Nr kwietnia 2015

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W 2014 r. kraje UE-28 sprowadziły z Ukrainy 9,6 mln t zbóż, co oznaczało wzrost o 34% wobec poprzedniego roku. Jeśli chodzi o rynek krajowy, to wbrew obawom niektórych rolników, nie zalał nas import z Ukrainy. Mimo bliskości geograficznej, Polska jest jednym z mniej znaczacych odbiorców zbóż z tego kraju. Rośliny oleiste: W ciagu pierwszych 7 miesięcy bieżacego sezonu 2014/15 eksport rzepaku z Polski wyniósł 779 tys. t i był o 12% wyższy niż w tym samym okresie w sezonie poprzednim. Taki wynik należy do najwyższych w historii. Oil World prognozuje, że produkcja oleju rzepakowego na świecie w bieżacym sezonie będzie nieco niższa niż w sezonie poprzednim, ale nadal wysoka. Mięso: Na rynku jaj spożywczych, pomimo okresu światecznego, nie obserwujemy wzrostów cen. Indeks cen jaj spożywczych Banku BGŻ w tygodniu ukształtował się na poziomie 32,7 zł/100 sztuk. 1 kwietnia br., zgodnie z rozporzadzeniem 1337/2013 (UE), weszły w życie nowe normy dot. oznakowania mięsa w UE. Mleko: W 2014 roku wyniki finansowe sektora mleczarskiego w Polsce ulegały stopniowemu pogorszeniu. Nieznacznie zwiększyły się przychody firm, ale wzrost kosztów był istotnie większy. Owoce i warzywa: Sprzedaż jabłek w Polsce wzrasta. Zapasy tych owoców na dzień 1 marca 2015 r. były o 6,5% wyższe r/r, podczas gdy w na poczatku lutego br. o 15,8% wyższe r/r. W 2014 roku poprawiła się kondycja branży Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw. Ważne daty: Data Wydarzenie Składanie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany majacej charakter pomocy de minimis w rolnictwie Składanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 413,89 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 110,15 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/100 kg 693,67 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/100 kg 1006,55 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2014 r (4,1899 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,14 3,88 5,81 5,66 15, ,14 3,88 5,73 5,90 15, ,10 3,77 5,61 6,19 15, ,08 3,77 5,58 6,24 15,24 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Rynek europejski Unijny import zbóż z Ukrainy w 2014 r. Wbrew obawom niektórych rolników, w ubiegłym roku nie zalał nas import zbóż z Ukrainy. Mimo bliskości geograficznej, Polska jest jednym z mniej znaczacych odbiorców zbóż z tego kraju. Według danych Eurostatu w 2014 r. kraje UE-28 zaimportowały z Ukrainy łacznie 9,57 mln t zbóż. To o 2,45 mln t (34%) więcej niż rok wcześniej. Zdecydowana większość stanowi w tym zestawieniu kukurydza, ukraiński hit eksportowy. Do UE sprowadzono 8,34 mln t tego zboża, o 1,49 mln t (22%) więcej niż rok wcześniej. Kraj ten jest zdecydowanie największym dostawca kukurydzy do UE. Cały import tego zboża do UE-28 w 2014 r. wyniósł 14,1 mln t i był o 3,0 mln t wyższy niż rok wcześniej. Jednak w tym samym czasie eksport pszenicy z UE wzrósł o 5,6 mln t. Można zaryzykować stwierdzenie, że ukraińska kukurydza zastapiła do pewnego stopnia unijna pszenicę w produkcji pasz na terenie UE, umożliwiajac zwiększenie eksportu pszenicy. Drugiej w kolejności pszenicy sprowadzono z Ukrainy już znacznie mniej, bo 1,00 mln t. Oznacza to duży wzrost (10- krotny o 0,91 mln t) w stosunku do roku 2013, kiedy import praktycznie zamarł. Warto jednak zauważyć, że wielkość importu w 2014 r. była niższa niż w latach 2011 i 2012 (średnio 1,5 mln t rocznie) czy 2008 i 2009 (średnio 2,4 mln t). Import miliona ton pszenicy z Ukrainy okazuje się również niewielki, kiedy porównamy go z unijnym eksportem tego zboża, który wyniósł w tym samym czasie 31 mln t. Co interesujace trzecim najważniejszym zbożem importowanym do UE od naszego wschodniego sasiada było sorgo. Przywieziono go ponad 120 tys. t. Czwartym najważniejszym zbożem było żyto (56 tys. t), a dopiero piatym jęczmień (28 tys. t). Polska, mimo, że jest jednym z trzech unijnych krajów graniczacych z Ukraina, wcale nie jest istotnym importerem zbóż z tego kraju. Wynika to z faktu, że zdecydowana większość ukraińskich zbóż jest wywożona z kraju za pośrednictwem portów nad Morzem Czarnym. W 2014 r. największym unijnym odbiorca ukraińskich zbóż tradycyjnie pozostała Hiszpania z udziałem 35% i wolumenem importu 3,36 mln t. Na drugie miejsce wśród importerów wysunęła się w ub.r. Holandia (1,56 mln t) wyprzedzajac Włochy (1,53 mln t). W grupie krajów z importem na poziomie pomiędzy 500 a 700 tys. t znajdowały się również: Wielka Brytania, Portugalia, Belgia i Niemcy. Rodzi się pytanie gdzie w tym zestawieniu znajduje się Polska. Otóż okazuje się, że oprócz wymienionych krajów wyprzedzaja nas jeszcze Irlandia i Litwa. Do Polski przyjechało w ub.r. 113 tys. t zbóż zza naszej południowo-wschodniej granicy, co stanowiło zaledwie... 1,2% całego unijnego importu. 98 tys. t przypadało na kukurydzę, 6 tys. t na żyto a 3 tys. t na pszenicę. Przy naszym eksporcie pszenicy, który w ub. r. wyniósł 3,2 mln t, jej import z Ukrainy jest niezauważalny. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons. 573 nld nld 558 Pasz Brow. 674 nld 681 Kukurydza Pasz Owies Kons. 467 nld 479 Pasz. Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 738,0 510,3 604,7 585,0 t/t-1 ( ) -0,6 1,6 0,4 0,4 t/t-2 ( ) 1,1 1,3 0,6 1,4 t/t-3 (2-8.03) 5,0-0,8-0,3-1,7 t/t-4 ( ) 0,7-1,7-1,4-2,0 r/r -4,4-8,6-21,4-14,1 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 177 1, , ,6 Niemcy 195-0, , ,1 Czechy 173 0,3 bd bd bd bd Słowacja 166 3, , ,9 Węgry 179 0, , ,9 UE 185 0, , ,5 Polska 182 3, , ,4 UE= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże V 15 VII 15 IX 15 XII 15 CBOT kukurydza 152,12 155,27 158,10 161,57 pszenica SRW 197,02 196,80 199,96 205,10 MGE pszenica DNS 218,78 220,54 223,26 225,94 KCBT pszenica HRW 214,07 215,32 218,99 224,21 MATIF pszenica 193,75-193,25 193,75 LIFFE pszenica 122,95 124,35 131,75 (XI) 133,55 (I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Bardzo wysoki eksport rzepaku z Polski w pierwszych 7 miesiacach bieżacego sezonu 2014/15 Rekordowo wysokie ubiegłoroczne zbiory rzepaku w Polsce, szacowane przez GUS na 3,6 mln t, wpływaja na rozmiary handlu zagranicznego tym surowcem. Wstępne dane handlowe, opublikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazuja, że pierwszych 7 miesiacach bieżacego sezonu 2014/15, tj. od poczatku lipca 2014 do końca stycznia 2015 r., eksport rzepaku z Polski wyniósł 779 tys. t. Oznacza to jeden z lepszych wyników w historii. W stosunku do tego samego okresu w sezonie poprzednim wywóz rzepaku zwiększył się o 12% (86 tys. t). Najwięcej rzepaku z Polski sprzedano do Niemiec (565 tys. t), oraz, co ciekawe do Belgii (119 tys. t) i Niderlandów (62 tys. t) (w poprzednich latach do największych odbiorców rzepaku należeli nasi bliżsi sasiedzi, oprócz Niemiec np. Czechy). W grupie ww. krajów najbardziej zakupy zwiększyły Niderlandy ( aż dziesięciokrotnie w stosunku do sezonu poprzedniego, tj. o 56 tys. t) oraz Belgia (o 68%, czyli 48 tys. t). Import rzepaku do Polski w ciagu pierwszych 7 miesięcy sezonu 2014/15 wyniósł 122 tys. t i był niższy o 3% (4 tys. t) niż przed rokiem. Najwięcej rzepaku sprowadzono z Ukrainy (59 tys. t) i Słowacji (10 tys. t). Rynek światowy Sytuacja na światowym rynku oleju rzepakowego wg Oil World Produkcja oleju rzepakowego na świecie w ostatnim kwartale 2014 r. była znacznie wyższa niż w tym samym okresie 2013 r. Wzrost odnotowano przede wszystkim w UE. Jednak w dalszej części sezonu należy liczyć się już ze spadkiem produkcji, nie tylko we Wspólnocie, ale i w innych krajach. W rezultacie, w całym sezonie 2014/15 (październik 2014-wrzesień 2015) światowa produkcja oleju rzepakowego może zmniejszyć się o 0,4 mln t r/r do 26,6 mln t. Wciaż jednak byłby to drugi najwyższy wynik w historii. Takie wnioski płyna z raportu Oil World opublikowanego pod koniec marca br. Wpływ na spadek produkcji oleju będa miały nie tylko malejace zasoby rzepaku, ale i pogorszenie marż na przerobie rzepaku w stosunku do soi m.in. w UE. Wśród czynników oddziałujacych na kształtowanie się sytuacji na rynku, analitycy Oil World wymieniaja również dość istotna obniżkę produkcji oleju rzepakowego w Indiach, będac a konsekwencja spadku zbiorów. Niedobór tego surowca na indyjskim rynku w połaczeniu ze stosunkowo niskimi cenami oleju rzepakowego na świecie przyczynia się do wzrostu importu. Indie najwięcej oleju kupuja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale zaopatruja się również w Rosji oraz, w mniejszych ilościach, w UE. Oil World spodziewa się, że w przypadku UE wyhamowanie produkcji oleju i eksport tego surowca pomoga w rozładowaniu nadwyżki oleju rzepakowego na wewnętrznym rynku. Ponadto, konkurencyjne ceny oleju rzepakowego, obserwowane w ostatnich miesiacach, powinny sprzyjać wzrostowi jego udziału w strukturze surowców wykorzystywanych do produkcji biodiesela w UE. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 0,06-1,51-0,77 1,43 t/t-2 ( ) 0,65-0,60 8,96 0,40 t/t-3 ( ) 2,10-1,35-1,32 0,92 t/t-4 ( ) 2,84 1,01-2,91 4,86 r/r -5,01-10,01-15,97-8,91 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak V ,29 327,30 363,75 VII ,20 326,50 VIII ,13 325,20 355,25 IX ,23 323,90 XI ,96 321,20 (X 15) 358,25 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek jaj spożywczych Na rynku jaj spożywczych, pomimo okresu światecznego, nie obserwujemy wzrostów cen. Indeks cen jaj spożywczych Banku BGŻ w tygodniu ukształtował się na poziomie 32,7 zł/100 sztuk, co oznacza 6-procentowy wzrost cen w skali roku. Warto zaznaczyć, że obniżył się on o 5% (1,7 zł/100 szt.) w okresie ostatnich dwóch tygodni. Jeszcze większe spadki odnotowano dla jaj przetwórczych. Według danych MRiRW w tygodniu płacono przeciętnie 3062 zł/t, co oznacza 15-procentowy spadek w okresie czterech tygodni. Obecna cena jaj przetwórczych jest również o 22% niższa od najwyższej ceny odnotowanej od poczatku 2015 r. Takie spadki zwiazane sa w pewnym stopniu z sytuacja na rynku UE, gdzie ceny jaj obniżyły się w ostatnich dwóch tygodniach o 3%. Warto wspomnieć, że analizy KE dot. rynku jaj spożywczych w UE wskazuja na utrzymywanie się wzrostowej dynamiki produkcji w 2015 r. na poziomie ok. 1%. Będzie ona napędzana przez wzrost produkcji w Hiszpanii (7%), Wielkiej Brytanii (2,3%) i Włoszech (1,3%). Jak podaje KE w Polsce produkcja jaj powinna zwiększyć się o 1,9%. Równocześnie spożycie jaj w kraju, jak podaje IERiGŻ, utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. W 2014 r. konsumpcja w kraju wyniosła średnio 152 szt. na osobę. Dla porównania w 2010 była ona o 25-procent wyższa (202 szt.). Kluczowe dla producentów jaj jest jednak utrzymanie się cen pasz na stosunkowo niskim poziomie. W lutym ceny pasz dla kur niosek wyniosły średnio 993 zł/tonę, o 5% mniej niż przed rokiem. Uwarunkowania rynkowe dla producentów jaj spożywczych sa w br. nie sa zatem zbyt korzystne, niemniej relatywnie niskie ceny pasz powinny pomóc w stabilizowaniu sytuacji finansowej. Rynek europejski Oznakowanie mięsa Jak podaje Agra Europe, 1 kwietnia br. zgodnie z rozporza- dzeniem 1337/2013 (UE) weszły w życie nowe normy dot. oznakowania mięsa w UE. Według tych zasad przetwórcy, dystrybutorzy, oraz sklepy detaliczne maja obowiazek przekazać informację o kraju pochodzenia mięsa świeżego, schłodzonego lub zamrożonego drobiowego, wieprzowego jak również baraniny. Dane na etykiecie powinny zawierać miejsce chowu zwierzat, jak i uboju. W odróżnieniu od mięsa wołowego, dla pozostałych gatunków mięsa nie występuje obowiazek wskazania miejsca urodzenia zwierzat. Jak podaje Agra Europe, przedstawiciele KE uzasadniali, że taki wymóg stanowiłby dodatkowe obciażenie dla producentów żywca i oznaczałby stworzenie ujednoliconego systemu identyfikacji oraz rejestru dla trzody, drobiu oraz owiec w UE. Należy dodać, że rozporzadzenie dotyczy mięsa wstępnie zapakowanego przeznaczonego dla konsumentów finalnych badź dla zakładów zbiorowego żywienia. Niemniej, kraje członkowskie maja możliwość rozszerzenia go na mięso, które nie jest opakowane. Powyżej opisane zasady nie dotycza mięsa przetworzonego, oraz tzw. preparatów mięsnych. Niemniej KE rozważa możliwość rozszerzenia obowiazku informowania o kraju pochodzenia surowca również dla tych produktów. Dyskusje w tej kwestii cały czas trwaja. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,43 4,44 4,52 4,42 4,33 Prosięta do 20 kg 159,08-158,54 170,83 153,51 Byki < 1 roku (URO) 6,76 5,66 6,78 6,93 - Byki <1-2> lat (URO) 6,80 6,62 6,81 6,82 - Byki >2 lat (R) 6,68 6,61 6,72 6,63 - Krowy (ROP) 4,84 4,60 4,94 4,81 - Jałówki (URO) 6,34 5,82 6,39 6,41 - Bydło ogółem 6,07 5,67 6,13 6,09 - Kurczęta brojlery 3,51 3,58 3,49 3,54 3,53 Indory 6,06 5, ,20 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,43 PLN/kg 6,07 PLN/kg 3,51 PLN/kg 6,06 PLN/kg t/t-1 ( ) 2,8-1,9-1,3 1,4 t/t-2 ( ) 2,5-2,4-0,4 1,2 t/t-3 (2-8.03) -1,0-2,1 1,3 0,5 t/t-4 ( ) -4,0-2,5 1,9 0,8 r/r -11,3 3,2-5,2 6,6 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 144,04 379,00 259,00 Francja 134,00 377,64 220,00 Holandia 125,23 363,47 196,00 Dania 129,31 381,75 254,44 Polska 143,29 317,48 129,84 Czechy 138,80 327,19 180,98 Węgry 145,61 264,20 156,30 Litwa 142,79 269,80 149,96 Słowacja 144,52 314,12 171,86 Rumunia 136,49 293,98 148,14 UE średnio 140,91 376,86 188,16 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Wyniki branży mleczarskiej w 2014 roku W 2014 roku wyniki finansowe sektora mleczarskiego w Polsce uległy pogorszeniu. Wprawdzie przychody firm nieznacznie zwiększyły się w stosunku do danych z poprzedniego roku, niemniej wzrost kosztów był istotnie silniejszy. Powyższe przyczyniło się do spadku rentowności branży mleczarskiej. Według danych Pont-Info, w przedsiębiorstwach zajmujacych się wytwarzaniem przetworów mleczarskich i zatrudniajacych co najmniej 10 pracowników, w 2014 roku przeciętna stopa zysku netto wyniosła 1,08%. Było to znacznie mniej niż w tym samym okresie przed rokiem (2,12%) i mniej niż średnia z ostatnich pięciu lat. Istotnie niższe wskaźniki branża odnotowała jedynie w 2008 roku (0,42%), gdy gwałtownie zaczęły spadać ceny przetworów mleczarskich. Ponadto, jest to znacznie niższy odczyt niż w branży spożywczej ogółem, która w ubiegłym roku osiagnęła przeciętna stopę zysku netto na poziomie 3,70% wobec 3,75% przed rokiem. Przychody sektora mleczarskiego wyniosły 30,5 mld zł, tj. wzrosły o 0,7% w relacji rocznej. Był to przede wszystkim efekt większej ilości przetworzonego mleka w tym czasie mleczarnie skupiły o 7,1% więcej surowca niż rok wcześniej. Ponadto w I połowie roku korzystnie na wyniki branży wpływał eksport. W II półroczu widoczne były już jednak problemy ze zbytem wyprodukowanych przetworów, przejawiajace się wzrostem zapasów oraz spadkiem cen zbytu. Pod koniec 2014 roku zapasy odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) były wyższe o 88% niż rok wcześniej, masła o 65%, zaś serów dojrzewajacych o 10%. Na przestrzeni całego ubiegłego roku OMP w zbycie potaniało o prawie 40%, masło w blokach o 27%, a sery o 20-30%. Jednocześnie w analizowanym okresie poziom kosztów ogółem wyniósł 30,1 mld zł i był o ponad 2% wyższy w skali roku, co w głównej mierze było rezultatem utrzymujacych się w I połowie 2014 roku rekordowo wysokich cen skupu mleka. Warto przy tym dodać, że w 2014 roku, szczególnie w jego II połowie, w gorszej sytuacji znajdowały się podmioty zajmujace się produkcja serów, masła oraz mleka w proszku. Przedsiębiorstwa specjalizujace się w produkcji galanterii mlecznej (jogurty, desery mleczne), która kierowana jest głównie na rynek krajowy, mogły odnotować poprawę wskaźników finansowych będac a wynikiem spadku kosztów produkcji przy relatywnie stabilnych cenach zbytu artykułów płynnych. Dane za I kwartał 2015 roku prawdopodobnie pokaża dalsze pogorszenie (choć nieznaczne) wyników sektora mleczarskiego ogółem. W kolejnych miesiacach, ze względu na niższe ceny skupu mleka z jednej strony, a przewidywany wzrost cen zbytu przetworów mleczarskich z drugiej, kondycja branży powinna się poprawiać. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 121,55 126,41 116,99 114,43 117,36 PMP 1 025, , ,90 nld nld OMP 832,57 824,70 882,75 857,17 805,22 Masło w blok , , , , ,36 Masło konfek , , , , ,75 Ser Edamski 1 137, , ,72 nld 1 124,09 Ser Gouda 1 164, , , , ,64 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za luty 2015 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne 3466,70-1,0-8,8 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 341,86 832, ,50 t/t-1 ( ) 0,1-0,3 1,2 t/t-2 ( ) 1,0-0,9 2,8 t/t-3 (2-8.03) 0,7 1,9 1,7 t/t-4 ( ) 0,9 4,7 1,1 r/r -8,9-37,6-27,1 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 31, Francja 33, Holandia 31, Polska 29, Czechy 29, Słowacja 30, Oceania 24,98** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Szacunki za luty 2015 r. Nowa Zelandia, Fonterra, styczeń 2015 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Zapasy jabłek w Polsce Z danych WAPA wynika, że krajowe zapasy jabłek na poczatku marca ukształtowały się na poziomie 724 tys. t i były tylko o 6,5% wyższe niż rok wcześniej. Dla porównania w analogicznym okresie miesiac wcześniej były aż o 15,8% wyższe w relacji rocznej. W lutym dystrybucja jabłek w kraju wyniosła 292 tys. ton i była o 48% większa w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Do zmniejszenia zapasów przyczynić się mogły zarówno większa konsumpcja jabłek w kraju jak i wysoki eksport do krajów nieunijnych (z wyłaczeniem Rosji) oraz wycofanie części produkcji z rynku. Zmniejszenie się zapasów w analizowanym okresie było czynnikiem sprzyjajacym wzrostom cen tych owoców w kraju. Polska była krajem, w którym dynamika spadku zapasów jabłek była największa. Jeśli chodzi o pozostałe kraje Unii Europejskiej, lutowa sprzedaż jabłek była nieznacznie wyższa niż przed rokiem - o 2,6%. Mimo tego, zapasy na dzień 1 marca br. w krajach poza Polska wyniosły łacznie 2,143 mln. t i były o 10,7% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2014 r. (na poczatku lutego br. relacja ta wyniosła +9,1% r/r). W niektórych krajach takich jak Holandia, Wlk. Brytania czy też Czechy zapasy jabłek były nawet mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim. Wciaż największymi zapasami jabłek w Unii - o 16,6% wyższymi niż rok wcześniej - charakteryzowały się Włochy tys. t. Wyniki branży przetwórstwa owoców i warzyw w 2014 r. W 2014 r, kondycja branży Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw uległa poprawie w stosunku do 2013 r. Dane PONT Info wskazuja, że poprawiła się rentowność, a także płynność przedsiębiorstw funkcjonujacych w sektorze. Stopa zysku netto w przedsiębiorstwach branży, zatrudniajacych więcej niż 9 osób, wzrosła z 2,83 do 5,05%, wskaźnik płynności natomiast z 1,52 do 1,63%. Poprawie kondycji sektora sprzyjały przede wszystkim niższe koszty surowca wynikajace ze spadku cen owoców i warzyw w sezonie 2014/2015. Szczególnie widoczne było to u producentów soków, w przypadku których koszty ogółem w 2014 r. zmniejszyły się o 3% r/r. Przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży (+ 2,6%) stopa zysku netto branży producentów soków wzrosła z 2,95 do 7,75%. Niewielkie osłabienie koniunktury nastapiło w drugiej połowie 2014 r, między innymi z powodu wprowadzenia rosyjskiego embarga. Mogli odczuć to zwłaszcza producenci owoców i warzyw mrożonych. Sprzedaż eksportowa firm branży Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw zmniejszyła się w stosunku do drugiego półrocza 2013 r. o 1,5% do 1,8 mld zł, łaczne przychody jeśli chodzi o drugie półrocze 2014 r. spadły o 6% do 4,89 mld zł. Wyższe jednak w skali roku przychody, oraz niższe ceny surowca sprawiły, że podobnie jak w przypadku soków, w całym 2014 r. stopa zysku netto w przedsiębiorstwach wzrosła o 0,91 pp. w porównaniu do 2013 r. wynoszac 3,2%. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,50 3,20 3,00 3,90 2,50 3,50 Jabłka Cortland 1,50 2,33 1,20 1,80 1,33 1,80 Golden 1,66 2,00 1,20 1,53 1,67 2,00 Lobo 1,50 1,86 1,20 1,73 1,67 2,00 Szampion 1,66 1,86 1,20 1,80 1,67 2,00 Importowane Banany 5,00 5,30 5,00 5,50 5,28 5,44 Cytryny 4,00 4,50 4,00 5,00 4,00 4,60 Pomarańcze 2,75 4,20 2,80 4,50 2,70 3,50 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,45 0,60 0,60 1,00 0,90 1,00 Cebula biała 0,55 1,00 0,66 0,90 0,80 1,50 Kapusta biała 0,60 0,85 1,00 1,00 0,92 1,08 Marchew 0,90 1,30 1,10 1,40 1,30 1,60 Ogórki krótkie 4,33 5,00 5,00 6,00 4,80 5,60 Pietruszka 2,00 3,00 2,80 3,00 4,00 5,00 Pomidory 8,00 11,00 6,67 11,60 10,00 11,33 Pory 2,20 3,60 1,60 4,50 2,00 3,00 Sałata (szt.) 2,85 3,66 1,85 3,00 2,00 2,50 Selery 1,30 2,00 2,00 3,00 1,60 2,60 Ziemniaki 0,23 0,55 0,30 0,60 0,40 0,53 Pieczarki 4,50 6,50 4,00 6,00 5,00 6,00 Importowane Papryka czerwona 8,50 10,00 9,00 11,00 7,60 10,00 Pomidory 5,20 6,66 5,00 8,00 6,50 12,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień