Nr lutego 2015

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W 2014 r., szczególnie za sprawa bardzo dużego eksportu pszenicy na Bliski Wschód i do Afryki, całkowity eksport zbóż z Polski wyniósł prawie 5,5 mln t. Przyrost sprzedaży zagranicznej pszenicy był tak duży, że sam pokrywa ponad 2/3 spadku eksportu wszystkich towarów rolno-spożywczych do Rosji. Rośliny oleiste: Import śruty sojowej do Polski w 2014 r. zwiększył się o 18% r/r do 1,96 mln t. Mięso: Jak podaje AgraEurope, KE podjęła decyzję o uruchomieniu prywatnego przechowania mięsa wieprzowego (private storage aid), które ma pomóc unijnym producentom wieprzowiny. W 2014 r. eksport nieprzetworzonego mięsa wieprzowego obniżył się w skali roku o 14% do poziomu 380 tys. t, zmniejszyła się również o 24% sprzedaż trzody chlewnej za granicę. Mleko: W styczniu br. nastapił dalszy, niewielki spadek cen skupu mleka w Polsce. Phil Hogan, Komisarz UE ds. Rolnictwa wyraził zgodę na rozłożenie opłat za przekroczenie kwot mlecznych w sezonie 2014/2015 na równe, nieoprocentowane raty. Owoce i warzywa: W Polsce wg statystyk WAPA zapasy jabłek na dzień 1 lutego br. ukształtowały się na poziomie 1,016 mln t. tj. o 15,8% wyższym niż rok wcześniej. Ważne daty: Data Wydarzenie Składanie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany majacej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 426,26 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 110,15 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/100 kg 714,43 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/100 kg 1036,69 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2014 r (4,1899 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,22 3,73 5,63 4,19 18, ,17 3,66 5,56 5,15 18, ,19 3,68 5,63 6,93 17, ,18 3,68 5,66 7,29 16,90 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Eksport zbóż W 2014 r. za sprawa bardzo dużego eksportu pszenicy na Bliski Wschód i do Afryki, całkowity eksport zbóż z Polski wyniósł prawie 5,5 mln t. Przyrost sprzedaży zagranicznej pszenicy był tak duży, że sam pokrywa ponad 2/3 spadku eksportu wszystkich towarów rolno-spożywczych do Rosji. Według wstępnych danych MF (za: MRiRW) eksport produktów rolno-spożywczych (CN 01-24) z Polski w 2014 r. zwiększył się o 4,5% do 21,3 mld EUR. To pozytywna informacja, jeśli weźmiemy pod uwagę problemy zwiazane z handlem z partnerami we Wschodniej Europie. Eksport do Rosji spadł o 30% (376 mln EUR), a eksport na Ukrainę o 22% (100 mln EUR). W tym kontekście bardzo interesujaco prezentuja się wyniki eksportu zbóż. Przede wszystkim zanotowano imponujace wyniki sprzedaży pszenicy. Zboże to jest bardzo poszukiwane na rynkach światowych, a Polska produkuje go coraz więcej, do tego dobrej jakości. Wartość eksportu pszenicy wzrosła w 2014 r. aż o 71%, czyli o 254 mln EUR, do 612 mln EUR. Można zauważyć, że sam wzrost eksportu pszenicy wyrównał w 2/3 spadek sprzedaży wszystkich towarów rolno-spożywczych do Rosji. Wolumen eksportu wzrósł jeszcze bardziej, bo o 89%, do 3,2 mln t. Istotne zmiany zaszły również w kierunkach eksportu naszego najważniejszego rodzaju zbóż. Znacznie większa część ziarna wypływa z naszego kraju na Bliski Wschód i do Północnej Afryki, ale również w odleglejsze miejsca jak np. Afryka Wschodnia i Południowa. Największym odbiorca w ubiegłym roku stała się Arabia Saudyjska, do której trafiło 882 tys. t pszenicy, czyli trzykrotnie więcej niż w 2013 r. Na drugim miejscu z wolumenem 849 tys. t uplasował się tradycyjnie nasz największy odbiorca, czyli Niemcy, którzy zwiększyli import o 34%. Kraje Afryki Północnej, Maroko, Algieria i Egipt, zajmuja w tym zestawieniu miejsca 3, 4 i 6, z importem odpowiednio 408, 243 i 87 tys. t. Nowym kierunkiem eksportu sa kraje Afryki Subsaharyjskiej, Kenia, do których łacznie wypłynęło ponad 350 tys. t polskiej pszenicy. Duże wzrosty zanotowały również produkty objęte kodem CN 1008, czyli pszenżyto oraz w mniejszym zakresie proso i gryka. Sprzedany w 2014 r. za granicę wolumen wyniósł 470 tys. t i był większy niż rok wcześniej o 252 tys. t (116%). Jak wynika z danych szczegółowych Eurostatu, sprzedaż tych produktów była napędzana w największym stopniu przez wywóz pszenżyta do Niemiec. Jednakże, co również interesujace, obniżył się, czasami dosyć wyraźnie, eksport ziarna innych rodzajów zbóż. Największy spadek procentowy (48%) zanotował jęczmień, którego produkcja w sezonie 2013/14 była stosunkowo niewielka. Duże spadki dotyczyły również owsa (38%) oraz kukurydzy (15%). W całym 2014 r. kukurydzy wyeksportowano 789 tys. t, żyta 826 tys. t (-9%), a jęczmienia 152 tys. t. Dzięki dużemu eksportowi pszenicy, całkowity eksport zbóż (CN 10) w 2014 r. wyniósł 5,49 mln t i był o 1,38 mln t (34%) większy niż rok wcześniej. Wartość tego eksportu ukształtowała się na poziomie 1,02 mld EUR i była o 21% wyższa. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 510 Jęczmień Kons Pasz Brow. 722 nld nld 727 Kukurydza Pasz Owies Kons Pasz. 472 nld nld Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 741,0 538,3 625,5 596,0 t/t-1 (2-8.02) 1,6 1,4 1,0 0,4 t/t-2 ( ) -0,8-0,2 1,3 1,5 t/t-3 ( ) -3,0-0,9 4,6 2,9 t/t-4 ( ) -1,1 1,2 4,9 4,0 r/r -3,6-4,5-18,4-10,9 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 181-1, , ,2 Niemcy 193 1, , ,4 Czechy 172 1,2 bd bd 130 bd Słowacja 154 4,1 122 bd 109-6,1 Węgry 180 1, , ,8 UE 183-1, , ,7 Polska 173-3, , ,2 UE= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże III 15 V 15 VII 15 IX 15 CBOT kukurydza 151,65 154,72 157,63 160,39 pszenica SRW 187,49 186,29 187,91 190,92 MGE pszenica DNS 208,19 208,34 210,03 212,23 KCBT pszenica HRW 195,92 197,75 200,43 205,03 MATIF pszenica 185,75 188,50-184,75 LIFFE pszenica 120,50 123,00 124,20 129,00 (XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Import śruty sojowej do Polski w 2014 r. zwiększył się o 18% r/r w ujęciu wolumenowym Najczęściej wykorzystywanym wysokobiałkowym surowcem paszowym w Polsce jest śruta sojowa. Jej udział w strukturze zużycia komponentów wysokobiałkowych przekracza 50%. W latach import śruty sojowej do Polski wykazywał tendencje spadkowe, zmniejszajac się z 1,9 mln t do niecałych 1,7 mln t. W 2014 r. nastapiło jego wyraźne odbicie. Według wstępnych danych opublikowanych przez MRiRW wyniósł on 1,96 mln t, co w stosunku do 2013 r. oznacza wzrost o blisko 18%, tj. o 295 tys. t. W przeliczeniu na euro import śruty zwiększył się nieco mniej, bo o 16% r/r i wyniósł 803,6 mln euro. Dość duże zmiany wystapiły w zakresie struktury dostawców śruty sojowej do Polski: W 2014 r., podobnie jak w 2013 r., najwięcej śruty przywieziono z Argentyny, która zwiększyła eksport tego surowca do Polski o 28% r/r do 1,25 mln t. Na drugim miejscu uplasował się Paragwaj, awansujac z siódmej pozycji w 2013 r. Kraj ten w ub.r. dostarczył 249 tys. t śruty sojowej do Polski, czyli aż 6,5- krotnie więcej niż w 2013 r. Trzecim największym dostawca była Rosja (w 2013 r. zajmowała piate miejsce), ze sprzedaża na poziomie 178 tys. t, tj. przeszło 3,5-krotnie większa niż w 2013 r. Na znaczeniu mocno straciły Stany Zjednoczone, skad Polska zaimportowała w ub.r. 59 tys. t śruty wobec 377 tys. t w 2013 r. Jeśli chodzi o eksport śruty sojowej z Polski, jego skala jest niewielka w zestawieniu z wolumenem importu. W 2014 r. wywóz śruty sojowej wyniósł ok. 78,8 tys. t i był o ponad 20% wyższy niż w 2013 r. Największym odbiorca śruty sojowej z Polski były Czechy, które zwiększyły zakupy o 75% r/r do blisko 42 tys. t, za nimi natomiast uplasowała się Słowacja, która zaimportowała ok. 13 tys. t tego surowca, czyli o ponad 40% mniej r/r. Rynek światowy Od poczatku lutego, ceny rzepaku na giełdzie MATIF w kontrakcie najbliższym poruszaja się w bardzo waskim przedziale euro/t. Jak podaje Sparks, z jednej strony, notowany w ostatnich dniach wzrost zapotrzebowania na rzepak na rynku rzeczywistym, a także niewielka zwyżka cen soi za oceanem wspieraja ceny rzepaku na MATIFie. Z drugiej jednak strony, zapowiadane rekordowe zbiory soi w Ameryce Południowej oraz niskie ceny ropy naftowej ciaż a na cenach rzepaku na giełdzie paryskiej. W piatek cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2015) wyniosła 358,00 EUR/t i była o 0,2% wyższa t/t, a cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2015 wyniosła 352,75 EUR/t i była o 0,1% wyższa t/t. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) -1,05 1,39 3,12 9,75 t/t-2 ( ) -1,12-0,70-2,41 9,12 t/t-3 ( ) -0,92 0,10 5,44 10,13 t/t-4 ( ) 0,67-2,07 11,36 9,50 r/r -2,21-10,90-7,08-5,34 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak III ,14 347,50 V ,24 338,70 358,00 VII ,86 335,60 VIII ,49 333,90 352,75 IX ,20 331,20 355,00 (XI 15) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek wieprzowiny 2014 r. może być zaliczany jako jeden z trudniejszych dla sektora wieprzowiny. Spadek eksportu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego w 2014 r. o 14% do poziomu 380 tys. t., oraz mniejsza o 24% sprzedaż trzody chlewnej za granicę, były mocnym ciosem dla sektora. Jak wynika z opublikowanych przez MRiRW danych w 2014 r. nastapiły znaczne zmiany w kierunkach sprzedaży nieprzetworzonego mięsa wieprzowego. Obecnie ok. 73% eksportu kierowane jest na rynek UE, czyli 23% pkt proc. więcej w strukturze niż przed rokiem. Zmiany te sa pokłosiem pojawienia się ognisk ASF na terytorium Polski w styczniu 2014r., które spowodowały wprowadzenie ograniczeń w imporcie mięsa wieprzowego z Polski m.in. w Chinach, Korei, Japonii, Tajlandii, Rosji. Zaprzestanie eksportu do tych krajów przyczyniło się do 53-proc. spadku wolumenu sprzedaży na rynkach pozaunijnych. Byłby on jeszcze głębszy, gdyby nie znaczny wzrost sprzedaży do USA i Hongkongu, do których sprzedaż w analizowanym okresie wzrosła prawie czterokrotnie (łacznie 45 tys. t. więcej niż przed rokiem). Pojawienie się ASF w kraju, jak również utrudnienia w sprzedaży na wielu rynkach pozaunijnych, spowodowało, że więcej surowca pozostało na rynku krajowym. Doprowadziło to do znacznych spadków cen żywca. Przed ASF ceny w Polsce były wyższe niż w Niemczech. Niemniej na skutek trudnej sytuacji na rynku krajowym, sytuacja uległa odwróceniu. Ceny żywca w Polsce przez większość 2014 r. były nieco poniżej ceny niemieckiej. Zwiększyło to konkurencyjność polskiego surowca na rynku UE i przyczyniło się do zwiększonej sprzedaży. Potwierdzaja to dane MRiRW za 2014 r., według których wywóz nieprzetworzonego mięsa wieprzowego zwiększył się w skali roku prawie o 24% do poziomu 278 tys. t. Największe wzrosty odnotowano dla Niemiec (42%, o 12 tys. t), Włoch (20%, 8,7 tys. t) oraz Słowacji (20%, 6 tys. t). W tym samym czasie import nieprzetworzonego mięsa wzrósł o 2% do poziomu 618 tys. t. Spadek eksportu i niewielki wzrost importu pogłębiły deficyt w handlu mięsem wieprzowym w Polsce. W skali roku wzrósł on o 77 tys. t do poziomu 238 tys. t. Rynek europejski Europejski rynek wieprzowiny Jak podaje AgraEurope, KE podjęła decyzję o uruchomieniu prywatnego przechowania mięsa wieprzowego (private storage aid), które ma pomóc unijnym producentom wieprzowiny. Do tej pory przedstawiciele KE wśród przyczyn znacznych spadków cen żywca na rynku UE wskazywali na wzrost ubojów w III kw r. o 3% w skali roku, jak również na czynniki sezonowe. Ze względu na bardzo trudna sytuację na rynku wieprzowiny władze KE zdecydowały się podjać środki specjalne - prywatne przechowywanie mięsa. Maja one na celu ograniczenie podaży surowca i pobudzenie wzrostu cen żywca na rynku wspólnotowym. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,33 4,31 4,42 4,28 4,25 Prosięta do 20 kg 148,77-145,19 164,74 149,22 Byki < 1 roku (URO) 7,03 5,71 7,21 6,94 - Byki <1-2> lat (URO) 7,06 6,71 7,11 7,05 - Byki >2 lat (R) 7,00 6,72 7,03 7,01 - Krowy (ROP) 4,76 4,28 4,96 4,55 - Jałówki (URO) 6,40 5,93 6,44 6,43 - Bydło ogółem 6,21 5,74 6,28 6,19 - Kurczęta brojlery 3,46 3,52 3,42 3,54 3,47 Indory 5,96 5, ,15 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,33 PLN/kg 6,21 PLN/kg 3,46 PLN/kg 5,96 PLN/kg t/t-1 (2-8.02) 2,7 1,0 0,1-1,0 t/t-2 ( ) 6,3 2,8-0,4-2,1 t/t-3 ( ) 7,7 4,8 1,9-0,9 t/t-4 ( ) 7,5 5,3 2,1 0,2 r/r -13,8 1,5-5,9 3,9 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 141,59 389,73 259,00 Francja 120,00 379,97 215,00 Holandia 118,40 349,69 196,00 Dania 121,44 376,52 256,04 Polska 137,27 321,48 125,72 Czechy 132,52 319,96 180,63 Węgry 142,20 227,54 157,83 Litwa 137,15 272,89 151,89 Słowacja 138,30 316,49 166,71 Rumunia 130,27 263,82 149,74 UE średnio 135,16 378,11 185,84 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko W styczniu br. nastapił dalszy, niewielki spadek cen skupu mleka w Polsce. Według danych GUS, w analizowanym miesiacu za 1 hl surowca mleczarnie płaciły średnio 122,18 zł, tj. mniej o 1,1% wobec grudnia 2014 r. i o ponad 20% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Powyższa obniżka miała charakter głównie sezonowy i, warto zaznaczyć, była mniejsza niż w ostatnich pięciu latach, gdy ceny zmniejszały się przeciętnie o 2,5% w relacji miesięcznej. Z drugiej strony w grudniu na ogół obserwowane sa niewielkie wzrosty cen (mleczarnie wypłacaja rolnikom dodatkowe premie, bonusy), czego nie odnotowano w ubiegłym roku. Niemniej, dane za styczeń oraz zmiany zachodzace na rynku światowym (patrz AgroTydzień z 9 lutego br.) moga sugerować, że największe spadki cen mamy już za soba. Dynamika i kierunek zmian cen nie wykazuja dużego zróżnicowania regionalnego. Wyjatkiem było województwo podlaskie, gdzie na poczatku roku za mleko w skupie mleczarnie płaciły przeciętnie 131,34, tj. o 13% mniej niż w ubiegłym roku, przy średnim spadku w kraju wynoszacym 20% w relacji rocznej. Co więcej, na Podlasiu oraz w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu ceny nieznacznie wzrosły (o ponad 1%) w relacji miesięcznej. Sa to najbardziej mleczne regiony Polski, odpowiadajace za prawie 30% skupu mleka, gdzie ulokowane sa największe mleczarnie. Zmiany w tych województwach moga być pierwszym sygnałem wskazujacym na odwrócenie spadkowych tendencji cen skupu w Polsce. Rozłożenie kar za przekroczenie kwot mlecznych Według informacji AgraEurope, Phil Hogan, Komisarz UE ds. Rolnictwa wyraził zgodę na rozłożenie opłat za przekroczenie kwot mlecznych w sezonie 2014/2015 na równe, nieoprocentowane raty. Byłyby one spłacane przez producentów mleka przez dwa, trzy lata. Powyższa zmiana wymaga dostosowań regulacyjnych, niemniej nie ma żadnych prawnych barier, które zakazywałyby takiego rozwiazania. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie podjęta na posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, w tym lub przyszłym tygodniu. Eksport przetworów mleczarskich z Polski W 2014 roku, aż do momentu nałożenia przez Rosję embarga, dynamicznie rósł polski eksport artykułów mlecznych. W okresie styczeń-sierpień 2014 roku jego wartość była o prawie 20% wyższa niż rok wcześniej. Od września ubiegłego roku notuje się już ujemnie dynamiki sprzedaży zagranicznej. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w okresie wrzesień-grudzień 2014 roku wartość wywozu przetworów mleczarskich ukształtowała się na poziomie 512,7 mln euro, tj. o ponad 5% niższym niż w analogicznym okresie przed rokiem. Odpowiadał za to duży spadek wolumenu eksportu serów (o ponad 6%), oraz obniżki cen większości artykułów mlecznych (masła, mleka w proszku), co w konsekwencji mimo wzrostu wolumenu przełożyło się na spadek wartości wywozu ogółem. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 126,57 132,46 119,55 119,76 122,66 PMP 1 004,14 962,02 999,68 nld 1 017,32 OMP 789,25 789,37 794,64 791,38 771,04 Masło w blok , , , , ,29 Masło konfek , , , , ,32 Ser Edamski 1 159, , ,54 nld nld Ser Gouda 1 223, , , , ,77 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za grudzień 2014 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne 3400,00 2,0-5,2 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 225,60 789, ,79 t/t-1 (2-8.02) 2,2 2,0-0,6 t/t-2 ( ) 3,7 4,6-0,3 t/t-3 ( ) 3,4 4,3-1,0 t/t-4 ( ) 4,7 5,1-2,5 r/r -20,0-41,4-31,2 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 32, Francja 33, Holandia 30, Polska 29, Czechy 31, Słowacja 31, Oceania 23,94** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za grudzień 2014 r. Nowa Zelandia, Fonterra, grudzień 2014 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek europejski Zapasy jabłek w Polsce i innych krajach UE w lutym 2015 r. Według WAPA zapasy jabłek w Unii Europejskiej na poczatku lutego br. wyniosły 3,66 mln t i były o 10,8% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem (dane zaprezentowane na Sadowniczym Forum Ekonomicznym 20/02/2015). W Polsce wg statystyk organizacji zapasy jabłek kształtowały się na poziomie 1,016 mln t tj. o 15,8% wyższym niż rok wcześniej. Co więcej, według szacunków prof. Makosza (TRSK) w samych chłodniach znajduje się obecnie (20 lut.) 800 