Nr czerwca 2013

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Joanna Karpińska-Klukowska tel joanna.karpinska1@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W 2013 r. Polska może wyprodukować pomiędzy 3,6 a 3,8 mln t pszenżyta, czyli o 7,5-13,5% więcej niż przed rokiem. Nasz kraj od wielu lat pozostaje największym producentem pszenżyta na świecie. Rośliny oleiste: Polski eksport i import rzepaku w ciagu pierwszych 10 miesięcy bieżacego sezonu 2012/2013 kształtowały się na zbliżonym poziomie ok. 300 tys. t. W ciagu pierwszych 8 miesięcy bieżacego sezonu 2012/2013 światowy eksport śruty sojowej obniżył się aż o 10% w porównaniu z analogicznym okresem w sezonie poprzednim. Mięso: Eksport mięsa wieprzowego nadal rośnie. Zmienia się również jego struktura: traci znaczenie Białoruś, a zyskuja kraje z Azji Wschodniej. Wg Earth Policy Institute wołowina będzie w kolejnych latach tracić pozycję na światowym rynku wobec innych gatunków mięsa. Mleko: W maju ceny skupu mleka nieznacznie spadły. Rośnie polski eksport przetworów mleczarskich. Owoce i warzywa: Spadek cen mrożonych truskawek z Polski, jako reakcja na niższe ceny truskawek w skupie. Ważne daty: Data Wydarzenie Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 108,70 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 726,61 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 1054,35 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,25 3,28 4,96 2,49 9, ,28 3,26 5,03 2,49 9, ,24 3,19 4,98 2,55 10, ,29 3,23 5,03 2,53 10,04 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Produkcja pszenżyta W 2013 r. Polska może wyprodukować pomiędzy 3,6 a 3,8 mln t pszenżyta, czyli o 7,5-13,5% więcej niż przed rokiem. Nie zmienia to znaczaco faktu, że w ostatnich kilku latach można zaobserwować wyraźna tendencję spadkowa w produkcji tego zboża. Niemniej jednak nasz kraj od wielu lat pozostaje największym producentem na świecie; również w tym roku nasza pozycja wydaje się niezagrożona. W 2012 r. zbiory pszenżyta w naszym kraju były znacznie ograniczone ze względu na duża skalę strat zimowych. Przez to powierzchnia, z której zebrano ziarno, była o 22% (blisko 280 tys. ha) niższa niż rok wcześniej i wyniosła 0,99 mln ha. Po raz pierwszy odkad nasz kraj wstapił do UE powierzchnia ta spadła poniżej 1 mln ha. Natomiast plony na poziomie 3,38 t/ha były zbliżone do średniej z poprzednich pięciu lat. Znacznie niższa powierzchnia i dosyć dobre plony dały w rezultacie łaczn a produkcję w wysokości 3,35 mln t, czyli o 21% mniejsza niż w 2011 r. i najmniejsza od 2006 r. GUS szacuje powierzchnię upraw pszenżyta w bieżacym roku na około 1,10 mln t, czyli o 10% więcej niż w roku ubiegłym. Jeśli powierzchnia zbiorów będzie zbliżona do powierzchni upraw szacowanej przez GUS na wiosnę, a plony będa zbliżone do przeciętnych z ostatnich pięciu lat, zbiory moga wynieść pomiędzy 3,6 a 3,8 mln t. To o 7,5-13,5% więcej niż zebrano w roku Oczekiwany wzrost produkcji w roku 2013 na tle roku 2012 wydaje się dosyć duży. Jednak należy pamiętać, że rok 2012 był wyjatkowy. Jeśli spojrzymy na prognozowane zbiory w szerszej perspektywie, to widać w ostatnich kilku latach wyraźny trend spadkowy w powierzchni i zbiorów. Przeciętna powierzchnia zbiorów pszenżyta w latach wynosi blisko 1,3 mln ha, czyli o 18% więcej niż szacowana przez GUS powierzchnia w 2013 r. Areał przeznaczony pod produkcję pszenżyta rósł systematycznie od połowy lat 90-tych aż do 2009 r., kiedy osiagn ał maksimum na poziomie 1,47 mln ha. Produkcja wyniosła wówczas aż 5,23 mln t. Od tego czasu powierzchnia i produkcja systematycznie spadaja, a wzrost w bieżacym roku jest jedynie efektem statystycznym porównania z wyjatkowym rokiem Mimo obserwowanej w ostatnich latach tendencji spadkowej w produkcji pszenżyta Polska jest jej największym producentem na świecie. Na drugim i trzecim miejscu znajduja się Niemcy i Francja, które w 2012 r. wyprodukowały po 2,3 mln t pszenżyta, a w bieżacym roku przy założeniu przeciętnych zbiorów moga wyprodukować około 2,2-2,3 mln t. Według danych FAO za 2011 r. na kolejnych miejscach znajdowały się Białoruś z produkcja 1,3 mln t oraz Rosja i Chiny z produkcja około 0,5 mln t. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons nld 613 Żyto Pasz Jęczmień Kons. 732 nld nld 720 Pasz Brow. 921 nld 933 Kukurydza Pasz Owies Kons. nld nld Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 920,9 609,9 762,1 854,0 t /t-1 (3-9.06) -1,3 1,2-0,3-0,2 t/t-2 ( ) 0,8-4,6-1,2-0,5 t/t-3 ( ) -1,8-6,3-5,5-2,1 t/t-4 ( ) -3,7-8,3-6,6-3,4 r/r -2,2-31,8-11,3-4,1 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 240-0, , ,9 Niemcy 230 1, , ,7 Czechy 235 2,7 bd bd bd bd Słowacja 218-1, , ,7 Węgry 200-3, , ,4 UE , , ,9 Polska 219 1, , ,5 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże VII 13 IX 13 XII 13 III 14 CBOT kukurydza 260,46 233,06 218,97 223,22 pszenica SRW 256,47 259,04 263,45 268,60 MGE pszenica DNS 299,09 290,79 293,95 298,73 KCBT pszenica HRW 270,58 270,43 275,72 280,43 MATIF pszenica - 200,50 (XI) 201,00 (I) 202,25 LIFFE pszenica 167,50 170,25 (XI) 171,50 (I) 173,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Polski eksport i import rzepaku w pierwszych 10 miesiacach sezonu 2012/13 Według wstępnych danych handlowych, opublikowanych przez Sparks, w pierwszych 10 miesiacach sezonu 2012/13 (lipiec 2012-kwiecień 2013), polski eksport i import rzepaku kształtowały się na zbliżonym poziomie. W analizowanym okresie wywieziono z kraju 301 tys. t surowca (przed rokiem 127 tys. t), natomiast przywieziono 305 tys. t (500 tys. t w tym samym okresie przed rokiem). Rynek światowy Mniejszy światowy eksport śruty sojowej W pierwszych 8 miesiacach bieżacego sezonu 2012/2013 nastapił dość duży spadek światowego eksportu śruty sojowej w porównaniu z analogicznym okresem w sezonie 2011/2012. Według Oil World, od października 2012 r. do końca maja 2013 r. wywóz śruty sojowej z krajów należa- cych do czołówki największych światowych eksporterów tego surowca (tj. z Argentyny, Brazylii, Stanów Zjednoczonych oraz Indii) osiagn ał poziom 32,16 mln t. W porównaniu do tego samego okresu w sezonie wcześniejszym obniżył się o ponad 10%, czyli o blisko 4 mln t. Najwięcej śruty sojowej wyeksportowała Argentyna. Szacuje się, że od października 2012 r. do końca maja 2013 r. wysłała za granicę 13,2 mln t surowca. Wynik ten jednak był aż o 23% niższy w porównaniu z tym samym okresem sezonu wcześniejszego. W maju br. eksport argentyńskiej śruty wyniósł 2,75 mln t, co oznacza najniższy poziom dla tego miesiaca odnotowany w ciagu ostatnich 3 lat. Strajki rolników i pracowników portowych będa utrudniać/hamować eksport surowca również w czerwcu. Drugim największym dostawca śruty sojowej na rynek światowy w pierwszych 8 miesiacach bieżacego sezonu 2012/2013 były USA. W analizowanym okresie kraj ten wyeksportował ok. 8,1 mln t śruty wobec 6,0 mln t rok wcześniej. Pomimo coraz bardziej napiętego bilansu soi i śruty w tym kraju, eksport surowca z USA w ostatnich miesiacach utrzymywał się na stosunkowo wysokim poziomie. Utrzymaniu wysokiego popytu sprzyjały niewystarczajace dostawy śruty z Argentyny i Brazylii. Największym importerem śruty sojowej w okresie pierwszych 8 miesięcy sezonu 2012/2013 była Azja, gdzie trafiło ok. 12,5 mln t surowca wobec 12,7 mln t w analogicznych miesiacach w sezonie poprzednim. Kraje unijne zaimportowały 11,9 mln t surowca od października 2012 r. do końca maja 2013 r. W porównaniu z analogicznymi miesiacami w sezonie poprzednim wielkość ta była mniejsza o blisko 1/4 (3,5 mln t). W maju br. import śruty sojowej do Wspólnoty wyniósł 1,9 mln t wobec 2,3 mln t rok wcześniej. Mimo wzrostu unijnego importu samej soi (i jej przerobu), niedobór śruty sojowej oddziaływał w kierunku wzrostu jej cen. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 1,37 2,30-2,23-0,70 t/t-2 ( ) 1,58-3,21-7,98 2,16 t/t-3 ( ) 2,09-1,81 0,55 2,41 t/t-4 ( ) 1,22-3,14-7,05 1,83 r/r -1,48-11,25 21,53 19,35 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawy soja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VII ,66 447,70 VIII ,41 419,60 410,75 IX ,40 397,90 X ,89 (XI 13) 379,30 410,50 (XI 13) XII ,00 (I 14) 377,50 411,00 (II 14) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Dane za I kwartał 2013 wskazuja na zmianę głównych rynków zbytu dla mięsa wieprzowego. Na rynku wieprzowiny widzimy utrzymujac a się dynamikę wzrostu eksportu mięsa nieprzetworzonego. Potwierdzaja to dane Ministerstwa Finansów (za MRiRW) za I kw r. Wskazuja one na 14-procentowy wzrost w skali roku do poziomu 96,7 tys. t. Jednak co ciekawe, w I kw. nastapiła zmiana w kierunkach wywozu mięsa wieprzowego. Białoruś, która do tej pory była głównym odbiorca polskiej wieprzowiny z 19% udziałem w eksporcie w I kw r., w tym roku zakupiła jedynie 7,1 tys t mięsa wieprzowego, czyli o 57% (9,2 tys. t) mniej niż w ubiegłym roku. Na pierwsze miejsce w handlu zagranicznym pod względem wartości awansowała Japonia, do której wywóz zwiększył się o 90% w relacji rocznej i osiagn ał poziom 9,3 tys. t, co oznacza wzrost o 4,4 tys. t. Przy czym należy podkreślić, że Japonia importuje najdroższe elementy tuszy, w efekcie czego wartość eksportu do tego kraju w I kw. br. wyniosła 29 mln EUR. Interesujace jest również, że bardzo ważnym partnerem staja się Chiny, które w I kw. zaimportowały 11,5 tys. t. Chiny importuja jednakże tańsze elementy, w tym wypadku wartość eksportu wyniosła ok. 14 mln EUR. Rynek światowy Wg Earth Policy Institute wołowina będzie w kolejnych latach tracić pozycję na światowym rynku wobec innych gatunków mięsa. Jak podaje the Earth Policy Institute (za Agra Europe) struktura produkcji mięsa na świecie stopniowo ulega zmianie. Ze względu na stale rosnace koszty produkcji mięsa wołowego, w tym wysokie ceny paszy i rosnace koszty wody, oczekuje się, że nie będzie dużo możliwości dalszego wzrostu wolumenu produkcji. Jednym z ważniejszych czynników w tym procesie jest niska konwersja paszy, która dla tego bydła średnio wynosi 7 kg paszy na kg przyrostu masy ciała. Jest to dwukrotnie więcej niż przy produkcji żywca wieprzowego i trzykrotnie więcej niż przy produkcji drobiu. Argument ten szczególnie zyskuje na znaczeniu przy obserwowanym od 2010 roku systematycznym wzroście cen pasz na świecie. Co ciekawe, w skali globalnej odnotowuje się coraz większe zainteresowanie rybami pochodzacych z intensywnych systemów produkcji. Szacuje się, że ich produkcja w 2012 r. wyniosła 66,5 mln t i tym samym przekroczyła światowy wolumen produkcji mięsa wołowego (63 mln t). W ostatnich pięciu latach zaobserwowano średnioroczny wzrost produkcji ryb z gospodarstw rybnych o 6%. Tak znaczny przyrost produkcji można tłumaczyć m.in. niższymi kosztami produkcji niż w wypadku wieprzowiny czy wołowiny, w tym głównie z niższa konwersja paszy, która dla ryb wynosi średnio 2 kg paszy na 1 kg przyrostu masy. W skali światowej prawdopodobne wydaje się stopniowe wyparcie drogiego pod względem produkcji mięsa wołowego na korzyść intensywnej produkcji ryb z farm. Można jednakże oczekiwać, że mięso wieprzowe i drobiowe - tak jak ma to miejsce obecnie - pozostana najbardziej popularnymi gatunkami mięsa spożywanego na świecie. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,56 5,53 5,67 5,53 5,43 Prosięta do 20 kg 175,35 153,37 161,51 199,14 173,59 Byki do 2 lat (URO) 6,60 6,42 6,59 6,64 - Byki >2 lat (R) 6,49 6,36 6,52 6,51 - Krowy (ROP) 4,98 4,81 5,00 5,00 - Jałówki (URO) 6,25 5,88 6,29 6,30 - Bydło ogółem 5,99 5,73 6,04 6,00 - Kurczęta brojlery 4,05 4,12 4,03 4,16 4,02 Indory 5,99 6, ,97 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 5,56 PLN/kg 5,99 PLN/kg 4,05 PLN/kg 5,99 PLN/kg t/t-1 ( ) 2,7 0,1-0,8 0,7 t/t-2 ( ) 6,1 0,3-0,2 2,3 t/t-3 ( ) 7,5 0,3-0,2 3,1 t/t-4 ( ) 9,2 0,0 1,6 4,8 r/r -3,5-5,2-1,8 10,5 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 171,36 364,48 263,00 Francja 162,00 385,46 235,00 Holandia 156,26 360,84 205,00 Dania 153,13 398,62 255,13 Polska 173,24 293,73 150,02 Czechy 170,18 329,04 196,64 Węgry 173,52 261,74 166,64 Litwa 176,72 310,71 154,65 Słowacja 172,40 348,76 187,69 Rumunia 169,89 292,77 175,44 UE średnio 170,91 370,79 199,51 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Nieznaczne obniżki cen skupu mleka w Polsce W maju br. nastapiło wyhamowanie wzrostowych tendencji cen skupu mleka. Według danych GUS w tym czasie za hektolitr surowca rolnicy otrzymywali średnio 125,71 zł, tj. o 0,5% mniej w relacji miesięcznej, nadal jednak o prawie 8% więcej w relacji rocznej. Największe spadki w skali miesiaca (sięgajace 3%) odnotowano w województwie mazowieckim (do 123,20 zł/hl), w pozostałych regionach nie przekraczały one 0,6%. Co więcej, w ośmiu województwach ceny skupu wzrosły w tym w lubuskim, łódzkim i wielkopolskim około 1% m/m. Odnotowana obniżka ma charakter sezonowy i ze statystycznego punktu widzenia jest niewielka. W ostatnich