Nr września 2013

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Joanna Karpińska-Klukowska tel joanna.karpinska1@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W sezonie 2013/14 Chiny moga znaczaco zwiększyć import zbóż. Międzynarodowa Rada Zbożowa prognozuje, że wyniesie on 17,7 mln t (bez ryżu) wobec 9,2 mln t w sezonie 2012/13. Dużym zaskoczeniem jest szczególnie oczekiwany wzrost importu pszenicy do 7,2 mln t wobec 3,3 mln t w sezonie 2012/13. Rośliny oleiste: Wg GUS tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce były o blisko 40% wyższe od ubiegłorocznych. W lipcu br. eksport rzepaku był wyższy niż rok temu o tej porze, natomiast import niższy. Mięso: Na rynku widzimy stopniowe odbicie się cen jaj. Według indeksu cen jaj Banku BGŻ ceny z minimalnego poziomu 27,2 zł/100 szt. obserwowanego w tym roku w tygodniu , wzrosły w ciagu trzech tygodni o ponad 8%. USA będa mogły wznowić eksport mięsa drobiowego, w tym łapek kurzych, do Chin. Mleko: Światowe ceny przetworów mleczarskich utrzymuja się na wysokich poziomach. Jest to rezultat niższej produkcji mleka w krajach należacych do czołówki eksporterów oraz wzmożonego popytu importowego ze strony Chin i Rosji. Owoce i warzywa: Wzrost produkcji owoców i większy, niż oczekiwano, spadek zbiorów warzyw gruntowych w kraju. Ważne daty: Data do Wydarzenie Nabór wniosków o pomoc z PO RYBY na Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarzadzania krajowa flota rybacka. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 108,70 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,28 3,25 5,07 2,51 10, ,23 3,19 5,03 2,56 10, ,21 3,13 5,01 2,61 10, ,23 3,13 5,02 2,61 10,29 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Rynek światowy Chiński import zbóż w sezonie 2013/14 W sezonie 2013/14 Chiny moga znaczaco zwiększyć import zbóż. Kraj, który mimo swoich ogromnych potrzeb, dotychczas importował stosunkowo niewiele zbóż, wchodzi bardzo mocno na międzynarodowy rynek. Od kilku miesięcy jednym z głównych tematów, który przykuwa uwagę komentatorów światowego rynku zbóż jest szybko rosnacy import do Chin. Jeszcze w drugiej połowie ubiegłej dekady Państwo Środka w skali świata nie było znaczacym importerem zbóż. Według danych Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) w sezonach 2005/ /11 import nie przekroczył ani razu 5 mln t (bez ryżu), a średnio w tym okresie wynosił poniżej 3 mln t, czyli mniej więcej tyle, ile np. w przypadku stosunkowo niewielkich krajów jak Izrael czy Jemen. Jednakże w sezonie 2011/12 import zbóż do Chin gwałtownie wzrósł. Wg MRZ sprowadzono łacznie 10,1 mln t zbóż (bez ryżu). Największy udział w tym wzroście miała kukurydza. W ubiegłym sezonie (2012/13) import obniżył się do 9,2 mln t, choć nadal pozostawał wyraźnie wyższy niż w poprzedniej dekadzie. Wg wrześniowej prognozy MRZ w bieżacym sezonie import wzrośnie aż do 17,7 mln t. Jeśli chodzi o pszenicę, jeszcze w marcu br. eksperci MRZ przewidywali, że jej import do Chin będzie utrzymywał się w kolejnych sezonach na podobnym poziomie jak w sezonie 2012/13 i w sezonie 2017/18 osiagnie 2,4 mln t. Zastrzegali jednak, że moga występować znaczne zmiany w imporcie z sezonu na sezon w zależności od warunków rynkowych (patrz: Agro Tydzień z ). W swojej wrześniowej prognozie MRZ przewiduje, że w obecnym sezonie (2013/14) chiński import pszenicy wyniesie już 7,2 mln t. Pokazuje to jakim zaskoczeniem dla rynków światowych był notowany obecnie wzrost importu. Kraj, który jeszcze w sezonie 2010/11 importował zaledwie 1,0 mln t pszenicy, teraz stanie się trzecim lub czwartym największym światowym importerem, po Egipcie i Brazylii, z wielkościa porównywalna do tej zakupywanej przez Indonezję. Wg ekspertów MRZ powodem dużego wzrostu importu jest niska jakość chińskiej pszenicy spowodowana niekorzystna pogoda w okresie wegetacji. Dotychczas około połowa zakupionej w obecnym sezonie przez Chiny pszenicy to pszenica SRW pochodzaca ze Stanów Zjednoczonych. Pozostała część pochodzi z UE, Kanady i Australii. W odniesieniu do kukurydzy MRZ oczekuje, że w sezonie 2013/14 (X-IX) import wzrośnie do 7,0 mln t wobec 3,0 mln t prognozowanych w sezonie 2012/13. Powodem dużego wzrostu importu jest duża konkurencyjność cenowa kukurydzy sprowadzanej do portów południowych Chin wobec kukurydzy krajowej. Obecnie notowane tempo importu jest jednak stosunkowo niewielkie, gdyż prywatny przemysł paszowy wykorzystał już prawie w całości dostępna dla niego w roku 2013 część kontyngentu importowego (stawka celna obniżona do 1%) wielkości 2,9 mln t. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 500 Jęczmień Kons nld 672 Pasz Brow. 779 nld nld 793 Kukurydza Pasz Owies Kons. 444 nld 446 Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 710,9 474,5 677,6 784,0 t/t-1 ( ) -0,5 0,7-1,6 2,0 t/t-2 (2-8.09) 3,1 1,7 0,9-5,1 t/t-3 ( ) -4,5 6,1-2,4-3,5 t/t-4 ( ) 4,0 6,2-0,7-2,6 r/r -25,2-31,5-20,3-12,7 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 190 0, , ,8 Niemcy 178-1, , ,6 Czechy 188 7, ,3 bd bd Słowacja 145-5,0 bd bd bd bd Węgry 148 1, , ,8 UE , , ,7 Polska 169 3, , ,0 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże XII 13 I 14 III 14 V 14 CBOT kukurydza 178,73-183,61 186,76 pszenica SRW 250,96-254,05 255,07 MGE pszenica DNS 268,74-272,12 273,45 KCBT pszenica HRW 268,82-269,33 269,55 MATIF pszenica 193,50 (XI) 193,50 193,50 193,75 LIFFE pszenica 156,25 (XI) 159,00 160,30 162,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek krajowy Zbiory rzepaku w Polsce dużo wyższe niż przed rokiem 24 września GUS opublikował Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2013 roku. Tegoroczne zbiory rzepaku i rzepiku w Polsce oszacowano na ok. 2,6 mln t, tj. o blisko 40% więcej w porównaniu do niskich ubiegłorocznych. Gdybyśmy tę wielkość odnieśli do średniej z ostatnich lat, okazałoby się, że produkcja rzepaku w br. była o 24% wyższa od przeciętnej w latach Tegoroczny wzrost produkcji jest wynikiem zarówno większej powierzchni zasiewów, jak i poprawy plonowania. Powierzchnię uprawy rzepaku i rzepiku ogółem w Polsce GUS oszacował na poziomie 922,9 tys. ha, tj. o ok. 202,6 tys. ha wyższym od ubiegłorocznej (wzrost o 28%). Jeśli chodzi o przeciętne plony, GUS ocenił je na 27,7 dt/ha wobec 25,9 dt/ha przed rokiem (wzrost o 7%). Polski handel rzepakiem w lipcu 2013 Według wstępnych danych handlowych, publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, w lipcu br., tj. w pierwszym miesiacu bieżacego sezonu 2013/2014 nastapił wzrost eksportu i spadek importu rzepaku w porównaniu do tego samego miesiaca przed rokiem. Tym samym nastapiła wyraźna poprawa salda w polskim handlu rzepakiem. W lipcu br. sprzedano za granicę prawie 60 tys. t surowca wobec 48,5 tys. t przed rokiem. Największym jego odbiorca były Niemcy, z udziałem blisko 95-procentowym w polskim eksporcie. Import z kolei wyniósł ok. 30,4 tys. t wobec blisko 45 tys. t rok wcześniej. Ponad 50% importowanego surowca pochodziło z Ukrainy, natomiast ok. 30% ze Słowacji. Rynek światowy Prognozy światowego bilansu rzepaku Według najnowszych prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ), światowa produkcja rzepaku w sezonie 2013/2014 będzie rekordowo wysoka i wyniesie 66,5 mln, tj. o 5% więcej niż w sezonie poprzednim. Uwzględniajac jednak uszczuplone zapasy poczatkowe, globalna podaż surowca zwiększy się w nieco mniejszym stopniu (o 4% w porównaniu z sezonem wcześniejszym). MRZ zakłada, że światowe zużycie rzepaku wyniesie 65,4 mln t, tj. będzie wyższe o 3% niż w sezonie 2012/2013. Jednak jak zaznacza MRZ, w samej UE, która jest największym globalnym konsumentem rzepaku, zużycie tego surowca w bieżacym sezonie może być niższe niż w poprzednim m.in. ze względu na spodziewana duża dostępność konkurencyjnych cenowo śruty sojowej i oleju słonecznikowego. Wg MRZ, mniejszy popyt na rzepak będzie zgłaszać także unijny sektor biopaliw. Światowe zapasy rzepaku na koniec sezonu 2013/2014 powinny być wyższe o 17% niż rok wcześniej i moga wynieść 5,6 mln t. Jeśli te prognozy okaża się być bliskie prawdy, globalne zapasy rzepaku wzrosna po raz pierwszy od 4 lat. Wskaźnik zapasy/zużycie dla światowego rynku rzepaku w sezonie 2013/2014 może wynieść 8,6% wobec 7,6% w sezonie 2012/2013. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 2,11-0,23 2,54-0,11 t/t-2 ( ) 2,31-4,99-1,16-0,56 t/t-3 ( ) 3,10-2,00-0,70-4,18 t/t-4 ( ) 1,98-3,03 0,00-5,50 r/r -22,15-22,15-22,25-24,77 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak XI ,87 419,90 (X 13) 367,25 XII ,30 I ,53 416,20 371,00 (II 14) III ,08 406,20 V ,82 373,25 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek krajowy Na rynku widzimy stopniowe odbicie się cen jaj Według indeksu cen jaj Banku BGŻ, ceny z minimalnego poziomu 27,2 zł/100 szt. obserwowanego w tym roku w tygodniu , wzrosły w ciagu trzech tygodni o ponad 8% do 29,4 zł/100 sztuk. W omawianym okresie jeszcze większe wzrosty cen, o 27%, miały miejsce w przypadku jaj przetwórczych, za które według danych MRiRW w tygodniu płaciło się przeciętnie 3596 zł/t. Obecny poziom cen jaj konsumpcyjnych jest jednak nadal o 24% niższy w relacji rocznej. Tak niskie ceny odzwierciedlaja niekorzystna sytuację obserwowana na rynku. Na skutek zwiększonej podaży jaj w UE, oraz mniejszej chłonności rynku produktów jajecznych, ceny w II kwartale br. zaczęły gwałtownie spadać. Taka sytuacja utrzymywała się również na poczatku III kwartału. Doprowadziło to do bardzo niskiej opłacalności i skłoniło część producentów do zmniejszenia produkcji. Wydaje się, że pierwsze efekty tych działań widać już na rynku, co wydaje się, że razem z czynnikami sezonowymi przełożyło się na niewielkie odbicie się cen. Rynek światowy USA będa mogły wznowić eksport mięsa drobiowego, w tym łapek kurzych, do Chin Jak podaje AgraEurope, USA po trzech latach będa mogły wznowić eksport mięsa kurczat broilerów do Chin. Stało się to możliwe w wyniku wygrania przez USA sporu w Światowej Organizacji Handlu (WTO) dot. nałożenia przez władze chińskie ceł antydumpingowych na mięso kurczat broilerów pochodzace z USA. W ramach postępowania dot. rozstrzygania sporów międzynarodowych WTO uznało, że wprowadzone w 2010 r. przez Chiny środki ochrony rynku nie sa zgodne z prawem i powinny zostać jak najszybciej wycofane. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla sektora drobiarstwa w USA, nastawionego na zdobywanie nowych rynków eksportowych i oznacza, że rynek chiński zostanie ponownie otwarty na drób amerykański. Dla przypomnienia, USA sa jednym z ważniejszych eksporterów drobiu na świecie i w kolejnych latach planuja kontynuować swoja ambitna strategię dalszego rozwoju eksportu na rynki wschodzace. Warto również wspomnieć, że przed nałożeniem ceł w 2009 r. eksportowały do Chin ok. 316 tys. t mięsa drobiowego rocznie, w tym ponad połowę produktów kierowanych na ten rynek stanowiły łapki kurze. Powyższa decyzja o zniesieniu ceł ochronnych może nieść za soba konsekwencje dla polskich eksporterów drobiu. Chiny, a przede wszystkim Hongkong, sa ważnym odbiorca polskiego drobiu, w tym kurzych łapek. Te produkty, na rynku krajowym traktowane często jako odpad, okazały się być bardzo popularnym produktem eksportowym. Należy podkreślić, że w strukturze wywozu do Chin i Hongkongu dominuja właśnie skrzydełka, nogi oraz łapki. Należy liczyć się z tym, że ponowne otwarcie rynku chińskiego dla produktów amerykańskich może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla polskich eksporterów i może oznaczać częściowe przejęcie ich zamówień. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,93 5,91 6,00 5,90 5,86 Prosięta do 20 kg 182,16 174,89 175,84 206,65 172,61 Byki do 2 lat (URO) 6,76 6,42 6,80 6,76 - Byki >2 lat (R) 6,67 6,43 6,71 6,69 - Krowy (ROP) 4,89 4,71 4,94 4,90 - Jałówki (URO) 6,31 5,96 6,34 6,36 - Bydło ogółem 6,00 5,61 6,06 6,02 - Kurczęta brojlery 4,09 4,12 4,07 4,17 4,07 Indory 6,24 6, ,99 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 5,93 PLN/kg 6,00 PLN/kg 4,09 PLN/kg 6,24 PLN/kg t/t-1 ( ) -2,0 0,3-0,5-1,0 t/t-2 (2-8.09) -4,9 0,5 0,7-1,9 t/t-3 ( ) -4,4 1,4-0,3-1,9 t/t-4 ( ) -1,9 1,4-2,0-1,3 r/r -0,6-8,0 2,1 17,7 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 182,34 368,40 266,00 Francja 185,00 380,29 235,00 Holandia 166,25 338,15 203,00 Dania 169,50 390,11 256,53 Polska 186,44 304,02 147,77 Czechy 193,09 315,31 194,27 Węgry 185,74 251,37 162,03 Litwa 189,68 277,24 154,19 Słowacja 199,99 289,40 204,14 Rumunia 202,63 268,68 170,00 UE średnio 190,06 372,33 196,84 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek europejski Wysokie światowe ceny przetworów mleczarskich Światowe ceny przetworów mleczarskich osiagnęły rekordowy poziom w kwietniu br. Potem nastapił ich nieznaczny spadek, niemniej przez cały III kwartał br. pozostawały one wysokie. Jednocześnie w ostatnich miesiacach brak było wyraźnych ruchów cen, zarówno w górę, jak i w dół. Według danych USDA, pod koniec września br. w portach Oceanii masło było o 2% tańsze, niż na poczatku III kwartału, odtłuszczone mleko w proszku o 4% droższe, zaś ceny mleka pełnego ukształtowały się na poziomie z lipca br. (wszystkie ceny nominowane w USD). Niewatpliwie wsparciem dla cen była obniżka produkcji mleka w krajach należacych do czołówki eksporterów przetworów mleczarskich, notowana w I połowie br. W II kwartale br. przełożyło się to, po raz pierwszy od czterech lat, na spadek wolumenu światowego handlu artykułami mleczarskimi. W tym samym czasie kłopoty z podaża mleka miały także Chiny. Według danych Rabobanku w I półroczu, ze względów strukturalnych jak i czynników majacych charakter tymczasowy, produkcja mleka w Państwie Środka była w relacji rocznejo 6% niższa. To z kolei spowodowało, że w II kwartale br. zaimportowało ono o 27% więcej przetworów mleczarskich niż rok wcześniej. Podobnie, choć skala zmian była mniejsza, sytuacja wygla- dała w Rosji, gdzie 4-proc. spadek podaży mleka przełożył się na 10-proc. wzrost importu. Ogółem, w II kwartale br. te dwa państwa zakupiły na rynku światowym około 1 miliarda litrów mleka więcej niż rok wcześniej, co przy spadku nadwyżek eksportowych spowodowało, że pozostałe kraje były zmuszone do ograniczenia importu aż o 1,5 miliarda litrów. Dotyczyło to przede wszystkim Filipin, Wenezueli, krajów Bliskiego Wschodu oraz części regionów w Afryce. Według prognoz Rabobanku, w II półroczu br. nadal można spodziewać się wzmożonego popytu importowego ze strony Chin oraz Rosji. Jednocześnie, w części krajów należacych do czołówki eksporterów (Unia Europejska, USA, Nowa Zelandia, Brazylia) w lipcu br. produkcja mleka zaczęła znowu rosnać. Oczekuje się, że podobne tendencje odnotuje się w sierpniu także w Argentynie i Australii. W rezultacie, przy założeniu normalnych warunków pogodowych, w II półroczu podaż mleka w rejonie czołowych eksporterów może być o 2,7% wyższa niż rok wcześniej. Niemniej, brak zapasów, wraz z oczekiwanym ożywieniem popytu w USA i UE spowoduja, że nadwyżki eksportowe artykułów mlecznych zwiększa się jedynie w nieznacznym stopniu. Stad też spodziewamy się, że światowe ceny przetworów mleczarskich utrzymaja się na wysokich poziomach także w IV kwartale br. Rozluźnienia bilansu popytowo-podażowego na rynku globalnym można spodziewać się dopiero w 2014 roku. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 131,80 132,36 131,16 131,49 131,44 PMP 1 525, , , , ,48 OMP 1 350, , , , ,19 Masło w blok , , , , ,29 Masło konfek , , , , ,34 Ser Edamski 1 576, , , ,66 nld Ser Gouda 1 569, , , , ,60 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za sierpień 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne 3800,00-8,6 Krowy mleczne 3480,00-4,2 15,3 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 677, , ,25 t/t-1 ( ) -1,5-0,6 0,4 t/t-2 (2-8.09) -1,5 3,1 1,4 t/t-3 ( ) 0,7 4,2 5,0 t/t-4 ( ) 0,8 3,3 4,9 r/r 31,9 34,4 20,4 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 37, Francja 35, Holandia 40, Polska 30, Czechy 32, Słowacja 32, Oceania 37,24** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za lipiec 2013 r. Nowa Zelandia, Fonterra, lipiec 2013 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek krajowy Przedwynikowy szacunek zbiorów owoców i warzyw We wrześniowym szacunku zbiorów GUS utrzymał prognozy dotyczace wzrostu produkcji owoców w kraju. Według opublikowanych danych wynieść ma ona 3,95 mln t., czyli o 2,7% więcej niż w 2012 r, z czego wzrost produkcji owoców z drzew oszacowany został na 2,6% (3,4 mln t), a owoców jagodowych na 3,3% (576 tys. t) Nieznacznie w górę skorygowane zostały zbiory jabłek, które według najnowszych szacunków maja ukształtować się na poziomie 2,925 mln ton, czyli o 1,6% wyższym niż w roku poprzednim oraz o blisko 1% wyższym od lipcowych oczekiwań. Co prawda, w sierpniu br. notowano nienajlepsze warunki wilgotnościowe dla wzrostu krajowych owoców, jednak ich poprawa we wrześniu pozwala oczekiwać, że plony oraz zbiory owoców takich jak jabłka, gruszki czy też śliwki ukształtuja się na bardzo dobrym poziomie. Przy utrzymaniu prognoz dotyczacych wzrostu produkcji truskawek, wiśni czy też porzeczek, obniżono natomiast szacunki odnoszace się do tegorocznych zbiorów malin. Ze względu na wspominany wcześniej, niekorzystny układ warunków pogodowych w sierpniu (susze), niższe prawdopodobnie będa zbiory odmian jesiennych, co przełoży się na 4,4% spadek zbiorów tych owoców w kraju ogółem (w stosunku do rekordowych 127 tys. t w 2012 roku). Brak dostatecznej wilgoci w sierpniu niekorzystnie wpłynał również na uprawy warzyw gruntowych. Z tego powodu również oczekiwania co do ich zbiorów sa bardziej pesymistyczne niż przed dwoma miesiacami. GUS szacuje, że łaczne zbiory warzyw gruntowych w kraju wyniosa 4,28 mln ton i będa o 5,9% niższe niż przed rokiem. Największy spadek w relacji r/r odnotuje się w przypadku produkcji kalafiorów (-10,6% do 220 tys. ton), podczas gdy jeszcze w lipcu wskazywano na nieznaczny jej wzrost. Odmienne niż w lipcu również sa nastroje względem oczekiwań zbiorów ogórków gruntowych czy też buraków ćwikłowych, które według najnowszego szacunku maja ulec zmniejszeniu odpowiednio o 3,6 i 4,4%. Mniej niż przed rokiem zostanie zebranej kapusty (-8,4%), marchwi (-7,1%) oraz cebuli (- 4,9%). Na zdecydowanie niższym poziomie niż rok wcześniej ukształtuja się również zbiory ziemniaków (5,7 mln ton). Przyczyna tego będzie w głównej mierze ograniczenie powierzchni upraw w kraju, wynikajace z zawirowań pogodowych w okresie nasadzeń. Zmniejszenie produkcji ziemniaków wpisze się zatem w obserwowany od wielu lat, spadkowy trend wysokości zbiorów w Polsce. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach (PLN/kg) Maliny Jabłka Kalafiory przemysłowe różyczkowane Średnio 6,25-5,79lz 0,49-0,50lz 1,17-1,14lz Tydzień wcześniej 6,37-5,89lz 0,50-0,61lz 1,04-1,14lz Przed rokiem 3,79lz 0,41-0,48lz 0,90-1,11lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB lz-ceny loco zakład Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,30 3,50 2,00 4,00 2,00 4,00 Jabłka Celesta 1,45 2,86 1,33 2,33 1,33 2,00 Cortland 1,46 2,00 1,00 2,00 1,33 1,67 Delikates 1,86 2,33 1,33 2,33 1,00 2,00 Lobo 1,20 1,66 1,00 2,00 1,00 1,67 Paula Red 1,85 2,33 1,00 2,00 1,00 1,67 Śliwki 1,75 3,00 2,00 3,50 1,50 2,50 Importowane Banany 3,80 4,44 4,00 4,56 4,11 4,72 Cytryny 4,50 7,20 7,50 7,80 6,94 7,78 Pomarańcze 3,20 4,00 4,50 5,50 5,00 5,50 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,70 1,00 1,00 1,20 0,80 1,00 Cebula biała 0,90 1,36 1,20 1,60 1,00 1,40 Kalafiory (szt.) 3,00 4,00 3,00 4,00 2,60 3,80 Kapusta biała młoda (szt.) 2,75 3,20 2,00 3,00 2,00 3,00 Marchew 0,60 0,85 0,90 1,00 0,80 1,30 Ogórki krótkie 3,00 3,50 2,80 3,40 Papryka czerwona 3,50 4,50 3,00 3,60 3,20 4,00 Pietruszka 2,75 3,50 3,00 3,60 2,40 3,40 Pomidory 2,00 3,33 2,00 2,67 2,00 2,83 Sałata (szt.) 1,56 2,50 1,00 1,25 1,75 2,06 Ziemniaki 1,20 1,40 0,67 0,80 0,80 1,07 Pieczarki 5,00 6,30 4,50 6,00 6,50 7,50 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień