Prezentacja. Grupa NG2. II kwartały 2007

Transkrypt

1 Prezentacja Grupa NG2 II kwartały 2007

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki i prognoza 2007 Informacje ogólne o Grupie NG2 Struktura operacyjna Grupy NG2 Struktura sprzedaży i sieć dystrybucji 2

3 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobra rentowność Lider produkcji obuwia skórzanego w Polsce Unikatowy model biznesowy NG2 Rosnąca ilość sklepów własnych w kraju i za granicą Duży potencjał dalszego wzrostu Silna marka 3

4 Wyniki finansowe za I półrocze 2006/2007 H H `000 PLN `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży ,8 % Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,3 % Marża brutto na sprzedaży 45,8% 51,1% 11,6 % Koszty sprzedaży ,7 % Koszty ogólne zarządu ,6 % EBIT ,0 % Przychody finansowe ,8 % Koszty finansowe ,4 % Zysk (strata) brutto ,8 % Zysk (strata) netto ,3 % Rentowność netto 15,1% 12,2% -19,2 % Aktywa razem ,4 % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,3 % Zobowiązania długoterminowe ,5 % Zobowiązania krótkoterminowe ,0 % Kapitał własny ,1 % Stopa zwrotu aktywów (ROE) 17,8% 17,3% -2,6 % Stopa zwrotu kapitału (ROA) 12,9% 10,0% -22,3 % 4

5 Jesteśmy skuteczni. I półrocze 2007 Przychody ze sprzedaży wzrosły o 34% Wynik operacyjny wzrósł o 27% Zysk netto wzrósł o 8,3% Wzrost sprzedaży na tych samych jednostkach o 15,3% Utrzymanie wysokiej rentowności netto na poziomie 12,2% 5

6 Skonsolidowany zysk netto 2004-H Zysk netto skonsolidow any w latach (w mln PLN) , , ,6 15, , ,0 8,6 9,1 10, ,2 5 2,5 5,4 4,2 5,0 3, ,5 18,6 30,5 0 I Q II Q III Q IV Q % 43% 53 % 38 % 6

7 Skonsolidowany zysk operacyjny 2004-H Zysk operacyjny skonsolidowany w latach (w mln PLN) 30 27, , ,9 16,7 18,8 18, ,4 9,2 12,0 11,2 13, ,7 41,6 5 2,9 4,8 4, ,1 24,1 0 I Q II Q III Q IV Q % 44% 53 % 44 % 7

8 Przychody ze sprzedaży sklepy własne 2004-H Przychody ze sprzedaży w latach 2004-H kwartalnie (w mln) Przychody (mln) Liczba sklepów 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60, , , , , , , , ,0 20,0 17, , ,9 37,9 23,9 39,2 32,3 0,0 I Q 2004 II Q 2004 III Q 2004 IV Q 2004 I Q 2005 II Q 2005 III Q 2005 IV Q 2005 I Q 2006 II Q 2006 III Q 2006 IV Q 2006 I Q 2007 II Q

9 Średnia dzienna sprzedaż na sklep H Średnia dzienna sprzedaż na sklep w cenach detalicznych brutto w latach Rok Śre dnia s prze daż Śre dnia s prze daż Śre dnia s prze daż Śre dnia s prze da Miesiąc brutto / s kle p brutto / s kle p brutto / s kle p brutto / s kle p Styczeń 3 096, , , Luty 3 871, , , Marzec 8 970, , , Kw iecień , , , Maj 7 739, , , Czerw iec 6 989, , , Średnia dzienna I półrocze 6 896, , , Średnia dzienna II półrocze 7 034, , ,99 ** Średnia dzienna sprzedaż na sklep = w artość sprzedaży brutto za dany miesiąc / suma ilości dni przepracow anych przez sklepy 9

10 Sprzedaż na porównywalnych sklepach własnych S prze daż te same skle py Q ,0% 45,0% 40,0% 35,0% 15,3% 30,0% 25,0% 5,8% 20,0% 6,2% 15,0% 29,1% 10,0% 12,0% 17,1% 23,3% 5,0% 0,0% 5,1% 5,1% H sklepy Reprezentatywna liczba sklepów 6 sklepów 15 sklepów 36 sklepów 65 sklepów

11 Koszty stałe - BEP I H 2004 I H 2005 I H 2006 I H 2007 średni koszt , , , ,29 średnia marża na sprzedaży 42,04 51,21 52,12 55,89 w ymagana sprzedaż , , , ,41 średnia sprzedaż (w ykonanie) , , , ,82 2H H H H 2007 średnia sprzedaż (w ykonanie) , , ,08 średnia pow ierzchnia sklepów otw artych przed ,08 średnia pow ierzchnia sklepów CCC otw artych w H ,39 średnia pow ierzchnia sklepów CCC otw artych w H ,91 średnia pow ierzchnia sklepów CCC otw artych w H ,20 średnia pow ierzchnia sklepów funkcjonujących w H ,85 średnia pow ierzchnia sklepów H ,24 zm % H / ,85 11

12 Sprzedaż 2007 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2007 styczeń luty marzec kw iecień maj czerw iec razem PRZYCHODY - HURT , , , , , , ,88 PRZYCHODY - NAJEM , , , , , , ,18 PRZYCHODY - DETAL , , , , , , ,07 Przychody detal SUMA: ,13 I II III IV V VI razem I-VI CCC , , , , , , ,54 QUAZI , , , , , , ,64 BOTI 2 912, , , , , , ,64 Liczba sklepów w łasnych I II III IV V VI CCC QUAZI BOTI SUMA: ,82 Porów nanie przychodów netto narastająco (%) - te same sklepy CCC 7,00 43,67 21,91 19,31 15,26 Marża brutto na sprzedaży (%) I II III IV V VI CCC 43,00 51,88 57,92 57,69 57,84 55,92 12

13 Rozwój sieci sprzedaży detalicznej NG2 S alony CCC / / Doce low o: F S kle py firmowe BOTI własne franszyza Eo Y 2009: KANAŁY DYSTRYBUCJI Butiki QUAZI / Doce lowo: 60 CZECHY / / 10 Doce lowo: ok

14 Plany na rok wykonanie H Otwarcie łącznie 40 sklepów własnych CCC w Polsce w 2007 roku / EoH1 : sklepów franszyzowych Otwarcie 10 sklepów nowej linii sprzedaży QUAZI / EoH1 : 5 50 własnych i 80 franszyzowych sklepów BOTI / EoH1 : 26 i 47 Otwarcie 2 salonów w Czechach w 2007 roku / EoH1 : 1 Wzrost sprzedaży w istniejących placówkach o dalsze 5,0% / EoH1 : 15,26% 14

15 Salony własne NG2 otwarcia H Butiki Quazi Salony CCC Sklepy firmowe Boti Lp MIASTO ADRES CH METRAŻ DATA OTWARCIA 1 Inowrocław Królowej Jadwigi Sosnowiec Sienkiewicza 2 Plaza Zabrze Plac Teatralny 12 CH. PLATAN Wrocław P l. Grunwaldzki 22 P as aż Grunwaldzki Wrocław Pows tańców Ś ląs kich 2-4 Arkady Wrocławs kie Lp MIASTO ADRES CH METRAŻ DATA OTWARCIA 1 Warszawa Złota 59 Złote Tarasy Sosnowiec Modrzejowska Ś wiebodzin Sulechowska 8 TESCO Opole Ozimska Rybnik Raciborska 16 Plaza Iława Jana III Sobieskiego 43 Galeria Centrum Sosnowiec Sienkiewicza 2 CH. PLAZA Wrocław P l. Grunwaldzki 22 P as aż Grunwaldzki Żory Okrężna 2 CH. KAUFLAND Wrocław Pows tańców Ś ląs kich 2-4 Arkady Wrocławs kie Racibórz Rybnicka 97 CH. AUCHAN Głogów Poniatowskiego 12 Galeria Głogów Nowa Sól Pl. Wyzwolenia Lublin Obrońców P okoju 1a CH. PLAZA Gliwice Lipowa 1 FORUM Lp MIASTO ADRES CH METRAŻ DATA OTWARCIA 1 Prus zków Zimińs kiej-sygietyńs kiej 1 Albert Katowice Al. Roździeńskiego 200 CH. Carrefour-Dąbrówka Grudziądz Piłsudskiego 10 CH. KAUFLAND Kutno Oporowska 6 a HYPERNOVA Szczecin Ku Słońcu 67 CH. STER Geant Wrocław Al. gen. Hallera 52 CH. BOREK-CARREFOUR Lublin Witolda Chodźki 14 CH. REAL Łódź Brzezińska 27/29 CH. M Mrągowo Wars zaws ka 37 Capital P ark Jaworzno Wojska Polskiego 2D CH. Carrefour Piotrków Trybunals ki Al. Generała Sikors kiego 7 Intermarche Ś winoujś cie P lac S łowiańs ki 3a Sosnowiec Baczyńskiego 2 Centrum Sosnowiec Real Mysłowice Katowicka 75 CH. REAL Szczecin Krzywous tego 9-10 CH KUP IEC Iława Koś cius zki Szczecin Struga 29 CH. KAUFLAND Warszawa Stalowa 60/64 CH. TESCO Szczecinek P l. Wolnoś ci Pisz Warszawska Łódź Zachodnia Chrzanów Trzebińska 40 CH. MAX Os trów Wielkopols ki P lac 23 S tycznia Łowicz Ułańska 12 CH. TESCO Mińsk Mazowiecki Warszawska 61 CH. Carrefour Czaplinek Rynek Franszyza + 47 Franszyza 15

16 Prognoza 2007 Wyniki skonsolidowane (w mln zł) 2006 Prognoza 2007 Zmiana Przychody ze sprzedaży 400,86 540,0 +34,7 % Zysk operacyjny 61,99 95,0 +53,2 % Zysk netto 53,14 81,0 +52,4 % Założenia prognozy: otwarcie 40 salonów firmowych CCC otwarcie 10 butików Quazi otwarcie 50 sklepów własnych i 80 franszyzowych Boti wzrost sprzedaży w istniejących sklepach o 5% 16

17 Wykonanie prognozy Średnia miesięczna marża brutto na sprzedaży na sklep za okres (plan+ wykonanie) % plan wykonanie odchyle nia od planu pkt % % CCC 51,48 55,86 4,38 8,51 QUAZI 41,18 44,75 3,57 8,68 BOTI 48,31 45,97-2,34-4,85 Liczba sklepów własnych na koniec poszczególnych miesięcy 2007 (plan + wykonanie) I II III IV V VI plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie CCC QUAZI BOTI razem

18 Informacje ogólne o Grupie NG2 18

19 Historia 19

20 Struktura operacyjna Grupy NG2 Stan na Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni Sklepy razem: 386 CCC (146) Quazi (19) Boti (26) Sklepy własne (203) Czechy (12) Produkcja własna Elastyczność dostaw Korzyści podatkowe 1 Wyłączność na potrzeby NG2 S tan zatrudnienia NG2 SA Efektywna logistyka System zamówień oparty o www Sklepy franszyzowe ( Boti) Sklepy partnerskie (8) (XII 2006: 13) Klient końcowy Obsługa Magazyn Sklepy Razem

21 Sieć dystrybucji salony franszyzowe 183 salonów franszyzowych i partnerskich 126 salonów CCC 8 sklepów partnerskich nieco mniejsza średnia powierzchnia (ok. 190 m 2 dla franszyzy) 26 sklepów franszyzowych Boti Marża detaliczna pokrywa wszelkie koszty franszyzobiorcy (m.in. czynsze, wynagrodzenia) Korzystne dla NG2 umowy franszyzowe: sprzedaż towarów wyłącznie pochodzących od NG2 Wysoka lojalność franszyzobiorców: Sprawdzeni długoletni partnerzy NG2 jest bezpośrednim najemcą większości lokali (głównie centra handlowe), które wygenerowały ponad połowę przychodów sklepów farnszyzowych (koszt czynszu refakturowany z 2% marżą) Liczba sklepów Liczba sklepów franszyzowych CCC i BOTI H H Optymalizacja sieci franszyzowej 21

22 Sieć dystrybucji własne salony 203 sklepy własne 146 salonów CCC Średnia powierzchnia ok. 300 m 2 19 butików z nową marką Quazi 26 sklepów firmowych Boti 12 salonów w Czechach Rozwijane na bazie dzierżawionych powierzchni Generują średnią marżę detaliczną [55,9%] liczba sklepów ,1 6 Liczba sklepów własnych CCC, Quazi, Boti na terenie Polski * , , , , , H liczba sklepów pow ierzchnia w tys. m2 Udział % przychodów ze sprzedaży detalicznej w przychodach ze sprzedaży ogółem * Układ towaru w salonie wg marek Marki grupują asortyment wg ceny i jakości instrument segmentacji klienta 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,98% 45,34% 32,15% 73,02% 25,91% 93,04% 98,73% 400,86 343,72 278,57 210,06 268,67 266,1 74,09% 67,85% 54,66% 40,02% 26,98% 1,27% 6,96% pozostałe przychody ze sprzedaży Prognoza 2007 przychody ze sprzedaży - sklepy własne przychody ze sprzedaży ogółem 22

23 Struktura akcjonariatu W listopadzie 2004 Spółka NG2 S.A.weszła na rynek papierów wartościowych jako spółka CCC S.A., od 2 grudnia jest notowana na Warszawskiej GPW Głównym udziałowcem i założycielem Grupy NG2 jest Pan Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2 S.A. Pozostali członkowie Zarządu Spółki również są udziałowcami Całkowita liczba akcji: Le s ze k Ga czore k ,98% Fre e floa t 30,62% Da rius z Miłe k ,16% Pozos ta ły Za rzą d 2,24% 23

24 Dziękuję za uwagę NG2 S.A. Polkowice, ul. Strefowa Polkowice tel.: (076) Fax: (076) ng2@ng2.pl Adres www: 24