Nr listopada 2015

Transkrypt

1 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Analizy@bgzbnpparibas.pl Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgzbnpparibas.pl Analizy Sektorowe i Rynków Rolnych Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel michal.kolesnikow@bgzbnpparibas.pl Analizy rynków rolnych Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgzbnpparibas.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgzbnpparibas.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgzbnpparibas.pl Wioleta Sobczak tel wioleta.sobczak@bgzbnpparibas.pl Paweł Wyrzykowski rynek mleka pawel.wyrzykowski@bgzbnpparibas.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Mimo przewidywanego spadku sprzedaży zagranicznej zbóż w bieżacym sezonie o 5% do 32,4 mln t, Ukraina pozostanie trzecim największym eksporterem na świecie. Polska nie jest znaczacym odbiorca ukraińskiego ziarna. Rośliny oleiste: Zasiewy rzepaku ozimego pod przyszłoroczne zbiory w Unii Europejskiej sa zbliżone do ubiegłorocznych. Wyniosły one ok. 6,5 mln ha. Wg GUS tegoroczna produkcja rzepaku w Polsce była o 19% niższa od rekordu odnotowanego w 2014 r. W ujęciu regionalnym jednak sytuacja była bardzo zróżnicowana. Mięso: Od końca września br. obserwujemy spadki cen trzody chlewnej. Według danych MRiRW w okresie pięciu tygodni odnotowaliśmy ponad 7-procentowy spadek (0,34 zł) do 4,39 zł/kg w tygodniu Obecna cena jest również o 5% niższa niż przed rokiem. Mleko: Łaczna wielkość skupu mleka w pierwszych trzech kwartałach br. wyniosła prawie 8 mld l i była o 2,2% większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrosła produkcja mleka płynnego o 8,4%, masła o 5,5%, serów świeżych o 5,1%, a spadła mleka w proszku - o 11,1%, jogurtów o 2,9% i serów dojrzewajacych o 2,7%. Owoce i warzywa: W trzecim kwartale 2015 r. eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Chin wyniósł 122,8 tys. t i był o 22% wyższy niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. O blisko 50% (do 64,4 tys. t) zwiększył się wolumen dostaw na rynek USA. Ważne daty: Data Do Wydarzenie Składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych na inwestycje zwiazane z rozwojem produkcji prosiat, mleka krowiego oraz bydła mięsnego. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 432,58 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/100 kg 724,23 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/100 kg 1050,90 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,23 3,75 5,74 5,71 16, ,23 3,72 5,72 5,80 16, ,26 3,78 5,84 5,91 16, ,27 3,88 5,94 5,93 16,49 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Rynek europejski Eksport zbóż z Ukrainy W bieżacym sezonie Ukraina pozostanie trzecim największym eksporterem zbóż na świecie. Polska nie jest znacza- cym odbiorca ukraińskiego ziarna. W przedstawionym w czwartek br. raporcie Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) podniesiono o 0,3 mln t prognozę eksportu zbóż z Ukrainy w sezonie 2015/16 do 32,4 mln t. Zwiększenie wynikało ze znacznego podwyższenia prognozy eksportu pszenicy (+1,3 mln t), co zniwelowało obniżenie prognozy dla kukurydzy (-1,0 mln t). Gdyby obecna prognoza sprawdziła się, wówczas wielkość ta byłaby druga najwyższa w historii, choć wciaż o 1,7 mln t (5%) mniejsza od rekordu z sezonu 2014/15. Tym samym nasz wschodni sasiad utrzyma się na trzeciej pozycji na świecie pod względem eksportu zbóż, z udziałem 10,3%, po Stanach Zjednoczonych z prognozowanym eksportem wielkości 77,8 mln t oraz UE z 40,5 mln t. Ukraina wyprzedza pod tym względem Rosję (31,7 mln t), Brazylię (30,0 mln t) i Argentynę (27,0 mln t). Atutem Ukrainy sa niewatpliwie bardzo dobre gleby, korzystny klimat, niskie koszty produkcji oraz bardzo dobre położenie względem głównych importerów skoncentrowanych wokół Morza Śródziemnego. Ukraina ma szczególnie duże znaczenie w eksporcie kukurydzy i jęczmienia. Wg MRZ w bieżacym sezonie Ukraina wyeksportuje 16,0 mln t kukurydzy. To wyraźnie mniej niż w ostatnich dwóch latach, kiedy przeciętnie sprzedaż wynosiła 19,0 mln t. Niemniej jednak ta ilość wciaż zapewnia czwarte miejsce na świecie (po Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Argentynie) i pierwsze na półkuli wschodniej, z udziałem 12,8%. Główni odbiorcy leża w trzech regionach: UE, Afryce Północnej i Azji Wschodniej. Jak wynika z danych ONZ, w 2014 r. do krajów UE, szczególnie Hiszpanii, Holandii i Włoch, trafiło prawie 8,0 mln t ukraińskiej kukurydzy. Z kolei do Północnej Afryki 3,5 mln t, a do Azji Wschodniej 3,3 mln t. Polska znalazła się w zestawieniu krajów importerów na 23 miejscu z przywozem wielkości 70 tys. t. Wydaje się, że w bieżacym sezonie import ten może być jednak większy. Jeśli chodzi o jęczmień, to jego wywóz z Ukrainy w bieża- cym sezonie może być aż o połowę niższy niż w sezonie 2014/15. MRZ prognozuje, że wyniesie on tylko 2,2 mln t, co i tak stanowić będzie 9,1% światowego eksportu. Nieco mniejsze znaczenie ma Ukraina dla międzynarodowego rynku pszenicy. Z prognozowanym eksportem w sezonie 2015/16 na poziomie 14,0 mln t zajmie szóste miejsce na świecie z udziałem 9,3%. W 2014 aż 2,8 mln t (27%) ziarna trafiło do Egiptu. To prawie trzy razy więcej niż do wszystkich krajów UE (1,0 mln t). Dużo ukraińskiej pszenicy trafia również do pozostałych krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Polska znalazła się w tym zestawieniu na 48 miejscu z wielkościa importu 3 tys. t. Zdecydowana większość eksportu odbywa się droga morska przez Morze Czarne stad, mimo wspólnej granicy, udział naszego kraju w handlu zbożami z Ukraina jest znikomy. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons nld 583 Pasz Brow. 670 nld nld 679 Kukurydza Pasz Owies Kons. 522 nld 526 Pasz. 508 nld nld 510 Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 664,8 529,7 594,4 652,9 t/t-1 ( ) -3,4 2,0 0,3 0,5 t/t-2 ( ) -0,1 3,0 0,7 0,5 t/t-3 ( ) -2,8 1,7 1,6 2,8 t/t-4 ( ) -0,6 1,3 2,3 4,2 r/r -2,2 6,7 3,1 17,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 179 0, , ,1 Niemcy 176-1, , ,7 Czechy b.d. bd b.d. bd b.d. bd Słowacja 152 0, ,2 137 bd Węgry 155 0, , ,8 UE 163 0, , ,9 Polska 161 2, , ,9 UE= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże XII 15 III 16 V 16 VII 16 CBOT kukurydza 150,46 154,09 156,37 158,02 pszenica SRW 191,80 193,05 194,37 194,59 MGE pszenica DNS 193,05 196,73 199,96 203,34 KCBT pszenica HRW 181,37 187,39 191,07 194,74 MATIF pszenica 180,75 186,25 189,25 190,25 (IX) LIFFE pszenica 144,95 (I) 117,45 119,95 122,55 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek krajowy Zbiory rzepaku w ujęciu regionalnym w Polsce Wg GUS tegoroczna produkcja rzepaku w Polsce wyniosła 2,7 mln t i była o 19% niższa od rekordu odnotowanego w 2014 r. W ujęciu regionalnym jednak sytuacja była bardzo zróżnicowana. Największy spadek zbiorów odnotowano w województwie opolskim (o 26%). W innych regionach wyspecjalizowanych w produkcji rzepaku, tj. m.in. dolnoślaskim, kujawskopomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim obniżki zbiorów były znacznie niższe (3-14%). Wzrost produkcji odnotowano natomiast m.in. w lubelskim oraz warmińskomazurskim (odpowiednio o 8% i 10%). Warto dodać, że województwo warmińsko-mazurskie było jedynym w skali kraju, gdzie tegoroczne przeciętne plony rzepaku były wyższe od ubiegłorocznych (wzrost o blisko 6%). W innych województwach spadki plonów wyniosły od 2 do 24%, przy czym średnio dla Polski GUS oszacował plony na poziomie o 17% niższym od ubiegłorocznych. Jeśli chodzi o powierzchnię zasiewów rzepaku, w skali kraju była ona niższa o 2% i wyniosła 932 tys. ha. Rynek europejski Zasiewy rzepaku ozimego w UE... Zasiewy rzepaku ozimego pod przyszłoroczne zbiory w Unii Europejskiej - która jest największym światowym producentem i konsumentem rzepaku - sa zbliżone do ubiegłorocznych. Eksperci Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) szacuja, że wyniosły one ok. 6,5 mln ha. Ograniczajaco na wzrost zasiewów we Wspólnocie oddziaływały stosunkowo niskie ceny rzepaku w momencie prac polowych, mimo że, jak podkreślaja eksperci MRZ, opłacalność produkcji niewielu innych upraw w tamtym okresie uznawana była za wyższa. Do zwiększania zasiewów rzepaku zniechęcał także zakaz stosowania neonikotynoidów do zaprawiania nasion rzepaku. Warto dodać, że o ile w okresie siewów warunki pogodowe w niektórych regionach były mało sprzyjajace ze względu na suszę, późniejsze deszcze poprawiły wilgotność gleby, szczególnie we Francji.... i na Ukrainie pod zbiory w 2016 r. Na Ukrainie - która jest największym eksporterem rzepaku i zalicza się do największych światowych dostawców tego surowca na rynek światowy, po Kanadzie i Australii - rzepak ozimy zasiano na powierzchni ok. 610 tys. ha. W porównaniu z ubiegłym rokiem zasiewy zmniejszyły się o 30%, natomiast w odniesieniu do średniej z 5 lat spadek był jeszcze głębszy i wyniósł aż 40%. Warunki pogodowe w czasie siewów były niesprzyjajace (susza i chłód), co spowodowało, że na wielu plantacjach przeprowadzano je poza optymalnym terminem agrotechnicznym. Istnieja obawy, że rośliny w okres zimowy moga wejść zbyt słabo rozwinięte, w zwiazku z czym straty mrozowe moga być znaczne. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 1,12-1,12-3,31-7,72 t/t-2 ( ) 2,40-0,06-1,02-9,51 t/t-3 ( ) 2,47 0,98-1,79-8,45 t/t-4 ( ) 2,92 1,11-0,90-6,71 r/r 20,19 3,07 16,33 7,13 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak XI ,67 304,40 (XII) I ,40 303,10 III ,50 301,50 378,50 (II) V ,64 300,50 376,50 VII ,77 360,00 (VIII) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek europejski Sytuacja na rynku trzody chlewnej Od końca września br. obserwujemy spadki cen trzody chlewnej. Według danych MRiRW w okresie pięciu tygodni odnotowaliśmy ponad 7-procentowy spadek (0,34 zł) do 4,39 zł/kg w tygodniu Obecna cena jest również o 5% niższa niż przed rokiem. Biorac pod uwagę zmiany w analogicznym okresie w latach , kiedy ceny żywca obniżały się średnio o 0,21 zł/kg, wynika, że obecne spadki sa znacznie głębsze. Warto również dodać, że ceny trzody utrzymywały się na niskim poziomie również w pierwszych trzech kwartałach br. Dla zobrazowania ceny w I połowie br. były średnio o 11% niższe w skali roku. W trzecim kwartale spadki cen w ujęciu rocznym się jeszcze pogłębiły. Na obserwowane tendencje duży wpływ, oprócz czynników sezonowych, ma wzrost podaży żywca na rynku wspólnotowym. Według dostępnych na chwilę obecna danych Eurostat, w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2015 r. wielkość ubojów zwiększyła się o 4-procent, w rezultacie na rynek trafiło 12,8 mln t surowca. Odnotowane w ostatnim okresie spadki cen sugeruja, że relacje popytowopodażowe pozostaja dosyć niekorzystne. W perspektywie kilku najbliższych miesięcy, sytuacja istotnie nie zmieni. Wskazuja na to dane o pogłowiu trzody w UE. W maju-lipcu br. liczebność zwierzat zwiększyła się w skali roku o 1,8% (2,4 mln szt.) do poziomu 138,8 mln szt. Wśród dużych producentów trzody, największa dynamika wzrostu, ponad 6-procent (1,6 mln szt.) w skali roku, występowała w Hiszpanii. Prawie 3-procentowe (345 tys. szt.) zwiększenie pogłowia trzody odnotowano również w Holandii i Francji. W przypadku pozostałych liczacych się producentów, w Danii odnotowano 1,5-procentowy wzrost (176 tys. szt.) natomiast w Niemczech obserwowaliśmy stabilizację. W tym samym czasie w Polsce odnotowaliśmy 1- procentowy spadek (84 tys. szt.). Na skutek tych zmian najwięcej trzody znajduje się obecnie w Niemczech (20%), Hiszpanii (19%), Francji (10%), Danii (9%), Holandii (9%), oraz Polsce (8%). W ocenie KE, wzrost pogłowia trzody w UE znajdzie odzwierciedlenie we wzroście produkcji mięsa. Najnowsze prognozy wskazuja, że wolumen produkcji w 2015 r. wyniesie ok. 23,4 mln t, czyli będzie o 2,7% wyższy niż przed rokiem. Jeśli taka prognoza KE, o znacznym wzroście podaży mięsa wieprzowego na rynku, zrealizuje się, a popyt na mięso na rynku wewnętrznym i rynkach trzecich nie będzie dynamicznie wzrastał, ceny żywca pozostana najprawdopodobniej na niskim poziomie do końca roku. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,39 4,40 4,47 4,36 4,30 Prosięta do 20 kg 146,94-140,97 157,37 150,65 Byki < 1 roku (URO) 6,58 6,45 6,77 6,46 - Byki <1-2> lat (URO) 6,95 6,59 7,01 6,96 - Byki >2 lat (R) 6,85 6,60 6,86 6,88 - Krowy (ROP) 4,52 4,24 4,60 4,55 - Jałówki (URO) 6,24 5,65 6,34 6,29 - Bydło ogółem 5,97 5,38 6,07 6,03 - Kurczęta brojlery 3,47 3,54 3,42 3,56 3,50 Indory 5,98 5, ,11 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,39 PLN/kg 5,97 PLN/kg 3,47 PLN/kg 5,98 PLN/kg t/t-1 ( ) -0,5 0,2-0,7-0,1 t/t-2 ( ) -1,2-0,2-0,6 0,3 t/t-3 ( ) -1,5 0,3 0,1-0,1 t/t-4 ( ) -5,5 1,0-2,7 0,7 r/r -4,8 7,7-2,6-0,9 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 145,79 380,90 260,00 Francja 134,00 368,38 225,00 Holandia 122,44 328,52 196,00 Dania 132,85 379,89 248,24 Polska 137,21 314,69 124,83 Czechy 147,65 318,84 183,45 Węgry 149,82 267,44 153,83 Litwa 143,24 267,47 162,10 Słowacja 149,47 313,44 171,20 Rumunia 155,01 245,63 156,38 UE średnio 141,24 373,10 182,98 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek krajowy Skup, ceny i przetwórstwo mleka Według danych GUS, we wrześniu 2015 r. w Polsce skupiono 872 mln l mleka krowiego, tj. o 0,8% więcej niż w analogicznym miesiacu przed rokiem. Łaczna wielkość skupu w pierwszych trzech kwartałach br. wyniosła prawie 8 mld l i była o 2,2% większa niż w analogicznym okresie ub.r. Dynamika wzrostu dostaw mleka od momentu zniesienia kwot (w okresie kwiecień-wrzesień) w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. wyniosła 3,1%, podczas gdy w pierwszych trzech miesiacach br. kształtowała się na poziomie zaledwie 0,3%. We wrześniu br., za hektolitr mleka w skupie płacono średnio 108,79 zł, tj. o 12,7% mniej niż we wrześniu ub.r. W ujęciu miesięcznym, po raz pierwszy od marca, odnotowano wzrost cen skupu o 0,9%. W pierwszych