Nr sierpnia 2012

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Z danych opracowanych przez Sparksa za okres sierpnia 2012 r. wynika, że w kraju zebrano zboże z ok. 75% powierzchni upraw. Moskiewska firma konsultingowa SovEcon po raz kolejny obniżyła prognozy tegorocznych zbiorów pszenicy w Rosji do mln ton. Dla porównania, w 2010 r., gdy rzad rosyjski zdecydował się na wprowadzenie zakazu eksportu zbóż, produkcja pszenicy spadła do ok. 41 mln ton. Rośliny oleiste: Na tle innych kategorii żywności, oleje i pozostałe tłuszcze w ostatnich kilku miesiacach charakteryzuja się stabilnym poziomem cen detalicznych. W pierwszej połowie br. import śruty i makuchów sojowych był o 6% niższy niż przed rokiem. Wzrósł za to o 59% import surowców pochodzacych z przerobu nasion słonecznika. Mięso: W drugim tygodniu sierpnia krajowa cena trzody chlewnej była stabilna i wyniosła 5,59 zł/kg. Po raz pierwszy od siedmiu lat obniżyły się uboje trzody chlewnej w Niemczech. Mleko: Susza w USA przełoży się w 2013 r. na spadek pogłowia krów i wolumenu produkcji mleka. Owoce i warzywa: Produkcja malin w Chile w 2012 roku niższa o 28% w stosunku do 2011 roku. Utrzymuja się stosunkowo wysokie ceny koncentratu jabłkowego na rynku europejskim. Ważne daty: Data do Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu finansowanego z PO RYBY Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 107,92 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 697,03 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 1011,43 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. z wyjatkiem buraków cukrowych, których cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r. Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,17 3,43 5,34 2,36 9, ,11 3,35 5,23 2,42 9, ,07 3,30 5,15 2,46 9, ,08 3,30 5,19 2,45 9,64 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Z danych zebranych przez Sparksa w okresie sierpnia 2012 r. z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Urzędów Wojewódzkich oraz Krajowej Federacji Producentów Zbóż wynika, że w kraju zboża zebrano z około 75% powierzchni upraw. Żniwa sa najbardziej zaawansowane na południu i wschodzie kraju, a najmniej w województwach północnych. Rynek światowy Moskiewska firma konsultingowa SovEcon po raz kolejny obniżyła prognozy tegorocznych zbiorów pszenicy w Rosji do mln t, wobec 40,5-42,5 mln t prognozowanych poprzednio. Dla porównania, w 2010 r., gdy rzad rosyjski zdecydował się na wprowadzenie zakazu eksportu zbóż, produkcja pszenicy spadła do ok. 41 mln ton. Eksperci SovEcon oceniaja, że zbiory tego zboża w Rosji w sezonie 2012/2013 moga być najniższe od sezonu 2003/2004 gdy zebrano go zaledwie 34,1 mln ton. W tej sytuacji wielu obserwatorów rynku, jak również inwestorów na rynkach terminowych, obawia się wprowadzenia ograniczeń w eksporcie zbóż z tego kraju. Wycofanie się Rosji z handlu lub nawet jego ograniczenie, oznaczałoby zachwianie równowagi na rynku globalnym i sprzyjałoby wzrostom cen wszystkich zbóż. Wynika to z faktu, że w ostatnich latach Rosja stała się czwartym największym eksporterem zbóż na świecie po Stanach Zjednoczonych, Argentynie i Australii. Rosja dostarcza na rynek globalny głównie pszenicę. W zakończonym sezonie 2011/2012 wyeksportowała 22 mln t tego zboża. W sezonie bieżacym 2012/2013 agencje analityczne prognzuja, że w wyniku niższych zbiorów wolumen eksportu może spaść nawet do 6 mln t (Strategie Grains) lub bardziej optymistycznie 9 mln t (Międzynarodowa Rada Zbożowa). Informacje płynace z Rosji, sprzyjaja utrzymaniu się wysokich cen zbóż na świecie. Jednakże w naszej ocenie nadal jest perspektywa do sezonowego nieznacznego spadku cen zbóż po żniwach w przypadku realizacji obecnych globalnych prognoz zbiorów. W ostatnich tygodniach wiele emocji budziła sytuacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie oczekuje się niższych zbiorów w wyniku suszy. Niemniej jednak prognozy wskazuja, że w przypadku kukurydzy eksport ze Stanów może spaść o ok. 2-2,5 mln t w skali roku do 40 mln t, a pszenicy nawet wzrosnać z niespełna 28 mln t w sezonie ubiegłym do 33 mln ton. Podsumowujac, dziś nadal mamy dostęp jedynie do wstępnych szacunków i prognoz zbiorów. Wszelkie informacje o niższych plonach wpływaja na nastroje na rynkach terminowych, co przekłada się na kształtowanie cen. Największa niewiadoma jest zachowanie się rzadów Rosji i Ukrainy - w przypadku wprowadzenia ograniczeń w eksporcie możliwe sa nawet wzrosty cen, tak jak to miało miejsce w 2010 r. po żniwach. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons Pasz Brow. 908 nld nld 909 Kukurydza Pasz Owies Kons. 691 nld nld 697 Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 915,6 726,3 815,8 896,3 t /t-1 ( ) 1,63-4,22 3,29 0,56 t/t-2 ( ) -0,52-8,01-3,36-4,80 t/t-3 ( ) -4,33-14,02-6,93-2,55 t/t-4 ( ) -1,85-16,16-1,45 0,89 r/r 13,02 0,21 20,49-12,18 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ( ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania bd bd bd bd bd bd Niemcy 250-0, , ,63 Czechy 221 0, , bd Słowacja 208-5, , bd Węgry 231 1, , ,06 UE , , ,85 Polska 220-1, , ,01 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże IX 12 XII 12 III 13 V 13 CBOT kukurydza 314,31 317,78 317,94 315,10 pszenica SRW 321,29 328,64 331,65 325,70 MGE pszenica DNS 340,76 345,39 349,06 325,70 KCBT pszenica HRW 325,55 334,22 337,53 336,42 MATIF pszenica 262,75(XI) 259,75(I) 259,50 259,00 LIFFE pszenica 200,25(XI) 201,05(I) 201,85 202,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Ceny detaliczne olejów i pozostałych tłuszczów W lipcu prawdopodobnie po raz pierwszy od czterech miesięcy lekko wzrosły ceny detaliczne żywności w kategorii oleje i pozostałe tłuszcze. Według danych GUS w okresie pomiędzy marcem a czerwcem ceny detaliczne tych produktów zmalały o 2,6%, podczas gdy ogółem ceny żywności i napojów bezalkoholowych urosły w tym okresie o 1,7%. Według komunikatu GUS z dnia w lipcu o kolejne 0,8% potaniało masło, choć jednocześnie o 0,4% podrożały tłuszcze roślinne. Mimo wszystko, spadek cen detalicznych notowany na wiosnę spowodował, że obecnie jest to ta kategoria żywności, która w porównaniu z poprzednim rokiem podrożała najmniej (warzywa potaniały, a inne kategorie żywności podrożały w większym stopniu). Dynamika roczna cen olejów i pozostałych tłuszczów zmniejszyła się z blisko 10% w styczniu 2012 r. do około 2% w lipcu 2012 r. Okazuje się jednak, że dynamika cen detalicznych w UE jest jeszcze niższa. Według wstępnych danych Eurostatu w całej UE-27 ceny omawianej kategorii żywności w lipcu były o 0,4% niższe niż przed rokiem. Największy spadek zanotowano w Niemczech (-8,3%). Obniżki o 2 lub więcej procent zanotowano jeszcze w pięciu innych krajach UE. W relacji rocznej najbardziej wzrosły ceny detaliczne w Danii (o 15%), gdzie wprowadzono specjalny podatek akcyzowy od produktów zawierajacych tłuszcze nasycone. Import śruty i makuchów Według danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w pierwszych pięciu miesiacach 2012 r. import śruty i makuchów sojowych wyniósł 733 tys. t i był o 6% niższy niż w tym samym okresie przed rokiem, kiedy wyniósł 780 tys. t. Wzrosła jednak o 9% przeciętna cena importowanych towarów wyrażona w złotym - za tonę trzeba było zapłacić przeciętnie 1400 zł w porównaniu z 1280 zł przed rokiem. Mniejszy import surowców pochodzenia sojowego równoważony jest większym importem surowców pochodzenia słonecznikowego. Import produktów określanych jako makuchy i inne pozostałości stałe z nasion słonecznika wyniósł w pierwszych pięciu miesiacach 478 tys. t w porównaniu z 301 tys. t przed rokiem (wzrost o 59%). Trudno jednak powiedzieć jak duża część tego importu to surowce do produkcji pasz, a jak duża pozostałości z łusek słonecznika do zastosowania jako biomasa do spalania. Niestety produkty te objęte sa tym samym kodem taryfy celnej CN. Jeśli chodzi o inne surowce paszowe (poza zbożami), to ich import ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. Dla porównania import maczek rybnych wyniósł niespełna 4 tys. t, a pozostałości nasion rzepaku i rzepiku ponad 7 tys. t. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) -1,58 0,62 7,31-0,40 t/t-2 ( ) -2,35-1,42-2,25 0,65 t/t-3 ( ) -3,76-2,15 0,80 9,97 t/t-4 ( ) -1,43-3,87 5,50 14,42 r/r 11,19 4,32 72,15 64,60 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak IX ,99 522,70 XI ,65 509,70 (X) 510,75 XII ,90 I ,49 489,10 505,75 (II 13) III ,07 457,90 IV ,76 500,50 (V 13) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Ceny trzody chlewnej Mimo dużych wzrostów w UE, w drugim tygodniu sierpnia ceny trzody chlewnej w Polsce były stabilne. Zakłady mięsne monitorowane przez MRiRW w drugim tygodniu sierpnia ( ) za kilogram żywca płaciły przeciętnie 5,59 zł netto, czyli praktycznie tyle samo ile tydzień wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 14 gr (2,6%) wyższa niż dwa tygodnie wcześniej. W tym samym czasie przeciętna cena w UE-27 wzrosła o 3,5%. Wzrosty polskiej ceny wyrażonej w złotym były do pewnego stopnia zniwelowane silnym umocnieniem się złotego wobec euro, które wysta- piło w tym okresie. Przeciętnie w drugim tygodniu sierpnia złoty był o 2,3% mocniejszy wobec euro niż w ostatnim tygodniu lipca. Obecne ceny trzody w Polsce sa w porównaniu do cen w pozostałych krajach bardzo wysokie. Cena referencyjna trzody (za klasy E i S) w naszym kraju w drugim tygodniu sierpnia wynosiła 1,82 euro/kg (wbc) wobec 1,76 euro/kg średnio w całej UE. Cena niemiecka w tym okresie wyniosła 1,77 euro/kg, a cena duńska 1,62 euro/kg. Wyższe ceny w Polsce niż średnio w UE i w Niemczech wynikaja z wyjat- kowo niskiego krajowego pogłowia trzody chlewnej. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,59 5,57 5,65 5,58 5,54 Prosięta do 20 kg 178,03 156,10 168,86 193,73 170,55 Byki do 2 lat (URO) 7,29 7,14 7,31 7,28 - Byki >2 lat (R) 7,23 6,88 7,19 7,33 - Krowy (ROP) 5,31 5,08 5,29 5,41 - Jałówki (URO) 6,42 6,14 6,44 6,47 - Bydło ogółem 6,39 6,01 6,42 6,44 - Kurczęta brojlery 4,00 4,10 3,98 4,06 3,98 Indory 5,38 5,30 5,17-5,50 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 5,59 PLN/kg 6,39 PLN/kg 4,00 PLN/kg 5,38 PLN/kg t/t-1 ( ) 0,1 0,6-0,3 0,1 t/t-2 ( ) 2,6 0,6-3,3-2,3 t/t-3 ( ) 2,3 1,1-3,7-1,3 t/t-4 ( ) 0,9 0,8-0,5-2,1 r/r 18,2 13,7 2,6-11,5 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Rynek europejski Produkcja wieprzowiny i drobiu w Niemczech Po raz pierwszy od siedmiu lat obniżyły się uboje trzody chlewnej w Niemczech. Jak podaje serwis Agra Europe, w pierwszej połowie bieżacego roku uboje trzody chlewnej wyniosły 28,8 mln szt. i były o 0,8% (237 tys. szt.) niższe niż w porównywalnym okresie przed rokiem. To pierwszy spadek po siedmiu latach nieprzerwanych wzrostów. Spadki dotyczyły zarówno trzody tuczonej w kraju jak i importowanej. W rezultacie produkcja wieprzowiny spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem o 1,1% do 2,7 mln t. Dla porównania według wstępnych danych Eurostatu uboje trzody chlewnej (w sztukach) w Polsce w pierwszych pięciu miesiacach br. były o 3,5% niższe niż przed rokiem, a w całej UE-27 spadek w relacji rocznej wyniósł 0,3%. Rośnie natomiast produkcja mięsa drobiowego w Niemczech. W pierwszym półroczu była o 1,8% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 713 tys. t, co stanowiło nowy rekord. Za wzrost w największym stopniu odpowiadała wyższa produkcja mięsa kurczat brojlerów - wyniosła ona 432 tys. t i była o 4,2% większa niż przed rokiem. Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 177,48 392,76 249,00 Francja 165,00 392,63 225,00 Holandia 157,05 341,67 198,00 Dania 161,77 380,68 231,70 Polska 181,83 338,24 143,89 Czechy 174,85 345,01 189,29 Węgry 180,47 162,36 Litwa 172,98 314,42 155,47 Słowacja 177,10 348,48 207,20 Rumunia 174,62 269,53 162,21 UE średnio 175,51 385,20 195,44 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek światowy Susza w USA przełoży się w 2013 r. na spadek pogłowia krów i wolumenu produkcji mleka Niekorzystny przebieg warunków pogodowych w Stanach Zjednoczonych przyczynia się do silnego obniżenia plonowania kukurydzy i w rezultacie prawdopodobnego spadku jej produkcji. Według prognoz USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) w sezonie 2012/2013 zbiory kukurydzy w USA będa o około 13% niższe niż w poprzednim sezonie. Spowodowało to gwałtowny wzrost cen ziarna, zarówno na rynkach terminowych, jak i kasowym. Ostatnie deszcze poprawiły nieznacznie sytuację na rynku roślin oleistych, niemniej i w tym przypadku oczekuje się spadku zbiorów soi i produkcji śruty sojowej. Według USDA powyższe wpływa i będzie wpływało w 2013 r. na wzrost kosztów pasz. W rezultacie już w sierpniu br. odnotowano wyższe uboje krów mlecznych. Ich pogłowie w 2012 r. szacowane jest na 9,215 mln sztuk (jeszcze w lipcu br. szacunki wskazywały na 9,230 mln sztuk), zaś w 2013 r. na 9,110 mln sztuk. Susza przełoży się także na spadek wydajności mlecznej krów. W konsekwencji produkcja mleka w USA w 2012 r. wyniesie około 90,7 mld litrów (spadek o 0,7 mld l wobec prognozy lipcowej), zaś w 2013 r. - 90,2 mld litrów. Jeżeli przyjać, że prognozy konsumpcji mleka w USA w drugiej połowie 2012 r. i 2013 r. pozostana niezmienione, wymusi to spadek eksportu przetworów mleczarskich (USA należa do 7 największych eksporterów artykułów mlecznych na świecie). To oczywiście nie pozostanie bez wpływu na światowe ceny przetworów mleczarskich. Wprawdzie już wcześniej przewidywano, że koniec 2012 r. przyniesie poprawę koniunktury na globalnym rynku mleka, niemniej ostatnie wydarzenie w USA sprawiaja, że polepszenia sytuacji cenowej można spodziewać się wcześniej. Pierwsze sygnały ożywienia widoczne były już w sierpniu br. Według danych USDA w połowie bieżacego miesiaca w portach Oceanii ceny masła i odtłuszczonego mleka w proszku wzrosły o prawie 5% wobec lipca br. do odpowiednio USD/t oraz USD/t. Mleko pełne podrożało o około 2% do USD/t, zaś ceny serów typu Cheddar utrzymały się na poziomie z końca lipca br. Na poprawę sytuacji na rynku mleka wskazuja także wyniki aukcji kontraktów terminowych, organizowanych przez nowozelandzka Fonterrę na platformie GlobalDairyTrade. Podczas ostatniej z nich (15 sierpnia br.), umocniły się notowania wszystkich przetworów mleczarskich. Ceny odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku w kontrakcie październikowym zwiększyły się o ponad 7% wobec końca lipca br. do odpowiednio 2973 USD/t i 2861 USD/t. Jeszcze większe zmiany odnotowano w przypadku maślanki i proszku wzrost o 12,3% do średnio 2565 USD/t. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 115,56 118,11 112,63 115,98 112,73 PMP 1 038, , ,51 964, ,19 OMP 905,44 914,35 906,53 897,73 884,67 Masło w blok , , , , ,09 Masło konfek , , , , ,09 Ser Edamski 1 291, , , ,28 nld Ser Gouda 1 220, , , , ,88 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za czerwiec 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne 3075,00-1,9 17,4 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 112,14 905, ,21 t/t-1 ( ) -1,8 1,5 0,8 t/t-2 ( ) -1,0 2,5 2,2 t/t-3 ( ) -0,5 4,0 5,7 t/t-4 ( ) 1,5 6,4 1,9 r/r -25,0 0,9-2,1 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 30, Francja 29, Holandia 32, Polska 27, Czechy 30, Słowacja 30, Oceania 30,71** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za maj 2012 r. Nowa Zelandia, Fonterra, czerwiec 2012 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Spadek produkcji malin w Chile i Serbii Z danych Foodnews wynika, że produkcja malin w Chile w 2012 roku wyniosła 46 tys. t i była o 28% niższa w porównaniu do rekordowych zbiorów w roku poprzednim (64 tys. t). Spadek ten przekłada się na zmniejszenie wielkości eksportu mrożonych malin z Chile do krajów Unii Europejskiej. Nasila się on tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych, które sa największym odbiorca chilijskich mrożonych malin, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, produkcja tych owoców także może być niższa. Według informacji Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, na skutek długotrwałych upałów, o około 50% zmniejsza się również zbiory malin w Serbii. W tym kontekście można oczekiwać zatem zwiększonego zainteresowania mrożonymi malinami z Polski. W kraju można zaobserwować tendencję rosnac a cen malin w skupie. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi cena malin w zakładach przetwórczych w dniach sierpnia br. wzrosła o 0,13-0,17 zł/kg w stosunku do minionego tygodnia i była również o 8-11% wyższa niż rok wcześniej. Ceny zagęszczonego soku jabłkowego Na poczatku drugiej połowy sierpnia br. (20.08) cena kilograma zagęszczonego soku jabłkowego wynosiła 1,55 euro (Rotterdam) wobec 1,50 euro w analogicznym okresie 2011 roku, co oznacza nieznaczny wzrost o 3,3% (dane Foodnews) w danym okresie. Obecne dość wysokie ceny sa rezultatem utrzymujacej się niskiej podaży koncentratu. Tegoroczna sytuacja na rynku jabłek w Unii Europejskiej może oddziaływać na utrzymanie się wysokich cen. Ze względu na spadek zbiorów jabłek w innych krajach Unii i prawdopodobne zmniejszenie się produkcji koncentratu, wzrosnać może popyt na zagęszczony sok jabłkowy z Polski, co może mieć również odzwierciedlenie w relatywnie wysokich cenach jabłek przemysłowych. Kraje Wspólnoty poza Polska, choć pojedynczo nie należa do światowej czołówki producentów zagęszczonego soku jabłkowego, to łacznie wytwarzaja ponad połowę ilości produkowanego koncentratu w UE-27. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach (PLN/kg) Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Brzoskwinie 2,50 4,00 2,00 4,00 2,50 3,00 Gruszki 3,00 4,00 3,00 4,00 Jabłka Early Geneva 2,75 3,00 1,33 2,33 1,00 2,00 Papierówki 2,00 2,75 1,67 2,33 1,00 2,33 Piros 2,00 2,66 1,87 2,67 1,67 2,67 Maliny 8,00 11,00 8,00 12,00 6,00 8,00 Morele 6,00 9,00 5,00 8,00 4,00 6,00 Śliwki 2,00 3,50 2,00 3,00 1,20 2,50 Importowane Banany 2,88 3,33 3,06 3,33 3,61 3,89 Cytryny 4,75 5,75 6,20 6,80 6,00 6,50 Pomarańcze 4,75 6,00 4,00 4,80 4,87 5,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,70 0,56 0,80 0,40 0,80 Cebula młoda 1,20 1,50 1,60 3,20 Kalafiory (szt.) 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,40 Kapusta młoda (szt.) 1,00 1,50 0,70 1,00 0,70 1,50 Marchew 0,80 1,40 1,20 1,50 0,80 1,30 Ogórki krótkie 1,00 1,50 1,60 2,00 1,10 1,60 Papryka czerwona 2,75 3,75 4,00 5,00 2,80 3,40 Pietruszka 5,00 6,00 3,20 4,00 3,20 4,60 Pomidory 1,80 2,50 1,67 2,50 1,67 2,17 Sałata (szt.) 1,00 1,66 1,33 1,67 1,25 1,50 Ziemniaki młode 0,35 0,45 0,33 0,47 0,20 0,40 Pieczarki 5,00 6,00 7,50 8,75 4,50 6,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Maliny Jabłka Cukinia Województwo przemysł. na kostkę Lubelskie 2,60lz-3,20lz 0,50lz 0,20lz Podkarpackie 2,20-2,90 0,20 Średnio 2,60-2,88lz 0,44-0,50lz 0,20lz Tydzień wcześniej 2,43-2,75lz 0,42-0,50lz 0,20-0,29lz Przed rokiem 2,35-2,65lz 0,41-0,54lz 0,25 Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory Propozycja Komisji Europejskiej redystrybucji płatności po 2013 r. Jedna trzecia różnicy pomiędzy obecnym poziomem a 90% średniej UE Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 20.07) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,59 2,72 4,06 4,07 4,05 4,05 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) czerwiec 2012 Źródło: Komisja Europejska Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360 SL Siarczan amonowy 20% Atlantis 12 OD Mocznik Apyros 75 WG /133g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar Ultra SX 50 SG /240g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Turbo 575 EC Superfosfat 20% - Orius 250 EW - Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa - Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% - Mospilan 20 SP 59-61/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Kukurydza*** PLN/j. Polifoska Polimag S Rzepak oz PLN/kg Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach r.; Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2012 r. Średnie ceny materiału siewniego w przypadku kukurydzy za jednostkę. Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach wg GUS i ANR Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac IV 12 V 12 VI 12 VI 12/VI 11 Bydło Krowy mleczne ,3 % Cielęta ,4 % Mlekozastępcze ,0 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,3 % Indyki - grower/finisher ,7 % Nioski ,8 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,5 % Grower/finisher ,9 % Lochy ,6 % Źródło: GUS,ANR Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 21154, , , ,4 Kujawsko-pomorskie 32376, , , ,1 Lubelskie 17121, , , ,8 Lubuskie 13541, , , ,6 Łódzkie 22299, , , ,5 Małopolskie 18451, , , ,0 Mazowieckie 22767, , , ,5 Opolskie 29396, , , ,7 Podkarpackie 12974, , ,0 9765,8 Podlaskie 24036, , , ,5 Pomorskie 24856, , , ,2 Ślaskie 26183, , , ,6 Świętokrzyskie 15927, , ,5 8612,4 Warmińsko-mazurskie 20633, , , ,7 Wielkopolskie 34194, , , ,8 Zachodniopomorskie 15888, , , ,6 Polska 24818, , , ,5 Źródło: GUS 7 AgroTydzień