Leasing-Experts w latach 2010-2014 Prezentacja dla inwestora Największy w Polsce projekt typu greenfield w branży leasingowej Capital Market Community 2012 Warszawa, 16.10.2012
Klauzula poufności Prosimy o przestrzeganie poufności informacji zawartych w przekazywanych dokumentach. Ani ogólne, ani szczegółowe informacje nie mogą być przekazywane nikomu bez pisemnej zgody Leasing-Experts Sp. z o.o.. Dokumenty mogą być wykorzystywane tylko w celach opiniodawczych. Wszelkie prawa zastrzeżone: Leasing-Experts Sp. z o.o..
Wyniki branży leasingowej w 2012r. Wartość aktywów finansowanych przez firmy leasingowe w I półroczu 2011 i 2012r. [mln zł] 9 000 8 000 7 000 8 467 8 022 I-VI 2011 I-IV 2012 6 000 5 000 5 357 5 066 4 000 3 000 2 000 1 000 248 292 443 443 133 154 643 413 0 Pojazdy MiU IT Samoloty, statki, kolej Pozostałe ruchomości Nieruchomości - finansowanie Źródło: LeaseEurope ZLP
Rynek leasingu w Polsce 2004-2012 Łączna wartość aktywów finansowanych przez firmy leasingowe [mld zł] 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 28% 14,20 15% 16,30 Rynek leasingu ogółem [mld PLN] 34% 50% 21,80 32,60 32,90 23,00 1% Zmiana r/r 31,10 27,30 19% 14% 32,00 3% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10,00-10% 5,00-30% -20% -30% 0,00 Źródło: LeaseEurope ZLP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 [P] -40%
Prognoza wyników branży leasingowej w 2012r. Wartość aktywów finansowanych przez firmy leasingowe w 2011 i 2012r. (prognoza) [mln zł] 18 000 16 000 17 582 16 874 I - XII 2011 I - XII 2012 14 000 12 000 11 425 10 797 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 605 722 925 932 313 353 1 629 963 0 Pojazdy MiU IT Samoloty, statki, kolej Źródło: LeaseEurope ZLP Pozostałe ruchomości Nieruchomości - finansowanie
- W Polsce działa aktywnie ok. 1,8 mln firm Ilość firm korzystających z leasingu w Polsce i w Europie w 2011r. Ilość wszystkich firm Polska Europa Ilość firm korzystających z leasingu 1 800 45,0% 40,0% 43,0% 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 20,8% 19,7% 800 600 355,4 15,0% 10,0% 400 5,0% 200 0 0,0% 2010r. 2011r. Ilość firm w Polsce korzystających z leasingu w 2011 roku (tys.) Źródło: LeaseEurope ZLP Udział % firm korzystających z leasingu w Polsce i w Europie
Nowy rynek leasing konsumencki Leasing konsumencki w wybranych krajach Europy [%]. Średni poziom europejski 17 % W Polsce udział leasingu konsumenckiego w całej wartości leasingu nie przekracza 1% Leasing konsumencki w wybranych krajach Europy 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Źródło: LeaseEurope ZLP
