Nr kwietnia 2013

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Joanna Karpińska-Klukowska tel joanna.karpinska1@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W lutym i marcu na rynku krajowym zboża stopniowo taniały i w zależności od gatunku ich ceny wróciły do poziomu z października lub listopada 2012 roku. Rośliny oleiste: W ostatnich latach zbiory soi na Ukrainie były dwukrotnie wyższe niż rzepaku. Udział soi w ukraińskim eksporcie oleistych systematycznie rośnie. Mięso: Widać stopniowy wzrost cen żywca indyków na rynku, do poziomu nie obserwowanego od stycznia 2012 roku. Mleko: W IV kwartale ub. r. globalny import artykułów mlecznych zwiększył się o niespełna 3% w relacji rocznej (w ekwiwalencie mleka), podczas gdy w I półroczu 2012 roku notowano dwucyfrowe dynamiki przyrostu rok może przynieść niewielka poprawę wyników handlowych. Owoce i warzywa: Mniejszy eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Chin do krajów Unii Europejskiej w 2012 roku. Wzrost cen jabłek w kraju w drugiej połowie marca. Ważne daty: Data Wydarzenie Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 423,52 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 108,70 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 709,83 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 1030,01 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,15 3,19 4,79 2,55 9, ,17 3,22 4,89 2,52 9, ,18 3,25 4,94 2,50 9, ,18 3,25 4,93 2,49 9,70 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Rynek krajowy Analiza cen zbóż w lutym i marcu W lutym i marcu na rynku krajowym zboża stopniowo taniały i w zależności od gatunku ich ceny wróciły do poziomu z października lub listopada 2012 roku. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pszenica konsumpcyjna była rekordowo droga w ostatnim tygodniu stycznia, kiedy średnio w kraju kosztowała 1051 zł/t. Od tego czasu przez cały luty i marzec cena stopniowo się obniżała i w ostatnim tygodniu marca wyniosła przeciętnie 1000 zł/t. Oznacza to spadek o 4,9%. W tym samym czasie pszenica zakupywana przez zakłady paszowe taniała nieco szybciej i spadła z poziomu 1028 zł/t do 964 zł/t, czyli o 6,3%. W przypadku pszenicy podobne ceny jak w końcówce marca, notowano ostatnio w listopadzie ubiegłego roku. W okresie od ostatniego tygodnia stycznia do ostatniego tygodnia marca kukurydza potaniała dokładnie w takim samym stopniu (6,3%) jak pszenica paszowa. Cena spadła z 931 do 873 zł/t. Ostatnio niższe ceny notowano w ostatnim tygodniu października ub.r. W tym samym czasie jęczmień paszowy taniał jeszcze szybciej, bo łacznie o 7,4%, a przeciętna cena obniżyła się z 887 do 821 zł/t, czyli poziomu nienotowanego od poczatku października 2012 r. Obserwowane w ostatnim tygodniu marca relacje cen poszczególnych gatunków zbóż pokazuja, że pszenica jest relatywnie droga, a jęczmień i kukurydza relatywnie tanie. Od ponad pięciu miesięcy pszenica paszowa jest o 10-13% droższa niż kukurydza, podczas gdy przeciętnie w latach to kukurydza była o 5% droższa niż pszenica. Podobnie wygladaj a relacje cen pszenicy do jęczmienia, choć tutaj, jeśli porównamy sytuację obecna z normalna, różnica nie jest tak duża. W ostatnich pięciu miesiacach pszenica paszowa była przeciętnie o 16% droższa niż jęczmień paszowy, podczas gdy przeciętnie w latach była o 10% droższa. Ciekawie wyglada również porównanie obecnych cen zbóż z notowanymi przed rokiem. Okazuje się, że w ostatnim tygodniu marca, po raz pierwszy od poczatku bieżacego sezonu jęczmień paszowy był tańszy niż rok wcześniej. Drugi tydzień z rzędu tańsze niż przed rokiem było również żyto paszowe. Z kolei kukurydza wciaż była droższa lecz przewaga cen tegorocznych nad zeszłorocznymi szybko topnieje. O ile pod koniec lutego ceny były o 20% wyższe niż przed rokiem, to na koniec marca już tylko o 9%. Nadal stosunkowo mocno trzyma się pszenica - konsumpcyjna jest o 17%, a paszowa o 19% droższa r/r. Wyraźne obniżenie dynamiki rocznej cen wiaże się zarówno z obserwowanymi ostatnio spadkami, jak i jednocześnie notowanymi dokładnie rok temu wyraźnymi wzrostami cen (po informacjach o dużych stratach zimowych). Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons nld 785 Pasz Brow. 946 nld nld 959 Kukurydza Pasz Owies Kons. 645 nld nld Pasz. 651 nld 652 Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 1000,0 699,5 821,3 872,7 t /t-1 ( ) -0,3 0,0-0,2 0,8 t/t-2 ( ) -0,3 0,1-2,1-1,3 t/t-3 ( ) -0,8-2,5-2,2-1,9 t/t-4 ( ) -1,1-4,3-1,6-3,7 r/r 17,5-21,4-0,3 9,1 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 251 0, , ,1 Niemcy 245 1, , ,7 Czechy 237-5, , ,7 Słowacja 229-1,9 bd bd 211-5,6 Węgry 212-1, , ,5 UE , , ,5 Polska 240-0, , ,6 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże V 13 VII 13 IX 13 XII 13 CBOT kukurydza 247,63 243,14 217,31 201,62 pszenica SRW 256,84 258,75 261,69 266,39 MGE pszenica DNS 289,32 288,95 289,17 292,99 KCBT pszenica HRW 266,76 269,18 273,74 280,13 MATIF pszenica 243,75-214,50 (XI) 213,75 (I) LIFFE pszenica 198,60 200,60 184,25 (XI) 185,50 (I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek światowy Coraz większe znaczenie soi w ukraińskim eksporcie oleistych Wstępne dane handlowe za okres wrzesień 2012-luty 2013 wskazuja na znaczacy wzrost eksportu oleistych z Ukrainy w porównaniu z analogicznymi miesiacami rok wcześniej. Według Oil World, ukraiński eksport rzepaku, soi i słonecznika w okresie wrzesień 2012-luty 2013 wyniósł 1,97 mln t i był o blisko 1/4 wyższy niż przed rokiem. W strukturze wywozu, tak jak w latach poprzednich, dominował rzepak (49%). Warto zwrócić jednak uwagę na rosnace znaczenie soi, której udział w eksporcie oleistych ogółem w analizowanym okresie wyniósł 46% wobec 43% przed rokiem i jeszcze 34% dwa lata wcześniej. Rosnacy popyt eksportowy na ukraińska soję, jak również coraz większe zapotrzebowanie ze strony krajowych (ukraińskich) przetwórni stanowia zachętę do dalszego zwiększania areału upraw tej rośliny. Oil World prognozuje, że w 2013 roku powierzchnia zasiewów soi może być rekordowo wysoka i wynieść 1,60 mln ha wobec 1,47 mln ha przed rokiem i 0,56 mln ha w 2008 roku. Według Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA), od kilku lat zbiory soi na Ukrainie sa znacznie wyższe niż rzepaku. W sezonie 2012/2013 wyniosły one ok. 2,4 mln t i były dwukrotnie wyższe niż rzepaku (1,2 mln t). Zarówno w przypadku soi, jak i rzepaku, większość surowca przeznaczana jest na eksport. Ceny oleistych na światowych giełdach Jak podaje Sparks, wykrycie kolejnych ognisk ptasiej grypy w Chinach i obawy o jej wpływ na zapotrzebowanie chińskiego rynku na śrutę sojowa w przypadku dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, a także notowany wzrost eksportu soi z Brazylii wpłynęły na spadki cen amerykańskiej soi w minionym tygodniu. W ostatni piatek 5.04, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (maj 2013) wyniosła 500,30 USD/t i była o 3,1% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w lipcu 2013 roku spadła o 3,0% do 493,69 USD/t. Spadki cen kompleksu sojowego i canoli za oceanem wpłynęły na obniżki cen rzepaku na giełdzie MATIF. W piatek 5.04, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2013) wyniosła 467,25 EUR/t i była o 2,1% niższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2013 wyniosła 425,75 EUR/t i była o 2,2% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 0,81-1,18 0,09-0,33 t/t-2 ( ) -0,55-0,17-0,54-0,49 t/t-3 ( ) -0,50-1,96 0,55-0,08 t/t-4 ( ) -1,15-2,63-1,78-3,82 r/r -0,40-6,68 36,93 39,93 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak V ,30 391,80 467,25 VII ,69 390,50 VIII ,99 379,70 425,75 IX ,81 361,10 X ,10 422,50 (XI 13) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek krajowy Stopniowy wzrost cen żywca indyków Według danych MRiRW w ostatnim tygodniu marca ( r.) w monitorowanych przez Ministerstwo zakładach ceny żywca indyków osiagnęły najwyższy w tym roku poziom 5,74 zł/kg. Ostatnio takie ceny odnotowano w końcu stycznia 2012 roku ( ). Patrzac z perspektywy roku w 2012 r. płacono za kg żywca indyczego średnio o 3,9% mniej niż rok wcześniej. Obserwowany obecnie wzrost cen jest spowodowany przez stosunkowo niskie wylęgi pisklat indyczych, które już od września 2012 r. do stycznia 2013 r. były o 3% niższe w relacji rocznej. W lutym wyniosły one ok. 1,47 mln szt., czyli były o 15% niższe niż miesiac wcześniej, a w skali roku był to 18% spadek. Jednak analizujac zmiany w wylęgach w lutym w latach były one średnio o 11% niższe niż miesiac wcześniej. Tak więc obserwowany spadek wpisuje się w tendencję sezonowa, jednak jest bardziej głęboki. W rezultacie niższa liczba wylęgów, łacznie z mniejszym saldem wymiany handlowej pisklętami spowodowały, że łaczna ilość wstawień w styczniu mogła wynieść 2,43 mln sztuk, czyli była o 9% niższa niż przed rokiem. W rezultacie mniejszej podaży poziom cen nieznacznie wzrasta. Średnia cena żywca indyczego w marcu tego roku była o 1,3% wyższa niż w lutym. Przy obecnych informacjach dot. stosunkowo niskiego poziomu wylęgów, można się spodziewać, że cena żywca indyków może jeszcze nieznacznie wzrosnać w następnych tygodniach. Jednocześnie należy wspomnieć, że opłacalność produkcji indyków w 2012 r., ze względu na wysoki poziom cen pasz grower/finiszer, była na niskim poziomie. W ciagu 2012 r. obserwowano stały ich przyrost. Według danych MRiRW ceny w relacji rocznej wzrosły o 17%. W pierwszych dwóch miesiacach 2013 r. cena paszy utrzymała się na zbliżonym poziomie, tj zł/tonę. Spowodowało to, że producenci żywca indyków mieli stosunkowo trudna sytuację, szczególnie od sierpnia 2012 r., kiedy to cena paszy przekroczyła poziom 1636 zł/tonę, a ceny żywca zaczęły spadać. Spowodowało to, że relacja ceny żywca do cen pasz pogorszyła się, za 1 kg indyków można było kupić 3,2 kg paszy, ostatnio tak niski poziom obserwowano w sierpniu 2008 roku. Należy również zaznaczyć, że średnia relacja cen do pasz na przestrzeni lat kształtowała się na poziomie ok. 3,92. Jak z tego wynika, sytuacja producentów w II połowie 2012 r. ze średnia relacja na poziomie 3,33 była stosunkowo trudna. W ostatnich miesia- cach, dzięki obserwowanemu niewielkiemu wzrostowi cen żywca i stabilizacji cen pasz, widzimy jednak wzrost relacji do 3,45 w lutym 2013 roku, co mogłoby wskazywać na poprawę poziomu opłacalności. W kolejnych miesiacach ważnym czynnikiem wpływajacym na kształtowanie się cen będzie miał popyt na mięso indycze i sytuację w eksporcie mięsa indyczego (w 2012 r. wzrósł on o 14% do poziomu 120 tys. ton). Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,33 5,34 5,38 5,30 5,27 Prosięta do 20 kg 172,22 154,27 164,72 175,32 164,96 Byki do 2 lat (URO) 7,01 6,72 7,08 6,96 - Byki >2 lat (R) 6,96 6,78 7,01 6,90 - Krowy (ROP) 5,19 4,85 5,24 5,24 - Jałówki (URO) 6,41 5,88 6,49 6,46 - Bydło ogółem 6,27 5,81 6,37 6,25 - Kurczęta brojlery 4,04 4,07 4,05 4,08 3,97 Indory 5,74 5, ,67 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 5,33 PLN/kg 6,27 PLN/kg 4,04 PLN/kg 5,74 PLN/kg t/t-1 ( ) 0,1 1,7 0,5 0,9 t/t-2 ( ) 0,4 2,7 0,8 1,3 t/t-3 ( ) 1,1 1,3 1,1 0,8 t/t-4 ( ) 1,7-2,4 2,4 1,4 r/r 2,1 0,5 8,5 3,9 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 171,36 392,86 257,00 Francja 164,00 395,93 230,00 Holandia 154,54 351,09 200,00 Dania 154,41 398,60 254,24 Polska 170,25 317,38 148,23 Czechy 163,44 338,86 196,12 Węgry 167,32 253,70 162,45 Litwa 173,02 321,63 155,15 Słowacja 167,85 337,31 206,50 Rumunia 162,46 296,20 180,82 UE średnio 170,94 384,33 193,07 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek światowy Handel międzynarodowy przetworami mleczarskimi Koniec 2012 roku przyniósł silne wyhamowanie wzrostowych tendencji w światowym handlu przetworami mleczarskimi. W IV kwartale ub. r. globalny import artykułów mlecznych zwiększył się o niespełna 3% w relacji rocznej (w ekwiwalencie mleka), podczas gdy w I półroczu 2012 roku notowano dwucyfrowe dynamiki przyrostu. Warto dodać, że wzrost ten byłby jeszcze niższy, gdyby nie duże zakupy dokonywane przez Chiny. W ostatnich trzech miesiacach 2012 roku wolumen importu artykułów mlecznych przez Państwo Środka był o 30% wyższy, niż rok wcześniej. Pierwsze dane za 2013 rok wskazuja, że nie przyniesie on dużych zmian. Z jednej strony bowiem w Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych silne osłabienie gospodarcze przekłada się na stagnację, lub nawet w przypadku UE spadek konsumpcji artykułów mlecznych, z drugiej nadal rośnie popyt ze strony krajów rozwijajacych się. W bieżacym roku, podobnie jak w ubiegłym, na rynku szczególnie aktywne sa Chiny i Rosja. W styczniu Rosja drugi światowy importer przetworów mleczarskich zakupiła na rynku globalnym 8,1 tys. t masła, tj. prawie 2-krotnie więcej, niż w analogicznym okresie 2012 roku. Dwukrotnie wzrósł również import masła przez Chiny z 2,2 tys. t do 4,4 tys. t a trzykrotnie przez majace na tym rynku mniejsze znaczenie Stany Zjednoczone z 0,3 tys. t do 1,0 tys. ton. Drastycznie spadły natomiast zakupy masła przez kraje UE z państw trzecich z 9,1 tys. t w styczniu 2012 r. do 1,1 w roku bieżacym. W przypadku Chin w analizowanym okresie istotnie wzrósł także import pełnego mleka w proszku (PMP) o 110% w relacji rocznej do 77,0 tys. ton. Spadł natomiast w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) o ponad 4% do 17,7 tys. ton. Ogółem, całkowite zakupy przetworów mleczarskich przez ten kraj (w ekwiwalencie mleka) zwiększyły się o 65% w relacji rocznej. Rosja, oraz w pewnym stopniu także Chiny, odpowiadaja również za niewielkie ożywienie w sektorze serów. W styczniu br. nasz sasiad zaimportował o prawie 20% więcej serów (łacznie 21,1 tys. t) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei Chiny zakupiły 4,2 tys. t tego produktu, co oznacza wzrost o prawie 70% w relacji rocznej. Import serów zwiększyła także Japonia o ponad 11% do 17,4 tys. ton. Czołowym światowym eksporterem serów pozostaje Unia Europejska, która w styczniu bieżacego roku sprzedała na rynku globalnym (nie wliczajac handlu wewnatrzuni- jnego) 62,8 tys. t tego produktu, tj. o 23% więcej w relacji rocznej. W ramach Wspólnoty najwięcej sera wyeksportowały Niemcy (11,1 tys. t, wzrost o 8% w relacji rocznej), potem Niderlandy (10,4 tys. t, + 39% r/r) i Francja (8,5 tys. t, +22%). Na piatym miejscu znajduje się Polska (5,0 tys. t), która odnotowała w tym roku największy przyrost eksportu (+52%). Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 123,61 125,81 121,56 123,33 120,95 PMP 1 218, , , , ,88 OMP 1 084, , , , ,19 Masło w blok , ,32 nld 1 377, ,36 Masło konfek , , , , ,67 Ser Edamski 1 387, , , ,54 nld Ser Gouda 1 367, , , , ,44 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za luty 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne 3275,00 0,2 5,6 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 322, , ,13 t/t-1 ( ) -0,2 0,8-1,1 t/t-2 ( ) -0,5 0,5-0,5 t/t-3 ( ) 2,4 2,3-1,0 t/t-4 ( ) 2,2 0,6-1,5 r/r 8,8 23,0 2,1 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34, Francja 32, Holandia 35, Polska 29, Czechy 32, Słowacja 31, Oceania 27,85** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za styczeń 2013 r. Nowa Zelandia, Fonterra, styczeń 2013 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek światowy Spadek znaczenia Chin jako eksportera koncentratu jabłkowego do Unii Europejskiej w 2012 roku Zgodnie z danymi Eurostatu eksport zagęszczonego soku jabłkowego (HS ) z Chin do UE-27 w 2012 roku wyniósł 38,3 tys. t, co oznaczało że był o 66% niższy niż w roku poprzednim. Było to również aż o 85% mniej w stosunku do 2007 roku, kiedy kraje Unii Europejskiej sprowadziły 258 tys. ton zagęszczonego soku jabłkowego z Państwa Środka. Udział Chin w łacznym imporcie koncentratu do Unii (zarówno z zewnatrz jak i wewnatrzunijnym) spadł w latach o blisko 10 pp. do nieco ponad 5%. Działo się to mimo wzrostu produkcji w tym kraju, która w 2012 roku wyniosła około 750 tys. ton wobec 630 tys. t w roku poprzednim (Foodnews). Jedna z przyczyn spadku wolumenu przywozu do Unii mógł być fakt, że chiński koncentrat jest mniej konkurencyjny cenowo w stosunku do europejskiego (np. z Polski). Jego ceny w lutym br. wynosiły 1,30 USD/kg, a przy uwzględnieniu ceł, kosztów frachtu i opłat portowych oscylowały na poziomie 1,80 USD/kg. Zagęszczony sok jabłkowy z Polski oferowany był w analogicznym czasie w cenie wynoszacej 1,60 USD/kg. Wzrósł natomiast popyt na chiński koncentrat jabłkowy ze strony krajów Ameryki Północnej. W 2012 roku eksport koncentratu do Stanów Zjednoczonych z Chin wyniósł 293 tys. ton, co oznaczało, że był o ok. 10% wyższy w stosunku do roku poprzedniego (dane China Customs). Największym wzrostem w ujęciu wolumenowym charakteryzował się eksport do Kanady, który w latach zwiększył się 2,3-krotnie do 50,4 tys. t. Kosztem Chin, dostawy koncentratu jabłkowego na rynek unijny zwiększyły kraje takie jak Ukraina - 5,5-krotnie do 40,2 tys. t, czy też Chile - 2,2-krotnie do 19,9 tys. t. Polska w 2012 roku wyeksportowała do EU tys. ton, co było wartościa o blisko 40% wyższa niż w 2011 roku Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,50 5,00 3,00 4,50 1,50 6,00 Jabłka Cortland 1,33 1,80 1,20 1,87 0,80 1,20 Jonagored 1,33 1,66 1,33 1,87 0,93 1,33 Ligol 1,33 1,80 1,20 1,87 1,00 1,33 Lobo 1,33 1,80 1,20 2,00 0,80 1,20 Szampion 1,33 1,80 1,33 1,87 0,80 1,33 Importowane Banany 3,65 4,44 4,17 4,44 4,00 4,72 Cytryny 4,20 5,30 4,40 5,00 5,00 5,40 Pomarańcze 3,00 5,00 3,00 4,50 2,20 3,07 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,65 0,60 1,00 0,60 0,90 Cebula biała 0,55 0,80 0,60 0,80 0,60 0,80 Kapusta biała 0,48 0,60 0,48 0,60 0,36 0,48 Marchew 0,80 1,00 1,00 1,40 0,80 1,40 Ogórki krótkie 2,50 3,50 2,80 3,00 Pietruszka 2,00 3,00 2,20 2,40 2,40 2,80 Pomidory 7,50 12,50 10,83 11,33 9,17 11,67 Pory 4,00 6,00 3,00 6,00 4,00 5,00 Sałata (szt.) 2,30 4,16 2,33 3,00 2,19 2,81 Selery 1,80 2,30 1,40 1,60 1,60 2,00 Ziemniaki 0,55 0,80 0,53 0,60 0,67 0,80 Pieczarki 5,00 6,00 4,50 6,00 5,00 6,75 Importowane Pomidory 7,50 8,50 7,50 13,33 7,69 8,31 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Rynek krajowy Zmiany cen jabłek w krajowym skupie Ceny jabłek deserowych w ostatnich dwóch tygodniach marca br. wykazywały tendencje wzrostowe. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kilogram tych owoców w skupie prowadzonym przez spółdzielnie ogrodnicze w dniach marca br. kosztował 1,32 zł/kg, czyli o 5% więcej niż tydzień wcześniej, a także o 9% więcej niż przed dwoma tygodniami. Przyczyna wspomnianego wzrostu cen mógł być wzrost popytu eksportowego, kształtujacego również ceny jabłek na rynku krajowym. Ceny pod koniec marca pozostawały jednak niższe o 11,4% w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim. Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2012 r. (PLN/ha) Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 710,57 732,06 Uzupełniajaca płatność podstawowa 274,23 211,80 Płatność uzupełniajaca do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana z produkcja) 1 476, ,38 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę (płatności zwierzęce) 396,14 306,99 Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 173,33 162,09 Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich 1 761, ,66 Płatność cukrowa PLN/t 56 52,44 Płatność do krów PLN/szt. 410,89 584,79 Płatność do owiec PLN/szt. 103,05 123,11 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych i motylkowatych drobnonasiennych 219,53 672,56 Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach wg GUS i ANR Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 25.03) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,62 2,59 3,82 3,83 3,82 3,82 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) - I kw Nawozy PLN/t Azotowe Saletra amonowa 34% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat pojedyńczy Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno magnezowe Wieloskładnikowe Amofoska Polifoska Polifoska Polifoska Średnie ceny wg CDR oraz przeprowadzonej ankiety w dniach r. Źródło: GUS,ANR Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac XII 12 I 13 II 13 II 13/II 12 Bydło Krowy mleczne ,0 % Cielęta ,7 % Mlekozastępcze ,0 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,6 % Indyki - grower/finisher ,8 % Nioski ,1 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,5 % Grower/finisher ,8 % Lochy ,2 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 23638, , , ,6 Kujawsko-pomorskie 33993, , , ,1 Lubelskie 18685, , , ,8 Lubuskie 15578, , , ,4 Łódzkie 25655, , , ,7 Małopolskie 20711, , , ,6 Mazowieckie 25175, , , ,1 Opolskie 32062, , , ,9 Podkarpackie 15332, , , ,9 Podlaskie 26344, , , ,6 Pomorskie 26467, , , ,7 Ślaskie 25935, , , ,9 Świętokrzyskie 17955, , , ,8 Warmińsko-mazurskie 22246, , , ,6 Wielkopolskie 35825, , , ,5 Zachodniopomorskie 18472, , , ,8 Polska 26274, , , ,3 Źródło: GUS 7 AgroTydzień