trzech kwartałach 2015 r., w zakładach zatrudniajacych powyżej 49 osób, wytworzono 2225 mln l mleka płynnego, tj. o 8,4% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. W III kwartale dynamika wzrostu była wyższa - wyniosła 10,9%. Należy przypuszczać, że przy stabilnym rynku krajowym, co raz więcej mleka płynnego jest kierowane na eksport, co pozwoliło w pewnym stopniu zagospodarować surowiec, który do tej pory przeznaczy był na produkcję mleka w proszku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyprodukowano 140 tys. t masła, tj. o 5,5% w więcej w relacji rocznej, jednak w samym trzecim kwartale dynamika ta osłabła. Produkcja w porównaniu z trzecim kwartałem 2014 r. była zaledwie o 0,2% wyższa. Prawdopodobny wpływ na osłabienie dynamiki mogły mieć obserwowane na koniec czerwca br., większe w porównaniu z czerwcem 2014 r. o 44% zapasy tego produktu. W pierwszych dziewięciu miesiacach br., w przedsiębiorstwach zatrudniajacych ponad 49 osób, wzrosła też produkcja serów świeżych o 5,1% do 315 tys. t. (w tym w trzecim kwartale o 5,7%). Z drugiej strony, w pierwszych trzech kwartałach br., znaczaco spadła produkcja mleka w proszku - o 11,1% do 156 tys. t, a zapasy tego produktu na koniec czerwca były o 28% większe niż przed rokiem. Duże zakłady wytworzyły też o 4,2% mniej śmietany, tj. 159 mln l. Produkcja jogurtów była mniejsza o 2,9% i wyniosła 314 mln l, a serów dojrzewaja- cych spadła o 2,7% do 223 tys. t. Mniejsza produkcja jogurtów i serów dojrzewajacych miała miejsce przede wszystkim w pierwszej połowie roku, gdyż w III kwartale była na podobnym poziomie jak przed rokiem. We wrześniu 2015 r., w porównaniu z sierpniem, zaobserwowano nieznaczne wzrosty ceny zbytu przetworów mleczarskich. Jednak w relacji do września ub.r. ceny odtłuszczonego mleka w proszku były niższe o 25%, serów dojrzewajacych o 19%, a masła o 5%. W przypadku produktów płynnych (śmietany, jogurtów i kefirów) ich ceny były o 6-8 % niższe od obserwowanych przed rokiem. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 111,98 117,16 104,83 106,43 107,26 PMP 959,08 946, ,54 885,24 nld OMP 736,63 741,19 734,07 739,39 729,20 Masło w blok , , , , ,85 Masło konfek , , , , ,96 Ser Edamski 1 077, , ,50 948,85 Ser Gouda 1 082, , , , ,58 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za wrzesień 2015 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne 3100,00 3,3-15,5 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 275,34 738, ,49 t/t-1 ( ) -0,9-0,2 2,3 t/t-2 ( ) 0,5 0,7 3,2 t/t-3 ( ) 3,6 1,8 2,4 t/t-4 ( ) 5,4 0,8 1,6 r/r -0,2-14,0-18,7 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 27, Francja 32, Holandia 28, Polska 26, Czechy 25, Słowacja 26, Oceania 22,58** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE sierpień 2015 r., KE Nowa Zelandia, Fonterra, sierpień 2015 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek światowy Chiński eksport koncentratu soku jabłkowego Według danych Foodnews eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Chin w trzecim kwartale 2015 r. wyniósł 122,8 tys. t i był o 22% wyższy niż w analogicznym okresie w poprzednim roku. Wciaż było to jednak mniej niż dwa oraz trzy sezony wcześniej. Warto wspomnieć, że jeszcze w drugim kwartale br. Chiny zanotowały 24% spadek eksportu r/r. Dynamika wzrostu sprzedaży ZSJ z Chin zwiększa się - we wrześniu br. eksport osiagn ał największa wielkość (jeśli chodzi o ten miesiac) od 2010 roku - 46,7 tys. t i był o 34% wyższy niż rok wcześniej. Wg Foodnews, wzrost eksportu możliwy był dzięki dobrym zbiorom jabłek odmian wczesnych w tym kraju oraz niższym ich cenom w skupie, które przełożyły się na spadek cen ZSJ. Zwiększenie sprzedaży z Chin widoczne było szczególnie w eksporcie do Stanów Zjednoczonych. W trzecim kwartale br. Chiny zwiększyły dostawy na ten rynek o 49,4% do 64,4 tys. t. W samym wrześniu br. sprzedaż koncentratu z Chin do USA, w stosunku do analogicznego miesiaca przed rokiem, wzrosła ponad dwukrotnie do 23 tys. t. Dostawy chińskiego koncentratu jabłkowego do USA, w kontekście oczekiwanego wzrostu produkcji w Chinach w bieżacym sezonie, będa odbywać się kosztem dostaw z krajów UE, w tym też Polski. Dla przypomnienia w całym sezonie 2014/2015 Polska wyeksportowała na rynek amerykański 32,5 tys. t zagęszczonego soku jabłkowego, co stanowiło 10% ogólnego krajowego wolumenu wywozu tego produktu na rynki zagraniczne (dane Eurostatu). Pewne oznaki osłabienia sprzedaży widoczne były już od poczatku bieżacego sezonu. Co prawda według danych Eurostatu polski eksport zagęszczonego soku z jabłek na rynek USA w dwóch pierwszych miesiacach bieżacego sezonu 2015/2016 tj. lipcu i sierpniu był wyższy niż przed rokiem (+ 1,1 tys. t), to w samym sierpniu br. miesięczny wolumen dostaw na ten rynek z Polski osiagn ał najniższa wielkość od września 2014 r. wynoszac zaledwie 307 t. Podobnie jest w przypadku rynku rosyjskiego. W sierpniu br. wyeksportowano tam z Polski tylko 830 t koncentratu czyli najmniej od 11 miesięcy. Czynnikiem wpływajacym na osłabienie eksportu na rynki pozaunijne jest obserwowany w ostatnich 12 miesiacach wzrost cen europejskiego koncentratu. Według Foodnews cena kilograma ZSJ z Polski w październiku br. kształtowała się na poziomie 1,20 euro/kg i była aż o 76% wyższa niż przed rokiem. Mimo wciaż sprzyjajacej eksporterom sytuacji na rynku walutowym, konkurencyjność cenowa koncentratu jabłkowego w UE zmniejszyła się. Warto jednak zaznaczyć, że zapasy koncentratu jabłkowego na rynku krajowym i UE sa niskie, co w sposób naturalny hamuje zagraniczna sprzedaż. Biorac pod uwagę eksport z Chin, wzrost sprzedaży odnotowano również w przypadku niektórych krajów Unii Europejskiej. Od lipca do września br. Niemcy zaimportowały z Chin 7,4 tys. ton koncentratu (1,2 tys. t w analogicznym okresie przed rokiem), Holandia natomiast 1,4 tys. t (132 t rok wcześniej). Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,00 5,00 2,50 3,00 2,50 4,00 Jabłka Gala 1,33 1,66 1,33 1,87 1,33 2,33 Golden 1,66 2,15 1,33 1,87 1,11 1,94 Ligol 1,33 1,66 1,33 1,87 1,33 2,33 Lobo 1,20 1,66 1,33 2,00 1,33 2,33 Szampion 1,30 1,66 1,67 1,87 1,33 2,33 Śliwki 2,50 4,00 3,00 3,70 3,00 4,50 Importowane Banany 3,50 4,35 3,40 3,70 3,89 4,44 Cytryny 5,30 9,00 5,00 5,50 6,50 7,00 Pomarańcze 4,00 5,00 4,50 4,60 5,00 5,50 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,85 1,10 1,00 1,00 1,00 1,20 Cebula biała 1,00 1,20 1,00 1,40 1,00 1,40 Kalafiory (szt.) 3,00 4,30 2,80 4,00 3,50 4,50 Kapusta biała 1,00 1,30 0,80 1,00 Marchew 0,80 1,20 1,20 1,50 1,20 1,60 Ogórki krótkie 5,50 6,20 5,60 6,00 Papryka czerwona 4,50 6,00 3,00 5,50 4,40 5,00 Pietruszka 4,00 5,00 3,60 4,00 3,60 4,40 Pomidory 2,00 3,50 3,60 4,50 3,67 4,33 Pory 2,75 3,10 2,50 3,20 2,00 3,00 Sałata (szt.) 1,25 2,50 1,20 1,75 1,25 1,50 Selery 2,85 3,20 3,00 3,00 3,60 4,00 Ziemniaki 0,90 1,10 0,80 0,80 0,53 0,67 Pieczarki 4,75 5,50 5,00 5,30 5,00 6,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień