Biuro Analiz Makroekonomicznych Sektora Agro

Transkrypt

1 Biuro Analiz Makroekonomicznych Sektora Agro Nr /11/2018 dwutygodnik Według danych Komisji Europejskiej, w pierwszych 20 tygodniach sezonu 2018/19 kraje UE-28 łącznie sprzedały na rynkach trzecich 5,9 mln t pszenicy wobec 7,8 mln t w sezonie 2017/18 (czyli o 24% mniej). Z kolei Rosja, przy prawie 20 mln t spadku zbiorów, od początku lipca do 8 listopada br. wyeksportowała już 18,2 mln t pszenicy, o 35% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Opierając się na danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we wrześniu br. stosunek ceny żywca do cen pasz wyniósł 3,73, o 21,6% mniej niż rok wcześniej jest to najniższa wartość od 2015 r.. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br. import wieprzowiny w ujęciu wolumenowym wzrósł o 8,5% (r/r) do poziomu 498 tys. t. Import wzrósł głównie z takich krajów jak Belgia (+17,5% r/r) oraz Dania (+ 6,3% r/r). We wrześniu 2018 r. z UE wyeksportowano 67,3 tys. t odtłuszczonego mleka w proszku, czyli aż o 37,7% więcej niż w analogicznym miesiącu przed rokiem. W pierwszych trzech kw r. z Unii Europejskiej wyeksportowano 97,3 tys. t masła, tj. o 11% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Według danych GUS, tegoroczne zbiory ziemniaków wyniosą 7,4 mln t, czyli o 19% mniej niż w poprzednim, rekordowym sezonie. Również łączne zbiory ziemniaków w Holandii, Belgii, Niemczech i Francji w 2018 r. będą o 20% niższe niż przed rokiem. Słabsze zbiory odbijają się na cenach, które są znacząco wyższe od ubiegłorocznych i należy zakładać, że do końca sezonu utrzymają się na wysokim poziomie. WAŻNE DATY WYDARZENIA Do Termin składania wniosków o pomoc z tytułu strat spowodowanych w 2017 r. w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Więcej: ARiMR.

2 ZBOŻA I OLEISTE Przeciętne ceny zakupu zbóż (PLN/t; bez VAT) Makroregiony* Niewielki eksport pszenicy z UE Polska Centralno- Wschodni Południowy Pólnocno- Zachodni W pierwszych kilku miesiącach sezonu 2018/19 eksport pszenicy z UE był znacznie mniejszy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Według raportu Strategie grains, opublikowanego 15 listopada br., całkowity eksport pszenicy z UE-28 do krajów trzecich w sezonie 2018/19 wyniesie zaledwie 19,5 mln t. Oznacza to spadek o 5% wobec 20,5 mln t wyeksportowanych w poprzednim sezonie. Trzeba przy tym zaznaczyć, że już ubiegłosezonowy wynik stanowił dużą obniżkę względem sprzedaży zagranicznej z sezonu 2016/17, która sięgnęła 24,1 mln t. Z kolei w latach przeciętny eksport z UE wynosił ponad 29,0 mln t. Jeśli prognoza zaprezentowana w raporcie sprawdzi się, w bieżącym sezonie wywóz pszenicy będzie najniższy od sezonu 2011/12. Duży spadek eksportu wynika przede wszystkim ze znacznie niższych zbiorów pszenicy w UE w bieżącym roku. Według ekspertów firmy Tallage, przygotowującej raport Strategie grains, wyniosły one 127,0 mln t, czyli o ponad 10% (14,9 mln t) mniej od zanotowanych w 2017 r. W ujęciu wolumenowym zdecydowanie największy udział w tym spadku miały Niemcy, gdzie plony, w wyniku suszy, wyniosły jedynie 6,7 t/ha wobec 7,7 t/ha w roku ubiegłym. W efekcie produkcja była o 4,2 mln t (17%) niższa niż w 2017 r. Niemniej, obniżki zanotowały również inne kraje z północnej i, w mniejszym stopniu, zachodniej części naszego kontynentu. W Danii zebrano o 2,4 mln t mniej pszenicy wobec 2017 r., co oznacza spadek o 50%, we Francji mniej o 2,7 mln t (o prawie 8% w relacji rocznej), zaś w Szwecji o 1,6 mln t (o 48% mniej). Do krajów tych dołączyła Polska, z obniżką o 2,0 mln t (17%). Istotne zmniejszenie zbiorów m.in. u największych unijnych producentów pszenicy, spowodowało wyraźne obniżenie eksportu w trwającym obecnie sezonie 2018/19. Dane Komisji Europejskiej wskazują, ze w pierwszych 20 tygodniach sezonu (czyli do 11 listopada br.) łącznie kraje UE sprzedały na rynkach trzecich 5,9 mln t pszenicy wobec 7,8 mln t w sezonie 2017/18 (czyli o 24% mniej) oraz 9,6 mln t w sezonie 2016/17. Przy czym eksport z Francji stanowił prawie połowę tej wielkości 2,9 mln t. Na drugim miejscu znalazła się Rumunia, z wysyłkami sięgającymi 1,6 mln t, zaś na trzecim Polska 0,6 mln t. Niemcy znalazły się dopiero na piątej pozycji. Gdyby takie tempo wywozu pszenicy z UE utrzymało się w kolejnych tygodniach, prognoza ekspertów Tallage, mówiąca o eksporcie wynoszącym 19,5 mln t, stałaby się zbyt optymistyczna. Dużo jednak będzie zależało od wyników osiągniętych przez Rosję. Mimo niższych zbiorów (69,5 mln t wobec 84,9 mln t w sezonie 2017/18), od początku lipca do 8 listopada br. kraj ten wyeksportował już 18,2 mln t pszenicy, o 35% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Taki przyrost jest raczej nie do utrzymania w kolejnych miesiącach. Pszenica Żyto Jęczmień Konsumpcyjne Paszowe Konsumpcyjne nld 738 Paszowe Konsumpcyjne Paszowe nld 806 Browarniane 778 nld Kukurydza Paszowe Owies Konsumpcyjne 725 nld -- nld Pszenżyto Paszowe nld niedostateczna liczba danych; -- brak danych *Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warminsko-mazurskie Południowy: dolnoslaskie, małopolskie, opolskie, swietokrzyskie, podkarpackie, slaskie; Półmocno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce dane miesięczne PLN/t pszenica kukurydza jęczmień żyto Źródło: GUS Dynamika średnich cen zakupu zbóż i rzepaku Cena w PLN/t Pszenica kons. 830,3-0,4 1,7 24,2 Żyto kons. 714,1 0,2 1,8 24,8 Kukurydza pasz. 712,4 1,6-1,6 16,9 Rzepak 1646,0 0,5 0,5 3,6 Źródło: opr acowanie BGZ BNP Par ibas na podstawie MRiRW. Notowania kontraktów terminowych na zboża na giełdach światowych (USD/t) i UE (EUR/t; GBP/t) z r. Towar XII 18 III 19 V 19 VII 19 Kukurydza (CBOT) 143,5 147,9 150,9 153,5 Pszenica SRW (CBOT) 186,1 189,3 191,9 195,0 Pszenica DNS (MGE) 209,9 210,7 213,1 216,1 Pszenica HRW (KCBT) 177,3 186,1 190,4 194,5 Pszenica (MATIF) 199,8 203,0 204,0 - Pszenica (LIFFE) 169,8 (I) 171,7 173,3 173,8 Soja (CBOT) 327,8 (I) 332,8 337,5 341,9 Śruta sojowa (CBOT) 342,7 347,5 350,3 353,4 Rzepak (Matif) - 373,0 (II) 375,5 369,5 (VIII) Źródło: Sparks Polska, opracowanie i obliczenia BGŻ BNP Paribas CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Euronext Paris/Marche a Terme International de France; LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange 2

3 MIĘSO Opłacalność produkcji trzody chlewnej jest najniższa od lat. Dlaczego? Pomimo cofnięcia embarga na polską wieprzowinę eksportowaną do USA, producenci trzody chlewnej w Polsce nie mają dużych powodów do optymizmu. Obecna sytuacja wynika z kilku czynników: rosnącego importu mięsa wieprzowego oraz żywych zwierząt, rosnącego pogłowia trzody chlewnej, niskiej dynamiki wzrostu eksportu oraz wysokiego poziomu cen pasz. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br. import wieprzowiny w ujęciu wolumenowym wzrósł o 8,5% (r/r) do 498 tys. t. Import wzrósł głównie z takich krajów jak Belgia (+17,5% r/r) oraz Dania (+ 6,3% r/r). W krajach tych nastąpiła mocna obniżka cen w wyniku ograniczeń w eksporcie na rynki trzecie, w związku z ASF, co przekłada się na zwiększoną sprzedaż wieprzowiny o niższej cenie do krajów UE. Cena za 1 kg zaimportowanego mięsa była o 14,2% niższa rok do roku w przypadku Belgii oraz 12,5% w przypadku Danii. Przy wzroście eksportu z Polski o 1,6% (r/r), deficyt handlowy w omawianym okresie zwiększył się o 23% do 179 tys. t. Import żywych zwierząt ma duży udział we wzroście pogłowia w Polsce. Według danych MRiRW w omawianym okresie import żywych zwierząt wzrósł o 7,8%. Odpowiadał za to głównie import z Danii, głównego dostawcy warchlaków, który zwiększył się o 13,9%. Import z pozostałych krajów, takich jak Niemcy czy Litwa, zmniejszył się. Rosnące pogłowie zwiększa podaż wieprzowiny na rynku, utrudniając wzrost cen. Bazując na danych GUS, pogłowie trzody chlewnej w czerwcu 2018 r. było o 4,3% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Było to głównie wynikiem wzrostu pogłowia warchlaków (+4,8%) oraz tuczników (+10,2%). Pogłowie loch zmniejszyło się o 1,6%, przede wszystkim jako efekt redukcji stada w województwach wielkopolskim i lubelskim. Jest to kolejny rok, w którym produkcja trzody chlewnej w coraz większym stopniu opiera się na warchlakach i prosiętach importowanych zza granicy. Mniejsza dynamika wzrostu liczebności stada podstawowego ma też miejsce w całej UE, gdzie liczba pokrytych loch zmniejszyła się o 2% r/r, zaś liczba loch ogółem wzrosła o 0,4%. Eksport z Unii Europejskiej nie stanowi przeciwwagi dla rosnącej podaży w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2018 r. był o zaledwie 0,8% większy niż rok wcześniej. Wzrost eksportu jest hamowany przez spadek wywozu do Chin (-3,5% r/r) oraz do Hong Kongu (-35,1%), które były motorem rozwoju sprzedaży zagranicznej i poziomu cen w Unii Europejskiej w poprzednich latach. Według danych MRiRW mieszanki pełnoporcjowe dla trzody chlewnej we wrześniu były droższe o 6,2% w relacji rocznej, zaś ceny żywca były o 16,7% niższe, w wyniku czego stosunek ceny żywca do cen pasz wyniósł 3,73, o 21,6% mniej niż rok wcześniej jest to najniższa wartość od 2015 r. Ministerstwo nie opublikowało nowszych danych na temat poziomu cen pasz, należy się jednak spodziewać, że wskaźnik opłacalności produkcji będzie dalej spadać. Przeciętne ceny żywca (; bez VAT) Polska Północ Centrum Południe Zachód** Trzoda chlewna 4,32 4,32 4,22 4,19 Bydło < 1 roku (URO) 6, ,54 7,05 - Byki od 1 do 2 roku 7,40 6,92 7,42 7,41 - Byki >2 lat 7,30 6,97 7,32 7,32 - Krowy 5,34 5,16 5,30 5,44 - Jałówki (URO) 6,86 6,11 6,91 6,89 - Bydło ogółem 6,64 5,95 6,68 6,71 - Kurczęta broilery 3,32 3,39 3,29 3,20 3,37 Indory 5,78 5, ,80 Źródło: opr acowanie BGŻ BNP Par ibas na podstawie MRiRW. Makroregiony* *Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie; Zachodni: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. **Region zachodni dla bydła został częściowo włączony do regionu centralnego i północnego. ***PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Cena w PLN/100 kg Trzoda chlewna 4,32 0,0-4,2-6,7 Bydło 6,64 6,6-2,0-1,0 Kurczęta 3,32 3,3-4,6-3,3 Indory 5,78 5,8-0,2 12,9 Źródło: opracowanie BGŻ BNP Paribas na podstawie danych MRiRW. 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) trzoda drób bydło Źróóło: opracowanie BGŻ BNP Paribasna podstawie danych GUS. Ceny referencyjne trzody chlewnej, bydła i kurcząt w wybranych krajach UE Kraj Niemcy 140,5 384,2 282,0 Francja 129,0 371,6 230,0 Holandia 121,2 339,9 - Dania 126,1 352,8 224,1 Polska 130,1 112,2 Czechy 136,4-206,2 Węgry 142,8-154,7 Litwa 131,2 278,8 150,0 Słowacja 143,8 333,2 165,8 Rumunia 142,7 316,0 147,8 UE średnio 135,8 376,3 186,1 Źródło: Komisja Eur opejska. Trzoda chlewna E EUR/100 kg mps Mł. byki kl. U+R+O EUR/100 kg mpc Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg 3

4 MLEKO Nieznaczne ożywienie na rynku odtłuszczonego mleka w proszku w UE Ostatnie miesiące przyniosły nieco pozytywnych sygnałów dla producentów odtłuszczonego mleka w proszku w UE. Według danych Eurostat, we wrześniu 2018 r. z UE wyeksportowano 67,3 tys. t odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), czyli aż o 37,7% więcej niż w analogicznym miesiącu przed rokiem, podczas gdy w pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. wolumen eksportu tego produktu był o 2,4% mniejszy w relacji rocznej. We wrześniu br. więcej niż przed rokiem OMP zakupiły przede wszystkim Chiny (o 5,0 tys. t), Malezja (o 4,0 tys. t) i Algieria (o 3,6 tys. t). W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. łącznie z UE wyeksportowano 614,4 tys. t OMP, tj. o 0,8% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Sprzedaż z Polski stanowiła 11,8% całkowitego eksportu ze Wspólnoty, a w ujęciu rocznym wolumen wzrósł o 38%. Kolejnym pozytywnym sygnałem dla rynku jest zmniejszanie się publicznych zapasów interwencyjnych. Według danych Eurostat zapasy te na koniec września 2018 r. wyniosły 280 tys. t, o 98 tys. t mniej niż na koniec 2017 r. Dodatkowo 56 tys. t zostało sprzedanych w przetargach i 6.11 bieżącego roku. W konsekwencji, wg Komisji Europejskiej, cena zbytu OMP w UE, w pierwszych dwóch tygodniach listopada 2018 r. była o 8,6% wyższa niż w grudniu 2017 r. i o 4,1% wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Warto jednak pamiętać, że poziom zapasów wciąż jest relatywnie wysoki, a notowana w pierwszych dwóch tygodniach listopada cena była o ponad 20% niższa od średniej z ostatnich pięciu lat. Mniejszy eksport masła z UE Według danych Eurostat w pierwszych trzech kw r. z Unii Europejskiej wyeksportowano 97,3 tys. t masła, tj. o 11% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Chociaż eksport do największego odbiorcy tego produktu z UE Stanów Zjednoczonych - wzrósł o 3% (r/r) do 21,6 tys. t, to w przypadku Arabii Saudyjskiej odnotowano spadek o 15% (r/r) do 6,4 tys. t. Zmniejszyła się również sprzedaż masła do Chin, o 8% do 6,1 tys. t. Warto zauważyć, że w kolejnych miesiącach na rynkach międzynarodowych należy spodziewać się większej podaży masła, z uwagi prognozowaną w sezonie 2018/2019, wyższą o kilka procent produkcję mleka w Nowej Zelandii, która jest największym jego eksporterem. Dodatkowo wg danych USDA z r. ceny masła w portach Europy Zachodniej były o 34% wyższe niż w Oceanii i o 16% wyższe od notowanych w Stanach Zjednoczonych. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) Północ Centrum Południe Zachód PMP 1 166, , ,3 - - OMP 636,5 647,5 628,2 606,8 651,5 Masło w blok , , , , ,8 Masło konfek , , , , ,7 Ser Edamski 1 374, , , , ,0 Ser Gouda 1 351, , , , ,6 Mleko surowe** 135,9 140,3 128,4 132,9 130,8 Źródło: MRiRW. Polska Makroregiony* *Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie; Zachodni: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. **Dane za wrzesień 2018 r. Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Cena w PLN/100 kg Masło ekstra w blokach 1993,0 0,4-5,9-11,7 OMP 636,5 0,2 1,0-4,2 Ser Edamski 1351,8 2,6 2,4-6,5 Ser Gouda 1374,1 3,0 2,2-4,4 Źródło: opracowanie BGŻ BNP Paribas na podstawie MRiRW. Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Unii Europejskiej Cena w EUR/100 kg Masło ekstra w blokach 475,4-3,2-6,6-11,4 OMP 158,7 0,7 3,7 5,3 Ser Edamski 323,6 0,8 0,3-3,7 Ser Gouda 322,2 0,4 0,4-6,3 Źródło: opracowanie BGŻ BNP Paribas na podstawie KE Miesięczne ceny skupu mleka i przetworów mleczarskich w Polsce (bez VAT) masło w blokach ser Edamski OMP cena skupu (prawa oś) Źródło: Opracowanie BGŻ BNP Paribas na podstawie danych MRiRW. Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zach. ( F.O.B.) w EUR/100kg PLN/hl 160 Kraj/obszar Mleko surowe* OMP Masło ekstra w blokach Niemcy 35, Francja 35, Holandia 37, Polska 31, Oceania 28,70** Europa Zach Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE. * wrzesień 2018 r., KE ** Nowa Zelandia, Fonterra, wrzesień 2018 r. 4

5 OWOCE I WARZYWA Tegoroczna susza odbiła się na ilości i jakości ziemniaków w Europie Według szacunków GUS tegoroczne zbiory ziemniaków wyniosą 7,4 mln t, czyli o 19% mniej niż w poprzednim, rekordowym sezonie. Spadek zbiorów ziemniaków występuje nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach UE. W związku z rekordową suszą i wyjątkowo wysokimi temperaturami w głównych krajach uprawy ziemniaka w Europie, Stowarzyszenie Północno- Zachodnich Europejskich Plantatorów Ziemniaków (NEPG) podało, że łączne zbiory ziemniaków w Holandii, Belgii, Niemczech i Francji w 2018 r. będą o 20% niższe niż przed rokiem. Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej kilkunastoprocentowy spadek plonów miał miejsce, poza Polską, również na Litwie, Łotwie i na Słowacji. Oprócz niedoborów w ilości ziemniaków, wystąpiły problemy z jakością. Obserwowano wzrost wtórny, w konsekwencji niską zawartość suchej masy i szklistość ziemniaków oraz niską zawartość skrobi. Problemem jest także dostępność niektórych odmian i dużych rozmiarów bulw dla przemysłu przetwórczego. Stanowi to poważne wyzwanie dla rolników, handlowców i przetwórców z wywiązaniem się z kontraktów i umów handlowych, a także generuje dodatkowe koszty związane z sortowaniem i przetwarzaniem ziemniaków w bieżącym sezonie. Szacuje się, że plon netto ziemniaków w Europie jest najniższy od 10 lat, a należy spodziewać się też, że straty w przechowywaniu ziemniaków w dalszej części sezonu będą duże. Słabsze zbiory odbijają się na cenach, które są znacząco wyższe od ubiegłorocznych. W październiku w Polsce, wg cen publikowanych przez MRiRW, w skupie za kilogram ziemniaków oferowano średnio 0,52 zł i było to o 100% więcej r/r, a w skupie do zakładów przetwórczych w oferowano średnio 0,34 zł. Ceny skupu ziemniaków konsumpcyjnych w listopadzie wyniosły już średnio 0,58 zł/kg, a ceny z 46. tygodnia bieżącego roku oscylowały wokół 0,60 zł/kg. Od początku bieżącego sezonu średnia cena w skupie ziemniaków konsumpcyjnych wyniosła 0,62 zł/kg, co oznacza że jest o 84% wyższa w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego sezonu. Średnie ceny na rynkach hurtowych ziemniaków w 46. tygodniu roku wynosiły 0,84 zł/kg i były średnio o 60% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jest duże prawdopodobieństwo, że ceny ziemniaków w bieżącym sezonie będą dalej rosły, bo na nasz rynek trafi mniej ziemniaków importowanych, a nawet należy się spodziewać wzrostu eksportu, gdyż nieurodzaj w krajach Europy Zachodniej zazwyczaj powoduje, że importerom unijnym przestają przeszkadzać procedury fitosanitarne związane z podwyższonym wykrywaniem w Polsce bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych () Owoce Odmiana Jedn Min Max Min Max Min Max KRAJOWE Gruszki (różne) kg 1,75 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 Jabłka Cortland kg 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 Golden kg 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 Gala kg 0,60 1,10 1,00 1,20 1,00 2,33 Lobo kg 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 Jonagored kg 0,60 1,00 1,00 2,00 Sampion kg 0,66 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 Maliny (różne) kg 25,00 36,00 Śliwki (różne) kg 3,40 4,00 0,00 0,00 Truskawki (różne) kg 15,00 24,00 IMPORTOWANE Miejscowość Data notowania Bronisze Banany kg 2,80 4,33 2,70 3,00 2,89 4,33 Cytryny kg 3,30 6,00 4,00 4,50 4,50 6,50 Jabłka kg 5,50 6,60 4,00 6,00 Mandarynki kg 3,50 7,00 3,50 5,60 3,00 5,00 Pomarańcze kg 4,00 6,50 3,50 4,80 4,50 6,00 Źr ódło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań, za MRiRW 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 Lublin Poznań Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców i warzyw 2,4 jabłka deserowe pieczarki - pr. oś pomidory - pr. oś Źródło: Opracowanie BGŻ BNP Paribas na podstawie danych MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych () KRAJOWE Miejscowość Data notowania Bronisze Lublin Waryzwa Jedn. Min Max Min Max Min Max Buraki ćwikłowe kg 0,80 1,30 0,80 1,00 1,00 1,20 Cebula biała kg 1,60 2,20 1,80 1,80 1,60 1,80 Kalafiory szt. 2,00 3,50 2,00 3,00 2,00 2,50 Kapusta biała kg 0,90 1,30 1,40 1,80 1,20 1,40 Marchew kg 1,20 1,50 1,30 1,60 1,00 2,00 Ogórki gruntowe szt. 8,00 11,00 10,00 10,00 Ogórki krótkie kg 8,00 10,50 9,00 10,00 6,60 10,00 Papryka czerwona kg 3,75 5,50 5,00 5,00 4,00 5,00 Pietruszka kg 4,30 6,00 5,00 5,60 5,00 6,00 Pomidory kg 2,75 4,20 3,30 4,00 3,00 4,00 Pory kg 2,50 3,30 3,50 3,50 Poznań Selery kg 1,60 3,00 1,87 1,87 1,25 3,60 Sałata szt. 1,60 2,50 2,40 2,80 3,00 3,60 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Ziemniaki kg 0,53 1,50 0,70 1,00 0,67 0,87 Pieczarki kg 6,00 7,00 5,00 5,00 6,00 7,00 Czosnek - import kg 6,00 8,00 5,00 12,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań, za MRiRW 5

6 Indeks cen skupu surowców rolnych (średnia z analogicznego miesiąca w poprzednich pięciu latach =100) Rok Miesiąc Pszenica konsumpcyjna Kukurydza Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Mleko VII 88,6 75,7 85,6 102,9 98,2 90,6 VIII 88,8 78,8 84,0 101,4 97,0 90, IX 86,8 80,0 88,4 100,5 94,0 89,8 X 86,3 96,7 86,9 102,9 96,7 90,3 XI 86,6 97,6 78,6 104,4 97,6 88,7 XII 82,8 95,3 79,1 102,9 93,8 86,7 I 79,1 92,2 85,6 99,9 93,2 87,2 II 76,5 88,2 87,2 96,8 92,9 85,7 III 75,9 87,7 87,9 89,8 90,4 82,4 IV 74,3 84,0 83,7 96,9 90,0 81,5 V 73,1 83,9 93,1 99,9 92,5 81,6 VI 74,6 87,8 96,1 100,3 89,7 82,4 VII 77,2 87,9 102,5 100,3 88,9 83,8 VIII 81,8 78,6 102,2 100,2 88,5 87,1 IX 82,6 76,4 100,0 100,0 85,5 91,9 X 82,6 85,2 97,6 97,3 84,4 97,0 XI 83,3 86,0 99,5 97,5 86,9 101,9 XII 82,4 86,3 103,9 100,5 87,9 105,3 I 83,9 88,3 105,0 100,4 85,4 103,5 II 85,5 88,6 102,1 98,6 88,5 104,8 III 87,4 93,0 104,5 101,7 91,0 104,5 IV 85,8 92,3 111,8 101,2 90,3 107,3 V 88,4 90,4 113,9 102,0 89,9 110,6 VI 92,5 95,3 108,6 100,7 90,6 113,2 VII 94,6 92,1 100,1 102,6 89,5 115,0 VIII 92,9 96,5 99,7 104,1 89,5 119,1 IX 91,6 104,1 98,8 103,5 92,0 121,0 X 91,3 90,4 94,3 107,5 94,7 120,2 XI 90,2 87,8 95,4 107,6 93,5 118,3 XII 89,4 86,7 96,3 108,4 95,2 116,9 I 87,8 88,8 92,2 105,7 94,7 110,5 II 87,7 89,7 95,7 104,3 94,4 106,0 III 89,2 92,0 97,8 104,9 91,8 105,8 IV 88,5 91,5 93,1 107,0 93,1 106,3 V 90,5 93,7 90,8 107,8 92,4 105,9 VI 94,2 96,8 89,9 105,6 94,5 105,9 VII 100,6 95,9 89,6 107,4 94,0 106,3 VIII 118,8 99,5 92,0 107,6 96,8 105,8 Źródło: opracowanie BGŻ BNP Paribas na podstawie danych GUS. BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH SEKTORA AGRO Bank BGż BNP Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/ Warszawa Źródła danych: Sparks Polska, KE, Bloomberg, USDA, GUS, MRiRW, IERiGŻ DYREKTOR BIURA Rynek zbóż i oleistych Marta Skrzypczyk tel ANALITYCY Rynek mięsa, jaj Łukasz Czech tel Rynek mleka, Paweł Wyrzykowski tel marta.skrzypczyk@bgzbnpparibas.pl lukasz.czech@bgzbnpparibas.pl pawel.wyrzykowski@bgzbnpparibas.pl Rynek owoców i warzyw Karolina Załuska tel karolina.zaluska@bgzbnpparibas.pl Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie są wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AGRO Dwutygodnik, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AGRO Dwutygodnik, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.