Nr sierpnia 2011

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Z informacji przekazanych przez Sparks wynika, iż wg stanu na r., zbiory zbóż w kraju sa opóźnione. Według informacji Bloomberga w ramach ostatniego przetargu na dostawę 240 tys. t pszenicy Egipt zakupił kolejne 180 tys. t zboża z Rosji. Rośliny oleiste: Utrzymuja się wysokie ceny skupu rzepaku w Polsce. Według Sparksa, ze względu na utrzymujace się wysokie zapotrzebowanie na rzepak w kraju, poziom zapasów surowca na koniec bieżacego sezonu może być stosunkowo niski. Mięso: W lipcu br. odnotowano wzrost cen skupu trzody chlewnej, bydła oraz drobiu. Według raportu USDA dotyczacego zmian zachodzacych na globalnym rynku drobiu, w 2011 r. produkcja mięsa drobiowego na świecie ukształtuje się na poziomie około 100 mln t, tj. o 2% wyższym niż rok wcześniej. Mleko: Pod koniec lipca br. na krajowym rynku mleka zaczęły przeważać spadkowe tendencje cen zbytu przetworów mleczarskich. Wiele wskazuje na to, że w II połowie roku osłabieniu ulegna wzrostowe tendencje skupu mleka w krajach UE-27. Owoce i warzywa: Tegoroczne zbiory truskawek w Chinach osiagnęły poziom ok. 1,26 mln t, co oznacza 10-procentowy spadek w stosunku do 2010 roku. Środki produkcji: Z najnowszego raportu opublikowanego przez Międzynarodowe Zrzeszenie Producentów Nawozów IFA wynika, iż globalny pobyt na nawozy w sezonie 2011/2012 wzrośnie o 2,5% w skali roku do 176,4 mln ton (w czystym składniku NPK). Oznacza to spadek tempa wzrostu wykorzystania nawozów na świecie. Ważne daty: AgroTydzień w TV Biznes - premiera w każda środę o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Data do Wydarzenie Nabór wniosków o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 103,97 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 680,66 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 987,68 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,02 2,85 4,57 2,80 9, ,00 2,80 4,54 2,85 9, ,01 2,79 4,56 2,87 9, ,03 2,83 4,62 2,82 9,88 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Z informacji przekazanych przez Sparks wynika, iż wg stanu na r., zbiory zbóż w kraju sa opóźnione. W przypadku pszenicy ozimej najbardziej zaawansowane zbiory były w woj. wielkopolskim objęły 26% powierzchni upraw i woj. opolskim gdzie zebrano zboże z 16% zasianych tym zbożem gruntów. Również w przypadku żyta jedynie w Wielkopolsce odsetek zebranego zboża przekroczył próg 20% (23%). Najbardziej zaawansowane w kraju sa zbiory jęczmienia ozimego, które w woj. wielkopolskim i opolskim właściwie dobiegłby końca. We wspomnianych dwóch województwach zebrano także najwięcej jęczmienia jarego odpowiednio z 25% i 31% powierzchni upraw. Według informacji Bloomberga przedsiębiorstwo GASC (General Authority for Supply Commodities), działajace pod nadzorem egipskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu w ramach ostatniego przetargu na dostawę 240 tys. t pszenicy zakupiło ja w 75% z Rosji, a w pozostałej części z Rumunii. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Notowania giełdowe W ubiegłym tygodniu notowania cen pszenicy w Europie nieznacznie się obniżyły. Na giełdzie MATIF w Paryżu obniżka cen pszenicy konsumpcyjnej z dostawa w sierpniu wyniosła ponad 1% do 196,50 EUR/t. Z kolei notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich nieznacznie wzrosły, przede wszystkim za sprawa zwyżki notowań cen kukurydzy. Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz. 697 nld nld 650 Jęczmień Kons. 693 nld nld 707 Pasz Brow. 838 nld nld 839 Kukurydza Pasz Owies Kons. 598 nld nld Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t ( ) PLN/t -9,51-9,22-1,02 2,00 t/t-1 ( ) -13,94-12,55 3,02 1,90 t/t-2 ( ) -15,23-12,31-3,78 0,22 t/t-3 ( ) -17,82-13,26-5,39 0,27 r/r 44,39 83,73 60,15 62,12 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Z opublikowanych danych wynika, iż 60 tys. t rosyjskiej pszenicy w cenie 261,94 USD/t została sprzedana przez firmę Louis Dreyfus i taka sama ilość zgodziła się dostarczyć firmacargill Inc, jednakże już w cenie 262,50 USD/t. W ramach analizowanego przetargu w tej samej cenie 60 tys. t zboża z rosyjskich magazynów sprzedała do Egiptu również firma Viterra. Pozostałe 60 tys. t pszenicy zostało zakupione z Rumunii od firmy Toepfer International po cenie 262,50 USD/t. W tym samym czasie za amerykańska pszenicę miękka płacono 271 USD/t (FOB Zatoka Meksykańska). Warto dodać, iż z informacji agencji SovEcon wynika, iż na wewnętrznym rynku rosyjskim ceny pszenicy kl. 4 w europejskiej części kraju spadły do RUB/t, czyli 165 USD/t. Ogólnie spadkowe tendencje na rosyjskim rynku zbóż tłumaczone sa rosnac a presja podaży ziarna z nowych zbiorów i wysprzedawaniem zapasów ubiegłorocznych zbóż przez rolników potrzebujacych środków na żniwa. Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ( ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 211-0, , ,23 Niemcy 202 2, , ,92 Czechy 234 1, ,80 bd bd Słowacja 225-9, , bd Węgry 178 2, , ,27 UE , , ,12 Polska 230-5, , ,45 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże IX 11 XII 11 III 12 V12 CBOT kukurydza 272,82 276,76 281,88 283,84 pszenica SRW 249,49 265,66 279,33 285,28 MGE pszenica DNS 304,02 306,66 310,85 313,13 KCBT pszenica HRW 286,67 295,20 300,56 302,99 MATIF pszenica 196,50(VIII) 195,50(XI) 197,25(I) 198,75(III) LIFFE pszenica 159,65(XI) 161,90(I) 162,65 167,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Zbiory rzepaku zbliżaja się powoli ku końcowi, z wyjatkiem północnej części kraju. Z powodu intensywnych opadów deszczu, w br. rzepakowe żniwa istotnie się przedłużyły. Sparks informuje, że trudności ze zbiorem rzepaku i zbóż moga przełożyć się na opóźnienia w siewach rzepaku ozimego pod zbiór w 2012 roku. Kolejne prognozy niższych zbiorów rzepaku w Polsce Zbiory rzepaku w Polsce w bieżacym sezonie 2011/2012, według prognoz Sparksa z lipca br., moga być o ok. 15% niższe od tych w sezonie ubiegłym 2010/2011 i wynieść ok. 1,9 mln t. Będzie to skutkiem zarówno spadku powierzchni uprawy, jak i słabszego plonowania. W warunkach niższych zbiorów rzepaku w Polsce, Sparks oczekuje istotnego wzrostu importu surowca. Prognozowany wolumen przywozu (tj. 380 tys. t) może być istotnie wyższy nie tylko w stosunku do ostatniego sezonu (ok. 270 tys. t), ale i w odniesieniu do sezonów wcześniejszych. Jednocześnie można spodziewać się spadku eksportu. Według Sparksa, w sezonie 2011/2012 wyniesie on 180 tys. t rzepaku wobec 280 tys. t w sezonie 2010/2011. Ze względu na utrzymujace się wysokie zapotrzebowanie na rzepak, poziom zapasów surowca na koniec bieżacego sezonu może być stosunkowo niski. Sparks prognozuje, że mimo iż wskaźnik zapasów do konsumpcji rzepaku w końcowce sezonu 2011/2012 może przyjać nieco wyższa wartość niż w sezonie 2010/2011, wciaż bedzie utrzymywać się na niskim poziomie na tle sezonów wcześniejszych. Ceny skupu rzepaku wyższe niż przed rokiem Ceny skupu rzepaku pozostaja znaczaco wyższe niż przed rokiem. Z monitoringu cen prowadzonego przez KZPR wynika, iż w dniu ceny oferowane za rzepak przez podmioty skupowe w zależności od regionu kraju wahały się od 1800 PLN/t do 1900 PLN/t netto wobec PLN/t netto w analogicznym okresie ub.r. Przy większych partiach surowca, ceny ustalane sa indywidualnie i moga być wyższe o kilkadziesiat złotych. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 0,05-0,95-2,61-7,95 t/t-2 ( ) 2,86 1,11 0,15-8,94 t/t-3 ( ) 4,27 2,14-9,69-8,06 t/t-4 ( ) 10,02-0,42-4,14-10,12 r/r 39,82 28,44 24,72 14,03 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VIII ,20 345,20 - IX ,96 346,90 - XI ,89 348,60 (X) 420,50 I ,01 354,60 413,25(II) III ,51 357,40 411,25 (V) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Notowania cen oleistych na giełdach światowych W ostatni piatek (05.05) notowania cen rzepaku na giełdzie Matif osiagnęły poziom 422,50 EUR/t (kontrakt najbliższy listopad 2011). Na przestrzeni tygodnia oznacza to 1,7- procentowy spadek. Jeszcze głębsze obniżki miały miejsce w przypadku kontraktu lutowego 2012 (o 2,2% w relacji tygodniowej do poziomu 413,25 EUR/t). Według Sparksa, o spadkach decyduja trwajace w Europie żniwa rzepaku. 3 AgroTydzień

4 Mięso Ceny skupu żywca w Polsce W lipcu br. odnotowano wzrost cen skupu trzody chlewnej, bydła oraz drobiu. Dane Ministerstwa Rolnictwa wskazuja, iż największe zmiany zaszły na rynku mięsa wieprzowego, gdzie ceny półtusz w przeciagu miesiaca zwiększyły się o ponad 2%, w tym na północy kraju o prawie 3%. Ogółem za kilogram żywca zakłady płaciły przeciętnie 4,72 PLN, tj. o prawie 9% więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. Na rynku drobiu wystapiły przeciwstawne tendencje kurczęta podrożały o ponad 2% w relacji miesięcznej, podczas gdy indyki potaniały o 0,5%. W rezultacie, ceny skupu tych pierwszych ukształtowały się na poziomie 3,62 PLN/kg, tj. o ponad 8% wyższym niż przed rokiem. Z kolei ceny indyków, mimo nieznacznej obniżki w relacji miesięcznej, były o ponad 30% wyższe wobec 2010 roku. Wyjawszy czerwiec br., poprzedni rekord cenowy został osiagnięty w połowie 2009 r. i wyniósł 5,31 PLN/kg. Niemniej, wysokie ceny pasz powoduja, iż opłacalność produkcji jest nadal na przeciętnym poziomie. Po czerwcowych spadkach, w lipcu br. pozytywne zmiany zaszły także na rynku bydła. Średnia arytmetyczna cena skupu w analizowanym miesiacu ukształtowała się na poziomie 5,50 PLN/kg, tj. prawie 3% wyższym w relacji miesięcznej. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku żywiec wołowy pozostaje o 27% droższy. Prognozy światowej produkcji mięsa drobiowego w 2011 roku Według najnowszego raportu Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) dotyczacego zmian zachodza- cych na globalnym rynku drobiu, w 2011 r. produkcja mięsa drobiowego na świecie ukształtuje się na poziomie około 100 mln t, tj. o 2% wyższym niż rok wcześniej. Oznacza to, iż tempo wzrostu będzie o połowę niższe niż w 2010 r., co przede wszystkim wiaże się z natężonym występowaniem chorób oraz drożejacymi paszami. Rosnace koszty najbardziej dotknęły producentów w Brazylii, Chinach, Unii Europejskiej oraz USA tj. krajach odpowiadajacych za dwie trzecie światowej produkcji drobiu. Z kolei w Rosji spodziewany jest dwucyfrowy wzrost podaży, głównie na skutek inwestycji w rozwój przemysłu (o wartości około 2 mld USD), polityki zwiększania samowystarczalności kraju, wprowadzonych barier importowych i dotacji do stosowanych pasz. Według prognoz USDA światowy eksport drobiu w 2011 r. zwiększy się jedynie o 1,6% w relacji rocznej do 11,7 mln t. Prawdopodobnie Stany Zjednoczone straca pozycję światowego lidera w eksporcie drobiu na rzecz Brazylii. Będzie to przede wszystkim wynikało z napiętego bilansu mięsa na rynku wewnętrznym USA oraz restrykcji w handlu tego kraju z Chinami i Rosja. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,68 4,70 4,76 4,69 4,62 Prosięta do 20 kg 126,09 51,24 531,25 316,48 96,08 Byki do 2 lat (URO) 6,48 6,22 6,56 6,47 - Byki >2 lat (R) 6,48 6,21 6,58 6,52 - Krowy (ROP) 4,46 4,47 4,34 4,58 - Jałówki (URO) 5,34 5,18 5,35 5,43 - Bydło ogółem 5,56 5,33 5,64 5,59 - Kurczęta brojlery 3,76 3,75 3,80 3,78 3,68 Indory 6,13 6, ,03 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,68 PLN/kg 5,56 PLN/kg 3,76 PLN/kg 6,13 PLN/kg t/t-1 ( ) -0,5 0,9 1,3 0,7 t/t-2 ( ) -1,2 1,6 5,4-1,0 t/t-3 ( ) -2,1 1,6 7,4-0,7 t/t-4 ( ) -2,0 3,1 6,1 0,6 r/r 6,9 29,3 6,5 28,6 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 157,08 341,51 256,00 Francja 145,00 337,96 225,00 Holandia 141,33 291,53 183,00 Dania 141,58 351,91 229,37 Polska 156,10 309,10 147,74 Czechy 164,56 309,77 180,54 Węgry 159,82 177,66 Litwa 145,86 286,09 154,27 Słowacja 167,46 309,06 182,32 Rumunia 165,65 236,54 159,01 UE średnio 156,14 338,36 190,83 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Pod koniec lipca br. na krajowym rynku mleka zaczęły przeważać spadkowe tendencje cen zbytu przetworów mleczarskich. Potaniały przede wszystkim produkty płynne oraz masło i wybrane sery dojrzewajace. Biorac pod uwagę tendencje dominujace obecnie na rynku globalnym, w najbliższych miesiacach możliwe sa dalsze, niewielkie obniżki cen. Światowa produkcja mleka w 2011 roku Wiele wskazuje na to, że w II połowie roku osłabieniu ulegna wzrostowe tendencje skupu mleka w krajach UE-27, czego symptomy były zauważalne już w maju br. Według danych Komisji Europejskiej w okresie pierwszych pięciu miesięcy dostawy surowca do mleczarni były o 2,4% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym maju zwiększyły się one o 1,2% w relacji rocznej, podczas gdy w kwietniu o 2,7%, a w I kwartale br. o 2,9% r/r. Niższe tempo wzrostu jest między innymi wynikiem zmniejszenia pogłowia krów mlecznych w Unii. Według stanu na grudzień 2010 r. ich liczna była szacowana na 23,35 mln szt., co oznacza spadek o 1,5% w relacji rocznej, w tym w krajach które przystapiły do UE w 2004 r. o 2,2%. Ponadto, susza w kwietniu i maju br. wpłynęła niekorzystnie na kondycję pastwisk, co nie pozostało bez wpływu na wydajność mleczna. Co więcej, wysokie ceny zbóż a tym samym koszty produkcji moga również prowadzić do ograniczenia wydajności krów. Nie bez znaczenia będzie także tzw. efekt bazy w I półroczu 2010 r. odnotowano spadek skupu mleka we Wspólnocie, wobec czego łatwiej było osiagn ać wzrosty na poczatku obecnego roku. Biorac pod uwagę kraje leżace poza granicami UE, największa ekspansję w produkcji mleka widać w Ameryce Łacińskiej. W państwach takich jak: Argentyna, Chile czy Urugwaj w pierwszych miesiacach br. przyrastała ona średnio w tempie przekraczajacym 10% w skali roku. W samej Argentynie podaż mleka wzrosła o prawie 17% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Jedynie w Meksyku wzrosty były mniejsze nieznacznie przekroczyły 1% r/r. Rekordowa produkcję mleka odnotowano także w Nowej Zelandii, która jest jednym z największych eksporterów przetworów mleczarskich na świecie. Według prognoz w zakończonym właśnie sezonie 2010/2011 zwiększyła się ona o 3-4% w relacji rocznej. Więcej mleka wytworzono także w Australii. W przypadku Stanów Zjednoczonych, podobnie jak to ma miejsce w UE, w ostatnich miesiacach nastapiło wyhamowanie trendów wzrostowych w produkcji. Jeszcze w I kwartale br. podaż mleka zwiększyła się o 2,2% r/r, podczas gdy w kwietniu już tylko o 1,5% w relacji rocznej. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 118,62 121,43 116,78 114,88 116,88 PMP 1 174, , , , ,00 OMP 927,62 927,62 992,53 907,90 931,16 Masło w blok , , , , ,23 Masło konfek , , , , ,71 Ser Edamski 1 317, , , , ,00 Ser Gouda 1 311, , , , ,79 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za czerwiec 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2908,33 8,2 Krowy mleczne 2705,00-3,0 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 455,92 927, ,68 t/t-1 ( ) -3,9-0,5-1,4 t/t-2 ( ) -3,7-0,2-4,1 t/t-3 ( ) -3,5 0,7-3,9 t/t-4 ( ) -2,5-0,8-4,8 r/r 4,0 1,6 13,8 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34, Francja 30, Holandia 38, Polska 30, Czechy 33, Słowacja 31, Oceania 32,80** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za maj 2011 r. Nowa Zelandia, Fonterra, maj 2011 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Nowy raport USDA na temat chińskiego rynku truskawek Pod koniec lipca br. USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikowała raport dotyczacy chińskiego rynku truskawek. Tegoroczne zbiory truskawek w Chinach sa szacowane na poziomie ok. 1,26 mln t, co oznacza 10-procentowy spadek w stosunku do 2010 roku. Większy spadek w ujęciu procentowym odnotowano w przypadku produkcji mrożonych truskawek. Według USDA, w br. wyniesie ona ok. 110 tys. t, tj. o 20% mniej niż w 2010 roku. Tradycyjnie najważniejszym kanałem zbytu mrożonych truskawek z Chin pozostanie eksport. USDA prognozuje, że w br. ok. 90 tys. t mrożonych truskawek zostanie sprzedanych zagranicę (o 20% mniej niż w 2010 roku). W poprzednich latach największymi odbiorcami tego produktu pozostawały Holandia, Niemcy, Japonia i Rosja. Według USDA, ceny eksportowe chińskich mrożonych truskawek w br. będa wyższe od ubiegłorocznych. Będzie to konsekwencja m.in. droższego surowca, wyższych kosztów pracy i aprecjacji juana. Jeśli chodzi o import, w odniesieniu do eksportu ma on niewielkie znaczenie. Do czołówki największych dostawców mrożonych truskawek do Chin należa Chile, Maroko, Argentyna i Egipt. Kraje te łacznie odpowiadaja za ponad 90% dostaw mrożonych truskawek ogółem do Państwa Środka. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Brzoskwinie 1,00 3,50 2,00 3,00 0,70 1,50 Jabłka Early Geneva 2,00 3,33 2,67 3,00 Papierówki 1,66 2,00 2,67 3,00 1,30 1,60 Maliny 20,00 24,00 14,00 18,00 Morele 2,50 7,00 4,00 6,00 3,00 3,50 Śliwki 2,00 5,00 3,00 4,50 0,70 1,00 Wiśnie 4,00 5,00 4,00 6,50 Importowane Banany 2,88 3,20 2,78 3,22 3,30 3,50 Brzoskwinie 3,50 3,50 3,00 4,20 2,80 3,00 Cytryny 3,50 4,20 4,00 4,80 4,00 4,50 Jabłka 2,20 5,90 4,44 5,11 Pomarańcze 4,00 5,00 3,50 4,50 3,80 4,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,80 0,80 1,00 0,40 0,60 Cebula biała 0,90 1,40 1,20 1,60 0,60 0,80 Kalafiory (szt.) 1,30 2,00 2,00 2,50 1,30 1,50 Kapusta młoda (szt.) 0,80 1,20 0,80 1,00 0,60 1,00 Marchew 0,60 1,00 0,80 1,20 0,50 0,70 Ogórki krótkie 1,80 2,50 1,00 1,60 0,80 1,00 Papryka czerwona 4,00 5,00 4,00 5,00 3,00 3,20 Pietruszka 4,00 5,00 2,50 3,00 Pomidory 0,90 2,00 1,00 1,67 0,80 1,50 Rzodkiewka (pęczek) 1,00 1,40 0,70 0,77 0,70 1,00 Sałata 1,00 1,60 1,00 1,25 Selery 1,60 2,20 2,00 3,00 1,50 2,00 Ziemniaki młode 0,33 0,47 0,33 0,47 0,25 0,40 Pieczarki 5,00 7,00 5,00 7,00 4,50 5,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w okresie (PLN/kg) Jabłka Brokuły Ogórek Województwo przemysłowe różyczkowane 6-9 cm Kujawsko-Pomorskie 1,60lz-1,70lz Lubelskie 0,42lz Mazowieckie 0,45lz Podlaskie 1,60lz-1,70lz 1,10lz Pomorskie 1,05lz-1,30lz Ślaskie 0,48lz 1,00lz Średnio 0,35/k-0,44lz 1,66lz 1,00-1,09lz Tydzień wcześniej 0,41lz 1,63lz 1,20-1,15lz Przed rokiem 0, Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Środki produkcji Rynek nawozów Z najnowszego raportu opublikowanego przez Międzynarodowe Zrzeszenie Producentów Nawozów IFA (International Ferilizer Industry Association) wynika, iż globalny pobyt na nawozy w sezonie 2011/2012 wzrośnie o 2,5% w skali roku do 176,4 mln ton (w czystym składniku NPK). Oznacza to spadek tempa wzrostu wykorzystania nawozów na świecie, gdyż w minionym sezonie 2010/2011 zapotrzebowanie na tę grupę środków produkcji wzrosło o 5%. Warto dodać, iż eksperci IFA oczekuja, że do sezonu 2015/2016 globalny popyt na nawozy wzrośnie do ponad 191 mln t, głównie we wschodniej i południowej Azji. W sezonie 2011/2012 w dalszym ciagu najwyższa dynamika wzrostu wykorzystania nawozów prognozowana jest w przypadku nawozów potasowych, bo aż 5,5% w skali roku do 29,0 mln t, niższa fosforowych 2,1% do 41,7 mln t - i azotowych 1,8% do 105,6 mln ton. Dla porównania warto zauważyć, iż w zakończonym sezonie 2010/2011 IFA szacuje, iż popyt na nawozy potasowe, fosforowe i azotowe rósł odpowiednio w tempie 14,9%, 6,7% i 2,1%. Spadek dynamiki wzrostu popytu na nawozy tłumaczony jest m.in. wzrostem cen nawozów oraz trudna sytuacja finansowa producentów rolnych w cześći regionów upraw (spowolnienie gospodarcze, wysoki koszt zewnętrznych źródeł finansowania, strata części zbiorów w sezonie 2010/11). W Polsce, w ostatnim marcowym numerze raportu Rynek środków produkcji dla rolnictwa Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prognozował, iż wykorzystanie nawozów w sezonie 2010/2011 wzrosło w kraju z poziomu 118,2 do 119 kg NPK/ha użytków rolnych (wykres poniżej). Warto zauważyć, iż dane GUS wskazuja na utrzymujace się w kraju duże zróżnicowanie poziomu nawożenia pomiędzy województwami. Ze wstępnych danych wynika, iż w ubiegłym roku najwyższy poziom nawożenia miał miejsce w woj. opolskim, aż 171 kg NPK/ha, a najniższy w woj. podkarpackim 55,0 kg NPK/ha. Zużycie nawozów mineralnych w kg NPK/ha uztków rolnych w Polsce w sezonach 2002/ /10 wraz z prognoza dla sezonu 2010/11 Źródło: GUS,IERiGŻ Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy ) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,08 2,48 3,65 3,66 3,64 3,64 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) lipiec 2011 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360sl - Siarczan amonowy 20% Atlantis 12 OD Mocznik Apyros 75 WG PLN/100g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar 75 WG PLN/100g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu - Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Plus 400 EC Superfosfat 20% Orius 250 EW WG - Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa - Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% - Mospilan 20 SP PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max - Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Kukurydza (ziarno) Polifoska Polimag S Rzepak j Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 25 lipca - 1 sierpnia 2011 r. Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy. Średnie ceny za jednostkę (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach marca 2011 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac IV 10 V 10 VI 11 VI 11/VI 10 Bydło Krowy mleczne ,1 % Cielęta ,5 % Mlekozastępcze ,8 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,8 % Indyki - grower/finisher ,7 % Nioski ,8 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,7 % Grower/finisher ,9 % Lochy ,8 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Ślaskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Źródło: GUS 7 AgroTydzień