Nr sierpnia 2011

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ AgroTydzień w TV Biznes - premiera w każda środę o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Zboża: Wraz z rosnac a podaża zbóż z nowych zbiorów ceny zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim spadaja. Obawy o podaż zbóż o parametrach konsumpcyjnych w sezonie 2011/2012 wpływaja na wolniejszy spadek ich cen w porównaniu ze zbożami paszowymi, co przekłada się na wzrost premii za jakość. Rośliny oleiste: Utrzymuja się wysokie ceny skupu rzepaku w Polsce. Według USDA, globalne zapasy końcowe rzepaku w sezonie 2011/2012 moga być niższe niż w sezonie wcześniejszym. Mięso: W II półroczu 2011 r. sytuacja branży przetwórstwa mięsa drobiowego powinna zaczać się stopniowo poprawiać. W lipcu br. średnia cena zakupu żywca wieprzowego w krajach UE-27 wzrosła o prawie 1% wobec czerwca br. do 157,03 EUR/100 kg. Mleko: W II połowie br. prawdopodobne jest nieznaczne pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw mleczarskich. Szacujemy, iż w całym 2011 r. ceny skupu mleka będa o około 5-10% wyższe niż przed rokiem. Owoce i warzywa: Według prognoz Światowego Stowarzyszenia Producentów Jabłek i Gruszek tegoroczne zbiory jabłek w UE-27 wzrosna o 5,1% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosa 10,2 mln t. Środki produkcji: Z najnowszego raportu opublikowanego przez Międzynarodowe Zrzeszenie Producentów Nawozów IFA wynika, iż światowa produkcja nawozów w 2011 r. będzie w dalszym ciagu rosnać. Prognozuje się, iż w bieża- cym roku podaż nawozów wzrośnie o 3,5% i osiagnie poziom 220 mln t (w czystym składniku NPK). Ważne daty: Data do Wydarzenie Nabór wniosków o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 103,97 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 680,66 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 987,68 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,00 2,80 4,54 2,85 9, ,01 2,79 4,56 2,87 9, ,03 2,83 4,62 2,82 9, ,12 2,89 4,71 2,77 10,11 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Z informacji zebranych przez Krajowa Federację Producentów Zbóż wynika, iż pod koniec ubiegłego tygodnia ceny pszenicy konsumpcyjnej z nowych zbiorów wahały się kraju od 700 do 900 PLN/t w zależności od parametrów ziarna, wielkości dostawy i regionu kraju. Jednakże przeciętnie za pszenicę o parametrach konsumpcyjnych oferowano PLN/t. W tym samy czasie ceny pszenicy paszowej wg Federacji wynosiły od 600 do 725 PLN/t, najczęściej oferowane ceny oscylowały w granicach 660 PLN/t. Warto dodać, iż dane Federacji sa zgodne z informacjami dostarczanymi przez monitoring cen Sparksa, który wskazuje, iż średnia cena pszenicy konsumpcyjnej na poczatku ubiegłego tygodnia wahała się w granicach PLN/t, a paszowej PLN/t. W ostatnich tygodniach obserwuje się wzrost premii za zboże o parametrach jakościowych, co wynika z obaw o podaż zbóż nadajacych się do przemiału. Wg Sparksa jeszcze na przełomie czerwca i lipca br. różnica pomiędzy cena pszenicy konsumpcyjnej i paszowej średnio wynosiła ok. 50 PLN/t, podczas gdy obecnie przekracza 130 PLN/t. Sparks szacuje, iż przed długim weekendem zebrano w kraju zboże z ok % powierzchni upraw. jednak, pierwsze doniesienia o jakości tegorocznych zbóż wskazuja, iż pogoda negatywnie odbiła się na jakości zbiorów. Duży problem stanowi przede wszystkim porastanie ziarna. Jednakże, wg autorów Strategie Grains w Polsce udział pszenicy konsumpcyjnej w całkowitych zbiorach tego zboża w sezonie 2011/2012 wzrośnie do 68%, wobec 45% w sezonie ubiegłym. Niemniej jednak jest to poziom znacznie poniżej notowanego w latach gdy odsetek pszenicy konsumpcyjnej w całkowitej produkcji szacowany był na 80%. Nie tylko w Polsce uwaga uczestników rynku koncentruje się na kwestii podaży zbóż konsumpcyjnych. W roku ubiegłym jakości brakowało nie tylko w Unii Europejskiej, lecz także w Kanadzie, Rosji, czy Australii, co oznacza, iż globalne zapasy zbóż jakościowych sa poniżej średniej wieloletniej. Pierwsze dane odnośnie jakości zbiorów w sezonie 2011/2012 wskazuja, iż we Wspólnocie udział pszenicy konsumpcyjnej w całkowitych zbiorach powróci do poziomu z lat i wyniesie 67% wobec 54% w roku ubiegłym. Ponadto, znaczna poprawa przewidywana jest w Niemczech (wzrost do 82% z 43% w 2010 r.), na Węgrzech (wzrost do 90% z 50% w 2010 r.), Rumunii (wzrost do 20% z 50% w 2010 r.), czy Bułgarii (wzrost do 20% z 45% w 2010 r.). Realizacja powyższych prognoz oznaczałaby, iż w porównaniu do sezonu 2010/2011, nawet w przypadku niższej od obecnie prognozowanej podaży zbóż konsumpcyjnych z krajowych zbiorów, potencjał importu ziarna jakościowego byłby większy, co wpływałoby w dalszej części roku na ustabilizowanie się różnicy pomiędzy cena zboża paszowego i konsumpcyjnego. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 623 Jęczmień Kons. 674 nld nld 682 Pasz Brow. 844 nld nld 843 Kukurydza Pasz nld 998 Owies Kons. 637 nld nld 641 Pasz nld Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t ( ) PLN/t -4,62-1,87-3,00 0,75 t/t-1 ( ) PLN/t -13,69-10,92-3,99 2,77 t/t-2 ( ) -17,91-14,19-0,07 2,67 t/t-3 ( ) -19,14-13,95-6,67 0,97 r/r 27,24 58,39 36,06 58,34 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ( ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania bd bd bd bd bd bd Niemcy 200-0, , ,30 Czechy 224-4, , bd Słowacja , ,41 bd bd Węgry 181 1, , ,44 UE , , ,80 Polska , , ,44 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże IX 11 XII 11 III 12 V12 CBOT kukurydza 276,21 281,25 286,36 288,17 pszenica SRW 258,09 269,04 281,24 286,97 MGE pszenica DNS 316,44 317,24 319,01 320,11 KCBT pszenica HRW 292,48 301,27 305,56 306,81 MATIF pszenica 198,75(VIII) 200,00(XI) 201,00(I) 201,50(III) LIFFE pszenica 163,25(XI) 165,50(I) 167,50 170,70 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Według Sparksa, zbiory rzepaku ozimego w Polsce zostały zakończone, z wyjatkiem północnej części kraju. Trwaja jeszcze zbiory rzepaku jarego. Ceny skupu rzepaku wyższe niż przed rokiem Ceny skupu rzepaku pozostaja znaczaco wyższe niż przed rokiem. Z monitoringu cen prowadzonego przez KZPR wynika, iż w dniu ceny oferowane za rzepak przez podmioty skupowe w zależności od regionu kraju wahały się od 1800 PLN/t do 1900 PLN/t netto wobec PLN/t netto w analogicznym okresie ub.r. Przy większych partiach surowca, ceny ustalane sa indywidualnie i moga być wyższe o kilkadziesiat złotych. Warto zauważyć, że wyżej przedstawione ceny, oferowane przez podmioty skupowe, pozostaja wyższe od notowań cen rzepaku na giełdzie Martif. W ostatni piatek (12.08) w kontrakcie najbliższym (listopad 2011) osiagnęły one poziom 416,75 EUR/t, tj. ok PLN/t (szerzej Notowania cen oleistych na giełdach światowych). Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) -0,33 0,37 0,60 2,75 t/t-2 ( ) -0,27-0,58-2,03-5,42 t/t-3 ( ) 2,53 1,49 0,75-6,44 t/t-4 ( ) 3,92 2,53-9,15-5,54 r/r 41,63 30,21 8,70 14,93 Światowe ceny olejów i oleistych Rynek światowy Prognozy spadku światowych zapasów końcowych rzepaku w sezonie 2011/2012 Według najnowszego raportu USDA Oilseeds World Market and Trade, opublikowanego 11 sierpnia br. światowa produkcja rzepaku w sezonie 2011/2012 może wynieść ok. 58,5 mln t wobec 59,3 mln t w sezonie wcześniejszym. Spadku produkcji oczekuje się w m.in. UE oraz Chinach. Wyższe zbiory spodziewane sa natomiast w Kanadzie. W warunkach niższych światowych zapasów poczatkowych i mniejszych zbiorów rzepaku w sezonie 2011/2012, jego globalna konsumpcja spadnie. Według USDA, produkcja oleju rzepakowego osiagnie poziom 22,6 mln t wobec 23,1 mln t w sezonie wcześniejszym. Najprawdopodobniej, obniżeniu ulegna zapasy końcowe rzepaku z 5,3 mln t w sezonie 2010/2011 do 3,8 mln t w sezonie 2011/2012. Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VIII ,26 348,60 - IX ,81 347,10 - XI ,38 349,20 (X) 416,75 I ,73 354,40 412,00 III ,92 357,00 408,755 (V) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Notowania cen oleistych na giełdach światowych W ostatni piatek (12.08) notowania cen rzepaku na giełdzie Matif osiagnęły poziom 416,75 EUR/t (kontrakt najbliższy listopad 2011). Na przestrzeni tygodnia oznacza to blisko 1-procentowy spadek. Mniejsze obniżki w ujęciu procentowym miały miejsce w przypadku kontraktu lutowego 2012 (o 0,3% w relacji tygodniowej do poziomu 412,00 EUR/t). 3 AgroTydzień

4 Mięso Sytuacja w branży przetwórstwa mięsa drobiowego W I półroczu br. sytuacja branży przetwórstwa i konserwowania mięsa z drobiu była mocno zmienna, choć przeciętnie gorsza niż w tym samym okresie przed rokiem. Najistotniejszym problemem był bardzo duży wzrost cen zakupu żywca rzeźnego, choć także wyhamowanie wzrostu eksportu i problemy zwiazane z afera dioksynowa w Niemczech. Ceny kurczat brojlerów i indyków osiagnęły w tym okresie rekordowo wysokie poziomy. Brojlery były przeciętnie o 15%, a indory o 23% droższe niż w I półroczu 2010 roku. Wzrosty cen zbytu były niższe: w przypadku tuszek kurczat wyniosły około 12%, a tuszek indyków około 5%. W pierwszym kwartale 2011 r., trudnym dla branży, stopa zysku operacyjnego w przedsiębiorstwach zatrudniajacych co najmniej 50 osób, wyniosła zaledwie 0,5% w porównaniu z 2,5% rok wcześniej. Na skutek stosunkowo szybkiego wzrostu cen sprzedaży oraz powolnego umacniania się złotego wobec euro, w okresie marzec-maj zmniejszyła się częściowo przewaga cenowa polskich producentów wobec producentów z UE. W rezultacie w pierwszych pięciu miesiacach roku wyhamowaniu uległa obserwowana w 2010 r. silna wzrostowa tendencja w wolumenie eksportu ( z 33% do 7% r/r). Sytuacja branży w II półroczu 2011 r. powinna zaczać się stopniowo poprawiać. Wprawdzie prognozujemy, że w III kwartale 2011 r. wysokie moga być ceny skupu drobiu, ale już w IV kwartale moga one podlegać sezonowym obniżkom. Wówczas powinny zaczać poprawiać się marże zakładów drobiarskich. Wysoki może być popyt na mięso i przetwory drobiowe, gdyż w tym okresie oczekiwane sa również wysokie ceny wieprzowiny i wołowiny. Po raz kolejny w 2011 r. może wzrosnać również eksport mięsa drobiowego. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,69 4,71 4,74 4,72 4,64 Prosięta do 20 kg 125,95 108,00 119,48 143,04 126,23 Byki do 2 lat (URO) 6,62 6,26 6,77 6,59 - Byki >2 lat (R) 6,59 6,24 6,74 6,68 - Krowy (ROP) 4,51 4,54 4,38 4,63 - Jałówki (URO) 5,43 5,26 5,47 5,47 - Bydło ogółem 5,61 5,40 5,68 5,63 - Kurczęta brojlery 3,82 3,80 3,85 3,88 3,76 Indory 6,09 6, ,05 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,69 PLN/kg 5,61 PLN/kg 3,82 PLN/kg 6,09 PLN/kg t/t-1 ( ) 0,2 1,0 1,7-0,7 t/t-2 ( ) -0,3 1,9 2,9 0,0 t/t-3 ( ) -1,0 2,5 7,2-1,6 t/t-4 ( ) -1,9 2,6 9,2-1,4 r/r 5,3 29,3 5,9 27,2 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Rynek europejski Ceny zakupu wieprzowiny w UE W lipcu br. nieznacznej poprawie uległa sytuacja na europejskim rynku trzody chlewnej. Według danych Komisji Europejskiej średnia cena zakupu żywca wieprzowego w krajach UE-27 wzrosła o prawie 1% wobec czerwca br. do 157,03 EUR/100 kg. Tym samym była o ponad 5% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Za trzodę płacono więcej niż miesiac wcześniej w większości państw członkowskich, za wyjatkiem Estonii, Francji, Litwy, Malty oraz Niderlandów. Największe wzrosty odnotowano na Cyprze (o ponad 9% m/m) oraz w Grecji (o ponad 6%). Wśród liczacych się producentów wieprzowiny większe zmiany ceny zaobserwowano jedynie w Polsce (wzrost o 1,5% dla cen wyrażonych w EUR). Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 158,10 343,25 256,00 Francja 145,00 342,41 225,00 Holandia 141,00 306,10 183,00 Dania 141,63 350,39 241,83 Polska 155,80 314,73 153,01 Czechy 163,29 318,08 181,25 Węgry 157,11 170,37 Litwa 143,20 282,41 154,27 Słowacja 168,62 311,56 183,85 Rumunia 166,54 264,91 158,83 UE średnio 156,29 340,92 192,49 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Sytuacja w branży przetwórstwa mleka Bardzo dobra koniunktura na światowym rynku mleka oraz lekka wzrostowa tendencja w konsumpcji przetworów mleczarskich w kraju (za wyjatkiem masła) wpłynęły na zdecydowana poprawę rynkowych uwarunkowań przetwórstwa mleka nie tylko w 2010 r. ale też w I połowie 2011 roku. Wzrost cen zbytu (od 2% w okresie styczeń-czerwiec br. w przypadku serów do 11% w odniesieniu do produktów płynnych), będacy efektem rosnacego eksportu (w okresie pierwszych pięciu miesięcy wartość eksportu mierzonego w PLN zwiększyła się o ponad 16%), ale też popytu wewnętrznego (według szacunków IERiGŻ w 2011 r. spożycie mleka na osobę wzrośnie o około 0,5%) spowodował, iż w I kwartale br. wartość sprzedaży przetworów mleczarskich przez zakłady zatrudniajace powyżej 49 osób wzrosła o 4% w relacji rocznej. Same wyniki ekonomiczne sektora mleczarskiego uległy niewielkiemu pogorszeniu zarówno w 2010 roku, jak i I kwartale br., co przede wszystkim wiaże się ze wzrostem kosztów, zwłaszcza surowcowych. W rezultacie wskaźnik rentowności obrotu brutto obniżył się z 4% w I kwartale 2010 r. do 1,6% w I kwartale br. Niemniej warto zwrócić uwagę na nieznaczna poprawę efektywności przetwórstwa w I kwartale br. zatrudnienie w sektorze zmalało o ponad 1%. Poprawiła się płynność finansowa, wzrosła też wartość nakładów inwestycyjnych w całym 2010 roku o około 34% w relacji rocznej do ponad 834 mln PLN. Perspektywy na II półrocze 2011 r. wydaja się być w dalszym ciagu korzystne, choć nie tak dobre jak w 2010 roku. Spożycie przetworów mleczarskich w Polsce może nieznacznie wzrosnać ze względu na poprawę sytuacji na rynku pracy. Niemniej, już wysoki popyt importowy na artykuły mleczne ze strony Chin (mleko w proszku) oraz Rosji (głównie sery) prawdopodobnie osłabnie, szczególnie w IV kwartale br., po uzupełnieniu zapasów przez te kraje. W samym czerwcu br. import masła przez Rosję obniżył się o około 22% wobec maja br., zaś wartość zakupionego przez Chiny na rynkach zagranicznych pełnego mleka w proszku spadła o 28% w relacji miesięcznej, i to pomimo wzrostu cen. Ponadto konsumpcję, przede wszystkim w krajach rozwijajacych się, będa osłabiać wysokie ceny detaliczne przetworów mleczarskich. W zwiazku w powyższym prawdopodobne jest dalsze, nieznaczne pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw, zwiazane dodatkowo z nadal wysokimi kosztami zakupu surowca. W 2010 roku ceny skupu mleka były o około 17% wyższe niż przed rokiem, a w I połowie 2011 roku nastapił ich dalszy wzrost średnio o 16% wobec I półrocza 2010 roku. W miesiacach letnich ceny zaczęły się stabilizować (w sierpniu, wrześniu prawdopodobny jest ich niewielki spadek). Ogółem szacujemy, iż w całym 2011 r. będa one o około 5-10% wyższe niż przed rokiem. Jednocześnie spodziewana aprecjacja złotego może przełożyć się na spadek wolumenu eksportu przetworów mleczarskich, stanowiacy około 25% przychodów ze sprzedaży 5sektora. AgroTydzień W rezultacie marże zakładów moga ulec redukcji. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 118,62 121,43 116,78 114,88 116,88 PMP 1 209, , , , ,18 OMP 924,97 924,77 919,59 916,10 944,24 Masło w blok , , , , ,16 Masło konfek , , , , ,52 Ser Edamski 1 315, , , ,45 nld Ser Gouda 1 313, , , , ,65 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za czerwiec 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2670,75-8,2 Krowy mleczne 2618,75-3,2 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 507,52 924, ,85 t/t-1 ( ) 0,6-0,5-0,1 t/t-2 ( ) -0,5-0,8-1,6 t/t-3 ( ) -0,3-0,5-4,3 t/t-4-0,1 0,4-4,1 r/r 8,6 0,3 11,6 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34, Francja 30, Holandia 38, Polska 30, Czechy 33, Słowacja 31, Oceania 32,80** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za maj 2011 r. Nowa Zelandia, Fonterra, maj 2011 r.

6 Owoce i warzywa Wzrost zbiorów jabłek w krajach Unii Europejskiej w 2011 roku Z informacji przedstawionych przez WAPA (Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek) wynika, że tegoroczne zbiory jabłek maja wynieść 10,2 mln t i być o blisko 500 tys. t wyższe w porównaniu do 2010 roku. Wzrost produkcji jabłek będzie widoczny w większości krajów Unijnych. Największy, biorac pod uwagę wolumen produkcji, odnotuje się w Polsce, gdzie oszacowane przez Stowarzyszenie zbiory maja ukształtować się na poziomie 2,3 mln t - o 24% większym niż w roku poprzednim. Dla porównania, GUS szacuje zbiory jabłek w kraju na poziomie wynosza- cym około 2,4 mln t. Polska tym samym będzie największym producentem jabłek spośród krajów Wspólnoty z 23% udziałem w ogólnej produkcji. We Włoszech, które w tamtym roku dominowały pod tym względem zbiory maja wynieść nieco ponad 2,2 mln ton, o 1,5% więcej niż rok wcześniej. Więcej jabłek zbiora także Francuzi - 1,7 mln t (wzrost o 4,8%), jak również Niemcy - 0,9 mln t (wzrost o 7,3%). Spadek produkcji jabłek nastapić ma natomiast na Węgrzech, gdzie odnotowano znaczne szkody przymrozkowe. Według WAPA, w tym kraju zebranych ma zostać 300 tys. t tych owoców, co oznacza spadek aż o blisko 39% w stosunku do roku poprzedniego. Węgry sa dość znaczacym producentem w krajach UE-27. Ich udział w strukturze zbiorów przy normalnej produkcji kształtuje się na poziomie około 5%. Wzrost produkcji poza Unia ma nastapić również w Chinach, które sa największym producentem jabłek na świecie. Zgodnie z informacja podana przez Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych na podstawie XXX Kongresu Prognosfruit w Ljubljanie, Chiny w tym roku maja wyprodukować 33 mln ton jabłek, podczas gdy w 2010 roku ich zbiory w tym kraju wyniosły około 31 mln t. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w okresie (PLN/kg) Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Brzoskwinie 1,00 3,50 2,00 3,00 1,00 2,00 Jabłka Early Geneva 1,66 2,00 1,33 2,67 Papierówki 1,66 2,00 1,33 2,00 1,30 1,60 Piros 1,66 2,00 2,33 2,67 1,40 2,00 Maliny 16,00 20,00 16,00 18,00 7,00 8,00 Morele 4,00 7,00 4,00 6,00 3,00 4,00 Śliwki 1,00 3,00 2,00 3,00 1,00 1,50 Importowane Banany 2,88 3,20 2,78 3,22 2,60 2,80 Brzoskwinie 3,50 3,50 3,00 4,20 2,80 3,00 Cytryny 3,50 4,20 4,00 4,80 4,00 4,50 Jabłka 2,20 5,90 4,44 5,11 Pomarańcze 4,00 5,00 3,50 4,50 3,80 4,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,80 0,80 1,20 0,50 0,60 Cebula biała 0,90 1,40 1,20 1,60 0,60 0,80 Kalafiory (szt.) 1,20 1,50 2,00 2,50 1,00 1,50 Kapusta młoda (szt.) 1,50 2,50 0,80 1,00 0,40 0,60 Marchew 0,60 1,00 0,80 1,20 0,50 0,70 Ogórki krótkie 2,00 2,00 2,00 2,40 0,60 0,80 Papryka czerwona 3,00 4,00 4,00 4,00 3,30 3,60 Pietruszka 3,00 4,00 2,00 2,50 Pomidory 1,16 2,00 1,00 1,67 0,50 2,00 Rzodkiewka (pęczek) 1,20 1,40 0,70 0,77 0,40 0,60 Sałata (szt.) 1,00 1,60 1,17 1,25 0,90 1,20 Selery 1,80 2,00 1,50 2,00 Ziemniaki młode 0,60 0,80 0,33 0,47 0,25 0,40 Pieczarki 5,00 6,50 5,00 7,00 4,50 5,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Jabłka Brokuły Ogórek Województwo przemysłowe różyczkowane 6-9 cm Kujawsko-Pomorskie 1,50lz-1,60lz Mazowieckie 0,48lz -0,51lz Podlaskie 1,65lz-1,75lz 1,10lz Pomorskie 1,05lz-1,30lz Ślaskie 0,54lz 1,00lz Średnio 0,38-0,51lz 1,63lz 1,00-1,13lz Tydzień wcześniej 0,35/k-0,44lz 1,66lz 1,00-1,09lz Przed rokiem 0,30 1,73 1,50 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Środki produkcji Rynek nawozów Cytowany w ubiegłym tygodniu raport Międzynarodowego Zrzeszenia Producentów Nawozów IFA (International Ferilizer Industry Association) obejmuje nie tylko analizę strony popytowej rynku nawozów, lecz również odnosi się do zmian w podaży tej grupy środków produkcji. Z danych IFA wynika, iż globalna produkcji nawozów wyrażona w czystym składniku NPK w 2010 r. wzrosła o 10% w skali roku do blisko 214 mln t, wobec zapotrzebowania oszacowanego na poziomie ponad 172 mln t (2,5% r/r). Wg IFA przeciętnie wykorzystanie mocy produkcyjnych w światowym przemyśle nawozów sztucznych wyniosło 81%, co oznacza poprawę wobec 2009 r., gdy wskaźnik ten oszacowano na 76%. Wzrost produkcji nawozów był z jednej strony odpowiedzia na zwiększenie się popytu na środki produkcji w sezonie 2010/2011 na skutek gwałtownych podwyżek cen zbóż i oleistych, a z drugiej skutkiem zakończenia inwestycji w sektorze rozpoczętych po okresie boomu w latach Eksperci IFA przewiduja, iż światowa produkcja nawozów w 2011 r. będzie w dalszym ciagu rosnać. Spodziewaja się, iż w bieżacym roku wzrost podaży nawozów wyniesie 3,5% i osiagnie poziom 220 mln t (w czystym składniku NPK). W przypadku nawozów potasowych prognozowane jest zwiększenie produkcji o 5-6% w skali roku, podczas gdy w przypadku nawozów azotowych i fosforowych przewiduje się wzrost o ok. 3%. Warto dodać, iż w opinii IFA zwiększać się będzie nie tylko produkcja, lecz również globalne moce wytwórcze nawozów. W 2010 r. szacuje się, iż moce produkcyjne światowego przemysłu nawozowego wzrosły o 3,5% do 263 mln t. Dla porównania w 2005 r. szacowane były one na 230 mln ton. Majac na uwadze inwestycje podjęte w sektorze nawozów w Afryce, Azji i innych regionach świata, można oczekiwać, iż moce wytwórcze będa w dalszym ciagu rosnać w kolejnych pięciu latach. Eksperci IFA oceniaja, iż łaczna wartość inwestycji w branży w latach wyniesie ok. 88 mld USD. Rosnacy potencjał wytwórczy oznacza, iż przemysł nawozowy coraz szybciej będzie mógł reagować w przypadku silnych wzrostów zapotrzebowania na nawozy. Widoczne było to już w zakończonym sezonie 2010/2011, gdy dynamiczne wzrosty cen zbóż i oleistych przełożyły się na znacznie niższe podwyżki cen nawozów, aniżeli miało to miejsce w podobnej sytuacji w sezonach 2006/ /2008. Czynnikiem hamujacym szybkie dostosowania się cen do zmian sytuacji rynkowej jest silna koncentracja podaży, szczególnie nawozów potasowych. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy ) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,08 2,48 3,65 3,66 3,64 3,64 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) lipiec 2011 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360sl - Siarczan amonowy 20% Atlantis 12 OD Mocznik Apyros 75 WG PLN/100g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar 75 WG PLN/100g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu - Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Plus 400 EC Superfosfat 20% Orius 250 EW WG - Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa - Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% - Mospilan 20 SP PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max - Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Kukurydza (ziarno) Polifoska Polimag S Rzepak j Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 25 lipca - 1 sierpnia 2011 r. Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy. Średnie ceny za jednostkę (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach marca 2011 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac IV 10 V 10 VI 11 VI 11/VI 10 Bydło Krowy mleczne ,1 % Cielęta ,5 % Mlekozastępcze ,8 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,8 % Indyki - grower/finisher ,7 % Nioski ,8 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,7 % Grower/finisher ,9 % Lochy ,8 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Ślaskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Źródło: GUS 7 AgroTydzień