Inwestujemy W POLSKIE FIRMY.

Transkrypt

1 Inwestujemy W POLSKIE FIRMY

2 Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem

3 O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna wartość dotychczasowych inwestycji 3x Średni wzrost zysków naszych Spółek 7.1x Tyle razy pomnożyliśmy zainwestowany kapitał Inwestujemy w polskie przedsiębiorstwa, zawsze na jasnych zasadach Aktywnie angażujemy się w rozwój Spółek i wspólnie osiągamy sukces Razem budujemy wartość wykorzystując wieloletnie doświadczenie z różnych branż Jesteśmy elastyczni i rozumiemy potrzeby przedsiębiorców Razem wychodzimy z inwestycji maksymalizując zyski funduszu, wspólników i menedżerów 200 mln zł Kwota jaką THC zainwestuje w ciągu najbliższych 3 lat 2/11

4

5 Wybrane inwestycje systemy transportu technologicznego diagnostyka obrazowa rozwiązania dla energetyki i oil&gas ekologiczne materiały budowlane rok inwestycji: 2014 rok inwestycji: 2014 rok inwestycji: 2013 rok inwestycji: 2012 oprogramowanie w modelu SaaS cynkowanie ogniowe, geowłókniny systemy rurowe z polietylenu i polipropylenu operator logistyczny rok inwestycji: 2011 rok inwestycji: 2011 rok inwestycji: 2010 rok inwestycji: 2007 cynkowanie ogniowe osprzęt termokurczliwy i kablowy usługi transportowe rok inwestycji: 2006 rok inwestycji: 2003 rok inwestycji: /11

6 3x Wzrost mocy produkcyjnych 6x Wzrost przychodów 7x Wzrost zysku 3.6mln zł W akcjach dla członków Zarządu 250mln zł Wzrost wartości Spółki (kapitalizacja + dywidendy - cena zakupu) 2003: Zakup akcji RADPOL SA od NFI Piast i Skarbu Państwa Jedyna Spółka w Europie Środkowo-Wschodniej posiadająca akcelerator elektronowy do sieciowania radiacyjnego polietylenów Intensywny program rozwojowy restrukturyzacja Spółki budowa drugiego akceleratora wprowadzenie nowych produktów debiut na GPW rozszerzenie działalności poprzez akwizycje Elektroporcelany Ciechów oraz Rurgaz 2010: Wyjście z inwestycji RADPOL SA jest liderem na rynku wyrobów termokurczliwych z uszlachetnionego polietylenu. Sprzedaż akcji funduszu przez giełdę do Otwartych Funduszy Emerytalnych Przychody (tys. PLN) EBITDA (tys. PLN) 5/11

7 14x Wzrost przychodów 13.6mln zł EBITDA w mln zł W akcjach dla Zarządu i kluczowych pracowników 30mln zł Finansowania bankowego pozyskanego dla Spółki 2007: Inwestycja Przejęcie nierentownej działalności operacyjnej od Vos Logistics Rozwój organiczny i przez przejęcie przejęcie Spółki współnie z zarządem, który szybko uczynił ją rentowną gruntowna restrukturyzacja Spółki oraz bazy klientów zmiana marki na Apreo Logistics wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego akwizycja i integracja aktywów grupy konkurencyjnej firmy Equus : Wyjście z inwestycji Sprzedaż do światowego lidera (CH Robinson) usług logistycznych z listy Fortune Przychody (tys. PLN) EBITDA (tys. PLN) 6/11

8 Jesteśmy partnerem dla: PRZEDSIĘBIORCÓW szukających kapitału na rozwój WŁAŚCICIELI planujących sprzedaż swojej firmy MENADŻERÓW chcących zostać wspólnikami w biznesie (MBO/MBI) GRUP KAPITAŁOWYCH sprzedających niestrategiczne aktywa oferując Finansowanie rozwoju Wsparcie w reorganizacji biznesu Wspólne wyjście z inwestycji Wzmacnianie Zarządu i planowanie sukcesji Stabilny rozwój biznesu będącego dorobkiem życia Wyjście z inwestycji Finansowanie przejęcia i rozwoju biznesu Atrakcyjne programy motywacyjne Akwizycja trudnych aktywów Zapewnienie rozwoju Spółce po transakcji Elastyczność i szybkość podejmowania decyzji 7/11

9 Jakich firm szukamy? O unikalnych produktach, wiedzy lub modelu biznesowym Posiadających istotny potencjał wzrostu przychodów i rentowności Z możliwością konsolidacji rynku, na którym działają Z doświadczonym i kompetentnym Zarządem Dających możliwość kontroli z poziomu Rady Nadzorczej Których skala działalności uzasadnia inwestycję od 10 do 100 mln 8/11

10 Proces inwestycyjny Podpisanie umowy o zachowaniu poufności Przygotowanie modelu finansowego Uzgodnienie wstępnych warunków (cena, udziały, terminy) 2 do 4 tygodni List Intencyjny Audyt Spółki badanie w zakresie: finansowym i podatkowym prawnym ok. 4 tygodni rynkowym Decyzja inwestycyjna Negocjacje umowy inwestycyjnej 2 do 4 tygodni Podpisanie umowy i płatność 9/11

11 O Tar Heel Capital Co mówią o nas Wspólnicy: MARIUSZ CIEPŁY Akcjonariusz i Prezes Zarządu Livechat Software SA Tar Heel Capital pomógł nam rozszerzyć działalność i uruchomić oddział w USA. W ciągu ostatnich 2 lat zwiększyliśmy ilość klientów 5 - krotnie, a 80% z nich pochodzi z USA. Jako akcjonariusze wspólnie rozmawiamy o przyszłości Spółki i jej rozwoju. ANDRZEJ SIELSKI Akcjonariusz i Prezes Zarządu RADPOL SA Wspólnie z Tar Heel Capital przeprowadziliśmy restrukturyzację państwowej Spółki. Fundusz aktywnie wspierał nas w wejściu na giełdę (IPO). Współpraca Zarządu z Funduszem umożliwiła szybkie osiągnięcie wyznaczonych celów strategicznych i wkroczenie na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Wartość firmy wzrosła ponad 20 - krotnie w czasie inwestycji Tar Heel. ARKADIUSZ GLINKA Akcjonariusz i Prezes Zarządu Apreo Logistics SA (dzisiaj C.H. Robinson) Fundusz Tar Heel Capital aktywnie wspierał mnie w kształtowaniu strategicznych decyzji i wyznaczaniu kierunków rozwoju. W krótkim czasie udało się nam razem uczynić Apreo jedną z wiodących Spółek logistycznych. W 5 lat staliśmy się liderem branży w Polsce i ważnym graczem europejskim, nasze przychody wzrosły 10 - krotnie. 10/11

12 Dane kontaktowe Andrzej Różycki Al. Wojska Polskiego 41 lok , Warszawa 11/11 Ver.614