Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: Boryszew: odbicie od wsparcia June

Transkrypt

1 Wtorek Indeksy GPW WIG otw ,6-0,5% WIG zam ,4-0,3% obrót (tys. PLN) ,7% WIG 20 otw ,5-0,8% WIG 20 zam ,4-0,3% FW20U11 otw ,0-0,6% FW20U11 zam ,0-0,5% mwig40 otw ,6-0,2% mwig40 zam ,3-0,3% Największe wzrosty kurs zmiana MONNARI 2,35 14,6% IGROUP 0,42 13,5% BNPPL 128,00 11,3% IZNS 1,07 10,3% MIRACULUM 0,83 7,8% Największe spadki kurs zmiana 06MAGNA 0,39-9,3% ATMGRUPA 2,43-9,0% EUROMARK 2,23-9,0% PAMAPOL 4,15-8,8% NOWAGALA 2,18-8,4% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 185, JSW 136, PKNORLEN 46, PEKAO 159, PKOBP 42, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX ,4-0,1% RTS 1 978,2-0,1% PX ,7 0,0% DJIA ,8-0,7% NASDAQ 2 842,8-0,6% S&P ,4-0,6% DAX XETRA 7 344,5 0,2% FTSE 5 925,3-0,2% CAC 3 813,0-0,8% NIKKEI ,1 0,6% HANG SENG ,7 0,9% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,60-0,2% EUR/PLN 4,011 0,6% USD/PLN 2,790 0,5% EUR/USD 1,438 0,1% miedź (USD/t) 9 675,0-0,1% miedź (PLN/t) ,7 0,0% ropa Brent (USD/bbl) 117,45-0,7% Wykres dnia: Boryszew Najważniejsze informacje: Bank Millennium - Stabilna poprawa zgodnie z oczekiwaniami PKN Orlen - Szacowany zysk operacyjny w II kw r. wyniesie około 1 mld PLN Bogdanka - Ostatni dzieo z prawem do dywidendy TPSA - Wyniki w II kw. pod wpływem zdarzeo jednorazowych, PAP TPSA - Spór z DPTG Bank Millennium - Prawdopodobna sprzedaż Agora - Wpływy reklamowe Energa-Operator - Inwestycje w sieci za 5,9 mld PLN w ciągu 4 lat Wikana - Budowa Osiedla Marina w Lublinie za 80 mln PLN Ferrum - Umowa cząstkowa z Gaz-Systemem na dostawę rur za 60,9 mln PLN Vistula - Sprzedaż odzieży ma rosnąd w tempie dwucyfrowym - Zarząd Wydarzenia dnia: PKN ORLEN - Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za II kwartał Pozostałe informacje: Bakalland Bomi Capital Echo EMC Lubawa Oponeo.pl Boryszew: odbicie od wsparcia Wczorajsza sesja przyniosła silny wzrost Boryszewa. Po spadku na wsparcie w okolicy 0,80 zł, kurs zwyżkował, kształtując na wykresie długą białą świecę. Najbliższy opór tworzy strefa 0,94-0,96 zł, a jej przełamanie otworzyłoby drogę dla dalszych wzrostów nawet w okolicę 1,05 zł May June July August Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje Bank Millennium Stabilna poprawa zgodnie z oczekiwaniami Wyniki finansowe w 2kw były zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Zysk netto na poziomie 115mln PLN to dokładnie tyle ile wynosił konsensus Parkietu i o 3mln PLN więcej od naszych oczekiwao. W ujęciu r/r wynik netto wzrósł o 65% głównie za sprawą wyższego wyniku odsetkowego (+32% r/r), dzięki któremu przychody ogółem wzrosły o 17%. Wynik odsetkowy okazał się lepszy od oczekiwao rynkowych i naszych o ok. 4-5%. Najwyraźniej pozytywny wpływ rosnących stóp procentowych nie został w pełni doszacowany. Według naszych wstępnych wyliczeo marż odsetkowa wzrosła o 20pb kw/kw wobec oczekiwanych przez nas 15pb. Wynik z tytułu opłat i prowizji był z kolei nieznacznie słabszy od oczekiwao. Poziom kosztów operacyjnych nie odbiegał znacząco od oczekiwao współczynnik kosztów do dochodów wyniósł prawie 60% zgodnie z prognozami. Koszty ryzyka wzrosły nieznacznie kw/kw z 40pb do 45 pb nieco wolniej niż oczekiwaliśmy. Portfel kredytowy wzrósł od początku roku o ok. 5%, częściowo za sprawą osłabienia się złotego wobec franka. Na pierwszy rzut oka wyniki oceniamy jako generalnie zgodne z oczekiwaniami. Za bardzo pozytywne uznajemy szybsze tempo wzrostu wyniku odsetkowego. NEUTRALNIE (G.Zawada) Consensus mln PLN 2Q10 1Q11 2Q11 r/r kw/kw 2Q11P odchylenie Parkiet odchylenie Wynik odsetkowy % 12% 274 5% 278 4% Wynik z opłat i prowizji % -4% 146-1% 145-1% Przychody ogółem % 8% 463 2% b.d. b.d. Koszty operacyjne % 3% % % Wynik operacyjny % 15% 186 3% b.d. b.d. Saldo rezerw % 19% -48-8% -44 0% Wynik przed opodatkowaniem % 14% 139 6% b.d. b.d. Wynik netto % 14% 112 3% 115 0% % Marża odsetkowa 2,00 2,32 2,52 2,47 Koszty / Dochody Koszty ryzyka 0,52 0,40 0,45 0,50 PKN Orlen Szacowany zysk operacyjny w II kw r. wyniesie około 1 mld PLN Szacowany zysk operacyjny PKN Orlen za II kwartał 2011 roku wyniesie 1 mld PLN. Koncern podał, że łączny, ujemny wpływ zmian czynników makroekonomicznych obejmujących: marżę rafineryjną i petrochemiczną, dyferencjał URAL/Brent, zmiany kursów PLN względem walut obcych oraz wyższe wolumeny sprzedaży wyniesie około minus 0,1 mld PLN (r/r). Pozytywny wpływ odkupu zapasów obowiązkowych na wynik operacyjny II kwartału 2011 roku wyniesie około 0,2 mld PLN (r/r). Jak napisano w komunikacie, szacowany wynik operacyjny wg LIFO za 2 kwartał 2011 roku będzie wyższy o około 0,1 mld zł (r/r) oraz 0,3 mld PLN (kw/kw). Szacowany efekt LIFO zwiększający wynik operacyjny będzie niższy o około (-) 0,2 mld PLN (r/r) i wyniesie w 2 kwartale 2011 roku około 0,2 mld PLN. Po uwzględnieniu dodatnich różnic kursowych netto od pozostałych pozycji w walutach obcych w kwocie około 0,1 mld PLN oraz kosztów odsetkowych netto w wysokości około (-) 0,1 mld PLN, saldo z działalności finansowej w 2 kwartale 2011 roku nie będzie miało istotnego wpływu na wyniki. W efekcie należy się spodziewad zysku netto na poziomie około 800 mln zł. Gdyby nie wpływ dodatniego efektu LIFO oraz wpływu ze sprzedaży zapasów raportowany zysk operacyjny wyniósłby około 600 mln zł. Wyniki II kwartału zostały wypracowane w dużej mierze dzięki segmentowi petrochemicznemu oraz detalicznemu. (M.Kalwasioska) Bogdanka Ostatni dzieo z prawem do dywidendy Dzisiaj ostatni dzieo z prawem do dywidendy. Dywidenda w wysokości 1,40 PLN na akcję (stopa dywidendy 1,2%) zostanie wypłacona 26 sierpnia br. (A.Iwaoski) 2

3 TPSA TPSA Wyniki w II kw. pod wpływem zdarzeo jednorazowych, PAP Z wyliczeo PAP na podstawie prognoz analityków wynika, że w II kwartale 2011 r przychody grupy TP średnio spadną o 4,9% do 3,79 mld PLN, czyli poniżej dolnej granicy przedziału zapowiadanego przez zarząd na 2011 rok. Na wyniki grupy TP w II kw. będą miały wpływ dwa zdarzenia jednorazowe. EBIT wzrósł o 131,4% do 1,173 mld PLN, EBITDA wzrosła o 44,9% do 2,133 mld PLN, a zysk netto wzrósł o 159,7% do 841 mln PLN. (W.Giller) Spór z DPTG Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie wszczęte na wniosek firmy DPTG. Postępowanie zostanie wznowione dopiero gdy austriacki sąd powszechny potwierdzi lub uchyli wyrok arbitrów. Spór między spółkami trwa już blisko 10 lat. (W. Giller) Bank Millennium Prawdopodobna sprzedaż Prezes Banku Millenium Carlos Santos powiedział, że bank od miesięcy analizuje możliwośd sprzedaży swoich aktywów. Nie dał dokładnej odpowiedzi na pytanie o polski Bank Millenium, w którym Portugalczycy posiadają 65,51% akcji. (G. Zawada) Agora Wpływy reklamowe Cennikowe wpływy reklamowe "Gazety Wyborczej" spadły w pierwszym półroczu 2011 roku o 17,4% rok do roku do 334,95 mln PLN. Łącznie w pierwszym półroczu 2011 roku wpływy reklamowe polskich gazet (bez autopromocji) spadły o 4,9% w stosunku do takiego samego okresu rok wcześniej do 1,08 mld PLN z 1,14 mld PLN. (W.Giller) Energa-Operator Wikana Inwestycje w sieci za 5,9 mld PLN w ciągu 4 lat Energa-Operator uzgodniła z Urzędem Regulacji Energetyki plan rozwoju na najbliższe cztery lata zakładający łączne wydatki inwestycyjne na poziomie 5,9 mld PLN. W ramach zaakceptowanego przez URE planu rozwoju spółka zamierza m.in. wybudowad km sieci wszystkich napięd i zmodernizowad blisko km, a także zrealizowad przedsięwzięcia inwestycyjne związane z pobudowaniem lub modernizacją Głównych Punktów Zasilania. (S.Ozga) Budowa Osiedla Marina w Lublinie za 80 mln PLN Wikana, deweloper działający na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, planuje wybudowad w Lublinie kompleks budynków mieszkalno-usługowych o nazwie Osiedle Marina. Powstanie on w czterech etapach. Spółka szacuje, że budżet inwestycji wyniesie 80 mln PLN. Pozostałe informacje Bakalland Bomi Capital Emitent otrzymał od BGŻ podpisany aneks do umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dn. 26 października 2010 r., na podstawie którego termin spłaty kredytu wydłużono do dn. 31 maja 2012 r. Ponadto spółka otrzymała od BGŻ podpisany aneks do umowy kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym z dn. 31 stycznia 2011 r., na podstawie którego kwota kredytu została zmniejszona do 48,45 mln PLN oraz zaktualizowano zapis dotyczący ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeo w ten sposób, iż hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln PLN ustanowiona na nieruchomości położonej w Janowie Podlaskim. Zarządy spółek: BOMI S.A. (spółka przejmująca) oraz BDF (spółka przejmowana), uzgodniły plan połączenia spółek oraz podjęły uchwały akceptujące plan połączenia. BOMI (spółka przejmująca) oraz spółka BDF (spółka przejmowana) mają byd połączone przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższenia KZ spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej. RN emitenta wybrała Misters Audytor do wykonania przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 roku oraz na badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok. 3

4 Echo EMC Lubawa Oponeo.pl PGF Emitent i "ECHO-KIELCE 1" (podmiot zależny od emitenta) oraz ORBIS podpisały, w wykonaniu warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży zawartej dn. 4 września 2008 r., umowę przyrzeczoną w wyniku której emitent zbył na rzecz Orbis prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Zawarcie ww. umowy było jednym z zawieszających warunków podpisanej dn. 4 września 2008 r. umowy o generalną realizację inwestycji przez emitenta hotelu klasy Novotel dla spółki Orbis. Otrzymano aneksy do umów z NFZ Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, dotyczących udzielania świadczeo opieki zdrowotnej w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa powyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim. W wyniku podpisania ww. aneksów uległo zmianie łączne maksymalne zobowiązanie oddziału funduszu wobec należącego do spółki Szpitala Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., które wynosi obecnie ok. 11,34 mln PLN (zwiększenie o ok. 0,76 mln PLN). Spółka zależna Miranda podpisała umowę kredytową w walucie polskiej z BRE Bank. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy między klientem - spółką zależną a bankiem w zakresie korzystania przez klienta z produktów i usług banku w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności. Bank przyznaje klientowi prawo do korzystania z produktów w ramach limitu linii do maksymalnej kwoty: a) 13 mln PLN w okresie od dnia 14 maja 2010 roku do 27 czerwca 2011 r., b) 19 mln PLN od 28 czerwca 2011 r. Limit został ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 29 czerwca 2012 r. Sąd wydał postanowienie dotyczące podwyższenia KZ OPONEO.PL o akcje nowej emisji serii C. Wysokośd KZ po rejestracji wynosi ok. 13,94 mln PLN i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN każda oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez OPONEO.PL akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości KZ wynosi głosów. Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela spółki Polska Grupa Farmaceutyczna o wartości nominalnej 2 PLN każda: akcji serii O1, akcji serii O2. Zgodnie z tą uchwałą z dn. 27 lipca 2011r. nastąpi wprowadzenie tych akcji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania przez KDPW w dn. 27 lipca 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLMEDCS Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Harper Hygienics NWZ spółki wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu połączenia spółki Harper Hygienics ze spółką Harper Trade, które ma byd dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki Harper Trade (spółka przejmowana) na spółkę Harper Hygienics (spółka przejmująca). Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie AB ERBUD Getin Noble Bank Marvipol ING PTE (Inwestor) zawiadomiło emitenta o zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na WZA emitenta powyżej 5% przez ING OFE w wyniku zakupu dokonanego 19 lipca 2011 r. Aktualnie ING OFE posiada szt. głosów, które stanowią 6,20% w KZ emitenta i 5,74% w ogólnej liczbie głosów. W dn. 21 lipca 2011 r. prokurent spółki zbył akcji emitenta po średniej cenie 22,80 PLN/szt. Remigiusz Balioski członek RN emitenta - w dn. 18 lipca 2011 r. dokonał na własny rachunek transakcji nabycia akcji zwykłych na okaziciela emitenta po średniej cenie 6,19 PLN/szt. Osoba blisko związana z Krzysztofem Spyrą członkiem zarządu emitenta - dokonała w dn. 21 lipca 2011 r. transakcji zbycia akcji zwykłych na okaziciela emitenta po średniej cenie 6,18 PLN/szt. Andrzej Nizio - prezes zarządu emitenta - w dn. 20 i 21 lipca 2011 r. nabył akcji emitenta po średniej cenie 8,64 PLN/szt. 4

5 Resbud Rubicon Partners NFI Jerzy Noworyt członek RN emitenta - w dn. 19 lipca 2011 r. dokonał transakcji zbycia szt. akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki RESBUD po średniej cenie 10,50 PLN. Członek zarządu funduszu w dn. 22 lipca 2011 r. dokonał nabycia akcji funduszu po średniej cenie 0,94 PLN za akcję. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Alchemia DM IDM Energopol Magellan Marvipol MCI Sygnity Emitent nabył akcji własnych, po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,505 PLN. Łącznie emitent posiada akcji własnych, które stanowią 0,287 % KZ emitenta i uprawniają do głosów na WZ emitenta. DM IDM dokonał nabycia akcji własnych, po średniej cenie 2,52 PLN. Na dzieo 25 lipca 2011 r. DM IDM posiada akcji nabytych w ramach realizacji programu. Uwzględniając akcji nabytych od 28 czerwca 2010 r. do 10 września 2010 r., które w dn. 10 września 2010 r. zostały zbyte, łączna liczba akcji nabytych przez DM IDM w ramach realizacji programu na dzieo 25 lipca 2011 r. wynosi sztuk i odpowiada głosom na WZ DM IDM. Emitent dokonał, za pośrednictwem BM, nabycia akcji własnych, po średniej cenie nabycia 8,0223 PLN. Na dzieo 25 lipca 2011 r. "Energopol Południe" posiada łącznie akcji nabytych w ramach realizacji programu, co odpowiada głosom na WZ "Energopol Południe", stanowiącym 0,445 % udziału w KZ spółki. DI BRE Banku zawiadomił emitenta o nabyciu w dn. 22 lipca 2011 r. na rachunek własny spółki 302 akcji własnych po średniej cenie 36,80 PLN za jedną akcję. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosi akcji co stanowi 0,5261% w KZ emitenta oraz uprawnia do głosów na WZ spółki. Emitent nabył akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,94 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi co stanowi 1,2655% KZ. DM BOŚ w ramach realizacji programu okupu akcji własnych poinformował emitenta, że nabytych zostało akcji spółki po średniej cenie jednostkowej w wysokości 6,83 PLN za jedną akcję. Na dzieo publikacji niniejszego raportu spółka posiada akcji własnych, co uprawnia do głosów na WZ spółki, stanowiących 0,64% udziału w głosach na WZ spółki. ING Securities, działając w imieniu i na rachunek Sygnity, nabyła na rachunek Sygnity sztuk akcji Sygnity po średniej jednostkowej cenie nabycia 22,10 PLN/szt. Aktualnie spółka posiada łącznie akcji własnych, stanowiących 0,173% KZ i dających 0,173% głosów na WZ spółki. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 26 lipca PKN ORLEN Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za II kwartał 27 lipca BOGDANKA Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy (1,40 PLN na akcję) 27 lipca TP Raport za I półrocze 29 lipca HANDLOWY Wypłata dywidendy 5,72 PLN na akcję 1 sierpnia CEZ Wypłata dywidendy 3 sierpnia PEKAO Raport za I półrocze 3 sierpnia BRE Raport za I półrocze 5 sierpnia PKN ORLEN Raport za I półrocze 8 sierpnia LOTOS NWZA 9 sierpnia HANDLOWY Raport za II kwartał 5

6 Wykresy i tabele sektorowe Rynek Paliw Poniżej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiający sytuację na rynku paliwowym Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew.sk) Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.) Dyferencjał: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 Dyferencjał, USD/bbl Średnie kwartalne, USD/bbl 19 Marże rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 Marże rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl Średnie kwartalne, USD/bbl 6

7 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 sty 09 kwi 09 lip 09 paź 09 sty 10 kwi 10 lip 10 paź 10 sty 11 kwi 11 lip 11 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 sty 09 kwi 09 lip 09 paź 09 sty 10 kwi 10 lip 10 paź 10 sty 11 kwi 11 lip 11 Dziennik Wykresy i tabele sektorowe Sektor chemiczny Poniżej przedstawiamy wykresy z cenami mocznika (podstawowego nawozu azotowego) oraz nawozów NP (azotowo fosforowe). Mocznik - ceny tygodniow e Źródło: Bloomberg Mocznik prilled FOB, Morze Czarne (USD/t) - lew a skala Mocznik prilled FOB, Morze Czarne (PLN/t) - praw a skala Średnia cena kw artalna (PLN/t) Naw ozy NP (azotow o fosforow e) - ceny tygodniow e Źródło: Bloomberg NP FOB Baltic (USD/t) NP FOB Baltic (PLN/t) Średnia cena kw artalna (PLN/t) 7

8 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2012P P 2012P Banki BRE* zawieszona ,7 13,9 11,7 1,9 1,7 1,5 Handlowy* zawieszona ,2 13,6 11,8 1,9 1,7 1,7 ING BSK* zawieszona ,4 12,1 10,8 2,1 1,7 1,5 Kredyt Bank* zawieszona ,5 14,0 11,8 1,4 1,5 1,4 Millennium* zawieszona ,3 14,1 11,0 1,5 1,5 1,3 Pekao* zawieszona ,6 14,0 12,1 2,3 2,0 1,9 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2012P P 2012P Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj ,25 8,0 7,0 6,0 9,6 8,1 6,9 PGNiG Kupuj ,68 14,4 13,9 11,5 6,1 7,0 6,0 PKN Orlen Neutralnie ,06 8,5 13,9 12,1 5,0 6,7 6,2 Puławy** Kupuj ,81 21,1 13,8 13,0 21,4 9,5 7,0 Synthos zawieszona Pozostałe Bogdanka Kupuj ,00 16,7 20,0 13,3 8,8 9,1 6,1 KGHM Kupuj ,00 8,1 5,2 5,8 5,5 3,6 4,0 Mispol Kupuj ,10 11,5 9,8 6,2 7,3 6,7 5,1 Netmedia Kupuj ,95 11,9 9,0 7,5 13,6 9,5 8,5 Oponeo.pl Kupuj ,29 21,9 14,9 12,0 11,3 8,6 7,0 Polimex Mostostal* zawieszona ,0 12,6 10,8 27,2 8,1 7,3 Travelplanet.pl Sprzedaj , ,0 29,5 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 8