Nr marca 2015

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Zbiory pszenicy w UE w 2015 r. maja być wyraźnie niższe niż w roku KE oczekuje ich spadku o 4,3%, a Międzynarodowa Rada Zbożowa 5,4%. Wcale jednak nie musi to automatycznie oznaczać napiętego bilansu popytu i podaży. Rośliny oleiste: W 2014 r. odnotowano wzrost wolumenu eksportu śruty rzepakowej z Polski. W największym stopniu wzrósł wywóz do Niemiec. Wg Międzynarodowej Rady Zbożowej, w 2015 r. zbiory rzepaku w UE będa 11% niższe niż w 2014 r. Mięso: KE w najnowszym raporcie Short-term outlook wskazuje na wzrost pogłowia krów mamek w UE. Mleko: Poczatek bieżacego roku przyniósł dynamiczny wzrost unijnego eksportu odtłuszczonego mleka w proszku oraz oleju maślanego. Z drugiej strony odnotowano spadek sprzedaży zagranicznej serów i pełnego mleka w proszku. Owoce i warzywa: W marcu br. nastapił silny wzrost cen jabłek zarówno w skupie, jak też na rynkach hurtowych. Ceny pomidorów na rynkach hurtowych kształtuja się na wyższym poziomie w relacji rocznej. Ważne daty: Data Wydarzenie Składanie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany majacej charakter pomocy de minimis w rolnictwie Składanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 420,68 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 110,15 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/100 kg 705,08 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/100 kg 1023,11 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2014 r (4,1899 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,14 3,75 5,72 6,42 16, ,14 3,88 5,81 5,66 15, ,14 3,88 5,73 5,90 15, ,10 3,77 5,61 6,19 15,33 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Unijny bilans pszenicy w sezonie 2015/16 Zbiory pszenicy w UE w 2015 r. maja być wyraźnie niższe niż w roku Wcale jednak nie musi to automatycznie oznaczać napiętego bilansu popytu i podaży r. Komisja Europejska (KE) opublikowała koleja prognozę bilansów zbóż dla UE-28 w trwajacym jeszcze sezonie 2014/15 i nadchodzacym 2015/16. W odniesieniu do pszenicy (zwyczajnej i durum) w roku 2015 oczekiwane sa zbiory na poziomie 149,1 mln t, czyli o 6,8 mln t (4,3%) mniejszym niż w roku Dla porównania Międzynarodowa Rada Zbożowa (MRZ) w najnowszym raporcie wydanym również br. prognozuje, że produkcja pszenicy w UE-28 wyniesie mniej, bo 147,2 mln t, co będzie oznaczało spadek o 5,4%. Te dwie prognozy różnia się również co do wskazania przyczyn niższej produkcji. KE utrzymuje, że będzie ona głównie rezultatem niższej powierzchni zbiorów (-3,4%), a MRZ wskazuje na niższe przeciętne plony, przy zbliżonej powierzchni zbiorów. Z kolei firma analityczna Tallage, w swoim najnowszym raporcie Strategie grains z br., prognozuje produkcję pszenicy w 2015 r. na poziomie 148,3 mln t, tj. o 5,1% niższym niż w roku ubiegłym. Naszym zdaniem nieznacznie większe jest prawdopodobieństwo, że prognozy te będa w najbliższych miesiacach podwyższane niż, że będa zmniejszane. Oczywiście pogoda jest trudna do przewidzenia i nawet znaczne obniżki prognoz nie moga być wykluczone. Ważne jest jednak, że mniejsza produkcja, według obecnych prognoz, nie oznacza jeszcze automatycznie napiętego bilansu pszenicy w sezonie 2015/16. Istotne sa również zapasy poczatkowe w nadchodzacym sezonie. Tutaj ośrodki analityczne nie sa tak zgodne jak w przypadku produkcji. Najmniejszego wzrostu zapasów, o 4,5 mln t, oczekuje KE. Z kolei Tallage prognozuje wzrost zapasów pszenicy zwyczajnej o 7,6 mln t, a MRZ pszenicy ogółem o 8,2 mln t wobec sezonu 2014/15. Oznacza to, że przypadku prognozy MRZ oczekiwany wzrost zapasów pokrywa prawie w całości spadek produkcji. W przypadku Tallage wzrost zapasów jest o 0,8 mln t mniejszy niż spadek produkcji, a przypadku KE o 2,2 mln t mniejszy. Czyli w sezonie 2015/16 podaż, rozumiana jako suma zbiorów i zapasów poczatkowych, w najgorszym przypadku będzie o 2,2 mln t niższa niż w sezonie bieżacym. Co więcej, KE prognozuje, że zużycie pszenicy w UE w przyszłym sezonie wyniesie blisko 123 mln t podczas, gdy w bieżacym oczekiwane jest na poziomie 124,6 mln t. Eksport z kolei prognozowany jest na 28,3 mln t w porównaniu z 32,1 mln t w bieżacym sezonie. Przy oczekiwanym zmniejszeniu o 0,5 mln t importu, zapasy na koniec sezonu 2015/16 wg KE będa nawet o 2,8 mln t większe niż prognozowane zapasy na koniec sezonu bieżacego. Jednak prognoza zapasów na koniec sezonu 2015/16 obarczona jest obecnie ogromna niepewnościa i powinna być traktowana z duża ostrożnościa; jako wskaźnik dzisiejszych oczekiwań, a nie prognoza bliska prawdzie. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons. 561 nld Pasz Brow. 707 nld 718 Kukurydza Pasz Owies Kons. 480 nld 491 Pasz. nld nld Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 742,3 502,3 602,2 582,5 t/t-1 ( ) 1,7-0,3 0,2 0,9 t/t-2 (2-8.03) 5,7-2,4-0,7-2,1 t/t-3 ( ) 1,3-3,3-1,8-2,5 t/t-4 ( ) 0,8-5,2-4,9-1,5 r/r -5,6-10,2-20,9-14,1 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 174-0, , ,0 Niemcy 196 2, , ,7 Czechy 172-0, , ,4 Słowacja 161 1,4 132 bd 116-3,2 Węgry 178 0, , ,0 UE 184 0, , ,3 Polska 176 3, , ,2 UE= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże V 15 VII 15 IX 15 XII 15 CBOT kukurydza 153,93 157,08 159,99 163,22 pszenica SRW 186,51 188,13 191,43 196,58 MGE pszenica DNS 211,28 213,19 215,76 219,43 KCBT pszenica HRW 203,19 204,88 208,92 214,58 MATIF pszenica 188,75-188,00 189,25 LIFFE pszenica 121,55 122,95 130,30 (XI) 132,05 (I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek krajowy W 2014 r. odnotowano wzrost eksportu śruty rzepakowej z Polski Wysokie krajowe zbiory rzepaku w 2013 r. i 2014 r. pozwoliły na przerób rekordowo wysokiej ilości surowca. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, firmy olejarskie zrzeszone w tym Stowarzyszeniu, skupiajace ok. 90% krajowych zakładów przetwórczych, w 2014 r przerobiły ponad 2,4 mln ton nasion rzepaku. Było to o 9% więcej niż w 2013 r. Wyprodukowano w ub.r.: ok. 1,03 mln ton oleju surowego, 415 tysięcy ton oleju rafinowanego, 1,3 miliona ton śruty poekstrakcyjnej rzepakowej, 53 tysięcy ton makuchu. W przypadku śruty rzepakowej, tak jak w poprzednich latach, ok. połowa surowca wyprodukowanego w Polsce trafiła na eksport. Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w 2014 r. wyeksportowano 621 tys. t śruty rzepakowej, tj. o prawie 19 tys. t więcej niż w 2013 roku (o 3,1%). Wartość eksportu wyniosła 160 mln euro i była o 3,7% wyższa r/r. Najwięcej śruty rzepakowej wysłano do Niemiec i Hiszpanii, które zakupiły znacznie więcej surowca z naszego kraju niż przed rokiem (odpowiednio o 36% r/r, tj. 157,6 tys. t i 18% r/r, tj. 143,4 tys. t). Udział Niemiec i Hiszpanii w polskim eksporcie wzrósł odpowiednio do 25% i 23% z 19% i 20% w 2013 r. Znaczne ilości śruty trafiły również do Irlandii, Danii i Szwecji. Łacznie do 5 ww. krajów trafiło ponad 75% śruty rzepakowej wyeksportowanej z Polski (w ujęciu wolumenowym). Jeśli chodzi o import śruty rzepakowej do Polski, jego skala jest niewielka w zestawieniu z wolumenem eksportu. W 2014 r. przywóz tego surowca wyniósł 71 tys. t wobec 61 tys. t w 2013 roku. Najwięcej śruty w ub.r. przywieziono z Niemiec, Ukrainy oraz Białorusi. Łaczny udział tych krajów w polskim imporcie wyniósł odpowiednio 86% (w ujęciu wolumenowym). Warto dodać, że o ile import z Niemiec obniżył się o niecałe 20% r/r (do 27,6 tys. t), o tyle przywóz z Ukrainy podwoił się (do 21,9 tys. t), natomiast z Białorusi zwiększył się o ponad 60% (do 11.4 tys. t). Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 0,58 0,93 9,81-1,01 t/t-2 ( ) 2,04 0,16-0,55-0,51 t/t-3 ( ) 2,78 2,56-2,16 3,38 t/t-4 ( ) 2,85 2,08-2,26 3,27 r/r -3,78-8,60-12,45-11,89 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak V ,38 321,40 363,75 VII ,22 320,40 VIII ,85 319,10 353,5 IX ,49 317,20 XI ,55 313,90 (X 15) 356,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Międzynarodowa Rada Zbożowa: w 2015 r. zbiory rzepaku w UE będa 11% niższe niż w 2014 r. Pod koniec marca eksperci Międzynarodowej Rady Zbożowej podnieśli bardzo nieznacznie prognozy tegorocznych zbiorów rzepaku w UE do 21,3 mln t (w lutym oczekiwano produkcji na poziomie 21,2 mln t). Jeśli te prognozy się sprawdza, zbiory rzepaku we Wspólnocie w br. będa o 11% niższe w stosunku do rekordu odnotowanego w 2014 r. Obecnie stan rzepaku w UE jest oceniany jako stosunkowo dobry. Nie odnotowano większych strat zimowych. 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek wołowiny KE w najnowszym raporcie Short-term outlook wskazuje na wzrost pogłowia krów mamek w UE. Badanie pogłowia bydła przeprowadzone w grudniu 2014 r. pokazało, że pogłowie krów mamek zwiększyło się o 1,3% w skali roku. Szczególnie duże wzrosty odnotowano w Hiszpanii (+114 tys. szt.) oraz Francji (+32 tys. szt.). W Polsce również zaobserwowano zwiększenie pogłowia mamek, o 12 tys. szt. w skali roku. Taki wzrost jest wspierany przez WPR, gdzie w nowych ramach wsparcia na lata przyznano dofinansowanie do produkcji bydła. Płatności sa uzależnione od liczby sztuk na gospodarstwo. Warto dodać, że opisany wzrost pogłowia bydła miał bezpośredni wpływ na ponad 2-procentowy wzrost produkcji wołowiny w UE w 2014 r. Przyczyniły się do tego spadki cen mleka, odnotowane w UE, powodujace, że niektórzy producenci zdecydowali się skierować część krów mlecznych na ubój. Czynnikiem, który motywował producentów do zmniejszenia liczebności stad krów mlecznych, była również obawa o przekroczenie kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015. Warto nadmienić, że w 2014 r. odnotowano zwiększenie wagi zwierzat przeznaczonych na ubój, do czego przyczyniły się stosunkowo niskie ceny pasz. Analizujac zmiany w wolumenie produkcji, KE wskazała również na Polskę, gdzie ubój bydła w 2014 r. zwiększył się w masie o 21%, a samych krów o 29% w skali roku. W bieżacym roku eksperci KE prognozuja utrzymanie się wzrostowej tendencji produkcji wołowiny, na poziomie 1,7% w skali roku. Będzie temu sprzyjać z jednej strony zwiększenie liczebności bydła, a z drugiej prowadzone przez niektórych producentów w UE dalsze zmniejszanie pogłowia krów mlecznych. Czynnikiem wspierajacym jest również oczekiwany wzrost konsumpcji wołowiny w UE i poza nia. W 2014 r. mięso wołowe z UE cieszyło się sporym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych. Dane Eurostat wskazuja na 29-procentowy wzrost eksportu, do poziomu 207 tys. t. Wołowina z UE cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem na rynkach Hongkongu, na Bałkanach oraz w Filipinach. KE oczekuje, że 2015 będzie można zaliczyć jako kolejny udany rok dla producentów i eksporterów wołowiny. Sprzyjać temu będzie możliwość wznowienia eksportu mięsa z Irlandii do USA. Obserwuje się również powolne wznowienie zainteresowania surowcem z UE na rynku tureckim. Powinno to umożliwić utrzymanie wzrostowej tendencji eksportu do poziomu ok. 224 tys. t, tj. o 8%. Po stronie importu, w 2014 r. odnotowano zmniejszenie wolumenu kierowanego z Argentyny i Urugwaju na rynek UE. Spadki były niemniej kompensowane przez wzrost zakupów z Brazylii oraz Australii. W rezultacie wolumen importu wołowiny zwiększył się o 1% w 2014 r. W ocenie KE br. będzie charakteryzował się raczej niewielkim, 1-procentowym spadkiem do poziomu 304 tys. t. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,31 4,34 4,40 4,29 4,20 Prosięta do 20 kg 155,38-158,98 165,24 150,70 Byki < 1 roku (URO) 6,62 6,52 6,63 6,64 - Byki <1-2> lat (URO) 6,94 6,65 6,99 6,93 - Byki >2 lat (R) 6,85 6,62 6,87 6,82 - Krowy (ROP) 4,89 4,64 4,99 4,86 - Jałówki (URO) 6,36 5,85 6,40 6,46 - Bydło ogółem 6,19 5,72 6,25 6,21 - Kurczęta brojlery 3,56 3,58 3,56 3,64 3,52 Indory 5,97 5, ,17 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,31 PLN/kg 6,19 PLN/kg 3,56 PLN/kg 5,97 PLN/kg t/t-1 ( ) -0,2-0,6 0,9-0,2 t/t-2 (2-8.03) -3,7-0,2 2,7-1,0 t/t-3 ( ) -6,6-0,6 3,3-0,6 t/t-4 ( ) -4,3-0,7 3,1-0,8 r/r -6,9 6,7-4,0 5,4 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 144,04 382,37 259,00 Francja 134,00 378,71 220,00 Holandia 125,03 346,94 196,00 Dania 129,43 380,64 250,82 Polska 138,75 320,82 134,12 Czechy 139,41 327,78 180,73 Węgry 144,45 249,66 155,11 Litwa 144,94 274,82 150,85 Słowacja 143,04 316,12 156,56 Rumunia 131,11 277,36 147,62 UE średnio 140,12 378,35 189,32 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Eksport przetworów mleczarskich z UE-28 Poczatek bieżacego roku przyniósł dynamiczny wzrost unijnego eksportu części przetworów w proszku oraz oleju maślanego. Według wstępnych danych Eurostatu w styczniu 2015 roku kraje UE-28 wyeksportowały poza granice ugrupowania 62,4 tys. t odtłuszczonego mleka w proszku, tj. o 24% więcej niż w analogicznym miesiacu ubiegłego roku. Głównym rynkiem zbytu była, podobnie jak przed rokiem, Algieria, z 17-procentowym udziałem w unijnym eksporcie. Sprzedaż w tym kierunku była o 22% wyższa w relacji rocznej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że Polska w tym samym okresie wysłała o 89% mniej OMP do Algierii niż w styczniu 2014 roku. Na drugim miejscu wśród unijnym odbiorców OMP pojawił się Egipt, gdzie w styczniu br. sprzedano o 110% więcej