Nr sierpnia 2011

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Silne osłabienie się złotego w okresie pożniwnym prawdopodobnie wpłynęło na dalsze ograniczenie krajowej podaży pszenicy konsumpcyjnej na rynku polskim, przy jednoczesnym wzroście cen importowych tego zboża. Rośliny oleiste: Utrzymuja się wysokie ceny skupu rzepaku w Polsce. W najnowszym raporcie opublikowanym 25 sierpnia br. Międzynarodowa Rada Zbożowa podniosła nieznacznie, do poziomu 18,9 mln t, szacunki zbiorów rzepaku w UE w bieżacym sezonie 2011/2012. Mięso: W czerwcu pogłowie bydła na poziomie 5,76 mln szt. było o 0,7% wyższe niż rok wcześniej. Był to jednocześnie najwyższy poziom od ponad dziesięciu lat. Pogłowie owiec nadal maleje, choć wolniej niż w ubiegłych latach. Na przestrzeni roku obniżyło się ono o 2,8% i wyniosło 251 tys. sztuk. Mleko: W lipcu br. mleczarnie zakupiły 805,5 mln l surowca, tj. o niespełna 1% więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. Wyższa podaż surowca przełożyła się na wzrost produkcji większości przetworów mleczarskich. Owoce i warzywa: Duże zapotrzebowanie zakładów przetwórczych sprawia, że ceny jabłek przemysłowych w skupach sa relatywnie wysokie. Ważne daty: Data do Wydarzenie Nabór wniosków o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe. AgroTydzień w TV Biznes - premiera w każda środę o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 103,97 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 680,66 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 987,68 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,03 2,83 4,62 2,82 9, ,12 2,89 4,71 2,77 10, ,17 2,90 4,78 2,76 9, ,16 2,88 4,73 2,78 10,04 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa wynika, iż od tygodnia kwietnia br. ceny pszenicy konsumpcyjnej w Polsce w przeliczeniu na euro utrzymuja się na poziome wyższym od średniej w UE. Polska pszenica o parametrach konsumpcyjnych relatywnie najdroższa była na przełomie czerwca i lipca br., gdy średnia cena w kraju wyrażona w walucie europejskiej była o blisko 19% wyższa od średniej w Unii. Od poczatku sierpnia ceny polskiego zboża wyrażone w euro znaczaco spadły, w dużej mierze na skutek osłabienia się złotego. W przypadku analizowanych przeciętnych cen pszenicy konsumpcyjnej od poczatku bieżacego miesiaca utrzymuja się one w kraju na poziomie o niespełna 2% wyższym od średniej ceny w UE. Zmiana ta wpłynęła na wzrost zainteresowania polskim zbożem na rynku wspólnotowym. Chociaż jak podaje Sparks, nie liczac rozpoczęcia realizacji dostaw przez firmy handlowe w ramach zawartych wcześniej kontraktów (również droga morska), w ostatnich tygodniach eksportuje się głównie pszenicę paszowa do Niemiec. Obecnie nie dysponujemy pełnymi informacjami odnośnie wymiany handlowej zbożami przez Polskę w ostatnich dwóch miesiacach, ani również w zakresie udziału zbóż konsumpcyjnych w całkowitych zbiorach. Niemniej, jak już wielokrotnie pisaliśmy, z informacji zebranych od uczestników rynku wynika, iż w większości regionów kraju jest duży problem nie tyle z wielkościa, co jakościa tegorocznych zbiorów. Według autorów raportu Strategie Grains w Polsce udział pszenicy konsumpcyjnej w całkowitych zbiorach tego zboża w sezonie 2011/2012 wzrośnie do 68%, wobec 45% w sezonie ubiegłym, w porównaniu z 80% latach Szacunki odnośnie bieżacego sezonu, opublikowane w lipcu br., w ocenie części obserwatorów rynku sa zbyt wysokie (więcej na ten temat w AgroTygodniu z 16.08). Silne osłabienie się złotego w okresie pożniwnym prawadopodobnie wpłyneło na dlasze ograniczenie krajowej podaży pszenicy konsupcyjnej na rynku polskim, przy jednoczesnym wzroście cen importowych tego zboża. Relacja cen pszenicy konsumpcyjnej w Polsce i w UE w przeliczeniu na EUR od poczatku 2011 r. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 608 Jęczmień Kons Pasz Brow. 823 nld nld 819 Kukurydza Pasz nld nld Owies Kons. 637 nld nld 640 Pasz Pszenżyto Pasz nld 648 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t ( ) -0,89 3,25-2,02 2,03 t/t-1 ( ) 1,07 11,32-3,71 5,22 t/t-2 ( ) -3,60 9,24-6,60 6,02 t/t-3 ( ) -12,77-0,83-7,56 8,13 r/r 17,16 54,43 22,50 45,04 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ( ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania bd bd bd bd bd bd Niemcy 205-0, , ,63 Czechy 219-4, ,32 bd bd Słowacja 185-6, , ,62 Węgry 179 0, , ,45 UE , , ,57 Polska 196 1, , ,30 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże IX 11 XII 11 III 12 V12 CBOT kukurydza 296,21 301,95 306,36 307,86 pszenica SRW 280,06 292,85 303,65 306,66 MGE pszenica DNS 351,34 344,14 345,24 345,98 KCBT pszenica HRW 318,20 327,75 331,94 332,38 MATIF pszenica 201,25(XI) 212,00(I) 213,00 214,00 LIFFE pszenica 171,75(XI) 174,15(I) 175,75 178,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Z informacji zebranych przez Sparksa na poczatku ubiegłego tygodnia wynika, iż ceny oferowane za rzepak w zależności od regionu kraju wahały się od 1750 PLN/t do 1900 PLN/t netto wobec PLN/t netto przed rokiem. Przy większych partiach surowca, ceny ustalane były indywidualnie i z mogły być wyższe nawet o kilkadziesiat złotych. Rynek światowy W najnowszym raporcie opublikowanym 25 sierpnia br. Międzynarodowa Rada Zbożowa nieznacznie, bo o zaledwie 400 tys. t podniosła szacunki zbiorów rzepaku w UE w bieżacym sezonie 2011/2012. Oznacza to, iż obecnie Rada szacuje całkowita produkcję tego surowca we Wspólnocie na poziomie 18,9 mln t, w porównaniu z 20,3 mln t w sezonie 2010/2011 i 21,6 mln t w sezonie 2009/2010. Jednocześnie w opinii ekspertów Rady w trwajacym sezonie łacznie wszystkie państwa UE zaimportuja z rynku światowego 3,1 mln t nasion rzepaku, czyli znacznie więcej, aniżeli w dwóch poprzednich sezonach, gdy wielkość importu wynosiła odpowiednio 2,7 mln t w sezonie 2010/2011 i 2,2 mln t w sezonie 2009/2010 (dane nie uwzględniaja wymiany handlowej pomiędzy państwami członkowskimi). Ponadto, Rada podtrzymuje dotychczasowe swoje prognozy odnośnie wolumenu importu śruty sojowej do UE w bieżacym sezonie, który ma utrzymać się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, czyli 23,6 mln t, podczas gdy w sezonach 2008/2009 i 2009/2010 oscylował on w granicach 21,5 mln ton. Analizujac rynek śruty sojowej warto również zwrócić uwagę na zmiany prognoz w zakresie sytuacji w państwach będacych największymi eksporterami tego surowca. Z analiz Rady wynika, iż w bieżacym sezonie 2011/2012 po raz kolejny Argentyna umocni swoja pozycję lidera osiagaj ac wolumen eksportu na poziomie 30 mln t, w porównaniu z 27 mln t w sezonie poprzednim, niespełna 24 mln t w sezonie 2009/2010 i niewiele ponad 22 mln t w sezonie 2008/2009. W przypadku drugiego największego eksportera, Brazylii, oczekiwane jest utrzymanie potencjału eksportowego na poziomie średniej z ostatniego sezonów 14,7 mln ton. Jednakże w USA sytuacja wyglada odmiennie i w ocenie Rady eksport śruty sojowej może spaść do poziomu z sezonu 2008/2009 tj. ok. 7,8 mln ton. Notowania cen oleistych na giełdach światowych Notowania cen rzepaku na europejskiej giełdzie Matif w ostatnim tygodniu wzrosły, podobnie jak soi i śruty sojowej na amerykańskiej giełdzie CBOT, jednakże w mniejszym stopniu. W dniu 26 sierpnia osiagnęły one poziom 424 EUR/t w kontrakcie najbliższym z dostawa w listopadzie. Na przestrzeni tygodnia oznacza to wzrost o 1,3%. W tym samym okresie wspomniane notowania cen soi także w kontrakcie listopadowym wzrosły o 4,0% do 523 USD/t. Warto dodać, iż w kontrakcie najbliższym, czyli wrześniowym w przypadku soi odnotowano ta sama dynamikę wzrostów notowań cen, które osiagnęły pod koniec ubiegłego tygodnia poziom 520 USD/t. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 0,84 4,94 0,46 2,11 t/t-2 ( ) -0,88 2,25-2,22-1,53 t/t-3 ( ) -1,20 2,64-1,64 1,18 t/t-4 ( ) -1,15 1,66-4,21-6,87 r/r 40,28 29,23 6,28 12,52 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak IX ,78 376,00 - XI ,00 376,20(X) 424,25 I ,39 383,00 418,75 (II) III ,32 384,10 - V ,70 382,70 416,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Pogłowie bydła Opublikowane w ubiegłym tygodniu przez GUS dane z badania wg stanu na ostatni dzień czerwca pokazuja wzrost pogłowia bydła do najwyższego poziomu od 2000 roku. Według danych GUS pogłowie bydła liczyło 5,76 mln szt. i było o 0,7% (38 tys. szt.) większe niż przed rokiem. Stosunkowo duży wzrost w ujęciu rocznym zanotowano w przypadku cielat poniżej 1 roku życia (+1,7%; +25 tys. szt.) oraz młodego bydła w wieku 1-2 lata (+4,5%; 56 tys. szt.). Nadal spadało jednak pogłowie krów - wyniosło ono 2,63 mln szt. i było niższe niż rok wcześniej o 2,6%. Był to kolejny w serii spadków - pogłowie krów spada systematycznie już od czerwca 2008 r., kiedy wynosiło 2,81 tys. sztuk. Wzrost pogłowia cielat jest pewnym zaskoczeniem, gdyż podczas poprzedniego badania w grudniu 2010 r. notowano spadki pogłowia krów, w stosunku do grudnia 2009 roku. Skad więc może pochodzić ten wzrost? Duża jego część tłumaczy mniejszy eksport cielat. Dane Ministerstwa Finansów (za MRiRW) za pierwsze pięć miesięcy tego roku pokazuja spadek tego eksportu o 23 tys. sztuk w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku. W tym samym czasie zanotowano również, choć stosunkowo niewielki, wzrost importu cielat. Jednak to nadal nie tłumaczy stosunkowo dużego wzrostu liczby cielat. Prawdopodobnie zwiększył się współczynnik wycieleń, gdyż pod koniec ubiegłego roku z produkcji mogły zostać wycofane mniej wydajne krowy - sprzyjała temu sytuacja rynkowa: z jednej strony wysokie były ceny pasz, a z drugiej wysoka cena skupu bydła. Trudno jednak poprzeć tę tezę wiarygodnymi danymi. Mimo, że wzrost pogłowia bydła w stosunku do ubiegłego roku wydaje się niewielki, to jednak okazał się on wystarczajacy, aby podnieść liczebność krajowego stada bydła do najwyższego poziomu od końca 2000 roku. Dzieje się tak za sprawa rosnacego pogłowia bydła młodego w wieku 0-2 lat, gdyż tak jak wspomniano wcześniej liczba krów w ostatnich latach systematycznie maleje. Opisane tendencje świadcza z jednej strony o rosnacym znaczeniu kierunku mięsnego w produkcji bydła oraz z drugiej strony o wrastajacej wydajności w produkcji mleka. Oznaczaja również perspektywę wyższej podaży bydła rzeźnego w drugiej połowie bieżacego roku. Sytuacja rynkowa jest jednak bardzo sprzyjajaca, dlatego oczekiwany wzrost produkcji nie powinien wpłynać na znaczace obniżki cen skupu bydła. Pogłowie owiec Dane GUS wskazuja również na wyhamowywanie spadku pogłowia owiec. W czerwcu wyniosło ono 251 tys. szt. i było o 2,8% niższe niż rok wcześniej. Jest to najwolniejszy spadek pogłowia od trzech lat. Liczba maciorek na przestrzeni roku obniżyła się minimalnie bo o 0,4%, w porównaniu ze spadkami po około 10% w latach W ostatnich trzech latach krajowe stado owiec zostało uszczuplone aż o 22% - w czerwcu 2008 r. pogłowie wynosiło 324 tys. sztuk. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,76 4,77 4,85 4,77 4,70 Prosięta do 20 kg 126,83 109,01 112,55 145,76 126,34 Byki do 2 lat (URO) 6,76 6,55 6,82 6,79 - Byki >2 lat (R) 6,67 6,50 6,89 6,69 - Krowy (ROP) 4,57 4,59 4,48 4,70 - Jałówki (URO) 5,54 5,32 5,66 5,52 - Bydło ogółem 5,76 5,58 5,80 5,80 - Kurczęta brojlery 3,90 3,88 3,93 3,91 3,85 Indory 6,07 6, ,05 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,76 PLN/kg 5,76 PLN/kg 3,90 PLN/kg 6,07 PLN/kg t/t-1 ( ) 0,6 2,3-0,1-0,2 t/t-2 ( ) 1,5 2,6 2,0-0,4 t/t-3 ( ) 1,7 3,6 3,7-1,0 t/t-4 ( ) 1,2 4,5 5,0-0,3 r/r 4,1 28,5 10,4 27,6 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 158,10 352,40 256,00 Francja 146,00 346,94 225,00 Holandia 141,12 308,10 188,00 Dania 139,06 364,03 225,25 Polska 152,85 310,48 148,05 Czechy 160,88 315,99 181,23 Węgry 158,35 171,49 Litwa 145,05 290,64 149,95 Słowacja 166,57 330,45 176,70 Rumunia 164,97 246,88 158,45 UE średnio 155,97 346,49 192,78 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko W lipcu br. odnotowano wyhamowanie wzrostowych trendów w skupie mleka w Polsce. Według danych GUS mleczarnie w tym czasie zakupiły 805,5 mln l surowca, tj. o niespełna 1% więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. W pierwszych sześciu miesiacach br. wolumen skupu przekraczał ubiegłoroczne poziomy o około 2-4%. Ogółem w okresie styczeń-lipiec br. skup mleka wyniósł 5256,6 mln l, tj. o ponad 2% więcej niż w tym samym czasie 2010 roku. Oceniamy, iż w całym 2011 r. mleczarnie moga zakupić o około 1-2% więcej mleka niż przed rokiem. Wyższa podaż surowca przełożyła się na wzrost produkcji większości przetworów mleczarskich. W analizowanym okresie wytworzono o prawie 5% więcej niż w 2010 r. serów świeżych i twarogu (217 tys. t), o ponad 1% więcej masła oraz mleka płynnego (do odpowiednio 102 tys. t i 1504 mln l) oraz o niespełna 1% więcej jogurtów (294,5 mln l). W odpowiedzi na duży popyt importowy aż o prawie 18% w relacji rocznej do 84,6 tys. t zwiększyła się produkcja mleka w proszku. Nieznacznie obniżyła się natomiast produkcja serów dojrzewajacych o 0,2% do 149 tys. t oraz śmietany o ponad 11% do 122,3 mln litrów. W zwiazku z wysokimi cenami (w kraju i na rynkach międzynarodowych) w samym lipcu istotnie zwiększono przetwórstwo mleka na masło o 13% w relacji miesięcznej i ponad 10% wobec 2010 roku. O prawie 13% m/m obniżyła się natomiast produkcja jogurtów. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 120,06 123,22 118,87 115,59 117,08 PMP 1 195, , , , ,22 OMP 896,99 907,69 933,91 901,74 868,85 Masło w blok , , , , ,49 Masło konfek , , , , ,46 Ser Edamski 1 336, , , ,39 nld Ser Gouda 1 327, , , , ,93 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za lipiec 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2594,33-5,7 Krowy mleczne 2500,00-6,3 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Rynek światowy Podobnie jak w Polsce, w całej Unii Europejskiej obserwuje się wyhamowanie wzrostowego trendu w skupie mleka. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej w czerwcu br. towarowa produkcja mleka we Wspólnocie była o prawie 5% niższa niż w maju br. i o zaledwie 0,6% wyższa w relacji rocznej. Ogółem w I półroczu br. unijne mleczarnie zakupiły 70,6 mln t surowca, tj. o ponad 2% więcej w relacji rocznej (w I kwartale o 2,9% więcej wobec I kwartału 2010 r.). Umożliwiło to przede wszystkim zwiększenie produkcji odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), kierowanego w dużej mierze na eksport. W I półroczu br. wytworzono o ponad 5% więcej OMP, choć tu też następuje stopniowe wyhamowanie wzrostowego trendu, bowiem jeszcze w I kwartale br. wzrost ten sięgał 17% w relacji rocznej (co w pewnym stopniu wynikało z silnego spadku produkcji w I kwartale 2010 r.). Przeciwnie niż w przypadku Polski, w krajach UE-27 zwiększono także produkcję przetworów fermentowanych (np. jogurtów) w I półroczu br. o 1,3% w relacji rocznej oraz śmietany o 1,5% r/r. Mniej wytworzono natomiast pełnego mleka w proszku (PMP) o 3%, choć w I kwartale obserwowano jeszcze 7% wzrost produkcji oraz mleka skoncentrowanego o 1,5% w relacji rocznej. Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 476,18 896, ,70 t/t-1 ( ) -0,4 0,0 1,3 t/t-2 ( ) -2,1-3,0 1,6 t/t-3 ( ) -1,5-3,5 1,4 t/t-4 ( ) -2,6-3,8 0,0 r/r 5,5 2,4 11,8 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34, Francja 33, Holandia 38, Polska 29, Czechy 33, Słowacja 31, Oceania 30,42** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za czerwiec 2011 r. Nowa Zelandia, Fonterra, czerwiec 2011 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Stosunkowo wysokie ceny jabłek przemysłowych Już od kilku tygodni zakłady przemysłowe prowadza skup jabłek do przetwórstwa. Co prawda na razie do skupu trafiaja niewielkie ilości jabłek, gdyż jego kumulacja będzie miała miejsce w miesiacach jesiennych, lecz już obecny poziom cen może świadczyć, że sezon może być udany dla ich producentów. Według informacji płynacych z rynku zakłady przetwórcze pod koniec sierpnia br. płaca za jabłka około 0,50 PLN/kg, co jest relatywnie wysoka cena w porównaniu do lat poprzednich. Dla przykładu, zgodnie z danymi IERiGŻ-PIB, średnia cena jabłek przemysłowych w sierpniu 2010 roku wynosiła 0,32 PLN/kg, a dwa lata wcześniej 0,17 PLN/kg. Głównym powodem stosunkowo wysokich cen jest duże zapotrzebowanie na surowiec ze strony sektora przetwórczego. Ze względu na niska produkcję koncentratu w minionym sezonie, jego zapasy obecnie sa niewielkie. Dane Instytutu mówia, że w sezonie 2010/11 w kraju wytworzono go ok. 140 tys. t, tj. o 70 tys. t mniej niż w sezonie poprzednim. Oferowaniu wyższych cen przez zakłady przetwórcze sprzyjaja również wysokie ceny koncentratu na rynku europejskim. Według danych Foodnews cena zagęszczonego soku jabłkowego (cf) w Rotterdamie w dniu 26 sierpnia br. wynosiła 1500 EUR/t tj. o 400 EUR więcej niż przed rokiem i aż 2-krotnie więcej niż dwa lata wcześniej. Co prawda można zauważyć tendencje w kierunku obniżania się cen koncentratu jabłkowego, co spowodowane jest spodziewana większa jego produkcja w tym roku, jednak powinny one pozostać relatywnie wysokie. W zwiazku z tym prawdopodobnie utrzyma się również korzystny, z punktu widzenia producentów, poziom cen jabłek. Jest to o tyle istotne, gdyż oczekiwania co do tegorocznych zbiorów jabłek w kraju sa dobre. Produkcja jabłek przemysłowych w tym roku powinna być zatem opłacalna. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Brzoskwinie 1,00 3,50 2,00 3,00 0,80 1,20 Gruszki 2,50 4,00 4,50 5,00 1,50 2,50 Jabłka Delikates 1,66 2,00 2,00 2,67 1,20 1,50 Early Geneva 1,66 2,00 1,33 2,67 Paula Red 1,66 2,66 2,00 2,67 1,20 1,50 Piros 1,66 2,00 2,33 2,67 1,20 1,50 Maliny 6,50 7,75 8,00 12,00 5,50 6,00 Morele 4,00 7,00 4,00 6,00 1,50 2,00 Śliwki 1,00 3,00 2,00 3,00 1,40 1,75 Importowane Banany 2,88 3,20 2,78 3,22 3,30 3,50 Brzoskwinie 2,50 3,50 3,00 4,20 2,80 3,00 Cytryny 3,50 4,20 4,00 4,80 4,30 4,50 Jabłka 2,20 5,90 4,44 5,11 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,80 0,80 1,00 0,50 0,60 Cebula biała 0,90 1,40 1,20 1,40 0,70 1,00 Kalafiory (szt.) 1,50 1,80 1,50 2,00 0,80 1,30 Kapusta młoda (szt.) 1,20 1,50 0,80 1,00 0,50 0,70 Marchew 0,70 1,20 0,80 1,00 0,60 0,70 Ogórki krótkie 1,80 2,00 2,00 2,40 0,40 0,60 Papryka czerwona 3,50 4,00 4,20 4,60 3,00 3,40 Pietruszka 3,00 4,00 1,80 2,20 Pomidory 1,10 2,00 1,00 1,67 0,80 2,00 Rzodkiewka (pęczek) 0,90 1,20 0,70 0,77 0,60 0,70 Sałata (szt.) 1,20 1,66 1,17 1,25 1,00 1,50 Selery 1,80 2,00 1,50 1,80 Ziemniaki młode 0,33 0,47 0,30 0,40 Pieczarki 4,75 5,50 5,00 7,00 4,50 5,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w okresie (PLN/kg) Jabłka Brokuły Ogórek Województwo przemysłowe różyczkowane 6-9 cm Kujawsko-Pomorskie 1,50lz-1,60lz Mazowieckie 0,48lz -0,51lz Podlaskie 1,65lz-1,75lz 1,10lz Pomorskie 1,05lz-1,30lz Ślaskie 0,54lz 1,00lz Średnio 0,38-0,51lz 1,63lz 1,00-1,13lz Tydzień wcześniej 0,35/k-0,44lz 1,66lz 1,00-1,09lz Przed rokiem 0,30 1,73 1,50 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory Zużycie nawozów mineralnych w kg NPK/ha uztków rolnych w Polsce w sezonach 2002/ /10 wraz z prognoza dla sezonu 2010/11 Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy ) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,00 2,48 3,62 3,63 3,61 3,61 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) sierpień 2011 Źródło: GUS,IERiGŻ Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360 SL Siarczan amonowy 20% Expert met 56 WG - Mocznik Lantipur Flo 500 SC - Saletrzak Glean 75 WG - Potasowe Butisan Star 416 SC - Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Turbo 575 EC Superfosfat 20% - Ridomil Gold MZ68WG - Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% Calypso 480 SC - Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Kukurydza (ziarno) Polifoska Polimag S Rzepak j Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach r. Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy. Średnie ceny za jednostkę (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach marca 2011 r. Ceny gruntów rolnych wg ANR i GUS Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac IV 10 V 10 VI 11 VI 11/VI 10 Bydło Krowy mleczne ,1 % Cielęta ,5 % Mlekozastępcze ,8 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,8 % Indyki - grower/finisher ,7 % Nioski ,8 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,7 % Grower/finisher ,9 % Lochy ,8 % Źródło: GUS,ANR Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Ślaskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Źródło: GUS 7 AgroTydzień