latach w maju ceny spadały przeciętnie o 2% wobec kwietnia wyjatkiem był 2004 i 2007 rok. Oznacza to, że konkurencja o surowiec jest nadal silna i naszym zdaniem kolejne miesiace nie przyniosa istotnych zmian w tym zakresie. Większych obniżek spodziewamy się dopiero pod koniec roku (mimo, że zazwyczaj obserwuje się wtedy wzrosty cen). Handel zagraniczny przetworami mleczarskimi W I połowie roku popyt na przetwory mleczarskie na rynku globalnym był przede wszystkim generowany przez Rosję i Chiny. Sytuację tę dobrze wykorzystały polskie firmy. Według informacji Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w pierwszych czterech miesiacach br. wartość sprzedaży przetworów mleczarskich na rynki zagraniczne wyniosła 488,2 mln euro, czyli była o ponad 13% wyższa niż przed rokiem. W przypadku Rosji przekroczyła ona ubiegłoroczny poziom o ponad 70% (sięgajac 36,9 mln euro). W przeliczaniu na polska walutę eksport zwiększył się o prawie 10% do 2019,7 mln zł. Szczególnie korzystnym zjawiskiem był wzrost wywozu serów. W okresie styczeń-kwiecień ich eksport był o prawie 18% większy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (łacznie do 64,6 tys. ton). Wysokie ceny na rynkach światowych spowodowały, że wzrost wartości wywozu był jeszcze silniejszy i sięgał prawie 20% w relacji rocznej (do 205 mln euro). Duży wolumen eksportu zawdzięczamy przede wszystkim większym dostawom na rynek rosyjski o 67% do 8,6 tys. ton. Tym samym Rosja stała się naszym czołowym odbiorca serów. W analizowanym okresie wywieziono także o ponad 20% więcej masła (łacznie 13,1 tys. t o wartości 44,4 mln euro, co oznacza wzrost o ponad 30%), oraz serwatki o prawie 18% do 77,2 tys. ton. Obniżył się natomiast wolumen eksportu mleka płynnego, mleka w proszku oraz artykułów typy maślanka, jogurty. Biorac pod uwagę utrzymujace się w maju i czerwcu br. osłabienie złotego bardzo prawdopodobne, że dane za kolejne miesiace przyniosa dalsza poprawę wyników eksportowych. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 125,21 125,94 123,33 125,05 126,27 PMP 1 385, , , , ,59 OMP 1 271, , , , ,29 Masło w blok , , , , ,63 Masło konfek , , , , ,48 Ser Edamski 1 392, , , ,03 nld Ser Gouda 1 417, , , , ,79 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za kwiecień 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne 3203,33 0,6-7,1 Krowy mleczne 3320,00 2,9 9,5 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 570, , ,09 t/t-1 (3-9.06) 1,4 0,8-0,6 t/t-2 ( ) 2,8 0,1 0,4 t/t-3 ( ) 2,3 0,9 0,9 t/t-4 ( ) 2,7 0,5-0,1 r/r 43,6 51,5 10,0 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34, Francja 32, Holandia 37, Polska 30, Czechy 31, Słowacja 31, Oceania 30,33** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za kwiecień 2013 r. Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2013 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa /europejski Spadek cen mrożonych truskawek z Polski W reakcji na obniżki cen truskawek w relacji do poprzedniego sezonu, spowodowanej w głównej mierze zwiększeniem się krajowych zbiorów, w znacznym stopniu obniżyły się również ceny truskawek mrożonych pochodza- cych z Polski. Zgodnie z danymi agra-net.com, spadek cen truskawek odm. Senga Sengana (II kl. niekalibrowane, w opakowaniach 1x25 kg) na przestrzeni ostatniego miesiaca wyniósł ponad 20%. Obecnie (24 czerwca) cena kształtuje się na poziomie 1,20 euro/kg, podczas gdy miesiac temu wynosiła 1,55 euro/kg. Foodnews wskazuje że może być to również spowodowane chęcia pozbycia się przez krajowych eksporterów zalegajacych zapasów mrożonych truskawek z 2012 roku. Wcześniej, z powodu wysokich cen, popyt na truskawki z Polski był dość niski. Biorac jednak pod uwagę fakt, że truskawki wyprodukowane w roku poprzednim sprzedawana sa w cenach na poziomie 1,20 euro/kg, dla wielu producentów oznaczać to może sprzedaż poniżej kosztów produkcji. W minionym sezonie w niektórych momentach przetwórcy skupowali surowiec po cenie ponad 5 zł/kg, co przy obecnym kursie EUR/PLN (dane NBP) oznaczało cenę 1,16 euro/kg. Rentowność produkcji truskawek mrożonych wydaje się być ważnym zagadnieniem również dłuższej perspektywie. Zwłaszcza w aspekcie wzrastajacej presji kosztowej po stronie produkcji surowca (rosnace koszty pracy) czy też zmian strukturalnych zaznaczajacych się zmniejszaniem powierzchni upraw z przeznaczeniem na przemysł na rzecz upraw truskawek deserowych. Może to być przyczyna potencjalnych problemów w skutecznym konkurowaniu z innymi krajami, oferujacymi truskawki na rynek europejski, takimi jak chociażby Maroko. Niemniej, obecnie ceny mrożonych truskawek z Maroko, czy też Chin znajduja się w odwrotnym trendzie w stosunku do produktów polskich. W tym drugim przypadku może być to spowodowane oczekiwaniem niekorzystnych zbiorów w bieżacym sezonie. Na przestrzeni minionego miesiaca, cena mrożonych truskawek z Państwa Środka wzrosła o 3,3% do poziomu 1,55 USD/kg, podczas gdy marokańskich (Camarosa) o 3,3% do 1,20 euro/kg. Poziom cen truskawek z tych trzech krajów nie różni się zatem istotnie, tak jak to miało miejsce jeszcze kilka tygodni wcześniej. Ocenia się, że mrożone truskawki z Polski moga kształtować się na również na takim poziomie w najbliższych tygodniach. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Jabłka Jonagored 2,00 3,00 2,00 3,00 Ligol 2,50 3,00 2,00 2,80 Szampion 2,00 3,00 2,80 2,80 2,00 2,80 Truskawki 2,50 3,50 3,50 5,00 3,50 6,00 Importowane Ananasy 4,00 5,00 4,00 9,00 6,00 9,00 Banany 3,75 4,48 3,67 4,00 4,00 4,56 Cytryny 4,50 7,22 6,20 6,60 5,70 6,50 Pomarańcze 3,00 5,00 3,10 4,20 4,50 5,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,80 1,20 1,20 1,20 0,80 1,20 Cebula biała 0,90 1,15 1,40 1,60 0,80 1,40 Kalafiory (szt.) 4,00 5,50 3,00 4,00 2,00 4,00 Kapusta biała 0,50 0,65 0,60 0,60 0,60 0,72 Marchew 1,00 1,40 2,20 2,20 1,50 2,20 Ogórki krótkie 2,00 2,75 2,40 3,00 Pietruszka 3,75 5,00 5,00 5,00 3,40 3,60 Pomidory 3,33 4,00 3,00 4,50 3,00 3,67 Sałata (szt.) 2,20 3,00 1,25 1,25 1,50 1,70 Ziemniaki 0,90 1,20 0,80 1,00 0,67 0,80 Ziemniaki młode 2,75 3,60 2,00 2,50 Pieczarki 4,50 6,00 5,00 5,50 4,50 5,00 Importowane Papryka czerwona 7,00 10,00 8,00 10,80 11,00 12,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach (PLN/kg) Truskawki Truskawki Rabarbar Województwo bez szypułki z szypułka Średnio 2,50-2,90lz 2,30lz 0,64lz Tydzień wcześniej - - 0,67lz Przed rokiem 4,50lz 3,72lz - Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień