Nr sierpnia 2015

Transkrypt

1 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych BankBGZ.Research@bgzbnpparibas.pl Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgzbnpparibas.pl Analizy Sektorowe i Rynków Rolnych Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel michal.kolesnikow@bgzbnpparibas.pl Analizy rynków rolnych Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgzbnpparibas.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgzbnpparibas.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgzbnpparibas.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Światowe ceny pszenicy na przestrzeni ostatniego roku obniżyły się o ponad 20%, podczas gdy ceny w UE sa na poziomie porównywalnym do tego sprzed roku. Unijnym producentom pomaga słabe euro i oczekiwany stosunkowo duży spadek produkcji. Rośliny oleiste: W sezonie 2015/16, po raz pierwszy od 4 lat, światowe zużycie nasion oleistych prawdopodobnie będzie większe od ich produkcji. Mięso: Wolumen ubojów trzody chlewnej w UE w okresie pierwszych pięciu miesięcy br. zwiększył się o 4,3% do 9,6 mln t. Jest to o 394 tys. t wyższy poziom niż przed rokiem. Mleko: W ostatnim okresie ceny mleka i produktów mleczarskich spadaja zarówno na świecie, jak i w UE. Na poczatku sierpnia indeks cen produktów mleczarskich sprzedawanych na aukcji GlobalDairy Trade spadł do poziomu 514 pkt. - najniższego poziomu w historii notowań i o 42 proc. niższego niż rok wcześniej. Owoce i warzywa: Według danych WAPA, zbiory jabłek w krajach UE-28 w 2015 roku wynieść maja 11,97 mln i będa o 5% niższe niż w roku poprzednim. Wciaż jednak odnotowany wynik może być drugim najwyższym w ostatniej dekadzie. Ważne daty: Data Wydarzenie Do Składanie wniosków o wypłatę pomocy z sześciu działań inwestycyjnych PROW Składanie wniosków o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 110,15 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/100 kg 712,21 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/100 kg 1033,46 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2014 r (4,1899 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,12 3,76 5,87 5,84 15, ,12 3,77 5,86 5,86 15, ,14 3,77 5,87 5,72 15, ,17 3,82 5,94 5,62 16,66 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Rynek światowy Ceny pszenicy na świecie i w UE Ceny pszenicy na świecie sa obecnie znacznie niższe niż w tym samym okresie przed rokiem. Ceny w UE sa natomiast porównywalne lub nawet nieco wyższe, co wynika ze znacznego osłabienia się unijnej waluty oraz wyraźnego spadku produkcji. Światowy indeks cen pszenicy wyliczany przez Międzynarodowa Radę Zbożowa (MRZ) w minionym tygodniu (3-7.08) spadł do poziomu 174 pkt., najniższego poziomu od maja 2010 r. Indeks liczony jest na podstawie cen zanotowanych w dziesięciu portach istotnych pod względem światowego eksportu pszenicy, w tym jednym z UE (Rouen we Francji) odzwierciedla więc realne ceny dostaw w danym dniu. Jego ubiegłotygodniowa wartość oznacza, że ceny były o 74% wyższe niż r. Warto zauważyć, że w minionym tygodniu światowe ceny pszenicy były o 22% niższe niż w tym samym okresie przed rokiem. Jednak jednocześnie ceny pszenicy w UE nie wykazuja podobnego trendu spadkowego. Według najnowszych dostępnych danych KE, w przedostatnim tygodniu lipca ( ) przeciętna cena pszenicy w UE, wynoszaca 172 EUR/t była o 3% wyższa niż rok wcześniej. Z kolei wg notowań MRiRW pszenica konsumpcyjna w Polsce w ostatnim tygodniu lipca była przeciętnie o 1% tańsza niż przed rokiem. W pozostałych krajach unijnych ceny również były zbliżone do ubiegłorocznych. Pokazuje to, że spadki cen światowych na razie w bardzo niewielkim stopniu dotykaja unijnych producentów. Sytuacja w UE jest wyjatkowa z kilku przyczyn. Najważniejsze z nich to słabe euro oraz prognozy wyraźnego spadku produkcji w 2015 r. Jeśli chodzi o pierwszy z wymienionych czynników, to w przedostatnim tygodniu lipca br. za euro płacono 1,09 dolara amerykańskiego, podczas gdy w porównywalnym tygodniu w 2014 r. prawie 1,35. Oznacza to, że na przestrzeni roku unijna waluta straciła 19% wobec dolara. Innymi słowy, cena unijnej pszenicy wyrażona w dolarze obniżyła się na przestrzeni roku o około 16%, podczas gdy ta sama cena wyrażona w euro wzrosła o około 3%. Pokazuje to w jaki sposób osłabianie się euro eliminuje spadki cen w UE wyrażone w miejscowej walucie (dotyczy to również złotego i ceny w Polsce). W odniesieniu do drugiego czynnika, MRZ oczekuje zbiorów pszenicy w UE w br. na poziomie 148,5 mln t (razem z durum), czyli o 4,9% mniej niż przed rokiem. Ogółem na świecie produkcja ma obniżyć się w znacznie mniejszym stopniu, bo o 1,5%. Gdyby zaś policzyć jedynie produkcję w pozostałych regionach świata (bez UE), wówczas spadek w stosunku do poprzedniego roku wynosi jedynie 0,5%. Pokazuje to, że w stosunku do ubiegłego roku, pogorszenie zbiorów w UE jest znacznie wyraźniejsze niż przeciętnie na świecie. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 508 Jęczmień Kons nld 593 Pasz Brow. 674 nld nld 681 Kukurydza Pasz Owies Kons. 492 nld 496 Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 664,5 496,4 589,7 643,1 t/t-1 ( ) -4,4-3,7 0,9 2,1 t/t-2 ( ) -8,5-7,6 3,2 4,2 t/t-3 ( ) -6,8-5,3 4,9 6,9 t/t-4 ( ) -5,3-3,6 5,7 9,6 r/r -0,7 1,5 8,1-15,9 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 182 0, , ,0 Niemcy 188-3, ,6 b.d. bd Czechy 168-2, ,3 137 bd Słowacja 144-4, , ,2 Węgry 164-0, , ,3 UE 172-1, , ,2 Polska 168-4, , ,6 UE= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże IX 15 XII 15 III 16 V 16 CBOT kukurydza 146,69 151,02 155,35 157,94 pszenica SRW 187,54 189,45 192,17 193,86 MGE pszenica DNS 192,90 198,86 205,10 209,44 KCBT pszenica HRW 181,15 188,72 193,79 197,64 MATIF pszenica 179,75 186,75 189,75 191,75 LIFFE pszenica 119,95 (XI) 121,95 (I) 123,90 126,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek światowy W sezonie 2015/16 światowe zużycie nasion oleistych prawdopodobnie będzie większe od ich produkcji po raz pierwszy od 4 lat Światowa produkcja nasion oleistych w sezonie 2015/16 będzie niższa niż oczekiwano jeszcze kilka czy kilkanaście tygodni temu. Eksperci Oil World, w raporcie opublikowanym 31 lipca br., prognozuja, że zbiory nasion oleistych (soja, rzepak, słonecznik, bawełna, orzeszki ziemne, ziarna palmowe oraz kopra) wyniosa blisko 509 mln t, czyli będa niższe o ponad 11 mln t (2%) niż w sezonie 2014/15. Jeszcze w czerwcu przewidywano, że produkcja wyniesie ok. 511 mln t. Światowe zbiory soi sa prognozowane na poziomie blisko 313 mln t, czyli niższym o prawie 6 mln t w stosunku do rekordu odnotowanego w sezonie 2014/15. Spadku produkcji oczekuje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, Argentynie oraz w Chinach. Szacunki produkcji soi, zwłaszcza jeśli chodzi o półkulę południowa, sa o tej porze roku jeszcze bardzo wstępne i w kolejnych miesiacach będa korygowane. Produkcja rzepaku ma wynieść niecałe 64 mln t. Oznacza to poziom najniższy od 4 lat i o ponad 5 mln t niższy od zbiorów w poprzednim sezonie 2014/15. Światowe zbiory słonecznika maja wynieść blisko 42 mln t, tj. o 0,9 mln t więcej niż w sezonie 2014/15. Zużycie nasion oleistych na świecie w sezonie 2015/16 wyniesie prawdopodobnie mln t, czyli o ok. 13 mln t więcej niż w sezonie 2014/15. Skala wzrostu konsumpcji będzie zdecydowanie niższa niż w poprzednich sezonach. Dla przykładu, w sezonie 2014/15 zużycie zwiększyło się o blisko 19 mln t, a w sezonie 2013/14 o 24 mln t. Wg ekspertów Oil World, w warunkach mniejszej podaży rzepaku i innych oleistych, zwiększy się przerób soi. Jako że w wyniku przerobu nasion soi uzyskuje się znacznie więcej śruty niż oleju, światowa produkcja śrut wzrośnie o 3,5%, tj. o 10 mln t w stosunku do sezonu 2014/15, do 302 mln t, natomiast produkcja olejów o 2%, tj. o 2 mln t, do 110 mln t. Ze względu na stosunkowo niewielki wzrost produkcji olejów z ww. grupy surowców, eksperci Oil World oczekuja zwiększonego popytu na olej palmowy. Choć konsumpcja oleistych na świecie w sezonie 2015/16 zwiększy się stosunkowo niewiele, całkowite zużycie będzie o ok. 3 mln t wyższe od produkcji. W rezultacie zapasy nasion na koniec sezonu spadna. Stanie się tak po raz pierwszy od czterech sezonów, gdy zapasy systematycznie zwiększały się, z 67 mln t do 101 mln t. Na koniec sezonu 2015/16 prawdopodobnie obniża się do 98 mln t. Relacja zapasów do konsumpcji wyniesie 19,2% wobec 20,3% w sezonie 2014/15. Nadal jednak będzie większa niż w sezonach 2012/ /14, gdy kształtowała się na poziomie ok. 15,7-16,5%. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 2,01-5,95 0,11 2,82 t/t-2 ( ) -3,29-0,99 0,11 3,26 t/t-3 ( ) -10,58 0,97-1,50 2,82 t/t-4 ( ) -8,75 5,70-10,71 3,91 r/r 11,96 2,17 16,37 13,51 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VIII ,74 352,60 IX ,40 344,30 XI ,91 336,20 (X 15) 384,00 I ,68 332,70 (XII 15) 383,75 (II 16) III ,55 330,20 (I 16) 382,00 (V 16) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek europejski Uboje trzody chlewnej w UE Wolumen ubojów trzody chlewnej w UE w okresie pierwszych pięciu miesięcy br. zwiększył się o 4,3% do 9,6 mln t. Jest to o 394 tys. t wyższy poziom niż przed rokiem. W porównaniu do poprzednich dwóch lat, 2014 i 2013 r., oznacza to znaczne odbicie. Dla przypomnienia, w analogicznym okresie w 2014 r. odnotowano 1,5-procentowy spadek produkcji mięsa do poziomu 9,2 mln t. A w porównaniu z analogicznym okresem w 2013 r., obecny poziom jest o 3% wyższy. Dane Eurostatu potwierdzaja zatem prognozy KE o przyspieszeniu tempa wzrostu produkcji mięsa wieprzowego na terenie UE w br. KE w opracowaniu Short-term outlook z lipca 2015 r. wskazuje, że w br. produkcja mięsa wieprzowego w UE powinna przyśpieszyć, z 2% odnotowanych w 2014 r., do 2,75%. Co ciekawe, z danych statystycznych wynika, że wzrost ten napędzany jest obecnie przez trzy kraje. W omawianym okresie w br. w największym stopniu zwiększyła się wielkość ubojów w Hiszpanii, Włoszech oraz Holandii, odpowiednio o 9-procent (135 tys. t), 13-procent (76 tys. t) oraz prawie 8-procent (42 tys. t). Kraje te odpowiadaja zatem za prawie 2/3 wzrostu ubojów w UE. Warto podkreślić, że na rynku niemieckim zaobserwowano w tym okresie niższa, 2-procentowa dynamikę (40 tys. t). Pomimo mniejszego tempa wzrostu, jako największy gracz w UE z ok. 24-procentowym udziałem w produkcji, zmiany w ubojach odnotowane na tym rynku, maja cały czas duży wpływ na funkcjonowanie unijnego rynku wieprzowiny. W analizowanym okresie w Polsce, która odpowiedzialna jest za 8% ubojów w UE, produkcja wieprzowiny była o 3% większa niż przed rokiem. Oznacza to, że jej wolumen zwiększył się o 23 tys. t do poziomu 774 tys. t. Patrzac na rynek unijny, takie wyraźne zwiększenie wolumenu produkcji mięsa było zapewne kluczowym czynnikiem wpływajacym na utrzymanie się cen trzody na stosunkowo niskim poziomie w I poł. br. Wzrost spożycia wieprzowiny w UE prognozowany na 2015 na poziomie 2,3%, jak również odbicie w eksporcie mięsa wieprzowego na rynki pozaunijne o 9% (42 tys. t) do poziomu 513 tys. t w pierwszych czterech miesiacach br. nie były wystarczajace by zahamować spadki cen żywca. W Polsce w tygodniu za kg żywca płacono przeciętnie 4,37 zł, czyli prawie o 15% mniej niż przed rokiem. Średnia cena żywca w okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. kształtowała się na poziomie 4,34 zł/kg. Oznacza to że za kg trzody chlewnej płacono o 14% (0,69 zł) mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,37 4,43 4,42 4,38 4,27 Prosięta do 20 kg 146,71-140,97 151,74 152,88 Byki < 1 roku (URO) 6,44 7,21 6,63 6,34 - Byki <1-2> lat (URO) 6,67 6,27 6,73 6,66 - Byki >2 lat (R) 6,58 6,20 6,66 6,48 - Krowy (ROP) 4,43 4,12 4,51 4,48 - Jałówki (URO) 6,01 5,53 6,06 6,10 - Bydło ogółem 5,78 5,17 5,91 5,78 - Kurczęta brojlery 3,78 3,75 3,81 3,77 3,71 Indory 5,98 5, ,10 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,37 PLN/kg 5,78 PLN/kg 3,78 PLN/kg 5,98 PLN/kg t/t-1 ( ) 0,0 0,3 1,2-0,2 t/t-2 ( ) -1,6-0,9 2,3 0,2 t/t-3 ( ) -0,4-1,9 6,7 0,2 t/t-4 ( ) 1,3-5,8 5,5 1,3 r/r -14,6 0,4-4,0 0,6 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 144,02 367,01 262,00 Francja 151,00 381,47 225,00 Holandia 122,39 355,19 201,00 Dania 135,10 375,31 236,01 Polska 140,75 310,22 144,55 Czechy 146,90 327,33 184,12 Węgry 149,83 265,10 148,38 Litwa 142,12 255,76 163,65 Słowacja 149,45 321,60 169,77 Rumunia 153,51 254,79 153,17 UE średnio 144,55 366,23 194,46 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek europejski Ceny na rynku mleka W ostatnim okresie ceny mleka i produktów mleczarskich spadaja zarówno na świecie, jak i w UE. Osiagnięty poziom cen światowych jest już bardzo niski, sytuację w UE w pewnym stopniu ratuje słabe euro. Ceny niektórych produktów na aukcji GlobalDairy Trade spadły do najniższego poziomu w historii notowań. W czwartek 6.08 br. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała szacunek indeksu ceny żywności za lipiec. Osiagn ał on poziom 164,6 pkt., czyli najniższy od sześciu lat i o 19% niższy niż w tym samym miesiacu rok wcześniej. Do dużego spadku cen surowców rolnych na świecie przyczyniły się w dużej mierze również ceny produktów mleczarskich, które na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy obniżyły się aż o 34%. Ich indeks osiagn ał poziom 149,1 pkt., czyli najniższy od sierpnia 2009 r. W ostatnim dziesięcioleciu najniższy poziom indeks cen produktów mleczarskich osiagn ał w lutym 2009 r., kiedy wyniósł 120,0 pkt. Ceny w lipcu br. były o 24% wyższe niż wtedy. Co gorsza dla producentów mleka, wyglada na to, że w końcówce lipca i na poczatku sierpnia ceny kontynuowały tendencję spadkowa. Na aukcji GlobalDairy Trade 4.08 br. indeks cen produktów mlecznych obniżył się aż o 9,3% (po spadku o 10,7% w dniu 15.07) do najniższego poziomu w historii notowań pkt. Dla porównania poprzednie minimum wynoszace 573 pkt. zanotowano Oznacza to, że obecnie ceny sa o 10% niższe. Światowe ceny surowca na giełdzie spadaja nieprzerwanie od połowy marca br. Na poczatku sierpnia najbardziej, bo o 14%, obniżyły się notowania OMP. Ceny PMP, najważniejszego surowca handlowanego na GlobalDairy Trade obniżyły się o 10%. Minimalnie wzrosły ceny Cheddara (+0,2%). W stosunku do licytacji sprzed roku indeks cen obniżył się aż o 42%, w tym ceny OMP i PMP spadły odpowiednio o 56 i 41%, a ceny sera Cheddar o 29%. Najmocniej trzymaja się ceny masła, które sa obecnie o 17% niższe niż rok temu. Ceny mleka surowego w UE również wyraźnie spadaja, jednak w przeciwieństwie do notowań giełdy GlobalDairy Trade nadal sa wyższe niż w 2009 r. Pod koniec lipca w UE ceny OMP oraz serwatki w proszku były odpowiednio o 39 i 35% niższe niż rok wcześniej. W tym samym czasie w nieco tylko mniejszym stopniu obniżyły się ceny PMP (o 29%). Ceny serów, w zależności od gatunku, spadły od 9% (Emmental) do 26% (Edam). Na tle pozostałych produktów masło potaniało w niewielkim stopniu (15%). W stosunku do minimów zanotowanych w 2009 r. ceny sa wciaż wyższe. Jednak w przypadku OMP różnica ta jest niewielka i wynosi około 8%. Nieco większe sa różnice w przypadku PMP (ok. 20%), a tym bardziej masła (ok %). Prawdopodobnie w dużej mierze jest to efekt słabego euro. W lipcu 2015 r. unijna waluta była o 17% słabsza wobec dolara niż w pierwszej połowie 2009 r., co czyni tutejsza produkcję bardziej konkurencyjna na światowym rynku i hamuje nieco spadki cen. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 112,17 116,72 106,32 106,63 107,81 PMP 946,03 934,23 998,36 927,12 nld OMP 714,38 724,87 700,15 695,36 711,29 Masło w blok , , , , ,51 Masło konfek , , , , ,97 Ser Edamski 1 020, , ,23 nld Ser Gouda 1 038, , ,76 974, ,30 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za czerwiec 2015 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne 3350,00 0,8-9,5 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 165,53 714, ,38 t/t-1 ( ) -0,8-2,1 0,2 t/t-2 ( ) -1,7-2,6 1,5 t/t-3 ( ) -0,5 0,6-3,0 t/t-4 ( ) -0,9-4,3-2,2 r/r -16,2-37,8-25,8 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 28, Francja 30, Holandia 30, Polska 26, Czechy 26, Słowacja 27, Oceania 24,87** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE czerwiec 2015 r., KE Nowa Zelandia, Fonterra, czerwiec 2015 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek europejski Produkcja jabłek w krajach UE-28 Według danych WAPA (World Apple and Pear Association), zaprezentowanych na 39. konferencji Prognosfruit, zbiory jabłek w krajach UE-28 w 2015 roku wynieść maja 11,97 mln i będa o 5% niższe niż w roku poprzednim. Odnotowany wynik może być jednak drugim najwyższym w ostatniej dekadzie, a łaczne zbiory w krajach Wspólnoty będa o 7% wyższe w stosunku do średniej z ostatnich 5 lat. Na spadek unijnej produkcji wpłynie przede wszystkim znacznie mniejsza produkcja jabłek na Węgrzech. Prognozowana przez WAPA wysokość zbiorów w tym kraju jest aż o 302 tys. ton niższa w stosunku do rekordowych 920 tys. t w 2014 roku (spadek o 33%). Znacznie niższe będa zbiory w Niemczech (885 tys. t) - o 21% w stosunku do także rekordowych w roku poprzednim, kiedy wyniosły 1,12 mln t. Warto zwrócić uwagę, że Niemcy sa głównym unijnym importerem polskich jabłek, dlatego, w przypadku realizacji prognoz WAPA, zainteresowanie polskimi jabłkami ze strony tego kraju może w tym sezonie wzrosnać. Istotny spadek zbiorów zanotuja również Włochy - drugi, po Polsce, unijny producent jabłek. Produkcja w tym kraju wynieść może 2,33 mln t i być o 5% niższa niż przed rokiem. Z drugiej strony, dość wyraźny wzrost produkcji, po ubiegłorocznym spadku (-8%), zanotuje Francja. Zbiory prawdopodobnie wyniosa tam 1,59 mln t i będa o 10% wyższe niż przed rokiem. Prognozy WAPA zakładaja utrzymanie się zbiorów w Polsce na poziomie z roku poprzedniego (3,75 mln t), w przeciwieństwie do krajowych źródeł, które wskazuja na wzrost produkcji w naszym kraju (GUS, TRSK). Spadek produkcji może być czynnikiem sprzyjajacym wzrostom cen jabłek w Unii i poprawie sytuacji dochodowej producentów w rozpoczętym sezonie. Przedstawiciele WAPA oceniaja, że w sezonie 2014/2015 w wyniku rosyjskiego embarga i wysokiej produkcji wewnętrznej, łaczne przychody producentów jabłek w Unii zmniejszyły się o ok. 20% r/r. Część producentów tych owoców odnotowała straty (za freshplaza.com). O 7,5% zwiększyć ma się produkcja jabłek w Chinach. Polska była beneficjentem mniejszej produkcji w Chinach w roku poprzednim, która przełożyła się na mniejsza podaż zagęszczonego soku jabłkowego na rynku światowym. W bieżacym sezonie można spodziewać się jednak tendencji odwrotnych. Ponadto o 4% wzrosnać maja również zbiory w Federacji Rosyjskiej. Co więcej, o 17% zwiększyć ma się produkcja tych owoców na Ukrainie. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Czereśnie 8,00 15,00 10,00 10,00 6,00 16,00 Gruszki 3,00 4,00 2,50 3,50 Jabłka Genewa 1,60 2,00 2,00 3,00 Paula Red 1,60 2,00 2,33 2,33 2,00 3,00 Piros 1,60 2,50 1,00 2,20 2,00 3,00 Maliny 12,00 14,00 10,00 11,00 14,00 20,00 Morele 2,50 5,00 4,00 5,00 4,00 6,00 Śliwki 1,00 3,50 1,50 2,00 1,00 4,00 Wiśnie 2,00 2,75 2,70 2,70 3,00 4,00 Importowane Banany 3,00 3,88 3,05 3,90 3,33 4,28 Cytryny 7,40 8,00 8,00 8,30 7,50 8,50 Pomarańcze 4,00 5,50 4,00 4,50 5,00 5,50 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,85 1,10 1,00 1,20 1,00 1,20 Cebula biała 0,85 1,15 1,20 1,50 1,20 1,60 Kalafiory 1,00 1,75 1,00 1,20 1,50 3,00 Kapusta młoda 1,50 2,00 1,40 1,60 1,00 1,80 Marchew 0,80 1,00 1,50 1,80 1,30 1,80 Ogórki gruntowe 2,30 2,75 1,50 3,50 Papryka czerwona 2,30 4,00 3,40 4,00 3,60 5,00 Pietruszka 3,75 4,50 6,00 7,00 5,60 6,40 Pomidory 1,00 1,66 1,30 1,70 1,33 2,00 Sałata 1,20 2,00 1,00 1,50 0,83 1,25 Selery 3,00 4,00 4,00 4,60 4,00 4,40 Ziemniaki młode 0,60 0,70 0,40 0,80 Pieczarki 4,50 6,00 5,00 5,00 5,00 6,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień