Nr października 2012

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W końcówce września pszenica konsumpcyjna mocno drożała, a żyto potaniało. W rezultacie różnica pomiędzy cenami tych dwóch gatunków zbóż wzrosła do nienotowanych poziomów. Wg prognoz IGC, podaż żyta na rynek wewnętrzny UE-27 wyniesie w bieżacym sezonie 8,6 mln t wobec 8,3 mln t w sezonie ubiegłym. Rośliny oleiste: We wrześniu obniżyły się światowe ceny oleju palmowego. Mięso: Ceny trzody chlewnej bija kolejne rekordy. Przeciętna cena zakupu przez zakłady przekroczyła po raz pierwszy w historii próg 6 zł netto za kg żywca. Cena kurczat brojlerów w drugiej połowie września spadała. Obecnie opłacalność produkcji jest na stosunkowo niskim poziomie. Mleko: W ostatnich miesiacach obserwuje się wyraźnie wyhamowanie wzrostowych tendencji w skupie mleka w Polsce. Rośnie za to produkcja przetworów mlecznych. Owoce i warzywa: Ceny jabłek na większości rynków Unii Europejskiej na przełomie września i października br. były znacznie wyższe w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Pozostałe sektory: Kurs euro, zgodnie z którym będa przeliczane i wypłacane płatności bezpośrednie za 2012 rok, wyniesie 4,1038 zł, to jest o 0,3012 zł mniej niż przed rokiem. Ważne daty: Data Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystapienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 108,70 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,08 3,16 5,09 2,56 9, ,13 3,17 5,15 2,57 9, ,13 3,20 5,19 2,54 9, ,09 3,16 5,11 2,58 9,83 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Ceny zbóż wg MRiRW Panuje wyjatkowa sytuacja na rynku zbóż. Różnica pomiędzy cenami pszenicy i żyta pod koniec września wzrosła do nienotowanego poziomu. W przypadku niektórych gatunków zbóż, ziarno przeznaczane na pasze jest znacznie droższe niż przeznaczane na cele konsumpcyjne. W końcówce miesiaca pszenica szybko drożała. Według danych MRiRW w ostatnim tygodniu września ( ) zakłady zakupujace pszenicę do przerobu na cele konsumpcyjne za tonę płaciły przeciętnie 962 zł, czyli 37 zł więcej niż dwa tygodnie wcześniej. W tym samym czasie za tonę żyta płacono 698 zł, czyli 19 zł mniej niż dwa tygodnie wcześniej. W rezultacie różnica pomiędzy cenami tych dwóch gatunków zbóż wzrosła do 264 zł/t. Jest to poziom nienotowany przynajmniej od poczatku 2005 r. Warto przypomnieć, że przez długi okres w miesiacach wrzesień marzec 2012 żyto konsumpcyjne było droższe niż pszenica. W sierpniu i wrześniu, kiedy zaczęły napływać informacje wskazujace na duże zbiory i dobra jakość żyta, sytuacja ta zmieniła się diametralnie i różnica pomiędzy cenami tych dwóch zbóż zaczęła się szybko zwiększać. Co interesujace, wg danych MRiRW obecnie cena, która płaca za żyto zakłady paszowe znacznie przewyższa cenę, która płaca młyny. Różnica w ostatnim tygodniu września osiagnęła ponad 100 zł/t. To również największa różnica przynajmniej od poczatku 2005 r. Także w przypadku cen jęczmienia i owsa podawanych przez Ministerstwo, ceny ziarna zakupywanego na pasze sa wyższe niż ziarna zakupywanego na cele konsumpcyjne. W przypadku pszenicy utrzymuje się nadal przewaga cen ziarna konsumpcyjnego, ale w porównaniu z danymi historycznymi jest stosunkowo niewysoka. Na dzień dzisiejszy uczestnicy rynku oceniaja, że w bieżacym sezonie znacznie bardziej napięta będzie sytuacja rynkowa w przypadku zbóż paszowych. Podaż żyta w UE-27 Rynek europejski Według najnowszej prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC - International Grains Council) wydanej 28 września, zbiory żyta w UE-27 wyniosa w bieżacym sezonie 8,0 mln t. Oznacza to znaczacy wzrost w stosunku do poprzedniego roku, kiedy zebrano według szacunków zaledwie 6,9 mln t. Zbiory w sezonie 2012/13 sa dosyć wysokie, jednak nie należy zapominać, że bardzo niski był poziom zapasów na poczatku sezonu. Według IGC w bieżacy sezon weszliśmy z zapasami na poziomie jedynie 0,5 mln t, podczas gdy poprzedni sezon rozpoczynaliśmy z 1,2 mln t żyta. Jeśli dodamy do tego prognozowany niższy import, okaże się, że podaż całkowita (rozumiana jako suma zbiorów, zapasów i importu) będzie w sezonie bieżacym tylko nieznacznie wyższa niż w ubiegłym (8,6 mln t wobec 8,3 mln t). Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 806 Jęczmień Kons nld 773 Pasz Brow. 933 nld nld 940 Kukurydza Pasz Owies Kons. 676 nld Pasz Pszenżyto Pasz nld 833 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 961,9 697,7 830,5 875,1 t /t-1 ( ) 1,2 0,7-2,3-2,5 t/t-2 ( ) 4,0-2,6 1,2-7,9 t/t-3 (3-9.09) 2,1-1,3 3,6-8,3 t/t-4 ( ) 3,3 1,3 2,8-9,0 r/r 18,4-18,4 13,9 40,9 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 261-0, , ,3 Niemcy 251-1, , ,6 Czechy 243 2, ,3 bd. bd. Słowacja 225 3, , ,7 Węgry 233-0, , ,6 UE , , ,2 Polska 229 2, , ,9 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże XII 12 III 13 V 13 VII 13 CBOT kukurydza 294,47 294,63 292,74 290,38 pszenica SRW 315,04 319,16 319,45 308,72 MGE pszenica DNS 337,82 340,76 343,33 342,82 KCBT pszenica HRW 322,83 327,90 329,44 319,16 MATIF pszenica 256,75 (I) 255,00 254,00 229,75 (IX) LIFFE pszenica 201,50 (I) 201,75 204,05 205,95 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek światowy FAO: indeks światowych cen żywności we wrześniu był wyższy niż w sierpniu Opracowany przez FAO indeks światowych cen żywności we wrześniu wyniósł 216 punktów. W porównaniu z sierpniem jego wartość zwiększyła się o 3 punkty (1,4%), głównie w wyniku wzrostu cen produktów mleczarskich, mięsa oraz zbóż. Indeks światowych cen olejów i tłuszczów we wrześniu osiagn ał poziom 225 punktów, co oznacza, że w stosunku do sierpnia obniżył się o 1 punkt (0,4%). Spadki cen odnotowano w przypadku oleju palmowego. Obniżka cen tego surowca była skutkiem sezonowo większej produkcji i słabszego popytu, które przyczyniły się do wzrostu zapasów. Jeśli chodzi o ceny oleju sojowego, rzepakowego oraz słonecznikowego, FAO podaje, że przez większa część miesiaca pozostawały stabilne. Wartość indeksu światowych cen olejów i tłuszczów we wrześniu br. była o ok. 6% niższa w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 roku. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) -1,02-3,46 1,65 0,42 t/t-2 ( ) -0,59-2,59 4,52 0,17 t/t-3 ( ) -0,15-7,03-0,54 0,08 t/t-4 ( ) 1,30-3,35-1,33-0,67 r/r 4,91-6,19 55,68 37,49 Światowe ceny olejów i oleistych Dalszy spadek cen oleistych na światowych giełdach Czwarty tydzień z rzędu spadaja ceny soi na giełdzie w Chicago. Jak podaje Sparks, szybko postępujace zbiory soi w USA ciagle wywieraja presję na ceny soi za oceanem i to pomimo notowanych bardzo dobrych wyników w eksporcie soi z rynku amerykańskiego. Z terenu dochodza sygnały o lepszych od spodziewanych plonach soi w USA w niektórych kluczowych regionach jej uprawy. Dlatego też część inwestorów przewiduje, że USDA dokona zwiększenia poziomu średnich plonów soi w USA w październikowym raporcie podażowo-popytowym. W piatek 05.10, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (listopad 2012) wyniosła 570,04 USD/t i była o 3,1% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w styczniu 2013 roku spadła o 3,2% i wyniosła 569,89 USD/t. W dalszym ciagu obniżaja się ceny rzepaku na giełdzie Matif. W pierwszym tygodniu października osiagnęły one poziom najniższy od połowy czerwca br. Czynnikami oddziałujacymi w kierunku spadku cen były dalsza korekta cen soi za oceanem oraz obniżki cen oleju palmowego. W piatek 05.10, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2012) wyniosła 486,50 EUR/t i była o 0,3% niższa niż przed tygodniem. Cena rzepaku z terminem realizacji w lutym 2013 roku także obniżyła się o 0,3% i wyniosła 484,50 EUR/t. Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak XI ,04 474,70 (X) 486,50 XII ,20 I ,89 467,10 484,50 (II 13) III ,93 451,20 V ,60 482,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rekordowe ceny tuczników Ceny trzody chlewnej bija kolejne rekordy. W ostatnim tygodniu września przeciętna cena przebiła po raz pierwszy w historii granicę 6 zł/kg żywca. W zakładach, z których ceny zbiera Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przeciętna cena zakupu tuczników w ostatnim tygodniu września ( ) wyniosła 6,04 zł netto za kilogram żywca. Granicę 5 zł/kg ceny trzody w Polsce przekroczyły w pierwszym tygodniu czerwca 2009 r., potem jednak wyraźnie spadły i na przełomie lat 2009/10 i 2010/11 utrzymywały się przez wiele tygodni na poziomie poniżej 4 zł/kg. Jednak od połowy lutego 2011 r. cena nigdy nie spadła poniżej tej granicy, a od roku (od końcówki września 2011 r.) nie spadła poniżej 5 zł/kg. Oczywiście mowa tu o przeciętnej jakości tucznikach - te najlepszej jakości już wcześniej były sprzedawane po wyższych cenach. Z drugiej strony, nie należy zapominać o rekordowych cenach pasz dla trzody. Dopiero obecne, bardzo wysokie ceny tuczników zapewniaja dosyć dobry poziom opłacalności. Notowane w miesiacach czerwiec-sierpień ceny trzody na poziomie zbliżonym do 5,5 zł/kg zapewniały zaledwie przeciętna opłacalność. W okresie tym za kilogram żywca można było kupić około 4,2 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej, czyli mniej więcej tyle samo ile średnio w tych miesiacach w latach Dopiero we wrześniu relacja ta uległa poprawie. Gdyby pasze przestały już drożeć, a ceny trzody utrzymały na podobnym do dzisiejszego poziomie, wówczas można by oczekiwać, że pogłowie w przyszłym roku wzrośnie. Na dzień dzisiejszy oceniamy jednak, że nadal jest to scenariusz mało prawdopodobny. Spadaja ceny kurczat brojlerów W drugiej połowie września spadały ceny kurczat brojlerów. Od kilku miesięcy opłacalność tego kierunku produkcji jest dosyć niska. Według danych MRiRW w ostatnim tygodniu września ( ) przeciętna cena zakupu kurczat przez zakłady ubojowe wyniosła 3,99 zł netto za kilogram żywca, w porównaniu z 4,04 zł/kg dwa tygodnie wcześniej. Była to jednocześnie najniższa cena od końca maja br. Od tego czasu były bardzo stabilne - wahały się w bardzo waskim przedziale 4,00-4,16 zł/kg. W warunkach drożejacych pasz oznaczało to pogarszanie opłacalności produkcji. Szacujemy, że we wrześniu przeciętnie za kilogram żywca można było kupić 2,60-2,65 kg pełnoporcjowej mieszanki paszowej, podczas gdy w czerwcu 2,72 kg. To dosyć niekorzystna z punktu widzenia producentów relacja - warto chociażby wspomnieć, że przeciętnie we wrześniu w latach za kilogram kurczat można było kupić 2,86 kg paszy. Trudno cokolwiek przewidywać na tym rynku ze względu na bardzo krótki cykl produkcyjny, ale wydaje się, że wkrótce ceny kurczat powinny wzrosnać. Szczególnie, że nie tylko w stosunku do cen pasz, ale również w stosunku do cen żywca wieprzowego, kurczęta sa dziś tanie. Kilogram tuczników jest dziś o ponad 50% droższy niż kilogram kurczat - taka sytuacja ma miejsce bardzo rzadko (przeciętnie w ostatnich pięciu latach trzoda była o 29% droższa). Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 6,04 5,98 6,13 5,99 6,00 Prosięta do 20 kg 185,38 151,90 177,94 200,66 169,67 Byki do 2 lat (URO) 7,42 7,19 7,44 7,42 - Byki >2 lat (R) 7,37 6,99 7,39 7,38 - Krowy (ROP) 5,37 5,00 5,37 5,43 - Jałówki (URO) 6,52 6,04 6,61 6,52 - Bydło ogółem 6,48 5,93 6,52 6,52 - Kurczęta brojlery 3,99 4,06 3,94 4,00 4,06 Indory 5,38 5, ,43 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 6,04 PLN/kg 6,48 PLN/kg 3,99 PLN/kg 5,38 PLN/kg t/t-1 ( ) 1,3-0,6-0,3 1,5 t/t-2 ( ) 2,4-1,8-1,0 0,8 t/t-3 (3-9.09) 2,0-1,6-0,9 1,9 t/t-4 ( ) 2,0-1,6-1,0 2,1 r/r 19,4 8,3 1,3-9,8 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 196,86 401,88 249,00 Francja 189,00 391,66 230,00 Holandia 179,00 342,33 211,00 Dania 173,56 407,52 239,95 Polska 194,31 340,30 141,97 Czechy 193,39 354,84 201,54 Węgry 189,76 171,88 Litwa 187,44 314,96 156,58 Słowacja 195,70 363,99 195,41 Rumunia 196,18 259,69 183,80 UE średnio 191,99 390,50 198,56 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Coraz mniejsze wzrosty skupu mleka Polsce W ostatnich miesiacach obserwuje się wyraźnie wyhamowanie wzrostowych tendencji w skupie mleka w Polsce. Jeszcze w I kwartale br. dostawy surowca do mleczarni kształtowały się na poziomie o około 10% wyższym niż rok wcześniej, natomiast już latem dynamika wzrostu nie przekraczała 5%. Według danych GUS w sierpniu br. skup mleka wyniósł 835,6 mln l (około 860,6 mln kg), tj. o prawie 5% więcej w relacji rocznej i o niespełna 1% mniej niż w lipcu br. Na jeszcze większe obniżki w dynamice wzrostu wskazuja informacje Agencji Rynku Rolnego. Według niej, w sierpniu 2012 r. do podmiotów skupujacych dostarczono około 853 mln kg mleka, czyli o 1,7% mniej niż w lipcu i o 2,1% więcej niż przed rokiem. Od poczatku roku kwotowego, tj. od kwietnia dostawy surowca wyniosły 4,3 mld kg po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, czyli były o około 7% wyższe niż w tym samym okresie roku 2011/2012. Oznacza to, że stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujacych dostawcom hurtowym po pięciu miesiacach roku kwotowego 2012/2013 wyniósł ok. 45,42%. Istnieje zatem pewne prawdopodobieństwo przekroczenia kwoty w sezonie 2012/2013 (wynosi ona ogółem 9,956 mld kg). Aby uniknać tego ryzyka, dynamika wzrostu dostaw wobec ubiegłego roku w kolejnych miesiacach musi być niższa niż 2%. Jest to do osiagnięcia, bowiem przełom 2011 i 2012 r. charakteryzował się bardzo dużym przyrostem produkcji towarowej mleka, więc chociażby poprzez tzw. efekt bazy, wzrosty skupu (wobec poprzedniego roku) w miesiacach zimowych moga być dosyć niskie. Wzrost produkcji większości przetworów mleczarskich Wysoka podaż surowca przekłada się na wzrost produkcji większości przetworów mleczarskich. W okresie styczeńsierpień br. w przedsiębiorstwach zatrudniajacych powyżej 49 osób wytworzono o ponad 17% więcej niż w 2011 r. serów dojrzewajacych (204 tys. t) oraz o 2% więcej serów świeżych i twarogu (253 tys. t). W odpowiedzi na ubiegłoroczny wzrost cen na rynkach światowych i duże możliwości eksportu, aż o 9% w relacji rocznej do 108 tys. t zwiększyła się produkcja mleka w proszku. Więcej niż przed rokiem wytworzono także masła (o 4% do 117 tys. t), śmietany (o 7% 154,2 mln l) oraz mleka płynnego o 2,5% do 1778,2 mln l. W analizowanym okresie obniżyła się natomiast produkcja jogurtów o prawie 3% do 326,7 mln l. Biorac pod uwagę, że jest to produkt kierowany głównie na rynek krajowy, jego produkcja może spadać także w kolejnych miesiacach. Spowolnienie gospodarcze w Polsce, które prawdopodobnie nasili się jeszcze w 2013 r., może przełożyć się bowiem na zmniejszenie popytu na tzw. galanterię mleczna, w tym jogurty. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 115,33 118,49 112,42 113,59 112,66 PMP 1 178, , ,29 nld 1 126,18 OMP 1 049, , , ,09 995,76 Masło w blok , , , , ,39 Masło konfek , , , , ,76 Ser Edamski 1 322, , , ,51 nld Ser Gouda 1 283, , , , ,22 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za sierpień 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne 2950,00-2,3 5,3 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 278, , ,77 t/t-1 ( ) 0,5 4,5 1,0 t/t-2 ( ) 4,6 5,8 2,1 t/t-3 (3-9.09) 8,1 8,7 1,7 t/t-4 ( ) 10,4 14,5 1,0 r/r -18,1 11,6-2,4 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 29, Francja 32, Holandia 32, Polska 27, Czechy 27, Słowacja 27, Oceania 27,66** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za lipiec 2012 r. Nowa Zelandia, Fonterra, sierpień 2012 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek europejski/krajowy Wyższe ceny jabłek na rynkach europejskich Spadek zbiorów jabłek w krajach Unii Europejskiej poza Polska spowodował, że ich ceny zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego. Zgodnie z notowaniami publikowanymi przez Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU/FAPA, w Holandii, gdzie zbiory jabłek maja być o 23% niższe niż w 2011 roku, hurtowe ceny jabłek deserowych w ostatnim tygodniu września (29.09) były o ok % wyższe w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem. Za kilogram jabłek odmiany Golden Delicious, pochodzacej z Francji, płacono (w przeliczeniu na krajowa walutę) od 3,56 do 4,32 zł/kg. W Niemczech, gdzie spadek zbiorów oceniany jest na zaledwie 2%, ceny tych owoców również wzrosły. Jabłka Jonagold na poczatku października br. (cena hurtowa, Berlin) oferowano w cenach 0,90-1,10 euro/kg tj. o 0,20 euro/kg wyższych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Niedobór jabłek odczuwalny jest również w krajach Europy Południowej, takich jak Hiszpania oraz Portugalia, które maja problemy z ich importem z Francji czy też Włoch (freshplaza.com), co również jest pochodna wysokiech cen. Zgodnie z danymi FAMMU/FAPA ceny jabłek na rynku hiszpańskim (ceny producenckie) w pierwszych dniach października były o ok. 10 euro centów (o ok. 18%) wyższe niż rok wcześniej. Na rynku krajowym ceny jabłek również wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa, średnia arytmetyczna cena jabłek deserowych we wrześniu w skupie prowadzonym przez spółdzielnie ogrodnicze była o 0,28 zł/kg wyższa od przeciętnej ceny we wrześniu 2011 roku. Na przestrzeni całego miesiaca nie wykazywały one jednak tendencji do wyraźnego wzrostu. Oczekuje się, że w kolejnych miesia- cach będa one wzrastały pod wpływem czynników sezonowych, niemniej, biorac pod uwagę znaczny niedobór jabłek w krajach Unii, dynamika tego wzrostu może być wyższa niż w roku poprzednim. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,75 5,00 3,00 4,00 1,50 3,00 Jabłka Cortland 1,00 1,33 1,00 2,00 1,00 1,33 Delikates 1,50 2,00 1,67 2,00 1,00 1,33 Ligol 1,00 1,33 1,00 2,00 1,00 1,33 Lobo 1,00 1,33 1,00 2,00 1,00 1,33 Szampion 1,00 1,33 1,33 2,00 1,00 1,33 Importowane Banany 4,20 4,66 4,17 4,44 4,33 4,83 Cytryny 5,00 5,75 6,20 6,80 6,00 6,50 Pomarańcze 4,50 6,00 4,50 5,20 4,87 5,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,80 0,56 0,80 0,40 0,80 Cebula biała 0,40 0,65 0,80 1,00 0,53 0,80 Kalafiory (szt.) 1,20 2,00 2,50 3,00 1,00 1,60 Kapusta młoda (szt.) 1,50 2,00 1,60 2,00 1,50 2,00 Marchew 0,50 0,70 0,80 1,00 0,80 1,20 Ogórki krótkie 3,30 4,00 3,00 3,60 2,80 3,40 Papryka czerwona 2,50 3,75 2,40 2,80 2,40 3,00 Pietruszka 2,00 3,00 2,60 3,00 2,60 3,40 Pomidory 3,50 4,30 3,00 3,50 3,00 3,83 Sałata (szt.) 1,00 1,66 1,17 1,33 1,25 1,50 Selery 1,35 1,80 1,60 1,80 2,00 2,60 Ziemniaki 0,35 0,45 0,27 0,40 0,27 0,47 Pieczarki 5,00 6,50 5,00 5,50 4,50 6,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Jabłka Kalafiory Brokuły Województwo przemysł. różyczkowane różyczkowane Lubelskie 0,49lz 1,10lz 1,55lz Mazowieckie 0,50lz 0,95-1,15lz 1,40-1,50lz Podkarpackie 0,35 0,95 1,40 Wielkopolskie 0,40lz 1,10lz 1,50lz Średnio 0,40-0,49lz 0,95-1,11lz 1,40-1,56lz Tydzień wcześniej 0,41-0,48lz 0,90-1,11lz 1,40-1,58lz Przed rokiem 0,44-0,50lz 0,95-1,06lz 1,40-1,57lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory Płatności bezpośrednie za 2012 rok Wraz z końcem września opublikowany został oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będa przeliczane i wypłacane płatności bezpośrednie za 2012 rok. Według Europejskiego Banku Centralnego (na dzień 28.IX) wyniósł on 4,1038 zł za euro. Łaczna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2012 r. wynosi ponad 3,48 mld euro, tj. ponad 14,3 miliardów złotych, przy czym 90% tej kwoty rolnicy otrzymaja z budżetu UE a pozostałe 10% sfinansowane zostanie z budżetu krajowego. Według informacji MRiRW zostały już opracowane projekty rozporzadzeń dotyczacych wysokości wsparcia za 2012 rok. Zakładaja one określenie stawek płatności na maksymalnym dopuszczalnym poziomie. Ostateczne wysokości stawek będa jednak znane po zakończeniu procesu legislacyjnego, tj. po opublikowaniu rozporzadzeń. Do tego czasu podane poniżej wartości stanowia jedynie stawki proponowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Planowane stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2012 r. (PLN/ha) Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 710,57 731,72 Uzupełniajaca płatność podstawowa 274,23 211,8 Płatność uzupełniajaca do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana z produkcja) 1 476, ,38 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę (płatności zwierzęce) 396, Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 173,33 162,1 Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich 1 761, ,45 Płatność cukrowa PLN/t 56 52,44 Płatność do krów PLN/szt. 410,89 584,79 Płatność do owiec PLN/szt. 103,05 123,11 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych i motylkowatych drobnonasiennych 219,53 591,41 Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 3.10) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,76 2,72 4,07 4,08 4,06 4,06 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) - sierpień 2012/ pestycydy - czerwiec 2012 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360 SL Siarczan amonowy 20% Atlantis 12 OD Mocznik Apyros 75 WG /133g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar Ultra SX 50 SG /240g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Turbo 575 EC Superfosfat 20% Orius 250 EW - Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% Mospilan 20 SP 59-61/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Kukurydza*** PLN/j. Polifoska Polimag S Rzepak oz PLN/kg Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach r. (pestycydy r.) Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2012 r. Średnie ceny materiału siewniego w przypadku kukurydzy za jednostkę. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac VI 12 VII 12 VIII 12 VIII 12/VIII 11 Bydło Krowy mleczne ,7 % Cielęta ,1 % Mlekozastępcze ,1 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,1 % Indyki - grower/finisher ,7 % Nioski ,5 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,3 % Grower/finisher ,6 % Lochy ,0 % Propozycja Komisji Europejskiej redystrybucji płatności po 2013 r. Jedna trzecia różnicy pomiędzy obecnym poziomem a 90% średniej UE Źródło: Komisja Europejska Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (II kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 22382, , , ,7 Kujawsko-pomorskie 32721, , , ,9 Lubelskie 17410, , , ,8 Lubuskie 13558, , , ,8 Łódzkie 23255, , , ,3 Małopolskie 18735, , , ,4 Mazowieckie 27406, , , ,6 Opolskie 28333, , , ,9 Podkarpackie 14038, , , ,4 Podlaskie 26450, , , ,6 Pomorskie 25389, , , ,4 Ślaskie 23987, , , ,5 Świętokrzyskie 16116, , ,6 9436,5 Warmińsko-mazurskie 19337, , , ,3 Wielkopolskie 34867, , , ,6 Zachodniopomorskie 16224, , , ,2 Polska 25033, , , ,9 Źródło: GUS 7 AgroTydzień