Nr lipca 2012

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Lipcowe prognozy Tallage wskazuja na dalsze zacieśnianie się bilansu popytu i podaży w UE, co sprzyja utrzymaniu się wysokich cen. Jednakże, poziom cen zbóż po żniwach będzie zależał od sytuacji na rynku globalnym, na który duży wpływ będzie mieć sytuacja w USA i Basenie Morza Czarnego, jak również nastroje na rynkach terminowych. Rośliny oleiste: Ceny skupu rzepaku na poczatku sezonu wyższe niż przed rokiem. USDA skorygowała w dół prognozy światowych zbiorów soi w sezonie 2012/2013. Mięso: W czerwcu znacznie, o 1,3%, wzrosły ceny detaliczne mięsa. W bieżacym roku wysokie i stabilne sa ceny bydła rzeźnego w UE. Mleko: Ubiegły miesiac przyniósł poprawę sytuacji na europejskim rynku mleka. Oceniamy jednak, że ma ona charakter przejściowy. Owoce i warzywa: Według prognoz IERiGŻ-PIB zbiory warzyw gruntowych w 2012 roku moga zmniejszyć się o 5,2% w stosunku do 2011 roku i wynieść 4,56 mln t. Zbiory warzyw spod osłon moga wynieść natomiast 770 tys. t, wobec 771,8 tys. t w roku poprzednim. Pozostałe sektory: 13 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o paszach. Przedłuża ona możliwość wykorzystywania pasz genetycznie modyfikowanych do żywienia zwierzat do 1 stycznia 2017 roku. Ważne daty: Data od Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012 r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z Programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 114,04 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 721,45 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 1046,86 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. z wyjatkiem buraków cukrowych, których cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r. Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,27 3,38 5,30 2,39 9, ,26 3,40 5,31 2,37 9, ,22 3,37 5,26 2,40 9, ,21 3,44 5,32 2,35 9,54 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Rynek europejski W opublikowanym w ostatnim tygodniu raporcie Strategie Grains, analitycy francuskiej agencji analitycznej Tallage obniżyli po raz kolejny oczekiwany poziom zbiorów pszenicy w UE-27 w sezonie 2012/2013 o 600 tys. t do 123,6 mln ton, wobec 120,6 mln t zebranych w sezonie 2011/2012. Z drugiej strony, o taka sama wartość eksperci Tallage zmniejszyli prognozy zapotrzebowania na to zboże we Wspólnocie, do poziomu 115,7 mln t, podczas gdy w sezonie 2011/2012 szacuje się, że popyt wewnętrzny wyniósł 120,6 mln ton. Niemniej jednak, w lipcowym raporcie oczekiwana wielkość eksportu pszenicy została podniesiona do 15,2 mln t, wobec kwietniowej prognozy 13,5 mln ton. W rezultacie spodziewany poziom zapasów na koniec czerwca 2013 r. został w ciagu miesiaca obniżony z 10,4 mln t do 8,1 mln ton. W najnowszym raporcie Strategie Grains obniżone zostały również prognozy tegorocznej produkcji jęczmienia w UE- 27, z 53,2 mln t prognozowanych w czerwcu do 52,5 mln t, przy jednoczesny zmniejszaniu przewidywanego popytu o 800 tys. t do 51,1 mln ton. Należy zauważyć, że nadal Tallage prognozuje wyższe o 900 tys. t zbiory tego zboża w porównaniu z poprzednim sezonem, przy spadku popytu o 200 tys. ton. Niemniej jednak, w wyniku oczekiwanego wzrostu eksportu w skali roku z 2,9 mln t w sezonie 2011/2012 do 3,2 mln t, przy spodziewanym odgraniczeniu importu o 200 tys. t do 300 tys. t, oczekiwany jest spadek zapasów na koniec sezonu 2012/2013 do 4,6 mln t z 6,1 mln t na poczatku lipca 2012 roku. Warto dodać, że na poczatku sezonu 2011/2012 zapasy tego surowca we Wspólnocie szacowano na 8,2 mln ton. W przypadku kukurydzy w bieżacym miesiacu Tallage skorygowało w dół przewidywana wielkość tegorocznych zbiorów o 900 tys. t do 65,1 mln t, wobec 66,2 mln t zebranych w sezonie ubiegłym. Jednocześnie, nadal prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na kukurydzę z 69,5 mln t w sezonie 2011/2012 do 72,7 mln ton (sezon na rynku kukurydzy trwa od 1 października do 31 września kolejnego roku). Niemniej jednak wysoki poziom importu, oczekiwany na poziomie 9,6 mln t (6,7 mln t w sezonie 2011/2012), ograniczy spadek zapasów na koniec sezonu 2012/2013 do zaledwie o 300 tys. t i szacuje się, że wyniosa one 5,3 mln ton. Podsumowujac, lipcowe prognozy Tallage wskazuja na dalsze zacieśnianie się bilansu popytu i podaży zbóż w UE-27, co sprzyja utrzymaniu się wysokich cen. Jednakże, poziom cen zbóż po żniwach będzie zależał od sytuacji na rynku globalnym, na który duży wpływ będzie mieć sytuacja w USA i Basenie Morza Czarnego, jak również nastroje na rynkach terminowych. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons nld 883 Żyto Pasz nld 773 Jęczmień Kons. 824 nld nld Pasz Brow. 918 nld nld 963 Kukurydza Pasz Owies Kons. nld nld Pasz. 744 nld 744 Pszenżyto Pasz nld 824 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 913,3 836,9 861,4 871,9 t /t-1 ( ) -1,57-2,06 6,72-1,03 t/t-2 ( ) -0,44-7,43 2,35-1,53 t/t-3 ( ) -3,03-6,37 0,25-2,05 t/t-4 ( ) -3,44-7,04-2,03-1,98 r/r -7,05 7,11 16,68-11,05 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ( ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania bd bd bd bd bd bd Niemcy 215 0, , ,14 Czechy 198-0, , ,88 Słowacja 207 1,19 bd bd 186 7,04 Węgry 182-6, , ,07 UE , , ,86 Polska 216-2, , ,81 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże VII 12 IX 12 XII 12 III 13 CBOT kukurydza 297,47 291,48 291,40 291,95 pszenica SRW 309,38 311,44 316,88 320,40 MGE pszenica DNS 343,63 348,84 345,98 367,74 KCBT pszenica HRW 309,01 312,69 320,04 323,34 MATIF pszenica 258,25(VIII) 258,75(XI) 257,75(I) 257,25 LIFFE pszenica - 188,00(XI) 191,00(I) 192,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Ceny skupu rzepaku na poczatku sezonu wyższe niż przed rokiem Rozpoczęły się zbiory rzepaku. Pierwsze oceny plonów zawieraja się w szerokim przedziale. Według Sparksa, w Wielkopolsce, ze względu na ogromne wymarznięcia plony wynosza tylko 1,5 t/ha. Na południu województwa opolskiego plony sięgaja około 4 t/ha, w środkowej części województwa - nieco ponad 2 t/ha. Podlasie, północna część lubelskiego i Podkarpacie też ruszyły ze żniwami, a plony rzepaku w tych regionach wynosza od 2 do 2,5 t/ha. W województwie kujawsko-pomorskim na żniwa trzeba jeszcze poczekać około tygodnia. Jak podaje Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, 13 lipca br. ceny oferowane za rzepak przez podmioty skupowe w Polsce wahały się od 1950 PLN/t do 2145 PLN/t netto wobec ok PLN/t netto przed rokiem. Przy dużych partiach surowca, ceny ustalane sa indywidualnie i moga być wyższe o kilkadziesiat złotych. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 4,24 3,61-1,83 1,11 t/t-2 ( ) 3,98 1,96-8,94 0,09 t/t-3 ( ) 3,10 1,75 7,44 1,96 t/t-4 ( ) 4,70-0,85-5,38 1,30 r/r 19,00 8,03 30,28 31,29 Światowe ceny olejów i oleistych Rynek światowy Wzrost notowań cen oleistych na światowych giełdach Według Sparksa, w wyniku słabnacej kondycji zasiewów soi w USA oraz obaw, że światowy bilans soi w bieżacym sezonie pozostanie napięty, umacniały się notowania cen soi na giełdzie w Chicago. W ostatni piatek 13.07, cena soi w kontrakcie najbliższym (lipiec 2012) wyniosła 603,33 USD/t i była o 1,3% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w sierpniu 2012 roku wzrosła o 1,8% i wyniosła 585,91 USD/t. W reakcji na dalszy wzrost notowań cen kompleksu sojowego za oceanem wzrosły notowania cen rzepaku na giełdzie Matif. W ostatni piatek 13.07, w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) wyniosły one 517 EUR/t i były o 1,7% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym ,75 EUR/t i były o 1,7% wyższa niż przed tygodniem. Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VII ,33 488,90 - VIII ,91 474,10 517,00 IX ,65 465,60 - XI ,41 457,20 (X 12) 513,75 I ,86 453,40 (XII 12) 508,50 (II 13) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France USDA koryguje w dół prognozy światowych zbiorów soi w sezonie 2012/2013 Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) w raporcie Oilseeds World Market and Trade, opublikowanym 11 lipca 2012 roku, skorygował w dół prognozy światowych zbiorów soi. Według najnowszych ocen, globalna produkcja soi w sezonie 2012/2013 może wynieść 267 mln t, podczas gdy jeszcze w czerwcu oczekiwano 271 mln t. Prognozy konsumpcji obniżono o 1,8 mln t do 263,15 mln t, natomiast zapasy końcowe 2012/2013 obniżono o 2,9 mln t do poziomu 55,7 mln t. W stosunku do wcześniejszych ocen USDA zmniejszyła przewidywana wielkość zbiorów soi w Stanach Zjednoczonych, nie skorygowano zaś prognoz zbiorów w Ameryce Południowej oraz w Chinach. 3 AgroTydzień

4 Mięso Ceny detaliczne mięsa W czerwcu zanotowano znaczny wzrost cen detalicznych mięsa. Prawdopodobnie wpływ na to miały rozgrywane w tym czasie Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro GUS podał w piatek 13.07, że w czerwcu ceny detaliczne mięsa wzrosły o 1,3%. W tej kategorii żywności najszybciej drożało mięso drobiowe - wzrost w relacji do maja wyniósł 4,0%. W przypadku mięsa wieprzowego ceny urosły o 1,5%, a w przypadku wędlin o 0,5%. Wprawdzie przełom wiosny i lata to tradycyjnie okres podwyżek cen mięsa, ale zazwyczaj ceny rosna w tym okresie nieco wolniej. Przeciętnie w poprzednich pięciu latach ceny detaliczne mięsa rosły w czerwcu o 1,0%, a gdyby pominać dane dla wyjatko- wego pod tym względem roku 2008 (bardzo szybki wzrost cen surowców rolnych i żywności na świecie), to przeciętny wzrost cen w analizowanym miesiacu wyniesie 0,8%. Co więcej, w bieżacym roku ceny i tak już sa bardzo wysokie, dlatego tak duże podwyżki należy uznać za dosyć wyjat- kowe. W czerwcu mięso drobiowe było o 13% droższe niż przed rokiem, a mięso wieprzowe prawie o 11% droższe. Prawdopodobnie ten duży wzrost cen detalicznych mięsa można tłumaczyć zwiększonym zapotrzebowaniem krajowym na mięso w trakcie Euro 2012 i w następnych miesiacach ceny detaliczne nie będa rosły tak szybko, a nawet moga się obniżyć. Rynek europejski Ceny bydła rzeźnego w UE W UE w pierwszej połowie br. panowała bardzo dobra sytuacja dla producentów bydła rzeźnego - ceny były stabilne i utrzymywały się na wysokim poziomie. Przeciętna cena młodych byków kategorii jakościowych URO wahała się w br. w waskim przedziale od 3,71 EUR/kg do 3,83 EUR/kg (w masie poubojowej). Dla porównania na poczatku ubiegłego roku ceny oscylowały w granicach 3,55 EUR/kg, w połowie roku obniżyły się do 3,30 EUR/kg, aby pod koniec roku poszybować do 3,80 EUR/kg. Jak widać w bieżacym roku ceny sa znacznie wyższe i jak dotychczas bardziej stabilne niż w roku ubiegłym. Przeciętna cena w pierwszym półroczu była o 10% (0,34 EUR/kg) wyższa niż rok temu. Jednocześnie, według danych Komisji Europejskiej, ceny pasz dla bydła były w tym okresie o około 7% niższe niż przed rokiem. Wysokie ceny bydła na rynku unijnym wynikaja ze splotu kilku korzystnych czynników. Po pierwsze wysokie sa ceny wołowiny na świecie - obniżyła się światowa produkcja, a popyt na wołowinę zgłaszany przez niektóre kraje rozwijajace się jest nadal stosunkowo wysoki. Po drugie, unijnym eksporterom pomaga niski kurs euro wobec głównych walut. Pomaga on utrzymać stosunkowo dobre wyniki eksportu - wprawdzie sprzedaż poza UE w pierwszych czterech miesiacach 2012 r. była o 28% niższa niż w bardzo dobrym poczatku 2011 r., jednak porównywalna z tym samym okresem w 2010 roku. Ten relatywnie wysoki popyt zagraniczny spotyka się na wewnętrznym rynku unijnym z niska podaża bydła rzeźnego (pogłowie w grudniu 2011 r. mniejsze o 1% niż rok wcześniej). Stad, nawet mimo słabego popytu wewnętrznego, ceny utrzymuja się na wysokich poziomach. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (2-8.07) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,59 5,51 5,72 5,55 5,48 Prosięta do 20 kg 174,00 148,81 172,04 185,69 165,34 Byki do 2 lat (URO) 7,10 7,07 7,12 7,09 - Byki >2 lat (R) 7,06 7,06 7,05 7,06 - Krowy (ROP) 5,34 5,17 5,31 5,44 - Jałówki (URO) 6,36 6,21 6,39 6,38 - Bydło ogółem 6,36 6,21 6,40 6,37 - Kurczęta brojlery 4,00 4,09 4,00 3,98 3,96 Indory 5,42 5, ,52 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (2-8.07) 5,59 PLN/kg 6,36 PLN/kg 4,00 PLN/kg 5,42 PLN/kg t/t-1 ( ) 1,0-0,4-0,4 0,6 t/t-2 ( ) 0,1 0,0-0,3-0,7 t/t-3 ( ) -3,0 0,7-3,0-0,1 t/t-4 ( ) -1,4 2,0-1,6 0,0 r/r 16,9 16,3 14,4-12,3 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE (2-8.07) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 165,24 376,87 249,00 Francja 163,00 376,55 225,00 Holandia 150,71 342,15 200,00 Dania 158,80 381,33 251,02 Polska 175,88 319,12 142,44 Czechy 171,03 335,25 170,44 Węgry 173,71 288,01 174,69 Litwa 172,38 325,38 156,86 Słowacja 174,73 370,00 182,85 Rumunia 177,07 283,83 159,45 UE średnio 168,84 372,74 189,60 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek światowy Ubiegły miesiac przyniósł poprawę sytuacji na europejskim rynku mleka. W tym czasie średnie ceny masła w blokach i odtłuszczonego mleka w proszku wzrosły o około 3% w relacji miesięcznej do odpowiednio 271 EUR/100 kg i 210 EUR/100 kg. Nieznacznie podrożało także pełne mleko w proszku (o niespełna 1% do 252 EUR/100 kg). Największe zmiany odnotowano na rynku serwatki w proszku wzrost o prawie 7% względem maja br. do 94 EUR/100 kg, choć już same sery dojrzewajace w większości przypadków potaniały. Oceniamy jednak, że powyższa sytuacja była głównie efektem osłabienia euro, nie zaś istotnych zmian po stronie czynników fundamentalnych. W poprzednim AgroTygodniu pisaliśmy o stopniowym wyhamowywaniu wzrostowych tendencji w produkcji mleka na świecie. Niemniej, w II półroczu br. podaż nadal będzie przekraczała ubiegłoroczne poziomy, przy stagnacji (szczególnie w krajach rozwiniętych) lub jedynie niewielkim ożywieniu popytu, który wyraźnie słabł w I półroczu br. W Stanach Zjednoczonych w kwietniu i maju br. doszło do spadku sprzedaży detalicznej mleka płynnego i jogurtów oraz stabilizacji po stronie serów. W Unii Europejskiej w II kwartale obniżył się wolumen handlu detalicznego jogurtami i mlekiem zastępczym dla niemowlat. Sytuacja jest znacznie bardziej zróżnicowana w krajach rozwijajacych się. W Wietnamie i na Filipinach spółki notowane na giełdach wykazały w I kwartale br. 2-cyfrowe wzrosty sprzedaży. Z drugiej strony w Brazylii i Malezji doszło do spadku zakupów przetworów mleczarskich. Cały czas rośnie natomiast popyt importowy. Międzynarodowy handel artykułami mlecznymi w marcu br. zwiększył się o 4% w relacji rocznej, zaś w kwietniu o dalsze 3% (w ekwiwalencie mleka). Na rynku światowym szczególnie aktywny był Meksyk, który w I kwartale br. zakupił o prawie 42% więcej odtłuszczonego mleka w proszku niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (58,6 tys. t), oraz kraje Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej. W ciagu pierwszych czterech miesięcy br. Chiny istotnie zwiększyły import OMP o 56% w relacji rocznej do 76,2 tys. t zmniejszyły natomiast przywóz pełnego mleka w proszku o ponad 14% do 156,0 tys. ton. W przypadku Algierii spadł zarówno wolumen zakupów OMP jak i PMP odpowiednio o 40% do 35,3 tys. t i 34% do 56,8 tys. ton. W II półroczu br. uwarunkowania gospodarcze moga się pogorszyć. Prognozy wskazuja na globalny wzrost PKB na poziomie około 2,0-2,5% zarówno w III jak i IV kwartale br. znacznie poniżej średniej z ostatnich 20 lat (3,2%). Z drugiej strony oczekuje się spadku cen paliw oraz cen detalicznych przetworów mleczarskich. Te czynniki sprawia, że tempo wzrostu popytu będzie prawdopodobnie niższe, niż notowane w ostatnich latach. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (2-8.07) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 117,49 119,24 116,58 116,80 115,83 PMP 1 059, , , ,22 973,84 OMP 853,13 865,15 844,81 843,56 835,72 Masło w blok , ,62 nld 1 090, ,48 Masło konfek , , , , ,94 Ser Edamski 1 257, , , ,04 nld Ser Gouda 1 215, , , , ,43 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za maj 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (2-8.07) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne 3600,00-36,5 Krowy mleczne 3183,33-0,4 20,5 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (2-8.07) 1 094,34 853, ,72 t/t-1 ( ) -1,9 0,5 1,5 t/t-2 ( ) -1,8 0,6 1,3 t/t-3 ( ) 0,1 1,6-0,6 t/t-4 ( ) 3,1-0,2-1,5 r/r -27,5-7,4-8,3 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (2-8.07) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 30, Francja 29, Holandia 32, Polska 27, Czechy 30, Słowacja 30, Oceania 29,30** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za maj 2012 r. Nowa Zelandia, Fonterra, maj 2012 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Prognoza zbiorów warzyw w 2012 roku W 2012 roku produkcja warzyw gruntowych, według prognoz IERiGŻ-PIB (Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy 2012) może wynieść 4,56 mln t, i być niższa niż w roku poprzednim, kiedy ukształtowała się na poziomie 4,8 mln t. Do przyczyn spadku wielkości zbiorów można zaliczyć przede wszystkim spadek powierzchni uprawianych warzyw. Według szacunków Instytutu, areał zajęty pod uprawę warzyw gruntowych w 2012 roku może wynieść 175 tys. ha, wobec 178,8 tys. ha w roku poprzednim. W największym stopniu przyczyni się do tego spadek areału upraw cebuli i kapusty. Ze względu na niska opłacalność produkcji tych warzyw w minionym sezonie, spowodowanej nienajlepsza sytuacja cenowa, oczekuje się, że część producentów mogła zaniechać prowadzenia upraw. W sezonie 2011/2012, w porównaniu do poprzedniego, ceny skupu cebuli na rynek świeży zmniejszyły się o 54%, cebuli do przetwórstwa natomiast o 56%. Kapusta biała w analogicznym okresie czasu staniała o 80% w skupie do konsumpcji bezpośredniej i o 73% w skupie do przetwórstwa. Oczekuje się, że powierzchnia pozostałych warzyw gruntowych, takich jak marchew czy tez buraki ćwikłowe także może ulec zmniejszeniu, podobnie jak wielkość produkcji, lecz skala spadku będzie nieco mniejsza. Zmniejszenie produkcji może sprzyjać podwyżkom cen warzyw w sezonie 2012/2013. Obecnie (9-10 VII) cena cebuli wczesnej obcinanej według danych Ministerstwa Rolnictwa wynosi 1,48 zł/kg w skupie prowadzonym przez spółdzielnie ogrodnicze, czyli o niespełna 3% więcej niż rok wcześniej. Cena kilograma kapusty białej wczesnej jest o 0,17 zł wyższa i wynosi 0,98 zł. Należy jednak pamiętać, że wiele czynników, zwłaszcza pogodowych, może wpłynać na ostateczny poziom tegorocznych zbiorów, w tym również na ceny warzyw w kolejnych miesiacach. Mimo dość niekorzystnego dla producentów warzyw spod osłon 2011 roku, szczególnie pod katem cenowym, powierzchnia ich uprawy nie zmieni się diametralnie. Tym samym prognozowana wielkość produkcji warzyw spod osłon ukształtuje się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego i wyniesie łacznie 770 tys. t. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniu (PLN/kg) Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Czereśnie 5,00 15,00 3,00 8,00 6,00 10,00 Jabłka Early Geneva 3,00 3,66 1,87 2,53 2,67 3,33 Ligol 2,67 3,33 1,87 3,00 Papierówki 2,00 2,75 2,00 3,00 Szampion 2,50 3,33 2,67 3,33 1,80 3,00 Maliny 6,00 8,00 12,00 14,00 6,00 8,00 Truskawki 5,00 7,00 7,50 8,50 6,00 7,50 Wiśnie 3,00 6,60 4,00 5,00 3,00 4,50 Importowane Banany 3,30 3,88 3,33 3,61 3,89 4,17 Cytryny 4,75 6,00 6,00 6,80 4,50 5,50 Pomarańcze 4,75 6,00 4,00 4,80 5,20 5,33 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki młode 0,60 1,20 0,70 1,00 Cebula młoda 1,50 2,50 2,00 3,00 Kalafiory (szt.) 1,50 2,00 1,50 2,50 1,20 1,80 Kapusta młoda (szt.) 1,30 2,00 0,50 1,00 0,70 1,60 Marchew 1,00 1,00 1,80 2,00 Ogórki krótkie 1,20 1,80 1,40 1,80 1,00 1,60 Papryka czerwona 5,00 6,00 6,00 7,00 6,40 7,20 Pietruszka 4,00 6,00 6,00 7,00 4,60 5,60 Pomidory 2,00 3,60 2,50 3,33 2,17 2,50 Sałata (szt.) 1,20 2,00 1,00 1,25 1,25 1,50 Ziemniaki młode 0,30 0,50 0,33 0,47 0,20 0,40 Pieczarki 5,30 6,50 4,50 5,75 4,50 6,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Maliny Porzeczka Wiśnie Województwo czarna do mroż. Kujawsko-Pomorskie 1,50lz-1,80lz 2,80-3,10lz Lubelskie 2,20lz-2,50lz 1,50lz-1,70lz 3,00lz-3,20lz Mazowieckie 1,40-1,60lz 2,70-3,00lz Podkarpackie 2,00-2,30lz 1,40-1,90lz Średnio 2,00-2,33lz 1,45-1,63lz 2,70-2,98lz Tydzień wcześniej 2,36lz 1,73-2,11lz 2,75lz Przed rokiem 2,43-2,83lz 4,50-5,04lz 3,00-3,23lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory Nowelizacja ustawy o paszach 13 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o paszach. Przedłuża ona możliwość wykorzystywania pasz genetycznie modyfikowanych do żywienia zwierzat do 1 stycznia 2017 roku. Ustawa została przyjęta w 2006 roku. Pojawiły się w niej zapisy zakazujace wytwarzania, wprowadzania do obrotu oraz stosowania w żywieniu zwierzat pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Niemniej, nie weszły one w życie, co wynikało głównie z ich sprzeczności z prawem unijnym oraz silnego wpływu wprowadzenia zakazu stosowania GMO w żywieniu zwierzat na sektor rolno-spożywczy. Poczatkowo zakaz miał zaczać obowiazy- wać od 2008 roku. Następnie zadecydowano o przesunię- ciu jego obowiazywania o kolejne 4 lata do końca 2012 roku. Obecna nowelizacja ponownie zmienia termin wejścia w życie zakazu, nie zdecydowano się natomiast na całkowite wykreślenie zapisu z ustawy. Ewentualny zakaz stosowania komponentów paszowych wolnych od GMO mógłby mieć negatywne skutki przede wszystkim dla polskich producentów żywca i jaj oraz innych przedsiębiorstw z tych sektorów i ich otoczenia. Byłby on również nieskuteczny w osiagnięciu celu ochrony konsumentów, bowiem mógłby przynieść skutek w postaci przeniesienia poza granice kraju znaczacej części łańcucha produkcji żywności. Śruta sojowa GMO, mimo że droższa od śruty rzepakowej, czy słonecznikowej, stanowi obecnie główne źródło białka w żywieniu zwierzat w Polsce. Z zebranych informacji wynika, że możliwości jej zastapienia surowcami niemodyfikowanymi genetycznie, zarówno produkowanymi w kraju, jak i importowanymi, sa bardzo ograniczone. Zważywszy na rosnace znaczenie upraw GMO na świecie, w przyszłości trudności zwiazane z substytucja śruty sojowej GMO prawdopodobnie będa narastały. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 6.07) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,55 2,77 3,87 3,88 3,86 3,86 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) czerwiec 2012 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360 SL Siarczan amonowy 20% Atlantis 12 OD Mocznik Apyros 75 WG /133g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar Ultra SX 50 SG /240g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Turbo 575 EC Superfosfat 20% - Orius 250 EW - Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa - Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% - Mospilan 20 SP 59-61/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Kukurydza*** PLN/j. Polifoska Polimag S Rzepak oz PLN/kg Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach r.; Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2012 r. Średnie ceny materiału siewniego w przypadku kukurydzy za jednostkę. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac III 12 IV 12 V 12 V 12/V 11 Bydło Krowy mleczne ,6 % Cielęta ,8 % Mlekozastępcze ,3 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,0 % Indyki - grower/finisher ,4 % Nioski ,7 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,7 % Grower/finisher ,7 % Lochy ,2 % Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 21154, , , ,4 Kujawsko-pomorskie 32376, , , ,1 Lubelskie 17121, , , ,8 Lubuskie 13541, , , ,6 Łódzkie 22299, , , ,5 Małopolskie 18451, , , ,0 Mazowieckie 22767, , , ,5 Opolskie 29396, , , ,7 Podkarpackie 12974, , ,0 9765,8 Podlaskie 24036, , , ,5 Pomorskie 24856, , , ,2 Ślaskie 26183, , , ,6 Świętokrzyskie 15927, , ,5 8612,4 Warmińsko-mazurskie 20633, , , ,7 Wielkopolskie 34194, , , ,8 Zachodniopomorskie 15888, , , ,6 Polska 24818, , , ,5 Źródło: GUS 7 AgroTydzień