Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA ,9 0,6% WIG otw ,9-0,8% CIECH 24,00-15,8% NASDAQ 2 700,1 0,5% WIG zam ,8-0,1% ADVADIS 0,21-8,7% S&P ,1 0,8% obrót (tys. PLN) ,2% FASING 20,73-8,1% DAX XETRA 7 7,5-0,4% WIG 20 otw ,7-0,7% FORTUNA 14,70-6,4% FTSE 5 862,9-0,3% WIG 20 zam ,9 0,0% ATLASEST 3, -5,9% CAC 4 0,5 0,1% FW20H11 otw ,0-0,7% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 274,5 0,4% FW20H11 zam ,0-0,1% PKOBP 41, HANG SENG ,3 0,2% mwig40 otw. 2 8,4-0,9% KGHM 168, W aluty i surowce zmiana mwig40 zam ,9-0,2% PEKAO 171, WIBOR 3m (%) 3,99 0,5% Największe wzro kurs zmiana PZU 345, EUR/PLN 3,930-0,5% WIKANA 0,12 +9,1% PKNORLEN 47, USD/PLN 2,869-1,1% WASKO 2,96 +7,6% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,370 0,6% POLJADLO 1,44 +6,7% BUX 22 7,4-0,6% miedź (USD/t) 9 530,0 0,9% POLMED 2,88 +6,7% RTS 1 875,1 0,3% miedź (PLN/t) ,6 2,7% QUANTUM,69 +5,6% PX ,9 0,8% ropa Brent (USD/bbl) 99,78 1,2% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 dziernika 20 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwecyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Monika Kalwasińska Przemysław Smoliński Zespół Klientów Intucjonalnych Piotr Dedecjus Dariusz Andrzejak Krzysztof Kubacki Magdalena Kupiec Tomasz Ilczyszyn Paweł Kochut Tomasz Zabrocki Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje PGE PGE PGE Zainteresowanie zakupem Polkomtela nadspodziewanie duże Prezes Tomasz Zadroga powiedział, iż zainteresowanie zakupem Polkomtela jest nadspodziewanie duże. Dokumenty informacyjne o sprzedaży Polkomtela otrzymało ponad 50 podmiotów. Umowy o zachowaniu poufności podpisała już prawie połowa z ponad 50 podmiotów, do których trafił teaser. Akcjonariuszami Polkomtela, który jest wyceniany na ok. 16 mld zł, są: KGHM, PKN Orlen i Vodafone (mają po 24,4 proc.), PGE - ma 21,85 proc. oraz Węglokoks, który ma 4,98 proc. IPO PGE Energia Odnawialna możliwe pod koniec roku Oferta publiczna PGE Energia Odnawialna może się odbyć pod koniec tego roku. Prawdopodobnie oferta obejmować będzie tylko podniesienie kapitału. PGE Energia Odnawialna pracuje obecnie nad kilkoma projektami w Polsce i za granicą. Decyzja w sprawie Energi Prezes PGE powiedział, iż ma nadzieję, że UOKiK przeanalizuje jeszcze raz wniosek o zgodę na kupno Energi i zmieni swoją decyzję zakazującą transakcji zanim sprawa trafi do sądu. PGE odwołała się w piątek od decyzji UOKiK, zakazującej przejęcia przez nią Energi. Pismo z odwołaniem, po przeanalizowaniu wniosku spółki przez UOKiK, zostanie przekazane do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd ma jednak możliwość wcześniejszej zmiany decyzji. Zgodnie z ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Urząd może wydać nową decyzję w trybie samokontroli. Dopiero po podjęciu decyzji, że nie będzie korzystać z tego trybu, kieruje sprawę do SOKiK. PGE uważa, że dla transakcji przejęcia Energi możliwa jest zgoda bezwarunkowa. Jeśli jednak UOKiK nie zgadza się z argumentacją spółki, nadal w pełni uzasadniona jest zarówno zgoda warunkowa jak i bezwarunkowa. Aby otrzymać zgodę warunkową, PGE jest skłonna przedłużyć tzw. obligo giełdowe, które nakłada na spółkę obowiązek handlu energią na giełdzie do 2016 roku. Szefowa UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel nie zgodziła się w połowie cznia na przejęcie Energi przez PGE. Jej zdaniem, planowana transakcja doprowadziłaby do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku energii elektrycznej. KGHM Prognoza osiągnięcia 8,35 mld zł zysku netto i 16, mld zł przychodów w '11 Budżet KGHM na 2011 rok zakłada osiągnięcie 8,35 mld zł zysku netto i 16, mld zł przychodów. Warunkiem uzyskania takiego wyniku jest sprzedaż pakietu akcji Polkomtela oraz Dialogu. Rada Nadzorcza spółki zatwierdziła przedłożony przez zarząd budżet na 2011 rok. Tymczasem prognoza na 20 rok zakłada uzyskanie zysku netto na poziomie 4,46 mld zł i przychodów w wysokości 15,46 mld zł. KGHM Prognozowany CAPEX 9, mld zł, nakłady na środki trwałe 1,98 mld zł w '11 Budżet KGHM na 2011 rok, zatwierdzony w poniedziałek przez radę nadzorczą zakłada, że w 2011 roku nakłady na inwecje kapitałowe wyniosą 9, mld zł, a nakłady na zakup i budowę środków trwałych 1,89 mld zł. Poziom wydatków na inwecje kapitałowe został określony przy założeniu uzyskania przychodów ze sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych. Najistotniejszą pozycją w ramach zakładanych inwecji kapitałowych jest nabycie zagranicznych, niskokosztowych aktywów zasobowych, co stanowi element realizacji założeń strategicznych Spółki. KGHM poinformował, że plan nakładów na zakup i budowę środków trwałych zakłada kontynuację rozpoczętych projektów rzeczowych głównie w zakresie: udostępnienia obszaru Głogów Głęboki Przemysłowy, kontynuacji budowy szybu SW-4, Programu Modernizacji Pirometalurgii oraz budowy bloków gazowo-parowych. Celem realizacji projektów jest osiągnięcie w kolejnych latach produkcji górniczej w grupie kapitałowej KGHM na poziomie 700 tys. ton miedzi w koncentracie rocznie. KGHM Zatwierdzenie budżetu na 2011 rok Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 31 cznia 2011 r. zatwierdziła przedłożony przez Zarząd Budżet Spółki na 2011 rok. Podstawę opracowania Budżetu stanowiły przewidywane wyniki 20 roku oraz założenia szczegółowych planów operacyjnych. Prognoza wyników Spółki oparta na założeniach przyjętego Budżetu zakłada osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 16 7 mln zł oraz zysku netto w kwocie mln zł. Istotnym warunkiem uzyskania prognozowanego wyniku finansowego jest realizacja transakcji sprzedaży pakietu akcji Polkomtel S.A. oraz DIALOG S.A.

2 Boryszew Kupno zakładu automotive w Indiach Zarząd Boryszewa podpisał dokument określający zarys warunków transakcji kupna zakładu automotive w Indiach. W dniu dzisiejszym spółka podpisała term sheet z Sebros Auto Private Limited w Indiach obejmujący podstawowe warunki transakcji. Przedmiotem term sheet jest umowa zakupu zakładu zlokalizowanego w Indiach oraz wybranych składników aktywów zakładu w Faridabad. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić w przeciągu 4-5 tygodni od daty podpisania term sheet. Przejęcia dokona spółka celowa zależna od Boryszewa - Maflow India. Zakład produkuje przewody do klimatyzacji dla sektora automotive, których odbiorcami są indyjscy producenci samochodów. City Interactive Prawdopodobna sprzedaż w 1,5-2 mln gier pod marką Sniper w '11 Spółka w marcu planuje wprowadzić na rynek grę Sniper w wersji na Playstation3, a w trzecim kwartale drugą część gry w wersji na trzy platformy, spodziewa się, że w 2011 r. sprzeda łącznie 1,5-2 mln gier pod marką Sniper. Na koniec trzeciego kwartału 2011 r. planowana jest premiera Snipera II. Gra ma trafić od razu na trzy platformy czyli: PS3, Xbox i PC. Wyprodukowanie drugiej części gry będzie kosztowało około 5-6 mln zł w porównaniu z 3 mln zł, jakie kosztowała pierwsza część. Oprócz Snipera II spółka w 2011 r. chce też wprowadzić na rynek inne tytuły, których sprzedaż może mieć wpływ na wyniki. Cele na 2012 r. to odpowiednio 40 i 45 mln zł zysku netto. Forte Bakalland Police Sprzedaż spółki zależnej w Rosji i na Ukrainie za 53,26 mln zł Forte sprzedało spółce Boydak Foreign Trade Co. z siedzibą w Turcji 0 proc. udziałów w spółkach Forte Rus OOO i Forte Ukraina OOO, łącznie za 53,26 mln zł. W grudniu 20 roku Forte informowało o podpisaniu z turecką firmą listu intencyjnego w sprawie sprzedaży dwóch swoich spółek zależnych. Kupno spółki Pifo Eko-strefa Bakalland kupił 99,95 proc. udziałów w spółce Pifo Eko-strefa Sp. z o. o,. za 57 mln zł. Bakalland podał, że kupno udziałów finansowane jest ze środków własnych oraz z kredytu.spółka Pifo Eko-strefa Sp. z o.o. działa w branży FMCG od 1999 roku i zajmuje się produkcją galanterii śniadaniowej, w tym płatków, batonów i innych podobnych produktów.spółka działa na obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Według wstępnych szacunków w 20 roku jej obroty wyniosły około 34,5 mln zł, a zysk netto wyniósł około 5,5 mln zł. Police będą miały inwestora? Nowy prezes Polic Krzysztof Jałosiński powiedział w Parkiecie, iż chce, aby Police zostały wzmocnione przez inwestora. Liczy na to, że nastąpi to jeszcze w tym roku. W grę wchodzi zarówno zakup przez zagranicznego inwestora bądź włączenie do polskiej grupy chemicznej. Według informacji Parkietu Policami miałby być zainteresowany podmiot z basenu Morza Środziemnego. Jałosiński zamierza także rozmawiać z PGNIGa, by przekonało się do objęcia akcji Polic w zamian za wierzytelności. Pozostałe informacje Action Bakalland Budimex EMC IGroup ACTION jako spółka przejmująca posiada 0% udziałów w KZ A.PL i połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia KZ spółki przejmującej i z zastosowaniem tzw. procedury uproszczonej, w ramach której: a) nie nastąpi wydanie akcji spółki przejmującej udziałowcowi spółki przejmowanej, b) nie zostaną określone w planie połączenia: stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej; zasady dotyczące przyznania akcji w spółce przejmującej; dzień, od którego akcje spółki przejmującej wydane udziałowcowi spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej, c) plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego sądowego. Zawarta została umowa w sprawie przeniesienia praw do udziałów w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży udziałów w KZ "PIFO" EKO-STREFA zawartej dnia 19 listopada 20 roku. Wobec powyższego: 1)umowa została zawarta pomiędzy Bakalland jako kupującym oraz Sławomirem Ryczkowskim oraz Sebastianem Ryczkowskim jako sprzedawcami, 2)przedmiotem umowy jest udziałów w KZ spółki pod firmą "PIFO" EKO STREFA; 3)cena nabycia udziałów została ustalona na kwotę ok. 57 mln złotych, przy czym cena ta może ulec zmianie; 4)sprzedawcy nie są osobami powiązanymi ze spółką, osobami zarządzającymi spółką lub spółkę nadzorującymi. Został podpisany aneks do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z dnia 8 maja 20 roku, na mocy którego ustalono kwotę limitu, do wysokości którego PZU może wystawiać gwarancje kontraktowe, w wysokości 69,5 mln zł oraz przedłużono termin ważności umowy do 23 cznia 2012 r. Zawiązana została spółka pod firmą: "EMC Piaseczno", której jedynym wspólnikiem została EMC Intut Medyczny. Na pisemny wniosek inwestora z Bliskiego Wschodu (inwestor) ze względu na słuszny interes emitenta, zarząd spółki przedłuża do dnia 28 lutego 2011 r. okres opóźnienia wykonania obowiązku informacyjnego oznaczonego uprzednio do dnia 31 cznia 2011 r. Opóźnienie dotyczy publikacji nazwy i siedziby inwestora. 2

3 Kredyt Inkaso NFI EMF Optimus Trakcja Polska Trion TUP Złożony został w sądzie wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu wydania opinii w przedmiocie sprawozdania zarządu dotyczącego wyceny wkładów niepieniężnych wnoszonych tytułem objęcia akcji nowej emisji serii G w związku z podwyższeniem KZ spółki, w ramach kapitału docelowego, w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii G. Doszło do zawarcia aneksu do umowy inwecyjnej zawartej pomiędzy NFI EMF i jego podmiotem zależnym Empik z jednej strony oraz spółką Merlin.pl i jej akcjonariuszami z drugiej strony, którego przedmiotem jest zmiana daty z 31 cznia 2011 r. na 28 lutego 2011 r., do której ma nastąpić podwyższenie KZ po spełnieniu się warunków zawieszających przewidzianych w umowie inwecyjnej. Wniesione zostały wkłady na pokrycie akcji serii I. Zapłata ceny emisyjnej akcji serii I dokonana została w formie następujących umów: 1) umowa potrącenia zawarta pomiędzy Marcinem Iwińskim a spółką, na mocy której strony dokonały potrącenia wierzytelności przysługującej spółce z tytułu objęcia akcji serii I z wierzytelnościami przysługującymi Marcinowi Iwińskiemu w stosunku do spółki do kwoty ok. 5,81 mln zł., 2) umowa potrącenia zawarta pomiędzy Michałem Kicińskim a spółką, na mocy której strony dokonały potrącenia wierzytelności przysługującej spółce z tytułu objęcia akcji serii I z wierzytelnościami przysługującymi Michałowi Kicińskiemu w stosunku do spółki do kwoty ok. 4,84 mln zł., 3) umowa potrącenia zawarta pomiędzy Piotrem Nielubowiczem a spółką, na mocy której strony dokonały potrącenia wierzytelności przysługującej spółce z tytułu objęcia akcji serii I z wierzytelnościami przysługującymi Piotrowi Nielubowiczowi w stosunku do spółki do kwoty ok. 1,69 mln zł., 4) umowa potrącenia zawarta pomiędzy Adamem Kicińskim a spółką, na mocy której strony dokonały potrącenia wierzytelności przysługującej spółce z tytułu objęcia akcji serii I z wierzytelnościami przysługującymi Adamowi Kicińskiemu w stosunku do spółki do kwoty ok. 0,46 mln zł. W dniu 18 listopada 20 roku pomiędzy spółką, Tiltra Group AB, AB Kauno tiltai, akcjonariuszami Grupy Tiltra oraz Comsa doszło do zawarcia warunkowej umowy określającej zasady utworzenia wspólnej grupy kapitałowej. W dniu r. na posiedzeniu niejawnym zarząd spółki wydał postanowienie, w którym postanowiono ogłosić upadłość SYNERGIS w lidacji, obejmującą lidację majątku upadłego. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Gatz - Rubelowskiej oraz syndyka masy upadłościowej w osobie Katarzyny Fuks. Spółka zawarła z podmiotem zależnym - Euroconstruction aneks do przedwstępnej umowy przeniesienia praw do know-how, które stanowi technologię budowy domów z prefabrykatów. Aneks przedłuża termin zawarcia umowy przyrzeczonej pomiędzy spółkami z dnia 31 grudnia 20r. do dnia 31 ca 2011r. Wraz z przedwstępną umową przeniesienia praw do know- how, Euroconstruction zawarła z TUP Property w dniu 11 lutego 20r. przedwstępną umowę sprzedaży maszyn i urządzeń do produkcji konstrukcji stalowych. W dniu 31 grudnia 20r. umowa ta wygasła i nie będzie realizowana. Wyżej wymienione umowy zostały zawarte w ramach struktury organizacyjnej TUP. TUP posiada 0% akcji i głosów na WZ TUP Property oraz 0% udziałów i głosów na WZ Euroconstruction. Black Lion NFI Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd funduszu informuje o podjęciu przez NWZ uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach, które będą kontynuowane w dniu 1 lutego 2011 r. Miracullum Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na NWZ ; 1)RUBICON PARTNERS NFI - 7,85% na tym NWZ, 2) METHON INVESTMENTS LIMITED - 5,51% na tym NWZ, 3) IDEA Y FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - 8,89% na tym NWZ, 4) DAWID SUKACZ - 24,68% na tym NWZ, 5) WIESŁAW WIECZOREK - 15,31% na tym NWZ, 6) TOWER INVESTMENT - 11,85% na tym NWZ. Plastbox Sfinks Polska Wadex Spółka zwołuje na dzień 28 lutego 2011 roku na godzinę.00 NWZ spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki w Słupsku. Odbyło się NWZ w trakcie którego nie doszło do podjęcia żadnych uchwał. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ; 1)Ornet 29,95% na tym NWZ, 2)Tomasz Morawski 27,49% na tym NWZ 3)AVIVA OFEAVIVA BZ WBK 13,96% na tym NWZ, 4)ING OFE 13,96% na tym NWZ oraz 5)AXA OFE 8,91% na tym NWZ. Spółka zwołuje WZ na dzień 26 lutego 2011 roku w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski i Muc we Wrocławiu. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Armatura Kraków BRE Osoby pełniące w spółce funkcje kierownicze w dniu 4 cznia i 6 ca 20 roku zbyły akcje emitenta po średniej cenie 2,78 zł./szt. Osoba zobowiązana w dniu 26 maja 20 roku nabyła 16 praw do akcji nowej emisji banku po 160 zł./szt. 3

4 Cash Flow Fast Finance Forte Przewodniczący RN - Ryszard Gniady w dniach 28 i 29 ca 20 roku nabył sztuk akcji serii C wyemitowanych przez spółkę po średniej cenie nabycia 2,27 zł za jedną akcję. Członek RN w dniu 8.. r. dokonał nabycia 6.2 akcji emitenta po średniej cenie 0,84 zł./szt a w dniu zbył 6.2 akcji emitenta po cenie 1 zł za akcję. Osoba blisko związana z członkiem RN w okresie od r. do 20.. r. zbyła akcji emitenta po średniej cenie akcji emitenta po 0,89 zł./szt. oraz nabyła w okresie od r. do 8.. r akcji emitenta po średniej cenie 0,85 zł./szt. Emitent zawarł z Boydak Foreign Trade Co. dwie umowy sprzedaży udziałów: tj. umowę sprzedaży przez emitenta 0% udziałów FORTE RUS OOO oraz 0% udziałów FORTE UKRAINA OOO. Łączna cena sprzedaży udziałów FORTE RUS OOO oraz FORTE UKRIANA OOO wyniosła ok. 13,54 mln EUR, co stanowi równowartość ok. 53,26 mln PLN, tj ,21 EUR (równowartość ,22 PLN) za udziały FORTE RUS OOO oraz 1,5 mln EUR (równowartość ok. 5,9 mln PLN) za udziały FORTE UKRAINA OOO. North Coast Wiceprzewodniczący RN - Vincenzo Colalillo w okresie od 19 dziernika do 23 grudnia 20 roku nabył 500 akcji emitenta po średniej cenie 1,46 zł./szt. Puławy Prokurent spółki w dniu 18 cznia 2011 roku nabył 25 akcji emitenta po 0,00 zł w ramach umowy działu spadku. 4

5 Wykresy i tabele sektorowe Rynek Paliw Poniżej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiający sytuację na rynku paliwowym. Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew.sk) Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.) Dyferencjał: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl Dyferencjał, USD/bbl Średnie kw artalne, USD/bbl Marże rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl Marże rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl Średnie kw artalne, USD/bbl 5

6 Wykresy i tabele sektorowe Sektor chemiczny Poniżej przedstawiamy wykresy z cenami mocznika (podstawowego nawozu azotowego) oraz nawozów NP (azotowo fosforowe). Mocznik - ceny tygodniow e lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru Źródło: Mocznik prilled FOB, Morze Czarne (USD/t) - lew a skala Mocznik prilled FOB, Morze Czarne (PLN/t) - praw a skala Średnia cena kw artalna (PLN/t) Nawozy NP (azotowo fosforowe) - ceny tygodniowe lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru 11 Źródło: Bloomberg NP FOB Baltic (USD/t) NP FOB Baltic (PLN/t) Średnia cena kw artalna (PLN/t)

7 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 20 20P 2011P 20 20P 2011P Banki BRE Sprzedaj ,30 70,1 24,7 19,0 2,2 1,9 1,8 Handlowy Neutralnie ,19 31,0 21,9 16,3 2,0 2,0 1,9 ING BSK Neutralnie ,30 18,6 16,4 13,7 2,3 2,0 1,7 Kredy t Bank Redukuj ,25-18,5 12,7 1,6 1,5 1,3 Millennium Sprzedaj ,71-23,7 18,0 1,5 1,5 1,4 Pekao Sprzedaj ,00 18,9 18,7 16,9 2,5 2,3 2,2 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 20 20P 2011P 20 20P 2011P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj ,49 6,1 9,6 8,6 14,8,6 6,7 PGNiG utajniona do: PKN Orlen Redukuj ,19 15,6 9,1 11,3 8,3 5,7 6,2 Puławy * Kupuj ,81,9 59,7 23,2 4,8 23,8,6 Sy nthos Redukuj ,64 32,0 26,2 27,2 17,0 13,7 13,6 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj ,00 22,7 8,4 6,9 18,8 2,7 2,2 Polimex Mostostal Redukuj , 11,4 12,6 11,3 7,1 7,4 7,5 Spożywczy Mispol Kupuj , - 15,4 13,1 14,3 8,6 8,0 Pozostałe Apator Kupuj ,00 18,6 15,7 11,8 9,2 9,6 7,7 Aplisens Neutralnie ,50 15,9 12,9 11,2 8,5 7,6 6,4 Macrologic Sprzedaj ,50,1 16,4 11,7 5,0 6,5 5,2 Netmedia Kupuj ,95 16,8 16,7 12,3 20,6 11,7 13,0 Oponeo.pl utajniona do: Sonel Redukuj ,00 32,9 20,3 16,3 15,0 12,2,0 Trav elplanet.pl utajniona do: * wskaźnik dla roku 20 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 20/20, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 7