Prezentacja Rynek leasingu w Polsce. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu

Transkrypt

1 Prezentacja Rynek leasingu w Polsce Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu

2 Lista członków Związku Polskiego Leasingu BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o. o. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Leasing Solutions BRE Leasing Sp. z o.o. BZ WBK Finanse & Leasing S.A. Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. De Lage Landen Leasing Polska S.A. Deutsche Leasing Polska S.A. DnB Nord Leasing Sp. z o.o. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Getin Leasing S.A. Handlowy-Leasing S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Immoconsult Polska Sp. z o.o. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Kredyt Lease S.A. Masterlease Polska S.A. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o. NOMA 2 Sp. z o.o. Nordea Finance Polska S.A. ORIX Polska S.A. PEKAO Leasing Sp. z o.o. PKO Leasing S.A. Raiffeisen Leasing Polska S.A. Scania Finance Polska Sp. z o.o. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. Siemens Finance Sp. z o.o. VB Leasing Polska Polska S.A. VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

3 Rozwój leasingu w Polsce 3% 1% 2% Struktura rynku leasingu ruchomości w % 1% 2% 37% 57% 37% 57% mln 2% 3% 1% mln 3% 1% 2% 37% 57% 33% 61% mln mln Pojazdy Maszyny i urządzenia IT Samoloty, statki, kolej Inne Źródło: ZPL

4 Rozwój leasingu w Polsce Łączna wartość rynku leasingu pojazdów w latach w mln zł Źródło: ZPL

5 Leasing pojazdów w Polsce w r Wartość leasingu wybranych grup pojazdów w latach (w mln zł) Osobowe i dostawcze Ciągniki siodłowe/naczepy/przyczepy Ciężarowe pow.3,5t Autobusy Źródło: ZPL

6 Rozwój leasingu w Polsce Struktura rynku leasingu pojazdów w 2011 i 2012 roku. 10% 2%1% 10% 3% 2% 43% 44% 22% 21% 8% 14% 7% 13% Osobowe Ciężarowe < 3,5 t ,4 mln ,8 mln Ciężarowe > 3,5 t Ciągniki siodłowe Naczepy/przyczepy Autobusy Inne Źródło: ZPL

7 Wyniki branży leasingowej w 2012 r. Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe I-IX 2011 I-IX 2012 I-IX 12 / I-IX 11 Rok 2012 przyniósł zakończenie trwającego od marca 2010 ożywienia na rynku leasingu ruchomości. Jeszcze w I kwartale wzrost wyniósł 11,3% r/r, ale w II kw. wyhamował już do 1,4%. W drugim półroczu rynek zaczął się kurczyć: -3,8% dla III kw. i - 3,1% dla ostatniego kwartału Po 14,9% wzroście sfinansowanych aktywów ruchomych w 2011, rynek leasingu ruchomości w ubiegłym roku zwiększył się o 0,8% r/r. Pomimo wyhamowania inwestycji budowlanych w II półroczu 2012, głównym stabilizatorem rynku pozostawały maszyny. Miało to związek z absorpcją środków unijnych (na zakupy maszyn rolniczych) oraz z wciąż wysokim wykorzystaniem zdolności produkcyjnych w przedsiębiorstwach (79,8% na koniec III kw. 2012). X-XII 2011 X-XII 2012 X-XII 12 / X- XII 11 I-XII 2011 I-XII 2012 Pojazdy ,3% ,7% ,1% OSD ,5% ,1% ,2% Pojazdy ciężarowe ,3% ,1% ,8% Pozostałe pojazdy ,6% ,2% ,1% Maszyny ,2% ,2% ,1% IT ,5% ,7% ,4% Samoloty, statki, kolej ,4% ,9% ,6% Pozostałe ruchomości ,7% ,2% ,5% Ruchomości razem ,4% ,1% ,8% Nieruchomości ,5% ,9% ,9% Finansowanie ogółem (L+P) ,5% ,7% ,3% I-XII 12 / I-XII 11 Natomiast utrzymująca się recesja w strefie euro przełożyła się na mniejszy popyt na usługi transportowe i spedycyjne. W efekcie w II półroczu istotnie obniżyła się wartość sfinansowanych pojazdów ciężarowych. Począwszy od II kwartału widać trudną sytuację na rynku pojazdów lekkich: -5,6% dla II kw., -7,8% dla III kw. oraz +3,1% dla IV kw roku. Dzieje się tak głównie za sprawą spadku wartości wyleasingowanych pojazdów ciężarowych i dostawczych do 3,5 tony (- 5,7% dla całego 2012 oraz -26,4% r/r dla samego IV kwartału). Spadek wartości finansowania pojazdów lekkich to pochodna stopniowego wygaszania popytu krajowego, szczególnie konsumpcji indywidualnej. Wartość sfinansowanych w 2012 roku maszyn w znacznym stopniu była wsparta pożyczką. Dynamika tego sektora wyniosła 43,9% w ujęciu rocznym. Druga połowa 2012 roku przyniosła poprawę w sektorze leasingu nieruchomości.

8 Europejski rynek leasingu Wartość całkowita rynku leasingu w Europie w ,7 mld euro Niemcy 47,6 Francja 39,6 Wielka Brytania 38,1 Włochy 27,4 Austria, Benelux, Szwajcaria 30,5 Kraje Skandynawskie 24,2 Grecja, Portugalia, Hiszpania 12,2 Kraje CEE 34,1 Wartości w mld euro Źródło: ZPL, Leaseurope

9 Europejski rynek leasingu Od czasu przystąpienia do UE udział Polski wzrósł ponad dwukrotnie Źródło: ZPL, Leaseurope

10 % rok do roku Europejski rynek leasingu Nowy wzrost wartości (% rok do roku) 25% 15% 5% -5% % -25% -35% Wartość łączna Nieruchomości Sprzęt w tym pojazdy 256,7mld 24,3 mld 232,4 mld Nowe wartości 2011 Stopy wzrostu są obliczane na podstawie jednolitej próby członków przedstawiających doroczne sprawozdania i zostały skorygowane z uwzględnieniem wahań kursów wymiany walut począwszy od roku 2007 Źródło: Doroczne Badania Leaseurope

11 Europejski rynek leasingu Udział Polski w europejskim rynku leasingu pojazdów osobowych (nowe kontrakty) w latach mln euro mln euro mln euro Źródło: ZPL, Leaseurope

12 Europejski rynek leasingu Udział Polski w europejskim rynku leasingu pojazdów ciężarowych łącznie >3,5t oraz <3,5t (nowe kontrakty)w latach mln euro mln euro mln euro Źródło: ZPL, Leaseurope

13 Dziękuję za uwagę. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu