Nr lipca 2012

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W raporcie Międzynarodowej Rady Zbożowej opublikowanym 26 lipca br. zostały obniżone do mln ton prognozy globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2012/2013, czyli poniżej poziomu z sezonu poprzedniego (1 846 mln t). Eksperci Rady jeszcze na poczatku miesiaca oczekiwali wzrostu produkcji w skali roku do mln ton. Rośliny oleiste: GUS oszacował wstępnie tegoroczne zbiory rzepaku i rzepiku na 1,56-1,64 mln t, tj. o 12-16% mniej niż w 2011 roku. Na światowych giełdach odnotowano spadki cen oleistych. Mięso: W maju zanotowano rekordowo wysokie wstawienia pisklat indyczych. Od wielu miesięcy Polska notuje najszybszy wzrost cen detalicznych mięsa wśród wszystkich krajów UE-27. Mleko: W czerwcu br. skup mleka zmniejszył się o ponad 4% porównaniu do maja br., kształtujac się na poziomie 844,1 mln litrów. Owoce i warzywa: Według szacunków GUS, zbiory owoców z drzew w 2012 roku będa o 4,2% wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. W analogicznym okresie o 3,3% wzrośnie również produkcja owoców z krzewów i plantacji jagodowych. Ważne daty: Data do Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy na zalesienie gruntów rolnych jak i tych nie użytkowanych rolniczo. do Rolnicy ubiegajacy się o przyznanie płatności do surowca tytoniowego, moga zawierać umowy na uprawę tytoniu z przetwórca wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 114,04 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 721,45 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 1046,86 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. z wyjatkiem buraków cukrowych, których cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r. Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,22 3,37 5,26 2,40 9, ,21 3,44 5,32 2,35 9, ,17 3,40 5,32 2,38 9, ,17 3,43 5,34 2,36 9,48 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża W minionym tygodniu GUS podał wstępny szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w bieżacym roku. GUS wstępnie ocenia zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi na 22,8-23,5 mln ton, tj. o 6% - 3% mniej od zbiorów ubiegłorocznych i o 9% - 6% mniej od średniej z lat Rynek światowy Międzynarodowa Rada Zbożowa oczekuje spadku globalnej produkcji zbóż W raporcie Międzynarodowej Rady Zbożowej opublikowanym 26 lipca br. zostały obniżone prognozy globalnych zbiorów zbóż w sezonie 2012/2013. Eksperci Rady przewiduja, że spadna one z mln t w sezonie poprzednim do mln ton. Warto dodać, że jeszcze na poczatku miesiaca Rada oczekiwała wzrostu produkcji w skali roku do mln ton. Skorygowanie w dół prognoz zbiorów o 58 mln t wynika przede wszystkim ze spadku przewidywanego poziomu zbiorów kukurydzy, głównie w USA. Na poczatku lipca analitycy Rady spodziewali się zbiorów tego zboża w sezonie 2012/2013 na poziomie 917 mln ton, wobec 870 mln t w sezonie ubiegłym. Po doniesieniach o największej od 1956 roku suszy w USA, prognozy tegorocznych zbiorów w tym kraju zostały obniżone w ciagu niespełna miesiaca z 350 mln t do 314 mln ton. Analizujac globalny bilans zbóż warto dodać, że w ostatnim miesiacu obniżono również oczekiwany poziom popytu. Rada spodziewa się, że całkowite zapotrzebowanie na zboża wyniesie mln t, podczas gdy miesiac wcześniej było ono szacowane na 1876 mln ton. W rezultacie przewiduje się, że w sezonie 2012/2013 zapasy zbóż na świecie spadna nie o 6 mln t, jak prognozowano przed miesiacem, a o 29 mln ton. Oznacza to, zacieśnianie się globalnego bilansu popytu i podaży, co działa w kierunku utrzymania się wysokich cen zbóż. Jednakże, rynki terminowe już wcześniej zareagowały na doniesienia o niekorzystnych warunkach pogodowych w głównych regionach upraw zbóż na półkuli północnej i ostatni tydzień przyniósł nieznaczne spadki notowań cen zbóż na giełdach terminowych. W kontekście kształtowania się cen zbóż po żniwach, również w Polsce, warto także zwrócić uwagę na oczekiwany spadek potencjału eksportowego krajów basenu Morza Czarnego. W przypadku rynku pszenicy, jeszcze na poczatku lipca spodziewano się, że potencjał eksportowy tego kraju wyniesie 12 mln t, co i tak oznaczało spadek o 10 mln t wobec sezonu 2011/2012. Jednakże ostatnie prognozy wskazuja, że nie przekroczy on 9 mln ton. W rezultacie można oczekiwać większego zainteresowania zbożem z UE-27, m.in. ze strony krajów Afryki Północnej. Rada szacuje, że łaczny eksport pszenicy ze Wspólnoty w sezonie 2012/2013 wzrośnie z 16,3 mln t w sezonie ubiegłym do 17,6 mln ton. 2 AgroTydzień Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons nld Żyto Pasz Jęczmień Kons Pasz Brow. 873 nld nld 842 Kukurydza Pasz Owies Kons. 748 nld nld Pasz. 734 nld 733 Pszenżyto Pasz nld 837 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 957,0 844,8 876,6 919,8 t /t-1 ( ) 2,59-2,49 5,88 3,53 t/t-2 ( ) 4,79 0,94 1,76 5,50 t/t-3 ( ) 3,15-1,14 8,60 4,41 t/t-4 ( ) 4,33-6,56 4,15 3,88 r/r 3,98 11,94 22,14-4,49 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ( ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 242 3, , ,35 Niemcy , , ,79 Czechy 208 1, ,95 bd bd Słowacja 208 1, , ,31 Węgry 203 0, , ,52 UE , , ,22 Polska 223 1, , ,66 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże IX 12 XII 12 III 13 V 13 CBOT kukurydza 314,31 312,30 310,00 307,50 pszenica SRW 330,00 335,20 335,46 329,08 MGE pszenica DNS 351,14 359,50 361,20 362,00 KCBT pszenica HRW 333,00 340,40 342,00 340,31 MATIF pszenica 257,25(VIII) 257,75(XI) 254,50(I) 254,00 LIFFE pszenica 187,70(XI) 188,70(I) 192,20 193,45 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)

3 Oleiste Trwa kampania skupowa rzepaku w zakładach tłuszczowych. Sparks szacuje, że rzepak ozimy w skali kraju zebrano z ok. 34% areału, przy czym prace żniwne najbardziej zaawansowane sa w województwie podkarpackim i zachodniopomorskim. 27 lipca br. ceny oferowane za rzepak przez podmioty skupowe w Polsce wahały się od 1810 zł/t do 2000 zł/t netto wobec ok zł/t netto tydzień wcześniej (ceny podane przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku). Przy dużych partiach surowca, ceny ustalane sa indywidualnie i moga być wyższe o kilkadziesiat złotych. Według Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, jakość rzepaku jest przeważnie zadawalajaca. Nie zauważa się problemów z porastaniem czy zachwaszczeniem nasion. Zaolejenie notuje się na podobnym poziomie jak sezon wcześniej. Również wilgotność rzepaku nie budzi znacznych zastrzeżeń. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 2,42-1,76 4,66 4,04 t/t-2 ( ) -0,81-1,41 15,91 3,85 t/t-3 ( ) 3,39 2,15 13,79 5,00 t/t-4 ( ) 3,13 0,52 5,55 3,94 r/r 13,26 3,28 62,84 36,51 Światowe ceny olejów i oleistych Pierwsze szacunki GUS dot. tegorocznych zbiorów rzepaku 26 lipca br. Główny Urzad Statystyczny opublikował Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2012 roku. GUS ocenił, że po uwzględnieniu strat zimowych i wiosennych oraz przesiewów rzepakiem jarym całkowita powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku łacznie w 2012 roku wyniesie około 0,7 mln ha, co oznacza, że będzie znacznie mniejsza niż w roku poprzednim. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie szacuje się na 1,56-1,64 mln t, tj. o 12-16% mniej niż w 2011 roku. Według GUS, tegoroczne plony rzepaku moga wynieść przeciętnie 23,6-24,8 dt/ha wobec 22,4 dt/ha przed rokiem. Rynek światowy Spadki cen oleistych na światowych giełdach Według Sparksa w ostatnim tygodniu notowania cen soi na giełdzie w Chicago osłabły, na co w znacznej mierze wypłynęły opady deszczu w niektórych regionach uprawy soi w USA i szanse na poprawę kondycji jej zasiewów. W piatek 27/07, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) wyniosła 619,0 USD/t i była o 4,2% niższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji we wrześniu 2012 roku spadła o 5,0% i wyniosła 598,00 USD/t. W tym czasie obniżały się również notowania rzepaku na giełdzie MATIF. Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VIII ,00 527,70 487,75 IX ,03 502,10 XI ,50 512,20 (X) 498,50 I ,12 476,80 (XII 12) II ,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rekordowo duże wstawienia pisklat indyczych W najbliższych miesiacach można oczekiwać rekordowej produkcji indyków. Jest to o tyle zaskakujace, że od wielu miesięcy opłacalność tego kierunku malała, gdyż jednocześnie spadały ceny sprzedaży żywca i rosły szybko ceny pasz. Mimo tych niekorzystnych tendencji, w maju zanotowano rekordowo duża liczbę wstawień pisklat. Według danych GUS w miesiacu tym wstawiono 2,17 mln pisklat - o 10% więcej niż w kwietniu i aż o 28% więcej niż w maju 2011 r. W pierwszych sześciu miesiacach br. do produkcji skierowano łacznie 11,5 mln pisklat w porównaniu z 10,1 mln szt. w tym samym okresie przed rokiem (wzrost o 14%). Szybki wzrost cen detalicznych mięsa Od wielu miesięcy Polska notuje najszybszy wzrost cen detalicznych mięsa wśród wszystkich krajów UE-27. Jak wynika z analizy danych Eurostatu, ceny detaliczne mięsa na przestrzeni roku pomiędzy czerwcem 2011 r. a czerwcem 2012 r. zwiększyły się w Polsce o 8,3% (według zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych). To zdecydowanie największy wzrost w całej UE. W następnej w kolejności Estonii ceny mięsa na przestrzeni roku wzrosły o 7,2%. Stosunkowo duże przyrosty notowały również Węgry (6,3%), Słowacja (6,3%) i Finlandia (6,2%). Jeśli chodzi o roczny wzrost cen mięsa, to Polska notuje jego największa dynamikę już od stycznia 2012 r. Od tego czasu dynamika roczna cen detalicznych zwiększała się stopniowo także w wielu innych krajach UE. Średnio w całej UE roczny wzrost cen mięsa przyśpieszył w okresie pomiędzy styczniem a czerwcem od 3,1 do 3,9%. W Polsce natomiast z 6,1 do 8,3%. Jeśli chodzi o wzrost cen ogółem (wszystkich badanych kategorii produktów), to Polska nie odstaje już tak bardzo od średniej unijnej. Przeciętny wzrost cen na przestrzeni roku w Polsce w czerwcu wyniósł 4,0%, a w całej UE-27-3,0%. Poza tym w trzech lub czterech (brak danych dla Wlk. Brytanii) krajach Unii ceny rosły szybciej niż u nas. Jest kilka możliwych wytłumaczeń dlaczego ceny mięsa rosły w Polsce szybciej niż gdziekolwiek indziej w UE. Po pierwsze sytuacja gospodarcza w naszym kraju, na tle innych krajów UE, jest bardzo dobra. Po drugie na przestrzeni roku złoty osłabił się dosyć znaczaco - w czerwcu 2011 r. za jedno euro trzeba było zapłacić 3,97 zł, a w czerwcu tego roku 4,31 zł (złoty osłabił się o 8%). Po trzecie, spadek pogłowia świń w Polsce jest wyjatkowo głęboki (w marcu o 12% r/r) - znacznie głębszy niż średnio w UE-27. Słabsza waluta krajowa ma u nas stosunkowo duży wpływ na rynek, gdyż bardzo duża część wołowiny i stosunkowo duża część drobiu jest eksportowana - jest to potencjalnie kolejny czynnik stojacy za stosunkowo dużym wzrostem cen detalicznych. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o Euro mógł to być kolejny czynnik, który spowodował, że w czerwcu wzrost cen detalicznych mięsa w naszym kraju były znacznie wyższy niż gdzie indziej w UE. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,46 5,39 5,55 5,44 5,40 Prosięta do 20 kg 176,88 155,06 172,37 192,54 163,90 Byki do 2 lat (URO) 7,15 7,00 7,17 7,15 - Byki >2 lat (R) 7,05 6,69 7,10 7,04 - Krowy (ROP) 5,28 5,04 5,23 5,40 - Jałówki (URO) 6,38 5,99 6,46 6,40 - Bydło ogółem 6,33 6,04 6,38 6,36 - Kurczęta brojlery 4,16 4,22 4,17 4,22 4,08 Indory 5,45 5, ,57 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 5,46 PLN/kg 6,33 PLN/kg 4,16 PLN/kg 5,45 PLN/kg t/t-1 ( ) -1,4-0,3 3,4-0,9 t/t-2 (2-8.07) -2,2-0,6 3,9 0,6 t/t-3 ( ) -1,2-1,0 3,5 1,3 t/t-4 ( ) -2,1-0,6 3,6-0,1 r/r 16,2 14,8 12,0-10,4 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 163,20 378,63 249,00 Francja 162,00 381,00 225,00 Holandia 146,17 337,47 198,00 Dania 158,75 374,41 242,53 Polska 173,69 323,30 159,50 Czechy 170,17 339,98 187,76 Węgry 171,79 165,45 Litwa 172,02 324,34 155,93 Słowacja 173,73 364,41 192,48 Rumunia 173,52 247,80 156,90 UE średnio 168,18 372,68 191,26 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Od września 2010 r. utrzymuja się wzrostowe tendencje w skupie mleka, które uległy szczególnemu nasileniu na poczatku br. Niemniej, już w czerwcu nastapiło wyhamowanie dynamiki przyrostu. Według danych GUS, w tym czasie dostawy surowca do mleczarni zmniejszyły się o ponad 4% porównaniu do maja br., kształtujac się na poziomie 844,1 mln litrów. Warto zaznaczyć, że jest to znacznie większy, niż zazwyczaj w czerwcu, spadek ilości skupionego mleka. Co więcej, wolumen ten jest jedynie o 2% wyższy w relacji rocznej, podczas gdy jeszcze w I kwartale przekraczał o ponad 10% ubiegłoroczne poziomy. Gdyby 10-procentowa dynamika wzrostu utrzymała się w kolejnych miesiacach, Polska z pewnościa przekroczyłaby przyznana kwotę mleczna. Łacznie w I półroczu br. mleczarnie zakupiły 4835,5 mln l mleka, tj. o prawie 9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyższa podaż surowca przełożyła się na wzrost produkcji większości przetworów mleczarskich. W okresie styczeńczerwiec br. wartość produkcji sprzedanej sektora zwiększyła się o 3,8% w stosunku do ubiegłego roku i to pomimo silnego spadku cen artykułów mlecznych. W tym czasie wytworzono o prawie 19% więcej niż w 2011 r. serów dojrzewajacych (149 tys. t) oraz o 3% więcej serów świeżych i twarogu (193 tys. t). W odpowiedzi na ubiegłoroczny wzrost cen na rynkach światowych i duże możliwości eksportu, aż o 12% w relacji rocznej do 76,9 tys. t, zwiększyła się produkcja mleka w proszku. Więcej niż przed rokiem wytworzono także masła (o 6% do 87,3 tys. t), śmietany (o 7% 112,5 mln l) oraz mleka płynnego o prawie 4% do 1327,7 mln l. Silnie obniżyła się natomiast produkcja jogurtów o 4% do 246,5 mln l. Pomimo wyższej produkcji masła, istotnie zmniejszył się wolumen jego eksportu. W okresie pierwszych pięciu miesięcy br. na rynkach zagranicznych sprzedano 15,2 tys. t tego produktu, tj. o 15% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznaczać to może tworzenie się dużych zapasów tego artykułu, co wywiera silna presję na spadek jego cen zbytu. W ciagu pierwszych pięciu miesięcy spadł także eksport produktów typu: maślanka, jogurty itp. o około 8% do 50,3 tys. ton. Zwiększono natomiast wywóz mleka w proszku o 12% w relacji rocznej do 42,7 tys. t mleka płynnego o 33% do 113,3 tys. t oraz serów dojrzewajacych o 16% do 69,2 tys. ton. Po ubiegłorocznej zapaści, w okresie styczeń-maj br. ponownie ożywiły się obroty handlowe z Rosja. Wartość eksportu przetworów mleczarskich do tego kraju zwiększyła się o około 73% do 28,6 mln EUR. Ponad 4-krotnie wzrosła sprzedaż na ten rynek mleka w proszku (choć nadal jest ona śladowa, zaledwie 343 tony). O wiele większe znaczenie ma eksport serów, który w analizowanym okresie zwiększono o ponad 88% do 6,8 tys. ton. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 115,56 118,11 112,63 115,98 112,73 PMP 1 013, , ,36 nld 1 005,45 OMP 870,98 897,15 872,46 838,95 856,49 Masło w blok , , , , ,87 Masło konfek , , , , ,19 Ser Edamski 1 221, , , ,23 nld Ser Gouda 1 219, , , , ,06 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za czerwiec 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne 3466,7-3,7 20,1 Krowy mleczne 3122,2-1,9 14,4 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 117,57 870, ,35 t/t-1 ( ) 2,0 2,4-3,6 t/t-2 (2-8.07) 0,2 2,6-1,4 t/t-3 ( ) 0,3 2,7-1,6 t/t-4 ( ) 2,2 3,8-3,5 r/r -26,1-6,3-11,1 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 30, Francja 29, Holandia 32, Polska 27, Czechy 30, Słowacja 30, Oceania 29,30** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za maj 2012 r. Nowa Zelandia, Fonterra, maj 2012 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Szacunkowa wielkość zbiorów owoców w 2012 roku Zgodnie z szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego, tegoroczne zbiory owoców z drzew w kraju wyniosa 3,0 mln t, i będa o 4,2% wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. W największym stopniu przyczyni się do tego zwiększenie produkcji jabłek - o ok. 120 tys. t do poziomu 2,6 mln t. Za relatywnie dobrym plonowaniem upraw jabłoniowych w skali kraju przemawia wiele czynników, między innymi brak przymrozków wiosennych czy też obfite zawiazy- wanie paków kwiatowych, szczególnie na obszarach Polski Zachodniej. Warunki do wzrostu owoców w dalszym okresie również były sprzyjajace. Na wzrost zbiorów jabłek w bieżacym roku wskazuje również Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych (TRSK). Jednak według prognoz Towarzystwa z dn. 25 lipca 2012 r. maja ukształtować się one na poziomie 2,75-2,85 mln t, czyli wyższym od tych, które oszacował GUS. TRSK podaje również, że Polska jako jedyny kraj, spośród wszystkich członków Unii Europejskiej zwiększy w tym roku produkcję jabłek. Daje to szansę na utrzymanie dobrej koniunktury w eksporcie i na zapewnienie korzystnych cen sprzedaży jabłek. Niemniej, ze względu na wzrost zbiorów można oczekiwać, że te będa nieznacznie niższe w porównaniu do sezonu poprzedniego. GUS szacuje również 3,3% wzrost zbiorów owoców z krzewów i plantacji jagodowych. W porównaniu do roku poprzedniego zwiększa się zbiory malin (o 4,3% do poziomu 123 tys. t), do czego przyczynić się może dość korzystne plonowanie odmian jesiennych. Wyższe niż przed rokiem moga być również zbiory porzeczek (o 15,2%). Mogłoby to tłumaczyć w pewnym stopniu spadek cen tych owoców w stosunku do tych z sezonu poprzedniego. Dla przypomnienia, cena porzeczek czarnych w bieżacym sezonie była o 50-60% niższa w porównaniu do średniej z sezonu poprzedniego. Z drugiej strony TRSK w swoich prognozach wskazuje na spadek zbiorów zarówno malin jak też porzeczek czarnych w 2012 roku. Według wyników szacunkowych GUS zbiory truskawek w bieżacym roku wyniosa 144 tys. t (spadek o 13,2%), natomiast minimalnie wzrosnać maja zbiory wiśni (+ 0,6%). Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniu (PLN/kg) Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Brzoskwinie 2,50 4,00 2,00 4,00 3,00 4,00 Czereśnie 5,00 15,00 3,00 6,00 5,00 14,00 Jabłka Early Geneva 3,00 3,66 1,33 2,40 1,20 2,67 Ligol 3,30 3,60 1,87 3,00 Papierówki 2,00 2,75 1,67 2,67 1,20 2,33 Szampion 2,50 3,33 1,80 3,00 Śliwki 3,00 7,00 2,50 5,40 3,00 4,00 Wiśnie 4,00 5,00 3,50 5,00 4,00 5,50 Importowane Banany 2,88 3,33 3,06 3,33 3,89 4,17 Cytryny 4,75 5,75 6,00 6,80 4,50 5,50 Pomarańcze 4,75 6,00 4,00 4,80 5,20 5,33 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki młode 0,60 1,00 0,70 1,00 Cebula młoda 1,50 2,50 1,60 2,40 Kalafiory (szt.) 2,00 2,50 2,50 2,50 1,20 1,80 Kapusta młoda (szt.) 1,00 1,60 0,50 1,00 0,70 1,80 Marchew 1,20 1,80 1,40 1,70 Ogórki krótkie 1,75 2,30 1,50 1,80 1,70 2,30 Papryka czerwona 5,00 6,00 4,60 5,00 4,60 5,40 Pietruszka 5,00 6,00 6,00 7,00 3,20 5,20 Pomidory 2,00 3,00 2,00 2,50 2,17 2,67 Sałata (szt.) 1,10 1,60 1,25 1,67 1,25 1,50 Ziemniaki młode 0,30 0,50 0,33 0,47 0,20 0,40 Pieczarki 5,50 6,50 6,00 7,50 4,50 6,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Maliny Wiśnie Cukinia Województwo do mrożenia na kostkę Kujawsko-Pomorskie 3,00lz-3,40lz 0,20lz Lubelskie 2,20lz-2,80lz 3,60lz-4,00lz 0,20lz Łódzkie 3,40lz-3,50lz Podkarpackie 2,00-2,20 3,40lz-3,45lz 0,20 Średnio 2,48lz 3,00-3,75lz 0,55lz Tydzień wcześniej 2,10-2,45lz 3,20-3,33lz 0,20-0,20lz Przed rokiem 2,57lz 2,20 0,24 Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2011 r.(pln/ha) Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 562,09 710,57 Uzupełniajaca płatność podstawowa 327,28 274,23 Płatność uzupełniajaca do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana z produkcja) 1420, ,08 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę (płatności zwierzęce) 439,03 396,14 Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 157,16 173,33 Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich 1593, ,99 Płatność cukrowa PLN/t 50,42 56,00 Płatność do krów PLN/szt. 346,43 410,89 Płatność do owiec PLN/szt. 105,91 103,05 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych i motylkowatych drobnonasiennych 207,28 219,53 Źródło: ARiMR Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 20.07) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,60 2,73 4,06 4,07 4,05 4,05 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) czerwiec 2012 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360 SL Siarczan amonowy 20% Atlantis 12 OD Mocznik Apyros 75 WG /133g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar Ultra SX 50 SG /240g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Turbo 575 EC Superfosfat 20% - Orius 250 EW - Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa - Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% - Mospilan 20 SP 59-61/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Kukurydza*** PLN/j. Polifoska Polimag S Rzepak oz PLN/kg Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach r.; Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2012 r. Średnie ceny materiału siewniego w przypadku kukurydzy za jednostkę. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac IV 12 V 12 VI 12 VI 12/VI 11 Bydło Krowy mleczne ,3 % Cielęta ,4 % Mlekozastępcze ,0 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,3 % Indyki - grower/finisher ,7 % Nioski ,8 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,5 % Grower/finisher ,9 % Lochy ,6 % Źródło: GUS,ANR Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach wg GUS i ANR Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 21154, , , ,4 Kujawsko-pomorskie 32376, , , ,1 Lubelskie 17121, , , ,8 Lubuskie 13541, , , ,6 Łódzkie 22299, , , ,5 Małopolskie 18451, , , ,0 Mazowieckie 22767, , , ,5 Opolskie 29396, , , ,7 Podkarpackie 12974, , ,0 9765,8 Podlaskie 24036, , , ,5 Pomorskie 24856, , , ,2 Ślaskie 26183, , , ,6 Świętokrzyskie 15927, , ,5 8612,4 Warmińsko-mazurskie 20633, , , ,7 Wielkopolskie 34194, , , ,8 Zachodniopomorskie 15888, , , ,6 Polska 24818, , , ,5 Źródło: GUS 7 AgroTydzień