Rozwój kluczowych kompetencji doradcy finansowego

Transkrypt

1 Rozwój kluczowych kompetencji doradcy finansowego Dla kogo? Dla osób: - zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa opolskiego - prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub - będących pracownikami mikroprzedsiębiorstw - nie korzystających ze wsparcia szkoleniowego w ramach POKL Poddziałanie na szkolenia w woj. opolskim w latach Kiedy: - rozpoczęcie: czerwiec zakończenie: marzec 2014 Szkolenie obejmuje pięć dwudniowych modułów. Zjazdy odbywać będą się raz w miesiącu, w soboty i niedziele. Gdzie: Opole Cena: B E Z P Ł A T N I E (w 100% finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego)

2 RYNKI I INSTRUMENTY FINANSOWE 4 godziny zapoznanie z funkcjonowaniem rynku kapitałowego poznanie instrumentów występujących na rynku kapitałowym poznanie podmiotów występujących na rynku kapitałowym oraz powiązań między nimi pokazanie wpływu otoczenia gospodarczego na rynki zapoznanie uczestników z formami zbiorowego inwestowania wprowadzenie do podstaw analizy technicznej MATEMATYKA FINANSOWA 4 godziny poznanie praktycznych zastosowań rozwiązań stosowanych w matematyce finansowej w pracy doradcy finansowego nabycie umiejętności przekazywania tej wiedzy klientom/osobom spoza rynku finansowego zrozumienie czym jest wartość pieniądza w czasie poznanie nowoczesnej teorii portfelowej i wykorzystanie jej w budowie portfela pokazanie czy jest dywersyfikacja i korelacja wykorzystanie matematyki finansowej w praktyce PRRAKTYCZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW FINANSOWYCH 8 godzin zapoznanie z celami i ograniczeniami inwestycyjnymi klienta praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat II i III filaru reformy emerytalnej pokazanie: czym jest skuteczna sprzedaż, jak wykorzystywać informacje rynkowe, jak dobierać produkty dla klienta, jak zostać rentierem uświadomienie roli relacji w procesie współpracy z klientem nauka doboru odpowiedniej strategii inwestycyjnej zrozumienie właściwej oceny parametrów inwestycji

3 PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 16 godzin dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznych wskazówek dotyczących procesu obsługi, który w konsekwencji ma budować proces trwałych, pozytywnych relacji z klientem. Cel szkolenia osiągnięty zostanie poprzez: doskonalenie sztuki określania różnych typów klientów oraz nabycie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w procesie obsługi klienta poznanie metod nawiązywania kontaktu z klientem poznanie sposobów aktywnego pozyskiwania klientów rozpoznanie i eliminowanie zakłóceń w procesie obsługi klienta usprawnienie sposobu wykorzystania różnych technik mowy werbalnej i niewerbalnej do prawidłowego kontaktu z klientem doskonalenie kompetencji w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze klienta diagnozowanie potrzeb i oczekiwań klienta poznanie terminu atrakcyjności oferty rozpoznanie własnego potencjału do budowania długotrwałych relacji z klientami PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY 8 godzin przedstawienie specyfiki branży finansowej przekazanie informacji o psychologicznych regułach wywierania wpływu na ludzi uświadomienie uczestnikom ich własnego wpływu na skuteczność sprzedaży nauka docierania do prawdziwych intencji i obiekcji klientów pokazanie jak mówić językiem klienta, unikając niepotrzebnego slangu finansowego poznanie zasad proksemiki rozwinięcie technik perswazyjnych pokazanie na czym polegają techniki manipulacji stosowane przez nieuczciwych sprzedawców

4 PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA 8 godzin Główne cele szkolenia to: poznanie psychologicznych mechanizmów podejmowania decyzji, co pozwoli kontrolować procesy zakłócające podejmowanie decyzji zrozumienie sposobu myślenia o rynku finansowym ludzi, którzy nie są z nim związani zrozumienie ludzkich skłonności do przeceniania wiedzy, co pozwoli uczestnikom lepiej oceniać ryzyko i możliwości kontrolowania zdarzeń poznanie i zrozumienie psychologicznego podejścia do teorii portfelowej, co da pełne wykorzystanie oferty produktowej przy budowie portfela Klienta zrozumienie czym są takie zagadnienia jak: mentalne księgowanie, teoria perspektywy itp., co pozwoli unikać generowania strat w inwestycjach Klientów i własnych nauczenie się: jak nie ulegać różnym rynkowym guru, jak nie dać się nabrać na efekt tłumu, oraz jaki wpływ na podejmowane decyzje ma otoczenie społeczne uświadomienie sobie jak duży jest wpływ emocji na podejmowanie ryzykownych decyzji STRES W PRACY DORADCY FINANSOWEGO 16 godzin Cele szkolenia: nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy o mechanizmach stresu, sposobach radzenia sobie ze stresem, negatywnych konsekwencjach nabycie umiejętności diagnozowania własnych objawów stresu oraz najczęstszych stresorów w pracy przedstawienie i przećwiczenie niektórych metod radzenia sobie ze stresem (m.in. wizualizacja, ćwiczenia oddechowe, afirmacje, trening relaksacyjny Jacobsona) poprawa funkcjonowania w trudnych sytuacjach kształtowanie postawy zadaniowej wobec problemów oraz wiary we własne możliwości radzenia sobie ze stresem poznanie objawów i przebiegu procesu wypalenia zawodowego wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników oraz zaplanowanie pierwszych kroków zapobiegających wypaleniu zawodowemu

5 ZARZĄDZANIE CZASEM 8 godzin Cele szkolenia : nabycie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej, zaznajomienie się z matrycą Esienhowera, techniką ALPEN, wykresem Gantta i innymi metodami zarządzania zadaniami nabycie umiejętności budowania harmonogramów działania (dzień, tydzień, planowanie realizacji przedsięwzięć) zdobycie umiejętności rozpoznawania zadań priorytetowych i planowania w oparciu o priorytety, diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu wykształcenie postawy wspierającej życie zgodnie ze swoimi wartościami, zwiększającej satysfakcję z pracy z punktu widzenia osobistych korzyści uczestników zmniejszenie obciążenia, jakie niesie ze sobą wykonywanie codziennych obowiązków pod presją czasu, wygospodarowanie czasu na ponowne naładowanie batererii ASERTYWNOŚĆ 8 godzin Cele szkolenia: poznanie asertywnej postawy w kontraście do postawy agresywnej i uległej poznanie technik asertywnej komunikacji uzyskanie pewności siebie w trudnych sytuacjach nauczenie się wyrażania swojej opinii pewnie i stanowczo nauka wyrażania uczuć negatywnych bez ranienia innych zdobycie umiejętności konstruktywnego reagowania na krytykę uczestnicy nauczą się mówić NIE osobom, które mogą chcieć ich wykorzystać zwiększenie poczucia pewności siebie poprzez asertywne myślenie

6 Korzyści dla uczestników: 80% szkolenia prowadzone jest metodą warsztatową. Taka forma prowadzenia szkolenia zwiększa aktywność i zaangażowanie uczestników. Dzięki osadzeniu ćwiczeń w realiach pracy uczestników, przekazywana wiedza bezpośrednio przekłada się na polepszenie efektów pracy (a co za tym idzie również wynagrodzenia) nasz zespół trenerski posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla doradców finansowych, dzięki czemu problemy jakie napotykają w swojej pracy doradcy są nam dobrze znane i potrafimy pomóc się z nimi uporać uczestnikami szkolenia będą osoby związane z różnymi instytucjami finansowymi (w taki sposób będziemy prowadzić rekrutację), co da uczestnikom możliwość poznania nowych ludzi oraz wzajemną wymianę doświadczeń Metody pracy z uczestnikami Zajęcia odbywają się technikami warsztatowymi, tak aby przekazywane treści merytoryczne przećwiczyć na rzeczywistych sytuacjach i problemach z pracy uczestników. Podczas szkolenia będziemy posługiwali się następującymi technikami aktywizowania uczestników: Scenki i symulacje Bezpośrednie przećwiczenie uzyskanych umiejętności na szkoleniu to najskuteczniejsza metoda nabywania nowych kwalifikacji. Umiejętności ćwiczone są w trakcie symulacji rzeczywistych sytuacji z pracy uczestników. Nowe narzędzia pracy są tłumaczone i ćwiczone bezpośrednio w trakcie zajęć. Analiza przypadku Są to specjalnie przygotowane przypadki, ilustrujące sytuacje związane z organizacją pracy i znaczeniem czasu. Analiza przypadków to przygotowany specjalnie, zadedykowany do potrzeb uczestników, konkretny materiał podstawa do dokonywania pogłębionych analiz i wypracowywanie metodyki własnych działań. Moderowana dyskusja, praca w grupach Bazując na wewnętrznym potencjale, posiadanym przez każdego uczestnika, dążymy do tego, aby uczestnicy sami wypracowywali metody i rozwiązywali problemy będące tematem szkolenia.

7 Trener podejmuje rolę moderatora dyskusji merytorycznej. Uczestnicy dyskutując, wspólnie wypracowują metody działania. Wartością dyskusji moderowanej jest to, iż uczestnicy dużo łatwiej wdrażają metody, które sami wypracowali, niż przekazane przez trenera podczas wykładu. Miniwykład Miniwykład stanowi wstęp do każdego nowego tematu lub umiejętności, wprowadzanych podczas szkolenia. Zadaniem miniwykładu jest możliwie najkrótsze, ale efektywne omówienie przekazywanych zagadnień. Dbamy o to, by wszystkie części wykładowe ograniczyć do niezbędnego minimum. Zdecydowaną większość informacji przekazujemy w oparciu o wykonane ćwiczenia.