Prezentacja Grupa CCC I kwartał 2006

Transkrypt

1 Prezentacja GrupaCCC I kwartał 2006

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC Struktura operacyjna Grupy CCC Struktura sprzedaży i sieć dystrybucji

3 Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC

4 GrupaCCC Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobre wyniki finansowe Lider produkcji obuwia skórzanego w Polsce Unikatowy model biznesowy CCC Rosnąca ilość sklepów własnych w kraju i za granicą Duży potencjał dalszego wzrostu Silna marka

5 Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC

6 Wyniki finansowe za I kwartał Q2005 `000 PLN 1Q2006 `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży % Zysk (strata) brutto na sprzedaży % Marża brutto na sprzedaży 43,0% 41,4% -4 % Koszty sprzedaży % Koszty ogólne zarządu % EBIT % Zysk (strata) brutto % Zysk (strata) netto % Rentowność netto 8,6% 6,1% -29 % Aktywa razem % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania % Zobowiązania długoterminowe % Zobowiązania krótkoterminowe % Kapitał własny % Stopa zwrotu aktywów (ROE)* 4,2% 2,4% -42 % Stopa zwrotu kapitału (ROA)* 2,8% 2,0% -29 % * ROE i ROA liczone w oparciu o średni stan kapitałów własnych i aktywów w okresie

7 Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC

8 Dynamika sprzedaży we własnej sieci detalicznej na tych samych jednostkach Mies iące Jednos tkowo Naras tająco S tyczeń 19,38% 19,38% Luty 6,34% 12,10% Ma rz e c -19,45% -4,91% Kwie c ie ń 14,93% 4,24%

9 Własne salony otwarcia I kwartał 2006 Toruń S ze roka Białys tok P rodukcyjna 84 Auchan Kalisz Al. Wojska Polskiego 2 Tesco Łowicz Stanisławskiego 10 Salo ny włas ne Frans zyza Galeria Łowicka Ws chowa Niepodległości Zduńs ka Wola Produkcyjna Os trowie c Ś w. 3 Maja 1 DH. MEX Czechy P raha P laza P ros tě jov Arkada

10 Zmiana struktury przychodów PRZYCHODY - HURT PRZYCHODY - DETAL lu ty marzec maj czerwiec lipie c listo pad lu ty marzec maj czerwiec lipie c listo pad lu ty marzec

11 Sklep modelowy w ynik netto I kw tys ś redni mies ięczny w ynik w tys w ynik netto I kw tys ś redni mies ięczny w ynik w tys w ynik netto I kw tys (w ynik za IV tys.) s tyczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec s ierpień wrzes ień październik lis topad grudzień s tyczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec s ierpień wrzes ień październik lis topad grudzień s tyczeń luty marzec kwiecień , ,00 zys k brutto na s przedaży kos zty ogółem przychody w ynik netto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00

12 Sklepy własne ogółem , ,00 zysk brutto na sprzedaży koszty ogółem przychody , , , , ,00 0,00 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec

13 Koszty stałe średnia powierzchnia handlowa sklepów otwartych przed ,08 średnia powierzchnia handlowa sklepów otwartych w ,22 średnia powierzchnia handlowa sklepów otwartych w ,77 średnia powierzchnia handlowa sklepów funkcjonujących w I kw ,77 średnia powierzchnia handlowa sklepów funkcjonujących w I kw ,41 zm % I kw 2005 / ,58 struktura % kosztów ponoszonych przez sklepy (te same placówki) * średnio wyn czynsz inne średni koszt czynszu , ,31 Pró g re nto wnoś c i I kw 2 ś re dni kos zt ś re dnia marża na s prze daży 42,8 49,9 wymagana s prze daż ś re dnia s prze daż (wyko nanie ) zm % 34,48

14 Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC

15 Prognoza 2006 Wyniki skonsolidowane (w mln zł) 2005 Prognoza 2006 Zmiana Przychody ze sprzedaży 343,72 412,0 +20,0 % Zysk operacyjny 54,78 75,0 +36,0 % Zysk netto 43,51 61,0 +40,2 %

16 Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC

17 Plany na rok 2006 Otwarcie łącznie 40 sklepów CCC w Polsce w 2006 roku Otwarcie nowej linii sprzedaży SALONY 15 sklepów w 2006 roku Otwarcie 10 salonów w Czechach w 2006 roku Wprowadzanie motywujących systemów wynagradzania personelu w sieci detalicznej Wzrost sprzedaży w istniejących placówkach o dalsze 5%

18 Rozwój sieci sprzedaży detalicznej S kle py CCC Rosja - MODEL CCC Do końc a K (Mos kwa Doce lowo: ok BUTIKI Raze m: ok F Raze m: 35 CZECHY Linia S ALONY Do końc a Raze m: ok. 40 Raze m: 105

19 Własne salony podpisane umowy na 2006 LP. Data zawarcia umowy Uwagi Data otwarcia Miejscowość Centrum Handlowe Po w ie rzchnia I połowa Lę bork I połowa Łódź MANUFAKTURA I połowa Miko łów Galeria PIK 187,45 Dotychczasowa marka I połowa Stalowa Wola TESCO, II poł I połowa Zamość Galeria Lwowska II połowa Iława II połowa Bydgoszcz Carrefour Gale ria GLINKI II połowa Gliwice CEFIC/ Carre four II połowa Kie lce Pasaż Świętokrzyski II połowa Kraków ECE II połowa Lublin CENTRUM ORKANA II połowa Malbork SDH JURAND II połowa Ostróda przejecie 2006 II połowa Radom Le clerc II połowa Rybnik FOCUS PARC II połowa Rze szów Auchan II połowa S o snowie c PLAZA II połowa Gdańsk - Che łmno TESCO, II połowa Grudziądz Carre four II połowa Inow rocław RYNEK II połowa Konin Gale ria II połowa Koszalin Emka II połowa Lublin Empik II połowa Mysłow ice re al, II połowa Ś winoujście RYNEK II połowa Warszaw a Le gionow o II połowa Warszaw a WolaPark II połowa Bydgoszcz Auchan II połowa Głogów Carre four 37. VI przejęcie 2006 II połowa Katow ice DT S UPERS AM II połowa Szczawno Zd. /Wałbrzych TESCO, II połowa Warszawa Złote Tarasy II połowa Warszawa KING CROSS II połowa Zamość DH TOMASZ II połowa Zgorze lec Galeria Słowiańska 387 Legenda: umowy podpis ane podpis ane jednos tronnie rozmowy II połowa Żyrardów RYNEK II połowa Che łm TES CO,-

20 Własne salony podpisane umowy na I połowa Białystok I połowa Bydgoszcz FOCUS PARC I połowa Gliwice CUS HMAN 318 Dotychczasowa marka LP. Data zawarcia umowy Uwagi Data otwarcia Miejscowość Centrum Handlowe Po w ie rzchnia I połowa Gorzów AS KANA/ Gale ria I połowa Poznań Stary Browar I połowa Puław y GALERIA ZIELONA I połowa Wrocław CH ARKADIA I połowa Wrocław Galeria LEGNICKA I połowa Białystok Ł I połowa Wrocław Pasaż Grunwaldzki I połowa Zielona Góra FOCUS PARC I połowa Gdańsk ECE Gale ria Gdańska I połowa Łomża Pasaz Podlaski I połowa Poznań ECE I połowa Bielsko Biała GEANT 53. uwagi 2007 I połowa Dę bica RYNEK / GALERIA 54. Solvay Park 2007 I połowa Kraków ZaKOPINKA I połowa Łuków I połowa Otw ock I połowa Racibórz I połowa Zakopane RYNEK OPROTEST PRZEZ KUPCÓW 2007 II połowa Białystok FOCUS PARC II połowa Gliwice FOCUS PARC 500 Legenda: umowy podpis ane podpis ane jednos tronnie rozmowy II połowa Lublin PLAZA 254

21 Własne salony podpisane umowy LP. Data zawarcia umowy Data otwarcia Miejscowość Centrum Handlowe Po w ie rzchnia II połowa Białystok CH HETMAN 248 Nowa linia produktu II połowa Czeladź M II połowa Gdynia BATORY II połowa Gliwice Cefic/ Carrefour II połowa Kalisz Carrefour II połowa Katowice Trzy Stawy 94, II połowa Legnica Galeria Piastów II połowa Sosnowiec Auchan II połowa S zczaw no Zdr./ Wałbrzych TES CO II połowa Szczecin S TER II połowa Warszawa CEFIC CH wileńska 156 ROK II połowa Bytom P LEJADA I połowa Białystok Ł II połowa Warszawa Janki II połowa Wrocław CEFIC CH BOREK I połowa Wrocław Pas aż Grunwaldz k i - ECHO I połowa Zielona Góra FOCUS PARC II połowa Gdańsk Madis on II połowa Grudziądz Carrefour II połowa Mikołów Auchan II połowa Poznań Komorniki Auchan II połowa Poznań Swadzim Auchan II połowa Rzeszów CH Grafika II połowa Ś widnica Tes co II połowa Warszawa REDUTA II połowa Zabrze P latan I połowa Łomża Pasaz Podlaski - ECHO I połowa Bielsko- Biała CH SFERA 2007 I połowa Kielce ECHO I połowa Wrocław Arkady I połowa Gorzów ASKANA/ Galeria II połowa Bydgoszcz FOCUS PARC II połowa Gliwice FOCUS PARC II połowa Gdynia Geant II połowa Lubin CUP RUM 220

22 Własne salony podpisane umowy Czechy Lp plano wana data o twarc ia MIEJS COWOŚĆ NAZWA CENTR UM HANDLOWEGO POWIERZC HNIA W m České Budějovice CB Mercury Center, a.s Praha TK Development IX, s.r.o Most Huts II Brno Ikea Plzeň Plaza Liberec Nisa -phase II Mlada Boleslav Cushman Wakefield Praha Hypernova Prdubice Hypernova Zlín Obchodní Centrum Zlaté Jablko /2008 Pardubice Palac Liberec ECE Ostrava ECE

23 Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC

24 Struktura operacyjna Grupy CCC 2 3 Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni Sklepy razem: 275 Czechy (9) Kiermasze (4) Sklepy własne (111) Produkcja własna Elastyczność dostaw Korzyści podatkowe 1 Wyłączność na potrzeby CCC * CCC SA Efektywna logistyka System zamówień oparty o www Sklepy franszyzowe (123) Sklepy partnerskie (28) (XII 2005: 45) Kl koń

25 Sieć dystrybucji salony franszyzowe 151 sklepów: 123 salonów franszyzowych, 28 sklepów partnerskich, nieco mniejsza średnia powierzchnia (ok. 190 m 2 dla franszyzy) Rozproszona grupa 40 franszyzobiorców (5 największych ok. 25% sprzedaży CCC ogółem w 2005) Marża detaliczna pokrywa wszelkie koszty franszyzobiorcy (m.in. czynsze, większość reklamacji) Korzystne dla CCC umowy franszyzowe: sprzedaż towarów wyłącznie pochodzących od CCC, instrumenty dyscyplinujące franszyzobiorców Wysoka lojalność franszyzobiorców: Sprawdzeni długoletni partnerzy CCC jest bezpośrednim najemcą 1/3 spośród 151 lokali (głównie centra handlowe), które wygenerowały ponad połowę przychodów sklepów farnszyzowych (koszt czynszu refakturowany z 2% marżą) Liczba sklepów Liczba sklepów franszyzowych i partnerskich Q2 Optymalizacja sieci franszyzowej 2 12

26 Sieć dystrybucji własne salony 111 sklepów własnych o średniej powierzchni ok. 350 m 2 ; Dodatkowo 4 kiermasze (bez logo CCC) o charakterze dyskontów do wyprzedaży końcówek serii. Rozwijane na bazie dzierżawionych powierzchni; Generują średnią marżę detaliczną [48,9%] liczba sklepów ,1 Liczba sklepów własnych na terenie Polski * ,3 37,3 22,8 38, Q2006 liczba sklepów pow ierzchnia w tys. m2 d towaru w salonie wg ki grupują asortyment y i jakości instrument tacji klienta 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udział % przychodów ze sprzedaży detalicznej w przychodach ze sprzedaży ogółem * 98,73% 93,04% 268,67 1,27% 6,96% 266,1 73,02% 210,06 26,98% 59,98% 40,02% 278,57 45,34% 343,72 54,66% ,98% 66,02% 49,11% 50,89% Prognoza Q2006 pozostałe przychody ze sprzedaży przychody ze sprzedaży - sklepy własne przychody ze sprzedaży ogółem * Obejmuje sprzedaż usług

27 Dziękuję za uwagę CCC S.A. Polkowice, ul. Strefowa Polkowice tel.: (076) Fax: (076) ccc@ccc.com.pl Adres www: