WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

Transkrypt

1 WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku

2 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 211 R. + 9% * Oddziały (14) + 163% * Kapitał własny (231,3 mln zł) + 18% ** Zysk netto (65,6 mln zł) + 24% ** Przychody z pośrednictwa finansowego (288,3 mln zł) + 9% ** EBITDA (8,4 mln zł) *** p.p. ** ROE (52,8%) **** * porówanie do 31 grudnia 21 roku ** porównanie do okresu Q1-Q3 21 *** EBITDA - zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zwrot z kapitału własnego liczony jako stosunek urocznionego zysku netto za okres 3Q do kapitału własnego (bez wypracowanego zysku netto) Strona 1

3 ZYSK NETTO OPEN FINANCE 18% Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 dane w tys zł - dane w tys zł Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 W poszczególnych kwartałach 211 roku obserwowany jest sukcesywny wzrost wypracowanego zysku netto. Zysk netto w Q2 211 jest o 1% wyższy niż zysk odnotowany w Q1 211, a zysk w Q3 jest o kolejne 4% wyższy od zysku osiągniętego w Q Zysk netto w okresie Q1-Q3 211 roku wynoszący tys. złotych jest o 18% wyższy niż zysk netto odnotowany w okresie Q1-Q3 21 roku (w wysokości tys. złotych); Strona 2

4 STRUKTURA PRZYCHODÓW OPEN FINANCE DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W OKRESIE Q1-Q3 211 PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO 24% PLN' % Produkty inwestycyjne Produkty kredytowe Kredyty i produkty okołokredytowe Plany regularnego oszczędzania Jednorazowe plany inwestycyjne Produkty depozytowe Razem przychody Dane w tys zł Q3 21 Q3 211 Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 Strona 3

5 DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW W OPEN FINANCE Liczba oddziałów 31 grudnia 21 3 września 211 Open Finance Open Direct Łącznie Liczba doradców 31 grudnia 21 (*) 3 września 211 (*) Open Finance Open Direct Łącznie stan zatrudnienia na konkretną datę W okresie Q1-Q3 211 Spółka otworzyła 6 nowych oddziałów mobilnych oraz 3 oddziały stacjonarne. Liczba doradców Open Finance w okresie Q1-Q3 211 wzrosła o ponad 25%. Strona 4

6 WOLUMENY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW KREDYTOWYCH OPEN FINANCE KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW I PRODUKTÓW OKOŁOKREDYTOWYCH 2 5 4,% Aneksy 6 11% 2 2,59% 2,95% 2,87% 37 2,99% 3,6% 3,3% ,% 3,5% 3,% Kredyty % prowizji OF ,5% 2,% ,5% 1,%,5% Dane w mln zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211,% Dane w mln zł Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 Strona 5

7 WOLUMENY I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA OPEN FINANCE PRODUKTY REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA- kwartalna produkcja i przychody ze sprzedaży 17% 166% 171% 167% % % 16% 14% Produkcja Przychody % prowizji % % 12% 1% 8% 7 Liczba sztuk wniosków w poszczególnych kwartałach % 4% 2% Dane w tys zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q % 2 1 Przez produkcję należy rozumieć sumę kwot składek rocznie skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności. Liczba sztuk Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Strona 6

8 WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH OPEN FINANCE WARTOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 8% WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH % Dane w mln zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 Q1 21 Dane w mln zł Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 Zebrane depozyty to doskonała baza do produktowego cross- sell u dla produktów ubezpieczeniowych i jednorazowych produktów inwestycyjnych. Trudna sytuacja na rynkach kapitałowych w Q3 211 roku znalazła swoje odzwierciedlenie w niższej niż w Q2 211 wartości sprzedanych jednorazowych produktów inwestycyjnych. Strona 7