tys. ton jabłek. Najwyższym poziomem zapasów w Unii charakteryzowały się, podobnie jak w poprzednich miesiacach, Włochy. Wolumen zapasów w tym kraju na dzień 1 lutego br. wyniósł 1,19 mln t. i był o 16,5% wyższy niż przed rokiem. Dynamika wzrostu zapasów jabłek r/r w Polsce, ale też w innych krajach UE, zmniejszyła się w styczniu i w lutym br. Na poczatku grudnia 2014 roku zapasy były średnio w Unii o 12,5% wyższe niż przed rokiem, a na poczatku stycznia o 11,6% wyższe. Oznacza to, że w ciagu minionych dwóch miesięcy (grudzień-styczeń) sprzedaż jabłek w krajach Wspólnoty była większa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Z danych WAPA wynika, że w okresie tym na rynek trafiło 1,45 mln ton jabłek czyli o 16% więcej niż przed rokiem. W Polsce ilość rozdystrybuowanych jabłek w tym okresie wyniosła 450 tys. ton czyli o 23% więcej w stosunku do roku poprzedniego. Wysoka dynamika sprzedaży charakteryzowały się Niemcy, gdzie w analogicznym okresie uwolniono 122 tys. ton jabłek, czyli o 51% więcej niż przed rokiem. Jedna z gorszych dynamik wykazywały Włochy, gdzie sprzedaż zwiększyła się jedynie o 7% r/r. W dużej mierze, przy ograniczeniu rynku eksportowego, za wzrost sprzedaży odpowiadać może większy popyt wewnętrzny. Może być to spowodowane wieloma czynnikami, między innymi niższymi cenami jabłek, większa ich promocja, a także wyższa jakościa jabłek w ofercie krajowej. Według IERiGŻ-PIB średnia cena jabłek w Polsce na rynkach hurtowych w grudniu i styczniu była odpowiednio o 32 i 34% niższa w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem wynoszac 1,04 i 1,06 zł/kg. Średnio w krajach UE, zgodnie z danymi WAPA, cena jabłek w styczniu br. była o ok. 30% niższa niż przeciętnie w trzech ostatnich sezonach. Co więcej, nie odnotowuje się istotnego wzrostu cen jabłek w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej. Przeciętna cena krajowych jabłek w połowie lutego kształtowała się na poziomie zbliżonym do tej średnio w grudniu i styczniu. Stabilne pozostawały ceny jabłek we Włoszech oraz Niemczech (dane WAPA). Przy wyższym poziomie zapasów r/r, oceniać można, że presja na sezonowy wzrost cen będzie mniejsza niż w roku poprzednim, co może być czynnikiem zachęcajacym do większych zakupów tych owoców również w miesiacach kolejnych. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,15 2,75 2,50 4,00 2,50 3,50 Jabłka Cortland 1,33 1,86 1,33 1,33 1,00 1,33 Lobo 1,00 1,66 1,00 1,47 1,00 1,53 Szampion 0,95 1,33 0,80 1,27 1,00 1,33 Importowane Banany 5,11 5,38 4,40 5,40 5,00 5,44 Cytryny 3,50 4,50 3,50 4,50 4,00 4,60 Pomarańcze 2,75 4,20 2,00 4,50 3,00 4,20 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,45 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Cebula biała 0,45 0,70 0,60 0,80 0,80 1,50 Kapusta biała 0,50 0,70 0,60 0,72 0,56 0,80 Marchew 0,70 1,00 0,80 0,80 0,80 1,20 Ogórki krótkie 7,75 9,00 9,00 10,00 9,60 10,00 Pietruszka 1,75 2,75 2,50 3,00 2,40 3,00 Pory 1,60 2,50 2,80 3,50 2,00 3,00 Sałata (szt.) 2,75 3,75 2,00 2,50 2,00 2,50 Selery 1,20 2,00 2,00 2,00 1,60 2,60 Ziemniaki 0,28 0,55 0,40 0,50 0,40 0,53 Pieczarki 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 6,00 Importowane Ogórki długie 6,30 7,00 6,70 8,50 7,33 8,22 Papryka czerwona 6,40 7,50 7,00 8,00 7,00 8,00 Pomidory 6,50 10,00 4,50 8,00 6,67 9,33 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień