Nr czerwca 2011

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: S. Ignatiev, Prezes Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, zaproponował w ubiegłym tygodniu wprowadzenie na okres jednego roku płynnych ceł eksportowych na zboża. Rośliny oleiste: GUS wstępnie szacuje, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku ogółem w Polsce pod zbiory w br. mogła się zmniejszyć o 12,5% względem ubiegłorocznej do blisko 0,7 mln ha. Straty w powierzchni zasiewów ozimin były zdecydowanie większe od stosunkowo niewielkich ubiegłorocznych. Pod koniec maja przedstawiono kolejne szacunki zbiorów rzepaku w Niemczech. Wynika z nich, że tegoroczna produkcja rzepaku może być o blisko 23% mniejsza od ubiegłorocznej i wynieść ok. 4,4 mln t. Mięso: W maju nastapiła bardzo silna obniżka cen kurczat. W ostatnich dwóch tygodniach maja nastapiło odwrócenie trwajacego piętnaście tygodni wzrostowego trendu cen trzody chlewnej. Mleko: W I kwartale br. skup mleka w krajach UE-27 osiagn ał poziom 33,7 mln t, tj. był o 2,6% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rośnie globalna produkcja mleka. Owoce i warzywa: Na krajowym rynku zauważalny jest znaczny spadek popytu na ogórki i pomidory, co przekłada się na spadek cen tych produktów. Ważne daty: Data do od Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania Ułatwianie startu młodym rolnikom. Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne. AgroTydzień w TV Biznes - premiera w każda środę o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 400,76 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 103,97 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 671,69 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 974,67 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,92 2,73 4,46 2,93 10, ,92 2,75 4,47 2,90 10, ,96 2,81 4,57 2,85 10, ,96 2,75 4,50 2,91 10,17 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Rynek światowy Po ogłoszeniu przez V. Putina decyzji o niekontynuowaniu zakazu eksportu zbóż z Rosji w kolejnym sezonie 2011/12 (patrz AgroTydzień nr 192 z 30 maja 2011 r.), wprowadzenie ograniczeń w wymianie handlowej zaproponował S. Ignatiev, Prezes Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. Miałyby one polegać na ustanowieniu na okres jednego roku płynnych ceł eksportowych na zboża, które ograniczyłyby wpływ otwarcia granic na kształtowanie się cen ziarna na rynku rosyjskim. Według propozycji S. Ignatiev, wysokość ceł byłaby rewidowana co miesiac i uzależniona od ogólnego poziomu cen na rynku światowym. W opinii szefa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, zniesienie zakazu eksportu zbóż jest jedynym czynnikiem, który obecnie może stanowić poważne ryzyko dla realizacji celów inflacyjnych. Wynika to z faktu, iż w na skutek dotychczasowego zamknięcia granic dla wywozu zbóż z Rosji, znacznie zwiększyła się różnica pomiędzy cenami płaconymi za ten surowiec w kraju i na rynku światowym. Po 1 lipca bieżacego roku, gdy zakaz nie będzie już obowiazywał, istnieje duże ryzyko nagłego wzrostu cen zbóż na rynku wewnętrznym Rosji, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w cenach żywności. Propozycja przekazana przez S. Ignatiev do Ministerstwa Gospodarki zakłada, iż zmienne cła eksportowe na zboża uruchamiane byłyby wówczas, gdy średnia cena pszenicy konsumpcyjnej 3 kl. (min. 12% białka) na rynku rosyjskim wzrosłaby powyżej poziomu 6,5 tys. RUR/t. Rosyjskie Zrzeszenie Producentów Zbóż zaproponowało, aby próg ten wynosił 7,0 tys. RUR/t. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Decyzja rzadu rosyjskiego o niekontynuowaniu zakazu eksportu zbóż po 1 lipca 2011 r. wpłynęła na nastroje na rynku terminowym, gdzie w pierwszej połowie ubiegłego tygodnia zarówno w Europie, jak i USA notowano spadki cen zbóż. Jednakże, już w drugiej części tygodnia, m.in. pod wpływem doniesień o niekorzystnym przebiegu warunków pogodowych w ważnych regionach upraw zbóż w USA, notowania zaczęły się umacniać. W skali tygodnia notowania ceny pszenicy konsumpcyjnej w kontrakcie najbliższym na giełdzie MATIF spadły o 6,0%, do 234,25 EUR/t. Notowania cen pszenicy miękkiej w USA na giełdzie CBOT spadły o 6%, do 284,25 USD/t (196,08 EUR/t) (w kontrakcie najbliższym). Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz. 775 nld 775 Jęczmień Kons. 707 nld nld nld Pasz Brow. 896 nld nld 902 Kukurydza Pasz Owies Kons. 630 nld nld Pasz nld Pszenżyto Pasz nld 909 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t ( ) -0,83 4,07-2,25 2,44 t/t-1 ( ) 0,38 1,19-0,46 2,96 t/t-2 ( ) 3,77 2,81-0,10 3,14 t/t-3 ( ) 3,72 3,26 2,55 3,82 r/r 110,56 140,53 101,64 79,17 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Notowania giełdowe Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ( ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 248 0, , ,49 Niemcy 258 1, , ,45 Czechy 234-5, bd 218 bd Słowacja 269-1, bd 208-5,54 Węgry , , ,29 UE , , ,32 Polska 261 0, , ,54 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. 0cm2exGiełda Zboże VII 11 IX 11 XII 11 III 12 0cm2ex kukurydza 296,84 287,78 270,14 274,47 CBOT 0cm1.5ex pszenica SRW 284,25 301,08 320,04 332,97 0cm2exMGE pszenica DNS 389,63 365,01 364,64 368,91 0cm2exKCBT pszenica HRW 335,91 342,97 351,05 356,05 0cm2exMATIF pszenica 234,25(VIII) 236,00(XI) 237,00(I) 238,25 0cm2exLIFFE pszenica 195,00 193,00(XI) 195,55(I) 197,40 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów rzepaku i rzepiku ozimego Pod koniec maja br. GUS opublikował wiosenna ocenę stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2011 roku. Wstępnie szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku ogółem w Polsce pod zbiory w br. mogła się zmniejszyć o 12,5% względem ubiegłorocznej do blisko 0,7 mln ha. Straty w powierzchni zasiewów ozimin były zdecydowanie większe od stosunkowo niewielkich ubiegłorocznych. Według GUS, stan zasiewów rzepaku ozimego i jarego w połowie maja br. był gorszy w odniesieniu do analogicznego okresu w 2010 roku. Stan plantacji rzepaku i rzepiku ozimego oceniono na 2,9 stopnia, tj. o 0,7 stopnia niżej niż przed rokiem i o 0,5 stopnia niżej od średniej z lat (stopień 5 oznacza stan bardzo dobry, 4 - dobry, 3 - dostateczny, 2 -słaby, 1 -zły, klęskowy). GUS podaje, że najlepszy był stan plantacji w województwie lubelskim (3,7 stopnia kwalifikacyjnego), natomiast najsłabszy w zachodniopomorskim (2,4 stopnia) oraz kujawskopomorskim (2,3 stopnia). Rynek światowy Kolejna korekta w dół prognoz zbiorów rzepaku w Niemczech Pod koniec maja przedstawiono kolejne szacunki zbiorów rzepaku w Niemczech, które w ostatnich latach były liderem w jego unijnej produkcji. Z szacunków tych wynika, że tegoroczna produkcja rzepaku może być o blisko 23% mniejsza od ubiegłorocznej (czyli aż o 1,3 mln t) i wynieść ok. 4,4 mln t. Według analityków FO Licht, zbiory rzepaku w Niemczech na poziomie ok. 4,4 mln t wystarcza do produkcji ok. 1,7 mln t oleju rzepakowego. Tymczasem niemiecki sektor biodiesela potrzebuje co najmniej 2 mln t oleju rzepakowego w 2011 roku. Analitycy Oil World spodziewaja się, że w świetle powyższego Niemcy będa zmuszone do większego importu olejów oraz biodiesela. Przypomnijmy, że wstępne prognozy dotyczace zbiorów rzepaku w całej UE 2011 roku również wskazuja na mniejsza produkcję. Według Oil World, może ona osiagn ać poziom najniższy od 3 lat, tj. 19,2 mln t. Mimo przewidywanego wzrostu importu surowca nadchodzacym sezonie unijny bilans rzepaku kolejny raz pozostanie napięty. Notowania cen oleistych na światowych giełdach W ostatni piatek (03.06) notowania cen rzepaku na europejskiej giełdzie Matif osiagnęły poziom 472,25 EUR/t w kontrakcie najbliższym (sierpień 2011). Na przestrzeni tygodnia oznacza to 4,3-procentowa zniżkę. Skala spadku notowań w ujęciu procentowym w przypadku kontraktu listopadowego była nieco mniejsza - o 3,3% t/t, do poziomu 465,75 EUR/t. Sparks podaje, że w kierunku osłabienia notowań mogły odziaływać m.in. opady deszczu w Niemczech, co złagodziło nieco skutki suszy w tym kraju. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 0,21 0,00 8,64 0,44 t/t-2 ( ) 11,28-0,09 4,07 1,90 t/t-3 ( ) 16,82 1,96 4,35 3,87 t/t-4 ( ) 13,36 2,57 3,23 7,17 r/r 49,28 42,36 46,37 55,90 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VII ,70 368,40 - VIII ,13 367,90 472,25 IX ,93 365,30 - XI ,31 359,50 (X) 465,75 I ,03 360,40 (XII) 461,50 (II 12) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Duży spadek cen kurczat W maju bardzo szybko zaczęły spadać ceny kurczat brojlerów na rynku krajowym. Jeszcze nigdy o tej porze roku obniżki cen nie były tak głębokie. W zakładach monitorowanych przez MRiRW w ostatnim tygodniu maja za kilogram kurczat płacono przeciętnie 3,48 PLN w porównaniu z 3,93 PLN w drugim tygodniu kwietnia. Rynek kurczat brojlerów w bieżacym roku przyzwyczaił nas do bardzo dużych i szybkich zmian cen. Sytuacja zmienia się diametralnie w przeciagu kilku tygodni. Na poczatku roku ceny były niskie i zdecydowanie nie zapewniały opłacalności produkcji. W pierwszym tygodniu stycznia przeciętna cena w kraju wynosiła zaledwie 3,11 PLN/kg. Potem kurczaki zaczęły gwałtownie drożeć. I tak w połowie kwietnia, na tydzień przed Wielkanoca, ich cena osiagnęła najwyższy poziom w historii - 3,93 PLN/kg. W tym okresie ceny w Polsce rosły szybciej niż przeciętnie w UE. Na kilka tygodni kraj nasz stracił pozycję cenowego lidera. W pewnych tygodniach tuszki kurczat tańsze były w Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, na Litwie i na Łotwie. Dziś znów tuszki sa w Polsce najtańsze. Przeciętna cena kilograma tuszki 65% wynosiła w ostatnim tygodniu maja 1,25 EUR przy średniej cenie dla całej UE na poziomie 1,86 EUR. Po tym jak na poczatku roku ceny w Polsce rosły najszybciej, teraz z kolei najszybciej w całej Unii spadały. Ta różnica w cenie może pobudzić eksport, który na poczatku roku był stosunkowo niewielki. W pierwszym kwartale br. wyeksportowano tyle samo mięsa i podrobów z drobiu, ile w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Obecne spadki cen spowodowane były prawdopodobnie znacznym zwiększeniem podaży krajowych kurczat. W marcu br. wstawienia pisklat były najwyższe w historii - 67,3 mln szt. pisklat ras typowo mięsnych. W kwietniu ilość wstawień wyniosła 66,2 mln szt., czyli również była bardzo wysoka (druga w historii), szczególnie biorac pod uwagę, że miesiac ten jest o jeden dzień krótszy. To niewatpliwie spowodowało duża podaż kurczat w maju. Wydaje się, że teraz sytuacja może ulec odwróceniu. Cena skupu kurczat na obecnym poziomie znów może zniechęcać do dalszego zwiększania skali produkcji, a nawet może zachęcić niektórych producentów do dłuższych przerw prowadzacych do czasowego zmniejszenia produkcji. Rynek europejski Spadek cen trzody w UE Po długim okresie wzrostów w dwóch ostatnich tygodniach maja dosyć mocno obniżały się ceny trzody chlewnej w UE. Według danych Komisji Europejskiej w ostatnim tygodniu maja przeciętna cena referencyjna trzody chlewnej (klasy E i S) w UE spadła o ponad 3% i wyniosła 1,54 EUR/kg wbc wobec 1,59 EUR/kg dwa tygodnie wcześniej. Największy wpływ na spadek średniej ceny unijnej miały obniżki w Niemczech, Holandii, Francji i w Polsce. Wcześniej, od stycznia do połowy maja, przeciętna cena unijna nieprzerwanie rosła z poziomu 1,32 EUR/kg. Dzięki wcześniejszym wzrostom obecna cena jest wciaż o 7% wyższa niż w tym samym okresie przed rokiem. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,38 4,40 4,46 4,37 4,34 Prosięta do 20 kg 114,67 85,55 106,32 135,56 114,33 Byki do 2 lat (URO) 6,23 6,06 6,29 6,19 - Byki >2 lat (R) 6,10 5,80 6,09 6,27 - Krowy (ROP) 4,38 4,27 4,33 4,50 - Jałówki (URO) 5,14 4,88 5,22 5,26 - Bydło ogółem 5,45 5,16 5,59 5,42 - Kurczęta brojlery 3,48 3,57 3,45 3,44 3,47 Indory 5,99 6, ,74 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,38 PLN/kg 5,45 PLN/kg 3,48 PLN/kg 5,99 PLN/kg t/t-1 ( ) -1,3-1,4-1,7 2,1 t/t-2 ( ) -3,7-2,3-6,6 1,7 t/t-3 ( ) -3,7-1,0-10,0 3,8 t/t-4 ( ) -3,7-0,1-10,9 3,1 r/r 7,9 24,6 6,3 34,2 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ), bydło ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 155,04 336,33 Francja 151,00 331,53 225,00 Holandia 139,36 315,60 194,00 Dania 141,89 370,82 225,44 Polska 148,93 310,53 125,28 Czechy 159,95 315,48 182,31 Węgry 155,56 261,43 176,58 Litwa 165,24 285,39 151,71 Słowacja 161,00 298,17 180,46 Rumunia 161,81 318,05 170,59 UE średnio 154,12 338,43 186,27 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek europejski i światowy Według danych Komisji Europejskiej skup mleka w krajach UE-27 w I kwartale br. osiagn ał poziom 33,7 mln t, tj. był o 2,6% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Warto jednak zwrócić uwagę, iż trend wzrostowy stopniowo wyhamowuje w styczniu dostawy surowca zwiększyły się o 3,1% w relacji rocznej, zaś w lutym o 2,9%. Towarowa produkcja mleka przyrosła w większości krajów członkowskich UE, za wyjatkiem państw Europy Wschodniej, tj. Bułgarii, Rumunii, Węgier i Słowacji, ale także Grecji i Włoszech. Wśród liczacych się producentów, skup zwiększyła Francja (o 7% r/r) i Wielka Brytania (o 4,5%). W Holandii zwyżka jest nieznaczna i sięga zaledwie 0,2%, zaś w Niemczech 2,8% w relacji rocznej. Jeżeli wziać pod uwagę rok kwotowy 2010/2011, to według wstępnych danych (bez przeliczenia na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu) do mleczarni dostarczono o 2,9 mln t surowca więcej niż rok wcześniej (+2,2%). Francja była odpowiedzialna za ponad jedna trzecia tego przyrostu (1 mln t), istotnie wyższy skup odnotowano także w Irlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W tej sytuacji ryzyko przekroczenia przyznanych kwot narodowych odnosi się do Holandii, Danii, Cypru, Austrii, Belgii, Luksemburga i być może Irlandii. Niemniej, dostawy mleka w całej UE-27 będa prawdopodobnie o około 6% niższe niż przewidywana kwota ( tys. t). Ocenia się, że również w kwietniu unijne mleczarnie zakupiły więcej mleka niż przed rokiem. Produkcja mleka na świecie Na rynku globalnym, podobnie jak w krajach UE-27, obserwuje się wzrost produkcji mleka. W USA w I kwartale br. zwiększyła się ona o 2,6% w relacji rocznej i zgodnie z przewidywaniami USDA w całym 2011 r. będzie o 1,3% wyższa r/r. Istotne przyrosty odnotowano także w Ameryce Południowej, choć sezon w tym regionie zbliża się ku końcowi. W Argentynie skup był o 16,4% wyższy w porównaniu do I kwartału 2010 r., w Chile o 14,5%, natomiast w Urugwaju o 8,1%. Niemniej, wyższe dostawy były kierowane głównie na rynek wewnętrzny, zaś sam eksport spadł zarówno w przypadku Argentyny, jak i Brazylii. Dobre warunki pogodowe (deszcze) w Oceanii pod koniec bieżacego sezonu (który trwa od lipca do czerwca) poprawiły sytuację również w tym regionie. Według wstępnych informacji w Australii w marcu br. produkcja była o 1% wyższa niż rok wcześniej, zaś w Nowej Zelandii w ciagu 11 miesięcy (do kwietnia br.) o 3,5% wyższa. Z kolei w Rosji w pierwszych dwóch miesiacach br. produkcja spadła o 2,2% w relacji rocznej, zaś na Ukrainie o 1,1%, co oznacza wzmożony popyt importowy ze strony tych państw. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 120,08 123,61 116,83 117,78 117,20 PMP 1 209, , , , ,96 OMP 921,31 924,01 902,79 940,26 896,14 Masło w blok , , , , ,02 Masło konfek , , , , ,00 Ser Edamski 1 389, , , ,65 nld Ser Gouda 1 336, , , , ,65 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za kwiecień 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2957,14 2,0 Krowy mleczne 2618,30-2,8 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 446,03 921, ,55 t/t-1 ( ) 0,2 1,4 0,7 t/t-2 ( ) 0,6 2,1 1,9 t/t-3 ( ) 0,1 0,4 1,4 t/t-4 ( ) 2,7-1,1 2,2 r/r 11,4 4,6 15,6 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34, Francja 32, Holandia 36, Polska 30, Czechy 32, Słowacja 31, Oceania 31,30** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za marzec 2011 r. Nowa Zelandia, Fonterra, marzec 2011 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Spadajacy popyt na ogórki i pomidory przyczyna znacznych obniżek cen Obecna sytuacja na rynku warzyw w znacznej mierze kształtuje się pod wpływem paniki zwiazanej z fala zarażeń bakteria E.coli w krajach Unii Europejskiej. Panika ta przeniosła się również na rynek polski, czego wynikiem jest znaczny spadek popytu na warzywa, głównie ogórki i pomidory. Mimo wielu zapewnień o nieszkodliwości warzyw na polskim rynku, część klientów znacznie ograniczyła badź też zrezygnowała z zakupów tych produktów. Słabszy popyt przyczynił się do tego, że ceny ogórków i pomidorów spadaja w dość szybkim tempie. Np. na rynku hurtowym w Broniszach przeciętna cena krajowych ogórków krótkich spod osłon w dniu r. wynosiła 1,10 PLN/kg i była około 2-krotnie niższa niż tydzień wcześniej. Trzy dni później cena ta obniżyła się do poziomu 0,65 PLN/kg, co oznacza spadek aż o 41% w tak krótkim okresie! Przeciętna cena pomidorów spod osłon 3. czerwca na rynku w Broniszach wynosiła natomiast 2,50 PLN/kg i w ciagu tygodnia obniżyła się o 25%. Podobna sytuacja występuje również na pozostałych rynkach hurtowych. Co prawda zwykle w tym okresie w każdym roku notowane sa sezonowe spadki cen, które wynikaja ze zwiększajacej się podaży. Jednak obecne obniżki sa na tyle silne, że można mówić o dość znaczacym wpływie paniki na sytuację na rynku warzyw świeżych. Spadek cen niewatpliwie odczuli producenci warzyw spod osłon. Już na poczatku czerwca tego roku ceny ogórków i pomidorów były bowiem dużo niższe od przeciętnej ceny w czerwcu na rynkach hurtowych w latach poprzednich. Np. średnia cena ogórków spod osłon według danych IERiGŻ- PIB w czerwcu w latach wynosiła 1,82 PLN/kg, natomiast pomidorów spod osłon - 3,65 PLN/kg. Wiele wskazuje zatem na to, że średnie ceny tych warzyw w tym miesiacu w kraju moga ukształtować się na historycznie niskim poziomie. Poprawie sytuacji pomogłoby wyjaśnienie sprawy dotycza- cej zatruć bakteria. Hipotez dotyczacych przyczyn zakażeń było wiele. W weekend pojawiły się doniesienia o tym że źródłem zakażeń moga być kiełki fasoli wyhodowane w jednym z niemieckich gospodarstw ekologicznych. Źródło te jednak w momencie pisania niniejszego tekstu określane było jako "prawdopodobne". Należy jednak liczyć się z tym, że nawet w wypadku zwalczenia zagrożenia, klienci w dalszym ciagu z ograniczonym zaufaniem moga podchodzić do zakupów warzyw. Popyt na ogórki i pomidory będzie odbudowywał się w wolnym tempie, co stwarza ograniczone możliwości do przyszłych wzrostów cen. Sytuację dodatkowo pogarsza embargo wprowadzone przez Rosję na import warzyw świeżych z krajów UE. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,00 4,00 2,00 4,00 Jabłka Gala 2,66 3,20 1,67 3,20 Golden 2,00 3,00 1,60 2,50 Jonagold 2,00 3,00 1,60 2,30 Jonagored 2,00 3,00 1,67 3,00 1,55 2,40 Ligol 2,66 3,20 1,67 3,00 1,60 2,70 Lobo 3,66 4,50 2,33 3,67 1,70 2,80 Szampion 2,66 3,33 1,67 3,00 1,60 2,40 Truskawki 5,00 7,00 4,50 8,50 3,50 4,00 Importowane Banany 3,82 4,55 3,89 4,33 4,00 4,20 Cytryny 2,90 4,00 3,20 3,80 3,00 3,50 Pomarańcze 5,00 7,00 3,57 5,14 5,00 5,50 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 2,30 3,00 2,80 3,40 1,80 2,60 Cebula biała 1,50 2,00 1,00 1,60 1,10 1,40 Kapusta biała 2,00 2,75 2,40 2,80 2,00 2,60 Marchew 1,40 2,00 1,30 1,60 0,80 1,40 Ogórki krótkie 1,00 1,50 1,00 1,40 0,80 1,00 Pietruszka 3,75 4,50 3,20 4,00 1,50 2,20 Pomidory 2,00 2,75 2,50 2,83 Pory 3,75 4,50 2,60 4,00 Rzodkiewka (pęcz.) 0,70 1,00 0,53 0,60 0,40 0,50 Sałata (szt.) 0,90 1,20 0,50 0,83 0,40 0,60 Selery 5,50 6,00 4,00 4,80 3,00 5,00 Pieczarki 4,00 5,00 4,00 4,50 4,50 5,50 Ziemniaki 1,35 1,48 1,33 1,47 1,10 1,30 Importowane Papryka czerwona 7,00 8,00 7,20 8,00 8,00 9,00 Pomidory 3,00 3,33 Ziemniaki młode 1,60 2,00 2,00 2,27 1,80 2,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw 6 AgroTydzień

7 Środki produkcji Ceny wybranych nawozów na rynku światowym Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy ) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,01 2,51 3,42 3,43 3,41 3,41 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) kwiecień 2011 Źródło: Bloomberg Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360sl Siarczan amonowy 20% Atlantis 12 OD Mocznik Apyros 75 WG PLN/100g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar ultra PLN/100g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu - Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Plus 400 EC - Superfosfat 20% Orius 250 EW WG Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% - Mospilan 20 SP PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Kukurydza (ziarno) Polifoska Polimag S Rzepak j Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach kwietnia 2011 r. Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy. Średnie ceny za jednostkę (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach marca 2011 r. Ceny gruntów rolnych wg ANR i GUS Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac II 10 III 10 IV 11 IV 11/IV 10 Bydło Krowy mleczne ,4 % Cielęta ,7 % Mlekozastępcze ,4 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,5 % Indyki - grower/finisher ,2 % Nioski ,5 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,3 % Grower/finisher ,9 % Lochy ,2 % Źródło: GUS,ANR Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Ślaskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Źródło: GUS 7 AgroTydzień