Nr czerwca 2011

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W pierwszej połowie ubiegłego tygodnia ceny zbóż w kraju nieznacznie spadły. Ceny pszenicy konsumpcyjnej kształtowały się w granicach PLN/t, a pszenicy paszowej PLN/t. Państwowa rosyjska spółka United Grain Company zajmujaca się magazynowaniem, transportem oraz handlem zbożem może wyeksportować z Rosji po 1 lipca 2011 r. nawet 2,5 mln t ziarna z zapasów interwencyjnych. Rośliny oleiste: W 2010 roku pogorszyły się wyniki przemysłu tłuszczowego w odniesieniu do 2009 roku. Mięso: W drugim i trzecim tygodniu czerwca bardzo szybko rosły ceny trzody chlewnej. Cena na poziomie 4,67 PLN/kg jest o 3% wyższa niż przed rokiem. W pierwszych czterech miesiacach br. uboje trzody chlewnej w ubojniach w krajach UE były o 1,6% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Widać jednak symptomy zbliżajacego się spowolnienia dynamiki ubojów. Dane potwierdzaja dobra koniunkturę dla unijnych eksporterów wołowiny. Mleko: W maju br. dostawy mleka do mleczarni zwiększyły się sezonowo o prawie 12%, kształtujac się na poziomie 818 mln litrów. Łacznie od poczatku roku mleczarnie zakupiły 3628,1mln l mleka, tj. o ponad 2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Owoce i warzywa: Rosja zgodziła się na zniesienie embarga na import warzyw z krajów Unii Europejskiej. Środki produkcji: Wg MRiRW w maju nadal drożała większość rodzajów pasz przemysłowych, choć po raz pierwszy od wielu miesięcy niektóre mieszanki potaniały. Ważne daty: AgroTydzień w TV Biznes - premiera w każda środę o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Data od do Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne. ARR przyjmuje Wnioski o udzielenie wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 400,76 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 103,97 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 671,69 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 974,67 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,96 2,75 4,50 2,91 10, ,95 2,71 4,43 2,95 10, ,96 2,78 4,50 2,88 10, ,99 2,78 4,48 2,87 10,07 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Z informacji Sparksa wynika, iż w pierwszej połowie ubiegłego tygodnia ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od regionu i jakości ziarna kształtowały się w kraju granicach PLN/t, a pszenicy paszowej PLN/t (wszystkie ceny loco magazyn sprzedajacego). Jak podaje Sparks średnia cena sprzedawanej przez Agencję Rezerw Materiałowych pszenicy konsumpcyjnej nieznacznie przekroczyła cenę wywoławcza i wyniosła 952,5 PLN/t. Podczas kolejnego przetargu 28 czerwca, ARM wystawi do sprzedaży łacznie ok. 5 tys. ton pszenicy w cenie 950 PLN/t. Rynek światowy Z informacji serwisu BlackSeaGrain wynika, iż państwowa rosyjska spółka United Grain Company zajmujaca się magazynowaniem, transportem oraz handlem zbożem może wyeksportować z Rosji po 1 lipca 2011 r. nawet 2,5 mln t ziarna z zapasów interwencyjnych. Całkowity eksport zbóż w sezonie 2011/2012 z Rosji prognozowany jest obecnie przez rzad na 15 mln t przy zakładanych tegorocznych zbiorach na poziomie 85 mln ton. Jednocześnie, jak zapowiedział klika dni temu wicepremier Rosji, V.Zukbkov, rzad bierze pod uwagę możliwość wprowadzenia w nowym sezonie ceł eksportowych w przypadku, gdy ceny pszenicy konsumpcyjnej 3 kl. (min. 12% białka) na rynku wewnętrznym wzrosna do RUB/t (ok.233 USD/t). Zapowiedź ta była odpowiedzia na propozycję S. Ignatiev, szefa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej przekazana na poczatku czerwca do Ministerstwa Gospodarki. Z danych Bloomberga wynika, iż obecnie cena pszenicy o tych parametrach w sasiedniej Ukrainie wynosi 251 USD/t. Na terminowym rynku europejskim cena pszenicy konsumpcyjnej w kontrakcie z dostawa w lipcu na koniec ubiegłego tygodnia wynosiła 197 EUR/t, czyli 278 USD/t. Oznacza to, iż o ile nie nastapi spadek cen na rynku europejskim, a w szczególności w regionie Basenu Morza Czarnego przed 1 lipca br. (czyli data zniesienia ograniczeń w eksporcie zbóż z Rosji i Ukrainy), rzad Rosji może wprowadzić cła eksportowe. Wynika to z faktu, iż wraz z otwarciem granic można oczekiwać, iż ceny na rynku rosyjskim zbliża się do poziomu cen notowanych na rynku światowym. Według SovEcon w ubiegłym tygodniu ceny pszenicy konsumpcyjnej 4 kl. na rynku rosyjskim wynosiły średnio RUB/t, czyli 197 USD/t. Dla porównania ceny żyta konsumpcyjnego osiagnęły poziom RUB/t, a pszenicy konsumpcyjnej 3 kl RUB/t. W tym samym czasie ceny pszenicy paszowej oscylowały w granicach RUB/t, a jęczmienia paszowego RUB/t. Informacja dotyczaca decyzji rzadu o niekontynuowaniu zakazu eksportu zbóż po 1 lipca br. wpłynęła na nieznaczny wzrost cen na rynku wewnętrznym, głównie pszenicy konsumpcyjnej. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons. 774 nld Pasz Brow. 890 nld 931 Kukurydza Pasz Owies Kons. 620 nld 635 Pasz Pszenżyto Pasz nld 906 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t ( ) -0,91-1,72 0,63 0,39 t/t-1 ( ) -1,08-0,81-1,35 0,86 t/t-2 ( ) 0,17-0,64-0,56 0,76 t/t-3 ( ) -0,66 3,41-2,80 3,22 r/r 92,73 123,19 86,53 64,67 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ( ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania , , ,50 Niemcy 254-0, , ,65 Czechy 253 5,13 bd bd bd bd Słowacja 266-1, bd bd bd Węgry bd bd bd bd bd bd UE , , ,22 Polska 265 0, , ,15 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże VII 11 IX 11 XII 11 III 12 CBOT kukurydza 263,77 258,65 248,81 253,61 pszenica SRW 233,54 242,88 259,19 270,87 MGE pszenica DNS 303,50 300,71 302,62 307,40 KCBT pszenica HRW 274,99 281,90 291,38 296,59 MATIF pszenica 196,50(VIII) 195,75(XI) 197,50(I) 199,50 LIFFE pszenica 162,65 163,50(XI) 165,75(I) 167,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Wyniki finansowe przedsiębiorstw zajmujacych się produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w I kwartale 2011 roku W 2010 roku wyniki branży tłuszczowej pogorszyły się w stosunku do 2009 roku. Zyski były niewielkie; istotnie zmniejszyły się nakłady inwestycyjne i stopa inwestowania. Sytuacja finansowa przemysłu tłuszczowego generalnie była słabsza niż przeciętnie w sektorze spożywczym. W I kwartale 2011 roku, według danych GUS opublikowanych w czerwcu br., wartość produkcji sprzedanej w przedsiębiorstwach zajmujacych się produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zatrudniajacych powyżej 49 osób osiagnęła poziom 709,4 mln PLN. W odniesieniu do analogicznego okresu w 2010 roku oznacza to ok. 34-procentowy spadek. Jeśli chodzi o rentowność, w I kwartale br. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto w przedsiębiorstwach zatrudniajacych powyżej 49 osób i prowadzacych księgi rachunkowe wyniosły odpowiednio 4,7 i 3,3%. Dla porównania, w przeciagu pierwszych trzech miesięcy 2010 roku wskaźniki te osiagnęły poziom odpowiednio 4,6 i 3,4%. (Według GUS, wskaźnik rentowności obrotu brutto (netto) jest to relacja wyniku finansowego brutto (netto) do przychodów z całokształtu działalności). Poprawie uległa płynność. W I kwartale br. w omawianych przedsiębiorstwach wskaźniki płynności I i II stopnia przyjęły odpowiednio wartość 34,9% oraz 119,3%. W analogicznym okresie 2010 roku wyniosły odpowiednio 21% i 80%. (GUS za wskaźnik płynności finansowej I stopnia uznaje relację inwestycji krótkoterminowych do zobowiazań krótkoterminowych, natomiast za wskaźnik płynności finansowej II stopnia relację inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiazań krótkoterminowych). Rok 2011 prawdopodobnie upłynie pod znakiem wysokich cen surowca. Podaż rzepaku w kraju będzie mniejsza. Może to oznaczać, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw zajmujacych się produkcja olejów i tłuszczów pozostanie trudna. Rynek światowy Notowania cen oleistych na światowych giełdach Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) -4,10-1,10-9,76-0,35 t/t-2 ( ) -3,07-0,33-8,56-2,94 t/t-3 ( ) -3,89-0,84-10,82-5,92 t/t-4 ( ) -3,69-0,84-3,12-5,51 r/r 32,99 38,80 32,56 29,02 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VII ,09 339,90 - VIII ,18 341,10 442,25 IX ,56 339,40 - XI ,05 336,30 (X) 435,75 I ,80 336,90 (XII) 435,50 (II 12) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France W ostatni piatek (24.06) notowania cen rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2011) na giełdzie Matif osiagnęły poziom 442,25 EUR/t. Na przestrzeni tygodnia oznacza to blisko 4-procentowa zniżkę. Dynamika spadku notowań w ujęciu procentowym w przypadku kontraktu listopadowego była podobna (spadek do 435,75 EUR/t). W kierunku obniżki notowań cen rzepaku oddziaływały m.in. przeceny innych surowców rolnych. 3 AgroTydzień

4 Mięso Ceny trzody chlewnej W pierwszej połowie czerwca bardzo mocno drożała trzoda chlewna. Według danych MRiRW w trzecim tygodniu czerwca ( ) za kilogram żywca zakłady płaciły przeciętnie 4,67 PLN netto. To bardzo duży wzrost w stosunku do ceny notowanej zaledwie dwa tygodnie wcześniej - w pierwszym tygodniu czerwca przeciętna cena wynosiła 4,40 PLN. Obecna cena jest najwyższa cena notowana na tym rynku od września 2009 roku. Z drugiej strony jest to cena zaledwie o 3% wyższa niż rok temu. Warto przypomnieć, że na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy pasze przemysłowe dla trzody podrożały o kilkadziesiat procent. Rynek europejski Uboje trzody chlewnej w UE Jak podaje Komisja Europejska (KE) uboje trzody chlewnej w UE w pierwszych czterech miesiacach bieżacego roku były o 1,6% wyższe niż w tym samym okresie przed rokiem. Mimo bardzo wysokich cen pasz, na skutek opóźnień występujacych na tym rynku, produkcja trzody wciaż jest stosunkowo wysoka. Natomiast widać już jej wyraźne spowolnienie. W kwietniu roczna dynamika ubojów spowolniła i wyniosła już tylko 0,5%. Był to mniejszy wzrost niż oczekiwano. Jednak generalna tendencja jest zgodna z wcześniejszymi przewidywaniami. Komisja nadal utrzymuje prognozę mówiac a o spowolnieniu rocznej dynamiki produkcji do 0,1% w III kwartale br. i spadku produkcji w relacji rocznej o 0,3% w IV kwartale bieżacego roku. Unijny eksport wołowiny Mimo przejściowego pogorszenia na poczatku roku, nadal bardzo dobre sa wyniki unijnego eksportu wołowiny. Jak podaje KE w okresie styczeń-kwiecień br. eksport wołowiny poza UE wyniósł 119 tys. t w porównaniu z jedynie 27 tys. t w tym samym okresie przed rokiem. W tym samym czasie eksport żywych zwierzat wzrósł do 76 tys. t wobec 41 tys. ton. Podczas gdy pod koniec ubiegłego roku kraje UE eksportowały poza Wspólnotę miesięcznie tys. t towarów z sektora wołowiny (bydła, wołowiny i podrobów), to w pierwszych dwóch miesiacach tego roku tylko około 50 tys. t miesięcznie. Jednak w marcu i kwietniu ponownie eksport wzrósł do ponad 60 tys. t miesięcznie. Warto wspomnieć, że w okresie styczeń-kwiecień ub.r. eksport wynosił przeciętnie poniżej 20 tys. t na miesiac. Tak duży wzrost eksportu był możliwy szczególnie dzięki znacznemu zwiększeniu wysyłek do Turcji. W omawianym okresie kraj ten zakupił w UE 62 tys. t wołowiny i 20 tys. t żywego bydła. Dla porównania na poczatku ubiegłego roku zakupów bydła z tego kierunku nie zanotowano, a zakupy mięsa wynosiły zaledwie kilkaset ton. Do wzrostu unijnego eksportu dosyć znaczaco przyczyniła się również Rosja, która zakupiła 24 tys. t wołowiny w porównaniu z 9 tys. t przed rokiem. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,67 4,64 4,78 4,64 4,65 Prosięta do 20 kg 111,78 104,76 106,87 125,76 115,84 Byki do 2 lat (URO) 6,17 5,99 6,29 6,11 - Byki >2 lat (R) 6,14 5,98 6,23 6,11 - Krowy (ROP) 4,35 4,30 4,30 4,41 - Jałówki (URO) 5,20 4,99 5,32 5,22 - Bydło ogółem 5,34 5,13 5,49 5,30 - Kurczęta brojlery 3,55 3,64 3,52 3,58 3,53 Indory 6,20 6,27 6,54-5,99 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,67 PLN/kg 5,34 PLN/kg 3,55 PLN/kg 6,20 PLN/kg t/t-1 ( ) 3,1 0,1 0,8 1,9 t/t-2 ( ) 5,9-1,3-0,9 2,3 t/t-3 ( ) 6,6-2,0 2,0 3,4 t/t-4 ( ) 5,2-3,3 0,3 5,7 r/r 3,4 20,3 4,3 32,5 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 160,14 328,86 257,00 Francja 146,00 322,63 225,00 Holandia 145,04 292,31 193,00 Dania 141,45 367,11 239,05 Polska 158,05 298,81 136,76 Czechy 161,94 318,51 178,99 Węgry 156,88 177,07 Litwa 156,56 280,52 152,22 Słowacja 158,72 324,80 180,14 Rumunia 162,50 322,32 164,15 UE średnio 156,23 332,07 189,24 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Według danych GUS w ubiegłym miesiacu dostawy mleka do mleczarni zwiększyły się sezonowo o prawie 12%, kształtujac się na poziomie 818 mln litrów. Historycznie w maju poziom skupu wzrastał o kilkanaście procent (13-17%), przyrost ten mieści się zatem w dotychczasowej średniej. Łacznie od poczatku roku mleczarnie zakupiły 3628,1mln l mleka, tj. o ponad 2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyższa podaż surowca przełożyła się na wzrost produkcji większości przetworów mleczarskich. W maju br. wartość produkcji sprzedanej sektora zwiększyła się o 3,6% w stosunku do ubiegłego roku. W okresie pierwszych pięciu miesięcy br. wytworzono o prawie 7% więcej niż w 2010 r. serów świeżych i twarogu (160 tys. t) oraz o niespełna 1% więcej mleka przetworzonego (1070 mln l). Nieznacznie obniżyła się natomiast produkcja serów dojrzewajacych o ponad 1% do 103 tys. t, choć już w samym maju zwiększyła się o 14% w relacji miesięcznej, kształtujac się na poziomie o 5% wyższym niż rok wcześniej. Rynek światowy Przez cały II kwartał br. światowe ceny przetworów mleczarskich utrzymywały się na bardzo wysokich poziomach. Według danych DIN Consulting mleko w proszku, masło oraz sery dojrzewajace były o około 10-12% droższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Warto zwrócić uwagę na malejace różnice pomiędzy cena OMP a PMP od poczatku II kwartału do połowy czerwca OMP podrożało o około 14% zaś PMP potaniało o 13%. W rezultacie przez chwilę, na poczatku bieżacego miesiaca, w portach Oceanii mleko pełne było nawet o około 175 USD/t tańsze niż odtłuszczone. Niemniej, już w połowie czerwca br. PMP nieznacznie (o niespełna 1% wobec poczatku miesiaca) podrożało i było o 50 USD/t droższe od OMP. Na poczatku II kwartału wysokie ceny artykułów mlecznych podtrzymywane były przede wszystkim przez wzmożone zakupy za strony Chin i Rosji. W I kwartale import mleka w proszku przez Państwo Środka zwiększył się o 45% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, zaś przez Rosję o 21% r/r. W rezultacie całkowity wolumen handlu przetworami mleczarskimi (mierzony w ekwiwalencie mleka) wzrósł w badanym czasie o 19% w relacji rocznej. Niemniej, wstępne dane za maj-czerwiec wskazuja na wyhamowanie powyższych wzrostów. Prawdopodobnie zgromadzone zapasy pozwola ww. krajom na zmniejszenie importu w III kwartale br., jednakże pomimo zwiększania produkcji mleka zarówno w Chinach, jak i Rosji, wydaje się, iż popyt wewnętrzny będzie na tyle silny, iż w IV kwartale br. ponownie zwiększa one zakupy artykułów mlecznych. W okresie tym zaczyna się jednak szczyt produkcji mleka na półkuli południowej, co może wywierać presję na spadek cen światowych. Przeciwdziałać temu może ewentualne ograniczanie skupu mleka w Europie czy w Stanach Zjednoczonych na skutek wysokich kosztów produkcji i suszy w UE. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 120,08 123,61 116,83 117,78 117,20 PMP 1 204, , , , ,87 OMP 924,36 933,40 918,92 910,38 906,79 Masło w blok , , , , ,50 Masło konfek , , , , ,26 Ser Edamski 1 378, , , ,92 nld Ser Gouda 1 345, , , , ,55 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za kwiecień 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2866,67 0,2 Krowy mleczne 2561,11-2,1 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 490,74 924, ,89 t/t-1 ( ) 1,1 1,5 1,5 t/t-2 ( ) 1,6 1,2 0,6 t/t-3 ( ) 3,1 0,3-0,8 t/t-4 ( ) 3,3 1,8-0,1 r/r 10,4 6,3 15,5 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34, Francja 30, Holandia 36, Polska 30, Czechy 33, Słowacja 31, Oceania 32,26** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za kwiecień 2011 r. Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2011 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rosja znosi zakaz importu warzyw z krajów UE Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska porozumiała się z Federacja Rosyjska co do zniesienia embarga na import warzyw z krajów Unii Europejskiej. Warunkiem wznowienia dostaw na rynek rosyjski przez unijnych eksporterów jest posiadanie odpowiedniego certyfikatu, który ma potwierdzać bezpieczeństwo unijnych warzyw na podstawie prowadzonego monitoringu. W Polsce certyfikaty będzie wystawiać Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, natomiast za prowadzenie badań odpowiadać będzie Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach jak również Wojewódzkie Stacje Sanitarno Epidemiologiczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej. System certyfikatów przestanie obowiazywać w momencie kiedy upłynie okres 10 dni po stwierdzeniu ostatniego przypadku zakażenia bakteria E. coli. Polska jako jeden z pierwszych krajów UE, będzie mogła sprzedawać warzywa na rynek rosyjski. Wznowienie eksportu na pewno przyczyni się do ustabilizowania sytuacji na rynku warzyw. Rosja jest bowiem znaczacym odbiorca warzyw z krajów Unii Europejskiej. Poszkodowani w wyniku kryzysu producenci lub też organizacje producentów, moga natomiast starać się o przyznanie rekompensat z tego tytułu. W opublikowanym 22 czerwca 2011 r. przez Radę Ministrów Rozporzadzeniu, zostały określone zasady przyznawania pomocy producentom warzyw, którzy ponieśli straty spowodowane ograniczeniem spożycia. Pomoc ma dotyczyć producentów pomidorów, ogórków, sałaty, endywii o liściach karbowanych i szerokolistnej, słodkiej papryki oraz cukinii, którzy wycofali swoje produkty z rynku, nie przeprowadzili zbiorów lub dokonali tzw. zielonych zbiorów w okresie od 26 maja do 30 czerwca 2011 roku. Realizacja mechanizmu przyznawania odszkodowań ma zajmować się Agencja Rynku Rolnego, a wnioski o przyznanie pomocy będa przyjmowane do 11 lipca br. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Czereśnie 6,00 11,00 5,00 8,00 2,00 4,00 Jabłka Gala 2,66 4,33 1,67 3,20 Jonagored 2,00 4,00 1,67 3,00 2,60 3,00 Ligol 2,66 4,00 1,67 3,00 2,90 3,30 Lobo 3,66 4,50 2,33 3,67 Szampion 2,66 3,33 1,67 3,00 2,80 3,10 Truskawki 4,50 6,50 6,00 8,00 Importowane Banany 3,30 4,00 3,00 3,50 3,80 4,00 Brzoskwinie 3,75 5,50 5,00 6,00 5,50 6,00 Cytryny 3,75 5,00 3,50 5,00 4,00 5,00 Pomarańcze 3,00 5,00 3,30 4,00 3,80 4,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 1,75 2,20 1,60 1,80 0,80 1,00 Cebula biała 1,50 2,00 1,60 2,00 Kapusta biała 2,00 2,75 2,00 2,60 Marchew 1,20 1,80 1,60 2,00 1,20 1,50 Ogórki krótkie 2,50 3,00 1,60 2,00 0,70 0,90 Pietruszka 3,00 4,00 6,00 8,00 2,50 3,50 Pomidory 2,50 3,00 3,00 3,33 2,30 2,70 Rzodkiewka (pęcz.) 0,70 1,00 0,60 0,67 0,50 0,80 Sałata (szt.) 1,25 1,50 0,50 1,00 0,50 0,70 Pieczarki 4,50 5,50 4,00 4,50 4,50 5,00 Ziemniaki 1,00 1,20 1,60 1,73 Ziemniaki młode 1,66 2,00 1,07 1,33 1,10 1,30 Importowane Papryka czerwona 6,75 7,30 6,40 7,00 Ziemniaki młode 1,30 1,60 1,73 1,87 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w okresie (PLN/kg) Truskawki Truskawki Agrest Województwo odszypułkowane z szypułka Kujawsko-pomorskie 4,80lz Lubelskie 4,40-4,80lz 3,30-3,75lz Łódzkie 4,80lz Małopolskie 2,00lz Mazowieckie 4,50-4,80lz Podkarpackie 3,60-5,20lz Świętokrzyskie 4,60-4,80 Zachodniopomorskie 4,80lz Średnio 4,42-4,83lz 3,30-3,75lz 3,80lz Tydzień wcześniej 3,05-3,50lz - - Przed rokiem 2,38 1,50 1,90 Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw 6 AgroTydzień

7 Środki produkcji Ceny pasz przemysłowych W maju większość rodzajów pasz przemysłowych nadal drożała, lecz po raz pierwszy od jedenastu miesięcy niektóre z nich potaniały. Jak podało w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) najpopularniejsze pełnoporcjowe mieszanki paszowe dla drobiu podrożały przeciętnie o 0,8 do 1,8%. W przypadku pasz dla bydła drożały mieszanki pełnoporcjowe dla krów mlecznych, a taniały dla cielat. Różnokierunkowe tendencje panowały również na rynku pasz dla trzody chlewnej. Pasze typu prestarter/starter zanotowały duży, 10-procentowy spadek ceny. Po raz pierwszy od wielu miesięcy potaniały również, choć nieznacznie, pasze dla loch. Po raz dwunasty z rzędu drożały natomiast pasze typu grower/finisher. W maju ponownie zwiększyła się dynamika cen w ujęciu rocznym. Podstawowe mieszanki paszowe były już o 20 do 53% droższe niż w maju ubiegłego roku (patrz tabela). Wyjatkiem sa pasze mlekozastępcze dla bydła, drożejace znacznie wolniej. Mimo dużych podwyżek cen pasz na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy, wciaż wydaja się one niewielkie, jeśli porównamy je ze wzrostami, jakie dokonały się w tym czasie na rynku zbóż paszowych. W maju pszenica paszowa była mniej więcej o 103% droższa niż przed rokiem, a jęczmień paszowy o 108% droższy. Wydaje się, że również dane za czerwiec pokaża dalszy wzrost cen pasz przemysłowych. A to za sprawa notowanych w maju podwyżek cen zbóż paszowych. Według danych MRiRW w maju pszenica paszowa była o około 2% droższa niż w kwietniu, a jęczmień paszowy o 3% droższy. Z kolei zarówno dane MRiRW, jak i dane Sparks Polska wskazuja na zarysowujac a się tendencję spadkowa cen zbóż paszowych w kraju. Wg Sparks Polska w pierwszych trzech tygodniach czerwca taniały prawie wszystkie monitorowane gatunki zbóż paszowych. Na rynkach światowych w ostatnich tygodniach taniała również śruta sojowa. Spadek jej ceny na giełdzie CBOT w przeliczeniu na złote pomiędzy końcem maja, a końcem czerwca wyniósł około 3%. Wszystko to może spowodować zahamowanie wzrostów cen pasz w lipcu. Trudno powiedzieć jak będa kształtowały się ceny pasz przemysłowych w drugiej połowie roku, ale oceniamy, że większe jest prawdopodobieństwo spadków cen niż ich wzrostów. Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy ) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 4,97 2,49 3,54 3,55 3,53 3,53 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) czerwiec 2011 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360sl Siarczan amonowy 20% Atlantis 12 OD Mocznik Apyros 75 WG PLN/100g Saletrzak Starane 250 EC - Potasowe Granstar 75 WG PLN/100g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu - Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Plus 400 EC Superfosfat 20% Orius 250 EW WG - Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa - Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% - Mospilan 20 SP PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max - Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Kukurydza (ziarno) Polifoska Polimag S - Rzepak j Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach czerwca 2011 r. Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy. Średnie ceny za jednostkę (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach marca 2011 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac III 10 IV 10 V 11 V 11/V 10 Bydło Krowy mleczne ,9 % Cielęta ,9 % Mlekozastępcze ,5 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,4 % Indyki - grower/finisher ,7 % Nioski ,1 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,8 % Grower/finisher ,8 % Lochy ,1 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Ślaskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Źródło: GUS 7 AgroTydzień