Nr grudnia 2015

Transkrypt

1 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgzbnpparibas.pl Analizy Sektorowe i Rynków Rolnych Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel michal.kolesnikow@bgzbnpparibas.pl Analizy rynków rolnych Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgzbnpparibas.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgzbnpparibas.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgzbnpparibas.pl Paweł Wyrzykowski rynek mleka tel pawel.wyrzykowski@bgzbnpparibas.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Komisja Europejska prognozuje, że w najbliższych latach produkcja zbóż w UE będzie wzrastała bardzo wolno. W 2025 r. ma wynieść 318 mln t wobec 315 mln t w latach Częściowo wynika to z wysokiej bazy odniesienia, gdyż w roku 2014 produkcja była wyjatkowo duża. Według tej samej prognozy, przeciętna cena pszenicy w UE w 2016 r. obniży się o 10% do 170 EUR/t. Rośliny oleiste: W okresie pierwszych pięciu miesięcy bieżacego sezonu 2015/16 (tj. lipiec-listopad 2015) ceny rzepaku były wyższe o 14% (189 zł/t) w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim sezonie. Światowe ceny olejów, po krótkotrwałym wzroście w październiku, w listopadzie powróciły do trendu spadkowego. Mięso: Według KE pomiędzy rokiem 2015 a 2025 obserwować będziemy wyhamowanie tempa wzrostu produkcji wieprzowiny w UE do 0,2% przeciętnie rocznie. Do takiego spowolnienia dynamiki przyczyniaja się czynniki zwiazane z ochrona środowiska naturalnego i spadek konsumpcji w krajach członkowskich. Mleko: Według KE, w najbliższym dziesięcioleciu dostawy mleka we UE będa zwiększać się przeciętnie w tempie 0,9% rocznie, łacznie o prawie 15 mln t do 164 mln t w 2025 r. Średnia cena skupu mleka w UE do 2020 r. będzie oscylować w granicach EUR za 100 kg. Owoce i warzywa: Ceny pomidorów szklarniowych i pieczarek w krajowym skupie w ostatnich tygodniach wykazywały tendencje do spadków. Jeśli chodzi o pieczarki przeciętna cena w listopadzie, biorac pod uwagę notowania dla tego miesiaca, była najniższa od 2006 roku. Ważne daty: Data Do Wydarzenie ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 432,81 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/100 kg 725,40 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/100 kg 1052,60 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,25 3,97 6,06 5,95 16, ,26 4,02 6,06 5,94 16, ,29 4,00 6,03 5,94 16, ,34 3,97 6,00 5,93 17,44 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Rynek europejski Wieloletnie prognozy dla unijnego rynku zbóż W pierwszych dniach grudnia Komisja Europejska (KE) opublikowała prognozy sytuacji na rynkach rolnych do 2025 r. Projekcje opieraja się na danych dostępnych do końca września 2015 r. i sa efektem modelowania ekonometrycznego przy założeniu kontynuacji dotychczasowych polityk wobec rolnictwa i handlu międzynarodowego. W odniesieniu do rynku zbóż, KE prognozuje bardzo powolny wzrost produkcji. W 2025 r. zbiory zbóż ogółem w obecnych krajach UE maja wynieść 318 mln t w porównaniu z 305 mln t w roku 2015 oraz 315 mln t przeciętnie w latach Oznacza to, że przeciętnie w latach produkcja zbóż będzie jedynie o 1% większa niż w latach Warto jednak pamiętać, że zbiory w roku 2014 były wyjatkowo wysokie (332 mln t), co zawyża nieco punkt startowy prognozy. Co więcej, w tym horyzoncie prognozy zbiory w tzw. starych krajach członkowskich (UE-15) maja obniżyć się o 1% z 218 do 216 mln t. W krajach, które dołaczyły do UE w 2004 r. i później (UE-N13), produkcja ma zwiększyć się o 4% z 97 do 101 mln t. Zużycie zbóż w UE-28 w latach ma być jedynie o 4% wyższe niż w latach i wyniesie 294 mln t. Ze zwiększenia zużycia o 10,7 mln t, 5,2 mln t ma przypadać na zwiększone zużycie na cele paszowe, 3,2 mln t na cele konsumpcyjne i przemysłowe a 2,4 mln t na cele bioenergetyczne. Mimo, że wzrost zużycia zbóż jest stosunkowo niewielki, jest on większy niż prognozowany w tym okresie wzrost produkcji, co znajdzie odzwierciedlenie głównie w obniżeniu o 10% do 40 mln t unijnego eksportu zbóż. Jeśli chodzi o pszenicę zwyczajna, najważniejsze zboże w UE, jej produkcja w latach ma być jedynie minimalnie większa (0,4%) niż w latach , kiedy była wyjat- kowo wysoka i wynosiła przeciętnie 143,9 mln t. W obec- nej prognozie produkcja obniża się wyraźnie z 146 mln t w 2015 r. do 142 mln t w 2016 r., a potem powoli, przeciętnie o 0,2% rocznie, rośnie do 145 mln t w 2025 r. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że rzeczywiste wyniki będa prawdopodobnie mocno odbiegały od tej prognozy, która jest jedynie próba nakreślenia scenariusza przy przyjętych założeniach makroekonomicznych i politycznych oraz przeciętnych warunkach pogodowych. Dla zobrazowania tej niepewności warto przytoczyć przykład raportu KE z grudnia 2013 r., kiedy produkcja pszenicy w UE w 2014 r. była prognozowana na 131 mln t, a faktycznie wyniosła prawie 150 mln t. Przyjmujac szereg założeń, KE prognozuje, że przeciętna cena pszenicy zwyczajnej w UE w 2015 r. ukształtuje się na poziomie 189 EUR/t, po czym w 2016 r. obniży się o 10% do 170 EUR/t. Najniższa cena, na poziomie 164 EUR/t, spodziewana jest w 2018 r., po czym ceny rosna przeciętnie rocznie po 1-3% do 186 EUR/t w 2025 r. Niepewność jest jednak bardzo duża - cena w 2016 r. w 80-proc. wygenerowanych komputerowo scenariuszy mieściła się pomiędzy 152 a 195 EUR/t. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz. 549 nld 550 Jęczmień Kons nld 615 Pasz Brow. 691 nld nld 703 Kukurydza Pasz Owies Kons. 586 nld 597 Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 688,9 539,7 623,1 688,2 t/t-1 ( ) -0,7-0,9 1,3 0,9 t/t-2 ( ) 0,3 0,5 1,9 1,8 t/t-3 ( ) 0,9 1,1 3,4 6,3 t/t-4 (2-8.11) 0,9 1,1 3,9 3,5 r/r -2,6 4,0 5,4 23,6 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 179-0, , ,3 Niemcy b.d. bd 162-0,9 b.d. bd Czechy 163 2, ,7 159 bd Słowacja 159 4, , ,2 Węgry 165 1, , ,2 UE 166 0, , ,1 Polska 162 0, , ,6 UE= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże XII 15 III 16 V 16 VII 16 CBOT kukurydza 146,84 147,71 149,68 151,41 pszenica SRW 177,32 180,19 182,32 183,87 MGE pszenica DNS 183,06 186,51 190,41 193,64 KCBT pszenica HRW 172,03 177,25 181,00 184,67 MATIF pszenica - 176,25 181,00 184,75 (IX) LIFFE pszenica 112,70 (I) 115,15 117,20 119,25 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek krajowy/światowy Od poczatku bieżacego sezonu ceny rzepaku w Polsce sa znacznie wyższe niż przed rokiem Napięte relacje podażowo-popytowe na światowym i europejskim rynku rzepaku oddziałuja w kierunku utrzymania cen tego surowca na poziomie wyższym niż przed rokiem. Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) wskazuja, że w okresie pierwszych pięciu miesięcy bieża- cego sezonu 2015/16 (tj. lipiec-listopad 2015) przeciętna cena skupu rzepaku netto płacona dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu rzepaku w Polsce wyniosła 1543 zł/t. Podana wyżej cena została wyliczona jako średnia cena rzepaku zakupionego w ramach zawartych kontraktów i poza nimi. Cena ta była wyższa o 14% (189 zł/t) w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim sezonie 2014/15 oraz o 1% (18 zł/t) w sezonie 2013/14. Z drugiej strony, w porównaniu do tych samych miesięcy w rekordowym pod względem cen sezonie 2012/13 rzepak w br. był tańszy średnio o 23% (472 zł/t). Dodajmy, że od poczatku bieżacego sezonu ceny rzepaku wykazuja tendencje wzrostowe. O ile jeszcze w III kwartale - tj. w okresie gdy miała miejsce kumulacja skupu rzepaku i ok. 45% zbiorów trafiło do punktów skupowych - za surowiec płacono przeciętnie 1500 zł/t netto, o tyle już w listopadzie 1605 zł/t, czyli więcej o 7% (105 zł/t). Jak podaje MRiRW, w pierwszym tygodniu grudnia br. przeciętna cena zakupu nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych wyniosła 1659 zł/t netto i była o blisko 19% wyższa (o 261 zł/t) niż w tym samym okresie przed rokiem. Światowe ceny olejów, po krótkotrwałym wzroście w październiku, w listopadzie powróciły do trendu spadkowego Od lipca do września br. światowe ceny olejów wykazywały tendencje spadkowe. W październiku nieznacznie wzrosły, jednak w listopadzie ponownie nastapiły obniżki. Opracowany przez FAO indeks światowych cen olejów roślinnych w listopadzie br. wyniósł ok. 138 punktów (oznacza to, że oleje były o 38% droższe niż przeciętnie w latach ). W stosunku do października br. wartość indeksu obniżyła się o 4 pkt. (3%), natomiast w odniesieniu do sytuacji sprzed roku była mniejsza o 27 pkt. (16%). Na spadek wartości indeksu cen wpłynęły m.in. obniżki cen ropy naftowej. W przypadku oleju palmowego, zmniejszenie cen było także konsekwencja hamujacego popytu importowego oraz większej, od wcześniej oczekiwanej, produkcji w Azji Południowo-Wschodniej. Z kolei do spadku cen oleju sojowego przyczyniły się korekty w górę szacunków zbiorów soi w Stanach Zjednoczonych oraz poprawa warunków pogodowych podczas siewów soi w Ameryce Południowej. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 6,96 0,61 0,23-4,86 t/t-2 ( ) 1,97-0,67-0,23-4,09 t/t-3 ( ) 1,78 0,39-1,26-4,67 t/t-4 ( ) 1,78-1,29-2,93-3,40 r/r 18,67 4,51 10,95 9,82 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak I ,89 273,70 - III ,99 275,50 372,50 (II) V ,34 277,90 362,50 VII ,70 280,50 - VIII ,43 281,80 362,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek europejski Sytuacja na unijnym rynku wieprzowiny W najnowszym raporcie Medium-term prospects for EU agricultural markets and income eksperci KE wskazuja, że po trudnych dla branży latach , kiedy w życie weszły normy dot. dobrostanu ciężarnych loch i produkcja wykazywała tendencje spadkowe, w latach ten trend został odwrócony. Na takie odbicie produkcji wpływ miała poprawa infrastruktury w produkcji prosiat i hodowli trzody oraz stosunkowo niskie ceny pasz. Niemniej pomiędzy rokiem 2015 a 2025 obserwować będziemy już wyhamowanie tempa wzrostu do 0,2% przeciętnie rocznie. Do takiego spowolnienia dynamiki przyczyniaja się czynniki zwiazane z ochrona środowiska naturalnego i spadek konsumpcji w krajach członkowskich. Stad dla dalszego rozwoju unijnego sektora wieprzowiny kluczowe znaczenie będzie mieć eksport surowca na rynki pozaunijne. Szczególnie wyraźny wzrost konsumpcji wieprzowiny będzie obserwowany w Azji i Afryce Subsaharyjnej. W tym prym będa wieść Chiny, gdzie popyt importowy na wieprzowinę pomiędzy rokiem 2015 a 2025 powinien wzrosnać dwukrotnie. Oczekuje się, że w tym okresie zapotrzebowanie na import surowca zwiększy się o 650 tys. t. Zwia- zane jest to częściowo z przekierowaniem strumieni handlu z Hongkongu do Chin. Wieprzowina będzie się cieszyć również rosnacym zainteresowaniem na rynkach wschodnich, w tym głównie w Rosji, niemniej ten popyt będzie zaspokajany głównie przez dynamicznie rozwijajacy się sektor mięsa czerwonego w tym kraju. Dla UE ważnymi odbiorcami surowca pozostanie Japonia, Korea Południowa, region Bałkanów oraz Filipiny. Ten ostatni partner handlowy, z liczba mieszkańców na poziomie 100 mln osób, zakupuje obecnie ok. 122 tys. t unijnej wieprzowiny. Eksport na ten rynek pozostanie najprawdopodobniej na tym poziomie również w kolejnych latach. Bazujac na danych dot. wzrostu zapotrzebowania na wieprzowinę na rynkach światowych, szacuje się, że pomiędzy rokiem 2015 a 2025 będziemy obserwować 27-procentowy wzrost eksportu wieprzowiny ( o 550 tys. t). W rezultacie już w 2025 r. 2,6 mln t tego mięsa z Unii powinno trafić na rynki trzecie. Eksport będzie siła napędowa dla sektora wieprzowiny, szczególnie, że konsumpcja tego rodzaju mięsa w UE, głównie w starych krajach członkowskich, będzie tracić na rzecz rosnacego spożycia mięsa drobiowego. KE prognozuje spadek spożycia wieprzowiny z 32,6 kg na osobę w 2025 r. do 31,8 kg w 2025 r. W tym w krajach UE-15 z 32,2 kg do 31,1 kg w 2025 r. Te tendencje spadkowe będa hamowane przez wzrost konsumpcji w nowych krajach członkowskich z 34,1 kg do 34,9 kg, co będzie wspierane przez rosnace spożycie w Polsce i Rumunii. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 3,74 3,74 3,87 3,67 3,64 Prosięta do 20 kg 137,90-125,32 144,35 147,24 Byki < 1 roku (URO) 6,83 6,26 6,87 6,85 - Byki <1-2> lat (URO) 7,14 6,83 7,14 7,18 - Byki >2 lat (R) 7,01 6,84 6,95 7,11 - Krowy (ROP) 4,50 4,16 4,55 4,57 - Jałówki (URO) 6,29 5,68 6,29 6,43 - Bydło ogółem 6,14 5,50 6,17 6,26 - Kurczęta brojlery 3,21 3,26 3,16 3,20 3,28 Indory 5,95 5, ,05 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 3,74 PLN/kg 6,14 PLN/kg 3,21 PLN/kg 5,95 PLN/kg t/t-1 ( ) 0,8 1,4-1,3-0,2 t/t-2 ( ) -2,1 1,5-3,4-0,5 t/t-3 ( ) -5,4 0,0-4,6-0,1 t/t-4 (2-8.11) -10,1 12,6-6,5-0,3 r/r -13,7 8,1-7,4-2,0 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 128,62 387,11 260,00 Francja 117,00 376,16 225,00 Holandia 107,69 313,40 191,00 Dania 124,41 381,59 234,86 Polska 116,90 319,17 109,59 Czechy 133,63 321,91 184,02 Węgry 128,42 153,18 Litwa 124,69 268,42 159,60 Słowacja 140,87 307,95 178,74 Rumunia 138,17 234,46 155,45 UE średnio 126,35 376,85 179,09 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek europejski Długookresowy powiew optymizmu Mimo niekorzystnych nastrojów panujacych obecnie na europejskim rynku mleka, jego długookresowe prognozy nadal pozostaja korzystne. Według najnowszego raportu Komisji Europejskiej (KE) "Prospects for EU agricultural markets and income "w wyniku wzrostu popytu na rynku wewnętrznym oraz w krajach trzecich, zarówno rozwój produkcji mleka, jak i dynamika eksportu produktów mleczarskich do 2025 r. będa wyższe niż u pozostałych głównych eksporterów. Według KE, w najbliższym dziesięcioleciu dostawy mleka we UE będa zwiększać się przeciętnie w tempie 0,9% rocznie, łacznie o prawie 15 mln t do 164 mln t w 2025 r. W szczególności produkcja będzie rozwijać się w Irlandii, Polsce, Danii, Estonii i na Łotwie. Przewiduje się, że kraje te w 2025 r., razem z Niemcami, Francja, Wielka Brytania i Holandia będa odpowiadały za 74% produkcji mleka, podczas gdy w 2015 r. odsetek ten wyniesie 72%. W zwiazku z tym koncentracja produkcji mleka między krajami UE będzie postępować tylko w ograniczonym zakresie. Według KE, ceny skupu mleka w UE do 2020 r. będa oscylować w granicach EUR za 100 kg. Przedział ten jest niższy od zakładanego w prognozach z roku ubiegłego, jednak jak zaznacza KE, oczekuje się również, że koszty pasz i energii będa niższe, niż zakładano przed rokiem. Około 50% dodatkowo wytworzonego mleka będzie wykorzystywane do produkcji odłuszczonego mleka w proszku (OMP), a ponad 30% zostanie przeznaczone na sery. Większość z wyprodukowanego OMP zostanie wyeksportowana, podczas gdy sery, znajda przede wszystkim nabywców na rynku wspólnotowym. Przewiduje się, że w nowych krajach członkowskich (UE- N13) udział dostaw hurtowych w całkowitej produkcji zwiększy się z 73% w 2015 r. do 80% w 2025 r. Spadek pogłowia krów (o 1,9% rocznie) będzie z nawiazk a zrekompensowany wzrostem wydajności (o 2,5% rocznie), która w 2025 r. w krajach UE-N13 wyniesie przeciętnie 6460 kg/krowę. Podobne tendencje będa obserwowane w krajach starej piętnastki (UE-15) jednak ich nasilenie będzie mniejsze. Wydajność krów zwiększać się będzie o 1,4% rocznie do 8400 kg/krowę w 2025 r. Roczne tempo spadku pogłowia wyniesie natomiast 0,5%. Wydajność krów będzie rosła m.in. w wyniku postępu genetycznego, większego udziału pasz treściwych w żywieniu oraz lepszego sposobu zarzadzania. Uwolnienie kwot mlecznych w 2015 r. w połaczeniu z korzystnymi warunkami agrarnymi i klimatycznymi dla produkcji mleka, wysokim potencjałem wzrostu wydajności krów oraz duża, różnorodna gama oferowanych produktów będzie czynić UE bardziej konkurencyjna względem największego konkurenta, Nowej Zelandii, gdzie potencjał dalszego rozwoju produkcji będzie ograniczany dostępnościa do zasobów naturalnych. Pozwoli to nieznacznie zwiększyć udział Wspólnoty w światowym handlu produktami mleczarskimi - do 28% w 2025 r. Oczekuje się, że eksport z UE będzie zwiększał się o 500 tys. t w ekwiwalencie mleka rocznie, podczas gdy z Nowej Zelandii sprzedaż na światowe rynki będzie rosła o 440 tys. t, a z USA o 300 tys. t rocznie. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 116,01 121,31 109,25 111,59 109,13 PMP 945,60 972,97 997,97 891,68 nld OMP 741,79 750,23 721,25 716,36 749,95 Masło w blok , ,69 nld 1 280, ,34 Masło konfek , , , , ,32 Ser Edamski 1 060, , , ,00 Ser Gouda 1 073, , , , ,64 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za październik 2015 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne 3195,00 3,6-1,7 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 255,53 738, ,71 t/t-1 ( ) 1,6-0,5-1,7 t/t-2 ( ) -0,1-1,0-3,5 t/t-3 ( ) -1,5-1,4-2,7 t/t-4 (2-8.11) 0,7-0,5-3,1 r/r -1,5-10,5-15,3 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 29, Francja 31, Holandia 29, Polska 27, Czechy 26, Słowacja 27, Oceania 23,08** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE październik 2015 r., KE Nowa Zelandia, Fonterra, październik 2015 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek światowy Niższe ceny skupu pomidorów szklarniowych... Według danych Ministerstwa Rolnictwa ceny pomidorów szklarniowych w Polsce, po sezonowych wzrostach w październiku, w listopadzie odnotowywały systematyczne spadki. Przeciętna cena skupu na poczatku grudnia br. wyniosła 3,48 zł/kg i była o 17% niższa niż na poczatku listopada br. Średnio w listopadzie br. ukształtowała się na poziomie 3,90 zł/kg, tj. niższym o 6% r/r. Przyczyna spadków cen pomidorów w kraju była wysoka podaż tych warzyw na rynkach zagranicznych. Portal freshplaza.com wskazywał, że w październiku i listopadzie br. wysoka była podaż pomidorów w Holandii, a także Hiszpanii, która spowodowała spadek ich cen w tych krajach. Za spadek cen wini się także większe dostawy z Maroko. Występuja także obawy o zwiększone dostawy pomidorów tureckich w zwiazku z wprowadzonym na ten kraj przez Federację Rosyjska embargiem. Wg danych UN Comtrade w 2014 r. Turcja wyeksportowała do Rosji 353 tys. t pomidorów. Do Unii Europejskiej (Eurostat) trafiło niespełna 52 tys. t. Pomidory z importu w Polsce, w pierwszych dwóch tygodniach grudnia br. oferowane były w cenach niższych niż rok wcześniej. Wg danych Ministerstwa Rolnictwa ich przeciętna cena na rynkach hurtowych wyniosła 5,68 zł/kg i była o 7% niższa niż rok wcześniej. Co prawda, jeśli chodzi o ceny pomidorów krajowych, w połowie grudnia odnotowały nieznaczne wzrosty, niemniej, ich podaż na rynku jest już niewielka i nie zmienia to istotnie sytuacji na rynku.... oraz pieczarek Średnie ceny skupu pieczarek w kraju w listopadzie br. były najniższe od 2006 roku, biorac pod uwagę historyczne notowania dla tego miesiaca. Wyniosły one 4,59 zł/kg, co oznaczało 7% spadek r/r. Co więcej, w grudniu br. obserwować można było dalsze spadki cen tych grzybów. Wg danych Ministerstwa przecięta cena pieczarek w drugim tygodniu grudnia (7-8.XII) ukształtowała się na poziomie 4,43 zł/kg i była o 4% niższa niż miesiac, a także o 15% niż dwa miesiace wcześniej. Przyczyna spadku może być słabszy popyt na rynkach zagranicznych, szczególnie na rynkach nieunijnych. O ile w poprzednim roku wprowadzony zakaz eksportu do Rosji łagodzony był poprzez znaczny wzrost wywozu pieczarek do Białorusi, to już w bieżacym sezonie wolumen sprzedaży do tego kraju nie jest aż tak znaczacy. Według danych Eurostatu w sierpniu i we wrześniu 2015 r. eksport pieczarek z Polski na Białoruś wyniósł tylko 348 t i był aż o 94% niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem (łacznie w tym samym okresie eksport na rynki nieunijne zmniejszył się o 84% do 1,2 tys. t). Z drugiej strony, pozytywny dla Polski, wzrost wywozu na rynek unijny (+17% w sierpniu br.) nie jest w stanie zrekompensować strat, które sa skutkiem wprowadzonego ponad rok temu zakazu. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,00 3,20 2,50 3,70 2,50 4,00 Jabłka Gala 1,50 2,00 1,33 1,87 1,33 2,33 Golden 1,66 2,15 1,33 1,87 1,11 1,94 Ligol 1,46 1,86 1,33 1,87 1,33 2,33 Lobo 1,33 1,66 1,33 1,93 1,33 2,33 Szampion 1,33 1,66 1,33 1,80 1,33 2,33 Importowane Banany 3,50 4,22 3,30 3,90 3,22 4,17 Cytryny 4,50 6,50 4,70 6,00 5,50 7,00 Pomarańcze 2,60 6,00 1,80 4,00 4,00 4,60 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,85 1,20 1,00 1,00 1,00 1,20 Cebula biała 0,95 1,30 1,20 1,50 1,00 1,40 Kalafiory (szt.) 3,00 4,00 3,00 3,50 2,00 3,00 Kapusta biała 0,90 1,20 0,92 0,92 Marchew 1,00 1,30 1,30 1,40 1,20 1,60 Pietruszka 3,00 4,00 4,00 4,40 4,00 4,40 Pomidory 2,30 6,00 5,00 6,00 Pory 2,50 3,30 3,00 3,50 2,00 3,00 Sałata (szt.) 1,56 2,90 1,57 2,50 1,25 1,50 Selery 2,20 3,30 3,00 3,60 3,60 4,00 Ziemniaki 0,90 1,35 0,80 0,90 0,53 0,67 Pieczarki 4,75 6,00 4,50 5,50 5,00 6,00 Importowane Papryka czerwona 5,50 6,50 5,20 7,00 6,00 6,60 Pomidory 4,00 6,50 4,70 6,00 5,33 9,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień