Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Transkrypt

1 Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata MARZEC 2017

2 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem Produkcja budowlano-montażowa Poziom zatrudnienia Wynagrodzenia w branży budowlanej Koniunktura w budownictwie w ujęciu regionalnym Regionalne Programy Operacyjne Wydatki inwestycyjne samorządów lokalnych Prognozy makroekonomiczne na lata Prognozy produkcji budowlanej w latach Budownictwo inżynieryjne Budownictwo drogowe Budownictwo kolejowe Budownictwo energetyczne Prognozy dla budownictwa inżynieryjnego na lata

3 Budownictwo niemieszkaniowe Budownictwo hotelowe Budownictwo handlowo-usługowe Budownictwo biurowe Budownictwo przemysłowo-magazynowe Budownictwo obiektów użyteczności publicznej Prognozy dla budownictwa niemieszkaniowego na lata Budownictwo mieszkaniowe Zasoby mieszkaniowe Inwestycje rozpoczęte Inwestorzy mieszkaniowi ogółem Inwestorzy indywidualni budynki jednorodzinne Deweloperzy i pozostali inwestorzy budynki wielomieszkaniowe Kredyty mieszkaniowe i ceny mieszkań Remonty zasobów mieszkaniowych Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego na lata Spis grafik Spis tabel Informacja o PMR

4 SPIS GRAFIK 1. Wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce (mld zł), według województw, w podziale na wielkości firm budowlanych, Udział poszczególnych województw w produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%), Średnioroczna wartość wskaźnika koniunktury w budownictwie w Polsce (pkt), według województw, Prognoza krótkoterminowa w zakresie portfela zamówień oraz produkcji firm budowlanych w Polsce (pkt), według województw, dane średnioroczne, Wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce (%), według województw, Konkurencja na rynku jako jedna z najważniejszych barier w branży budowlanej w Polsce (pkt), według województw, dane średnioroczne, Niedostateczny popyt jako jedna z najważniejszych barier w branży budowlanej w Polsce (pkt), według województw, dane średnioroczne, Niedobór wykwalifikowanych pracowników jako jedna z najważniejszych barier w branży budowlanej w Polsce (pkt), według województw, dane średnioroczne, Przyznane Polsce środki w ramach Polityki Spójności z budżetu UE w podziale na programy (mld ), i Stopień kontraktacji funduszy w ramach RPO w Polsce dla osi priorytetowych, w których skupiają się inwestycje budowlane (%), stan na 30 czerwca i 31 grudnia Wartość dofinansowania unijnego w ramach RPO w przeliczeniu na mieszkańca w Polsce (zł), Rozkład inwestycji budowlanych w ramach RPO w Polsce w ujęciu regionalnym na tle struktury rynku budowlanego (%), Wartość dofinansowania unijnego w ramach RPO w Polsce (mld zł), Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) wydatków inwestycyjnych samorządów lokalnych w Polsce,

5 15. Średnioroczna dynamika liczby ludności w wieku produkcyjnym w Polsce (%, r/r), w ujęciu regionalnym, Średnioroczna stopa bezrobocia w Polsce według BAEL (%), Średnia wartość produkcji budowlanej w Polsce (mld zł), według województw, , i Średnia dynamika nominalna produkcji budowlanej w Polsce (%, r/r), według województw, , i Średni udział województw w produkcji budowlanej w Polsce (%), , i Znaczące inwestycje drogowe znajdujące się w fazie budowy lub na etapie przetargu w Polsce (km), luty Rozkład realizowanych i planowanych inwestycji drogowych w Polsce (%), w ujęciu regionalnym, na tle danych historycznych Infrastruktura drogowa w Polsce, stan na marzec Znaczące inwestycje kolejowe znajdujące się w fazie budowy lub na etapie przetargu w Polsce (km), luty Rozkład realizowanych i planowanych inwestycji kolejowych w Polsce (%), w ujęciu regionalnym, na tle danych historycznych Planowane inwestycje kolejowe w Polsce, Znaczące inwestycje energetyczne znajdujące się w fazie budowy lub na etapie przetargu w Polsce (mln zł), luty Rozkład realizowanych i planowanych inwestycji energetycznych w Polsce (%), w ujęciu regionalnym, na tle danych historycznych Mapa inwestycji energetycznych w Polsce, stan na marzec Średnia wartość produkcji w budownictwie inżynieryjnym w Polsce (mld zł), według województw, , i Średnia dynamika nominalna produkcji w budownictwie inżynieryjnym w Polsce (%, r/r), według województw, , i Średni udział województw w produkcji w budownictwie inżynieryjnym w Polsce (%), , i Podaż nowych hoteli w Polsce, według województw, Wskaźnik nasycenia powierzchnią handlową w Warszawie i miastach regionalnych (m² GLA na 1 tys. mieszkańców), Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), Średnia wartość produkcji w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce (mld zł), według województw, , i Średnia dynamika nominalna produkcji w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce (%, r/r), według województw, , i

6 39. Średni udział województw w produkcji w budownictwie niemieszkaniowym w Polsce (%), , i Liczba mieszkań (%), których budowę rozpoczęto w Polsce w latach w stosunku do lat Odsetek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w Polsce w budownictwie jednorodzinnym (%), według województw, Liczba mieszkań (%), których budowę rozpoczęto w Polsce w budownictwie jednorodzinnym w latach w stosunku do lat Odsetek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w Polsce w budownictwie wielomieszkaniowym (%), według województw, Liczba mieszkań (%), których budowę rozpoczęto w Polsce w budownictwie wielomieszkaniowym w latach w stosunku do lat Średnioroczna dynamika remontów zasobów mieszkaniowych w Polsce (%, r/r), według województw, i Średnioroczna dynamika remontów zasobów mieszkaniowych w Polsce, według województw i typów robót (%, r/r), Średnia wartość produkcji w budownictwie mieszkaniowym w Polsce (mld zł), według województw, , i Średnia dynamika nominalna produkcji w budownictwie mieszkaniowym w Polsce (%, r/r), według województw, , i Średni udział województw w produkcji w budownictwie mieszkaniowym w Polsce (%), , i

7 SPIS TABEL 1. Wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce (mld zł), według województw, Wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce, według województw, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego (tys. zł), Przeciętne zatrudnienie w budownictwie w Polsce (tys.), w podziale na województwa, 2007, 2012 i Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w Polsce (zł), w podziale na województwa, 2007, 2012 i Dynamika nominalna przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w budownictwie w Polsce (%), w podziale na województwa, Alokacja środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce (mld ), i Wydatki inwestycyjne samorządów lokalnych w Polsce (mld zł), według województw, Wydatki inwestycyjne samorządów lokalnych w Polsce (mld zł), według typu JST, Dynamika wydatków inwestycyjnych samorządów lokalnych w Polsce (%, r/r), według typu JST, Planowane wydatki majątkowe samorządów wojewódzkich w Polsce (mln zł), Planowane wydatki majątkowe miast wojewódzkich w Polsce (mln zł), Wartość PKB w Polsce w ujęciu regionalnym (mld zł), Dynamika realna PKB w Polsce w ujęciu regionalnym (%, r/r), PKB per capita w Polsce w ujęciu regionalnym (zł), PKB per capita w Polsce w ujęciu regionalnym (Polska=100%), Wysokość wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej w Polsce w ujęciu regionalnym (zł), Produkcja budowlano-montażowa w Polsce w ujęciu regionalnym (mld zł),

8 18. Dynamika nominalna produkcji budowlano-montażowej w Polsce w ujęciu regionalnym (%, r/r), Ranking województw w Polsce według wartości produkcji budowlano-montażowej, Długość dróg ekspresowych oraz autostrad w budowie oraz na etapie przetargu w poszczególnych województwach w Polsce (km), luty 2016-luty Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych w Polsce, liczba obiektów infrastrukturalnych, według województw, Rozkład inwestycji w poszczególnych segmentach inżynieryjnych w Polsce (%), w ujęciu regionalnym, na tle budownictwa inżynieryjnego ogółem, Produkcja budowlano-montażowa z tytułu budownictwa inżynieryjnego w Polsce (mld zł), w podziale na województwa, Dynamika nominalna produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa inżynieryjnego w Polsce (%), w podziale na województwa, Powierzchnia hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, Powierzchnia hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, Powierzchnia budynków handlowo-usługowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, Powierzchnia budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, Roczna podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), Nowoczesna powierzchnia handlowa w fazie budowy w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), stan na koniec okresu, Powierzchnia budynków biurowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, Powierzchnia budynków biurowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, Roczna podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), Powierzchnia biurowa w fazie budowy w Warszawie i miastach regionalnych (m²), stan na koniec okresu, Wskaźnik pustostanów na rynku biurowym w Warszawie i miastach regionalnych (%), stan na koniec okresu, Powierzchnia budynków przemysłowych i magazynowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, Powierzchnia budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, Roczna podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²),

9 39. Nowoczesna powierzchnia magazynowa w fazie budowy w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), Powierzchnia budynków użyteczności publicznej, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, Powierzchnia budynków użyteczności publicznej oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, Zasoby nowoczesnej powierzchni komercyjnej w Polsce w ujęciu regionalnym, Dynamika powierzchni budynków niemieszkaniowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (%, r/r), według województw i segmentów, Struktura powierzchni pozwoleń niemieszkaniowych według typu budynku w poszczególnych województwach w Polsce (%), I-III kw Produkcja budowlano-montażowa z tytułu budownictwa niemieszkaniowego w Polsce w podziale na województwa (mld zł), Dynamika nominalna produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa niemieszkaniowego w Polsce w podziale na województwa (%), Podstawowe dane o zasobach mieszkaniowych w Polsce, według województw, Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w Polsce, Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w Polsce inwestorzy indywidualni, Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w Polsce deweloperzy i pozostali inwestorzy, Liczba mieszkań deweloperskich, których budowę rozpoczęto w największych miastach w Polsce, Struktura nowo udzielonych kredytów hipotecznych według miejscowości w Polsce (%), Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych według miejscowości w Polsce (mld zł), Dynamika wartości nowo udzielonych kredytów hipotecznych według miejscowości w Polsce (%), Średnie ceny transakcyjne metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach w Polsce (zł), Zmiana średnich cen transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach w Polsce (%, r/r), Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), według województw, Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, wymiana instalacji (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), według województw, Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, remont dachu (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), według województw, Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, wymiana stolarki budowlanej (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), według województw,

10 61. Remonty zasobów mieszkaniowych w Polsce, według województw i typów robót (liczba mieszkań, których remont bezpośrednio dotyczył), Produkcja budowlano-montażowa z tytułu budownictwa mieszkaniowego w Polsce w podziale na województwa (mld zł), Dynamika nominalna produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa mieszkaniowego w Polsce w podziale na województwa (%),

11 INFORMACJA O PMR PMR ( to zespół ekspertów w dziedzinie badań i analizy rynków krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w sektorach: Budowlanym, Handlu Detalicznego i FMCG, Farmaceutycznym, Ochrony Zdrowia, IT i Telekomunikacyjnym. Przygotowujemy raporty rynkowe, autorskie prognozy, insighty, bazy statystyk, produktów, inwestycji i firm. Organizujemy spotkania biznesowe dla kadry zarządzającej, realizujemy projekty dedykowane dla firm i instytucji oraz tworzymy narzędzia do analizy danych. W ciągu 20 lat działalności PMR pomógł już ponad 500 globalnym korporacjom oraz wielu lokalnym firmom w zbudowaniu, wdrożeniu i monitorowaniu swojej strategii biznesowej. Efektem naszej pracy są unikalne dane, prognozy i analizy. Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu zespołów analitycznych nasi klienci zwiększają udziały w rynku, poprawiają wskaźniki sprzedaży i z sukcesem wchodzą na nowe rynki. DANE KONTAKTOWE PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Mogilska 65, Kraków, Polska tel.: /48/ , fax: /48/ , Obsługa klientów tel.: /48/ moreinfo@pmrcorporate.com Marketing tel.: /48/ marketing@pmrcorporate.com Zapraszamy do kontaktu z autorem raportu: Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego tel.: /48/ bartek.sosna@pmrcorporate.com 124