GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r.

2 ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie moŝe być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Noble Bank SA nie moŝe zagwarantować ich kompletności i pełności. Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezaleŝnej weryfikacji i w kaŝdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieŝących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałoŝonego na Bank jako spółkę publiczną. W Ŝadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie moŝe być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod Ŝadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub teŝ w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości Ŝadnych moŝliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym takŝe informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyŝej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. PoniewaŜ informacje rynkowe, o których mowa powyŝej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezaleŝne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, Ŝe powyŝsze dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz Ŝe przygotowane informacje rynkowe naleŝycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, Ŝe takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani Ŝe informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą róŝnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, Ŝe jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieŝące i okresowe przekazywane przez Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 2

3 I KWARTAŁ 29 R. - NAJWAśNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ZMIANA* DANE NA KONIEC I KWARTAŁU 29 R. +8,3% Oddziały (78) -3,3% Kapitał własny Grupy** (661 mln zł) +8,4% Skonsolidowany zysk Grupy** (4,2 mln zł) +25,8% Suma aktywów Grupy (7,1 mld zł) +22,8% Saldo kredytów (4,7 mld zł) +48,7% Saldo depozytów (5,1 mld zł) * porównanie do 31 grudnia 28 r. ** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3

4 ROSNĄCA SIEĆ DYSTRYBUCJI ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW GRUPY NOBLE Liczba oddziałów 4Q 28 1Q 29 Open Finance Open Direct Noble Bank 8 8 Łącznie Liczba doradców 4Q 28 1Q 29 Open Finance i Open Direct Noble Bank Łącznie

5 DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW I ZYSK NETTO 1Q 29/1Q 28 JEDNOSTKOWE PRZYCHODY SPÓŁEK GRUPY 119,5% SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO SPÓŁEK GRUPY 8,4% w mln zł ,1 291,1 5,8 1,3,8 65,5 w mln zł 5 214,6 4,1 3,9 4 8,4 37,1 16,5 2,6 1,3,1,1 7,3 4, ,3 8,5 132,6 3 28,5 26,9 1 84, Q 28 1Q 29 1Q 28 1Q 29 Noble Bank* Open Finance Noble Funds TFI Noble Bank Open Finance Introfactor Noble Concierge Grupa Noble Funds TFI Introfactor Panorama Finansów * bez przychodów z dywidendy otrzymanej od Open Finance i Noble Funds TFI Wyłączenia konsolidacyjne Noble Concierge Zysk skonsolidowany** 5 Panorama Finansów ** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

6 SPRZEDAś PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH 27 w mln zł % 24 w mln zł Q 28 2Q 28 3Q 28 4Q 28 1Q 29 1Q 28 1Q 29 Produkty własne Banku Produkty partnerów zewnętrznych Kontynuacja silnego wzrostu wolumenów, głównie za sprawą depozytów własnych Pozyskana baza depozytów posłuŝy konwersji klientów na wysokomarŝowe produkty inwestycyjne w kolejnych kwartałąch 6

7 OPEN FINANCE DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA SPRZEDAś PRODUKTÓW FINANSOWYCH ZA POŚREDNICTWEM OPEN FINANCE w mln zł 7 2,5% 6 49 PRZYCHÓD Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO w mln zł 7 65% % Q-4Q 27 1Q-4Q 28 1Q 28 1Q 29 1Q 28 1Q 29 Wartość inwestycji łącznie Wartość udzielonych kredytów Prowizje - inne Prowizje - inwestycje Prowizje - kredyty 7

8 NOBLE FUNDS TFI - DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW W IV kwartale 28 r. aktywa Noble Funds FIO zwiększyły się o 6,94%. W tym samym okresie według IZFA aktywa polskiego rynku TFI zmalały o 5,74%. 2 w mln zł Wzrost wartości aktywów jest wynikiem m.in. rozszerzenia oferty oraz ścisłej współpracy z dystrybutorami ,8 49, , ,5 936, 15,7 869,7 132,2 915,4 139,6 97,5 14, ,2 883,7 785,3 737,5 775,8 829,6 4Q 27 1Q 28 2Q 28 3Q 28 4Q 28 1Q 29 Zarządzanie aktywami Fundusze detaliczne 8

9 METROBANK - DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA 22% 45 KREDYTY HIPOTECZNE W METROBANKU 38% W I kwartale 29 r. w Metrobanku przyznano kredyty hipoteczne o wartości 367 mln zł. 4 36% Portfel kredytów udzielonych Metrobanku osiągnął wartość 4,6 mld zł % Sukcesywny powrót do wolumenów akcji kredytowej z 28 r. 25 4% Wartość kredytów przyznanych Portfel kredytów hipotecznych 9 1Q 28 2Q 28 3Q 28 4Q 28 1Q 29

10 PRZEWIDYWANA STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA KREDYTOWEGO 1% 4,6 mld 5, mld 5,4 mld 5,8 mld 9% 8% 15%* 2%* 26%* 31%* 7% 6% 5% 4% 85%* 8%* 74%* 69%* 3% 2% 1% % *Hipotetyczny rozwój struktury walutowej portfela zakładający w kaŝdym kwartale wzrost o 4 mln zł tylko dla kredytów w PLN (przy załoŝeniu, Ŝe kursy walutowe są na dzisiejszym poziomie) 1Q 29 2Q 29 3Q 29 4Q 29 PLN FX 1

11 TERMINOWA STRUKTURA DEPOZYTÓW WYJĄTKOWA NA TLE RYNKU STABILNOŚĆ BAZY DEPOZYTOWEJ 5% 4% 3% 2% 43% 28% 1% 4% 4% 4% 19% 11% 12% 19% 16% 18% 5% 1% 16% dep. bieŝące do jednego miesiąca od 1 do 3 m od 3 do 6 m od 6 do 12 m od 12 do 24 m powyŝej 24 m rynek źródło: NBP; Parkiet NB 11

12 WYSOKI I BEZPIECZNY WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI Skapitalizowanie Noble Banku stanowi wystarczającą bazę kapitałową dla kontynuacji dynamicznego wzrostu akcji kredytowej Biorąc pod uwagę wypłatę dywidendy współczynnik wypłacalności pozostaje na ponadprzeciętnie wysokim poziomie 15% 1% 13,8% 12,9% 12,5% 12,3% 11,3% 11,1% 1,7% 1,4% 1,2% 1,% 8,8% 5% Noble Bank Bank Handlowy BOŚ BPH PKO BP Pekao SA BZ WBK ING Bank Millenium BRE Kredyt Bank * źródło: Rzeczpospolita, dane na koniec 28 r. 12

13 ZAŁĄCZNIKI

14 NAJWAśNIEJSZE DANE FINANSOWE W tys. zł 1Q 29 Udział w proc. 1Q 28 Udział w proc./zmiana Skonsolidowany zysk netto* ,3% Udział w zysku netto (nieskonsolidowany): Noble Bank** ,6% ,4% Open Finance ,8% ,5% TFI ,4% ,1% Panorama Finansów ,8%,% Introfactor 59,1%,% Noble Concierge 18,2%,% Zwrot z kapitału własnego (ROE) Grupa 25,9% % - 2,1 p.p. Zwrot z kapitału własnego (ROE) Bank 27,2% ,9% - 2,6 p.p. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) Grupa 2,3% --- 5,1% - 2,8 p.p. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) Bank 2,3% --- 5,% - 2,7 p.p C/I Noble Bank 21,2% ,8% 7,4 p.p. C/I Grupa 52,7% --- 4,9% 11,8 p.p Współczynnik wypłacalności Bank*** 11% ,4% - 2,4 p.p. *przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ** bez uwzględnienia przychodów z tytułu dywidend otrzymanych od Open Finance SA oraz Noble Funds TFI SA *** obliczony na dzień 31 marca 29 oraz 31 grudnia 28 r. 14

15 NOBLE BANK NAJWAśNIEJSZE DANE FINANSOWE Zmiana (%) Kapitały własne ,4% Suma bilansowa ,6% NaleŜności od klientów ,8% Zobowiązania wobec klientów ,3% Współczynnik wypłacalnościci 12,8%** 13,4% -2,4% 1Q 29 1Q 28 Zmiana (%) Wynik na działalności bankowej ,7% Koszty działania banku ,4% Wynik finansowy netto ,3% C/I z dywidendą * 21,19% 13,8% 7,4% 15 *z uwględnienieniem przychodów z tytułu dywidend otrzymanych od Open Finance SA oraz Noble Funds TFI SA ** z uwzględnieniem wyniku za I kwartał 29

16 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.