Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Transkrypt

1 Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r.

2 Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa wyników finansowych Grupy we wszystkich kluczowych segmentach wzrost skonsolidowanego wyniku netto o 52,6% (dla akcjonariuszy jednostki dominującej) Wyniki i sprawność zarządzania Grupą docenione przez rynek i ekspertów wzrost kapitalizacji GETIN Holding o 2,8 mld PLN, tj. 44,4% w stosunku do stanu z dnia i 11 miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku (odpowiednio Getin Noble Bank oraz Getin Holding) Kluczowe filary sukcesu: wysoka dynamika sprzedaży (wzrost o 27,8% r/r) dalsza poprawa efektywności działania (spadek C/I o 2,0 p.p.) przemyślane decyzje inwestycyjne 2

3 Główne osiągnięcia roku Silna pozycja na rynku produktów i usług finansowych nr 1 na rynku doradztwa finansowego - Open Finance nr 1 w sprzedaży kredytów samochodowych Getin Noble Bank nr 1 w bancassurance TU Europa nr 2 w sprzedaży kredytów hipotecznych Getin Noble Bank nr 2 na rynku finansowania służby zdrowia MW Trade Przeprowadzenie z sukcesem SPO TU Europa połączone ze sprzedażą akcji tej spółki przez Getin Noble Bank Rozszerzenie Grupy o kolejne spółki działające na rynku finansowym: MW Trade finansowanie służby zdrowia Idea Bank (na licencji GMAC Bank Polska) - bank dla przedsiębiorców PF Leasing niebankowa spółka leasingowa objęcie kontrolą PDK 1) (do października udział w akcjonariacie wynosił 42,9%) podpisanie warunkowej umowy nabycia akcji Allianz Bank Polska podpisanie przedwstępnej umowy nabycia akcji banku w Rosji 1) Do 14 lutego 2011 roku Fiolet PDK 3

4 Kluczowe nowe projekty w roku Uruchomienie Idea Banku (na licencji GMAC Bank Polska) specjalistycznego banku dla przedsiębiorstw wyjście z szeroką i elastyczną ofertą produktową stworzenie efektywnych kanałów dystrybucji (internet, doradcy, pośrednicy) Przejęcie MW Trade spółki skoncentrowanej na finansowaniu służby zdrowia wzrost wartości portfela o 188,7% w drugim półroczu dynamiczny przyrost zysku netto (mln PLN) 2,9 2,5 4,5 wzrost kursu MW Trade o 152,0% w stosunku do ceny transakcji H1 H2 Uruchomienie PF Leasing niebankowej spółki leasingowej rozległa i mobilna sieć dystrybucji uniwersalne, bezpieczne i efektywne finansowanie inwestycji wykorzystanie synergii - współpraca z Idea Bank, Tax Care i PDK 4

5 Wartość sprzedaży w roku Getin Noble Bank (mln PLN) GK Europa wg PSR (mln PLN) Spółki zagraniczne (mln PLN) +18,7% +45,1% +84,8% 9 316, , , , ,4 559,0 Wartość sprzedanych produktów finansowych w Grupie GETIN Holding po dwunastu miesiącach przekroczyła 16 mld PLN (wzrost o 27,8% r/r) Open Finance pośredniczył w sprzedaży produktów finansowych o wartości 13,3 mld zł (wzrost o 13,2% r/r) 5

6 Sprzedaż w Grupie Getin Noble Banku Sprzedaż (mln PLN) +18,7% Saldo kredytów (mld PLN) +30,9% , ,6 257, , , ,7 546, , , ,9 leasing kredyty detaliczne 25,6 33, , ,6 kredyty MSP kredyty samochodow e kredyty hipoteczne 1) Saldo depozytów (mld PLN) +31,2% 37,0 28,2 Umocnienie pozycji wicelidera sprzedaży kredytów hipotecznych, przy dynamice rocznej 35,1% Dynamiczny wzrost sprzedaży leasingu (+112,1% r/r) Na koniec roku relacja wartości kredytów do depozytów wyniosła 90,5% 1) ) Dane pro forma Getin Noble Banku 6

7 Sprzedaż w Grupie Kapitałowej Europa Składka przypisana wg MSR (mln PLN) Wartość sprzedaży wg PSR (mln PLN) +45,1% 199, ,4 349, ,3 499,8 499, , ,9 TU Europa TU na Życie Europa Wynik netto Grupy Kapitałowej (mln PLN) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej +25,0% 150,5 120,4 Ponad 150 mln PLN zysku netto, wzrost o 25,0% Wzrost składki przypisanej wg MSR o 15,6% (w części majątkowej o 43,0%) Wzrost sprzedaży (wg PSR) w części życiowej i majątkowej Grupy, odpowiednio +45,4% i +43,0% Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia roku Grupy Kapitałowej TU Europa 7

8 Dynamiczny rozwój spółek zagranicznych Plus Bank (Ukraina) Ponad 30% udziału w rynku kredytów samochodowych Sprzedaż spółek zagranicznych +84,8% 1 033,0 Wzrost sprzedaży wysokoprowizyjnych kredytów gotówkowych Niższe od planowanych koszty finansowania Poprawa jakości portfela kredytowego wynik zmian w polityce kredytowej, działaniach pre-windykacyjnych i windykacyjnych 559,0 8,0 119,0 82,0 350,0 129,0 174,0 201,0 529,0 kredyty samochodow e kredyty MSP kredyty detaliczne leasing Sombelbank (Białoruś) Carcade (Rosja) Dynamiczny rozwój działalności: wzrost aktywów Banku o 86,4% wzrost portfela kredytowego o 117,1% Efektywna i dynamicznie rosnąca sprzedaż w tempie 74,3% r/r Otwarto 11 nowych oddziałów banku Stabilny wzrost sprzedaży, +51,1% r/r Niższe koszty finansowania działalności Dynamicznie rosnące przychody prowizyjne Podpisanie przedwstępnej umowy na nabycie akcji banku w Rosji - możliwość rozszerzenia oferty o kredyty samochodowe 8

9 Podstawowe dane finansowe GETIN Holding Stabilny wzrost wyniku odsetkowego Stała dywersyfikacja przychodów Utrzymanie najlepszej efektywności działania wśród wszystkich banków notowanych na GPW poprawa wskaźnika kosztów do dochodów o 2,0 p.p. mln PLN Wynik z tytułu odsetek 1 273,5 977,5 Wynik z tytułu prowizji i opłat 556,4 380,8 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów 613, ,2 629,0-829,4 Ogólne koszty administracyjne -933,1-799,7 Zysk netto dla akcjonariuszy 421,1 276,0 / +30,3% +46,1% -2,5% +27,2% +16,7% +52,6% Wzrost wartości odpisów poprawa w drugiej połowie roku C / I 38,2% 40,2% -2,0 p.p. 9

10 Kontrybucja spółek do wyników Grupy Zysk netto dla akcjonariuszy spółki za rok (mln PLN) 450,1 +45,7% 150,4 +25,1% 45,3-6, , ,1 +44,4% -104,2 +77,2% 421,1 +52,6% rok zmiana r/r Grupa Getin Noble Bank Grupa TU Europa Działalność zagraniczna PDK MW Trade Korekty odwracalne Holding i korekty konsolidacyjne Grupa GH (zysk jednostki dominującej) 87,3% korekt odwracalnych wynika z transakcji pomiędzy Grupą TU Europa i Grupą Getin Noble Banku, pozostała część wynika przede wszystkim z transakcji między PDK i Getin Noble Bankiem - 79,6 mln PLN wynika z eliminacji transakcji sprzedaży akcji TU Europy przez Getin Noble Bank - 44,6 mln PLN stanowią udziały mniejszości +35,0 mln PLN stanowi wynik na przeszacowaniu 42,9% akcji PDK posiadanych na moment objęcia kontroli w tej spółce 10

11 Rosnąca dochodowość spółek zagranicznych Kontrybucja spółek zagranicznych (mln PLN) do wyniku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Wynik netto (mln PLN) 45,3 11,7 21,3-7,1 +14,5% -12,3% 45,3 - rok zmiana r/r 19, ,8% -4,0 Grupa PlusBank Sombelbank Carcade GI i korekty konsolidacyjne Grupa GI (zysk jednostki dominującej) -41, Poprawa efektywności kosztowej i stały rozwój bazy przychodowej Znacząca poprawa wyników finansowych spółek zagranicznych 11

12 Załączniki Załącznik 1: Struktura Grupy Załącznik 2: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding Załącznik 3: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Noble Bank Załącznik 4: Podstawowe parametry finansowe GK Europa Załącznik 5: Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding Załącznik 6: Struktura bilansowa 12

13 Załącznik 1: Struktura Grupy Kapitałowej pośrednictwo finansowe ubezpieczenia bankowość działalność zagraniczna finansowanie służby zdrowia niebankowy leasing detaliczna 1) prywatna 1) doradztwo TFI leasing dom maklerski bankowość dla mikro i MSP 1) Marki handlowe Getin Noble Banku S.A. 13

14 Załącznik 2: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding Kapitał własny (mld PLN) Suma bilansowa (mld PLN) bez udziałów mniejszości +15,7% +31,7% 4,43 46,9 3,83 35, Zysk netto (mln PLN) dla akcjonariuszy spółki +52,6% C / I (%) -2,0 p.p. 421,1 40,2% 276,0 38,2% 14

15 Załącznik 3: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Noble Bank Kapitał własny (mld PLN) bez udziałów mniejszości +13,8% 3,29 Suma bilansowa (mld PLN) +29,3% 42,8 2,89 33, Zysk netto (mln PLN) dla akcjonariuszy spółki C / I (%) +45,7% -3,6 p.p. 450,1 36,1% 32,5% 308,9 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia roku Grupy Getin Noble Bank 15

16 Załącznik 4: Podstawowe parametry finansowe GK Europa Zysk netto (mln PLN) dla akcjonariuszy spółki +25,0% Suma bilansowa (mld PLN) +45,2% 120,4 150,5 6,87 4, Składka przypisana wg MSR (mln PLN) ROE 1) (%) +15,6% -0,3 p.p. 605,4 699,7 38,6% 38,3% 349,4 499,8 255,9 199,9 TU Europa TU na Życie Europa 1) Liczony jako stosunek zysku netto z danego okresu obrachunkowego do kapitałów własnych na początek okresu obrachunkowego Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia roku Grupy Kapitałowej TU Europa 16

17 Załącznik 5: Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding mln PLN / Wynik z tytułu odsetek 1 273,5 977,5 +30,3% Wynik z tytułu prowizji i opłat 556,4 380,8 +46,1% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 613,1 629,0-2,5% Wynik z tytułu odpisów ,2-829,4 +27,2% Ogólne koszty administracyjne -933,1-799,7 +16,7% Wynik z działalności operacyjnej 454,7 358,2 +26,9% Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -4,5-0,6 x7,5 Wynik z wyceny związany z transakcjami na jednostkach powiązanych 35,0 0,0 --- Zysk (strata) brutto 485,2 357,6 +35,7% Podatek dochodowy -9,2-21,5-57,2% Zysk (strata) netto 476,0 336,1 +41,6% Udziały niekontrolujące -54,9-60,1-8,7% Zysk netto dla akcjonariuszy 421,1 276,0 +52,6% 17

18 Załącznik 6: Struktura bilansu Grupy Getin Holding Aktywa (mln PLN) Pasywa (mln PLN) Inwestycyjne papiery wartościowe Należności od banków Inne aktywa 6,2% 7,8% 14,5% ,4 9,6% 10,5% Inne pasywa Kapitał własny Kredyty i pożyczki udzielone klientom 71,5% 79,9% Zobowiązania wobec klientów