Nowy rynek leasing konsumencki Badanie rynku (CBM Indicator) Zaledwie 29 % konsumentów słyszało o leasingu konsumenckim, aczkolwiek 69,1 % konsumentów byłoby zainteresowanych leasingiem samochodu 21,1 % nie jest jeszcze pewna. 31 % byłoby zainteresowane użytkowaniem auta, którego nie jest właścicielem 31 % nie jest jeszcze pewna. 29,4 % byłoby zainteresowane użytkowaniem auta w leasingu wraz z dodatkowymi usługami (serwis mechaniczny, ubezpieczenie itp.) 33,4 % nie jest jeszcze pewna. Zmiana przepisów prawnych nastąpiła 1.07.2011 Kolejna nowelizacja wchodzi w życie 1 stycznia 2013, która otworzy drzwi do intensywnego rozwoju produktu na rynku polskim Źródło: LeaseEurope ZLP
Leasing nieruchomości w Polsce w I półroczu 2012r. 350,0 324,0 I - VI 2011r. 142,6 35% 62,3 15% 208,1 50% 300,0 250,0 200,0 150,0 249,2 208,1 142,6 I - VI 2012r. 100,0 50,0 69,7 62,3 budynki przemysłowe Pozostałe obiekty handlowe i usługowe 0,0 budynki przemysłowe obiekty handlowe i usługowe Pozostałe Struktura przedmiotowa leasingu nieruchomości wartość finansowania w mln zł Porównanie wartości finansowania leasingu nieruchomości I półrocza 2011 i 2012r. [mln zł] Źródło: LeaseEurope ZLP
Leasing nieruchomości w Europie w 2010 i 2011 roku Wartość finansowania w leasingu nieruchomości w wybranych krajach Europy (w tym w Polsce) w mln 12 000 10 000 8 000 2010r. 2011r. 6 000 4 000 2 000 0 Włochy Francja Niemcy Hiszpania Portugalia Austria Grecja Belgia Polska Wlk. Brytania Dania Źródło: LeaseEurope ZLP
Leasing nieruchomości w Europie w 2010 i 2011 roku Zmiana finansowania leasingu nieruchomości w wybranych krajach Europy (w tym w Polsce) rok do roku 2011r/2010r [%] Polska Wlk. Brytania Włochy Francja Austria Belgia Średnia Hiszpania Portugalia Niemcy Grecja 0,0% -1,1% -1,2% -10,0% -20,0% -10,0% -11,2% -11,5% -14,2% -20,4% -30,0% -40,0% -30,8% -50,0% -48,1% -49,1% -60,0% -70,0% -80,0% -70,8% Źródło: LeaseEurope ZLP
Rentowność na sprzedaży produktów leasingowych - założenia Średni poziom opłaty wstępnej 15% Średnia wartość wykupu 1% Średni okres leasingu 5 lat Marża na transakcji ok. 15 % Porównanie trzech poziomów dla zainwestowanego kapitału (zakup środków trwałych) 200 mln zł. 450 mln zł. 900 mln zł
Rentowność na sprzedaży produktów leasingowych wynik finansowy Poziom inwestycji w zakup środków trwałych Zysk (5 lat) Zysk (rocznie) Zysk (miesięcznie) 200 mln zł. 87 611 358,33 zł 17 522 271,67 zł 1 460 189,31 zł 450 mln zł. 197 125 556,69 zł 39 425 111,34 zł 3 285 425,94 zł 900 mln zł. 394 251 113,00 zł 78 850 222,60 zł 6 570 851,88 zł
Kim jesteśmy? Start Projektu Luty 2010 r. Największa w Polsce sieć franczyzowa brokerów leasingu (na wzór Open Finance, Tax Care) 1 oddział własny we Wrocławiu 52 oddziały franczyzowe w 15 województwach (budowa sieci w małych i średnich miejscowościach) 70 doradców leasingowych w całej Polsce 100 % akcji Marcin Pawłowski Członek Polskiej Organizacji Franczyzodawców Uczestnik programu Rzetelna Firma Uczestnik programu Firma Wiarygodna Finansowo Spółka Akcyjna od Listopada 2012!
Produkty w sprzedaży sieci Leasing-Experts Leasing Kredyty Faktoring - Leasing na START - Leasing operacyjny - Leasing finansowy - Leasing zwrotny operacyjny - Leasing zwrotny finansowy - Leasing FV VAT Marża - Leasing konsumencki Pożyczka - Pożyczka dla medyków - Pożyczka dla rolników - Kredyt na START - Limit na START - Pożyczka dla wolnych zawodów - Kredyt firmowy - Pożyczka hipoteczna - Kredyt firmowy hipoteczny - Kredyt inwestycyjny - Kredyt na zakup nieruchomości komercyjnych - Kredyt deweloper - Kredyt pomostowy EU - Kredyt przetarg - Kredyt samochodowy - Faktoring z regresem - Faktoring bez regresu - Faktoring exportowy - Faktoring dla transportu CFM - Długoterminowy - Krótkoterminowy
Historia firmy XII 2009 VI 2010 Powstanie i budowa marki Leasing-Experts VI 2010 VI 2011 Dalszy rozwój marki i systemu mobilnego sprzedaży Czerwiec 2011 Zmiana strategii rozwoju na system franczyzy Lipiec 2012 Nowa Polityka Jakości Zmiana modelu oddziału Decyzja o rozpoczęciu poszukiwania inwestora VC/PC/BA
Porównanie sieci oddziałów Leasing-Experts na tle największych firm leasingowych w Polsce na dzień 11.10.2012 Liczba oddziałów największych firm leasingowych w Polsce vs. Leasing-Experts 60 45 41 52 30 14 24 15 0 PKO Leasing Europejski Fundusz Leasingowy Raiffeisen Leasing Leasing-Experts
Rozwój liczby oddziałów Leasing-Experts w latach 2011 2014 (prognoza 2013-2014) 200 175 150 125 100 75 50 25 0 3 4 6 10 Liczba oddziałów własnych i franczyzowych Leasing-Experts 15 19 22 25 28 29 31 35 40 45 52 65 150 200
Dynamika wzrostu ilości Klientów w bazie CRM (stan na dzień 10.10.2012) Liczba Klientów w bazach Leasing-Experts 2450 2283 2390 2100 1857 1750 1400 1138 1353 1050 700 350 0 52 218 387 564 757 959
Ilość zrealizowanych transakcji przez oddziały Leasing-Experts w kolejnych miesiącach oraz prognoza na lata 2012-2014 Ilość zrealizowanych transakcji w kolejnych miesiącach 320 310 280 240 200 160 150 120 80 40 11 14 10 21 23 19 28 16 35 31 33 45 0 Średnia wartość transakcji realizowanych przez oddziały Leasing-Experts to 66 901,10 zł netto
Wzrost rozpoznawalności firmy Leasing-Experts w Polsce od 04.2012 Oglądalność strony 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
Wyniki finansowe firmy Leasing-Experts zł1 000 000,00 zł750 000,00 zł500 000,00 Przychód Zysk złzł250 000,00 2010 2011 09.2012 2012 [P] 2010 2011 09.2012 2012 (prognoza) Przychody 39 352,00 zł 395 593,00 zł 853 263,00 zł 1 200 000,00zł Zysk netto 444,28 zł 109 264,71zł 75 464,84 zł 115 000,00 zł
Bez kosztowa sieć sprzedaży MITY czy FAKTY? Obecne koszty oddziałów Leasing-Experts (52 oddziały) Miesięcznie Rocznie Koszty własne franczyzobiorcy (lokal, samochód, GSM, itp.) 104 000,00 zł 1 248 000,00 zł Koszty reklamy 51 953,61zł 635 667,74zł Koszty oddziałów Leasing- Experts 12.2014 (200 oddziałów) Miesięcznie Rocznie Koszty własne franczyzobiorcy (lokal, samochód, GSM, itp.) 400 000,00 zł 4 800 000,00 zł Koszty reklamy 199 821,58 zł 2 397 858.92 Zł Po rozbudowie oddziałów do 200 placówek roczne koszty po stronie franczyzobiorców na poziomie ok 7-8 mln zł!!!
Sukcesy firmy 260 zrealizowanych umów leasingowych. Comiesięczny wzrost wartości i ilości transakcji leasingowych. Uzyskanie członkostwa w Polskiej Organizacji Franczyzodawców Udział w programie Rzetelna Firma od 08.11.2010 (137 referencji klientów) Uzyskanie Złotego Certyfikatu Rzetelności Krajowego Rejestru Długów Otrzymanie certyfikatu Firma Wiarygodna Finansowo (pod patronatem Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej, BIG) Rozpoczęcie procesu certyfikacji do programu Firma Przyjazna Klientowi Uzyskanie pełnej ochrony prawnej dla znaku towarowego Leasing-Experts Stworzenie silnego, profesjonalnego zespołu gotowego na dalsze zmiany i rozwój. Wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca gwarantująca sukces w realizacji Projektu
Szansa na 5 000 000 zł dla Leasing-Experts!!! Leasing-Experts Sp z o.o. przystąpił do konkursu zamkniętego o nr POKL/2.1.1/2012/HR na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 HeRosi organizacji Dofinansowanie będzie udzielane na: realizację projektów zamkniętych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z zakresu rozwoju umiejętności: a) biznesowych (tj. innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż), b) analitycznych (tj. zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych), c) interpersonalnych (tj. przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje), zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przedsiębiorstwem. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 5 mln PLN!!!
Plany firmy na lata 2012-2014 X 2012 III 2013 - Przekształcenie w S.A. (11.2012) - Pozyskanie VC/PE/Bussines Angel/Inwestor finansowy Rok 2013 - Budowa 20 własnych + 65 fnaczyzowych oddziałów Leasing- Experts. - Rozwój kadr oraz technologii IT Rok 2014 -Dalszy rozwój świadomości marki w Polsce - Rozbudowa oddziałów do 200 lokalizacji od VI 2014 - Poszukiwanie inwestora strategicznego. - Ewentualne wyjście z inwestycji przez inwestora VC/PE/BA
Plan wykorzystania pozyskanego kapitału 1) Rozwój sieci placówek Leasing-Experts do 2014 r. a) 20 Oddziałów własnych b) 115 Oddziałów franczyzowych 2) Zakup zintegrowanego systemu informatycznego [EVO firmy BI Technologies] 3) Budowa Call Center we Wrocławiu 4) Inwestycja w marketing e-commerce (Google Ad Words, portale branżowe i finansowe) 5) Rozbudowa kadr w centrali spółki a) Analityk kredytowy b) Dyrektor finansowy/ Główny księgowy c) Specjalista ds. rozliczeń i administracji (4 osoby do 2013) 6) Przygotowanie do emisji obligacji na rynku Catalyst
OFERTA DLA INWESTORA Obecny potencjał i kapitał spółki są niewystarczające do dalszego dynamicznego rozwoju na polskim rynku leasingu, w szczególności rozwój sieci oddziałów, wewnętrznych technologii IT oraz powiększenie zasobów kadrowych; Poszukujemy inwestora z którym będziemy mogli przejść do kolejnego etapu rozwoju spółki oraz stworzyć nową strategię rozwoju na lata 2013 2014. OFERTA FINANSOWA 1) Wykup 70 % akcji od obecnego akcjonariusza za kwotę 700 000 zł 2) Dokapitalizowanie w kwocie od 700 000 zł do? zł UWAGA: Dokapitalizowanie w transzach na przełomie 2 lat, kwota dokapitalizowania uzależniona od strategii uzgodnionej z inwestorem oraz od postępu prac projektowych. WYJŚCIE Z INWESTYCJI (2 3 lata) 1) Sprzedaż pakietu kontrolnego do inwestora branżowego lub finansowego 2) Debiut spółki na GPW sprzedaż akcji STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI od 200 % do..? %
Leasing-Experts grupa ekspertów gotowa na kolejne etapy rozwoju na polskim rynku leasingu
Dane kontaktowe Centrala Ul. Sycowska 44/1, 51-319 Wrocław Marcin Pawłowski Prezes Zarządu Tel: 533 874 552 lub (71) 320 71 84 e-mail: marcin.pawlowski@leasing-experts.pl
Dziękuję za uwagę i zapraszam do wspólnej inwestycji w przyszłość! Prezes Zarządu Marcin Pawłowski