Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Transkrypt

1 Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja 2007

2 Najważniejsze osiągnięcia spółek grupy GETIN Holding Getin Bank dynamiczny wzrost w segmentach istotnych dla dalszego rozwoju banku Zwiększenie udziałów w rynku w sprzedaży kredytów samochodowych (267,1 mln zł) silna druga pozycja na rynku 1), wzrost sprzedaży o 44% (cały rynek wzrósł o 24,5%) Wzrost udziału w rynku i podwojenie sprzedaży kredytów hipotecznych (662,6 mln zł) Ponad trzykrotny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych (290 mln zł) Podwojenie wartość wierzytelności wykupionych przez FACTOR in Bank (161,6 mln zł) Bardzo dobre zarządzania ryzykiem kredytowym, w szczególności w kredytach hipotecznych Przygotowanie i realizacja nowej kampanii marketingowej GETIN Banku z Piotrem Fronczewskim - pierwszy etap depozyty w dłuższej perspektywie kampania ma na celu wsparcie produktów i budowanie wizerunku banku wygodnego, łatwego t i przyjaznego dla każdego konsumenta, wprowadzenie nowego hasła banku wystarczy wejść Uplasowanie trzeciej transzy eurobligacji na kwotę 350 mln euro 1) Publikacja Gazety Parkiet 1

3 Najważniejsze osiągnięcia spółek grupy GETIN Holding Grupa Noble Bank w drodze na giełdę i pozyskanie dodatkowych funduszy na dalszy rozwój i dynamicznie rosnące akcje kredytowe Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Grupy Noble Bank przez KNF i rozpoczęcie oferty publicznej Wzrost sprzedaży produktów kredytowych własnych ponad 250 mln zł po I kwartale Po czterech miesiącach działalności Noble Funds posiada w zarządzaniu aktywa przekraczające 400 mln zł Noble Funds dodatnia kontrybucja do wyniku grupy Dalszy rozwój oddziałów Open Finance i doradców mobilnych Open Direct w całej grupie ponad 172 doradców oraz 47 doradców mobilnych pokrywających 100 największych miast Polski Wzrost sprzedaży głównych produktów grupy (w mln zł): zmiana % Q Q Kredyty hipoteczne +120% Produkty inwestycyjne +443% Plany oszczędnościowe* +48% * Tylko za pierwszy rok 2

4 Najważniejsze osiągnięcia spółek grupy GETIN Holding Grupa TU Europa wejście grupy Getin Holding do czołówki firm ubezpieczeniowych Ponad 100% wzrostu składki przypisanej (wg MSR) Utrzymanie wysokiej rentowności Zwiększenie udziału spółki życiowej w przypisie Grupy z 32% do 49% Przypis z 5 nowych produktów Wprowadzenie do sprzedaży nowych ubezpieczeń inwestycyjnych tzw. struktur dbbenefit (waluty środkowoeuropejskie), dbbenefit (BRIC), nieruchomości środkowoeuropejskie Getin International solidne podstawy pod rozwój grupy na rynkach wschodnich Zezwolenie Federalnego Urzędu Antymonopolowy Federacji Rosyjskiej i zamkniecie transakcji nabycia pozostałych 40% udziałów w Carcade Rosja. Zgoda Narodowego Banku Ukrainy i ostatecznie zamkniecie transakcji zakupu 81,88% udziałów w Prikarpattya Banku na Ukrainie 3

5 Dynamika sprzedaży w Grupie Kredyty saldo brutto Q1 07 (mld zł) +14% Depozyty saldo Q1 07 (mld zł) +0, % +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 3,8 +0,4 +0,8 66 6,6 7,5 4,7 +0,5 +0,2 +0,4 6,6 7, Q2'06 Q3'06 Q4' Q2'06 Q3'06 Q4' Rachunki Q1 07 (tys.) % Q2'06 Q3'06 Q4'

6 Wartość udzielonych kredytów w Grupie Kredyty w mln zł 798 1,954* % struktura % % % MSP Kredyty detaliczne 14 % Kredyty samochodowe % Kredyty hipoteczne 339 *bez kredytów na zakup akcji 5

7 Podstawowe parametry finansowe Grupa Getin Holding SA Kapitał własny bez udziałów mniejszości w mln zł Wynik netto dla akcjonariuszy Spółki w mln zł +89% ROK , % 80,1 23,3 ROAE (p.a.) ,2 p.p. Suma bilansowa w mld zł 10,7% 8,4% 15,6% +54% 2006 C/I 8,1 12,0 12,5-5,4 p.p ,9% 57,1% 50,5% wg MSSF

8 Grupa Getin Holding SA PLN 000 Q1 06 Q1 07 % Q1 07/Q1 06 Zysk brutto 31,9 104,3 +227% Zysk netto 24,44 85, % Zysk netto akcjonariuszy GGH 23,3 80,1 +244% Dochody 143,7 248,0 +73% Koszty administracyjne (80,2) (125,3) +56% Odpisy aktualizujące netto (31,9) (20,7) -35% Marża odsetkowa 4,5% 3,6% -0,9p.p. ROAA (p.a.) 1,2% 2,8% +1,6p.p. ROAE (p.a.) 8,4% 15,6% +7,2p.p. pp Koszty/dochody 55,9% 50,5% -5,4p.p. Współczynnik wypłacalności Getin 14,9% 11,9% -3,0p.p. Bank Współczynnik wypłacalności Noble Bank - 42,6% - wg MSSF 7

9 Kontrybucja z TU Europa, pro forma Q1 07 Zysk netto dla akcjonariuszy Spółki Pro Forma Q % * 25% * 16% * 2% * 15,4 2,0 25,0 (8,5) 90,4 56,5 Getin Bank Grupa Noble Bank TU Europa Carcade Getin Holding, Pośrednicy Skonsolidowany Pro Forma netto dla akcjonariuszy Spółki Korekty konsolidacyjne Korekty konsolidacyjne Pro Forma *udział w sumie wyników netto przed korektami konsolidacyjnymi wg MSSF 8

10 Podstawowe parametry finansowe Getin Bank SA Wynik netto w mln zł Suma bilansowa w mld zł ROK % 160,0 15,3 +69% 25,9 +118% 56,55 5,1 +45% 7,4 11,3 Q1'05 Q1'05 C/I ROAE (p.a.) -13,1 p.p. +6,2 p.p. 58,6% 45,5% +0,2 p.p. 45,7% 15,6% +3,0 p.p. 18,6% 24,8% Q1'05 Q1'05 Dane przekształcone na MSSF 9

11 Rozwój Getin Banku SA Sprzedaż kredytów w mld zł* Saldo kredytowe brutto w mld zł +100% 1,6 7,3 +78% +60% 0,8 +71% 4,1 0,5 2,4 Q1'05 Q1'05 * bez kredytów na zakup akcji Saldo depozytów niebankowych w mld zł 7,1 +37% 3,6 +44% 5,2 Q1'05 10

12 Podstawowe parametry finansowe Grupa Noble Bank Wynik netto w mln zł Wynik na działalności bankowej w mln zł ROK ,3 +236% % ROA (p.a.) ROE (p.a.) +5%p.p. 16,5% +15,1%p.p. 40,1% 11,5% 25,0% wg MSSF 11

13 Podstawowe parametry finansowe GK EUROPA Wynik netto w mln zł Suma bilansowa w mln zł % , % 603 7,0 +83% 12,8 +20% 15,4 Q1'05 Q1'05 Składka przypisana w mln zł ROAE (p.a.) +120% 88 29% +9%p.p. 38% -3%p.p. 35% % 40 Q1'05 Q1'05 wg MSSF 12

14 Podstawowe parametry finansowe Carcade Rosja Wynik netto w mln zł Suma bilansowa w mln zł ,9 0, % 0,4 20 2,0 Q1'05 +71% +53% 228,4 133,7 87,3 Q1'05 C/I Akcja leasingowa w mln zł +84% -15% p.p. -12% p.p. 101% 112,5 86% 74% +76% 61,1 34,7 Q1'05 Q1'05 wg MSSF 13

15 Załącznik 1 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA GETIN HOLDING (PLN in '000) 1Q'06 1Q'07 % / Wynik z tytułu odsetek % Wynik z tytułu prowizji i opłat % Pozostałe przychody i koszty netto % Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych (31 947) (20 693) -35% Ogólne koszty administracyjne (80 234) ( ) +56% Wynik działalności operacyjnej % Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych % Zysk brutto % Podatek dochodowy (7 475) (18 508) +148% Zysk netto przed udziałami mniejszości % Udziały mniejszości (1 088) (5 701) +424% Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej % wg MSSF 14

16 Załącznik 2 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRO FORMA GRUPA GETIN HOLDING (PLN in '000) Q1'2007 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat Pozostałe przychody i koszty netto Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych (26 259) Ogólne koszty administracyjne ( ) Wynik działalności operacyjnej ROAE (p.a.) Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych ,5% Zysk/strata ze zbycia inwestycji Zysk brutto Podatek dochodowy (21 063) Zysk netto przed udziałami mniejszości Udziały mniejszości (5 784) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Sprawozdanie pro forma za I kwartał 2007 roku prezentujące hipotetyczne skutki nabycia TU Europa z dniem 1 styczeń 2006 C/I 48,0 % wg MSSF 15

17 Załącznik 3 - wyłączenia konsolidacyjne w mln zł zysk brutto zysk netto Getin Holding 3,5 2,9 zysk netto akcjonariuszy spółki udziały mniejszości wyniki spółek przekształcone do MSSF Getin Bank 71,7 56,5 Carcade 29 2,9 20 2,0 Fiolet 3,3 2,4 Grupa Noble Bank 26,8 25,0 Getin International -0,6 06-0,6 06 Razem 107,6 88,2 pośrednictwo w ramach grupy -2,5-2,1 korekty kt i wyłączenia konsolidacyjne rekompensata restrukturyzacyjna yj -2,1-2,1 sprzedaż Getin Raty 2,0 2,0 MSSF2 opcje menedżerskie -2,5-2,5 udział w zyskach TU Europa 2,1 2,1 inne -0,3 0,2 Razem Grupa 104,3 85,8 80,1 5,7 wg MSSF 16