż za Turcja, jest w bieżacym roku Holandia z udziałem wynoszacym 19%. Dzięki znacznemu zwiększeniu eksportu w tym kierunku (+17%, tj. 4,1 tys. t), spadek eksportu do Turcji i niektórych innych krajów nie był aż tak dotkliwy. O 5% zwiększył w bieżacym roku skalę importu polskiej wołowiny chłodzonej trzeci największy partner handlowy - Włochy. Z kolei czwartym największym odbiorca sa Niemcy, które zmniejszyły ilość zakupionej w naszym kraju wołowiny aż o 17% (3,6 tys. t) w stosunku do ubiegłego roku. To dotkliwy spadek, w analizowanym okresie większy nawet niż w przypadku Turcji. Jeśli chodzi o eksport mrożonej wołowiny, to od kilku lat powoli, aczkolwiek systematycznie wzrasta. Wciaż jednak w porównaniu z eksportem wołowiny mrożonej ma on stosunkowo niewielkie znaczenie. W bieżacym roku największymi odbiorcami byli Holandia, Niemcy, Rosja, Szwecja i Francja. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,73 5,76 5,76 5,69 5,68 Prosięta do 20 kg 188,20 166,92 183,01 198,54 174,29 Byki do 2 lat (URO) 7,18 7,02 7,17 7,22 - Byki >2 lat (R) 7,14 6,98 7,18 7,14 - Krowy (ROP) 5,10 4,87 5,06 5,25 - Jałówki (URO) 6,40 6,14 6,44 6,43 - Bydło ogółem 6,25 5,90 6,27 6,33 - Kurczęta brojlery 3,81 3,85 3,77 3,81 3,86 Indory 5,62 5, ,48 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 5,73 PLN/kg 6,25 PLN/kg 3,81 PLN/kg 5,62 PLN/kg t/t-1 ( ) 0,5-1,1-0,8 0,9 t/t-2 ( ) -1,8-2,5-0,3 1,8 t/t-3 ( ) -4,5-2,8-1,7 2,1 t/t-4 ( ) -5,3-2,5-3,1 3,1 r/r 12,0 4,6 0,3-7,1 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 186,66 409,75 256,00 Francja 166,00 388,94 230,00 Holandia 168,87 348,60 200,00 Dania 168,92 401,18 246,26 Polska 184,71 328,61 133,34 Czechy 189,42 343,05 199,62 Węgry 182,98 186,13 Litwa 189,61 313,43 159,67 Słowacja 192,59 355,24 203,98 Rumunia 195,71 250,39 187,91 UE średnio 181,20 387,57 197,12 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko W październiku utrzymały się wzrostowe tendencje cen skupu mleka. Według danych GUS w tym czasie mleczarnie za hektolitr surowca płaciły przeciętnie 117,80 zł, tj. o ponad 2% więcej wobec września br. W dalszym ciagu jest to jednak o ponad 4% mniej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Rynek światowy Eksport przetworów mleczarskich z UE-27 W 2012 r. silnie wzrósł eksport przetworów mleczarskich z krajów UE-27 na rynki trzecie. Według danych Komisji Europejskiej w pierwszych ośmiu miesiacach br. zwiększył się wolumen wywozu prawie wszystkich artykułów mlecznych, poza olejem maślanym i pełnym mlekiem w proszku. W przypadku jednego z najważniejszych produktów eksportowych Unii, serów, w analizowanym okresie sprzedaż na rynki zagraniczne wzrosła o prawie 14% do 495,7 tys. ton. Wśród liczacych się eksporterów sera, wywóz zwiększyła głównie Holandia o około 24% do 80,9 tys. t oraz Niemcy o prawie 16% w relacji rocznej do 98,7 tys. ton. Francja i Włochy sprzedały na rynki trzecie więcej odpowiednio o 3% (łacznie 63,9 tys. t) i 8% (łacznie 52,6 tys. t). W tym samym czasie (styczeń-sierpień br.) eksport odtłuszczonego mleka w proszku wzrósł o ponad 22% wobec analogicznego okresu 2011 r. do 394,7 tys. t, przede wszystkim za sprawa większych wysyłek ze strony Francji (+47% do 79,7 tys. t), Polski (+34% do 32,9 tys. t) oraz Niemiec (+24% do 81,3 tys. t). Z kolei sprzedaż zagraniczna kolejnego flagowego produktu UE pełnego mleka w proszku w analizowanym okresie obniżyła się o 0,5% do 279,3 tys. ton. Jest to jednak przede wszystkim efekt zmniejszenia eksportu przez Belgię (o ponad 30% do 30,4 tys. t) oraz Danię (o prawie 10% do 55 tys. t), bowiem wywóz PMP z Wielkiej Brytanii i Francji istotnie zwiększył się (odpowiednio o 51% do 26,9 tys. t i o 17% do 23,7 tys. t). Ostatnie dwa lata to także okres dynamicznego wzrostu eksportu serwatki w proszku. W 2011 r. kraje UE-27 wysłały o prawie 16% więcej tego produktu niż rok wcześniej, zaś w pierwszych ośmiu miesiacach br. wywóz zwiększył się o kolejne 15% do 327,5 tys. ton. Oczekujemy, że w końcowych miesiacach 2012 r. eksport przetworów mleczarskich z UE-27 na rynki trzecie będzie się stabilizować, natomiast w przyszłym roku, w szczycie sezonu, może ponownie wzrosnać. Jest to głównie zwiazane z dość trudna sytuacja gospodarcza w Europie, rosnacym bezrobociem i malejacymi dochodami realnymi ludności. W tych warunkach wszelkie nadwyżki w produkcji mleka kierowane będa poza granice Unii. Czynnikiem, który może wyhamowywać powyższe tendencje, będzie oczekiwane umocnienie euro wobec dolara amerykańskiego, skutkujace spadkiem konkurencyjności unijnych wyrobów. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 116,24 119,20 113,04 115,35 113,64 PMP 1 154, , , , ,90 OMP 1 067, , , , ,23 Masło w blok , , , , ,64 Masło konfek , , , , ,62 Ser Edamski 1 384, , , ,41 nld Ser Gouda 1 377, , , , ,42 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za wrzesień 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne 3183,33 8,3 14,2 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 320, , ,29 t/t-1 ( ) 2,8-0,7 0,9 t/t-2 ( ) 2,1-0,8 1,8 t/t-3 ( ) 3,8 0,1 3,6 t/t-4 ( ) 3,8-0,2 4,3 r/r -16,8 10,7-0,7 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 29, Francja 32, Holandia 32, Polska 28, Czechy 27, Słowacja 27, Oceania 26,91** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za sierpień 2012 r. Nowa Zelandia, Fonterra, wrzesień 2012 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Ceny jabłek i gruszek kierowanych na eksport w październiku 2012 r. Zgodnie z danymi zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ- PIB, ceny skupu jabłek deserowych przeznaczonych na eksport w październiku bieżacego roku wyniosły 0,88 zł/kg (70 mm+) i były o 0,05 zł/kg (6%) wyższe w porównaniu do tego samego miesiaca w roku poprzednim, ale o 0,46 zł/kg niższe niż w październiku 2010 roku. Wzrost cen dotyczył większości krajowych odmian jabłek. W największym stopniu zwiększyły się ceny Gali, za która firmy skupujace jabłka na eksport płaciły 1,35zł/kg, czyli o 0,25 zł/kg (23%) więcej niż w październiku 2011 r. Nastapił z kolei spadek cen odmiany Jonagored (-3%), co zwiazane jest prawdopodobnie z oczekiwanymi dość wysokimi zbiorami tych jabłek w krajach Wspólnoty, które w porównaniu do 2011 roku, wg WAPA, maja wzrosnać łacznie aż o 75%. Jabłka odmiany Idared przy również oczekiwanym wzroście zbiorów w UE- 27 (+41%) w analogicznym okresie podrożały natomiast o 2% do poziomu 0,91 zł/kg. Znacznie, w porównaniu do października 2011 roku zdrożały natomiast ceny gruszek deserowych. Przeciętna cena skupu na eksport zwiększyła się o 27% w rozpatrywanym okresie i wyniosła średnio 2,00 zł/kg (X 2012 r.). Jest to również efekt niskiej ich podaży, wynikajacej z obniżenia się zbiorów zarówno w Polsce jak też całej Unii (odpowiednio o 18 i 31%). Rynek europesjki Spadek cen koncentratu jabłkowego w listopadzie br. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,75 3,50 3,00 4,00 1,50 4,50 Jabłka Cortland 1,10 1,33 1,00 2,00 0,80 1,20 Ligol 1,10 1,33 1,00 2,00 1,00 1,33 Lobo 1,10 1,33 1,00 2,00 0,80 1,20 Szampion 1,10 1,33 1,33 2,00 0,80 1,20 Importowane Banany 3,66 4,33 4,00 4,44 3,33 4,44 Cytryny 3,70 5,00 5,60 6,80 4,70 5,00 Pomarańcze 4,50 6,00 4,50 5,20 4,53 4,67 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,80 0,56 0,80 0,40 0,80 Cebula biała 0,40 0,60 0,80 1,00 0,53 0,80 Kalafiory (szt.) 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,50 Kapusta biała 0,38 0,50 0,60 0,64 0,32 0,48 Marchew 0,60 0,80 0,80 1,00 0,80 1,20 Ogórki krótkie 6,75 7,66 5,20 6,00 5,70 6,20 Papryka czerwona 4,50 6,00 4,80 5,00 2,80 3,40 Pomidory 2,00 4,20 3,33 4,00 3,00 3,83 Sałata (szt.) 1,80 2,50 1,17 1,33 1,13 1,38 Ziemniaki 0,35 0,46 0,33 0,47 0,33 0,53 Pieczarki 5,00 5,50 5,00 6,25 4,50 6,00 Importowane Ogórki długie 4,75 5,33 4,89 5,56 5,56 6,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Ceny koncentratu na rynku europejskim w pierwszej połowie listopada br. wykazywały tendencje do niewielkich spadków. Działo się tak na skutek zwiększajacej się podaży tego produktu na rynku, między innymi z Polski. Zgodnie z danymi Foodnews, cena polskiego zagęszczonego soku jabłkowego (3% kwasowości) zmniejszyła się średnio z 1,55 do 1,52 euro/kg w drugiej dekadzie miesiaca. Cena ta była również niższa niż w październiku br., kiedy wynosiła 1,70 euro/kg. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Jabłka Cebula Marchew Województwo przemysł. obierana na kostkę Kujawsko-Pomorskie 0,63lz-0,68lz 0,24lz Lubelskie 0,47lz-0,50lz 0,75lz Łódzkie 0,42 0,65lz Mazowieckie 0,48lz Podkarpackie 0,50lz-0,52lz 0,24lz-0,26lz Średnio 0,43-0,51lz 0,71lz 0,26lz Tydzień wcześniej 0,43-0,51lz 0,70lz 0,26lz Przed rokiem 0,66-0,74lz 0,51lz 0,23lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 13.11) Planowane stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2012 r. (PLN/ha) Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 710,57 731,72 Uzupełniajaca płatność podstawowa 274,23 211,8 Płatność uzupełniajaca do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana z produkcja) 1 476, ,38 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę (płatności zwierzęce) 396, Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 173,33 162,1 Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich 1 761, ,45 Płatność cukrowa PLN/t 56 52,44 Płatność do krów PLN/szt. 410,89 584,79 Płatność do owiec PLN/szt. 103,05 123,11 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych i motylkowatych drobnonasiennych 219,53 591,41 Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,66 2,74 3,97 3,98 3,96 3,96 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) - III kw Nawozy PLN/t Azotowe Saletra amonowa 34% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat pojedyńczy% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Amofoska Polifoska Polifoska Polifoska Średnie ceny wg CDR oraz przeprowadzonej ankiety w dniach r. Źródło: GUS,ANR Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach wg GUS i ANR Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac VII 12 VIII 12 IX 12 IX 12/IX 11 Bydło Krowy mleczne ,2 % Cielęta ,2 % Mlekozastępcze ,1 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,7 % Indyki - grower/finisher ,7 % Nioski ,8 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,4 % Grower/finisher ,3 % Lochy ,5 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (II kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 22382, , , ,7 Kujawsko-pomorskie 32721, , , ,9 Lubelskie 17410, , , ,8 Lubuskie 13558, , , ,8 Łódzkie 23255, , , ,3 Małopolskie 18735, , , ,4 Mazowieckie 27406, , , ,6 Opolskie 28333, , , ,9 Podkarpackie 14038, , , ,4 Podlaskie 26450, , , ,6 Pomorskie 25389, , , ,4 Ślaskie 23987, , , ,5 Świętokrzyskie 16116, , ,6 9436,5 Warmińsko-mazurskie 19337, , , ,3 Wielkopolskie 34867, , , ,6 Zachodniopomorskie 16224, , , ,2 Polska 25033, , , ,9 Źródło: GUS 7 AgroTydzień