Nr marca 2013

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Joanna Karpińska-Klukowska tel joanna.karpinska1@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Wchodzimy w optymalny okres siewów zbóż jarych. Obecne relacje cenowe wskazuja na możliwość większego udziału pszenicy w strukturze zasiewów. Rośliny oleiste: Opracowany przez FAO indeks światowych cen olejów i tłuszczów w lutym br. pozostał stabilny w stosunku do stycznia. Niemniej, w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 roku był niższy o blisko 14%. Mięso: Unia Europejska potwierdziła chęć rozpoczęcia negocjacji z USA dot. zawarcia umowy o wolnym handlu. Obecnie UE jest eksporterem netto mięsa nieprzetworzonego do Stanów Zjednoczonych, choć producenci amerykańscy bardzo licza na szerszy dostęp do unijnego rynku. Wg FAO światowe ceny mięsa w lutym były stabilne na poziomie podobnym jak przed rokiem. Mleko: Poczatek 2013 roku przyniósł bardzo wyraźna poprawę wyników handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi. Wzrosła przede wszystkim wartość eksportu serów i mleka w proszku. Owoce i warzywa: Rośnie eksport cebuli do krajów spoza UE-27. Zapasy jabłek w dniu 1 marca 2013 r. w Polsce były o 6% wyższe niż przed rokiem przy 18% spadku w krajach Unii. Ważne daty: Data od Wydarzenie Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 420,59 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 108,70 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 704, Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 1022, Według fixingu z dnia r. Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,17 3,14 4,81 2,59 9, ,15 3,17 4,79 2,57 9, ,14 3,17 4,77 2,56 9, ,15 3,19 4,79 2,55 9,64 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Rynek krajowy Relacje cenowe zbóż jarych Wchodzimy stopniowo w okres optymalnych terminów siewu zbóż jarych. Bieżace tendencje cenowe sugeruja, że w strukturze zasiewów zbóż jarych zwiększyć się może udział pszenicy. Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa druga połowa marca to optymalny okres siewu jęczmienia i owsa na niektórych obszarach na południu i zachodzie naszego kraju. Rozpoczynać powoli będzie się również optymalny termin siewu pszenicy jarej. Jeśli tylko pozwola na to warunki pogodowe i polowe, w najbliższych dniach najpierw na południu kraju, a potem stopniowo coraz dalej na północ i wschód rusza pełna para siewy zbóż jarych. Część rolników już dawno podjęła decyzję o tym, jaki gatunek zboża zasieja na wiosnę. Taka decyzja może wynikać np. z zaplanowanego płodozmianu. Jednak część prawdopodobnie teraz lub niedawno podejmowała taka decyzję, kierujac się warunkami agrotechnicznymi i meteorologicznymi, ale również warunkami rynkowymi. Te z kolei w bieżacym roku faworyzuja pszenicę, która w stosunku do innych gatunków zbóż jest obecnie bardzo droga. W okresie od drugiego tygodnia lutego do pierwszego tygodnia marca ( ) wg danych Ministerstwa Rolnictwa pszenica paszowa była przeciętnie o 11% (102 zł/t) droższa od kukurydzy. To wyjatkowo korzystna sytuacja dla pszenicy. Zazwyczaj jest ona bowiem nieco tańsza niż kukurydza - w latach przeciętnie prawie o 4%. Wprawdzie w porównywalnym okresie w ubiegłym roku pszenica była droższa niż kukurydza, ale zaledwie o 2% (15 zł/t). Podobnie wyglada porównanie z innymi gatunkami zbóż. W analizowanym okresie pszenica paszowa była np. przeciętnie o 18% (155 zł/t) droższa niż jęczmień paszowy. Sytuacja rynkowa wskazuje na możliwy większy udział pszenicy w strukturze zasiewów zbóż jarych, choć oczywiście nie wiadomo czy pozwola na to warunki. Jeśli w najbliższym miesiacu okaża się one niekorzystne, znów, podobnie jak w ubiegłym roku, duża może być powierzchnia obsiana kukurydza. Rynek światowy Ceny pszenicy na giełdach W minionym tygodniu na światowych rynkach zbóż przeważały tendencje wzrostowe cen. Dla przykładu majowy kontrakt na pszenicę SRW notowana w Chicago na zamknięciu tygodnia był o 14 centów/buszel droższy niż na otwarciu tygodnia. To największa tygodniowa podwyżka od drugiego tygodnia stycznia. Poprzednio tak duże zwyżki notowań obserwowano dwa razy w listopadzie oraz przed październikiem 2012 r. Pszenica konsumpcyjna drożała również na giełdzie w Paryżu - o 3 EUR/t. Nieco większe podwyżki zaobserwowano w czwartym tygodniu lutego, a wcześniej podobne i większe wzrosty notowano w październiku i na poczatku listopada 2012 r. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons Pasz Brow. 961 nld nld 991 Kukurydza Pasz Owies Kons. 678 nld nld Pasz Pszenżyto Pasz nld 880 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 1008,0 717,3 840,1 889,4 t /t-1 ( ) -0,4-1,8 0,7-1,9 t/t-2 ( ) -2,0-2,1-3,3-3,6 t/t-3 ( ) -2,7-4,3-5,1-3,6 t/t-4 ( ) -2,6-4,9-3,9-4,4 r/r 24,2-17,1 6,5 15,2 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 252-1, , ,9 Niemcy 251-0, , ,6 Czechy 252 0, , ,8 Słowacja 237 0, , ,6 Węgry 226-2, , ,4 UE , , ,1 Polska 244-1, , ,4 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże V 13 VII 13 IX 13 XII 13 CBOT kukurydza 282,27 275,66 230,93 221,09 pszenica SRW 265,66 265,00 266,98 271,54 MGE pszenica DNS 290,50 291,16 290,42 294,83 KCBT pszenica HRW 276,09 277,63 281,97 287,41 MATIF pszenica 234,75-209,75 (XI) 208,75 (I) LIFFE pszenica 197,90 198,65 183,15 (XI) 185,50 (I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek europejski Wyższy import oleju palmowego do UE Według wstępnych danych handlowych, opublikowanych przez Oil World, unijny import oleju palmowego w IV kwartale 2012 roku wyniósł 1,68 mln t. W stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej był wyższy o blisko 20%. Wzrost przywozu odnotowano m.in. w Niemczech, Holandii i we Włoszech. Oil World prognozuje, że w całym sezonie 2012/2013 (październik 2012-wrzesień 2013) unijny import będzie rekordowo wysoki i może wynieść 6,4 mln t wobec 5,8 mln t w sezonie poprzednim. Większa ilość oleju palmowego jest potrzebna, aby rekompensować mniejsza podaż oleju sojowego i słonecznikowego. Ponadto, stosunkowo niskie ceny oleju palmowego generuja wyższe zapotrzebowanie na ten surowiec w sektorze energetycznym. Według Oil World, ceny oleju palmowego przynajmniej od maja 2012 pozostaja niższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Rynek światowy Indeks światowych cen olejów i tłuszczów w lutym stabilny Opracowany przez FAO indeks światowych cen olejów i tłuszczów w lutym br. osiagn ał wartość 206 punktów. W stosunku do stycznia był stosunkowo stabilny (odnotowano niewielki wzrost o 0,4 pkt); niemniej w porównaniu z lutym 2012 roku był niższy o prawie 14% (blisko 33 pkt). Jak podaje FAO, największy wpływ na wzrost wartości indeksu w relacji miesięcznej miał olej palmowy, przede wszystkim ze względu na spodziewane sezonowe spowolnienie i zmniejszenie zapasów (z ich wysokiego obecnego poziomu). Czynnikami przeciwdziałajacymi większemu wzrostowi indeksu były niższe ceny oleju sojowego i słabszy popyt zgłaszany przez sektor biodiesela. Ceny oleistych na światowych giełdach W ostatni piatek 15.03, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (maj 2013) wyniosła 523,96 USD/t i była o 3,1% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w lipcu 2013 roku spadła o 2,5% do 518,31 USD/t. Jak podaje Sparks, w kierunku spadku cen mogły oddziaływać obawy, że w zwiazku z dużymi zapasami soi w chińskich portach, importerzy z tego kraju moga anulować część kontraktów na zakup zarówno amerykańskiej, jak i południowoamerykańskiej soi. Ponadto, inwestorzy spodziewaja się wzrostu eksportu soi w Brazylii w marcu br., co tym samym osłabi popyt na amerykańska soję. Jeśli chodzi o rzepak, w piatek 15.03, cena rzepaku na giełdzie MATIF w kontrakcie najbliższym (maj 2013) wyniosła 462,50 EUR/t i była o 1,7% niższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2013 wyniosła 416,50 EUR/t i była 3,5% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Według Sparksa, w kierunku obniżek mogły oddziaływać mniejszy popyt na rzepak ze strony unijnych przetwórców, a także korekty cen kompleksu sojowego za oceanem. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) -0,65-0,69-2,31-3,74 t/t-2 ( ) -1,09 6,13-0,09-4,50 t/t-3 ( ) 1,53-0,02-1,88-4,12 t/t-4 ( ) 2,31 0,58-0,18-5,02 r/r -0,15-8,09 50,34 40,21 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak V ,96 418,80 462,50 VII ,31 413,20 VIII ,46 396,70 416,50 IX ,18 371,50 X ,70 415,00 (XI 13) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek europejski Relacje handlowe UE - USA Na poczatku lutego 2013 r. Unia Europejska potwierdziła chęć rozpoczęcia negocjacji z USA dot. zawarcia umowy o wolnym handlu (FTA). Celem tych działań jest pobudzenie handlu między obydwoma regionami poprzez zniesienie ograniczeń cłowych i barier pozacelnych dot. norm prawnych, standardów. Umowa ta byłaby bardzo ambitnym posunięciem w liberalizacji handlu między jednymi z największych gospodarek światowych, które sa równocześnie bardzo ważnymi producentami żywności. Jak podaje portal The Poultry Site amerykańska Koalicja Producentów Rolnospożywczych zdecydowanie popiera tę politykę liberalizacji, majac nadzieję, że umożliwi ona dalszy rozwój eksportu na rynek UE. Jednak Komisja Europejska podkreśla w swoich oświadczeniach, że zawarcie umowy FTA nie oznacza odejścia od unijnych norm fito-sanitarnych, ale ma calu ułatwienie dialogu w kluczowych działach gospodarki, m.in. w sektorze rolno-spożywczym. W chwili obecnej UE jest eksporterem netto mięsa do Stanów Zjednoczonych. Wg danych Eurostatu w ciagu pierwszych jedenastu miesięcy 2012 r. wielkość sprzedaży z UE wyniosła 41 tys. t mięsa nieprzetworzonego, o 7,2% więcej niż przed rokiem. Z tej ilości 97% stanowiło mięso wieprzowe. Z kolei UE w analizowanym okresie zaimportowała 17 tys. t mięsa ze Stanów, o 0,3% mniej niż przed rokiem. Przy czym na rynek unijny wysyłano głównie mięso wołowe świeże lub chłodzone (85%; 14,8 tys. t), oraz mięso wieprzowe (11%; 1,9 tys. t). Stany Zjednoczone w chwili obecnej prawie w ogóle nie eksportuja mięsa drobiowego na rynki unijne. Gdyby UE obniżyła normy dot. zastosowania hormonów lub wycofała zakaz użycia chlorowych odkażaczy w produkcji drobiu, relacje handlowe mogłyby się diametralnie zmienić. Na takie ułatwienia licza szczególnie producenci mięsa drobiowego, którzy od 1997 roku ze względu na normy UE nie moga eksportować mięsa na rynki UE. Rynek światowy Indeks cen FAO Według danych FAO opublikowanych 7 marca br., światowe ceny surowców rolnych, w tym ceny mięsa, w lutym utrzymały się na tym samym poziomie co w poprzednim miesiacu. Jednak w porównaniu z poziomem cen w lutym ubiegłego roku sa o 0,3% niższe. Dla rynku mięsnego indeks FAO od listopada 2012 roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie w granicach 177,5-179,5 punktów. Pomimo stabilnego poziomu, odnotowano niewielkie spadki dla mięsa drobiowego i nieznaczny wzrost dla mięsa wieprzowego, jednak zmiany te wzajemnie się równoważyły. Warto zaznaczyć, że najważniejszymi czynnikami, które wywieraja presję na ceny jest nadal wysoki poziom cen pasz i, choć jest on stosunkowo niewielki, wzrost popytu na mięso. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,28 5,30 5,32 5,28 5,19 Prosięta do 20 kg 172,26 164,20 183,93 164,55 185,02 Byki do 2 lat (URO) 6,90 6,69 6,93 6,92 - Byki >2 lat (R) 6,80 6,69 6,82 6,80 - Krowy (ROP) 5,16 4,91 5,11 5,29 - Jałówki (URO) 6,43 6,01 6,47 6,48 - Bydło ogółem 6,19 5,85 6,24 6,23 - Kurczęta brojlery 3,99 4,09 3,99 4,07 3,91 Indory 5,69 5, ,56 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 5,28 PLN/kg 6,19 PLN/kg 3,99 PLN/kg 5,69 PLN/kg t/t-1 ( ) 0,6-3,7 1,3 0,5 t/t-2 ( ) 0,6-4,4 1,9-0,4 t/t-3 ( ) 1,8-4,4 5,7 3,3 t/t-4 ( ) 2,2-5,4 6,4 1,3 r/r 3,8-4,3 5,0-0,1 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 171,36 406,32 256,00 Francja 160,00 395,35 230,00 Holandia 154,25 347,45 200,00 Dania 156,80 399,01 250,74 Polska 169,85 315,21 149,20 Czechy 164,66 342,49 196,83 Węgry 167,91 262,31 166,65 Litwa 167,25 331,40 157,35 Słowacja 168,29 315,53 201,08 Rumunia 171,13 271,96 184,16 UE średnio 172,29 389,74 191,08 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek krajowy Handel zagraniczny przetworami mlecznymi Poczatek 2013 roku przyniósł bardzo wyraźna poprawę wyników handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi. Według danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w styczniu br. wartość eksportu tych artykułów była o ponad 20% wyższa niż przed rokiem, sięgajac 118,5 mln euro. Jednocześnie, ze względu na fakt, że kurs EUR/PLN był niższy, niż przed rokiem (4,14 wobec 4,38 w styczniu 2012 r.), wartość przychodów ze sprzedaży zagranicznej wyrażona w polskiej walucie wzrosła o 10% do 428,6 mln zł. Na tak dobre wyniki wymiany handlowej wpłynęło przede wszystkim ożywienie na rynku serów. W styczniu br. wartość ich eksportu zwiększyła się o ponad 27% do 50,4 mln euro. Tym samym udział serów w całkowitej sprzedaży zagranicznej artykułów mlecznych wzrósł z 40% przed rokiem do 42% w analizowanym okresie. Nie bez znaczenia były tu tendencje cenowe. Dla przykładu, według danych Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA), na poczatku br. Cheddar na rynku światowym był przeciętnie o 3% droższy, niż przed rokiem. Z kolei w Unii Europejskiej ceny zbytu sera typu Gouda były średnio o ponad 2% wyższe w relacji rocznej. W tym roku podstawowym rynkiem zbytu polskich serów staje się Rosja, która w analogicznym okresie ubiegłego roku znajdowała się na piatej pozycji, za Czechami, Niemcami, Włochami i Słowacja. W styczniu br. nasz eksport na ten rynek wzrósł ponad 2-krotnie do 7,0 mln euro. Tym samym udział Rosji w całkowitej wartości sprzedaży zagranicznej serów zwiększył się z 7% do 14%. Niemniej, biorac pod uwagę wywóz wszystkich artykułów mlecznych, kraje Unii Europejskiej nadal pozostaja czołowym partnerem handlowym Polski, z około 75% udziałem w eksporcie. Stało się tak m.in. za sprawa zmian, jakie zaszły na rynku mleka w proszku. W analizowanym okresie jego eksport wzrósł o prawie 22% w relacji rocznej do 19,4 mln euro. Wprawdzie przyczyniła się do tego Algieria, która zaimportowała z Polski o 85% więcej tego produktu niż przed rokiem, niemniej na pierwszy plan wyszły Niemcy, Bułgaria i - nowy odbiorca - Niderlandy. Praktycznie jedynymi artykułami (na poziomie czterocyfrowego CN) których wywóz w tym roku był niższy niż rok wcześniej, sa przetwory typu: maślanka, jogurty. Według danych MF w styczniu br. wartość ich eksportu spadła o 2% do 10,0 mln euro, przy obniżce wolumenu o ponad 7%. Oceniamy, że ze względu na przewidywane umocnienie złotego, szczególnie wobec dolara, wyniki eksportowe w kolejnych miesiacach bieżacego roku moga ulegać pogorszeniu. Niemniej, należy zaznaczyć, że popyt importowy ze strony krajów rozwijajacych się, nadal będzie wysoki. Także ceny przetworów mleczarskich, szczególnie mleka w proszku i serów, moga kształtować się ma poziomach wyższych, niż średnia za 2012 rok. To wszystko pozwoli na utrzymanie dodatniej dynamiki w polskim eksporcie. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 122,98 124,66 121,74 123,17 120,25 PMP 1 230, , , , ,14 OMP 1 059, , , , ,02 Masło w blok , , , , ,55 Masło konfek , , , , ,86 Ser Edamski 1 400, , , ,23 nld Ser Gouda 1 387, , , , ,29 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za styczeń 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne 2966, ,8 Krowy mleczne 3410,00 4,5 6,6 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 291, , ,50 t/t-1 ( ) -0,3-1,7-0,5 t/t-2 ( ) -0,1-1,8-1,2 t/t-3 ( ) 0,4-2,8-2,1 t/t-4 ( ) -0,3-2,4-1,7 r/r 0,5 12,6 2,0 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 35, Francja 30, Holandia 36, Polska 30, Czechy 30, Słowacja 31, Oceania 28,00** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za grudzień 2012 r. Nowa Zelandia, Fonterra, grudzień 2012 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek europejski/krajowy Unijny handel cebula w I-XI 2012 r. W pierwszych 11 miesiacach 2012 roku, łaczny eksport cebuli z krajów Unii Europejskiej wyniósł 1,77 mln ton, i był o 9% niższy w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim. Największym eksporterem tego warzywa w skali Unii była Holandia, z blisko 61% udziałem w łacznym jego wolumenie oraz Hiszpania - 13%. Udział Polski w strukturze eksportu cebuli wynosił natomiast 6%. Handel zagraniczny cebula w 2012 roku odbywał się w zdecydowanej mierze wewnatrz struktur unijnych. Z danych Eurostatu wynika, że w I-XI 2012 roku na rynki UE-27 wyeksportowano 1,1 mln t tego warzywa, z czego najwięcej do Wielkiej Brytanii (21%), Niemiec (15%) oraz Belgii (10%). Sprzedaż poza granice Wspólnoty stanowiła natomiast 39% łacznego wolumenu eksportu cebuli z Unii. Biorac pod uwagę wielkość eksportu na rynki nieunijne, w ostatnich latach można zauważyć wyraźny jego wzrost, który może świadczyć o wzrastajacym popycie na cebulę z krajów Wspólnoty. Od stycznia do listopada 2012 r. wywóz tego warzywa z UE-27 był o 7,6% wyższy niż w tym samym okresie w 2011 roku, oraz o 82% wyższy niż w 2007 roku. Dość systematycznie zwiększa się sprzedaż zagraniczna do krajów takich jak Senegal (+38% do 113 tys. t w okresie I-XI 2007-I-XI 2012), Malezja (+ 170% do blisko 51 tys. t) czy też Gwinea (+227% do ok. 46 tys. t). Głównym dostawca cebuli na tamte rynki (blisko 100%) jest jednak Holandia. Cebula z Polski kierowana jest, oprócz UE-27, w największym stopniu na rynki Europy Wschodniej takie jak Rosja i Ukraina - 70% polskiego eksportu poza UE. Wciaż jednak jest to niespełna 4% udział w unijnym eksporcie cebuli do tych dwóch krajów, zdecydowanie mniej od Holandii, która w I-XI 2012 r. odpowiadała za 82% jego wielkości. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,50 5,00 3,00 4,50 1,50 6,00 Jabłka Cortland 1,33 1,80 1,20 1,87 0,80 1,20 Jonagored 1,33 1,66 1,33 1,87 0,93 1,33 Ligol 1,33 1,80 1,20 1,87 1,00 1,33 Lobo 1,33 1,80 1,20 2,00 0,80 1,20 Szampion 1,33 1,80 1,33 1,87 0,80 1,33 Importowane Banany 3,65 4,44 4,17 4,44 4,00 4,72 Cytryny 3,70 5,00 4,20 4,80 4,50 4,80 Pomarańcze 3,00 5,00 3,00 4,50 2,20 3,07 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,65 0,60 0,80 0,40 0,80 Cebula biała 0,50 0,80 0,60 0,80 0,60 0,80 Kapusta biała 0,48 0,60 0,48 0,56 0,32 0,48 Marchew 0,80 1,00 0,80 1,30 0,80 1,40 Ogórki krótkie 6,00 7,00 7,50 9,00 Pietruszka 2,00 3,00 2,00 2,40 1,60 2,40 Pomidory 10,00 15,00 19,17 20,00 Pory 4,00 6,00 3,00 3,60 2,40 3,60 Selery 1,80 2,30 1,40 1,60 1,00 2,00 Ziemniaki 0,40 0,80 0,53 0,60 0,53 0,67 Pieczarki 4,75 5,50 4,50 5,25 6,00 7,50 Importowane Ogórki długie 6,30 7,00 7,78 8,44 7,11 7,33 Pomidory 7,00 8,50 7,33 16,67 7,23 7,69 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Zapasy jabłek w UE w marcu 2013 r. Według danych WAPA zapasy jabłek w dniu 1 marca 2013 r. w krajach Unii Europejskiej wyniosły 2,13 mln t, co stanowiło wolumen o 18% niższy w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim (za fresh-plaza.com). Największymi zapasami jabłek spośród krajów Unii Europejskiej, mimo spadku o 18% w porównaniu do okresu sprzed roku, mogły pochwalić się Włochy - blisko 680 tys. t. Na drugim miejscu znajdowała się Polska z zapasami na poziomie 606 tys. t. Była to wielkość o 6% wyższa niż przed rokiem. Oprócz Czech, Polska była jedynym krajem w Unii, gdzie zapasy były wyższe niż rok wcześniej. Największy spadek zapasów r/r zanotowano w Wielkiej Brytanii (-51% do 26 tys. t) oraz Hiszpanii (-44% do blisko 73 tys. t). Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2012 r. (PLN/ha) Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 710,57 732,06 Uzupełniajaca płatność podstawowa 274,23 211,80 Płatność uzupełniajaca do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana z produkcja) 1 476, ,38 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę (płatności zwierzęce) 396,14 306,99 Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 173,33 162,09 Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich 1 761, ,66 Płatność cukrowa PLN/t 56 52,44 Płatność do krów PLN/szt. 410,89 584,79 Płatność do owiec PLN/szt. 103,05 123,11 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych i motylkowatych drobnonasiennych 219,53 672,56 Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach wg GUS i ANR Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 5.03) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,64 2,67 3,90 3,91 3,90 3,90 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) - I kw Nawozy PLN/t Azotowe Saletra amonowa 34% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat pojedyńczy Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno magnezowe Wieloskładnikowe Amofoska Polifoska Polifoska Polifoska Średnie ceny wg CDR oraz przeprowadzonej ankiety w dniach r. Źródło: GUS,ANR Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac XI 12 XII 12 I 13 I 13/I 12 Bydło Krowy mleczne ,7 % Cielęta ,9 % Mlekozastępcze ,0 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,5 % Indyki - grower/finisher ,5 % Nioski ,7 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,7 % Grower/finisher ,7 % Lochy ,5 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 23638, , , ,6 Kujawsko-pomorskie 33993, , , ,1 Lubelskie 18685, , , ,8 Lubuskie 15578, , , ,4 Łódzkie 25655, , , ,7 Małopolskie 20711, , , ,6 Mazowieckie 25175, , , ,1 Opolskie 32062, , , ,9 Podkarpackie 15332, , , ,9 Podlaskie 26344, , , ,6 Pomorskie 26467, , , ,7 Ślaskie 25935, , , ,9 Świętokrzyskie 17955, , , ,8 Warmińsko-mazurskie 22246, , , ,6 Wielkopolskie 35825, , , ,5 Zachodniopomorskie 18472, , , ,8 Polska 26274, , , ,3 Źródło: GUS 7 AgroTydzień