Dziennik. 25 czerwca 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange - Dzień ustalenia prawa do dywidendy PKO BP - ZWZ

Transkrypt

1 Najważniejsze informacje: PGNiG - Tworzy krótką listę aktywów do przejęcia w USA i Kanadzie PZU - PZU pożegnał się z Ryszardem Trepczyńskim, Klesyk wybrany na kolejna kadencję Netia - Zbigniew Jakubas skomentował dymisję Prezesa Pawła Szymańskiego Sektor wydobywczy - Oferty od zainteresowanych udziałami NKW powinny wpłynąć do 7 VII Sektor wydobywczy - W V wydobycie węgla kamiennego spadło o 4,8% r/r mbank - Dokonał wcześniejszej spłaty pożyczki w wysokości 90 mln CHF PGE - ZWZ uchwaliło wypłatę 0,78 PLN dywidendy na akcję Synthos - ZWZ uchwaliło wypłatę 0,25 PLN dywidendy na akcję CCC - Wypłaci 3 PLN dywidendy na akcję 4Fun Media - Planuje rebranding, wyda na ten cel 2,5 mln PLN ZUE - Ma najniższą ofertę w przetargu dot. infrastruktury tramwajowej w Krakowie Comarch - Nie wypłaci dywidendy za 2014 r. Komputronik - Zarząd Komputronika rekomenduje wypłatę 0,5 PLN dywidendy na akcję Delko - Wypłaci 0,25 PLN dywidendy na akcję z zysku za '14 Mercator Medical - Wypłaci 0,25 PLN dywidendy na akcję Feerum - Ma umowę z DTS o wartości 14,4 mln PLN netto Wydarzenia dnia: Orange - Dzień ustalenia prawa do dywidendy PKO BP - ZWZ Indeksy GPW zmiana WIG otw ,8-0,6% WIG zam ,8-0,6% obrót (mln PLN) 683,4-16,2% WIG20 otw. 2365,7-0,9% WIG20 zam. 2354,3-0,5% FW20 otw. 2353,0-0,4% FW20 zam. 2343,0-0,4% mwig40 otw. 3804,3-0,7% mwig40 zam. 3773,8-0,9% Największe wzrosty kurs zmiana TERMOREX 5,2 23,5% INDYGO 1,19 22,7% ZASTAL 0,81 8,0% PANOVA 20,49 6,4% ALUMETAL 57 6,3% Największe spadki kurs zmiana MSXRESOUR 0,12-86,4% PTI 1,37-48,9% JJAUTO 7-27,8% INTERBUD 2,48-10,8% NOKAUT 0,7-10,3% Najwyższe obroty kurs obrót PZU ,0% KGHM ,7% PEKAO ,4% PKOBP ,3% PKNORLEN ,1% Asbis: korekcyjne odbicie Asbis silnie wczoraj zwyżkował, tworząc na wykresie długą białą świecę. Biorąc pod uwagę wcześniejsze odbicie się od wsparcia na poziomie minimum z końca 2014 r., można zakładać na najbliższych sesjach kontynuację ruchu w górę. Jego minimalny zasięg należy szacować na 1,27 zł, ale prawdopodobnie kurs sięgnie 1,49 zł lub 1,68 zł.

2 Najważniejsze informacje: PGNiG PZU Netia Sektor wydobywczy Sektor wydobywczy mbank PGE Synthos CCC 4Fun Media ZUE Tworzy krótką listę aktywów do przejęcia w USA i Kanadzie Na akwizycje do 2022 r. może wydać łącznie ponad 13 mld PLN. Spółka chce, by w 2022 r. udział wydobycia grupy za granicą wzrósł do blisko 40% z 16% w 2014 r. (PAP) PZU pożegnał się z Ryszardem Trepczyńskim, Klesyk wybrany na kolejna kadencję Wczoraj Rada Nadzorcza PZU powołała zarząd na kolejna czteroletnia kadencję. Prezesem pozostał Andrzej Klesyk, natomiast rada nadzorcza PZU pożegnał się z Ryszardem Trepczyńskim. (PB) Zbigniew Jakubas skomentował dymisję Prezesa Pawła Szymańskiego Główny akcjonariusz Netii Zbigniew Jakubas skomentował, że dymisja Prezesa Pawła Szymańskiego związana jest z kończącym się etap restrukturyzacji Netii. Jakubas dodał, że teraz Netia potrzebuje branżowego lidera, aby się szybciej rozwijać, a Paweł Szymański takim liderem branżowym nie był. Zadania, które mu powierzyliśmy, powoli dobiegają końca, dodał Jakubas. (Parkiet) Oferty od inwestorów zainteresowanych kupnem udziałów NKW powinny wpłynąć do 7 VII MSP Zgodnie z harmonogramem, proces objęcia udziałów zakończy się do 27 lipca 2015 r. poprzez dokonanie wpłaty środków na konto NKW. (PAP) W V wydobycie węgla kamiennego spadło o 4,8% r/r Od początku stycznia do końca maja wydobycie węgla kamiennego spadło o 5,1%. (PAP) Dokonał wcześniejszej spłaty pożyczki w wysokości 90 mln CHF mbank dokonał wcześniejszej spłaty pożyczki podporządkowanej w wysokości 90 mln franków szwajcarskich, co według kursu NBP z dnia 24 czerwca 2015 roku, daje wartość ponad 359 mln PLN. (PAP) ZWZ uchwaliło wypłatę 0,78 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy został ustalony na 24 września 2015 r., a dzień wypłaty na 15 października 2015 r. (PAP) ZWZ uchwaliło wypłatę 0,25 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 2 lipca, a jej wypłata nastąpi 17 lipca. (PAP) Wypłaci 3 PLN dywidendy na akcję Walne zgromadzenie CCC uchwaliło, aby z zysku za 2014 rok wypłacić w formie dywidendy 115,2 mln PLN, czyli 3 PLN na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 23 września, a termin jej wypłata nastąpi 8 października 2015 roku. (PAP) Planuje rebranding, wyda na ten cel 2,5 mln PLN 4Fun Media planuje rebranding stacji telewizyjnych, co będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami i nakładami inwestycyjnymi na 2015 rok. Łączna kwota jaką 4Fun Media chce przeznaczyć na ten cel to 2,5 mln PLN. Kwota ta nie została uwzględniona w opublikowanej przez spółkę prognozie finansowej na 2015 rok. (PAP) Ma najniższą ofertę w przetargu dot. infrastruktury tramwajowej w Krakowie ZUE złożyło najniższą ofertę, o wartości 42,3 mln PLN netto, w przetargu na utrzymanie, konserwację i naprawę infrastruktury tramwajowej w Krakowie. Wartość brutto oferty to 52 mln PLN, a zamawiającym jest zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. (PAP) Comarch Nie wypłaci dywidendy za 2014 r. ZWZ Comarchu zdecydowało, aby nie wypłacać dywidendy z zysku za 2014 r. Jest to zgodne z rekomendacją zarządu. (PAP) Komputronik Zarząd Komputronika rekomenduje wypłatę 0,5 PLN dywidendy na akcję Zarząd Komputroniku będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę 0,5 PLN dywidendy na akcję. Łącznie na dywidendę ma trafić 4,79 mln PLN. (PAP) Delko Wypłaci 0,25 PLN dywidendy na akcję z zysku za '14 Dzień dywidendy ustalono na 7 lipca, a jej wypłata nastąpi 28 lipca. (PAP) Mercator Medical Wypłaci 0,25 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 2 lipca, a jej wypłata nastąpi 20 lipca. (PAP) 2

3 Feerum Ma umowę z DTS o wartości 14,4 mln PLN netto Przedmiotem umowy jest dostarczenie, zamontowanie oraz uruchomienie kompleksu magazynowosuszarniczego. Prace mają zakończyć się do 30 września 2015 roku. (PAP) Wydarzenia w spółkach ATAL Sąd dokonał rejestracji podwyższenia KZ Spółki z kwoty ,00-zł do kwoty ,00-zł. KZ spółki po zarejestrowaniu powyższej zmiany wynosi ,00-zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 5,00-zł każda. WZA FARMACOL Wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali, co najmniej 5 % głosów na ZWZ : 1) Andrzej Olszewski dysponował głosami, co stanowiło 44,09 % głosów na przedmiotowym ZWZ oraz daje 32,40 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 2) Zyta Olszewska dysponowała głosami, co stanowiło 40,09 % głosów na przedmiotowym ZWZ oraz daje 25,53 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 3) AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK dysponował głosami, co stanowiło 7,54 % głosów na przedmiotowym ZWZ oraz daje 5,54 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 4) ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY dysponował głosami, co stanowiło 8,21 % głosów na przedmiotowym ZWZ oraz daje 8,09 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. CAPITAL PARK CCC ELEKTRIM MERCATOR MEDICAL 3 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015 r.: 1) CP Holdings akcji uprawniających do głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu co stanowiło 89,59% głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu oraz 71,55% w ogólnej liczbie głosów; 2) Jan Motz akcji uprawniających do głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,45% głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu oraz 5,15% w ogólnej liczbie głosów. Na Zwyczajnym Zgromadzeniu reprezentowanych było akcji, stanowiących 79,34 % KZ, reprezentujących głosów. Spółka przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA: 1) Ultro S.A. (podmiot zależny od Dariusza Miłka), głosów ( akcji), co stanowiło 49,10% głosów na ZWZA i 33,52% ogólnej liczby głosów, 2) Leszek Gaczorek, głosów ( akcji), co stanowiło 12,84% głosów na ZWZA i 8,77% ogólnej liczby głosów, 3) Aviva OFE AVIVA BZ WBK, głosów ( akcji), co stanowiło 10,16% głosów na ZWZA i 6,93% ogólnej liczby głosów 4) ING OFE, głosów ( akcji), co stanowiło 5,53% głosów na ZWZA i 3,77% ogólnej liczby głosów, 5) OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ", głosów ( akcji), co stanowiło 5,53% głosów na ZWZA i 3,77% ogólnej liczby głosów. Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w ZWZ w dniu 23 czerwca 2015 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym ZWZ Spółki byli: 1) Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało głosy, co stanowiło 93,43% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu r. oraz 78,42% ogólnej liczby głosów; 2) Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało głosów, co stanowiło 5,69% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu r. oraz 4,77% ogólnej liczby głosów. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki: 1) Anabaza Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr): liczba przysługujących głosów: , procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r.: 81,00%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 71,85%.; 2) Wiesław Żyznowski: liczba przysługujących głosów: , procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 11,80%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,47%. ROVITA Wykaz akcjonariuszy, którzy na ZWZ: 1) PGD POLSKA Sp z o.o, posiadająca głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na NWZ i 84,61% głosów ogółem w spółce. TARCZYŃSKI w obradach ZWZA w dniu 19 czerwca 2015 roku wzięło udział 2 akcjonariuszy, z których każdy posiadał więcej niż 5 % akcji i głosów na WZ to jest: 1. EJT S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu reprezentujący akcji uprawniających do głosów na ZWZ, co stanowi 73,86% udziału w głosach obecnych na ZWZ oraz stanowi 51,21% udziału w ogóle głosów. 2. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK z siedzibą w Warszawie reprezentujący akcji uprawniających do głosów na ZWZ, co stanowi 15,63% udziału w głosach obecnych na ZWZ oraz

4 stanowi 10,84% udziału w ogóle głosów. Zmiany w akcjonariacie BANK MILLENNIUM BORYSZEW BZWBK OPEN FINANCE Bank nabył wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe w łącznej liczbie sztuk. Średnia jednostkowa cena nabycia BPW wyniosła 1.012,87 zł. SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. nabyła sztuk akcji Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie jednostkowej 5,98 zł /szt. Powyższe akcje dają łącznie głosów na WZ i stanowią 0,02% KZ Spółki. W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne sztuk akcji własnych, stanowiących 5,64% KZ i dających prawo do głosów na WZ Spółki Bank wyemitował obligacji na okaziciela o wartości nominalnej zł każda. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu na poziomie WIBOR 6M plus marża 1,05 % w skali roku wyemitowano w ramach emisji niepublicznej z trzyletnim terminem wykupu przypadającym na 25 czerwca 2018 r. Wszystkie obligacje o łącznej wartości zł zostały objęte przez Obligatariuszy. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 2,84 % w stosunku rocznym, a ich płatność nastąpi 23 grudnia 2015 r. Remigiusz Baliński Wiceprzewodniczący RN Emitenta informuje o dokonaniu przez osobę blisko z nim spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach r r.: a) w dniu r.: kupno 1987 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 4,80 zł, b) w dniu r.: sprzedaż 1510 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN0010 po średniej cenie za akcję 4,83 zł, c) w dniu r.: kupno 1500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 4,87 zł, d) w dniu r.: sprzedaż 2011 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 4,94 zł, e) w dniu r.: kupno 500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 4,70 zł, f) w dniu r.: sprzedaż 1498 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 4,80 zł, Skup akcji własnych SOHO DEVELOPMENT 1) W dniu 23 czerwca 2015 r transakcje nabycia łącznie 59 akcji własnych po średniej cenie 1,34 zł za jedną akcję, stanowiących 0,0001% % KZ i uprawniających do wykonania 59 głosów, co stanowi 0,0001% ogólnej liczby głosów na WZA. 2) W dniu 24 czerwca 2015 r transakcje nabycia łącznie akcji własnych po średniej cenie 1,34 zł za jedną akcję, stanowiących 0,023% KZ i uprawniających do wykonania głosów, co stanowi 0,023% ogólnej liczby głosów na WZA Po rozliczeniu dotychczasowych transakcji dokonanych w ramach skupu akcji własnych, Spółka będzie posiadała akcji własnych stanowiących 0,167% KZ. Koszt dotychczasowych transakcji nabycia akcji własnych wraz z prowizjami wyniósł ,52 zł. Kalendarz 4

5 Spółka Wydarzenie 25 czerwca Orange Dzień ustalenia prawa do dywidendy 25 czerwca PKO BP ZWZ 26 czerwca Netia Dzień wypłaty dywidendy 26 czerwca LPP ZWZ ws. wypłaty dywidendy 29 czerwca Global City Holdings Początek zapisów w wezwaniu spółki na sprzedaż 20,8 mln swoich akcji 29 czerwca Global City Holdings ZWZ spółki ws. udzielenia upoważnienia Radzie Dyrektorów do dokonywania emisji akcji oraz nabywania akcji spółki przez spółkę 29 czerwca Alumetal Dzień wypłaty dywidendy 5

6 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Kapitalizacja P/E skorygowane (mln zl) P 2016P P 2016P Banki Alior Bank Kupuj , ,28 18,4 17,2 12,5 1,9 1,8 1,6 BZ WBK Trzymaj , ,87 13,4 19,7 19,7 2,3 1,9 1,9 Handlowy Kupuj , ,81 15,5 16,3 14,9 2,0 1,6 1,6 ING BSK Trzymaj , ,59 16,7 15,3 13,7 1,6 1,6 1,5 mbank Kupuj , ,39 16,4 13,0 12,7 1,9 1,5 1,5 Millennium Kupuj , ,31 15,5 13,0 11,1 1,7 1,3 1,2 Pekao Trzymaj , ,55 17,6 18,8 17,5 2,0 2,0 2,0 PZU Kupuj , ,16 13,1 12,9 13,2 3,0 2,8 3,0 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa Cena docelowa Kapitalizacja P/E skorygowane P/BV EV/EBITDA (mln zl) P 2016P P 2016P Sektor chemiczny Ciech Sprzedaj , ,80 35,9 20,6 15,9 8,4 7,9 7,5 Grupa Azoty Sprzedaj , ,44 27,6 16,2 15,0 8,3 6,7 6,1 Synthos Trzymaj , ,30 18,9 19,3 14,9 11,5 12,6 9,9 Sektor budowlany Budimex Kupuj , ,94 22,9 19,3 19,4 11,3 10,0 10,1 Elektrobudowa Sprzedaj ,00 619,56 22,7 15,1 14,6 13,4 9,7 9,2 Cykliczne dobra konsumpcyjne AmRest Kupuj , ,08 nm 32,1 29,6 12,3 10,2 9,2 CCC Kupuj , ,24 36,8 26,0 19,6 24,8 20,6 15,9 LPP Sprzedaj , ,00 32,6 34,2 25,3 17,9 18,9 14,7 Cykliczne usługi PKP Cargo Trzymaj , ,42 87,7 8,4 11,1 8,9 4,7 4,9 Dystrybutorzy AB Kupuj ,20 666,93 8,2 10,2 10, Action Trzymaj ,30 639,49 9,0 8,4 7,8 1,1 1,1 1,0 Media i rozrywka Cyfrowy Polsat Kupuj , ,81 53,7 nm nm nm nm nm GCH Kupuj , ,20 15,4 15,3 15,1 17,5 nm nm TVN Trzymaj , ,31 27,6 18,1 17,1 15,6 12,6 11,6 Sektor deweloperski Dom Development Trzymaj , ,49 nm 22,9 19,1 nm nm nm Echo Kupuj , ,04 5,4 16,7 6,0 6,9 16,6 7,1 GTC Kupuj , ,73 nm 4,4 6,5-7,3-2,4-3,9 PHN Trzymaj , ,72 11,9 10,8 26,3 65,2 24,4 20,7 Robyg Kupuj ,51 599,85 17,9 14,6 8,9 nm nm nm Pozostałe usługi finansowe GPW Trzymaj , ,48 14,3 15,0 12,6 10,8 9,6 8,0 Holdingi przemysłowe Alumetal Kupuj ,50 802,25 13,6 9,8 10,4 nm nm nm Kęty Kupuj , ,38 17,2 14,4 14,8 9,9 10,0 9,5 Sprzęt elektroniczny i elektryczny Apator Kupuj , ,40 13,8 13,3 12,2 10,6 10,1 9,3 ZPUE Trzymaj , ,00 12,6 13,7 13,5 nm nm nm Sektor konsumpcyjny Emperia Kupuj ,27 891,02 21,0 17,7 17,6 8,7 7,3 6,8 Eurocash Sprzedaj , ,32 31,2 19,8 17,5 15,1 12,5 11,5 Otmuchów Kupuj ,72 87,85 9,6 9,1 8,6 5,2 4,8 4,3 Sektor telekomunikacyjny Netia Trzymaj , ,03 11,3 nm nm 3,7 5,0 5,2 Orange Polska Trzymaj , ,40 21,9 10,3 11,1 4,0 4,1 4,0 Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj , ,41 8,1 5,9 4,7 3,8 3,3 2,9 JSW Sprzedaj , ,91 nm nm nm 3,2 1,7 1,6 KGHM Kupuj , ,00 8,8 11,0 15,8 5,0 5,3 6,3 NWR Sprzedaj ,07 285,39 4,8 4,4 4,0 nm 6,0 4,3 Sektor paliwowy Duon Kupuj ,57 283,84 12,9 14,5 13,2 7,7 8,0 7,1 Lotos Trzymaj , ,55 nm 23,1 11,6-66,3 9,9 8,8 MOL Trzymaj ,31 19,39 15,4 14,3 11,6 4,6 4,2 3,8 OMV Trzymaj , ,45 12,8 10,0 7,8 44,2 46,4 41,0 PGNIG Trzymaj , ,00 1,6 11,8 13,1 19,8 7,0 7,3 PKN Orlen Sprzedaj , ,29 nm 14,7 13,7-13,2 7,5 7,2 Sektor energetyczny CEZ Sprzedaj ,10 50,65 11,9 14,3 16,8 7,4 7,7 8,2 Enea Kupuj , ,64 7,6 7,5 13,3 4,0 5,6 6,2 Energa Trzymaj , ,43 10,9 12,1 13,1 6,2 6,6 6,7 PGE Trzymaj , ,90 10,7 10,7 10,7 4,2 5,0 5,5 Tauron Trzymaj , ,57 6,7 8,4 8,3 3,8 4,6 5,0 ZE PAK Sprzedaj , ,46 7,2 5,8 5,2 3,4 3,5 3,6 6

7 7