Nr sierpnia 2012

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Z danych opracowanych przez Sparksa za okres 5-10 sierpnia 2012 r. wynika, że w kraju zebrano zboże z ok. 65% powierzchni upraw. Ministerstwo Rolnictwa Rosji podało, że do 7 sierpnia br. zebrano 37,1 mln t zbóż z powierzchni 17,1 mln hektarów. Średnie polny były o 28% niższe niż przed rokiem i wyniosły 2,2 t/ha. Rośliny oleiste: Śruta rzepakowa jest znaczaco droższa niż przed rokiem. OECD-FAO prognozuje, że za 10 lat zużycie biodiesela wzrośnie, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijajacych się. Mięso: Uboje bydła w pierwszym półroczu były aż o 10% niższe niż przed rokiem. Ceny trzody chlewnej w UE osiagnęły najwyższy poziom od sierpnia 2008 roku. Mleko: Wejście Rosji do WTO może stanowić szansę dla polskich producentów przetworów mleczarskich. Owoce i warzywa: W pierwszych 4 miesiacach 2012 roku wolumen eksportu cebuli z Polski zmniejszył się o blisko 13% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim i wyniósł 34,1 tys. t, natomiast jego wartość spadła o nieco ponad 40%. Pozostałe sektory: Od maja br. rosna ceny ropy naftowej, co przełoży się na ceny paliw w Polsce. Ważne daty: Data do Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu finansowanego z PO RYBY Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 107,92 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 697,03 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 1011,43 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. z wyjatkiem buraków cukrowych, których cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r. Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,17 3,40 5,32 2,38 9, ,17 3,43 5,34 2,36 9, ,11 3,35 5,23 2,42 9, ,07 3,30 5,15 2,46 9,63 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Z danych zebranych przez Sparksa w okresie 5-10 sierpnia 2012 r. z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Urzędów Wojewódzkich oraz Krajowej Federacji Producentów Zbóż wynika, że w kraju zboża zebrano z około 65% powierzchni upraw. Żniwa sa najbardziej zaawansowane na południu i wschodzie kraju, a najmniej w województwach północnych. Rynek światowy Ministerstwo Rolnictwa Rosji podało, że do 7 sierpnia br. zebrano 37,1 mln t zbóż z powierzchni 17,1 mln hektarów. Dla porównania w analogicznym okresie 2011 r. zebrano 38,7 mln t zbóż z 12,9 mln ha. Oznacza to, że średnie polny były o 28% niższe niż przed rokiem i wyniosły 2,2 t/ha. Bliższa analiza danych opublikowanych przez rosyjski resort rolnictwa wskazuje, że samej pszenicy w analizowanym okresie zebrano 25,2 mln t, wobec 30 mln t zebranych do 7 sierpnia przed rokiem. Warto dodać, że przeciętne plony tego zboża w analizowanym okresie były o 29% niższe niż w sezonie poprzednim i wynosiły 2,3 t/ha. W przypadku jęczmienia oceniono, że został on zebrany z areału 3,4 mln ha, podczas gdy przed rokiem do 7 sierpnia zboże to zebrano z zaledwie 1,9 mln ha. Jednakże, średni plon jęczmienia spadł z 2,6 mln t do 2,1 mln t i zbiory do ubiegłego wtorku wyniosły 7,1 mln ton. Opublikowane przez rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa informacje na temat postępów żniw wskazuja na szybsze tempo prac polowych, aniżeli przed rokiem. Jednocześnie widoczny jest silny spadek plonów, co potwierdza wcześniejsze prognozy odnośnie niższego poziomu produkcji w bieżacym sezonie 2012/2013. Międzynarodowa Rada Zbożowa pod koniec lipca szacowała, że w Rosji zostanie zebrane w sezonie 2012/2013 łacznie 76,9 mln t zbóż, wobec 89,7 mln t zbóż przed rokiem. W przypadku pszenicy przewidywany jest przez Radę spadek produkcji z 56,2 mln t w sezonie 2011/2012 do 45 mln t w sezonie bieżacym. Na podobnym poziomie wielkość zbiorów w tym kraju w sezonie 2012/2013 ocenia A. Zlochevsky, prezydent Krajowego Zwiazku Producentów Zbóż. Według jego prognoz, całkowite zbiory wyniosa mln t, z czego mln t będzie stanowić pszenica. Eksperci rzadowi prezentuja szersza prognozę i przewiduja, że w Rosji zostanie wyprodukowane mln t zbóż. Warto przypomnieć, że w 2010 r., gdy Rosja zdecydowała się na wprowadzenie zakazu eksportu zbóż, zbiory spadły do 60,9 mln t, z czego 41,5 mln t stanowiła pszenica. Do końca lipca bieżacego roku na Ukrainie zebrano 23,3 mln ton zbóż z powierzchni 9,3 mln ha, w tym 6,8 mln ton jęczmienia oraz 11,5 mln ton pszenicy miękkiej. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons Pasz Brow. 915 nld nld 908 Kukurydza Pasz Owies Kons. 696 nld nld 698 Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 900,9 758,3 789,8 891,4 t /t-1 ( ) -2,11-3,96-6,44-5,33 t/t-2 ( ) -5,86-10,24-9,89-3,09 t/t-3 ( ) -3,42-12,47-4,59 0,33 t/t-4 ( ) -1,35-9,39-8,31 2,23 r/r 13,41 12,80 14,64-9,94 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ( ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 256 0, , ,56 Niemcy 252-0, , ,29 Czechy 220 1, ,16 bd bd Słowacja 221 8, bd bd bd Węgry 226 5, , ,46 UE , , ,00 Polska 224-1, , ,55 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże IX 12 XII 12 III 13 V 13 CBOT kukurydza 314,94 318,65 319,67 317,88 pszenica SRW 325,25 331,13 334,59 330,33 MGE pszenica DNS 343,70 347,45 350,68 350,98 KCBT pszenica HRW 328,12 337,01 341,35 340,03 MATIF pszenica 263,50(VIII) 264,00(XI) 261,50(I) 260,00 LIFFE pszenica 196,00(XI) 196,50(I) 196,65 201,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Znaczaco droższa niż przed rokiem jest obecnie śruta rzepakowa. Według danych MRiRW, na przełomie lipca i sierpnia przeciętne ceny jej sprzedaży netto kształtowały się na poziomie 1054 zł/t i były o ponad 50% wyższe niż w analogicznym okresie 2011 roku. Istotnie niższa dynamika jest odnotowywana w przypadku oleju rzepakowego. MRiRW podaje, że w analizowanym okresie ceny zbytu oleju rzepakowego rafinowanego wyniosły 4346 zł/t i były o 1% wyższe niż przed rokiem. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) -0,78-2,03-8,90 1,05 t/t-2 ( ) -2,22-2,75-6,06 10,41 t/t-3 ( ) 0,15-4,46-1,68 14,88 t/t-4 ( ) -3,01-4,13 8,88 14,67 r/r 11,06 1,02 56,15 59,36 Światowe ceny olejów i oleistych Rynek światowy Światowe ceny olejów i tłuszczów w lipcu były wyższe niż w czerwcu Opracowany przez FAO indeks światowych cen olejów i tłuszczów w lipcu br. osiagn ał poziom 226 punktów. Oznacza to 2-procentowy wzrost w porównaniu z czerwcem (o 5 punktów). Mimo że wartość indeksu pozostaje stosunkowo wysoka, jest niższa od historycznych rekordów odnotowanych w 2008 i 2011 roku. Jednym z głównym powodów lipcowego wzrostu indeksu były perspektywy bardzo napiętego bilansu soi. Ceny tego surowca w minionym miesiacu biły historyczne rekordy. Silniejszemu wzrostowi światowych cen olejów i tłuszczów przeciwdziałały duża dostępność oleju palmowego, słonecznikowego i rzepakowego. Prognozy FAO-OECD dot. zużycia oleistych na świecie W lipcu br. został opublikowany raport dotyczacy perspektyw dla światowych rynków rolnych w latach (OECD-FAO Agricultural Outlook ). Według autorów raportu, światowa produkcja oleistych za 10 lat będzie większa o ponad 20% w porównaniu do średniej z lat i osiagnie poziom 529 mln t. Najprawdopodobniej tempo jej wzrostu będzie niższe niż odnotowane w ostatnim dziesięcioleciu. Konsumpcja (cele żywnościowe) per capita w krajach rozwiniętych pozostanie stosunkowo stabilna (24-25 kg rocznie). Wzrośnie spożycie w krajach rozwijajacych się, niemniej, nawet w 2021 roku będzie stanowić zaledwie ok. 3/4 tego, co obecne w krajach rozwiniętych. Jeśli chodzi o biodiesel, oczekuje się znaczacego wzrostu zużycia, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijajacych się. Według autorów raportu, w 2021 roku ok. 16% światowej produkcji olejów może stanowić surowiec do produkcji biodiesela wobec 12% przeciętnie w latach Mimo że najważniejszymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji biodiesela pozostana olej rzepakowy i sojowy, istotnie wzrośnie znaczenie oleju palmowego. Prognozuje się, że za 10 lat blisko 10% jego światowej produkcji będzie konsumował przemysł biopaliwowy. Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VIII ,10 544,50 IX ,79 521,10 XI ,92 503,40 (X) 512,50 I ,91 494,90 (XII 12) III ,76 484,00 (I 13) 508,25 (II 13) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Niskie uboje bydła Według danych GUS w pierwszej połowie bieżacego roku uboje przemysłowe bydła wyniosły 621 tys. szt. To aż o 10% mniej niż w tym samym okresie przed rokiem. Najbardziej zaważył na tym spadek o 9% ubojów buhajów i byczków. Wśród głównych grup wiekowo-użytkowych bydła największy spadek, bo aż o 23%, zanotowano w liczbie ubojów małych cielat (o masie do 65 kg). W kategorii bydła dorosłego największy spadek ubojów, o 13%, dotyczył jałówek. Uboje krów obniżyły się o 8%, czyli 18 tys. szt. Obserwowany spadek liczby ubojów jest bardzo duży i nie wynika jedynie ze spadku pogłowia bydła w Polsce. W grudniu 2011 r. pogłowie wyniosło 5,50 mln szt. i było o 1,1% niższe niż rok wcześniej. Nieco większy był spadek liczby krów, o 2,6% na przestrzeni roku, ale nadal nie uzasadnia on tak dużego spadku ubojów bydła w bieżacym roku. Mniejszych ubojów nie tłumaczy również zwiększony eksport żywego bydła. W okresie styczeń-maj br. eksport wyniósł 157 tys. szt. i był o 7 tys. szt. większy niż przed rokiem. Jednocześnie jednak o zbliżona liczbę sztuk zwiększył się import żywego bydła. Jeśli przyjać, że przytoczone tu dane sa wiarygodne, to spadek liczby ubojów może wynikać z mniejszej skłonności producentów do pozbywania się zwierzat z gospodarstw. Może to oznaczać również, że dane, które wkrótce powinien opublikować GUS, pokaża wyższe pogłowie w czerwcu tego roku niż przed rokiem. Prawdopodobnie będzie to jednak jedynie przejściowy wzrost pogłowia w relacji rocznej. Rynek europejski Ceny trzody chlewnej w UE Ceny trzody chlewnej w UE-27 osiagnęły bardzo wysoki poziom. W pierwszym tygodniu sierpnia ( ) cena referencyjna (tuczniki klas E i S wg masy poubojowej) wzrosła o 2,3% do 173,54 EUR/100 kg. To najwyższa cena od sierpnia 2008 r. Jednak dziś niedużo brakuje aby ówczesne maksimum pokonać - wówczas cena w drugim tygodniu sierpnia wyniosła 174,80 EUR/100 kg. Jeśli cena w najbliższych tygodniach przebiłaby ten poziom byłaby najwyższa od stycznia 2001 roku. W porównaniu z notowaniami sprzed roku, obecnie ceny trzody sa już o 11% wyższe. Sytuacja na rynku wynika ze spadajacego pogłowia trzody chlewnej w Unii oraz bardzo wysokich cen surowców paszowych. Jednocześnie, również dzięki słabemu euro, utrzymuje się dobry popyt na unijne produkty wieprzowe na rynkach krajów trzecich. Dziś już widać, że przy rekordowych cenach kukurydzy i soi na rynkach światowych, bardzo wysoka cena trzody chlewnej będzie musiała prawdopodobnie jeszcze wzrosnać, aby zapewnić długoterminowa opłacalność tego kierunku produkcji. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,59 5,54 5,67 5,54 5,52 Prosięta do 20 kg 177,15 166,72 169,04 187,93 165,25 Byki do 2 lat (URO) 7,26 7,10 7,26 7,27 - Byki >2 lat (R) 7,18 6,71 7,15 7,27 - Krowy (ROP) 5,32 5,10 5,32 5,39 - Jałówki (URO) 6,36 6,00 6,41 6,41 - Bydło ogółem 6,36 5,94 6,39 6,41 - Kurczęta brojlery 4,01 4,12 3,98 3,98 4,03 Indory 5,38 5, ,56 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 5,59 PLN/kg 6,36 PLN/kg 4,01 PLN/kg 5,38 PLN/kg t/t-1 ( ) 2,5 0,0-3,1-2,3 t/t-2 ( ) 2,3 0,5-3,5-1,3 t/t-3 ( ) 0,8 0,2-0,2-2,2 t/t-4 (2-8.07) 0,0-0,1 0,3-0,7 r/r 19,2 13,3 5,0-11,6 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 173,40 387,80 249,00 Francja 163,00 389,15 225,00 Holandia 157,15 334,10 198,00 Dania 161,81 376,05 250,69 Polska 180,28 335,93 143,89 Czechy 171,83 341,69 188,54 Węgry 179,02 161,91 Litwa 173,15 319,04 155,47 Słowacja 174,48 336,29 191,22 Rumunia 172,46 273,84 159,05 UE średnio 173,54 380,30 193,72 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko i europejski 23 sierpnia br. Rosja oficjalnie zostanie 154. członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO). Protokół w tej sprawie został podpisany przez stronę rosyjska w grudniu 2011 r., następnie ratyfikowany przez obie izby rosyjskiego parlamentu i 21 lipca br. podpisany przez prezydenta V. Putina. Pierwsze zobowiazanie akcesyjne oznacza progresywne zmniejszenie opłat celnych z obecnych średnio 9,5% do 6% w 2015 roku. W przypadku sektora mleczarskiego cła na mleko skondensowane spadna z 25% do 20%, zaś na mleko w proszku z 20% do 15%. W odniesieniu do masła utrzymaja się na poziomie 15%, ale wyniosa nie mniej niż 0,29 EUR/kg wobec 0,40 EUR/kg obecnie. Cła na sery będa zależały od jego rodzaju w większości przypadków będa równać się 15%, nie mniej niż 0,25 EUR/kg wobec nie mniej niż 0,30 EUR/kg dziś. Dostawy serów przetworzonych i brie zostana obciażone stawka 15%, nie mniej niż 0,30 EUR/kg w stosunku do 15% i nie mniej niż 0,60 EUR/kg obecnie. Nie zmienia się taryfy na mleko płynne (15%) i pozostałe typy serów. Wraz z wejściem Rosji do WTO kwestie wymagań certyfikacyjnych zaczna być regulowane przez Układ o Środkach Sanitarnych i Fitosanitarnych (WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measueres). Teoretycznie, powinno to zmniejszyć trudności administracyjne w handlu z tym krajem i tym samym zwiększyć udział Rosji w całkowitym eksporcie przetworów mleczarskich z Polski. W ostatnich latach stosunki handlowe Polski z Rosja były bardzo niestabilne. Ograniczenie sprzedaży na ten rynek (i pozostałych krajów WNP) nastapiło po naszej akcesji do UE i zwiazanym z tym swobodnym dostępem polskich produktów do rynku unijnego. Dodatkowym czynnikiem niesprzyjajacym eksportowi do Rosji było wprowadzenie przez naszego sasiada nowych certyfikatów weterynaryjnych, a następnie zakazu importu polskich produktów pochodzenia zwierzęcego. W efekcie udział krajów WNP w polskim eksporcie przetworów mleczarskich spadł z 9% w 2000 r. do 4% w 2005 roku. W okresie wartość sprzedaży artykułów mlecznych na sam rynek rosyjski stanowiła 4% wartości eksportu ogółem, zaś w roku udział ten obniżył się do zaledwie 3%. Poprawa wyników handlowych nastapiła w 2010 r., kiedy to wartość wywozu przetworów mleczarskich z Polski do Rosji zwiększyła się 3-krotnie do 77,6 mln EUR. Wpłynał na to około 16-krotny wzrost eksportu mleka w proszku (do 16,9 mln EUR), oraz 2-krotny wzrost w przypadku serów (do 42,2 mln EUR). Niemniej, w 2012 r. sprzedaż na rynek rosyjski uległa ponownemu załamaniu okresie pierwszych pięciu miesięcy br. była o 34% niższa niż w analogicznym czasie ubiegłego roku. Według ocen OECD-FAO, gdyby Rosja nie weszła do WTO, import masła i serów w 2021 r. były o 2-4% mniejszy niż w przypadku jej członkowstwa, zaś mleka w proszku o 7-14% niższy. Zatem akcesja Rosji do Światowej Organizacji Handlu prawdopodobnie nie będzie miała bardzo dużego przełożenia na światowy rynek mleka, niemniej w przypadku Polski może sprzyjać wzrostowi eksportu. Szczególnie, że Rosja należy, i według prognoz w najbliższych latach będzie należała, do czołowych importerów masła i serów. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 115,56 118,11 112,63 115,98 112,73 PMP 1 051, , , , ,25 OMP 891,80 895,26 878,13 892,91 881,81 Masło w blok , , , , ,10 Masło konfek , , , , ,33 Ser Edamski 1 280, , , ,43 nld Ser Gouda 1 222, , , , ,54 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za czerwiec 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne - -8,7 - Krowy mleczne 3133,30-0,7 15,8 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 132,60 891, ,44 t/t-1 ( ) 0,8 0,9 1,3 t/t-2 ( ) 1,3 2,4 4,8 t/t-3 ( ) 3,4 4,8 1,1 t/t-4 (2-8.07) 3,5 4,5 1,8 r/r -24,9-3,6-2,7 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 30, Francja 29, Holandia 32, Polska 27, Czechy 30, Słowacja 30, Oceania 29,30** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za maj 2012 r. Nowa Zelandia, Fonterra, maj 2012 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Sytuacja w eksporcie cebuli świeżej z Polski Z danych Eurostatu wynika, że od stycznia do kwietnia br. eksport cebuli świeżej (CN ) z Polski wyniósł 34,1 tys. t, wobec 39,2 tys. t w analogicznym okresie w roku poprzednim. Wysoka, krajowa podaż w 2011 roku nie przełożyła się zatem na wzrost sprzedaży zagranicznej tego warzywa w pierwszych miesiacach roku Było to rezultatem bardzo dobrych zbiorów również w innych krajach, między innymi w Holandii czy też Ukrainie. Zważywszy na to, że około 17-19% krajowych zbiorów cebuli świeżej przeznaczanych jest na eksport, spadek ten oznaczał, że większa jej ilość musiała zostać zagospodarowana przez rynek krajowy, majac odzwierciedlenie w postaci obniżek cen tego warzywa. Szczególnie widoczny spadek eksportu był do krajów spoza UE, przede wszystkim do Ukrainy, gdzie w okresie I-IV 2012 r. był on nieznacznie większy od zera, podczas gdy rok wcześniej wyniósł 2,8 tys. t, a przed dwoma laty 12,6 tys. t. Obniżyły się również ceny w eksporcie cebuli kształtujac się na średnim poziomie 0,28 euro/kg wobec 0,40 euro/kg przed rokiem. Łaczna wartość eksportu tego warzywa z Polski obniżyła się zatem o 41% i wyniosła 9,4 mln euro. Obecna sytuacja nie wpływa korzystnie na rozwój eksportu tego warzywa. Z informacji Fruit Inform wynika, że podaż cebuli na rynku ukraińskim jest obecnie dość wysoka, a jej ceny na poczatku sierpnia 2012 roku były o 25% niższe w porównaniu do tych sprzed roku. W znacznej mierze jest to również efekt sytuacji z minionego sezonu. Niemniej eksperci na tamtym rynku oceniaja, że plonowanie cebuli na Ukrainie może być znacznie niższe niż przed rokiem i przełożyć się na spadek zbiorów. Na poprawę sytuacji w eksporcie polskiej cebuli do tego kraju można liczyć zatem dopiero w dalszej części sezonu. Obecnie ceny cebuli młodej w Polsce również sa niższe niż w roku ubiegłym. Np. na rynku hurtowym w Broniszach w dniu 9 sierpnia cebulę biała oferowano w cenach 0,60-0,80 zł/kg wobec 0,90-1,40 zł/kg rok wcześniej. Niskim cenom sprzyja dość wysoka podaż, gdyż warunki do wzrostu warzyw gruntowych w kraju w połowie roku były dość korzystne. Niemniej w całym 2012 roku oczekiwane sa niższe zbiory cebuli niż w roku poprzednim. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach (PLN/kg) Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Brzoskwinie 2,50 4,00 2,00 4,00 2,50 3,00 Gruszki 3,00 4,00 3,00 4,00 Jabłka Early Geneva 2,75 3,00 1,33 2,33 1,00 2,00 Papierówki 2,00 2,75 1,67 2,33 1,00 2,33 Piros 2,00 2,66 1,87 2,67 1,67 2,67 Maliny 8,00 11,00 8,00 12,00 6,00 8,00 Morele 6,00 9,00 5,00 8,00 4,00 6,00 Śliwki 2,00 3,50 2,00 3,00 1,20 2,50 Importowane Banany 2,88 3,33 3,06 3,33 3,61 3,89 Cytryny 4,75 5,75 6,20 6,80 6,00 6,50 Pomarańcze 4,75 6,00 4,00 4,80 4,87 5,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,70 0,56 0,80 0,40 0,80 Cebula młoda 1,20 1,50 1,60 3,20 Kalafiory (szt.) 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,40 Kapusta młoda (szt.) 1,00 1,50 0,70 1,00 0,70 1,50 Marchew 0,80 1,40 1,20 1,50 0,80 1,30 Ogórki krótkie 1,00 1,50 1,60 2,00 1,10 1,60 Papryka czerwona 2,75 3,75 4,00 5,00 2,80 3,40 Pietruszka 5,00 6,00 3,20 4,00 3,20 4,60 Pomidory 1,80 2,50 1,67 2,50 1,67 2,17 Sałata (szt.) 1,00 1,66 1,33 1,67 1,25 1,50 Ziemniaki młode 0,35 0,45 0,33 0,47 0,20 0,40 Pieczarki 5,00 6,00 7,50 8,75 4,50 6,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Maliny Jabłka Cukinia Województwo przemysł. na kostkę Kujawsko-Pomorskie 0,20lz Lubelskie 2,40lz-3,20lz 0,50lz 0,20lz Podkarpackie 2,40-2,50 0,20 Średnio 2,43 0,42-0,50lz 0,20lz Tydzień wcześniej 2,50lz 0,39-0,48lz 0,20-0,29lz Przed rokiem 2,30-2,27lz 0,38-0,51lz - Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory Sytuacja na rynku paliw Cena ropy naftowej Brent w Londynie jest najwyższa od poczatku maja i wynosi obecnie ok. 113 USD/baryłkę. Oznacza to wzrost o 27% w porównaniu z czerwcem br., kiedy cena ropy osiagnęła najniższa wartość od grudnia 2010 r. 89 USD za baryłkę. Wg analityków XTB do przerwania zniżkowego trendu przyczyniły się przede wszystkim sankcje nałożone przez USA na irańskie przedsiębiorstwa oraz zaostrzona sytuacja polityczna na linii Izrael-Iran. Rosnace ceny ropy spowodowały wzrost cen hurtowych paliw na rynku polskim, który był jednak hamowany przez umacniajacego się w czerwcu i lipcu złotego. Niemniej, jego osłabienie odnotowywane na poczatku sierpnia stymulowało kolejne podwyżki cen, które sa obecnie o kilkanaście procent wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obserwowane jest także zmniejszanie różnic miedzy cena benzyny a oleju napędowego, zwiazane ze spadkiem popytu na benzynę. W drugim tygodniu sierpnia średnia cena detaliczna benzyny wynosiła 5,55 zł/l, a oleju napędowego 5,59 zł/l, i były one odpowiednio o 45 gr. i 53 gr. wyższe niż przed rokiem. W najbliższym czasie, po okresie stagnacji cen na stacjach paliw, wzrost cen hurtowych prawdopodobnie przełoży się na niewielkie podwyżki cen detalicznych. Dalsze kształtowanie się cen paliw będzie determinowane głównie przez ceny ropy naftowej na światowych rynkach. Zakładajac wygaśnięcie obecnych napięć geopolitycznych, cena ropy naftowej powinna w kolejnych kwartałach spadać i ustabilizować się na poziomie kosztu krańcowego wydobycia ropy tj USD za baryłkę. Czynnikiem sprzyjajacym obniżkom cen paliw może być dodatkowo utrzymujacy się trend umacniania złotego. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii przekonuja, że rynkowi nie grozi deficyt, gdyż w kolejnych latach wzrost wydobycia ropy w krajach OPEC powinien być kontynuowany, natomiast popyt na ropę maleje wraz ze spowolnieniem gospodarczym w szczególności w Chinach i USA. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 20.07) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,59 2,72 4,06 4,07 4,05 4,05 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) czerwiec 2012 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360 SL Siarczan amonowy 20% Atlantis 12 OD Mocznik Apyros 75 WG /133g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar Ultra SX 50 SG /240g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Turbo 575 EC Superfosfat 20% - Orius 250 EW - Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa - Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% - Mospilan 20 SP 59-61/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Kukurydza*** PLN/j. Polifoska Polimag S Rzepak oz PLN/kg Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach r.; Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2012 r. Średnie ceny materiału siewniego w przypadku kukurydzy za jednostkę. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac IV 12 V 12 VI 12 VI 12/VI 11 Bydło Krowy mleczne ,3 % Cielęta ,4 % Mlekozastępcze ,0 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,3 % Indyki - grower/finisher ,7 % Nioski ,8 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,5 % Grower/finisher ,9 % Lochy ,6 % Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 21154, , , ,4 Kujawsko-pomorskie 32376, , , ,1 Lubelskie 17121, , , ,8 Lubuskie 13541, , , ,6 Łódzkie 22299, , , ,5 Małopolskie 18451, , , ,0 Mazowieckie 22767, , , ,5 Opolskie 29396, , , ,7 Podkarpackie 12974, , ,0 9765,8 Podlaskie 24036, , , ,5 Pomorskie 24856, , , ,2 Ślaskie 26183, , , ,6 Świętokrzyskie 15927, , ,5 8612,4 Warmińsko-mazurskie 20633, , , ,7 Wielkopolskie 34194, , , ,8 Zachodniopomorskie 15888, , , ,6 Polska 24818, , , ,5 Źródło: GUS 7 AgroTydzień