Prezentacja. Grupa CCC. 3 kwartały 2005

Transkrypt

1 Prezentacja Grupa CCC 3 kwartały 2005

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Wyniki finansowe Prognoza 2005 Realizacja celów i plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC Rys historyczny Struktura operacyjna Grupy CCC Struktura sprzeday i sie dystrybucji Historyczne wyniki finansowe

3 Grupa CCC #1 NA POLSKIM RYNKU OBUWNICZYM Grupa CCC jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku handlu i produkcji obuwia Najwiksza sie detaliczna pod wzgldem liczby punktów i wartoci sprzeday, jeden z dwóch najwikszych producentów 279 mln przychodów na koniec 2004 r; 76,3 mln w III kwartale 2005 (narastajco za 3 kwartały 2005: 231,7 mln) 287 punktów sprzeday na koniec III kw z tego 282 w kraju i 5 w Czechach, ok. 5,5% udział w rynku, rentowno EBIT za 3 kwartały 15,6% (17,0% w III kwartale 2005); znaczna przewaga nad konkurencj, wysoka rentowno Silna marka Unikatowy model biznesowy, dajcy istotn przewag konkurencyjn, stanowicy kombinacj: Rozległej sieci detalicznej Optymalnych ródeł zakupów i własnych mocy produkcyjnych Efektywnego systemu dystrybucji i zarzdzania zapasami Silny potencjał dalszego wzrostu w perspektywie najbliszych lat: Zajcie atrakcyjnych lokalizacji w ramach ostatniej fazy szybkiego rozwoju centrów handlowych Okazja do ekspansji zagranicznej Udział w ogólnym wzrocie segmentu dóbr konsumpcyjnych

4 Finanse: porównanie III kwartału 2004 i Q2004 `000 PLN 3Q2005 `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzeday % Zysk (strata) brutto na sprzeday % Mara brutto na sprzeday 27,5% 42,0% 53 % Koszty sprzeday % Koszty ogólne zarzdu % EBIT % Zysk (strata) brutto % Zysk (strata) netto % Rentowno netto 3,9% 11,2% 187 % Aktywa razem % Zobowizania i rezerwy na zobowizania % Zobowizania długoterminowe % Zobowizania krótkoterminowe % Kapitał własny % Stopa zwrotu aktywów (ROE) 6,1% 6,2% 2 % Stopa zwrotu kapitału (ROA) 1,9% 4,4% 130 % * ROE i ROA liczone w oparciu o stan kapitałów własnych i aktywów na koniec III kwartału 2004/05

5 Finanse: porównanie wyników narastajco za III kwartały 2004 i Q2004 `000 PLN 3Q2005 `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzeday % Zysk (strata) brutto na sprzeday % Mara brutto na sprzeday 27,7% 43,2% 56 % Koszty sprzeday % Koszty ogólne zarzdu % EBIT % Zysk (strata) brutto % Zysk (strata) netto % Rentowno netto 5,2% 11,6% 123 % Aktywa razem % Zobowizania i rezerwy na zobowizania % Zobowizania długoterminowe % Zobowizania krótkoterminowe % Kapitał własny % Stopa zwrotu aktywów (ROE) 17,9% 17,8% -1 % Stopa zwrotu kapitału (ROA) 6,1% 14,0% 130 % * ROE i ROA liczone w oparciu o stan kapitałów własnych i aktywów na koniec III kwartału 2004/05

6 Jestemy skuteczni w działaniu 3 kwartały 2005 Podnielimy sprzeda o 18% Zwikszylimy wynik operacyjny o 126% Wypracowany zysk netto jest 2,5 x wikszy

7 Przychody ze sprzeday i zysk netto Kwartalne przychody ze sprzeday 2004/ Q 2004/05 2Q 2004/05 3Q 2004/05 4Q 2004/05 Kwartalny zysk netto 2004/ Q 2004/05 2Q 2004/05 3Q 2004/05 4Q 2004/05

8 Przychody ze sprzeday i zysk netto Przychody ze sprzeday 2004/05 narastajco Q 2004/05 2Q 2004/05 3Q 2004/05 4Q 2004 Zysk netto 2004/05 narastajco Q 2004/05 2Q 2004/05 3Q 2004/05 4Q 2004

9 Prognoza 2005 Wyniki skonsolidowane (w mln zł) 2004 Prognoza 2005 Zmiana Przychody ze sprzeday 279,23 330,5 +18,4 % Zysk brutto na sprzeday 90,92 128,4 +41,2 % Zysk operacyjny 35,63 48,6 +36,4 % Zysk netto 23,96 37,1 +54,8 %

10 Dotrzymujemy słowa Realizacja celów operacyjnych (stan po III kwartałach): Otwarcie 26 sklepów własnych w atrakcyjnych lokalizacjach Czechy: otwarcie 5 sklepów Działania promocyjne: Udana kampania reklamowa marki Lasocki jesie 2005 (wysoka rozpoznawalno marki, wzrost sprzeday) Zakoczone badania dotyczce pozycjonowania rynku Laur konsumenta w kategorii Obuwie, przyznawany dla najpopularniejszych produktów na podstawie bada konsumenckich Plany na IV kwartał 2005: Planujemy otwarcie kolejnych 14 (8 ju otwartych) sklepów w Polsce do koca 2005 roku (+2 franszyzowe) Planujemy otwarcie 2 salonów w Czechach do koca 2005 (1 z nich ju otwarty)

11 Własne salony sprzeday otwarcia III kwartał 2005 OTWARTO pow. ha ndl. pow. całkow ita data o twarcia S alo ny włas ne Elblg Zie lone Taras y ul. Te atralna 5 242,00 284, Cz s tochowa Te s co ul. Drogowców ,26 417, Katowice Auchan ul. Re ców ,50 261, Wars zawa Te s co ul. P ołczys ka ,23 250, Wars zawa J anki ul. Ms zczonows ka 3 391,60 494, Cze lad M1 ul. B dzis ka ,23 815, Wrocław Bore k ul. Halle ra 52 80,20 95, Frans zyza J as trz bie Zdrój Al. P iłs uds kie go 2 272,74 288, P rze my l ul. J agie los ka ,00 185, Cze c hy Olomouc Horizont P ras ka 406,51 455,

12 Własne salony sprzeday podpisane umowy Lp plano wana data o twarc ia Uwag i MIEJS COWO NAZWA CENTRUM HANDLOW EGO POWIERZH CNIA W m2 1. I kwartał 2006 Białys to k AUCHAN I połowa 2006 Puławy GALER IA ZIELONA 299 oprotestowany 3. I połowa 2006 Białys to k przez kupców FOCUS PARC 328,8 4. I połowa 2006 Os tro ł ka ul. Gorbatowa I połowa 2006 Łó d MANUFAKTUR A I połowa 2006 Kie lc e Pas a wi tokrz ys ki 342,6 7. I połowa 2006 Krakó w ECE I połowa 2006 Lublin CENTR UM OR KANA II połowa 2006 Lublin PLAZA II połowa 2006 S o s no wie c PLAZA II połowa 2006 Bydg o s zc z CH AS TOR IA 354, II połowa 2006 Rybnik FOCUS PAR C 382,1 13. II połowa 2006 Wro c ław CH ARKADY II połowa 2006 Wars zawa Z łote T aras y 445,2 przesuniecie na 15. II połowa 2006 Bydg o s zc z rok 2007 FOCUS PARC II połowa 2006 Białys to k CH HETMAN II połowa 2006 Zie lo na Gó ra FOCUS PAR C II połowa 2006 Wro c ław Pas a Grunwaldz ki 504,7 19. II połowa 2006 Ło ma Pas az Podlas ki 549,6 ROK NOWY BREND 1. II połowa 2006 Ło ma ECHO Pas a Podlas ki II połowa 2006 Wro c ław ECHO Pas a Grunwaldz ki 211 ROK II połowa 2007 Gliwie FOCUS PAR C r. Wro c ław Gale ria LEGNICKA I połowa 2007 Gdas k ECE I połowa 2007 Po zna ECE 360

13 Strategia Cel strategiczny: dynamiczne wzmacnianie pozycji na rozproszonym rynku handlu obuwiem, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu rentownoci. Cele taktyczne : Dywersyfikacja Wzmocnienie własnej sieci sprzeday w kraju Ograniczone wejcie na rynki zagraniczne Budowanie siły marki, dostosowywanie asortymentu do zmian w poziomie zamonoci społeczestwa Nowa sie butików - ok. 40 lokalizacji Nowe salony - ok. 100; pozycjonowanie powyej dotychczasowej oferty CCC 90 nowych własnych salonów (łcznie 29 tys. m2), wzrost liczby salonów ogółem do 350; Wzrost udziału w rynku z 5% do 8% Czechy Nastpnie Wgry, kraje bałtyckie, Ukraina Rosja - Moskwa Komunikacja marketingowa pozycjonowanie jako oferta dla klasy redniej Dobór kolekcji Rozpoczto proces typowania lokalizacji najmu powierzchni Pierwsze otwarcia nastpi w roku 2006 Około 80% lokalizacji w trakcie negocjacji, głównie w centrach handlowych Zarejestrowano spółk CCC BOTY CZECH Otwarcie 6 salonów w Czechach w cigu 3 kwartałów 2005 Sezonowe kampanie reklamowe Prestiowe lokalizacje

14 Rozwój sieci sprzeday detalicznej S kle py CCC Rosja - MODEL CCC Do koca K (Mos kwa) Doce lowo: ok BUTIKI Raze m: ok F Jes ie Raze m: 40 CZECHY Linia S ALONY Do koca Raze m: ok. 40 Raze m: 100

15 Producenci obuwia Analiza udziału w rynku reklamy

16 Producenci obuwia - analiza konkurencji Wielko kategorii I-VIII 2005 Bardzo dynamicznie rozwijajca si kategoria Główni gracze to oprócz wiatowych marek sportowych firmy CCC, DEICHMANN

17 Producenci obuwia - analiza konkurencji cd... Sezonowo kategorii I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Bardzo widocznie rysujca si sezonowo kategorii Inwestycje letnie powizane z wydarzeniami sportowymi i sponsoringiem

18 Producenci obuwia - analiza konkurencji cd... Główni gracze CCC SP Z OO ARCOBALENO DEICHMANN NIKE ECCO ADIDAS REEBOK PUMA DR. SCHOLL RYŁKO Pozostali

19 Producenci obuwia - analiza konkurencji cd... Główni gracze CCC SP Z OO DEICHMANN REEBOK ARCOBALENO NIKE GINO ROSSI GEOX ECCO PUMA DR. SCHOLL Pozostali.

20 Producenci obuwia - analiza konkurencji cd... Główni gracze I-IX CCC SP Z OO NIKE REEBOK PUMA DEICHMANN ARCOBALENO ECCO ADIDAS DR. SCHOLL ETOS S.J. Pozostali

21 Informacje ogólne o Grupie CCC

22 Rys historyczny 15 lat dowiadczenia Powstanie Firmy Handlowej Miłek Powstanie CCC Sp. z o.o. Nowa baza magazynowa oraz siedziba firmy w Legnickiej SSE Załoenie CCC Factory Przekształcenie CCC Sp. z o.o. w CCC S.A Rozpoczcie detalicznego i hurtowego handlu obuwiem Rozwój sieci sprzeday, m.in. ółta Stopa, Dynamiczny rozwój sieci franszyzowej CCC Rozpoczcie własnej produkcji Dalszy rozwój sieci oraz poprawa wyników finansowych Rozwój własnej sieci detalicznej

23 Struktura operacyjna Grupy CCC stan na dzie: Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni Sklepy razem: 287 Czechy (5) Kiermasze (6) Sklepy własne (94) Produkcja własna Elastyczno dostaw Korzyci podatkowe 1 Wyłczno na potrzeby CCC * CCC SA Efektywna logistyka System zamówie oparty o www Sklepy franszyzowe (133) Sklepy partnerskie (49) Klient kocowy

24 Sie dystrybucji salony franszyzowe i partnerskie stan na dzie: sklepów: 133 salonów franszyzowych, 49 sklepów partnerskich, nieco mniejsza rednia powierzchnia (ok. 190 m 2 dla franszyzy) Rozproszona grupa 40 franszyzobiorców (5 najwikszych ok. 25% sprzeday CCC ogółem w 2004) Mara detaliczna pokrywa wszelkie koszty franszyzobiorcy (m.in. czynsze, wikszo reklamacji) Korzystne dla CCC umowy franszyzowe: sprzeda towarów wyłcznie pochodzcych od CCC, instrumenty dyscyplinujce franszyzobiorców Wysoka lojalno franszyzobiorców: Sprawdzeni długoletni partnerzy CCC jest bezporednim najemc 52 z 182 lokali (głównie centra handlowe), które wygenerowały około 53 % przychodów sklepów farnszyzowych (koszt czynszu refakturowany z 2% mar) L i c z b a s k l e p ó w Liczba sklepów franszyzowych i partnerskich Q2005 Optymalizacja sieci franszyzowej

25 Sie dystrybucji własne salony sprzeday stan na dzie: sklepy własne o redniej powierzchni ok. 324 m 2 ; Dodatkowo 6 kiermaszy (bez logo CCC) o charakterze dyskontów do wyprzeday kocówek serii. Rozwijane na bazie dzierawionych powierzchni; liczba sklepów ,1 Liczba sklepów własnych na terenie Polski * , , prognoza powierzchnia handlowa w tys. m2 Generuj redni mar detaliczn [49,1%] liczba sklepów pow ierzchnia w tys. m2 Układ towaru w salonie wg marek Marki grupuj asortyment wg ceny i jakoci instrument segmentacji klienta 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udział % przychodów ze sprzeday detalicznej w przychodach ze sprzeday ogółem * 98,73% 93,04% 1,27% 6,96% 73,02% 26,98% 59,98% 40,02% 48,92% 48,83% 51,08% 51,17% H2005 prognoza obecnie przychody ze sprzeday detalicznej pozostałe przychody ze sprzeday * Obejmuje sprzeda usług

26 Wybrane historyczne dane i wskaniki finansowe Dane skonsolidowane Grupy CCC (pro forma) w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł Przychody ze sprzeday Zysk (strata) brutto ze sprzeday Mara brutto na sprzeday 11,32% 14,26% 23,54% 32,56% Koszty sprzeday Koszty ogólnego zarzdu EBIT Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Rentowno netto 2,2% 0,6% 4,4% 8,6%

27 Wybrane historyczne dane i wskaniki finansowe cd... Dane skonsolidowane Grupy CCC (pro forma) w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł Aktywa razem Zobowizania i rezerwy na zobowizania Zobowizania długoterminowe Zobowizania krótkoterminowe Kapitał własny Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału własnego (ROE) 32,4% 8,0% 38,3% 26,9% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 7,8% 1,5% 7,7% 14,9%

28 Dzikuj za uwag CCC S.A. Polkowice, ul. Strefowa Polkowice tel.: (076) Fax: (076) ccc@ccc.com.pl Adres www: