Nr stycznia 2013

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek zbóż, rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Wzrost produkcji zbóż w UE-12 w najbliższych dziesięciu latach ma być trzykrotnie szybszy niż w krajach UE-15. Najszybciej będa rosły produkcja i zużycie kukurydzy. Zużycie ziarna zbóż na cele energetyczne (w tym biopaliwa) będzie odpowiedzialne za ponad połowę całkowitego wzrostu zużycia zbóż w UE. Rośliny oleiste: Oil World szacuje, że w okresie lipiec-grudzień 2012 światowy przerób rzepaku i canoli osiagn ał poziom 30,55 mln t, czyli był wyższy o blisko 1 mln t w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku. Mięso: Według prognoz Komisji Europejskiej sytuacja w sektorze produkcji mięsa w latach , szczególnie dla mięsa czerwonego, nie będzie zbyt optymistyczna. Mleko: Grudzień ubiegłego roku był kolejnym już miesiacem, w którym dynamika wzrostu skupu mleka w Polsce wyraźnie hamowała. W 2012 r. zakłady mleczarskie zwiększyły produkcję większości artykułów mlecznych. Wyjatkiem były między innymi jogurty. Owoce i warzywa: Produkcja mrożonych warzyw, w przedsiębiorstwach zatrudniajacych min. 50 osób zwiększyła się o 9,5% w stosunku do 2011 roku. Wzrost mrożonych orzechów i owoców mrożonych w analogicznym okresie wyniósł 3,1%. Pozostałe sektory: W grudniu 2012 r. zahamowany został obserwowany w dwóch poprzednich miesiacach lekki trend spadkowy cen pasz przemysłowych. Ważne daty: Data od Wydarzenie Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 412,74 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 108,70 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,10 3,13 5,05 2,58 9, ,11 3,12 5,02 2,60 9, ,12 3,09 4,95 2,62 9, ,18 3,13 4,95 2,60 9,63 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Rynek europejski Prognozy dla unijnego rynku zbóż do 2022 r. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Produkcja zbóż w UE-27 w najbliższych dziesięciu latach wzrośnie o 10%, przy czym wzrost w naszej części kontynentu będzie trzykrotnie szybszy niż w tzw. starych krajach członkowskich UE. Takie wnioski płyna z analizy najnowszej projekcji długoterminowej Komisji Europejskiej (KE) na lata Według autorów produkcja zbóż w UE-27 w 2022 r. ma wynieść 309 mln t, czyli będzie niespełna o 10% wyższa niż przeciętnie w latach Zbiory w krajach członkowskich, które dołaczyły do UE w latach 2004 i 2007 (UE-12), wyniosa 94 mln t, a w pozostałych krajach członkowskich (UE-15) 215 mln t. Ilości te w przypadku pierwszej grupy krajów oznaczaja wzrost o 19%, a w przypadku drugiej o 6%. Kraje UE-12 jako grupa uzyskaja duża nadwyżkę produkcji nad konsumpcja. Wg danych KE w latach kraje te osiagały łacznie zbiory średnio na poziomie 79 mln t. W tym samym czasie ich wewnętrzna konsumpcja wynosiła 68 mln t, czyli nadwyżka, o której mowa, wyniosła 11 mln t. Do roku 2022 różnica pomiędzy produkcja a konsumpcja ma wzrosnać do 25 mln t. W tym nadwyżka w przypadku pszenicy zwyczajnej ma wzrosnać do 12 mln t, a w przypadku kukurydzy do 10 mln t. Jeśli chodzi o strukturę produkcji zbóż w krajach UE- 12, to w najbliższych dziesięciu latach wzrośnie znaczaco udział kukurydzy, a spadnie pozostałych gatunków zbóż. O ile przeciętnie w latach udział ziarna kukurydzy w całej produkcji zbóż wynosił 28%, to w roku 2022 ma wynosić już 34%. Tak szybki wzrost udziału będzie możliwy dzięki prognozowanemu wzrostowi produkcji aż o 45% (+10 mln t). Jeśli chodzi o przeznaczenie ziarna, to w skali całej UE znacznie zwiększy się zużycie na cele energetyczne (w tym biopaliwa). W roku 2022 wyniesie ono 21 mln t i będzie o 117% wyższe niż przeciętnie w latach , kiedy wynosiło 10 mln t. Szczególnie duży wzrost będzie notowany w przypadku zużycia kukurydzy (+206%), co spowoduje, że udział tego ziarna w wykorzystaniu zbóż na cele energetyczne wzrośnie z obecnych 34% do 48%. Dużo wolniej zwiększać się będzie zużycie ziarna na cele konsumpcyjne i przemysłowe inne niż energetyczne (wzrost o 6%) oraz cele paszowe (wzrost o 3%). W 2022 r. 35% zbóż będzie przeznaczane na cele konsumpcyjne, 57% na pasze, a 7% na cele energetyczne. Niemniej jednak wg prognozy KE, zużycie na cele energetyczne będzie odpowiedzialne za ponad połowę całkowitego wzrostu zużycia zbóż w UE w najbliższych dziesięciu latach. Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons nld 790 Pasz Brow nld 1013 Kukurydza Pasz Owies Kons Pasz Pszenżyto Pasz nld 924 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 1043,5 744,5 880,4 919,9 t /t-1 ( ) -0,6 0,2 0,3-0,3 t/t-2 ( ) -0,3 1,8 1,4 0,1 t/t-3 ( ) -0,7 6,4-0,7-0,5 t/t-4 ( ) 0,2 0,0-1,0-0,3 r/r 28,0-13,8 13,7 21,9 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 268 bd 253 bd 250 bd Niemcy 263-0, , ,3 Czechy 252 2,1 bd bd 231-0,6 Słowacja 236 0,0 bd bd ,2 Węgry 237 0, , ,3 UE , , ,6 Polska 254-0, , ,1 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże III 13 V 13 VII 13 IX 13 CBOT kukurydza 283,69 284,00 280,54 239,04 pszenica SRW 285,28 288,29 289,69 292,92 MGE pszenica DNS 317,83 322,09 325,70 324,33 KCBT pszenica HRW 304,75 308,72 311,59 315,33 MATIF pszenica 247,25 244,75-222,00 (XI) LIFFE pszenica 213,00 214,00 215,25 187,30 (XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek światowy Przerób rzepaku w okresie pierwszych 6 miesięcy bieżacego sezonu na świecie... Oil World szacuje, że w okresie lipiec-grudzień 2012 światowy przerób rzepaku i canoli osiagn ał poziom 30,55 mln t, czyli był wyższy o blisko 1 mln t (3%) w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku. Większy przerób surowca w warunkach mniejszej jego podaży przyczynił się do spadku zapasów w niektórych krajach (m.in. w Kanadzie i w UE). Według Oil World, w okresie styczeń-czerwiec 2013 przerób rzepaku i canoli może wynieść 27,8 mln t. Byłby to wynik niższy nie tylko w stosunku do wcześniejszego półrocza, ale i I połowy 2012 roku, gdy przerobiono 29,2 mln t surowca. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) -1,55 2,49-0,18 4,11 t/t-2 ( ) -3,00-1,35 1,55 3,62 t/t-3 ( ) -0,76 0,34-0,98 10,31 t/t-4 ( ) -2,14 3,46-2,88 10,40 r/r -2,23-8,42 57,65 57,79 Światowe ceny olejów i oleistych... i w UE W UE, która jest największym światowym producentem i konsumentem rzepaku, w I połowie bieżacego sezonu 2012/2013 przerób rzepaku wyniósł 11,7 mln t, czyli był wyższy o ok. 0,7 mln t (6%) niż w I połowie sezonu 2011/2012. Jak podaje Oil World, zwiększeniu przerobu surowca sprzyjała poprawa marż. Oil World oczekuje, że w całym sezonie 2012/2013 przerób rzepaku w UE może osiagn ać poziom 21,15 mln t wobec 21,66 mln t w sezonie poprzednim (prognozy ze stycznia br.). Dalszy wzrost cen oleistych na światowych giełdach Według Sparksa, utrzymujace się bardzo dobre wyniki w eksporcie amerykańskiej soi wpłynęły na umocnienie się jej cen. Ponadto, inwestorów niepokoiły informacje o opóźnieniach w zbiorach wczesnych odmian soi w Brazylii (stan Mato Grosso) w zwiazku z intensywnymi opadami deszczu, a także sygnały o braku opadów w regionach uprawy soi w Argentynie i na południu Brazylii. W ostatni piatek 25.01, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2013) wyniosła 529,48 USD/t i była o 0,8% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w maju 2013 roku wzrosła o 0,7% i wyniosła 523,96 USD/t. Pod wpływem rosnacych cen kompleksu sojowego za oceanem oraz w wyniku notowanych większych zakupów rzepaku przez unijnych przetwórców z realizacja w lutym/marcu br. nastapił wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF. W piatek 25.01, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2013) wyniosła 476,00 EUR/t i była o 2,6% wyższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2013 wyniosła 456,50 EUR/t i była 0,4% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak III ,48 416,40 476,00 (II 13) V ,96 411,60 456,50 VII ,88 406,50 VIII ,10 396,20 429,00 IX ,25 428,00 (XI 13) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek europejski Prognoza Komisji Europejskiej dla rynku mięsa Według najnowszej długoterminowej prognozy dla sektora rolnego przygotowanej przez Komisję Europejska (KE) sytuacja w sektorze produkcji mięsa w latach , szczególnie dla mięsa czerwonego, nie będzie zbyt optymistyczna. W krótkiej perspektywie przewiduje się, że produkcja w 2013 r. w UE zmniejszy się o 1,4%, co będzie wspierało wysokie ceny mięsa na rynku. Jednak już po 2014 roku można oczekiwać powolnej odbudowy produkcji. Z kolei w 2022 r. produkcja mięsa pod względem ilości powinna osiagn ać poziom zbliżony do tego notowanego w roku 2011 i wyniesie ok. 44,7 mln t. KE przyznaje, że UE w dłuższej perspektywie może stracić na konkurencyjności w produkcji mięsa w porównaniu z innymi regionami na świecie. Przełoży się to na malejacy udział Unii w światowym handlu mięsem z 13,7% do 10,1%. Pogorsza się również wyniki wymiany handlowej poprzez rosnacy import (wzrost o 5% w latach ) i malejacy eksport mięsa (spadek o 9%). Głównymi czynnikami, które przyczynia się do takiego procesu, będa oczekiwane umocnienie euro w stosunku do dolara, co negatywnie wpłynie na konkurencyjność eksportu, oraz wyższe koszty produkcji wynikajace z unijnych norm dotyczacych m.in. dobrostanu trzody chlewnej i drobiu, czy kwoty mleczne, które nadal moga przyczyniać się do ograniczenia pogłowia bydła do 2015 roku. Oczywiście głównym elementem kosztowym pozostana pasze, których ceny raczej utrzymaja się na wysokim poziomie. Będzie to wywierało presję na wysokie ceny mięsa na rynkach światowych, w tym unijnym. Rozważajac perspektywę można spodziewać się zmian w ilości i strukturze konsumpcji mięsa w UE, głównie na korzyść mięsa drobiowego. KE prognozuje wzrost konsumpcji tej kategorii mięsa o 2% w przeliczeniu na mieszkańca do poziomu 24,1 kg/osobę w 2022 roku. Będzie to podyktowane kwestiami ekonomicznymi. Mięso drobiowe będzie nadal najtańszym gatunkiem mięsa. Również silne tendencje eksportowe na rynkach światowych będa wspierać jego produkcję (wzrost eksportu z UE o 3,2% w latach ). W rezultacie produkcja drobiu w okresie powinna wzrosnać o 4,4%. W przypadku mięsa wołowego, ocenia się, że do momentu wycofania kwot mlecznych pogłowie bydła w UE będzie kontynuować tendencję spadkowa, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do zmniejszenia produkcji mięsa o 3%. Niezależnie jednak od powyższych zmian, mięso wieprzowe pozostanie najbardziej popularnym gatunkiem mięsa na terenie UE, przy czym konsumpcja na osobę w okresie zmniejszy się o 1,7% do poziomu 40,8 kg, przy nieznacznie wyższej produkcji (wzrost o 0,6%). Z kolei patrzac na zmiany zachodzace na świecie, zarówno produkcja jak i konsumpcja mięsa będzie najszybciej rosła w Azji, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie i na te rynki unijni eksporterzy powinni zwracać szczególna uwagę przy budowie swoich strategii. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,05 5,16 5,02 5,11 5,00 Prosięta do 20 kg 171,91 166,25 172,39 166,90 168,72 Byki do 2 lat (URO) 7,32 7,22 7,33 7,33 - Byki >2 lat (R) 7,30 7,20 7,34 7,25 - Krowy (ROP) 5,20 5,03 5,22 5,25 - Jałówki (URO) 6,50 6,21 6,55 6,51 - Bydło ogółem 6,43 6,14 6,46 6,49 - Kurczęta brojlery 3,71 3,88 3,62 3,76 3,75 Indory 5,57 5,62 5,83-5,44 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 5,05 PLN/kg 6,43 PLN/kg 3,71 PLN/kg 5,57 PLN/kg t/t-1 ( ) -2,3 0,1-2,0-2,3 t/t-2 ( ) -3,3 0,8-0,3-2,0 t/t-3 ( ) -3,7-0,2 1,4-1,9 t/t-4 ( ) -4,3 1,6 0,5-1,2 r/r 2,3-2,5 6,6-5,1 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 168,30 412,77 256,00 Francja 156,00 390,69 230,00 Holandia 150,89 342,15 198,00 Dania 222,69 408,18 247,57 Polska 164,31 334,14 130,08 Czechy 168,52 344,15 196,79 Węgry 170,57 261,50 167,72 Litwa 173,78 318,78 154,89 Słowacja 175,99 349,12 204,77 Rumunia 196,58 282,79 187,73 UE średnio 170,43 391,81 194,39 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek krajowy Skup i przetwórstwo mleka w Polsce Grudzień ubiegłego roku był kolejnym już miesiacem, w którym dynamika wzrostu skupu mleka w Polsce wyraźnie hamowała. Według danych GUS, w tym okresie dostawy surowca do mleczarni wyniosły 740,4 mln litrów, tj. zaledwie o 0,3% więcej w relacji rocznej. Jeszcze w I półroczu ubiegłego roku przyrosty produkcji względem 2011 r. sięgały 10%. Ogółem w 2012 r. skup mleka ukształtował się na poziomie 9524,3 mln l, czyli o 6% wyższym niż w analogicznym czasie 2011 roku sa to na razie dane wstępne, które zostana prawdopodobnie skorygowane. Bardzo możliwe zatem, że w tym roku kwotowym (2012/2013) Polska jednak nie przekroczy przyznanej kwoty mlecznej lub przekroczenie będzie minimalne. Ubiegłoroczny, rekordowo wysoki skup mleka przełożył się na wzrost produkcji większości przetworów mleczarskich. W ciagu dwunastu miesięcy 2012 r. w zakładach mleczarskich zatrudniajacych powyżej 49 osób, mniej wytworzono jedynie jogurtów o prawie 4%, łacznie 464,4 mln l prawdopodobnie ze względu na osłabienie popytu na rynku wewnętrznym. W pozostałych przypadkach notuje się już dodatnie dynamiki zmian. W największym stopniu zwiększono produkcję serów dojrzewajacych o ponad 11% do rekordowego poziomu 306 tys. ton. Istotnie zmniejszył się zatem dystans dzielacy ten produkt od sera świeżego, którego w ubiegłym roku wytworzono o zaledwie 3% więcej, niż przed rokiem (377 tys. t). W I półroczu 2012 r. dość dynamicznie przyrastała produkcja mleka w proszku. W II połowie roku trend ten wyhamował, ale już sam grudzień przyniósł ponad 33% wzrost produkcji w relacji rocznej. Ostatecznie, w okresie styczeń-grudzień zakłady mleczarskie łacznie wytworzyły 149 tys. t mleka w proszku, tj. o ponad 3% więcej niż w 2011 roku. W odniesieniu do masła sytuacja jest dość zbliżona. W 2012 r. jego produkcję zwiększono o około 3% do 173 tys. t, w tym w samym grudniu o ponad 16% r/r. W analizowanym okresie mleczarnie wytworzyły też o ponad 5% więcej niż rok wcześniej śmietany (łacznie 225 mln l) i o niespełna 1% więcej mleka płynnego (2635 mln litrów). Szacujemy, że w tym roku przerób mleka również wzrośnie, ale już nieznacznie. Przede wszystkim będzie to wynikiem problemów z dostępem do surowca ze względu na osiagnięcie limitu wyznaczonego przez kwotę mleczna. Jednocześnie silne spowolnienie gospodarcze w Polsce może przełożyć się na spadek popytu na część artykułów mlecznych - głownie chodzi tu o tzw. galanterię mleczna. Naszym zdaniem czynnikiem sprzyjajacym sprzedaży może być w dalszym ciagu eksport. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 123,24 124,61 123,61 122,53 119,68 PMP 1 219, , , , ,35 OMP 1 058, , , , ,55 Masło w blok , , , , ,16 Masło konfek , , , , ,57 Ser Edamski 1 424, , , ,80 nld Ser Gouda 1 409, , , , ,78 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za grudzień 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne 3071,43 0,7 6,8 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 305, , ,97 t/t-1 ( ) -0,6-1,0 0,7 t/t-2 ( ) -2,1 1,7 1,2 t/t-3 ( ) -2,7-0,6 0,4 t/t-4 ( ) -3,9-0,9-0,1 r/r -10,4 6,1 2,4 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34, Francja 31, Holandia 35, Polska 29, Czechy 29, Słowacja 30, Oceania 28,23** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za listopad 2012 r. Nowa Zelandia, Fonterra, listopad 2012 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek krajowy/europejski Produkcja mrożonych warzyw i owoców Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku produkcja mrożonych warzyw (w przedsiębiorstwach zatrudniajacych 50 osób i więcej) w kraju wzrosła o 9,5% porównaniu do 2011 roku i ukształtowała się na poziomie 566 tys. t. Analizujac dane GUS, był to zarazem poziom rekordowy jeśli chodzi o te podmioty. W porównaniu do 2004 roku wielkość produkcji mrożonek warzywnych zwiększyła się aż o blisko 45%. Wzrost produkcji tych produktów to przede wszystkim efekt pierwszej połowy 2012 roku, gdzie wytworzono o 21% więcej (+38 tys. t) mrożonek niż w pierwszych sześciu miesiacach 2011 roku. Dynamika wzrostowa w drugiej połowie roku zmniejszyła się, co zwiazane było z ograniczeniem bazy surowcowej do przetwórstwa (mniejsze zbiory warzyw gruntowych), niemniej ilość wyprodukowanych w kraju mrożonek z warzyw wyniosła 347 tys. t, i była o 3,3% wyższa niż w okresie VII-XII 2011 roku. Silny wzrost produkcji mrożonych warzyw na przestrzeni ostatnich lat to przede wszystkim efekt dość silnie rosnacego zapotrzebowania na rynku krajowym. Relatywnie niska konsumpcja mrożonek w stosunku do krajów zachodnioeuropejskich i zmiany w zakresie dochodów jak też zmieniajacy się styl życia konsumentów sprzyjaja temu procesowi. Poza wzrostem spożycia krajowego, ważnym czynnikiem jest również eksport. Według danych publikowanych przez IERiGŻ-PIB, w okresie I-X 2012 roku sprzedaż mrożonych warzyw z Polski na rynki zagraniczne wzrosła o blisko 18% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku a także o 7,5% w relacji do 2010 roku, kształtujac się na poziomie 311 tys. t. Zgodnie z danymi GUS w 2012 roku odnotowano również wzrost produkcji mrożonych owoców i orzechów. Wyniósł on 3,1% - do poziomu 312 tys. t, z czego w pierwszej połowie sezonu 2012/2013 wyprodukowano 203 tys. t (+ 8% w relacji do VII-XII 2011 r.) Sprzyjały temu zmiany w krajowej produkcji surowca w latach Łaczne zbiory truskawek, wiśni, porzeczek oraz malin, które stanowia największy udział w strukturze produkcji krajowych mrożonek wzrosły w podobnej relacji - o 2,9% r/r. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach (PLN/kg) Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,50 4,50 3,00 4,50 1,50 4,50 Jabłka Gala 1,85 2,33 1,00 2,00 Gloster 1,20 1,53 0,93 1,20 Jonagored 1,20 1,53 1,33 1,87 0,93 1,33 Lobo 1,25 1,53 1,00 2,00 0,80 1,20 Szampion 1,33 1,53 1,33 1,87 0,80 1,33 Importowane Banany 3,50 4,38 4,00 4,44 4,33 4,56 Cytryny 3,70 5,00 4,50 5,00 4,30 5,00 Pomarańcze 3,50 5,00 4,10 4,50 2,67 3,07 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,65 0,60 0,80 0,40 0,80 Cebula biała 0,55 0,80 0,60 0,80 0,53 0,80 Kapusta biała 0,40 0,58 0,60 0,80 0,32 0,48 Marchew 0,70 0,80 0,80 1,00 0,80 1,20 Pietruszka 2,00 3,00 1,20 2,00 1,60 2,40 Pory 2,00 4,00 3,00 3,00 1,00 2,00 Sałata 3,50 4,16 1,50 1,83 2,19 2,69 Selery 1,80 2,30 1,40 1,60 1,00 2,00 Ziemniaki 0,60 0,72 0,47 0,60 0,60 0,73 Pieczarki 5,00 6,00 4,00 5,50 6,00 7,50 Importowane Ogórki długie 7,11 7,77 8,00 8,44 7,33 8,00 Pomidory 5,00 7,50 7,00 9,17 6,62 6,92 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Jabłka Cebula Marchew Województwo przemysł. obierana na kostkę Kujawsko-Pomorskie 0,72lz-0,80lz 0,25lz Lubuskie 0,90lz Łódzkie 0,35 Średnio 0,35 0,78lz 0,25lz Tydzień wcześniej 0,35 0,79lz 0,25lz Przed rokiem 0,60lz 0,48lz 0,25lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory Rynek krajowy Ceny pasz przemysłowych W grudniu 2012 r. zahamowany został obserwowany w dwóch poprzednich miesiacach lekki trend spadkowy cen pasz przemysłowych. Wcześniej przez wiele miesięcy pasze drożały, dlatego dziś ich ceny nadal sa bardzo blisko rekordowych poziomów. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowanych w dniu za najpopularniejsze pełnoporcjowe mieszanki paszowe w grudniu 2012 r. trzeba było zapłacić o 0,4-2,0% więcej niż w listopadzie. Wyjatkiem były pasze pełnoporcjowe dla cielat i mlekozastępcze, które minimalnie potaniały. Na skutek obserwowanych przez większość 2012 r. wzrostów, pasze sa dziś znacznie droższe niż przed rokiem. Najbardziej w skali roku podrożały pasze pełnoporcjowe dla kur niosek, co może wynikać ze znacznej poprawy sytuacji producentów jaj. Średnia cena zbytu jaj z zakładów sortowania w 2012 r. była o 47% wyższa niż w 2011 r., kiedy była z kolei niska. Ceny jaj pod koniec 2012 r. były nadal wysokie, a pogłowie kur niosek zaczęło się ponownie zwiększać. Obecne ceny pasz przemysłowych sa bardzo bliskie rekordowym poziomom notowanym w zależności od rodzaju paszy w miesiacach sierpień-październik 2012 r. Pasze pełnoporcjowe typu grower/finisher dla trzody chlewnej, kurczat i indyków były w grudniu o 34-36% droższe niż przeciętnie w latach Prognozujemy, że dane Ministerstwa za styczeń pokaża dalszy wzrost cen pasz przemysłowych. Będzie to efekt przeniesienia się na ceny pasz wzrostów cen zbóż notowanych na rynku krajowym w końcówce 2012 roku. W grudniu rosły również notowania śruty sojowej na giełdzie w Chicago. Hamujaco na wzrost cen tego surowca na rynku polskim w grudniu działało umocnienie się złotego wobec dolara. Nieco mniej pewny jest kierunek zmian cen pasz w lutym. W styczniu możemy mieć do czynienia z odwrotna sytuacja niż w grudniu: śruta na rynku światowym tanieje, ale złoty się osłabia. Cena śruty pomiędzy połowa grudnia a połowa stycznia spadła z około 450 do 420 dolarów z krótka tonę (ok. 907 kg), co oznacza spadek o 7%. Z kolei złoty w połowie stycznia był o około 1% słabszy wobec dolara amerykańskiego niż w połowie grudnia. W ostatniej dekadzie miesiaca uległ dalszemu osłabieniu wobec amerykańskiej waluty mniej więcej o kolejny 1%. Ceny zbóż paszowych w kraju na poczatku 2013 r. były dosyć stabilne. Przewidujemy, że mimo pewnych oznak stabilizacji, a nawet spadków cen pasz, w lutym przeważa jeszcze czynniki prowzrostowe i zauważymy prawdopodobnie niewielkie podwyżki cen. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 16.01) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,49 2,72 3,90 3,91 3,89 3,89 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) - III kw Nawozy PLN/t Azotowe Saletra amonowa 34% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat pojedyńczy% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Amofoska Polifoska Polifoska Polifoska Średnie ceny wg CDR oraz przeprowadzonej ankiety w dniach r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac X 12 XI 12 XII 12 XII 12/XII 11 Bydło Krowy mleczne ,6 % Cielęta ,3 % Mlekozastępcze ,6 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,9 % Indyki - grower/finisher ,4 % Nioski ,6 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,1 % Grower/finisher ,9 % Lochy ,2 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (III kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Ślaskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Źródło: GUS 7 AgroTydzień