9 BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OPEN FINANCE dane w tys. PLN Zmiana wartościowo % dane w tys. PLN Zmiana wartościowo % AKTYWA Aktywa trwałe % Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne % Inwestycja w jednostce stowarzyszonej - MyLife n/a Aktywa z tytułu podatku odroczonego % Pozostałe należności długoterminowe % Aktywa obrotowe % Należności z tytułu dostaw i usług (39 525) -66% Rozliczenia międzyokresowe % Krótkoterminowe aktywa finansowe n/a Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (89) -4% Pozostałe (692) -59% Przychody z pośrednictwa finansowego % Koszty z pośrednictwa finansowego (92 483) (74 24) (18 459) 25% Wynik z pośrednictwa finansowego % Koszty administracyjne (115 34) (84 785) (3 555) 36% EBITDA % Amortyzacja (6 94) (5 43) (691) 13% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej % Zysk brutto % Podatek dochodowy (15 984) (13 43) (2 581) 19% Zysk netto % SUMA AKTYWÓW % ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny % Kapitał podstawowy % Pozostałe kapitały rezerwowe % Zyski zatrzymane (7 451) -1% Zobowiązania % Rezerwy % Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego (1 141) -64% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług % Rozliczenia międzyokresowe % Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych n/a Pozostałe zobowiązania niefinansowe % SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO % Strona 8

10 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE I HOME BROKER WYBRANE DANE FINANSOWE (*) OPEN FINANCE HOME BROKER RAZEM Oddziały (sztuki) Kapitał własny (mln zł) 231,3 13,3 244,6 Zysk netto (mln zł) 65,6 14,2 79,8 Przychody z pośrednictwa finansowego i nieruchomości (mln zł), w tym: 288,3 18,1 396,4 - dystrybucja produktów inwestycyjnych 11,7 9,6 12,3 - dystrybucja produktów kredytowych 177,6 51,8 229,4 - pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości, 45, 45, - inne przychody, 1,7 1,7 (*) - według stanu na dzień 3 września 211 roku bądź za okres 9 miesięcy kończący się dnia 3 września 211 roku Strona 9

11 OPEN FINANCE PRZED IPO I OBECNIE AKTUALNA STRUKTURA GRUPY OPEN FINANCE S.A. Open Finance przed IPO dwa kanały dystrybucji: oddziały stacjonarne i oddziały mobilne; dwa segmenty działalności: pośrednictwo kredytowe i inwestycyjne 1% 49% Open Finance obecnie nowe segmenty działalności: pośrednictwo nieruchomości; udział w tworzeniu i dostęp do innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych; dywersyfikacja wachlarza usług i strumienia przychodów; lepsza konwersja klientów prospekt ; wydłużenie okresu kontaktu z Klientem; więcej punktów cross-sell. Strona 1

12 PLANY STRATEGICZNE ZWIĄZANE Z AKWIZYCJĄ HOME BROKER PLANY STRATEGICZNE - Replikowanie sukcesu i programu Anioły w Home Broker - Zdecydowana poprawa konwersji klientów na produkty na linii Home Broker Open Finance - Zagospodarowanie klientów inwestycyjnych w Home Broker - Obrona wolumenów kredytowych przed osłabieniem koniunktury na rynku - Kontynuacja osiągnięć w sprzedaży produktów regularnego oszczędzania Strona 11

13 ZYSK NETTO OPEN FINANCE + HOME BROKER Home Broker Open Finance % Home Broker Open Finance - dane w tys zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q dane w tys zł Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 W poszczególnych kwartałach 211 roku obserwowany jest sukcesywny wzrost wypracowanego łącznego zysku netto. Łączny zysk w Q2 211 jest o 9% wyższy niż zysk odnotowany w Q1 211, a łączny zysk w Q3 211 jest o kolejne 8% wyższy od łącznego zysku osiągniętego w Q Łączny zysk netto w okresie Q1-Q3 211 roku wynoszący tys. złotych jest o 37% wyższy niż łączny zysk netto odnotowany w okresie Q1-Q3 21 roku (w wysokości tys. złotych); Zysk za okres Q1-Q3 211 wypracowany przez Home Broker jest o 41% wyższy od zysku osiągniętego w okresie 3Q 21. Strona 12

14 DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW OPEN FINANCE + HOME BROKER DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W OKRESIE Q1-Q ,5% 1,5% 11% 1 78,5% PLN' ,5% 2 1% 15 58% 1 5 Kredyty i produkty okołokredytowe Plany regularnego oszczędzania Jednorazowe plany inwestycyjne Produkty depozytowe Pośrednictwo nieruchomości Inne przychody Razem przychody Strona 13

15 STRUKTURA PRZYCHODÓW OPEN FINANCE + HOME BROKER PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO KREDYTOWE 41% 25 2 Home Broker Open Finance % Dane w tys zł Q3 21 Q3 211 Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO INWESTYCYJNE 15 1 Home Broker Open Finance 3% % PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO W 5 OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 59% Home Broker % Dane w tys zł Q3 21 Q3 211 Q1-Q3 21 Q1-Q Dane w tys złq3 21 Q3 211 Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 Strona 14

16 WOLUMENY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW KREDYTOWYCH OPEN FINANCE + HOME BROKER KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW I PRODUKTÓW OKOŁOKREDYTOWYCH 3 5 4,% Home Broker ,95% 2,59% 2,25% 2,3% ,87% 2,32% 429 2,99% 2,6% 465 3,6% 3,3% 3,5% 3,7% ,12% 3,% 562 3,5% 3,% 2,5% 2,% Open Finance % prowizji OF % prowizji HB % ,5% ,% ,5% Dane w mln zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211,% 5 Dane w mln zł Q1-Q3 21 Q1-Q3 211 Strona 15

17 DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW W OPEN FINANCE I HOME BROKER Liczba oddziałów 31 grudnia 21 3 września 211 Open Finance Open Direct Home Broker 4 53 Łącznie Liczba doradców 31 grudnia 21 (*) 3 września 211 (*) Open Finance Open Direct HB doradcy finansowi HB doradcy nieruchomościowi Łącznie stan zatrudnienia na konkretną datę Strona 16

18 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OPEN FINANCE I HOME BROKER ŁĄCZNIE dane w tys. PLN Zmiana wartościowo % Przychody z pośrednictwa finansowego i nieruchomości % Koszty z pośrednictwa finansowego i nieruchomości ( ) (14 166) (34 36) 33% Wynik z pośrednictwa finansowego i nieruchomości % Koszty administracyjne ( ) (16 277) (52 386) 49% EBITDA % Amortyzacja (8 278) (6 587) (1 691) 26% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej (1 629) % Zysk brutto % Podatek dochodowy (19 32) (14 97) (5 223) 37% Zysk netto % Skompilowane na podstawie jednostkowych rachunków zysków i strat Strona 17

19 RYNEK PRODUKTÓW STRUKTURYZOWANYCH ORAZ PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA I UDZIAŁ W NICH OPEN FINANCE ORAZ HOME BROKER Udział Open Finance i Home Broker w rynku produktów regularnego oszczędzania (cały rynek w Polsce) w okresie 1H 211 r. 1,4%,2% Udział Open Finance i Home Broker w rynku produktów strukturyzowanych (cały rynek w Polsce) w okresie 1H 211 r. 5,3%,% 98,4% Open Finance Home Broker Pozostałe podmioty 94,7% Open Finance Home Broker Pozostałe podmioty Źródło: Opracowanie własne Spółki, dane rynkowe w opraciu o raporty KNF Źródło: Opracowanie własne Spółki, dane rynkowe z raportu zamieszczonego na stronie Podmiot (dane w tys. zł) Wielkość sprzedaży w okresie 1H 211 udział % Open Finance ,4% Home Broker 5297,2% Pozostałe podmioty ,4% Rynek łącznie ,% Podmiot (dane w tys. zł) Wielkość sprzedaży w okresie 1H 211 udział % Open Finance ,3% Home Broker 524,% Pozostałe podmioty ,7% Rynek łącznie 535 1,% Strona 18

20 RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I RYNEK POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH ORAZ UDZIAŁ W NICH OPEN FINANCE ORAZ HOME BROKER Udział Open Finance i Home Broker w rynku kredytów hipotecznych (cały rynek bankowy w Polsce) w okresie 8M 211 r. 14,4% Udział Open Finance i Home Broker w wartości kredytów hipotecznych udzielonych za pośrednictwem firm zrzeszonych w ZFDF w 1H 211 r. 4,7% 1% 2% 2% % 8,9% Źródło: Opracowanie własne Spółki Open Finance Home Broker pozostałe podmioty 9% 7% 6% 4% 42% Open Finance Expander Home Broker Aspiro Money Expert Powszechny Dom Kredytowy Doradcy 24 Podmiot (dane w tys. zł) Wielkość sprzedaży w okresie 8M 211 udział % Open Finance ,39% Home Broker ,71% pozostałe podmioty ,9% Rynek łącznie ,% 13% 14% Gold Finance Grupa A-Z Finanse Źródło: Wyniki sprzedażowe opublikowane przez Związek Firm Doradztwa Finansowego za II kwartał 211 roku Strona 19

21 Dziękujemy za uwagę Open Finance