Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

Transkrypt

1 Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 8 marca 2010 roku

2 Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku Połączenie Getin Banku z Noble Bankiem wykorzystanie synergii obu Banków oraz wejście do pierwszej dziesiątki największych banków w Polsce Wdrożenie działań mających na celu zabezpieczenie Spółek Grupy przed negatywnym wpływem kryzysu na światowych rynkach finansowych Realizacja programu restrukturyzacji operacji zagranicznych ograniczenie wpływu kryzysu na bieżącą działalność Spółek zagranicznych i powrót do zyskowności w drugim półroczu 2009 roku Przejęcie finansowania sieci sprzedaży General Motors i podpisanie umowy nabycia GMAC Bank Polska wzmocnienie pozycji lidera na rynku finansowania samochodów Koncentracja na rozwój operacji w Polsce organiczny rozwój Spółek i oportunistyczne podejście do akwizycji na rynku finansowym 2

3 GETIN Holding w 2009 roku Lepszy od rynku przyrost salda kredytów i depozytów: Pozyskanie dodatkowo 8 mld zł depozytów wzrost salda depozytów o ponad 40% Wzrost udziałów w rynku depozytów do 5,0% Wzrost salda kredytów o ponad 19,6% do poziomu 25,6 mld zł Wzrost udziałów w rynku kredytów do 4,1% Saldo depozytów (w mld zł) Zmiana GETIN Holding 28,2 20,1 40,3% Rynek 560,0 494,1 13,3% udział w rynku 5,0% 4,1% Saldo kredytów (w mld zł) Zmiana GETIN Holding 25,6 21,4 19,6% Rynek 627,9 593,4 5,8% udział w rynku 4,1% 3,6% Wskaźnik Kredyty/Depozyty Zmiana GETIN Holding 90,5% 106,6% -16,1 p.p. Rynek 112,1% 120,1% - 8,0 p.p. Obniżenie wskaźnika kredyty/depozyty do poziomu 90,5% 3 Udział w rynku określony w oparciu o dane dla sektora bankowego ogółem publikowane przez KNF

4 Podstawowe dane finansowe GETIN Holding Wzrost poziomu wpływów prowizyjnych zarówno ze sprzedaży produktów kredytowych jak i inwestycyjnych Wynik odsetkowy w pierwszej połowie roku pod silną presją działań konkurencji na rynku depozytów Wzrost odpisów aktualizujących spowodowany pogorszeniem portfela kredytów gotówkowych Podstawowe parametry finansowe (w mln zł) Zmiana Wynik z tytułu odsetek 977, ,7-3,9% Wynik z tytułu prowizji 442,6 241,5 +83,2% Przychody operacyjne netto 2 061, ,6 +10,4% Koszty administracyjne (861,5) (786,6) +9,5% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących (841,8) (379,1) +122,0% Zysk netto 276,0 508,5-45,7% Zysk netto 276 mln zł 4

5 Podstawowe dane finansowe GETIN Holding Wysoka efektywności działania wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) poniżej średniej dla całego sektora Marża odsetkowa na poziomie 3,1% - poprawa marży w drugim półroczu 2009 roku Współczynniki wypłacalności obu banków powyżej poziomu wymaganego przez KNF Współczynnik wypłacalności połączonego Getin Noble Banku na dzień 31 grudnia 2009 wynosił 11,1% 58,3% 57,2% Podstawowe wskaźniki finansowe Zmiana Marża odsetkowa 3,1% 4,4% -1,3 p.p. Współczynnik wypłacalności Wskaźnik C/I (%) 61,5% 59,2% 56,3% 54,7% 54,7% Grupa Getin Bank Grupa Noble Bank 45,5% 42,1% 41,8% GETIN Holding Rynek 11,8% 11,8% +0,0 p.p. 9,2% 13,8% -4,6 p.p. 5 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF oraz Raport KNF o sytuacji banków w 2009 roku, Podstawowe dane dotyczące sektora bankowego ogółem

6 * bez kredytów na zakup akcji Struktura sprzedaży kredytów w Grupie Kredyty (PLN m) * % 9 525* % struktura 17% 16% MSP % 21% 17% Kredyty detaliczne % 15% 16% Kredyty samochodowe % 47% 51% Kredyty hipoteczne % Saldo kredytów i pożyczek 12,5% 4,4% Kredyty hipoteczne Kredyty samochodowe Kredyty detaliczne MSP 13,4% 69,7% Razem (PLN m) 6

7 Dynamika sprzedaży w Grupie Getin Holding Depozyty saldo (PLN mld) Kredyty netto saldo (PLN mld) +40% +20% 20,1 28,2 21,4 25,6 10,4 11, Wskaźnik Kredyty/Depozyty (%) 106,6% 110,5% 114,7% 120,1% 123,1% 119,4% 119,6% 112,1% 101,8% 105,6% 106,6% 98,0% 93,8% 90,6% 88,1% 90,5% GETIN Holding sektor finansowy 7 Wskaźnik Kredyty/Depozyty dla rynku określono w oparciu o dane dla sektora bankowego ogółem publikowane przez KNF

8 Sprzedaż ubezpieczeń w GK Europa Składka przypisana wg MSR 2009 (PLN m) Wartość sprzedaży (składka wg PSR w PLN m) TU na Życie Europa TU Europa Q Q Q Q Q TU Europa TU na Życie Europa Wynik netto (PLN m) +77% +35% +11% Wzrost zysku netto o 11% do 120,4 mln zł Ponad 3 mld zł składki przypisanej w 2009 roku Bardzo wysoka efektywność działania ROE 38,6% 36,7 +23% 45,3 80,3 108,8 120,4 Plan pozyskania dodatkowego kapitału na dalszy dynamiczny rozwój w ramach emisji nowej serii akcji TU EUROPA w 2010 roku

9 Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding Kapitał własny bez udziałów mniejszości (PLN m) Suma bilansowa (PLN mld) +7% +15% ,0 35,6 Wynik netto (PLN m) -28% -46% 587,7 425,6-79,2 +89% -149,6 508,5 276, Grupa Getin Bank Grupa Noble Bank Grupa TU Europa Działalność zagraniczna Korekty konsolidacyjne Getin Holding Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 9 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF.

10 Kontrybucja Spółek Grupy do wyników Grupy Getin Holding Zysk netto dla akcjonariuszy spółki za 2009 (PLN m) 120,2* -4,0-90,8 170,4-58,8 276,0 139,0 Grupa Getin Bank Grupa Noble Bank Grupa TU Europa Działalność zagraniczna Korekty odwracalne Pozostałe korekty konsolidacyjne Getin Holding Skonsolidowany wynik netto dla akcjonariuszy GH * Wynik GK Europa uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Getin Holding Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF. 10

11 GETIN International w 2009 roku Pozytywny efekt wdrożenie programu restrukturyzacji operacji zagranicznych wynik netto na działalności zagranicznej w IV kwartale wyniósł 6,0 mln zł ponad 18,6 mln zł zysku z działalności Carcade OOO Wynik netto działalność zagraniczna (PLN m) Q Q Q Q Q Q wypłata dywidendy w wysokości 11,9 mln zł (4,0 mln USD) 30% udziału w rynku leasingu samochodów lekkich w Rosji od października 2009 roku Plus Bank raportuje progres dodatniego wyniku miesięcznego 11

12 Załączniki Załącznik 1 Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Bank Załącznik 2 Podstawowe parametry finansowe Grupy Noble Bank Załącznik 3 Depozyty saldo i udział w rynku Załącznik 4 Kredyty saldo i udział w rynku Załącznik 5 Podstawowe parametry finansowe Grupy TU Europa Załącznik 6 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding Załącznik 7 Płynność, struktura aktywów i pasywów w Grupie 12

13 Załącznik 1 Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Bank Wynik netto (PLN m)* Suma bilansowa (PLN mld) -62% +3% 369,1 23,3 24,0 139,0 C/I ROAE (p.a.) -5,0 p.p. -17,6 p.p. 35,7% 24,7% 30,7% 7,1% MSSF; przekształcone zgodnie z MSSF * przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 13

14 Załącznik 2 Podstawowe parametry finansowe Grupa Noble Bank Wynik netto (PLN m) +12% Suma bilansowa (PLN mld) +63% 151,6 170,4 9,1 5,6 C/I** ROE (p.a.) +22,1 p.p. -0,7 p.p. 53,5% 28,5% 27,8% 31,4% MSSF; przekształcone zgodnie z MSSF * przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej **Noble Bank S.A., bez efektu dywidendy otrzymanej od spółki zależnej 14

15 Załącznik 3 Depozyty saldo i udział w rynku GB & NB - Depozyty (PLN mld) +42% GB & NB - Depozyty (udział w rynku w %) 2,1 2,4 2,9 9,5 10,9 12,2 3,0 15,8 3,5 3,9 4,5 4,7 19,8 20,5 21,6 22,1 4,8 3,7 4,0 3,3 1,6 1,7 2,0 2,0 5,6 5,7 5,9 5,8 3,1 2,4 2,6 2,8 Q Q Q Q Q Q Q Q gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa Q Q Q Q Q Q Q Q gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa 15 Udział w rynku określony w oparciu o dane dla sektora bankowego ogółem publikowane przez KNF

16 Załącznik 4 Kredyty saldo i udział w rynku GB & NB Kredyty (PLN mld) +23% 3,4 3,5 3,6 3,9 3,2 3,0 2,4 2,7 21,4 21,8 22,2 23,5 19,0 15,0 11,0 12,2 4,0 4,1 GB & NB - Kredyty (udział w rynku w %) 4,6 5,1 5,4 5,5 5,5 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 5,7 1,7 1,8 Q Q Q Q Q Q Q Q gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa Q Q Q Q Q Q Q Q gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa 16 Udział w rynku określony w oparciu o dane dla sektora bankowego ogółem publikowane przez KNF

17 Załącznik 5 Podstawowe parametry finansowe GK Europa Wynik netto (PLN m) Suma bilansowa (PLN mld) +11% +47% 108,8 120,4 3,2 4,7 Składka przypisana (w MSR, PLN m) ROAE -3,5 p.p. -10% 670,6 605,4 42,1% 38,6% MSSF; przekształcone zgodnie z MSSF 17

18 Załącznik 6 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding PLN %2009/2008 Wynik z tytułu odsetek % Wynik z tytułu prowizji % Pozostałe przychody i koszty operacyjne Wynik z tytułu odpisów aktualizujących % ( ) ( ) +122% Koszty ogólno-administracyjne ( ) ( ) +9% Wynik z działalności operacyjnej % Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (523) % Zysk brutto % Podatek dochodowy (21 383) ( ) -85% Zysk netto przed udziałami mniejszości Udziały mniejszości % (60 103) (51 849) +16% Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej % Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF. 18

19 Załącznik 7 Płynność, struktura aktywów i pasywów w Grupie Struktura aktywów i funduszy Getin Holding w 2009 (PLN m) kasa i środki w Banku Centralnym należności od banków instrumenty finansowe % 5% 13% % 4% 3% 2% kapitał własny instrumenty finansowe i inne zobowiązania dłużne papiery wartościowe % 10% zobowiązania wobec banków i inst. fin. 8% 5% kredyty i pożyczki 72% 80% depozyty 65% inne aktywa 7% Aktywa Pasywa Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF.

20 Niniejsza prezentacja nie stanowi w całości ani w żadnej części jakiejkolwiek oferty lub zaproszenia bądź zachęty do sprzedaży bądź emisji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, ani nie nakłania do złożenia oferty zakupu bądź zapisu na nie, ani nie będzie ona w całości ani w żadnej części, ani poprzez fakt jej dystrybucji, stanowić podstaw bądź odniesienia dla jakiejkolwiek umowy z tym związanej. Przedstawione dane finansowe pochodzą z niezaudytowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań pro-forma. Zwraca się uwagę, iż ostateczne zaudytowane wyniki finansowe mogą się różnić od tych prezentowych. Podobne różnice mogą dotyczyć także ostatecznych skonsolidowanych wyników w stosunku do wyników pro-forma. Prognozy i sprawozdania dla przyszłych okresów zawarte w niniejszej prezentacji są z konieczności oparte na szeregu założeń i oszacowań, które Spółka uważa za zasadne, ale które z natury podlegają znaczącym handlowym, gospodarczym i konkurencyjnym czynnikom niepewności i nieprzewidywalności, z których wiele znajduje się poza kontrolą Spółki oraz na założeniach dotyczących przyszłych decyzji handlowych, które mogą ulec zmianie. Wyniki rzeczywiste mogą się znacznie różnić od projekcji. Niektóre dane liczbowe i inne kwoty oraz wartości procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenie. Dodatkowo, niektóre liczby tu przedstawione zostały zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej. 20