produktu w relacji rocznej (łacznie 7,2 tys. t). Z kolei Chiny, ubiegłoroczny lider jeżeli chodzi o zakupy odtłuszczonego mleka w proszku z UE, spadły na 7 pozycję. W analizowanym okresie istotnie wzrósł też eksport oleju maślanego (o 28% w relacji rocznej) oraz serwatki w proszku (o 8% r/r). Z drugiej strony odnotowano spadek sprzedaży zagranicznej serów i pełnego mleka w proszku. Niższy eksport serów z UE-28 w styczniu o 15% w relacji rocznej, łacznie 50,5 tys. t to w głównej mierze efekt embarga wprowadzonego przez Rosję. Pod jej nieobecność zwiększono przede wszystkim wysyłki do Stanów Zjednoczonych o 13% wobec stycznia 2014 roku do 9,2 tys. t oraz Japonii o 63% w relacji rocznej do 4,7 tys. t. Z kolei w przypadku pełnego mleka w proszku o spadku wolumenu wywozu ogółem (o 9% r/r do 30,7 tys. t) zadecydowała mniejsza sprzedaż do Algierii o 20% w relacji rocznej do 2,8 tys. t oraz Nigerii o 8% do 2,9 tys. t. Głównym odbiorca PMP w tej sytuacji stał się Oman, z 18-procentowym wzrostem importu z UE-28. Eksport masła w Unii utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego 10,2 tys. t, tj. o niespełna 1% mniej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Miejsce Rosji zajęła Arabia Saudyjska, Uzbekistan i Egipt. Powyższe dane dotycza zaledwie jednego miesiaca, trudno na ich podstawie pisać o średniookresowych trendach w handlu międzynarodowym. Niemniej, w perspektywie długookresowej można spodziewać się zwiększenia znaczenia Unii Europejskiej jako światowego eksportera. Po stronie produktowej największe perspektywy wzrostu rysuja się przed mlekiem w proszku ale także, według Komisji Europejskiej, serem. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 121,55 126,41 116,99 114,43 117,36 PMP 1 031, , ,80 nld nld OMP 835,15 831,33 850,81 864,74 811,75 Masło w blok , , , , ,21 Masło konfek , , , , ,77 Ser Edamski 1 123, , ,35 nld 1 087,35 Ser Gouda 1 169, , , , ,43 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za luty 2015 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne 3500,00 0,0-2,8 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 341,15 835, ,67 t/t-1 ( ) 1,0-0,6 1,6 t/t-2 (2-8.03) 0,6 2,3 0,4 t/t-3 ( ) 0,8 5,0-0,1 t/t-4 ( ) 5,0 4,4-2,4 r/r -9,6-38,0-28,1 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 31, Francja 33, Holandia 31, Polska 29, Czechy 29, Słowacja 30, Oceania 24,98** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Szacunki za luty 2015 r. Nowa Zelandia, Fonterra, styczeń 2015 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek krajowy/europejski Ceny jabłek w Polsce wzrastaja Ceny jabłek deserowych w Polsce w marcu w dalszym ciagu pozostawały w tendencji wzrostowej. W ostatnim tygodniu marca (23-24.III) średnia cena w skupie do konsumpcji bezpośredniej wynosiła 1,07 zł/kg i była o 35% wyższa niż miesiac wcześniej (dane Min. Rolnictwa). To pierwszy raz w bieżacym sezonie, kiedy średnia cena jabłek w skupie ukształtowała się na poziomie wyższym niż 1,00 zł. Dynamika wzrostu cen w marcu wyraźnie przyspieszyła w porównaniu do stycznia i lutego br. Notowana w trzeciej dekadzie marca br. cena jabłek, była o 18,1% niższa niż w roku poprzednim, natomiast miesiac wcześniej (26-27.II) kształtowała się na poziomie o 43% niższym w relacji r/r. Przyczyna wzrostów cen może być zwiększony eksport jabłek z Polski, a także zmniejszenie ich podaży poprzez wycofanie z rynku części produkcji. Z drugiej strony, jednym z czynników wzrostów może być wstrzymywanie się ze sprzedaża jabłek przez część producentów liczacych na dalszy wzrost cen. W przypadku większej skali tego zjawiska istnieje ryzyko, że wzrosty cen moga wyhamować w kolejnych tygodniach, gdyż zapasy jabłek mimo większej sprzedaży sa znacznie wyższe niż przed rokiem. Jeśli chodzi o ceny na rynkach hurtowych, tu również można było odnotować silne wzrosty. Największa dynamika w ostatnich tygodniach charakteryzowały się ceny jabłek odmiany Gala oraz Golden Delicious. Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa wynika, że w średnio w marcu br. zwiększyły się odpowiednio o 22 i 32% w stosunku do przeciętnej ceny w lutym br. Ceny jabłek odmiany Idared na wybranych rynkach hurtowych wzrosły w analogicznym okresie o 18% do 1,18 zł/kg. W przypadku Gali oraz Golden Deliciousa przyczyna silnych wzrostów mógł być również szybki spadek zapasów w krajach europejskich. Według AMI, sprzedaż jabłek tych odmian na poczatku bieżacego roku silnie wzrosła - głównie za przyczyna zwiększonego eksportu do krajów Afryki Północnej z Francji oraz Włoch. Ceny pomidorów spod osłon na rynkach hurtowych Ceny krajowych pomidorów spod osłon w drugiej połowie marca br. na rynkach hurtowych kształtowały się na poziomie o 4,8% wyższym niż przed rokiem (12,27 zł/kg) - notowania Ministerstwa Rolnictwa. Podaż pomidorów na rynkach jest coraz większa do czego przyczynia się dość dobra pogoda. Wyższym cenom sprzyjaja wyższe ceny pomidorów z importu. Średnio w marcu były one o 9% wyższe niż przed rokiem kształtujac się na poziomie 7,13 zł/kg. Z danych Hiszpańskiego Ministerstwa Rolnictwa wynika, że ceny pomidorów w tym kraju średnio w pierwszych 7 tygodniach 2015 r. były o 25% wyższe r/r, jednak wykazywały dość silna tendencję do spadków. Możliwe że ze względu na większa podaż, ceny pomidorów obniża się do poziomu niższego niż przed rokiem w drugim kwartale 2015 r. Nie wiadomo jak rynek zareaguje również na rosyjskie embargo w maju i czerwcu. Ubiegłoroczny jego wpływ był odczuwalny w niewielkim stopniu ze względu na zmniejszone dostawy pomidorów importowanych. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,50 3,20 3,00 4,15 2,50 3,50 Jabłka Cortland 1,50 1,86 0,93 1,67 1,33 1,67 Golden 1,50 1,66 1,33 1,53 1,67 1,87 Lobo 1,50 1,86 1,00 1,67 1,67 1,87 Szampion 1,50 1,66 0,80 1,33 1,67 1,87 Importowane Banany 5,00 5,30 5,00 5,30 5,28 5,44 Cytryny 4,00 4,50 3,50 4,50 4,00 4,60 Pomarańcze 2,75 4,20 2,30 3,50 2,70 3,50 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,45 0,60 0,60 1,40 0,90 1,00 Cebula biała 0,46 1,00 0,60 0,67 0,80 1,50 Kapusta biała 0,60 0,85 0,80 1,00 0,80 1,00 Marchew 1,00 1,30 0,80 1,10 0,90 1,40 Ogórki krótkie 4,50 5,00 3,00 4,00 4,00 5,00 Pietruszka 2,00 3,00 1,60 2,60 4,00 5,00 Pomidory 9,66 12,00 7,30 12,00 10,00 10,83 Pory 1,50 3,30 3,00 3,00 2,00 3,00 Sałata (szt.) 2,30 3,33 3,00 3,00 2,00 2,50 Selery 1,30 2,00 1,60 2,00 1,60 2,60 Ziemniaki 0,23 0,55 0,40 0,40 0,40 0,53 Pieczarki 4,50 6,20 4,50 5,00 5,00 6,25 Importowane Papryka czerwona 9,75 11,00 8,00 9,00 7,60 9,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień